Campos extras – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Wed, 29 Oct 2025 00:43:17 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Campos extras – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Versão 2.109.36 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-36/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-36/#respond Thu, 03 Jul 2025 15:38:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-36/
CORREÇÕES

Administração: Resolvida falha no registro de dados preenchidos em campos extras de “Atividades” diferentes, mas do mesmo tipo

Quando os campos extras de atividades diferentes cadastradas no menu Administração > Configurações Gerais > Atividade forem preenchidos, os dados informados serão corretamente vinculados à atividade em que foram inseridos, e não ao Tipo de atividade (Administração > Configurações Gerais > Tipo de atividade). 

Caso exista mais de uma atividade configurada como do mesmo tipo, e que todas possuam campos extras, não acontecerão mais os cenários em que: 

  • Informações adicionadas aos campos extras de uma atividade apareciam preenchendo os campos extras de outra atividade.  
  • Ao atualizar dados dos campos extras que apareciam preenchidos, as informações originais eram sobrescritas. 

Confira como funcionam as Atividades e o Tipo de atividade 

Atendimentos: Chamada de voz será desligada ao Atendente fazer logout de fila de atendimento

Normalizado o comportamento para atendimentos do canal de Voz (tela de Atendimentos), quando o Atendente faz logout de uma fila em que existe card em atendimento. Como esperado, a chamada em andamento será desligada ao logout da fila ser feito.

Estatísticas: Relatório de “Listagem dos logs dos atendentes nas filas” traz exibição correta de início e fim de Pausa nos canais Voz e WebChat

Ajuste realizado para que os horários de “Início” e “Fim” de Pausa de Atendentes em filas dos canais de Voz e WebChat sejam registrados corretamente, sem atrasos ou adiantamentos. 

O tratamento aplicado também deve garantir que os registros de entrada e saída de Pausa sejam os mesmos quando um canal possui várias filas de atendimento, já que a Pausa é automaticamente acionada para todas as filas associadas a um único canal. 

Assim, o Relatório de Listagem dos logs dos atendentes nas filas (Estatísticas > Relatórios), gerado a partir da consulta de “Atendentes logs fila”, volta a apresentar informações consistentes. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-36/feed/ 0 Versão 2.109.21 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-21/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-21/#respond Thu, 30 Jan 2025 12:56:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-21/
MELHORIA

Atendimentos | Monitoramento: Saída de Pausa está sendo executada normalmente

Se um card de atendimento de filas do canal de Voz for recusado (tela de Atendimentos) e o Atendente entrar automaticamente em Pausa, o motivo da pausa será exibido na listagem de filas. 

Nessa situação, o Atendente poderá executar normalmente a ação para sair da Pausa. Além disso, o motivo da pausa aparecerá na tela de Monitoramento para o Supervisor como “Pausa de sistema”. 

Foram feitos ajustes na sincronia de status de Atendentes para resolver os seguintes cenários: 

  • Atendente não conseguia sair da Pausa automática. 
  • O motivo da pausa não era mostrado na listagem de filas do canal de Voz (tela de Atendimentos). 

Consulte o Guia de Monitoramento da plataforma Citrus.

CORREÇÕES

Atendimentos: Ajustada a nomenclatura de opções em campos que permitem seleção de valores contidos em grupo de campos extras

Quando um Atendente estiver preenchendo um formulário de atendimento de canal que possua grupo de campos extras, em LemonDesk > Atendimentos, clicar em um campo que permite selecionar diferentes valores, visualizará as opções disponíveis de forma íntegra. 

Foi resolvido o cenário em que os nomes das opções apareciam preenchidos com os valores (dados de preenchimento) correspondentes a eles. 

A correção feita deve assegurar que durante o cadastro de opções para campos do tipo multivalores sejam aceitos caracteres alfanuméricos, como acentos, espaços e parênteses “()”, tanto no nome do campo como no valor informado. 

