No Citrus.cx, realizamos esse cadastro para classificar os Tipos de Atividades que serão realizadas pelos funcionários da sua empresa. Tipos de Atividades poderão variar de acordo com o funcionamento do seu negócio e as tarefas executadas pelos seus funcionários.

Por exemplo: podemos cadastrar os Tipos de Atividades como Reunião com Cliente, Visita ao Cliente e Treinamento. Esses tipos poderão ser utilizados posteriormente para cadastrar Atividades na plataforma, que serão exibidas no Calendário.

 

Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco Configurações Gerais, localize a opção Tipo de Atividade.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Tipos já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

 

No menu superior direito, encontramos três opções:

• Novo: botão utilizado para criar um novo Tipo.
• Excluir: botão utilizado para excluir um Tipo já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
• Filtro: botão utilizado para encontrar um Tipo específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

 

Para criar um Tipo, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página, onde podemos informar o Nome* que identificará o Tipo da Atividade, o Tempo Estimado que ela terá e o Grupo de Campos Extras previamente configurado para esta funcionalidade, caso possua.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento. O novo Tipo será exibido em seguida na listagem e já poderá ser utilizado na criação de novas Atividades.