Campo – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Fri, 08 Aug 2025 13:58:27 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Campo – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Versão 2.91.0 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-91-0-e-2-91-1/versao-2-91-0/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-91-0-e-2-91-1/versao-2-91-0/#respond Mon, 04 Mar 2024 20:56:36 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-91-0-e-2-91-1/versao-2-91-0/
NOVIDADE

Perfil de acesso: Nova permissão "Visualizar campo cliente especial"

Com a nova permissão de acesso habilitada o Atendente pode visualizar o campo Cliente Especial no momento de registro dos Atendimentos na Tela do Atendente e no acesso a Atendimentos pelo menu (LemonDesk > Atendimentos > (selecionar na listagem) > Atendimentos).

O Administrador na tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil > (selecionar o Perfil Atendente) > aba Permissões > bloco LemonDesk) pode habilitar a flag “Visualizar campo cliente especial”. 

Na tela Configurações de atendimento (Administração > LemonDesk > Configurações de atendimento) preencha no bloco “Configuração label dos campos do cliente no atendimento“ o campo “Vulnerabilidades” com a nomenclatura “Cliente Especial”. 

Assim, para Clientes que possuem em seu cadastro alguma vulnerabilidade associada, a plataforma exibe a lista com estas opções para seleção pelo Atendente.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-91-0-e-2-91-1/versao-2-91-0/feed/ 0 Versão 2.89.1 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-89-0-a-2-89-4/versao-2-89-1/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-89-0-a-2-89-4/versao-2-89-1/#respond Mon, 05 Feb 2024 21:00:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-89-0-a-2-89-4/versao-2-89-1/
NOVIDADES

Monitoria de qualidade: Melhoria em permissões de acesso

A plataforma passa a ter uma nova permissão de acesso para o Supervisor na tela Perfil (Administração > Usuários > (selecionar o Perfil Supervisor) > Perfil):

  • Listar atendimentos com monitoria de qualidade

Com esta permissão habilitada é possível visualizar a tela Atendimentos com monitoria de qualidade.

Monitoria de qualidade: Novo campo para o Filtro da tela “Atendimentos com monitoria de qualidade”

Outra implementação foi o campo Status da monitoria no Filtro dos Atendimentos com monitoria de qualidade para que o Supervisor possa filtrar Atendimentos com avaliações ainda não liberadas.

Ao acessar a tela Atendimentos com monitoria de qualidade (Administração > Monitoria de qualidade > Atendimentos com monitoria de qualidade > botão “Filtro”), selecione neste campo uma das seguintes opções e clique em Pesquisar:


– Pendente

– Liberado

– Aceito

– Não aceito

CORREÇÃO

Tela do Atendente: Exibição do "Quadro de avisos" sem formatação do texto

Ao fazer login o Atendente visualizava o bloco Quadro de avisos com mensagens de texto sem formatação.

Foi corrigida a falha que exibia na tela do Atendente as mensagens em formato HTML. Com o ajuste, essas mensagens passam a ser exibidas como foram configuradas pelo Supervisor.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-89-0-a-2-89-4/versao-2-89-1/feed/ 0 Versão 2.86.3 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-86-10-a-2-86-0-28176/versao-2-86-3-28226/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-86-10-a-2-86-0-28176/versao-2-86-3-28226/#respond Sat, 02 Dec 2023 21:00:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/versoes-2-86-10-a-2-86-0-28176/versao-2-86-3/
NOVIDADES

Integração com cliente: Campo Tipo de Cliente passa a ser preenchido automaticamente de acordo com o resultado da pesquisa

A funcionalidade de Integração com cliente (menu Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente) recebeu melhorias que refletem diretamente na otimização do preenchimento do campo “Tipo de Cliente” da aba Dados do Cliente  no formulário de registro de Atendimentos.

Para isso, foram adicionados à tela de cadastro de Integração com cliente (menu Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente > (selecionar) Integração > (aba) Dados para consulta) os campos:

  • Habilitar o preenchimento automático do Tipo de Cliente: Quando essa flag estiver marcada, durante a consulta de dados do cliente na tela de registro de um atendimento, caso ele não seja localizado na integração ou na base local de contatos, o campo “Tipo de Cliente” será preenchido automaticamente com a opção previamente configurada.

*A marcação da flag também habilitará o campo seguinte, “Tipo de cliente”.

  • Tipo de cliente: Campo para seleção do Tipo de cliente que será atribuído ao cadastro caso o cliente não seja encontrado na integração ou na base local e, consequentemente, não identificado como já sendo cliente. Exemplo: Não cliente, Não beneficiário.

Assim, ao cadastrar um novo atendimento, após aceitar um card ou a partir do menu LemonDesk > Atendimentos > +Novo, se o Atendente preencher o campo “Código” e clicar em Pesquisar, caso a busca na API externa que consulta a base de clientes não retorne nenhum dado, o campo “Tipo de cliente” será automaticamente preenchido com a opção configurada para esses casos na Integração com cliente.

Essa opção só ficará disponível se previamente configurada no menu Administração > Configurações Gerais > Tipo de cliente.

Com o preenchimento automático e registro do atendimento, o contato poderá ser salvo na base local de clientes do Citrus, o que possibilita a extração de relatórios e a identificação de potenciais leads a serem considerados nas estratégias de negócios.

Caso de Uso 1:

Uma empresa do segmento financeiro possui integração com um sistema interno que registra todos os dados da base de clientes. Na configuração da Integração com o cliente, ativou o recurso Habilitar o preenchimento automático do Tipo de Cliente com a opção Não Cliente, que já possuía configurada como Tipo de Cliente. 

Ao receber um contato pelos canais de Voz e WhatsApp, solicita o CPF ou CNPJ do cliente para consultar as informações em sua base. Ao digitar os dados no campo “Código” e realizar a pesquisa, identifica-se que o contato não faz parte da sua base de clientes. Com esse resultado, automaticamente, o campo “Tipo de Cliente” será preenchido com Não Cliente. 

Caso de Uso 2:

Uma empresa operadora de plano de saúde possui integração com um sistema interno que registra todos os dados da base de beneficiários. Na configuração da Integração com o cliente, ativou o recurso Habilitar o preenchimento automático do Tipo de Cliente com a opção Não Beneficiário, que já possuía configurada como Tipo de Cliente. 

Ao receber um contato pelos canais de Voz e WhatsApp, solicita o CPF ou CNPJ do cliente para consultar as informações em sua base. Ao digitar os dados no campo “Código” e realizar a pesquisa, identifica-se que o contato não faz parte da sua base de clientes. Com esse resultado, automaticamente, o campo “Tipo de Cliente” será preenchido com Não Beneficiário. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-86-10-a-2-86-0-28176/versao-2-86-3-28226/feed/ 0