Atividades – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Wed, 29 Oct 2025 00:43:17 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Atividades – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Versão 2.109.36 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-36/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-36/#respond Thu, 03 Jul 2025 15:38:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-36/
CORREÇÕES

Administração: Resolvida falha no registro de dados preenchidos em campos extras de “Atividades” diferentes, mas do mesmo tipo

Quando os campos extras de atividades diferentes cadastradas no menu Administração > Configurações Gerais > Atividade forem preenchidos, os dados informados serão corretamente vinculados à atividade em que foram inseridos, e não ao Tipo de atividade (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atividade). 

Caso exista mais de uma atividade configurada como do mesmo tipo, e que todas possuam campos extras, não acontecerão mais os cenários em que: 

  • Informações adicionadas aos campos extras de uma atividade apareciam preenchendo os campos extras de outra atividade.  
  • Ao atualizar dados dos campos extras que apareciam preenchidos, as informações originais eram sobrescritas. 

Confira como funcionam as Atividades e o Tipo de atividade 

Atendimentos: Chamada de voz será desligada ao Atendente fazer logout de fila de atendimento

Normalizado o comportamento para atendimentos do canal de Voz (tela de Atendimentos), quando o Atendente faz logout de uma fila em que existe card em atendimento. Como esperado, a chamada em andamento será desligada ao logout da fila ser feito.

Estatísticas: Relatório de “Listagem dos logs dos atendentes nas filas” traz exibição correta de início e fim de Pausa nos canais Voz e WebChat

Ajuste realizado para que os horários de “Início” e “Fim” de Pausa de Atendentes em filas dos canais de Voz e WebChat sejam registrados corretamente, sem atrasos ou adiantamentos. 

O tratamento aplicado também deve garantir que os registros de entrada e saída de Pausa sejam os mesmos quando um canal possui várias filas de atendimento, já que a Pausa é automaticamente acionada para todas as filas associadas a um único canal. 

Assim, o Relatório de Listagem dos logs dos atendentes nas filas (Estatísticas > Relatórios), gerado a partir da consulta de “Atendentes logs fila”, volta a apresentar informações consistentes. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-36/feed/ 0 Tipo de Atividade https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/administrador-configuracoes-10273/tipos-de-atividade-10538/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/administrador-configuracoes-10273/tipos-de-atividade-10538/#respond Wed, 01 Nov 2023 19:08:28 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-adicionais-10526/tipos-de-atividade/

No Citrus.cx, realizamos esse cadastro para classificar os Tipos de Atividades que serão realizadas pelos funcionários da sua empresa. Tipos de Atividades poderão variar de acordo com o funcionamento do seu negócio e as tarefas executadas pelos seus funcionários.

Por exemplo: podemos cadastrar os Tipos de Atividades como Reunião com Cliente, Visita ao Cliente e Treinamento. Esses tipos poderão ser utilizados posteriormente para cadastrar Atividades na plataforma, que serão exibidas no Calendário.

 

Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco Configurações Gerais, localize a opção Tipo de Atividade.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Tipos já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

 

No menu superior direito, encontramos três opções:

  • Novo: botão utilizado para criar um novo Tipo.
  • Excluir: botão utilizado para excluir um Tipo já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
  • Filtro: botão utilizado para encontrar um Tipo específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

 

Para criar um Tipo, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página, onde podemos informar o Nome* que identificará o Tipo da Atividade, o Tempo Estimado que ela terá e o Grupo de Campos Extras previamente configurado para esta funcionalidade, caso possua.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento. O novo Tipo será exibido em seguida na listagem e já poderá ser utilizado na criação de novas Atividades.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/administrador-configuracoes-10273/tipos-de-atividade-10538/feed/ 0 Atividades https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/atividades-9524/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/atividades-9524/#respond Tue, 05 Sep 2023 19:40:08 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/vendedor-forca-de-vendas-9322/atividades/

Atividades são compromissos que podem ser cadastrados no sistema e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros.

Para registrar uma nova atividade manualmente, no menu lateral esquerdo, clique no botão do menu Atividade.