Atendimentos: Informações estão sendo corretamente registradas em formulários de atendimentos com solução em etapas

Quando a tela de um formulário de atendimento que contém solução em etapas for recarregada (LemonDesk > Atendimentos), todas as informações de etapas já preenchidas serão apresentadas devidamente registradas. 

Foi resolvido o cenário em que, ao completar os dados de uma etapa e pressionar Salvar e continuar (no topo da tela), as informações não apareciam após a tela ser atualizada. 

Atendimentos: Resolvida falha no salvamento de campos derivados de outros campos em formulário de atendimento com etapas

Quando campos derivarem de outros campos dentro das etapas de solução de um formulário de atendimento, como demonstrado na imagem, o salvamento das informações desses “subcampos” vai gerar o registro dos dados da forma devida. 

O cenário em que as informações preenchidas não apareciam após o Atendente clicar em Salvar e continuar e a tela com o formulário de atendimento (LemonDesk > Atendimentos > atendimento com solução em etapas) ser recarregada foi resolvido.  

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-21/feed/ 0 Versão 2.109.15 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-15/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-15/#respond Thu, 26 Dec 2024 22:22:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-15/
NOVIDADE

Atendente: Campos extras do tipo “Atendimento” serão salvos automaticamente e poderão ser editados após transferências de cards

Os campos extras do tipo “Atendimento”, exibidos em formulários pelo menu Atendente > Atendimentos, passam a ter as informações preenchidas por Atendentes durante o atendimento salvas automaticamente em Banco de Dados. 

A medida evita que os dados inseridos nos campos sejam perdidos por falhas na comunicação em tempo real (WebSocket) com o servidor que armazena o Banco de Dados, ou após um Atendente transferir o card para outro. 

O salvamento automático ainda permitirá que ao receber um atendimento via transferência, o Atendente possa visualizar e editar campos preenchidos pelo Atendente anterior e preencher campos que ainda não contenham dados. Dessa forma um atendimento poderá ter continuidade com a inclusão de todos os dados necessários.

Na demonstração é possível observar um atendimento sendo transferido de Atendente algumas vezes. Os dados de campos extras podem ser visualizados e editados por todos e ficam registrados após o atendimento ser salvo (terminar). 

Confira mais sobre Grupos de campos extras no Guia de Configurações Gerais do Citrus
CORREÇÕES

Atendente: Normalizado o fluxo de transferência do canal de voz

Os botões das ações de Transferência assistida e de Transferência cega estão sendo exibidos normalmente na tela de Atendimentos (Atendente > Atendimentos > canal de voz), após uma transferência de chamada ser iniciada e cancelada pelo Atendente antes de ser realizada. 

Foi resolvido o cenário em que ao um Atendente 1 preencher os campos obrigatórios do formulário de atendimento e transferir ligação para um Atendente 2, este atender a chamada e iniciar transferência para o Atendente 3 e desistir de fazer a transferência, ao abrir o pop-up de transferência de novo o botão de Transferência cega não aparecia. 

A partir da correção, independentemente das ações aplicadas pelo Atendente os botões de Transferência cega e de Transferência assistida aparecerão disponíveis para uso. 

Além disso, também foi corrigida a falha em que o card de voz transferido aparecia sem os dados do atendimento para o Atendente 3. 

Monitoramento: Removida identificação do Domínio no gráfico de “Atendimentos por atendente” da aba Resumo

A identificação de Atendentes no gráfico de “Atendimentos por atendente” da aba Resumo (Estatísticas > Monitoramento > (aba) Resumo) passa a exibir somente os nomes de Atendentes para o canal de voz, sem o Domínio.

A nova apresentação deve tornar a visualização de informações e leitura de dados mais clara e agradável para o Supervisor.

Consulte o Guia de Monitoramento

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-15/feed/ 0 Versão 2.109.14 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-14/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-14/#respond Thu, 19 Dec 2024 22:22:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-14/
NOVIDADE

Atendente: Campo de ligação ficará indisponível durante pausa no canal de voz

O campo para informar número de telefone/Ramal para iniciar chamada ativa na tela de Atendimentos (Atendente > Atendimentos > (campo) Telefone) passa a ser automaticamente bloqueado quando o Atendente Pausar o canal de voz.

