Anexos – Citrus.cx

Versão 2.101.0

Fabiana Nonjah — Fri, 05 Jul 2024 20:28:00 +0000

05/07/2024

Atendimentos: Nova permissão "Visualizar configurações do agendamento"

A partir dessa versão a plataforma passa a ter uma nova Permissão:

– “Visualizar configurações do agendamento”

Com essa permissão o Administrador pode deixar a tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (selecione o “Nome”) > Agendamentos) com acesso total às configurações, ou com restrição para serem exibidos apenas os campos: Periodicidade, Início do período de envio, Tipo, Descrição, e as flags: “Desconsiderar consentimento” e “Habilitado”.

Assim, apenas os usuários com essa permissão habilitada em seu Perfil podem visualizar e alterar as demais configurações da tela, para existir maior segurança e controle sobre as alterações realizadas nos Agendamentos de campanhas.

DICA

É necessário solicitar a liberação de novas permissões na plataforma ao time de Implantação / Suporte da Smartspace by Digivox.

Versão 2.100.0

Fabiana Nonjah — Thu, 04 Jul 2024 17:18:11 +0000

04/07/2024

Atendimentos: Habilitar agendamento de campanha de email

A plataforma conta agora com novo recurso para que o Administrador/Supervisor possa selecionar mais de um endereço no campo Email do remetente ao configurar Agendamentos de campanhas Tipo: “Envio de email” e/ou “Envio de pesquisa satisfação”.

Foi implementada a flag “Habilitar agendamento de campanha de email” na tela Configuração de integração do canal de atendimento (Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento > Configuração de integração do canal de atendimento > (botão) +Novo > (selecione) Canal de atendimento e Tipo “Email” > (botão) Salvar e continuar > (bloco) Configuração de Email).

Ao habilitar essa flag nas integrações com a flag “Habilitado” também marcada, é listado o “Email do remetente” dessa integração como opção para seleção no campo Email do remetente na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos) para os seguintes tipos de campanhas:

– Envio de email: Bloco “Envio de email”.

– Envio de pesquisa satisfação: Bloco “Dados do email”.

Dessa forma o usuário tem maior facilidade e mais opções de escolha para remetente durante as configurações para disparos das campanhas via Email, e não fica restrito a utilização do email de notificações já configurado na plataforma.

Atendimentos: Anexos não são visualizados no Protocolo

Durante a ação de anexar arquivos dentro de um Protocolo de atendimento, estava ocorrendo a não visualização em tela desses anexos após clicar no botão Adicionar. Era necessário atualizar a página do navegador para então conseguir visualizar o arquivo adicionado no ícone Anexos.

Identificou-se que ao adicionar o arquivo, a função que realiza a chamada para esta ação não era executada pela plataforma. Por este motivo o arquivo era adicionado, mas perdia a exibição em tela. O mesmo acontecia ao tentar remover o arquivo em anexo.

Em correção, foi alterada a função responsável por essa ação de chamada do arquivo anexado e o cenário passa a funcionar corretamente.

Atendimentos: Comentários adicionados via Email não são entregues com "Sucesso"

Na tela Atendimentos ao adicionar um Comentário via “Email” e com a flag habilitada “Visível para o cliente”, em alguns casos os clientes relataram não ter recebido o comentário por Email.

Nesse cenário a plataforma exibia aos Atendentes o status “Sucesso” nos comentários, independente de serem entregues por Email, ocasionando a certeza do usuário de que o comentário chegou ao cliente.

Foi realizada a correção no método de envio de Email dos comentários nos atendimentos criados através do fluxo de Pré-atendimentos, e o ajuste quando existir alguma falha no envio do Email, os comentários nesse cenário exibirem o status “Falha”.

Atendimentos: Anexos dos clientes em resposta a mensagem WhatsApp HSM não chegam nos Comentários

Quando o Atendente adicionava na tela Atendimentos um Comentário com mensagem HSM e enviava ao cliente via “WhatsApp”, o cliente respondia essa mensagem e enviava também arquivos em anexo.

Verificou-se que em alguns casos essas respostas com anexos estavam chegando na plataforma como comentários em branco. Esse cenário impactava a comunicação entre Atendente e cliente, e o registro das informações nos Atendimentos.

Foi corrigido o fluxo WhatsApp HSM que trata e salva as mensagens de texto e os anexos que entram na plataforma. A partir de agora quando o cliente responder à mensagem HSM e sua resposta for um arquivo em anexo, após o tempo de 3 minutos do fluxo, a resposta é incrementada e fica visível ao Atendente nos comentários.

Atendimentos: Tempo de Duração da Etapa com cálculo incorreto

Em Atendimentos com configuração para execução do fluxo de Etapas, foi visto que após o término do dia, às 00:00h, o tempo contabilizado para indicar a “Duração” da Etapa estava incorreto, e exibia um tempo menor.

Esse cenário prejudicava na análise do Cálculo de SLA de cada Etapa, onde não era possível mensurar o tempo de execução real desse Fluxo de Solução.

Foi adicionada à regra da plataforma uma validação para data e hora de Ínicio e Fim que são exibidos na Etapa. Assim, esse cálculo do Tempo de “Duração” passa a ser realizado corretamente.

Versão 2.98.0

Fabiana Nonjah — Mon, 27 May 2024 19:12:00 +0000

27/05/2024

Atendimentos: Anexar múltiplos arquivos simultaneamente

A partir de agora é possível selecionar e anexar múltiplos arquivos para enviá-los ao cliente na Tela do Atendente e nos Atendimentos. Esta melhoria na interface auxilia no tempo médio de atendimento (TMA) dos Atendentes, diminuindo o número de cliques na tela.

Na Tela do Atendente, quando o Atendente logar na plataforma, clicar no ícone Canais de Atendimento e logar em WhatsApp e/ou Webchat, durante uma conversa em tempo real com o cliente:

Na sessão do chat, clique no ícone Anexos para selecionar e adicionar mais de um arquivo simultaneamente ao clicar no botão +Adicionar arquivos selecionados.
Ao lado da sessão do chat, selecione vários arquivos de uma só vez ao clicar no ícone Anexo do atendimento abaixo do Protocolo, e em seguida no botão Arquivo.
Na parte superior da tela, clique no botão Enviar informação para o cliente, em seguida da abertura do pop-up abaixo do campo “Comentário” clique no botão Anexo para selecionar e anexar mais de um arquivo simultaneamente, sendo possível também visualizá-los através do ícone Olho, ao lado de cada arquivo, antes de clicar no botão Enviar para o cliente.

Na tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos > (selecionar um Protocolo da listagem) > Atendimentos):

Ao clicar no ícone Anexos e em seguida no botão Selecione o arquivo, selecione e adicione mais de um arquivo simultaneamente ao clicar no botão +Adicionar arquivos selecionados.

