Campanha de SMS – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Thu, 23 Oct 2025 13:28:14 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Campanha de SMS – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Versão 2.109.7 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-109-7/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-109-7/#respond Thu, 07 Nov 2024 14:32:55 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-109-7/
CORREÇÃO

Administração: Caracteres especiais serão removidos do código de cliente no processo de importação

O processo de importação de clientes em lote para campanhas agendadas por SMS, E-mail e WhatsApp pelo menu (Administração > Atendimentos > Agendamentos > +Novo/Editar) recebeu melhoria para eliminar caracteres especiais, como ponto, do “Código” de cliente.  

O novo comportamento será aplicado tanto a Agendamentos criados com “Tipo de mailling” Arquivo CSV como com o tipo Webservice. Vai funcionar também para o campo “Código” do cadastro de clientes (menu Administração > Configurações Gerais > Cliente > Clientes). 

A validação vai considerar apenas números do código e pode ocorrer de duas formas: 

  1. Na criação de um cliente: Vai analisar o código e importar somente números, desconsiderando qualquer caractere especial.
  2. Ao importar novamente um cliente já criado: Durante a importação a consulta identificará que o cliente já existe e não vai criar outro cadastro para ele (não ocorrerá duplicidade de clientes com um mesmo código). Será mantido o cliente criado originalmente e, em Agendamentos, os caracteres especiais que possam estar no código cadastrado serão desconsiderados. 

A atualização do processo de importação e criação de clientes deve impedir a geração de duplicidade de clientes em Agendamentos de campanhas, evitando que um mesmo cliente seja cadastrado mais de uma vez para uma única campanha. 

Com a melhoria, espera-se garantir uma boa experiência para clientes de campanhas, evitando o inconveniente de contatos repetidos e indesejados.

Telas de Clientes e de Agendamentos. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-109-7/feed/ 0 Versão 2.109.0 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-0/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-0/#respond Mon, 30 Sep 2024 19:33:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-0/
NOVIDADES

Administração: Tela de Agendamentos passa a oferecer opção para limitar disparo de campanhas a uma interação por cliente

A partir de agora, ao configurar agendamentos de campanhas pelo menu Administração > Atendimentos > Agendamentos, é possível limitar o disparo de uma campanha para que seja feita uma única interação por cliente.

O recurso visa melhorar a experiência de clientes, evitando disparos múltiplos e contatos indesejados. A aplicação pode ser executada independentemente do canal utilizado para disparo da campanha (SMS, WhatsApp, e-mail).Para configurar agendamento de contato único, na segunda tela de cadastro de Agendamentos (após pressionar Salvar e continuar), deve-se marcar a caixa de seleção de “Limitar envio da campanha”. Ao fazer isso, o campo de preenchimento obrigatório “Chave da campanha” será carregado.

Após inserir a chave e Salvar o cadastro, a campanha que possuir a chave será envida apenas uma vez para cada destinatário. 

Atendimentos: Oferta de cards de voz só será feita para Atendente que não estiver em chamada

Enquanto Atendentes estiverem em ligação, seja receptiva ou ativa, não receberão ofertas de novos cards de voz. A partir de agora, não deve mais ocorrer o encaminhamento de chamadas para atendimento simultâneo. A melhoria visa proporcionar mais organização e eficiência ao atendimento.

Assim, quando uma chamada estiver em atendimento e outra for encaminhada para um mesmo Atendente, acontecerá a rejeição automática das novas ligações (sem necessidade de nenhuma ação manual do Atendente).

Para cards de WebChat e WhatsApp pode ocorrer mais de uma oferta simultânea, de acordo com as configurações das filas para distribuição de atendimentos.

Atendimentos: Tela de Atendimentos passa a exibir alerta sobre autenticação de Ramal

Atendentes serão alertados para realizar logout e novo login na plataforma sempre que for necessário autenticar o Ramal utilizado para receber chamadas de voz. 