A partir da implementação, além de não receber chamadas, o Atendente não poderá fazer nenhuma ligação enquanto estiver em pausa no canal.

O campo ficará novamente disponível ao Atendente sair da pausa. 

CORREÇÕES

Atendente: Outro ID será gerado para cliente que utilizar o mesmo URL de um atendimento anterior para iniciar nova conversa por WebChat

Uma validação foi adicionada ao canal WebChat, para verificar se uma sessão que está sendo iniciada pelo cliente já foi finalizada anteriormente. Caso isso aconteça, um novo ID será gerado para o novo atendimento. 

A atualização garantirá que uma nova sessão seja gerada cada vez que o cliente entrar em contato pelo WebChat. 

O recurso também evitará que ao utilizar o mesmo ID (mesmo URL) de um atendimento anterior para iniciar um novo, o histórico da conversa referente ao atendimento finalizado seja carregado no chat do novo atendimento. 

Com a melhoria, cada atendimento registrará o próprio histórico de conversa. 

Na demonstração é possível ver o cliente em um primeiro atendimento pelo WebChat. Depois do atendimento finalizado, o cliente utiliza o mesmo URL para iniciar novo atendimento. Mas, o ID é automaticamente atualizado. Com isso, o histórico da conversa anterior não aparece no chat do novo atendimento. 

Atendente: Transferência de chamada está normalizada

A transferência de chamadas pelo canal de voz pelo menu Atendente > Atendimentos passou por ajustes e está acontecendo normalmente. 

Foi solucionado o cenário em que, ao um Atendente 1 receber um card de voz e transferir para um Atendente 2 e este atender e em seguida tentar transferir a mesma chamada para um Atendente 3, uma mensagem de erro era exibida e a transferência não podia ser realizada. 

A partir de correção aplicada, chamadas podem ser transferidas sem intercorrências. 

Administração: Grupo de campo extra está listando opções durante o cadastro de Etapas de Solução global

Durante o cadastro de uma Solução global pelo menu Administração > Configurações Gerais > Soluções globais, as opções do campo “Grupo de campo extra” serão listadas nas configurações da aba Etapas. 

A falha em que ao clicar no seletor do campo não era exibida nenhuma opção foi corrigida. Com isso, os grupos de campos extra associados ao setor estão sendo listados como esperado. 

Os campos extras são exibidos em formulários de atendimento com etapas, em LemonDesk > Atendimentos > (editar atendimento com etapas).  

Confira mais detalhes na versão 2.109.13
Consulte Grupos de campos extras no Guia de Configurações Gerais do Citrus

Monitoramento: Aba Resumo está exibindo dados de atendimentos de todos os canais

A aba Resumo da tela de Monitoramento (Estatísticas > Monitoramento > (aba) Resumo) está exibindo dados de atendimentos de todos os canais. As informações estão sendo apresentadas em todas as sessões da tela, como esperado.  

A situação em que apenas resultados para o canal WebChat estavam sendo mostrados foi corrigida. A partir do ajuste o Supervisor visualizará os indicadores de:  

  • Filas: Estatísticas resumidas das filas. 
  • Atendimentos por canal: Qtde. de atendimentos por canal. 
  • Atendimentos por atendente: Qtde. de atendimentos por atendente. 

Consulte o Guia de Monitoramento

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-14/feed/ 0 Versão 2.109.13 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-13/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-13/#respond Wed, 18 Dec 2024 22:22:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-13/
CORREÇÕES

LemonDesk: Atendente visualizará Soluções globais ao “Alterar solução” durante edição de formulário de atendimento

Quando um Atendente acessar o menu LemonDesk > Atendimentos e abrir um formulário de atendimento para edição, visualizará e poderá selecionar “Soluções globais” cadastradas para o tipo de ocorrência. 

