Atividade – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Thu, 23 Oct 2025 13:28:11 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Atividade – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Tipo de Atividade https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/administrador-configuracoes-10273/tipos-de-atividade-10538/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/administrador-configuracoes-10273/tipos-de-atividade-10538/#respond Wed, 01 Nov 2023 19:08:28 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-adicionais-10526/tipos-de-atividade/

No Citrus.cx, realizamos esse cadastro para classificar os Tipos de Atividades que serão realizadas pelos funcionários da sua empresa. Tipos de Atividades poderão variar de acordo com o funcionamento do seu negócio e as tarefas executadas pelos seus funcionários.

Por exemplo: podemos cadastrar os Tipos de Atividades como Reunião com Cliente, Visita ao Cliente e Treinamento. Esses tipos poderão ser utilizados posteriormente para cadastrar Atividades na plataforma, que serão exibidas no Calendário.

 

Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco Configurações Gerais, localize a opção Tipo de Atividade.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Tipos já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

 

No menu superior direito, encontramos três opções:

  • Novo: botão utilizado para criar um novo Tipo.
  • Excluir: botão utilizado para excluir um Tipo já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
  • Filtro: botão utilizado para encontrar um Tipo específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

 

Para criar um Tipo, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página, onde podemos informar o Nome* que identificará o Tipo da Atividade, o Tempo Estimado que ela terá e o Grupo de Campos Extras previamente configurado para esta funcionalidade, caso possua.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento. O novo Tipo será exibido em seguida na listagem e já poderá ser utilizado na criação de novas Atividades.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/administrador-configuracoes-10273/tipos-de-atividade-10538/feed/ 0 Atividades https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/atividades-9524/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/atividades-9524/#respond Tue, 05 Sep 2023 19:40:08 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/vendedor-forca-de-vendas-9322/atividades/

Atividades são compromissos que podem ser cadastrados no sistema e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros.

Para registrar uma nova atividade manualmente, no menu lateral esquerdo, clique no botão do menu Atividade.

Você será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de atividades já cadastradas. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários. No menu superior direito, há três botões:

  • +Novo: Para criar uma nova Atividade a ser exibida no calendário.
  • Excluir: Para remover uma Atividade já existente. Basta marcar a caixa de seleção ao lado do seu nome na listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la do calendário.
  • Filtro: Para encontrar uma Atividade específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma nova Atividade, basta clicar em +Novo e preencher os seguintes campos:

  • Nome*: Para atribuir um nome para a Atividade (campo obrigatório).
  • Tipo*: Para selecionar o Tipo de Atividade a ser realizada (campo obrigatório). 
  • Início* e Fim*: Para informar o intervalo do tempo de duração da Atividade (campos obrigatórios). Ao clicar no campo correspondente, será exibido um calendário, onde será possível clicar na data desejada e, em seguida, na hora.
  • Alerta: Lembrete a ser vinculado a esta Atividade. Poderá ser digitado o valor desejado configurado em dias, minuto(s) e hora(s). 
  • Equipe e Vendedor(a)*: Para informar a Equipe e/ou o(a) Vendedor(a) responsável pela execução da Atividade (campos obrigatórios). Caso seja uma atividade própria, habilite a flag correspondente e estes campos serão bloqueados.
  • Descrição: Para detalhar a Atividade.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

Você será redirecionado de volta para a página principal das Atividades e a sua nova Atividade já poderá ser visualizada na listagem. Na página inicial, ela poderá ser visualizada no calendário da semana.

Cadastro relacionado

Atividades podem ser relacionadas a Leads, Oportunidades ou Propostas. Dessa forma, em vez de ser avulsa, uma atividade pode estar relacionada a um cliente específico, por exemplo.

Para isso, no menu lateral, localize o menu LimeSales e selecione o submenu desejado (Lead, Oportunidades ou Propostas).

Você será redirecionados para outra página, onde serão listadas as prospecções já registradas na plataforma de acordo com a opção selecionada.

Será possível criar um novo registro clicando no botão +Novo e preenchendo as informações, ou editar um registro já existente clicando no nome exibido na tabela.

Exemplo: Para editar uma Oportunidade já cadastrada, o usuário deverá clicar no seu respectivo Nome.

  • Na sua página de cadastro, será exibido o detalhamento da Oportunidade  selecionada.
  • Na última aba, procure pelo menu de ícones. O ícone das atividades será representado por uma prancheta contendo uma lista de afazeres.
  • Clique em Adicionar e preencha os mesmos campos do processo anterior.
  • A Atividade será vinculada ao registro selecionado.
  • No detalhamento da prospecção, serão liberados dois novos campos: “Tipo de Associação” (informando qual o tipo de vínculo que a Atividade possui) e “Associação” (indicando o cliente).
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