Atendimentos: Implementada a exibição "Remetente" e "Destinatário" dos emails

O Remetente é o endereço de email utilizado para notificações dos Atendimentos, configurado pelo Administrador na tela Configurações de comunicação (Administração > Configurações Gerais > Configurações de comunicação > (aba) Servidor de email).

A plataforma passa a exibir agora o endereço de email do Remetente nos comentários adicionados pelo Atendente via opção “Email” selecionado no campo Mídia.

Foi ajustado também o nome do campo “Email” para “Destinatário” no arquivo PDF do “Relatório de atendimento” gerado pela plataforma.

O Atendente/Supervisor seleciona um Atendimento na listagem da tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos), clica no botão | V | da coluna Ações no lado direito da tela, e na opção Exportar históricos de atendimentos. Após isso na abertura do pop-up preenche o campo obrigatório “Abertura de atendimento”, e clica no botão Dados públicos para o cliente.

* Este mesmo botão | V | com a opção Exportar históricos de atendimentos é encontrado durante a edição de um Atendimento, no canto superior direito da tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos > (selecionar na listagem para editar) > Atendimentos).

Com este novo recurso fica registrado nos comentários por qual endereço de email foi enviada a notificação do Atendimento, e promove o bom entendimento do “Relatório de atendimento” que exibe o endereço de email do cliente (Destinatário), podendo ser o mesmo endereço de email que já consta em seu cadastro ou um diferente utilizado no momento de envio do comentário em Atendimentos.

Atendimentos: Novo filtro "Identificar palavras e expressões indicativas de possíveis fraudes"

A plataforma passa a ter um novo filtro na tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos > botão Filtro).

Se o Atendente/Supervisor selecionar no bloco Identificar palavras e expressões indicativas de possíveis fraudes a opção “Palavras expressões”, e clicar no botão Pesquisar, é realizada a busca na “Descrição” dos Atendimentos pelas palavras cadastradas na tela Palavras e expressões (Administração > Atendimentos > Palavras e expressões indicativas de fraudes > Palavras e expressões > botão +Novo).

É possível gerenciar esse cadastro com as seguintes Permissões habilitadas no Perfil do usuário:

– Listar palavras expressões

– Criar palavras expressões

– Editar palavras expressões

– Excluir palavras expressões

Com esta nova funcionalidade, os Atendimentos que possuam as palavras cadastradas são exibidos no resultado da pesquisa auxiliando no monitoramento da segurança dos dados.

Agendamentos: Novo campo "Modificar Endereço de Resposta" em Campanhas "Envio de email"

Foi implementado na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > botão +Novo) para Campanhas do Tipo “Envio de email”, o campo opcional “Modificar Endereço de Resposta”.

A partir de agora o usuário com as permissões habilitadas para Agendamentos (Administração > Usuários > Perfil > selecionar na listagem o “Nome” > ícone Permissões) consegue preencher neste novo campo outro endereço de email:

– Listar agendamento

– Criar agendamento

– Editar agendamento

– Excluir agendamento

Se o campo não for preenchido permanece o cenário de resposta padrão. Caso o campo seja preenchido é adicionado à regra da plataforma o header reply-to (um elemento do cabeçalho de email que contém o endereço de email para onde a resposta da mensagem será enviada).

Assim, quando o cliente responder à mensagem de notificação da Campanha, não é gerado um loop de emails (uma reação em cadeia indesejada que pode ocorrer durante a comunicação por email), pois o endereço de resposta é modificado.

Atendimentos: Volume da notificação dos cards

A partir de agora a plataforma passa a ter o novo recurso para o ajuste de volume da notificação dos cards que chegam na tela do Atendente.

O Atendente/Supervisor ao logar na plataforma pode realizar esta alteração com a barra de volume “Novo Atendimento – Volume da Notificação (100%)” na tela Modificar dados (ícone do usuário no canto superior direito da tela do Atendente > Meus dados > Modificar dados). Após o ajuste, clique no botão Salvar, é exibido o popup Validação de segurança para digitar a senha do usuário, e clique no botão Salvar.

Dessa forma o Atendente/Supervisor pode decidir a porcentagem para o volume de notificação dos cards com melhor usabilidade e sem prejudicar as interações com os clientes.

Configurações Gerais: Alteração do nome do campo "Teste de envio de mensagem whatsapp" para "Envio de mensagem whatsapp"

A partir desta versão foi alterado o nome do campo na tela WhatsApp – HSM (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp – HSM > selecione na listagem o “Nome” com “Status” Aprovado).

O campo “Teste de envio de mensagem whatsapp” passa a se chamar “Envio de mensagem whatsapp”, para melhor usabilidade.

Atendimentos: Erro ao enviar anexos pelo chat no registro de Atendimentos

Foi identificado erro durante os registros de atendimentos via chat quando o Atendente estava com mais de um card em atendimento.

Ao enviar 01 (um) ou mais anexos via chat na tela do Atendente, estes anexos chegavam somente para o cliente do primeiro card aceito. E sendo necessário enviar múltiplos arquivos em anexo os botões: Visualizar, Adicionar e Cancelar não funcionavam.

Após o ajuste realizado, os botões desta funcionalidade passam a funcionar corretamente, e os anexos são enviados para os referentes clientes quando o Atendente está com 01 (um) ou mais cards em atendimento.

Versão 2.92.0

Fabiana Nonjah — Tue, 12 Mar 2024 19:35:00 +0000

12/03/2024

Atendimentos: Envio de comentários via Email e SMS para contatos diferentes do cadastro de cliente

A plataforma passa a permitir que os Atendentes (Agentes) tenham a opção de editar os contatos ao adicionar comentários nos Atendimentos. Esta novidade facilita nos casos em que o Cliente solicita o envio do comentário por Email ou SMS para um contato diferente do registrado em seu cadastro.

Foi adicionado na tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos > (selecionar um Atendimento da listagem) > Atendimentos) o campo “Email” e “Celular” que são exibidos a depender da opção selecionada no campo Mídias: Email ou SMS. Estes novos campos já trazem a informação de contato preenchida se existir no cadastro do cliente.

Além disso, a plataforma inclui automaticamente nos comentários adicionados e na Jornada do cliente as mensagens no seguinte formato: “SMS ENVIADO PARA O NÚMERO: (XX) XXXXX-XXXXX” ou “EMAIL ENVIADO PARA O ENDEREÇO: XXXX@XXXX.XXX“, quando o contato é editado.

Atendimentos: Informações de Nome, Login e Função são exibidas no campo "Solicitante" e nos Atendimentos

No cenário em que o Usuário do Cliente, com o Perfil do Tipo “Cliente”, registra chamados na plataforma, a tela de registro dos Atendimentos passa a exibir no campo Solicitante as informações do seu cadastro: Nome, Login e Função.