Basta clicar no botão de seleção localizado à direita das ações existentes no topo da tela de Atendimentos e pressionar Alterar solução, para que o pop-up de “Alterar solução do atendimento” seja carregado na tela. Então, no campo “Informe a solução para a alteração do atendimento”, escolher a solução global desejada.    

Melhoria foi aplicada à tela de Atendimentos para que “Soluções globais” cadastradas pelo menu Administração > Configurações Gerais > Soluções globais sejam listadas a partir da opção Alterar solução (topo da tela). 

O Atendente ainda pode optar por definir uma solução global para o atendimento pela aba Solução > (campo) Solução. 

A solução global também aparecerá registrada no atendimento quando for finalizado. 

Clique nas imagens para vê-las em tela cheia.

DICA

As Soluções globais são aplicáveis às operações que possuem o mesmo fluxo de tratativas para resolução, mesmo tratando-se de demandas de tipos diferentes. Ou seja, a mesma Solução global pode ser cadastrada uma única vez e utilizada em várias ocorrências, otimizando o tempo de configurações e de atualização dos processos de atendimento.

Consulte mais informações sobre cadastro de Soluções globais na versão 2.81.0

LemonDesk: Formulário de atendimento com etapas mostrará campos extras agrupados por etapa

Os formulários de atendimento com etapas passaram por reorganização para que cada etapa agrupe seus respectivos campos extras. Agora, os campos de cada etapa serão identificados por uma tag com o nome dela. 

Assim, ao Atendente abrir um formulário pelo menu LemonDesk > Atendimentos (aba) Solução e acessar uma etapa para preencher campos extras, poderá distinguir os campos correspondentes à etapa que deseja editar. 

A melhoria resolve o cenário em que campos extras de etapas apareciam misturados ao finalizar um atendimento. O ajuste evitará que o Atendente corra o risco de cometer erros de preenchimento por não conseguir identificar a que etapa os campos pertencem. Além de eliminar a necessidade de revisão dos campos após o preenchimento. 

Para que as alterações aplicadas em campos extras das etapas sejam registradas o Atendente deve pressionar Salvar e continuar no topo da tela de Atendimentos.  

Para preencher campos extras, o Atendente pode seguir dois fluxos: 

Fluxo Principal

  1. Editar etapa por etapa (salvando e executando a próxima etapa) 
  2.  Editar mais de uma etapa e salvar 
  3.  Editar etapa sem campo extra 
  4.  Editar etapa com campo extra pelo fluxo principal e/ou alternativo 
  5.  Editar etapa de Início automático 

 

Fluxo Alternativo

  1. Editar etapa por etapa (salvando e executando a próxima etapa) 
  2.  Editar mais de uma etapa e salvar 
  3.  Editar etapa sem campo extra 
  4.  Editar etapa de Início automático 

A função de registrar os dados de campos extras das etapas é da ação Salvar e continuar. Portanto, ela deve ser aplicada ao finalizar o preenchimento de cada etapa.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-13/feed/ 0 Versão 2.94.0 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versao-2-94-0/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versao-2-94-0/#respond Wed, 17 Apr 2024 20:36:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versao-2-94-0/
NOVIDADES

Agendamentos: Melhoria nos disparos de email

Em servidores de email Office365 configurados na plataforma, existe pela Microsoft um limite de disparo de 30 emails por minuto.  

Agendamentos de Campanhas do Tipo “Envio de email” configurados com grande número de lista de contatos para disparo, após execução da Campanha ao clicar no ícone Log de execução da tela Agendamentos era exibido na coluna Falha o status “SIM” e na coluna Detalhes a mensagem: “Sending the email to the following server failed : smtp.gmail.com:587“. 

Para melhoria na eficácia dos disparos de email foi implementado um cadenciador com o delay de 2,5 segundos no envio de emails pela plataforma. 

Dessa forma evita-se o cenário de falha das Campanhas do Tipo “Envio de email” por exceder o limite de envios durante a execução. 