Você será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de atividades já cadastradas. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários. No menu superior direito, há três botões:

  • +Novo: Para criar uma nova Atividade a ser exibida no calendário.
  • Excluir: Para remover uma Atividade já existente. Basta marcar a caixa de seleção ao lado do seu nome na listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la do calendário.
  • Filtro: Para encontrar uma Atividade específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma nova Atividade, basta clicar em +Novo e preencher os seguintes campos:

  • Nome*: Para atribuir um nome para a Atividade (campo obrigatório).
  • Tipo*: Para selecionar o Tipo de Atividade a ser realizada (campo obrigatório). 
  • Início* e Fim*: Para informar o intervalo do tempo de duração da Atividade (campos obrigatórios). Ao clicar no campo correspondente, será exibido um calendário, onde será possível clicar na data desejada e, em seguida, na hora.
  • Alerta: Lembrete a ser vinculado a esta Atividade. Poderá ser digitado o valor desejado configurado em dias, minuto(s) e hora(s). 
  • Equipe e Vendedor(a)*: Para informar a Equipe e/ou o(a) Vendedor(a) responsável pela execução da Atividade (campos obrigatórios). Caso seja uma atividade própria, habilite a flag correspondente e estes campos serão bloqueados.
  • Descrição: Para detalhar a Atividade.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

Você será redirecionado de volta para a página principal das Atividades e a sua nova Atividade já poderá ser visualizada na listagem. Na página inicial, ela poderá ser visualizada no calendário da semana.

Cadastro relacionado

Atividades podem ser relacionadas a Leads, Oportunidades ou Propostas. Dessa forma, em vez de ser avulsa, uma atividade pode estar relacionada a um cliente específico, por exemplo.

Para isso, no menu lateral, localize o menu LimeSales e selecione o submenu desejado (Lead, Oportunidades ou Propostas).

Você será redirecionados para outra página, onde serão listadas as prospecções já registradas na plataforma de acordo com a opção selecionada.

Será possível criar um novo registro clicando no botão +Novo e preenchendo as informações, ou editar um registro já existente clicando no nome exibido na tabela.

Exemplo: Para editar uma Oportunidade já cadastrada, o usuário deverá clicar no seu respectivo Nome.

  • Na sua página de cadastro, será exibido o detalhamento da Oportunidade  selecionada.
  • Na última aba, procure pelo menu de ícones. O ícone das atividades será representado por uma prancheta contendo uma lista de afazeres.
  • Clique em Adicionar e preencha os mesmos campos do processo anterior.
  • A Atividade será vinculada ao registro selecionado.
  • No detalhamento da prospecção, serão liberados dois novos campos: “Tipo de Associação” (informando qual o tipo de vínculo que a Atividade possui) e “Associação” (indicando o cliente).
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/atividades-9524/feed/ 0 Versão 2.37.2 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-37-2-a-2-37-0-8563/versao-2-37-2-8565/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-37-2-a-2-37-0-8563/versao-2-37-2-8565/#respond Wed, 21 Jun 2023 11:45:10 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes-2/versoes-2-37-2-a-2-37-0-8563/versao-2-37-2/
CORREÇÕES

Listar usuários de acordo com o Domínio

Caso a sua plataforma possua integração com o Unity, na tela de Associação com usuário do Unity, aplicamos uma alteração que possibilita a exibição de usuários de acordo com o domínio vinculado. Essa sincronização de acordo com o Domínio também permite que os Motivos de Pausa cadastrados não sejam duplicados.

Alteração na pesquisa de Leads

Com esta funcionalidade, ao realizar a pesquisa de Leads específicos, será possível filtrar os campos Fonte e Situação selecionando mais de um elemento da listagem, facilitando a busca de vários termos simultaneamente.

Atividades e Compromissos

Alteramos o design na tela de Compromissos em Atividades para que também seja exibido o Tipo da Atividade, a sua Descrição, o seu Status e o respectivo percentual de conclusão.

Emissão de Relatórios

Corrigimos o erro que impedia a emissão de relatórios na plataforma.

Cadastro de Clientes com o mesmo código

Corrigimos o erro que permitia cadastrar múltiplos clientes com um mesmo Código identificador. Agora, será exibida uma mensagem de erro, indicando que o processo não poderá ser realizado.

Listagem de Produtos durante a Simulação de Vendas

Ajustamos funcionalidade que impedia a seleção de Produtos Únicos durante uma Simulação de Vendas. O erro fazia com que a listagem de faixas fechasse sozinha ao escolher um item da lista.

Mensagens de alerta

Ajustamos os textos das mensagens de alerta na tela de Associação com usuário do Unity para que fique mais compreensível para o Usuário.

Correção na importação de Leads

Com relação à importação de Leads por planilha, corrigimos três erros:

  • Ajustamos a forma de distribuição dos Leads para que sejam sorteados corretamente na tela de importação por planilha.
  • Efetuamos uma correção que estava fazendo com que Leads fosse cadastrados em duplicidade.
  • Corrigimos um erro que identificava Leads já existentes e alocava-os para outros Vendedores durante a importação por planilha.
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