Ao acessar esses Atendimentos também são exibidas as informações: Nome, Login, Função, Site e Contrato. Essa melhoria contribui para a identificação mais precisa de chamados criados pelo Usuário do Cliente.

Observação: É pré-requisito que ao Usuário do Cliente não seja concedida a permissão “Pode visualizar solicitação de outros usuários”.

Atendimentos: Campo Extra do Tipo "Anexo" não salva os arquivos

Foi identificado que ao logar como Usuário do Cliente e registrar Atendimentos com Campos Extras do Tipo “Anexo”, os arquivos anexados não eram salvos. No topo direito da tela era exibida a mensagem de erro: “Não foi possível salvar o anexo“.

Com o ajuste realizado na tela de Atendimentos, agora ao anexar um arquivo a plataforma repassa corretamente o id que identifica esse Tipo de Campo Extra configurado no Atendimento.

LimeSales: Falha na exibição de informação do campo "Contas" ao editar uma Oportunidade

A informação salva no campo Contas não era exibida quando o Vendedor selecionava uma Oportunidade para editá-la no menu (LimeSales > Oportunidades > (selecionar na tela de listagem de Oportunidade) > Oportunidade).

O cenário ocorria em Oportunidades com algum Campo Extra do Tipo “Richtext” configurado. Ao preenchê-lo com um texto contendo espaçamentos/quebras de linha causava problema no carregamento da informação salva no campo Contas.

Com o ajuste na regra de tags
, ao editar uma Oportunidade todas as informações salvas nos campos são carregadas corretamente.

Versão 2.87.7

Fabiana Nonjah — Mon, 29 Jan 2024 19:21:13 +0000

Padronização de atendimento: Corrigida falha na ordenação dos itens do campo na tela de registro de Atendimentos

O campo “Padronização de atendimento” está listando suas opções para seleção conforme o esperado na tela de registro de Atendimentos, seguindo a ordem alfabética.

Foi corrigido o cenário em que, ao aceitar um card na tela do Atendente (menu lateral > Atendente) ou abrir um chamado manualmente (menu LemonDesk > Atendimentos > +Novo), e clicar no campo “Padronização de atendimento”, os itens listados não eram exibidos em ordem alfabética, o que dificultava a sua localização.

Na resolução, foi realizada a melhoria para ordenar as padronizações disponíveis no campo pelo nome. Com isso, a listagem passa a ser feita por ordem alfabética.

As Padronizações de atendimento podem ser cadastradas por meio do menu Administração > LemonDesk > Padronização de atendimento.

Monitoramento: Código do cliente está sendo exibido corretamente na tabela Sessões da aba Detalhes

A tabela de Sessões da aba Detalhes na tela de Monitoramento (menu Estatísticas > Monitoramento > (aba) Detalhes) está apresentando apenas números de telefone para contato nos campos da coluna “Código”.

Foi verificado que alguns itens da listagem de Sessões do Monitoramento estavam apresentando um ID no campo da coluna “Código”, onde deveria constar o número de contato do cliente em atendimento.

Assim, foram realizados ajustes para que os campos de “Código” das sessões apresentem o mesmo padrão de dados. Dessa forma, quando o Supervisor acessar a tela de Monitoramento, visualizará sempre um número de contato nessa coluna, seja nos atendimentos realizados pelo Bot ou por Atendentes humanos.

Atendimentos: Anexos de Protocolos de atendimentos de WhatsApp estão sendo visualizados normalmente na aba Histórico do atendimento

Os arquivos de imagens anexados a Protocolos de atendimentos de WhatsApp, acessados pelo menu LemonDesk > Atendimentos, estão sendo visualizados normalmente na aba Histórico do atendimento.

Foi corrigido o cenário observado em alguns atendimentos recebidos pelo canal do WhatsApp em que, caso o cliente encaminhasse arquivos de imagens durante as interações, ainda que esses arquivos fossem anexados ao atendimento, não podiam ser visualizados no Histórico do atendimento do respectivo Protocolo.

Na resolução, foi feito um ajuste na exibição do arquivo de imagem na aba Histórico do atendimento, e agora, ao acessá-la em um Protocolo de atendimento de WhatsApp, o usuário poderá clicar no ícone de Visualizar e as imagens serão exibidas normalmente.

Monitoria de qualidade: Notas de avaliações não estão apresentando valores negativos

O recurso de Monitoria de qualidade recebeu ajustes para resolver o cenário em que, caso o Supervisor avaliasse um Atendente pontuando severamente casos graves, ao final da avaliação, a sua nota poderia constar como um valor negativo (menor que zero).

Na correção, foi realizado ajuste para que, no caso de avaliações com oportunidades de melhoria, a nota do atendimento do usuário não fique negativa, mas com o valor zerado, sendo a nota mínima de 0% (zero porcento).

Com isso, ao acessar a aba Monitoria de qualidade de um Protocolo de atendimento (menu LemonDesk > Atendimentos > (selecionar) Protocolo > (aba) Monitoria de qualidade), o Supervisor não irá visualizar notas com valores negativos.

Tags estão sendo substituídas corretamente nos e-mails de notificação

Os campos das tags de “Atendente”, “Monitor” e “Data de avaliação” estão sendo preenchidos corretamente no conteúdo dos e-mails de notificação encaminhados para Atendentes, depois de receberem do Supervisor avaliações da Monitoria de qualidade.

Foi resolvido o cenário em que as tags ${ATENDENTE}, ${MONITOR} e ${DATA_AVALIACAO} não estavam sendo substituídas pelos respectivos dados no corpo do texto da notificação, mesmo estando devidamente configuradas no template.

Feito isso, quando o Supervisor acessar um Protocolo de atendimento (menu LemonDesk > Atendimentos > (selecionar) Protocolo), abrir a aba Monitoria de qualidade e avaliar um Atendente, após marcar a caixa de seleção ao lado do nome do Atendente avaliado, o respectivo e-mail de notificação será enviado com todos os campos preenchidos e tags substituídas corretamente.

Versão 2.87.2

Fabiana Nonjah — Fri, 29 Dec 2023 21:00:00 +0000

Formulário web: Implementadas melhorias nos campos e botões dos formulários

Após ajustes, passa a ser possível anexar mais de um arquivo no mesmo formulário web (menu Administração > LemonDesk > Formulário web) e o campo de Anexo padrão do recurso e os campos de Anexo do Grupo de campos extras associado passam a ser exibidos lado a lado.

A melhoria tem o objetivo de facilitar a visualização dos campos e o preenchimento do formulário pelos clientes, especialmente nos cenários em que buscam a resolução de problemas técnicos e precisam enviar vários arquivos como evidências, a exemplo de fotos e vídeos.

Além disso, visando a evitar eventuais erros no envio de arquivos caso o usuário esquecesse de clicar no botão de upload, foi modificado o comportamento dos campos extras do Tipo Anexo.