Agendamentos: Mensagem de alerta sobre Agendamento em execução

Após configurar um Agendamento de Campanha do Tipo: “Campanha de SMS”, “Campanha de WhatsApp”, “Envio de email” e “Envio de pesquisa satisfação”, o usuário com esta permissão pode selecionar para editar este Agendamento durante o horário programado do disparo. 

Ao editar o Agendamento e clicar no botão Salvar a plataforma duplicava automaticamente a execução deste Agendamento. 

Para evitar este cenário foi implementado um pop-up com a seguinte mensagem de alerta: 

 “AGENDAMENTO EM EXECUÇÃO! Por favor, aguarde até que a execução atual seja concluída. Se você prosseguir, outra programação paralela será iniciada. Você deseja continuar?“ 

Quando o usuário editar o campo “Início do período de envio” e clicar no botão Salvar, a plataforma vai verificar se existe algum agendamento em execução para o mesmo horário. Se existir, a mensagem de alerta é exibida na tela. 

Dessa forma o usuário pode escolher na mensagem de alerta a ação da plataforma com cs botões: Continuar ou Cancelar, para criação ou não de uma execução paralela do Agendamento corrente. 

Ao clicar no botão Continuar, a plataforma cria uma execução paralela desse Agendamento em execução. Caso clique no botão Cancelar, o pop-up é fechado e o usuário permanece na tela Agendamentos para edição. 

Agendamentos: Melhoria nas mensagens de erro exibidas pela plataforma

Foram implementadas melhorias para o bom entendimento dos usuários sobre as mensagens de erro exibidas pela plataforma durante a execução de Agendamentos do Tipo: “Campanha de SMS”, “Campanha de WhatsApp”, “Envio de email” e “Envio de pesquisa satisfação”.  

Na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (selecionar na listagem) > Agendamentos) ao clicar no ícone Log de execução é exibida a listagem de possíveis mensagens de erro na coluna Detalhes. 

As seguintes mensagens de erro receberam ajustes sendo agora mais amigáveis ao usuário: 

–  “Ocorreu uma falha na tentativa de conexão com o servidor de e-mail e não foi possível processar o envio do e-mail.“ 

* Refere-se a conexão com o servidor de email. 

–  “Os dados retornados pela API estão em um formato incompatível com a plataforma.” 

* Refere-se a estrutura Json incorreta. 

–  “A API executada está fora do ar no momento.” 

* Refere-se a API que está indisponível. 

–  “Ocorreu um erro ao importar o arquivo .csv que foi selecionado. Certifique-se que foi utilizado o arquivo com o layout correto com base no botão “Download do layout” na tela de “Agendamentos”. “ 

* Refere-se ao template incorreto do Arquivo CSV ou a vários registros de contatos no Arquivo CSV sendo um desses registros com menos campos preenchidos do que o esperado. 

Além disso foi adicionado na coluna Detalhes ao lado direito das mensagens de erro o botão da Lupa. Este mesmo botão também foi adicionado no ícone Log de envio de email (Campanha do Tipo “Envio de email”) na coluna Links. 

Ao clicar neste botão Lupa é exibido na tela o pop-up com os detalhes técnicos da mensagem de erro em questão. No pop-up foi adicionado abaixo do detalhe técnico o botão Copiar.  

Assim os usuários podem copiar os detalhes técnicos exibidos em tela e compartilhar com o suporte técnico na solicitação de análise do erro, melhorando sua experiência com a plataforma. 

Agendamentos: Tratamento da abertura automática de Atendimento na falha de renovação do token para servidor de email Microsoft

Existe o serviço de autenticação da Microsoft para renovação do token e neste cenário se um Agendamento de Campanha do Tipo “Envio de email” estivesse com o recurso “Abertura automática de atendimento no envio do email” habilitado, em caso de falha no envio de email a plataforma não estava criando o Atendimento com a indicação da falha na categorização pelo campo Solução. 