A melhoria resolve o cenário em que, cards de chamada de voz ficavam “piscando” na tela e não podiam ser atendidos quando o Ramal de atendimento apresentava falha de autenticação. 

Com a implementação, o Atendente verá o pop-up com o alerta “Por favor, faça logout e login novamente para autenticar. Seu ramal para receber chamadas não está autenticado. Favor deslogar e logar novamente na plataforma”. 

Atendimentos: Inserida barra de rolagem no campo para digitar texto durante atendimentos de WebChat e WhatsApp

O campo “Digite aqui”, utilizado para o envio de mensagens de texto durante atendimentos de WebChat e WhatsApp, recebeu a adição de uma barra de rolagem. A melhoria permite que o Atendente visualize mensagens por completo e revise o conteúdo antes de enviar. 

A implementação evita a necessidade do uso de setas do teclado como única forma de navegar por textos mais longos. Além disso, o campo passa a ser redimensionado automaticamente para ajustar-se ao conteúdo digitado.

Administração | Atendimentos: Opção para verificar e confirmar o envio de mensagens de texto pode ser habilitada para a tela de Atendimentos

O recurso “Confirmar envio de mensagem” está disponível para uso em atendimentos de WebChat e WhatsApp, pela tela de Atendimentos.

Por meio dele, o Atendente pode decidir se envia ou cancela o disparo de uma mensagem recém-digitada, por exemplo, para corrigir o texto ao perceber possíveis erros de ortografia ou inconsistência de informação.

Para que o recurso funcione na tela de Atendimentos é necessário marcar a caixa de seleção de “Confirmar envio de mensagem”, pelo menu Administração > Atendimentos > Tela de atendimento > Padrão > “Confirmar envio de mensagem”.

Habilitar recurso para a tela de Atendimentos. 

Utilizar o recurso de confirmação de envio na tela de Atendimentos. 

Monitoramento: Informações de Atendentes foram atualizadas para facilitar o acompanhamento pelo Supervisor

A aba Detalhes da tela de Monitoramento recebeu melhorias para que as informações sejam apresentadas de forma mais clara e rápida para o Supervisor. 

Na seção Atendentes, a antiga coluna “Pausa do Agente” foi renomeada para “Status” e indicará se o Atendente logado em filas de voz, WebChat e/ou WhatsApp está em Em atendimento (verde), Em pausa (amarelo) ou Disponível (azul). 

Um contador foi inserido para apontar há quanto tempo o Atendente se encontra em seu status atual. Caso esteja atendendo em mais de uma fila do mesmo canal, o contador exibirá a duração do atendimento iniciado há mais tempo. 

Outra novidade é que, ao passar o mouse sobre a identificação de algum cliente (coluna “Clientes”), um tooltip é carregado com o tempo de atendimento específico desse cliente. 

Além disso, agora o Supervisor pode definir a ordem de exibição das informações a partir das colunas “Nome”, “Status”, “Canal de atendimento”, “Clientes”, “Filas” ou Qtde de atendimentos, utilizando a seta exibida ao clicar ao lado ao lado dessas colunas. 

No topo das listas de Atendentes e de Sessões foram adicionados cards que atualizam as seguintes informações em tempo real: 

  • Atendentes 

– Atendentes: Total de Atendentes logados em filas de atendimento e o total no status Em atendimento. 

– Webchat / Whatsapp / Voz: Segmenta os Atendentes que se encontram em cada canal de atendimento por seus status (Em atendimento, Em pausa, Disponível) e mostra quantos estão em cada status.

 

  • Sessões: Apresentação de informações de atendimentos em andamento. 

– Atendentes: Total de Atendentes logados em filas de atendimento e o total no status Em atendimento. 

– Webchat / Whatsapp / Voz: Exibe quantos Atendentes estão Em atendimento e, apenas para WhatsApp mostrará também quantos encontram-se Em espera (status disponível somente para este canal). 

Os dados dos cartões funcionam de forma sincronizada com as listas de Atendentes e de Sessões, assegurando uma visão atualizada do desempenho dos Atendentes para o Supervisor. 

