API – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Thu, 23 Oct 2025 13:28:13 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png API – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Descrição das Permissões RD Station https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-rd-station/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-rd-station/#respond Mon, 27 May 2024 18:20:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-acesso-do-usuario-10403/acessos-do-rd-station/
  • Listar campanhas: Visualize a listagem na tela Campanha (Administração > RDStation > Campanha). 

 

  • Criar campanha: Crie a configuração na tela Campanha (Administração > RDStation > Campanha > botão +Novo). 

 

  • Editar campanha: Edite a configuração na tela Campanha (Administração > RDStation > Campanha > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Deletar campanha: Exclua a configuração na tela Campanha (Administração > RDStation > Campanha > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir). 
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-rd-station/feed/ 0 Descrição das Permissões Usuários https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-usuarios/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-usuarios/#respond Mon, 27 May 2024 18:20:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-acesso-do-usuario-10403/acessos-de-usuarios/
  • Listar usuários: Visualize a listagem na tela Usuários (Administração > Usuários > Usuário > Usuários). 

 

  • Criar usuário: Crie a configuração na tela Usuários (Administração > Usuários > Usuário > Usuários > botão +Novo). 

 

  • Editar usuário: Edite a configuração na tela Usuários (Administração > Usuários > Usuário > Usuários > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir usuário: Exclua a configuração na tela Usuários (Administração > Usuários > Usuário > Usuários > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Associação de usuário com o usuário do Unity: Associe Usuários da integração de telefonia na tela Associação com usuário do Unity (Administração > Usuários > Associação com usuário do Unity > marque na listagem ao lado do “Nome” > selecione na listagem o campo “Usuário Unity” > botão Salvar). 

 

  • Desassociação de usuário com o usuário do Unity: Desassocie Usuários da integração de telefonia na tela Associação com usuário do Unity (Administração > Usuários > Associação com usuário do Unity > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Desassociar). 

 

  • Sincronização do usuário com os usuários do Unity: Sicronize as configurações da integração de telefonia na tela Associação com usuários do Unity (Administração > Usuários > Associação com usuário do Unity > botão Sincronizar). 

 

  • Usuários Logados: Acesse o dashboard que contabiliza o Resumo Geral na tela Usuários Logados (Administração > Usuários > Usuários Logados). 

 

  • Agendas dos usuários: Visualize a listagem na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário). 

 

  • Criar agenda de usuário: Crie a configuração na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário > botão +Novo). 

 

  • Editar agenda de usuário: Edite a configuração na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário > selecione na listagem o “Usuário”). 

 

  • Excluir agenda de usuário: Exclua a configuração na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário > marque na listagem ao lado do “Usuário” > botão Excluir). 

 

  • Listar perfis: Visualize a listagem na tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil). 

 

  • Criar perfil: Crie a configuração na tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil > botão +Novo). 

 

  • Editar perfil: Edite a configuração na tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir perfil: Exclua a configuração na tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar setores: Visualize a listagem na tela Setores (Administração > Usuários > Setores). 

 

  • Criar setor: Crie a configuração na tela Setores (Administração > Usuários > Setores > botão +Novo). 

 

  • Editar setor: Edite a configuração na tela Setores (Administração > Usuários > Setores > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir setor: Exclua a configuração na tela Setores (Administração > Usuários > Setores > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Importar usuários do servidor LDAP: Importe usuários via protocolo de serviços de diretório LDAP na tela Importação de usuários LDAP (Administração > Usuários > Importar usuários do servidor LDAP > Importação de usuários LDAP). * LDAP (Lightweight Directory Access Protocol – Protocolo para serviços de diretório). 

 

  • Listar nível hierárquico: Visualize a listagem na tela Nível hierárquico (Administração > Usuários > Nível hierárquico). 

 

  • Criar nível hierárquico: Crie a configuração na tela Nível hierárquico (Administração > Usuários > Nível hierárquico > botão +Novo). 

 

  • Editar nível hierárquico: Edite a configuração na tela Nível hierárquico (Administração > Usuários > Nível hierárquico > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir nível hierárquico: Exclua a configuração na tela Nível hierárquico (Administração > Usuários > Nível hierárquico > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir). 
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-usuarios/feed/ 0 Descrição das Permissões Administração https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-administracao/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-administracao/#respond Mon, 27 May 2024 18:19:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-acesso-do-usuario-10403/acessos-de-administracao/
  • Administração: Acesse a tela Administração pelo menu Administração e gerencie as configurações disponíveis da plataforma. Esta é a única permissão a ser habilitada.
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-administracao/feed/ 0 Descrição das Permissões Monitoria de qualidade https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-monitoria-de-qualidade/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-monitoria-de-qualidade/#respond Mon, 27 May 2024 18:19:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-acesso-do-usuario-10403/acessos-de-monitoria-de-qualidade/
  • Listar qualificaçães de atendimento: Visualize a listagem na tela Qualificações do atendimento (Administração > Monitoria de qualidade > Qualificações do atendimento). 