Foi realizado o tratamento para servidor de email da Microsoft configurado na tela Configurações de comunicação (Administração > Configurações Gerais > Configurações de comunicação > (aba) Servidor de email). 

Ajustado também no ícone Log de envio de email as visualizações: do status de envio na coluna Status do broker e do Atendimento criado na coluna Link pelo botão Atendimento associado. 

Dessa forma a plataforma passa a criar corretamente os Atendimentos de forma automática vinculando a opção do campo Solução configurada pelo Administrador, mesmo existindo falha durante a execução da Campanha. 

Agendamentos: Implementado o novo botão "Conteúdo do SMS"

A partir de agora é possível que o usuário, com permissões para acessar os Agendamentos, visualize o conteúdo enviado ao cliente por mensagem de SMS. Foi implementado para o Tipo “Campanha de SMS” o novo botão Conteúdo do SMS. 

Na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (selecionar na listagem o Agendamento do Tipo “Campanha de SMS”) > Agendamentos), clique no ícone Log de envio de SMS. Na listagem exibida abaixo do dashboard de Resumo de envio é disponibilizado na coluna Links o botão Conteúdo do SMS. Ao clicar neste botão é exibido na tela o pop-up com o conteúdo enviado ao cliente por mensagem de SMS através dos disparos de Agendamentos. 

Este novo recurso facilita e garante a auditoria e o acompanhamento das mensagens de SMS enviadas via Agendamentos, contribuindo com a consistência da comunicação entre usuário e cliente, e melhorando a experiência do usuário com a plataforma. 

Configurações Gerais: Alerta na edição de Ocorrências

Na tela Tipo de ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência > (selecionar na listagem) > Tipo de ocorrência > (aba) Ocorrências) foi adicionado um alerta que valida a existência de algum Agendamento associado a um Grupo de campo extra do Tipo “Ocorrência”. 

O usuário com a permissão “Editar Tipo de ocorrência”, ao clicar sobre o Código de uma Ocorrência com status “Aprovado” para editá-la e clicar no botão Salvar dentro do mesmo bloco de edição, é exibido na tela o pop-up com a seguinte mensagem de alerta:  

“ATENÇÃO! A Ocorrência está associada a Agendamentos que possuem Campos extras mapeados. Caso continue com essa operação, todos os Agendamentos serão afetados e precisarão ser reconfigurados. Deseja continuar?“ 

Abaixo desta mensagem de alerta o usuário pode escolher clicar entre os botões Continuar ou Cancelar. 

Ao clicar no botão Continuar o usuário precisa acessar o módulo Agendamentos e reconfigurar Campanhas (de qualquer Tipo) que possuem Grupo de campo extra vinculado. Caso o usuário clique no botão Cancelar, as configurações de Agendamentos mapeados com o Grupo de campo extra da Ocorrência não são afetadas. 

Este recurso visa auxiliar o usuário no conhecimento de configurações realizadas na plataforma, evitando assim possíveis impactos nos disparos dos Agendamentos se desejar seguir com a edição de uma Ocorrência.

Agendamentos: Validação de tags insuficientes em Campanhas do Tipo "Envio de email"

Para Agendamentos de Campanha do Tipo “Envio de email” foi desenvolvida a regra de validação de tags. A plataforma passa a mapear a quantidade de tags configuradas na tabela Campos Extras Tags da tela Documento, e identifica se a quantidade de tags configuradas no campo Campo extra é menor na tela Agendamentos. 

Esta regra localiza na tela Agendamentos o template selecionado no campo Template para o email, faz na tela Documento o mapeamento das variáveis ${GCE_*} configuradas no campo de edição de texto, e compara com as tags da tabela ao lado Campos Extras Tags. A plataforma só permite salvar os Agendamentos de Campanha do Tipo “Envio de email” com todas as variáveis mapeadas. 