Clique nas imagens para ver em tela cheia.

Quando um Atendente Finalizar atendimento (encerrar sessão com o cliente na tela de Atendimentos), na listagem de Atendentes (tela de Monitoramento) o status exibido para ele será Disponível, indicando que já pode receber oferta de novos atendimentos.

No momento que o atendimento é Finalizado , na lista de Atendentes a coluna “Clientes” aparecerá vazia, uma vez que o contato com o cliente já terminou.

Na listagem de Sessões, a coluna “Status” mudará de Em atendimento para Salvando o atendimento. Até que o Atendente clique em Salvar atendimento na tela de Atendimentos. 

Confira também a Release notes da versão 2.109.2

Consulte o Guia de Monitoramento

CORREÇÕES

LemonDesk: Informações da listagem de Atendimentos foram realinhadas

A tela de listagem de Atendimentos do LemonDesk (LemonDesk > Atendimentos) passou por ajustes para melhorar a experiência de usuários. Agora, os nomes das colunas estão alinhados de forma centralizada e o conteúdo das colunas alinhados verticalmente.

A melhoria deve proporcionar uma visualização mais organizada das informações.

Monitoramento: Resolvida falha ao deslogar Atendente de filas

A ação de deslogar Atendente de fila de atendimento está funcionando como esperado.

Foi resolvido o mau comportamento de o Atendente deslogado pelo Supervisor a partir da tela de Monitoramento (Estatísticas > Monitoramento > (aba) Detalhes) permanecer logado, mesmo após mensagem de sucesso ser exibida ao clicar na opção Logout do agente.

Quando o Supervisor executar logout de um Atendente de alguma fila (independentemente do canal), deve solicitar que atualize a tela de Atendimentos ou clique no botão de Canais de Atendimento, no topo central da tela de Atendimentos. 

Após ser deslogado de alguma fila pelo Supervisor, o Atendente precisa atualizar a tela de Atendimentos ou pressionar o botão de Canais de Atendimento para logar-se novamente na fila.

Consulte o Guia de Monitoramento

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-0/feed/ 0 Versão 2.102.1 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-102-0-a-2-102-2/versao-2-102-1/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-102-0-a-2-102-2/versao-2-102-1/#respond Thu, 25 Jul 2024 12:13:54 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versao-2-102-1/
NOVIDADE

Agendamentos: Geração de arquivo .csv com inconsistências

A plataforma passa a gerar o arquivo .csv padronizado contendo os registros que foram rejeitados durante a higienização dos dados de Campanhas via SMS e Email, e os disponibiliza ao usuário na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > selecione o “Nome” da Campanha > (ícone) Log de execução > (botão) “Download“). 

Ao clicar no ícone Log de execução na parte superior esquerda da tela, é exibida a tabela com as colunas: 

– Inconsistências: com a flag SIM em vermelho para indicar existência de erros na execução da Campanha. 

– Detalhes: com o quantitativo de erros e o botão “Download” ao lado para geração do arquivo .csv. 

Esse novo recurso visa possibilitar ao usuário corrigir as inconsistências identificadas no arquivo de entrada via Webservice configurado no bloco Dados do mailing. 

O arquivo .csv gerado possui as seguintes regras de layout: 

– As colunas 01_LINE_NUMBER (número de erros) e 02_ERROR (descrição dos erros). 

– As colunas originais do arquivo de entrada de dados para execução da Campanha. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-102-0-a-2-102-2/versao-2-102-1/feed/ 0 Tabela de Versionamento https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/tabela-de-versionamento/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/tabela-de-versionamento/#respond Mon, 27 May 2024 13:00:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamento-de-campanhas/tabela-de-versionamento/
Versão Última Atualização
2.102.0
22/07/2024
2.98.0
27/05/2024

Por esta tabela é possível acompanhar todas as atualizações reportadas em Tutoriais e Manuais.