Agora, quando um campo extra de Anexo associado a um formulário web for preenchido e carregado com o arquivo selecionado, a plataforma salvará esse arquivo e, em seguida, exibirá apenas os botões de Baixar e Excluir anexo.

Consequentemente, o campo ficará bloqueado, sendo habilitado para adicionar novo anexo somente se aquele selecionado anteriormente for removido.

Atendente: Plataforma está pesquisando por cliente na sua base de dados e na Integração com cliente nos atendimentos de Voz

A pesquisa por clientes na base de dados da plataforma e na Integração com cliente (menu Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente) está ocorrendo conforme o esperado no caso do recebimento de atendimentos de Voz na tela do Atendente (menu lateral > Atendente).

Foi solucionado o cenário em que, quando um card de Voz era aceito e o atendimento era iniciado com um cliente que não estava cadastrado na base de dados da plataforma, o Citrus não pesquisava por ele na integração.

Agora, feitos os ajustes necessários, quando um card de Voz for aceito na tela do Atendente, a plataforma realizará a busca pelo cliente na sua base de dados e na Integração com cliente configurada, se houver.

Esse comportamento só acontecerá se a coleta dos dados estiver configurada no fluxo de URA.

Versão 2.86.0

Fabiana Nonjah — Fri, 01 Dec 2023 21:00:00 +0000

Monitoria de qualidade: Implementadas melhorias no processo de avaliação pelo Supervisor

A funcionalidade de Formulários de monitoria de qualidade (menu Administração > Monitoria de qualidade > Formulários de monitoria de qualidade) passou por melhorias para aprimorar o processo de avaliação pelos Supervisores. Com as mudanças, a realização da Monitoria da Qualidade torna-se possível em qualquer tipo de atendimento.

No caso de atendimentos encaminhados para membros de equipes que tratam Soluções com Etapas, por exemplo, passa a ser possível ao Supervisor avaliar o atendimento do Atendente que recepcionou e encaminhou o atendimento, mesmo quando ele ainda não tiver sido finalizado.

Nesse sentido, a avaliação da monitoria da qualidade não será feita sobre as Etapas de um chamado aberto, mas sobre o atendimento realizado pelo seu Criador, pelo Responsável pelo atendimento e pelos Responsáveis do atendimento nas Etapas executadas. Para tanto, a listagem da aba de Monitoria de qualidade, na tela de cadastro de um atendimento, que antes exibia todas as Etapas a serem avaliadas, passa a agrupá-las pelos nomes dos Atendentes que as realizaram.

Além disso, o e-mail de notificação será enviado ao Atendente somente após o Supervisor avaliá-lo e liberar o seu aceite clicando na caixa de seleção ao lado do formulário na listagem da aba Monitoria de qualidade na tela de cadastro de um atendimento. Do mesmo modo, uma cópia do e-mail de notificação será enviada ao Supervisor quando ele liberar o aceite do Atendente.

Quadro de avisos: Avisos passam a ser ordenados de acordo com datas de criação e edição

O Quadro de avisos do Dashboard da tela do Atendente (menu lateral > Atendente), que antes exibia seus itens considerando a data de expiração, recebeu melhorias para que a ordem de exibição dos Avisos passe a considerar as suas datas de criação e edição.

Para possibilitar essa ordenação, foi criado um campo de data de criação na base de dados, que será preenchido automaticamente no cadastro dos novos Avisos e atualizado nos registros já existentes na data em que for efetuada uma edição.

Na prática, o último Aviso criado sempre aparecerá no topo da lista, que priorizará os Avisos com data de criação mais recente. Do mesmo modo, quando um Aviso for editado por último, sua data de criação será atualizada e ele passará para o topo da lista. A mudança visa a facilitar a localização das informações mais recentes e relevantes para o acompanhamento das últimas atualizações realizadas na plataforma.

Estatísticas: Informações de usuários associados a mais de um Grupo de monitoramento estão carregando normalmente na tela de Monitoramento

Usuários cadastrados na plataforma, configurados como “Atendente”, “Supervisor” ou “Atendente e Supervisor”, pertencentes a mais de um Grupo de atendente e/ou mais de um Grupo de monitoramento, estão tendo suas informações carregadas normalmente nas telas de Monitoramento (menu Estatísticas > Monitoramento) ao logar nos canais de Chat e/ou Voz.

Foi corrigido o cenário de erro em que, caso um usuário configurado como Atendente e Supervisor simultaneamente (menu Administração > Usuários > Usuário > (selecionar) Usuário > (aba) Atendimento), e vinculado a Filas de atendimento de Chat e de Voz, logasse ao mesmo tempo nos canais de WhatsApp e de Voz, as telas de Monitoramento de que fazia parte deixavam de carregar corretamente.

Também foram observadas falhas nas telas de Monitoramento nos casos em que um usuário somente Atendente ou somente Supervisor, que estivesse em mais de um Grupo de monitoramento apenas com filas de Chat associadas, logava no canal de WhatsApp.

Verificou-se que o problema ocorria quando se tentava montar o nome de usuários logados nas Filas de Voz para exibi-los na tela de Monitoramento. Feitos os ajustes, as telas de Monitoramento voltam a ser carregadas normalmente e a exibir corretamente as informações relativas aos usuários.

Consulte o Guia de Monitoramento

Atendimentos: Implementadas melhorias de usabilidade na tela de cadastro

Com o objetivo de padronizar o layout das telas e melhorar a legibilidade dos campos, foram realizados ajustes no formulário de cadastro de Atendimentos, acessado pelo menu LemonDesk > Atendimentos > +Novo ou pela abertura automática pelos canais de Voz, WhatsApp e WebChat, bem como na tela de Pré-atendimentos (menu LemonDesk > Pré-atendimentos).

Para tanto, os títulos dos campos tiveram o tamanho de sua fonte aumentado. Do mesmo modo, as opções dos campos multiselect passaram por ajustes, com a mudança da cor e do peso da fonte.

As alterações consistem em uma adequação dos recursos da plataforma às diretrizes estabelecidas pela W3C (World Wide Web Consortium) para a manutenção dos padrões de acessibilidade na internet, assegurando uma navegação acessível a todos os usuários, independentemente de suas capacidades visuais.

Os ajustes foram aplicados às telas de cadastro de Atendimentos de Voz, WebChat e WhatsApp, e de Pré-atendimentos.

Campo “Região” do formulário de cadastro será automaticamente preenchido quando houver uma única opção configurada

Foram implementadas melhorias no preenchimento do campo “Região” do formulário de cadastro de Atendimentos, acessado após se aceitar um card na tela do Atendente (menu lateral > Atendente) ou ao criar um novo atendimento a partir do módulo LemonDesk (menu LemonDesk > Atendimentos > + Novo).