Se existir a condição de tags insuficientes no momento que o usuário clica no botão Salvar da tela Agendamentos, a plataforma exibe a seguinte mensagem na parte superior da tela: 

“Não é possível agendar esta Campanha, pois as configurações de mapeamento dos dados (Campos extras) para preencher as variáveis no template de email não são suficientes para preencher todos os dados.“ 

Esta implementação auxilia o usuário a salvar Campanhas com a quantidade correta de tags e evita o cenário de disparos dos Agendamentos com dados insuficientes. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versao-2-94-0/feed/ 0 Versão 2.93.4 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-93-0-a-2-93-4/versao-2-93-4/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-93-0-a-2-93-4/versao-2-93-4/#respond Tue, 26 Mar 2024 19:15:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-93-0-a-2-93-3/versao-2-93-4-modo-rascunho/
CORREÇÃO

LimeSales: Opções de seleção no campo "Contas" não são exibidas em Oportunidades

As informações salvas no campo Contas não eram exibidas durante a edição de Oportunidades pelo Vendedor no menu (LimeSales > Oportunidades > (selecionar na listagem uma Oportunidade) > Oportunidade). 

Este campo não estava carregando as opções configuradas para seleção nem a mensagem “Digite 3 ou mais caracteres“. Isso ocorria em Oportunidades com Campos Extras do Tipo “Richtext”. Ao preenchê-lo com um texto contendo aspas simples ( ‘ ) e salvando a Oportunidade, causava falha no carregamento da tela. 

Com o ajuste na regra a plataforma agora substitui as aspas simples por uma crase ( ` ) carregando corretamente as opções para seleção do campo Contas na edição das Oportunidades. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-93-0-a-2-93-4/versao-2-93-4/feed/ 0 Versão 2.92.0 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-92-0-e-2-92-1/versao-2-92-0/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-92-0-e-2-92-1/versao-2-92-0/#respond Tue, 12 Mar 2024 19:35:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-92-0-e-2-92-1/versao-2-92-0/
NOVIDADES

Atendimentos:  Envio de comentários via Email e SMS para contatos diferentes do cadastro de cliente

A plataforma passa a permitir que os Atendentes (Agentes) tenham a opção de editar os contatos ao adicionar comentários nos Atendimentos. Esta novidade facilita nos casos em que o Cliente solicita o envio do comentário por Email ou SMS para um contato diferente do registrado em seu cadastro. 

Foi adicionado na tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos > (selecionar um Atendimento da listagem) > Atendimentos) o campo “Email” e “Celular” que são exibidos a depender da opção selecionada no campo Mídias: Email ou SMS. Estes novos campos já trazem a informação de contato preenchida se existir no cadastro do cliente.

Além disso, a plataforma inclui automaticamente nos comentários adicionados e na Jornada do cliente as mensagens no seguinte formato: “SMS ENVIADO PARA O NÚMERO: (XX) XXXXX-XXXXX” ou “EMAIL ENVIADO PARA O ENDEREÇO: XXXX@XXXX.XXX“, quando o contato é editado. 

Atendimentos: Informações de Nome, Login e Função são exibidas no campo "Solicitante" e nos Atendimentos

No cenário em que o Usuário do Cliente, com o Perfil do Tipo “Cliente”, registra chamados na plataforma, a tela de registro dos Atendimentos passa a exibir no campo Solicitante as informações do seu cadastro: Nome, Login e Função. 

Ao acessar esses Atendimentos também são exibidas as informações: Nome, Login, Função, Site e Contrato. Essa melhoria contribui para a identificação mais precisa de chamados criados pelo Usuário do Cliente. 

Observação: É pré-requisito que ao Usuário do Cliente não seja concedida a permissão “Pode visualizar solicitação de outros usuários”.

CORREÇÕES

Atendimentos: Campo Extra do Tipo "Anexo" não salva os arquivos

Foi identificado que ao logar como Usuário do Cliente e registrar Atendimentos com Campos Extras do Tipo “Anexo”, os arquivos anexados não eram salvos. No topo direito da tela era exibida a mensagem de erro: “Não foi possível salvar o anexo“. 