  • Nas telas de documentações que exibem a informação “Confira a Tabela de Versionamento”, pressione sobre a mensagem para ser encaminhado para esta tela com todas as versões contempladas. A seguir, basta abrir a versão indicada para acompanhar as atualizações correspondentes.
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/tabela-de-versionamento/feed/ 0 Logs/Relatório Envio de pesquisa satisfação https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-pesquisa-satisfacao/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-pesquisa-satisfacao/#respond Mon, 27 May 2024 12:59:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamento-de-campanhas/logs-envio-de-pesquisa-satisfacao/
  1. Consulte os Logs da "Campanha de SMS" na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (selecione na listagem o "Nome") > Agendamentos).


  2. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de execução.


  3. Visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Início do período de envio

    - Fim do período de envio

    - Falha

    - Detalhes


    * Em caso da coluna Falha apresentar "Sim", clique no botão Lupa da coluna Detalhes para visualizar o popup com as informações técnicas da falha ocorrida na execução da campanha.


  4. Clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  5. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.

    - Falha: Opções "Sim" ou "Não".


  6. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  7. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de envio da pesquisa.


  8. Visulize a tabela Resumo do mailing com as informações de "Descrição" e "Qtde", e o dashboard ao lado.


  9. Role a tela para baixo, visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Data da importação

    - Data de envio

    - Mailing conta

    - Status do mailing


  10. No topo direito da tela, clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  11. Se desejar, clique no botão Exportar para CSV. É gerado um arquivo CSV e o download na máquina do usuário.


  12. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Quantidade de dias: Opções "10", "20", "30", "60" ou "90".

    - Status do mailing: Opções "Pendente", "Em processamento", "Processado", "Sem consentimento" ou "Erro".

    - Email: O endereço de email do cliente no mailing.

    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.


  13. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  14. No topo esquerdo da tela clique no ícone Relatório das respostas da pesquisa.


  15. Visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Destinatário

    - Resposta

    - Data de envio


  16. Clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  17. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.


  18. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  19. No topo esquerdo da tela clique no ícone Gráficos das respostas da pesquisa.


  20. Visualize o dashboard com o quantitativo de respostas.


  21. Se desejar, clique no botão Formato CSV. É gerado um arquivo CSV e o download realizado na máquina do usuário.


  22. Clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  23. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.


  24. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  25. Caso deseje editar as configurações da campanha, clique no ícone Dados gerais no topo esquerdo da tela, e após clique no botão Salvar à direita da tela.


  26. Se não desejar realizar o passo 28, clique no botão Cancelar no topo direito da tela.



]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-pesquisa-satisfacao/feed/ 0 Logs/Relatório Envio de email https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-email/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-email/#respond Mon, 27 May 2024 12:59:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamento-de-campanhas/logs-envio-de-email/
  1. Consulte os Logs do "Envio de email" na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (selecione na listagem o "Nome") > Agendamentos).


  2. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de execução.


  3. Visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Início do período de envio

    - Fim do período de envio

    - Falha

    - Detalhes

    * Em caso da coluna Falha apresentar "Sim", clique no botão Lupa da coluna Detalhes para visualizar o popup com as informações técnicas da falha ocorrida na execução da campanha.


  4. Clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  5. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.

    - Falha: Opções "Sim" ou "Não".


  6. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  7. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de envio de email.


  8. Visulize a tabela Resumo do mailing com as informações de "Descrição" e "Qtde", e o dashboard ao lado.


  9. Role a tela para baixo, visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Data da importação

    - Data de envio

    - Mailing conta

    - Remetente

    - Status do mailing

    - Status do broker

    - Links


  10. Na coluna Links, se na campanha foi habilitada a flag "Abertura automática de atendimento", clique no botão Atendimento associado para ser redirecionado à tela Atendimentos do protocolo referente.


  11. No topo direito da tela, clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  12. Se desejar, clique no botão Exportar para CSV. É gerado um arquivo CSV e o download realizado na máquina do usuário.