Com a melhoria realizada, a plataforma passa a realizar uma validação quando houver apenas uma opção de Região configurada (menu Administração > Configurações Gerais > Região), o que fará com que essa Região seja automaticamente selecionada na tela de cadastro do novo Atendimento, otimizando o tempo de preenchimento em tela.

Agendamentos: Atendimentos abertos automaticamente a partir de campanhas ativas e com status Finalizado estão apresentando data de fechamento

Os Atendimentos abertos automaticamente a partir de Agendamentos (menu Administração > Atendimentos > Agendamentos) de campanhas ativas e com status Finalizado estão apresentando suas respectivas datas de abertura e fechamento corretamente.

Foi corrigido o cenário em que campanhas ativas de SMS (Campanha de SMS) e E-mail (Envio de email) parametrizadas para abertura automática de atendimento (flags de Abertura de atendimento automática na resposta ou no envio) e com “Status do atendimento” Finalizado, não estavam registrando suas datas de fechamento no banco de dados, o que fazia com que o campo dessa informação ficasse em branco na tela dos Atendimentos abertos automaticamente (menu LemonDesk > Atendimentos > (selecionar) Protocolo de atendimento).

Na resolução, foi adicionado o dado de data de fechamento para Atendimentos criados a partir de Agendamentos de campanhas de SMS e E-mail quando o status estiver configurado como Finalizado.

Feitas as correções, todos os atendimentos abertos automaticamente originados de campanhas ativas, independentemente do canal de atendimento, ao serem criados com status Finalizado, apresentarão suas datas de Abertura e Fechamento.

Atendimentos: Botão de download de Anexos de Pré-atendimentos convertidos está visível e funcional

O botão para download de Anexos (), localizado na área de campos extras da aba Solução da tela dos Protocolos de Atendimentos, está funcionando normalmente.

Foi corrigido o cenário em que, após a conversão em Atendimento de um Pré-atendimento gerado a partir de um Formulário web, caso houvesse campos extras do Tipo Anexo configurados, não era possível baixar os anexos salvos no Pré-atendimento na tela do Protocolo do Atendimento convertido, pois o botão de download não ficava visível.

Feitas as correções, agora, quando um Atendente abrir um Pré-atendimento (menu LemonDesk > Pré-atendimentos), criado a partir de um formulário web, e convertê-lo em Atendimento, ao acessar o seu Protocolo pelo submenu Atendimentos (menu LemonDesk > Atendimentos), nos campos extras da aba Solução, os botões para download de Anexos serão exibidos e funcionarão conforme o esperado.

Tipo de ocorrência

Fabiana Nonjah — Fri, 17 Nov 2023 17:25:07 +0000

Tipos de Ocorrências são como os principais assuntos que os Clientes buscam ao abrir Solicitações. Este recurso tem o objetivo de segmentar corretamente os atendimentos recebidos e melhorar os processos.

Não existe um padrão para configurar Tipos de Ocorrência, uma vez que a configuração dependerá do funcionamento da sua empresa. Entretanto, existem algumas formas comuns de classificá-los. Uma delas é de acordo com os Setores já existentes na sua empresa, para que a Solicitação do Cliente seja encaminhada diretamente para o Setor desejado.

Cadastrar Tipos de Ocorrência

Para visualizar todos os Tipos de Ocorrência, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco Configurações Gerais, localize a opção Tipo de Ocorrência.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Tipos de Ocorrência já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

+Novo: botão utilizado para criar um novo Tipo de Ocorrência.
Excluir: botão utilizado para excluir um Tipo de Ocorrência já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Filtro: botão utilizado para encontrar um Tipo de Ocorrência específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar um Tipo de Ocorrência, basta clicar em +Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos para o cadastro de um novo Tipo de Ocorrência:

Nome: campo obrigatório utilizado para atribuir um nome para o Tipo de Ocorrência.
Classificação: campo utilizado para selecionar uma das opções de Classificação para categorizar e facilitar o monitoramento de atendimentos relacionados a este Tipo de Ocorrência, configurado através do atalho Administração > LemonDesk > Classificação.
Setor: campo utilizado para vincular um Setor responsável por esse Tipo de Ocorrência.
Grupo de Solução: campo utilizado para selecionar um grupo de usuários específicos da sua empresa para tratar os atendimentos deste Tipo de Ocorrência, configurado através do atalho Administração > LemonDesk > Grupo de Solução.
Descrição: campo utilizado para narrar informações sobre o Tipo de Ocorrência.

A partir da versão 2.57.0, será possível cadastrar mais de um Tipo de Ocorrência com o mesmo Nome, desde que estejam associados a diferentes Setores.

Além dos campos, também temos algumas flags que poderão ser habilitadas, caso necessário:

Detalhar apenas para setor: permite o acesso detalhado dos atendimentos apenas para os usuários vinculados ao Setor associado ao Tipo de Ocorrência.
Listar apenas para setor: limita a visualização dos atendimentos apenas para usuários vinculados ao Setor associado ao Tipo de Ocorrência.
Notificar alta criticidade no atendimento: sinaliza na tela do Atendente o alerta de criticidade para as demandas daquele Cliente.
Campo solução obrigatório: indica que o campo Solução deve ser necessariamente preenchido sempre que uma nova Ocorrência for vinculada a este Tipo.
Solicitar preenchimento do campo classificação no atendimento: indica que a classificação do atendimento deverá ser preenchida obrigatoriamente.
Anônimo: Para ocultar as informações do cliente ao selecionar este Tipo de ocorrência.
Confidencial: Para ocultar as informações do Atendimento ao selecionar este Tipo de ocorrência.
Setor dinâmico baseado no usuário criador: Todo Atendimento criado é considerado o Setor do usuário criador, e não mais o Setor associado na configuração deste Tipo de ocorrência.

* Criação de Atendimentos que utilizam essa funcionalidade:

– Atendimento aberto manualmente.

– Atendimento via cards de Chat e/ou Voz.

– Canal de atendimento Tipo “E-mail” com Conversão automática de Pré-atendimentos para Atendimentos.

– Agendamentos de Campanhas do Tipo: “SMS”, “E-mail”, “WhatsApp” e/ou “Importação de atendimentos”, habilitadas com “Abertura automática de Atendimentos”

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar

Em seguida, serão disponibilizados novas abas de preenchimento opcional para complementar as informações do Tipo de Ocorrência. As informações que acabamos de preencher estarão localizadas na aba Dados Principais e podemos navegar entre as demais clicando na opção desejada.

Cadastrar Ocorrências

Na aba Ocorrências, poderão ser inseridos temas específicos a serem vinculados ao Tipo de Ocorrência cadastrado. Este recurso é útil para aplicar subcategorias aos Tipos de Ocorrência existentes. Para criar uma Ocorrência vinculada a este Tipo de Ocorrência, preencha os campos solicitados e clique em Salvar abaixo. A Ocorrência será exibida ao lado. Repita o procedimento para adicionar outras Ocorrências.