 

  • Criar qualificação de atendimento: Crie a configuração na tela Qualificações do atendimento (Administração > Monitoria de qualidade > Qualificações do atendimento > botão +Novo). 

 

  • Editar qualificação de atendimento: Edite a configuração na tela Qualificações do atendimento (Administração > Monitoria de qualidade > Qualificações do atendimento > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir qualificação de atendimento: Exclua a configuração na tela Qualificações do atendimento (Administração > Monitoria de qualidade > Qualificações do atendimento > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar formulários de monitoria de qualidade: Visualize a listagem na tela Qualificações do atendimento (Administração > Monitoria de qualidade > Formulários de monitoria de qualidade). 

 

  • Realizar Monitoria da Qualidade: Visualize o ícone “Joinha” para realizar a avaliação da Monitoria de qualidade na tela Atendimentos.

 

  • Criar formulários de monitoria de qualidade: Crie a configuração na tela Qualificações do atendimento (Administração > Monitoria de qualidade > Formulários de monitoria de qualidade > botão +Novo). 

 

  • Editar formulários de monitoria de qualidade: Edite a configuração na tela Qualificações do atendimento (Administração > Monitoria de qualidade > Formulários de monitoria de qualidade > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir formulários de monitoria de qualidade: Exclua a configuração na tela Qualificações do atendimento (Administração > Monitoria de qualidade > Formulários de monitoria de qualidade > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar avaliações de formulários de monitoria de qualidade pendentes de aceite do responsável: Visualize a listagem de Protocolos na tela Formulários de monitoria de qualidade pendentes de aceite do responsável (Administração > Monitoria de qualidade > Formulários de monitoria de qualidade pendentes de aceite do responsável). 

 

  • Editar formulários de monitoria de qualidade pendente aceite do responsável: Edite os formulários pendentes de aceite pelo responsável do atendimento na tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos > Atendimentos > selecione na listagem um Protocolo com Status “Finalizado” > ícone “joinha” da Monitoria de qualidade > botão do formulário no bloco Monitoria de qualidade). 

 

  • Listar atendimentos com monitoria de qualidade: Visualize a listagem de Protocolos por Ocorrência na tela Atendimentos com monitoria de qualidade (Administração > Monitoria de qualidade > Atendimentos com monitoria de qualidade). 
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-monitoria-de-qualidade/feed/ 0 Descrição das Permissões Grupo de solução https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-grupo-de-solucao/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-grupo-de-solucao/#respond Mon, 27 May 2024 18:19:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-acesso-do-usuario-10403/acessos-de-grupo-de-solucao/
  • Listar Grupo Solução: Visualize a listagem na tela Grupo de solução (Administração > LemonDesk > Grupo de solução). 

 

  • Criar Grupo Solução: Crie a configuração na tela Grupo de solução (Administração > LemonDesk > Grupo de solução > botão +Novo). 

 

  • Editar Grupo Solução: Edite a configuração na tela Grupo de solução (Administração > LemonDesk > Grupo de solução > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir Grupo Solução: Exclua a configuração na tela Grupo de solução (Administração > LemonDesk > Grupo de solução > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-grupo-de-solucao/feed/ 0 Descrição das Permissões SMS https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-sms/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-sms/#respond Mon, 27 May 2024 18:19:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-acesso-do-usuario-10403/acessos-de-sms/
  • Listar integração SMS: Visualize a integração de SMS na tela Configurações de comunicação (Administração > Configurações Gerais > Configurações de comunicação > aba Integração com SMS). * SMS (Short Message Service – Serviço de Mensagem Curta). 

 

  • Criar integração SMS: Crie a integração na tela Configurações de comunicação (Administração > Configurações Gerais > Configurações de comunicação > aba Integração com SMS). 

 

  • Editar integração SMS: Edite os dados de integração na tela Configurações de comunicação (Administração > Configurações Gerais > Configurações de comunicação > aba Integração com SMS). 

 

  • Excluir integração SMS: Exclua os dados de integração na tela Configurações de comunicação (Administração > Configurações Gerais > Configurações de comunicação > aba Integração com SMS).
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-sms/feed/ 0 Descrição das Permissões Base de conhecimento https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-base-de-conhecimento/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-base-de-conhecimento/#respond Mon, 27 May 2024 18:19:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-acesso-do-usuario-10403/acessos-de-base-de-conhecimento/
  • Listar artigos: Visualize a listagem na tela Base de conhecimento (Base de conhecimento > Base de conhecimento > ícone |+| ) ou em qualquer tela (Ícone do “Formando” no canto superior direito da tela). 