Com o ajuste realizado na tela de Atendimentos, agora ao anexar um arquivo a plataforma repassa corretamente o id que identifica esse Tipo de Campo Extra configurado no Atendimento. 

LimeSales: Falha na exibição de informação do campo "Contas" ao editar uma Oportunidade

A informação salva no campo Contas não era exibida quando o Vendedor selecionava uma Oportunidade para editá-la no menu (LimeSales > Oportunidades > (selecionar na tela de listagem de Oportunidade) > Oportunidade). 

O cenário ocorria em Oportunidades com algum Campo Extra do Tipo “Richtext” configurado. Ao preenchê-lo com um texto contendo espaçamentos/quebras de linha causava problema no carregamento da informação salva no campo Contas.

Com o ajuste na regra de tags <br>, ao editar uma Oportunidade todas as informações salvas nos campos são carregadas corretamente. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-92-0-e-2-92-1/versao-2-92-0/feed/ 0 Versão 2.89.5 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-89-0-a-2-89-4/versao-2-89-5/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-89-0-a-2-89-4/versao-2-89-5/#respond Tue, 20 Feb 2024 20:00:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-89-0-a-2-89-4/versao-2-89-5/
CORREÇÕES

Atendimentos: Corrigido o filtro com permissão para executar etapas

Foi corrigido o cenário que o filtro com permissão para executar etapas estava trazendo atendimentos com etapas em execução de setores que não pertenciam ao usuário Atendente.

Esse comportamento ocorria quando o setor da etapa do usuário era após uma etapa em execução. Ao utilizar o filtro para consulta de atendimentos com etapas, com permissão para executar, a plataforma não considerava a etapa atual em que o atendimento estava, porque na busca eram passados os ids de todas as etapas existentes.  

Realizado o ajuste na consulta de permissão de executar a etapa, agora só é passado o id da etapa atual do atendimento para verificar se o usuário pode executar esta etapa.

Atendimentos: Falha ao iniciar a etapa após alteração de solução do atendimento

O usuário Atendente ao alterar a solução de um protocolo de atendimento, o botão Iniciar a etapa não estava mais sendo exibido na tela.

Com a correção, ao alterar a solução de um atendimento, a plataforma remove as etapas ainda não finalizadas antes de consultar as etapas que já foram registradas no atendimento e então adiciona as novas etapas. Assim é inserida corretamente a Posição da etapa.

Foi ajustada a execução de etapas paralelas que também não estavam exibindo o botão Iniciar a etapa.

Atendimentos: Validação do preenchimento de campos extras obrigatórios para salvar atendimentos

Ao registrar um atendimento que possui nas configurações campos extras de preenchimento obrigatório para a ocorrência selecionada, a plataforma reconhecia que os campos extras eram obrigatórios, mas permitia salvar os atendimentos.

Agora com a validação dos campos extras obrigatórios no atendimento, quando estes não forem preenchidos pelo usuário Atendente o fluxo de criação do atendimento será interrompido obrigando o preenchimento.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-89-0-a-2-89-4/versao-2-89-5/feed/ 0 Habilitar Seleção de Tipo de cliente em Agendamentos https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/#respond Thu, 08 Feb 2024 22:03:07 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos/

A funcionalidade da flag “Habilitar seleção de tipo de cliente” na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > +Novo), permite que o usuário Administrador selecione mais de uma opção de Tipo de cliente na sessão “Grupo de campo extra”, como por exemplo: Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ).  

Os tipos de clientes são atribuídos ao Cliente destinatário da campanha na abertura automática de atendimento, durante o cadastro dos clientes pela plataforma. Este recurso facilita a categorização de clientes na execução de campanhas. 

Se essa flag não for habilitada na sessão “Grupo de campo extra”, a plataforma considera a única opção selecionada no campo Tipo de cliente.

DICA

Cliente destinatário é aquele que receberá a mensagem (SMS, E-mail ou WhatsApp) disparada pela campanha agendada.

Informações reunidas nesta documentação

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/feed/ 0