Nome: informe o Nome que ajudará o Cliente a identificar esta Ocorrência na listagem (campo obrigatório).
SLA: informe o Tempo Estimado que esta Ocorrência terá para ser concluída (campo obrigatório). O Tempo poderá ser configurado em Minutos, Horas ou Dias.
Formulário: caso queira, poderá ser informado um Formulário para coletar informações adicionais do Cliente quando esta Ocorrência for selecionada.
Script de Atendimento: informe um Script de Atendimento que será utilizado para direcionar e orientar os Atendentes durante os Atendimentos da ocorrência específica.
Grupo de Campo Extra: caso queira, informe um Grupo de Campo Extra previamente configurado para acrescentar campos a serem preenchidos na abertura da Ocorrência.
Classificação da Ocorrência: informe uma Classificação para esta Ocorrência do tipo “Tipo de Ocorrência”. Classificações deverão ser cadastradas previamente através do atalho Administração > LemonDesk > Classificação.
Setor: informe um Setor que será responsável pela tratativa desta Ocorrência específica e receberá notificações sempre que um Atendimento for vinculado a ela.
Grupo de Solução: informe um Grupo de Solução que será responsável pela tratativa desta Ocorrência específica. Grupos de Solução deverão ser cadastrados previamente através do atalho Administração > LemonDesk > Grupo de Solução.

Alerta: informe um Alerta que será utilizado para enviar notificações de criticidade a respeito do SLA de um Atendimento aberto para esta Ocorrência.
Classificação do Atendimento: associe ou mais classificações específicas para a Ocorrência do tipo “Atendimento”. A partir da versão 2.57.0, esse recurso foi adicionado para restringir as opções e tornar o atendimento mais ágil. Classificações deverão ser cadastradas previamente através do atalho Administração > LemonDesk > Classificação.

Observação: informe uma breve observação sobre esta Ocorrência.

Obrigatório selecionar um item do inventário: habilite esta flag caso queira que seja obrigatório selecionar um item do Inventário ao abrir Atendimentos nesta Ocorrência.
Notificar alta criticidade no atendimento: habilite esta flag caso queira ativar notificações de alta criticidade.

Após criar as Ocorrências para esse Tipo de Ocorrência, será necessário editar os detalhes desta Ocorrência e criar as Soluções que serão utilizadas para tratar os Atendimentos vinculados a ela. Para editar os detalhes das Ocorrências criadas, procure na listagem a Ocorrência que deseja editar e clique no seu respectivo código.

Abaixo, será exibido um novo bloco, onde podemos navegar entre as abas clicando na opção desejada.

Soluções

Na aba Soluções, podemos criar as Soluções que serão utilizadas para tratar as Ocorrências correspondentes. Uma mesma Ocorrência poderá conter várias Soluções, e elas poderão ser cadastradas no Fluxo Principal da tratativa da Ocorrência, ou num Fluxo Alternativo, caso necessário.

Artigos

Na aba Artigos, podemos vincular Artigos criados na Base de Conhecimento interna a esta Ocorrência específica. Dessa forma, quando um Cliente solicitar a abertura de um Atendimento para esta Ocorrência, o Artigo será exibido na tela para que o Cliente tenha a opção de buscar a resolução sozinho antes de prosseguir com a abertura da solicitação. Caso o Artigo não seja visível para o Cliente, este recurso continua sendo útil para que os Atendentes possam ter fácil acesso aos Artigos vinculados a esta Ocorrência durante os Atendimentos. Para isso, basta selecionar o Artigo desejado da listagem e clicar no botão. Ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar mais Artigos a esta Ocorrência.

Pesquisa de Satisfação

Na aba Pesquisa de Satisfação, podemos vincular um Formulário de Pesquisa de Satisfação para ser exibido ao encerrar atendimentos vinculados a este Tipo de Ocorrência. Para isso, basta selecionar o Formulário desejado da listagem. Caso queira, também é possível habilitar a flag para Enviar a pesquisa por SMS, caso essa configuração tenha sido realizada na plataforma.

Usuários

Na aba Usuários, podemos determinar os Usuários que serão responsáveis, supervisores, ou gerentes desse Tipo de Ocorrência específico. Para isso, basta selecionar o Usuário* responsável por esta Etapa e o respectivo Papel que será desempenhado. Em seguida, clique em Adicionar. O Usuário selecionado será exibido ao lado. Repita o procedimento para adicionar outros Usuários.

Anexos

Na aba Anexos, podemos acrescentar arquivos a este respectivo Tipo de Ocorrência, assim como requisições, comprovantes, formulários preenchidos etc. Para isso, basta clicar no botão Selecione o arquivo e informar o arquivo localizado no diretório da sua máquina local. Em seguida, clique em + Adicionar e ele será exibido ao lado. Repita o procedimento para adicionar outros Anexos.

Os Anexos da Ocorrência diferem dos Anexos do Tipo de Ocorrência. Os Anexos do Tipo de Ocorrência serão vinculados a todas as Ocorrências associadas a esse Tipo, enquanto que os Anexos da Ocorrência serão associados apenas à Ocorrência correspondente.

DICA: O Fluxo de Ocorrências é composto de uma série de elementos que deverão ser cadastrados na ordem correta.
1. Primeiro, é necessário compreender o Fluxo de Ocorrências;
2. Em seguida, você precisará configurar os Tipos de Ocorrência e as suas respectivas Ocorrências;
3. Por fim, você deverá configurar as Soluções das Ocorrências e as respectivas Etapas das Soluções.

Fluxo

Fabiana Nonjah — Mon, 13 Nov 2023 21:08:44 +0000

No Citrus.cx, Fluxos são sequências de etapas de atividades necessárias para realizar qualquer tipo de procedimento, como, por exemplo, prestar atendimento a um cliente, elaborar uma proposta de venda ou contratar um novo colaborador. Os Fluxos são utilizados para, posteriormente, serem executados em Processos.

Cadastro

Para configurar um Fluxo, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Padronizações de Atendimento já cadastradas abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

+Novo: botão utilizado para criar um novo Fluxo.
Excluir: botão utilizado para excluir um Fluxo já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Filtro: botão utilizado para encontrar um Fluxo específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar um Fluxo, basta clicar em +Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Fluxo.