  13. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Quantidade de dias: Opções "10", "20", "30", "60" ou "90".

    - Status do mailing: Opções "Pendente", "Em processamento", "Processado", "Sem consentimento" ou "Erro".

    - Email: O endereço de email do cliente no mailing.

    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.


  14. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  15. Caso deseje editar as configurações da campanha, clique no ícone Dados gerais no topo esquerdo da tela, e após clique no botão Salvar à direita da tela.


  16. Se não desejar realizar o passo 15, clique no botão Cancelar no topo direito da tela.



]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-email/feed/ 0 Logs/Relatório Campanha de WhatsApp https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-whatsapp/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-whatsapp/#respond Mon, 27 May 2024 12:59:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamento-de-campanhas/logs-campanha-de-whatsapp/
  1. Consulte os Logs da "Campanha de WhatsApp" na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (selecione na listagem o "Nome") > Agendamentos).


  2. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de execução.


  3. Visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Início do período de envio

    - Fim do período de envio

    - Falha

    - Detalhes


    * Em caso da coluna Falha apresentar "Sim", clique no botão Lupa da coluna Detalhes para visualizar o popup com as informações técnicas da falha ocorrida na execução da campanha.


  4. Clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  5. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.

    - Falha: Opções "Sim" ou "Não".


  6. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  7. Caso deseje editar as configurações da campanha, clique no ícone Dados gerais no topo esquerdo da tela, e após clique no botão Salvar à direita da tela.


  8. Se não desejar realizar o passo 7, clique no botão Cancelar no topo direito da tela.



]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-whatsapp/feed/ 0 Logs/Relatório Campanha de SMS https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-sms/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-sms/#respond Mon, 27 May 2024 12:58:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamento-de-campanhas/logs-campanha-de-sms/
  1. Consulte os Logs da "Campanha de SMS" na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (selecione na listagem o "Nome") > Agendamentos).


  2. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de execução.


  3. Visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Início do período de envio

    - Fim do período de envio

    - Falha

    - Detalhes


    * Em caso da coluna Falha apresentar "Sim", clique no botão Lupa da coluna Detalhes para visualizar o popup com as informações técnicas da falha ocorrida na execução da campanha.


  4. Clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  5. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.

    - Falha: Opções "Sim" ou "Não".


  6. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  7. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de envio de SMS.


  8. Visulize a tabela Resumo do mailing com as informações de "Descrição" e "Qtde", e o dashboard ao lado.


  9. Role a tela para baixo, visualize a tabela Resumo de envio com as informações de "Descrição" e "Qtde", e o dashboard ao lado.


  10. Role a tela para baixo, visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Data da importação

    - Data de envio

    - Mailing conta

    - Código

    - Status do mailing

    - Status do broker

    - Links


  11. Na coluna Links clique no botão Conteúdo do SMS. É exibido o popup com a mensagem que foi enviada na execução da campanha.


  12. Ainda na coluna Links, se na campanha foi habilitada a flag "Abertura automática de atendimento", clique no botão Atendimento associado para ser redirecionado à tela Atendimentos do protocolo referente.


  13. No topo direito da tela, clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  14. Se desejar, clique no botão Exportar para CSV. É gerado um arquivo CSV e o download realizado na máquina do usuário.


  15. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Quantidade de dias: Opções "10", "20", "30", "60" ou "90".

    - Status do mailing: Opções "Pendente", "Em processamento", "Processado", "Sem consentimento" ou "Erro".

    - Status do broker: Opções "Enviado", "Recebido", "Respondido", "Erro", "Pendente" ou "Processando".

    - Telefone: O número celular do cliente no mailing.

    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.


  16. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  17. Caso deseje editar as configurações da campanha, clique no ícone Dados gerais no topo esquerdo da tela, e após clique no botão Salvar à direita da tela.