 

  • Criar artigo: Crie artigos na tela Artigo (Base de conhecimento > Base de conhecimento > botão +Nova categoria raiz > clique com o botão direito do mouse no nome da Categoria > opção Novo Artigo > clique com o botão esquerdo do mouse no nome do Artigo > Artigo). 

 

  • Editar artigo: Edite artigos na tela Artigo (Base de conhecimento > Base de conhecimento > ícone |+| > clique com o botão esquerdo do mouse no nome do Artigo > Artigo). 

 

  • Aprovar artigo: Aprove artigos na tela Artigo (Base de conhecimento > Base de conhecimento > ícone |+| > clique com o botão esquerdo do mouse no nome do Artigo > Artigo > campo “Status”). 

 

  • Excluir artigo: Exclua artigos na tela Base de conhecimento (Base de conhecimento > Base de conhecimento > ícone |+| > clique com o botão direito do mouse no nome do Artigo > opção “Excluir”). 

 

  • Listar categorias: Visualize a listagem na tela Base de conhecimento (Base de conhecimento > Base de conhecimento) ou em qualquer tela (Ícone do “Formando” no canto superior direito da tela).  

 

  • Criar categoria: Crie a configuração na tela Base de conhecimento (Base de conhecimento > Base de conhecimento > botão +Nova categoria raiz > clique com o botão direito do mouse no nome da Categoria > opção “Renomear”). 

 

  • Editar categoria: Edite a configuração na tela Base de conhecimento (Base de conhecimento > Base de conhecimento > clique com o botão direito do mouse no nome da Categoria > opção “Renomear”). 

 

  • Excluir categoria: Exclua a configuração na tela Base de conhecimento (Base de conhecimento > Base de conhecimento > clique com o botão direito do mouse no nome da Categoria > opção “Excluir”). 
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-base-de-conhecimento/feed/ 0 Descrição das Permissões Estatística https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-estatistica/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-estatistica/#respond Mon, 27 May 2024 18:19:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-acesso-do-usuario-10403/acessos-de-estatistica/
  • Log auditoria: Acesse as informações da tela Log de auditoria (Estatísticas > Log de auditoria). 

 

  • Relatórios: Acesse a geração de relatórios na tela Relatórios (Estatísticas > Relatórios > botão Gerar relatório). 

 

  • Criar relatório: Crie a configuração na tela Relatórios (Estatísticas > Relatórios > botão Salvar relatório > Criação de relatório > botão Salvar). 

 

  • Editar relatório: Edite a configuração na tela Relatórios (Estatísticas > Relatórios > botão Colunas, agrupamentos e ordenação). 

 

  • Excluir relatório: Exclua a configuração na tela Relatórios (Estatísticas > Relatórios > botão Salvar relatório > Criação de relatório > botão Excluir). 

 

  • Acessar BI: Acesse os relatórios avançados da plataforma Juice Analytics via integração pelo menu (Estatísticas > Juice Analytics). * Esta ação é possível apenas com o cadastro de licença do usuário na plataforma Juice Analytics. 
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-estatistica/feed/ 0 Descrição das Permissões CRM https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-crm/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-crm/#respond Mon, 27 May 2024 18:19:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-acesso-do-usuario-10403/acessos-de-crm/
  • Calendário: Visualização da tela Calendário (Calendário > Calendário). * CRM (Customer Relationship Management – Gestão de Relacionamento com Cliente). Única permissão a ser habilitada. 
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-crm/feed/ 0 Perfil: Permissões https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/ Mon, 27 May 2024 18:18:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-acesso-do-usuario/

O Perfil estabelece as Permissões para específicos acessos aos usuários da plataforma. Assim é possível garantir que cada usuário acesse apenas as funcionalidades referentes ao seu Perfil. 

Vários usuários podem ser vinculados a mesma configuração de um Perfil e possuir as mesmas Permissões de acesso, por exemplo: 

  • Os Atendentes podem ser vinculados ao Perfil nomeado como “Atendente” e acessarem as funcionalidades para realização dos Atendimentos. 
  • Os Supervisores podem ter o Perfil nomeado como “Supervisor” e possuirem mais Permissões habilitadas para criar e/ou editar configurações do módulo LemonDesk (Gestão de Atendimentos). 
  • Os Diretores podem ter o Perfil nomeado como “Administrador” e serem habilitados com as Permissões para gerenciar todos os módulos da plataforma. 

Informações reunidas nesta documentação

]]>