Nome: informe o Nome que identificará este Fluxo na listagem (campo obrigatório).
Tipo: informe o Tipo do Fluxo que deseja criar (campo obrigatório). Ele poderá ser Interno, ou poderá ser iniciado durante uma Oportunidade ou Proposta.
Grupo de Campos Extra: caso queira, poderá ser selecionado um Grupo de Campos Extra neste Fluxo para coletar dados adicionais.
Formulário Pesquisa de Satisfação: caso queira, poderá ser selecionado um Formulário de Pesquisa de Satisfação que será encaminhado ao Cliente automaticamente quando este Fluxo for finalizado.
Setor: informe o Setor que será responsável por este Fluxo (campo obrigatório).
Descrição Atendimento: informe um breve detalhamento sobre este Fluxo.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, será disponibilizado um novo bloco com abas contendo novas informações que poderão ser configuradas. Navegue entre as abas disponibilizadas clicando na opção desejada.

Etapas

Na aba Etapas, podemos criar as Etapas que irão compor este Fluxo. Para isso, clique no botão + Nova Etapa e preencha os campos solicitados. Após preenchê-los, clique no botão Salvar e a Etapa será exibida na listagem abaixo. Repita o procedimento para adicionar novas Etapas.

Nome: informe o Nome que identificará esta Etapa na listagem (campo obrigatório).
Tempo Estimado: informe o Tempo Estimado que esta etapa terá (campo obrigatório). O Tempo poderá ser configurado em Minutos, Horas ou Dias.
Setor: informe o Setor que será responsável por esta Etapa (campo obrigatório). Caso queira que este Setor seja notificado quando a etapa for iniciada, habilite a respectiva flag ao lado.
Equipe/Grupo de Solução: informe a Equipe ou o Grupo de Solução que será responsável por esta Etapa. Caso queira que a Equipe ou o Grupo seja notificado quando a etapa for iniciada, habilite a respectiva flag ao lado.
Grupo de Campos Extra: caso queira, poderá ser selecionado um Grupo de Campos Extra nesta Etapa para coletar dados adicionais.
Informação: informe um breve detalhamento sobre esta Etapa.
Bloquear edição: habilite esta flag caso queira que os campos de preenchimento da Proposta, da Oportunidade ou do Processo sejam bloqueados quando esta Etapa for iniciada.
Envio de dados: habilite esta flag caso queira que os dados desta Etapa sejam enviados para um servidor externo. Essa configuração poderá ser feita caso já exista uma Integração com o Cliente realizada.

Dados Adicionais da Etapa

Para acrescentar uma tarefa a uma etapa existente, na listagem das etapas, clique no botão. Será exibido um pop-up com abas contendo novas informações que poderão ser configuradas.

Através da aba Checklist, podemos acrescentar todas as tarefas que irão compor o Checklist desta Etapa. Para isso, basta digitar o nome da sua tarefa e clicar em Adicionar. A tarefa será exibida ao lado. Repita o procedimento para adicionar novas Tarefas.

Na aba Responsáveis, podemos determinar os Usuários que serão responsáveis, supervisores, ou gerentes dessa Etapa específica.

Para isso, basta selecionar o Usuário Responsável (campo obrigatório) por esta Etapa e o respectivo Papel (campo obrigatório) que será desempenhado. Em seguida, clique em Adicionar. O Usuário selecionado será exibido ao lado. Repita o procedimento para adicionar outros Responsáveis.

Na aba Anexos, podemos acrescentar arquivos a esta respectiva Etapa, assim como requisições, comprovantes, formulários preenchidos, etc. Para isso, basta clicar no botão Selecione o arquivo e informar o arquivo localizado no diretório da sua máquina local. Em seguida, clique em +Adicionar e ele será exibido ao lado. Repita o procedimento para adicionar outros Anexos.

Na aba Documentos, podemos acrescentar documentos a esta respectiva Etapa para eles serem preenchidos pelo Cliente, assim como termos, contratos etc. Para isso, basta selecionar da listagem o Documento desejado e clicar em Salvar. Ele será exibido ao lado. Repita o procedimento para adicionar outros Documentos. Documentos podem ser cadastrados na plataforma através do atalho Administração > Configurações Gerais > Documentos.

Anexos

Na aba Anexos, podemos acrescentar arquivos a este respectivo Fluxo, assim como requisições, comprovantes, formulários preenchidos etc.

Para isso, basta clicar no botão Selecione o arquivo e informar o arquivo localizado no diretório da sua máquina local.

Em seguida, clique em + Adicionar e ele será exibido ao lado. Repita o procedimento para adicionar outros Anexos.

IMPORTANTE: Os Anexos do Fluxo diferem dos Anexos da Etapa. Os Anexos do Fluxo serão vinculados ao Fluxo inteiro, enquanto os Anexos da Etapa serão associados apenas à Etapa correspondente.

Documentos

Na aba Documentos, podemos acrescentar documentos a este respectivo Fluxo para que eles sejam preenchidos pelo Cliente, assim como termos, contratos etc.

Para isso, basta selecionar da listagem o Documento desejado e clicar em Salvar. Ele será exibido ao lado. Repita o procedimento para adicionar outros Documentos.

Documentos podem ser cadastrados na plataforma através do atalho Administração > Configurações Gerais > Documentos.

IMPORTANTE: Os Documentos do Fluxo são diferentes dos Documentos da Etapa. Os Documentos do Fluxo serão vinculados ao Fluxo inteiro, enquanto os Documentos da Etapa serão associados apenas à Etapa correspondente.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento, localizado no canto superior direito. O Fluxo criado será exibido na listagem em seguida e ele já poderá ser associado ao seu Tipo correspondente, como um Processo interno, um Processo para Atendimento, uma Proposta ou uma Oportunidade.

Clientes

Fabiana Nonjah — Mon, 13 Nov 2023 16:31:55 +0000

No Citrus.cx, Clientes podem ser cadastrados de várias formas na plataforma:

Manualmente no sistema (você está aqui);
Importando planilhas (você está aqui);
Através da tela de Agendamento, caso possua integração com o WebDoctor;
Através da tela de Novo Atendimento pelo módulo LemonDesk;
Ou cadastrando uma Conta no módulo LimeSales.

Para visualizar os seus Clientes, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Clientes já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos quatro opções:

+Novo: botão utilizado para criar um novo Cliente.
Excluir: botão utilizado para excluir um Cliente já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Importar Clientes: botão utilizado para realizar a importação de Clientes através de planilhas.
Filtro: botão utilizado para encontrar um Cliente específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Cadastro manual

Para criar um novo Cliente, basta clicar em +Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Cliente:

Nome: utilizado para atribuir um nome para o Cliente (campo obrigatório).
Email: endereço eletrônico do Cliente.
Data de Nascimento: Data de Nascimento do Cliente.
Código: numeração de identificação único do Cliente (campo obrigatório). Ele será gerado automaticamente, mas poderá ser substituído por um código individual, como o número do CPF ou CNPJ, por exemplo.
Telefone: número do telefone fixo.
Telefone 2: número do telefone fixo alternativo.
Celular: número do telefone móvel.
Região: Localização do Cliente previamente cadastrada (campo obrigatório).
Campos Adicionais por Atendimento: campo utilizado para informar se deseja que sejam exibidos novos campos para este Cliente específico no momento de abertura de atendimentos.
WhatsApp: número do WhatsApp do Cliente.
Parceria: campo utilizado para indicar os percentuais de desconto que este cliente possui no módulo LimeSales.
Campos Extras do Tipo de Cliente: determina campos extras específicos para o Tipo de Cliente informado.
Campos Extras do Cliente: determina campos extras específicos para o Cliente cadastrado.
Deseja receber nosso contato através das mídias: habilitando estes campos, será autorizado o envio de comunicados para os clientes por meios dos canais de contatos disponíveis (E-mail, SMS, Telefone e WhatsApp).
Figura Pública: habilite este parâmetro para classificar o Cliente como um pessoa pública. Exemplo: Influencers, Apresentadores etc.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Cadastro via planilha

Na tela inicial das Contas, clique no botão Importar clientes localizado no menu superior direito da tela.