  18. Se não desejar realizar o passo 17, clique no botão Cancelar no topo direito da tela.



]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-sms/feed/ 0 Envio de pesquisa satisfação https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/envio-de-pesquisa-satisfacao/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/envio-de-pesquisa-satisfacao/#respond Mon, 27 May 2024 12:58:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamento-de-campanhas/envio-de-pesquisa-satisfacao/ Atendimentos > Agendamentos > (botão) +Novo). Preencha os seguintes campos obrigatórios: – Nome: Um nome que define este agendamento de campanha. – Periodicidade: O período que a execução da campanha acontece. – Início do período de envio: Data e hora que a execução da campanha inicia. – Tipo: Selecione […]]]>
  1. Acesse a tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (botão) +Novo).


  2. Preencha os seguintes campos obrigatórios:


    - Nome: Um nome que define este agendamento de campanha.

    - Periodicidade: O período que a execução da campanha acontece.

    - Início do período de envio: Data e hora que a execução da campanha inicia.

    - Tipo: Selecione "Envio de pesquisa satisfação".


  3. A flag "Desconsiderar consentimento" (se habilitada, o envio da campanha acontece independente do consentimento configurado no cadastro do cliente), e o campo "Descrição", são opcionais.


  4. Clique no botão Salvar e continuar.


  5. No bloco Envio de pesquisa satisfação selecione os seguintes campos obrigatórios:


    - Formulário de pesquisa: Formulário já configurado de pesquisa satisfação.

    - Canal para realização da pesquisa: Opções "Email", "SMS" ou "WhatsApp".


  6. Após o passo 5, a depender da opção selecionada no campo Canal para realização da pesquisa, é exibido o bloco Dados do email, Dados do SMS ou Dados do WhatsApp, para preenchimento dos seguintes campos obrigatórios:


    * Bloco Dados do email

       - Template para o email: Selecione um template já configurado.

       - Email do remetente: Endereço de email a ser enviado como remetente.

       - Assunto do email: Assunto do email a ser enviado.

       - Nome do remetente: Nome que será enviado como remetente do email.


    * Bloco Dados do SMS

       - Descrição: Mensagem com no máximo 160 caracteres. Se desejar, utilize as Tags do quadro ao lado para substituir na mensagem os dados referentes a "Código" e/ou "Nome" do cliente.


    * Bloco Dados do WhatsApp

       - Template de notificação (HSM): Selecione um template já configurado. Ao selecioná-lo aparece no campo "Exemplo" ao lado a mensagem HSM (High Structured Message - Mensagem Altamente Estruturada).


  7. No campo abaixo do campo "Nome do remetente", é possível testar o envio da mensagem via email. Adicione o endereço de email e clique no botão Testar envio.


  8. No bloco Dados do mailing selecione o campo obrigatório Tipo de mailing: "Webservice" ou "Arquivo CSV".


    * Se "Webservice", selecione os seguintes campos obrigatórios:

       - Horário de execução: Opção já configurada com o horário do usuário.

       - WebService: Preencha com URL endpoint da API integrada a plataforma, ou utilize o botão Montar URL.


    * Ao clicar nesse botão é aberto o popup Montagem do URL para que o Administrador possa fazer a montagem e testar URL.

    É necessário preencher os campos obrigatórios: URL Base, Chave e Valor. Após o preenchimento clicar no botão Adicionar. Antes de clicar em Montar URL do popup é possível utilizar o botão Testar URL. Esse teste retorna o download de um arquivo .json com o resultado.

    É possível adicionar em URL base quantos parâmetros forem necessários, e alterar ou excluir os parâmetros já adicionados ao clicar no botão "Lixeira".


    DICA

    Se o URL necessitar de autenticação ou headers para fazer a requisição, é necessário realizar esse cadastro na tela Integração com cliente (Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente > (botão) +Novo) e após salvar, selecioná-la no campo Integração com o cliente abaixo do campo WebService. Somente assim é possível fazer o teste com sucesso.

    Os seguintes campos são opcionais:

    - Integração com o cliente: Opção já configurada com a API do usuário.

    - Região: Opção já configurada que classifica a localidade do cliente.

    - Tipo de cliente: Opção já configurada que classifica o cliente.


    A flag "Executar Webservice mesmo com pendência" pode ser habilitada caso deseje que a campanha seja executada mesmo havendo pendência do disparo anterior.


    Os campos opcionais: "Código", "Nome", "Telefone", "Telefone 2", "Celular", "Data de nascimento", e "Email" podem ser preenchidos com os atributos que definem estes campos nos elementos que retornam do Webservice.


    * Se "Arquivo CSV", selecione os seguintes campos obrigatórios:

       - Horário de execução: Opção já configurada com o horário do usuário.

       - Selecione o arquivo para importação: Utilize o botão Escolher arquivo para fazer o upload do Arquivo CSV preenchido com a lista de contatos dos clientes.


    DICA

    Clique no botão Download do layout no final do bloco Dados do mailing para preencher a lista de contatos do Tipo de mailing "Arquivo CSV" e realizar o upload do arquivo com o mesmo layout aceito pela plataforma. Outros tipos de planilhas eletrônicas não são válidos pela plataforma nesta configuração.


    É possível adicionar mais colunas ao "Arquivo CSV". Adicione um Grupo de Campos Extras na Ocorrência, selecione esta Ocorrência pela opção de Abertura automática de atendimento, e adicione os Campos Extras na configuração da Campanha.


  9. Volte ao topo da tela e marque a flag "Habilitado", abaixo do campo Tipo "Envio de pesquisa satisfação", para o Agendamento ser executado de acordo com o período configurado para os disparos.


  10. Clique no botão Salvar no canto superior direito da tela.



]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/envio-de-pesquisa-satisfacao/feed/ 0 Envio de email https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/envio-de-email/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/envio-de-email/#respond Mon, 27 May 2024 12:58:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamento-de-campanhas/envio-de-email/ Atendimentos > Agendamentos > (botão) +Novo). Preencha os seguintes campos obrigatórios: – Nome: Um nome que define este agendamento de campanha. – Periodicidade: O período que a execução da campanha acontece. – Início do período de envio: Data e hora que a execução da campanha inicia. – Tipo: Selecione […]]]>
  1. Acesse a tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (botão) +Novo).


  2. Preencha os seguintes campos obrigatórios:


    - Nome: Um nome que define este agendamento de campanha.

    - Periodicidade: O período que a execução da campanha acontece.

    - Início do período de envio: Data e hora que a execução da campanha inicia.

    - Tipo: Selecione "Envio de email".


  3. A flag "Desconsiderar consentimento" (se habilitada, o envio da campanha acontece independente do consentimento configurado no cadastro do cliente), e o campo "Descrição", são opcionais.


  4. Clique no botão Salvar e continuar.


  5. No bloco Envio de email preencha os seguintes campos obrigatórios:


    - Template para o email: Selecione um template já configurado.

    - Email do remetente: Endereço de email a ser enviado como remetente.

    - Assunto do email: Assunto do email a ser enviado.

    - Nome do remetente: Nome que será enviado como remetente do email.


    * O campo "Modificar Endereço de Resposta" é de preenchimento opcional. Se desejar, preenchá-o para que a resposta seja direcionada para outro endereço de email.


  6. No campo abaixo do campo "Nome do remetente", é possível testar o envio da mensagem via email. Adicione o endereço de email e clique no botão Testar envio.


  7. No bloco Dados do mailing selecione o campo obrigatório Tipo de mailing: "Webservice" ou "Arquivo CSV".


    * Se "Webservice", selecione os seguintes campos obrigatórios:

       - Horário de execução: Opção já configurada com o horário do usuário.

       - WebService: Preencha com URL endpoint da API integrada a plataforma, ou utilize o botão Montar URL.


    * Ao clicar nesse botão é aberto o popup Montagem do URL para que o Administrador possa fazer a montagem e testar URL.