Será exibido um pop-up, onde selecionamos a opção Download do layout.

Será feito o download de um modelo de planilha no formato .csv, onde poderá ser feito o preenchimento das informações das Contas, assim como o Nome, Telefone, E-mail etc, de forma que cada linha corresponda a um Cliente. Finalizado o preenchimento, salve o arquivo e realize o upload através do botão Escolher arquivo. Caso necessário, também é possível informar o Tipo de cliente que será vinculado às Contas a serem importadas.

Finalizada a configuração, clique em Salvar para realizar a importação da planilha. As contas importadas serão exibidas na listagem em seguida.

Abas complementares

Após cadastrar o Cliente, serão disponibilizadas novas abas de preenchimento opcional para complementar as informações do Cliente. As informações que acabamos de preencher estarão localizadas na aba Dados Principais e podemos navegar entre as demais clicando na opção desejada.

Na aba Redes Sociais, podemos informar as Redes Sociais que o Cliente possui. Para acrescentar uma nova Rede Social, selecione da listagem o Tipo de Mídia Social (campo obrigatório) que deseja adicionar e a Conta (campo obrigatório) vinculada a este Cliente. Em seguida, clique no botão +Adicionar. Ela será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novas Redes Sociais.

Na aba Contratos, podemos acrescentar Contratos existentes vinculados a este Cliente. Os Contratos são utilizados para controlar as especificações que o Cliente ativou para prestação de serviços. Para isso, clique no botão + Novo Contrato e preencha os campos solicitados:

Nome: utilizado para atribuir um nome ao Contrato (campo obrigatório).
Número: sequência numérica única de identificação do Contrato (campo obrigatório).
Pacote de SLA: campo utilizado para associar um Pacote de SLA ao Contrato, permitindo que seja controlado o SLA do Cliente de acordo com o serviço contratado. Assim, ao associar o Contrato a um Pacote de SLA, a plataforma calculará o SLA com base nas configurações do Pacote de SLA que foi vinculado para este Contrato.
Vigência: campo utilizado para informar o Início e o Fim da validade do Contrato. Este período é utilizado para facilitar o controle de quais Contratos ainda estão ativos, evitando que sejam abertos chamados para Contratos que já expiraram.

*Também é importante indicar se o Contrato a ser cadastrado está Ativo através da respectiva flag.

Em seguida, clique no botão Salvar e o Contrato será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Contratos.

Na aba Sites, podemos acrescentar os Endereços vinculados a este Cliente. Este recurso pode ser utilizado para registrar as localidades dos clientes e enviar mercadorias ou visitas técnicas, por exemplo. Para isso, clique no botão + Novo Site e preencha os campos solicitados. Em seguida, clique no botão Salvar e o Site será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Sites.

Na aba Usuários, podemos acrescentar os Usuários vinculados a este Cliente. Este recurso pode ser utilizado para permitir que o Cliente tenha acesso à plataforma para acompanhar solicitações e protocolos, por exemplo. Para isso, clique no botão + Novo Usuário e preencha os campos solicitados. Em seguida, clique no botão Salvar e o Site será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Usuários.

Na aba Observações, podemos informar detalhes específicos importantes a respeito deste Cliente.

Na aba Inventário, serão exibidos todos os Produtos e Serviços contratados por este Cliente, onde podemos consultar todas as licenças e equipamentos adquiridos por ele ou realizar o cadastro de novos itens. Para isso, preencha os campos solicitados e clique no botão Salvar abaixo. O item será exibido na listagem em seguida. Repita o procedimento para adicionar novos itens ao Inventário.

Na aba Observadores, podemos adicionar Usuários para realizar o acompanhamento de todos os Atendimentos abertos para este Cliente. Esses Usuários receberão Alertas via e-mail contendo um detalhamento de todas as ações executadas nos Atendimentos.

Na aba Anexos, podemos acrescentar Arquivos a serem anexados à plataforma vinculados a este Cliente para serem visualizados internamente pelos usuários da sua empresa. Este recurso pode ser utilizado para acrescentar fotos de documentos pessoais, PDFs de Contratos, entre outros. Para isso, clique no botão Selecione o Arquivo e será aberta uma janela para selecionar o arquivo localizado no diretório da sua máquina local. Em seguida, clique no botão + Adicionar e o Anexo será exibido ao lado. Repita o procedimento para adicionar novos Anexos.

Na aba Vendedores, caso este Cliente esteja associado a uma ou mais Carteiras de Clientes através do módulo de vendas LimeSales, serão exibidos os Vendedores responsáveis este Cliente.

Por fim, na aba Arquivos, temos acesso a uma funcionalidade específica que permite a visualização de Arquivos de acordo com o Usuário registrado na plataforma. Esta aba poderá ser utilizada, por exemplo, para Clientes que possuem vários Usuários vinculados e precisam associar Arquivos.

Restringir acesso de Arquivos

Vamos a um exemplo prático: a sua empresa fornece serviços para um Cliente do tipo Pessoa Jurídica chamado Banco Legal.

O Cliente Banco Legal abriu uma solicitação de atendimento e gostaria que os funcionários Ana (gerente do Banco Legal) e João (supervisor do Banco Legal) acompanhassem o protocolo na plataforma da sua empresa.

Para isso, seriam criados Usuários específicos para Ana e João na aba Usuários no cadastro do Cliente Banco Legal, indicando que esses Usuários poderão acessar a plataforma da sua empresa e estão vinculados ao Cliente Banco Legal.

Entretanto, imagine que Ana, como gerente, possa ter acesso a Diretórios de Arquivos que João, como supervisor, não poderia ter. Para isso, na aba Arquivos, podemos informar o Nome do diretório a ser criado e clicar em Salvar.

O Diretório será exibido ao lado e, ao clicar sobre ele com o botão direito do mouse, serão exibidas opções de permissão para Usuários específicos. Por aqui, podemos selecionar