    É necessário preencher os campos obrigatórios: URL Base, Chave e Valor. Após o preenchimento clicar no botão Adicionar. Antes de clicar em Montar URL do popup é possível utilizar o botão Testar URL. Esse teste retorna o download de um arquivo .json com o resultado.

    É possível adicionar em URL base quantos parâmetros forem necessários, e alterar ou excluir os parâmetros já adicionados ao clicar no botão "Lixeira".


    DICA

    Se o URL necessitar de autenticação ou headers para fazer a requisição, é necessário realizar esse cadastro na tela Integração com cliente (Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente > (botão) +Novo) e após salvar, selecioná-la no campo Integração com o cliente abaixo do campo WebService. Somente assim é possível fazer o teste com sucesso.

    Os seguintes campos são opcionais:

    - Integração com o cliente: Opção já configurada com a API do usuário.

    - Região: Opção já configurada que classifica a localidade do cliente.

    - Tipo de cliente: Opção já configurada que classifica o cliente.


    As flags "Executar Webservice mesmo com pendência" e " Cadastra cliente na execução do Webservice", podem ser habilitadas caso deseje que a campanha seja executada mesmo havendo pendência do disparo anterior, e caso deseje cadastrar clientes da lista de contato na base da plataforma.

    Os campos opcionais: "Código", "Nome", "Telefone", "Telefone 2", "Celular", "Data de nascimento", "Email" e "Url da pesquisa", podem ser preenchidos com os atributos que definem estes campos nos elementos que retornam do Webservice.


    * Se "Arquivo CSV", selecione os seguintes campos obrigatórios:

       - Horário de execução: Opção já configurada com o horário do usuário.

       - Selecione o arquivo para importação: Utilize o botão Escolher arquivo para fazer o upload do Arquivo CSV preenchido com a lista de contatos dos clientes.


    E os campos opcionais:

    - Região: Opção já configurada que classifica a localidade do cliente.

    - Tipo de cliente: Opção já configurada que classifica o cliente.


    * A flag "Executar CSV mesmo com pendência" pode ser habilitada caso deseje que a campanha seja executada mesmo havendo pendência do disparo anterior.


    DICA

    Clique no botão Download do layout no final do bloco Dados do mailing para preencher a lista de contatos do Tipo de mailing "Arquivo CSV" e realizar o upload do arquivo com o mesmo layout aceito pela plataforma. Outros tipos de planilhas eletrônicas não são válidos pela plataforma nesta configuração.


    É possível adicionar mais colunas ao "Arquivo CSV". Adicione um Grupo de Campos Extras na Ocorrência, selecione esta Ocorrência pela opção de Abertura automática de atendimento, e adicione os Campos Extras na configuração da Campanha.


  8. No bloco Dados do atendimento, escolha a ação da plataforma na execução da campanha entre uma das 02 (duas) flags abaixo:


    - Sem ação: Não são criados atendimentos.

    - Abertura automática de atendimento no envio do e-mail: São criados atendimentos após a execução da campanha.


  9. Após o passo 8, se escolheu a opção Abertura automática de atendimento no envio do e-mail, selecione os seguintes campos obrigatórios:


    - Setor: Nome já configurado para o setor responsável pelos atendimentos.

    - Responsável: Nome do Atendente responsável pelos atendimentos.

    - Tipo de ocorrência: Serviço geral já configurado para os atendimentos.

    - Ocorrência: Serviço específico já configurado para os atendimentos.

    - Solução caso o agendamento seja enviado com sucesso: Opção já configurada que classifica o envio de email com sucesso.

    - Solução caso o envio do agendamento falhe: Opção já configurada que classifica o envio de email com falha.

    - Canal de atendimento: Opção "Email".


    * O campo Status do atendimento é opcional. Escolha uma das opções padrão da plataforma.


  10. Volte ao topo da tela e marque a flag "Habilitado", abaixo do campo Tipo "Envio de email", para o Agendamento ser executado de acordo com o período configurado para os disparos.


  11. Clique no botão Salvar, no canto superior direito da tela.



]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-de-campanhas/envio-de-email/feed/ 0