Clientes – Citrus.cx

Versão 2.112.0

Fabiana Nonjah — Fri, 15 Nov 2024 15:02:00 +0000

15/11/2024

Administração: Configuração da Tela de atendimento passa a permitir desabilitar o uso da tecla “Enter” para enviar mensagens

A opção “Desabilitar o Enter para envio de mensagem” foi adicionada às configurações da Tela de atendimento (Administração > Atendimentos > Tela de atendimento > (seção) Ações).

Quando a caixa de seleção para habilitar o recurso estiver marcada, na tela de Atendimentos (Atendente > Atendimentos), ao responder mensagens de cards dos Canais de Atendimento WebChat e WhatsApp, o Atendente precisará clicar no botão para enviar mensagem (o envio não usando “Enter” do teclado não vai funcionar.

Note no exemplo de atendimento pelo WebChat que, com a configuração habilitada, mensagens só são encaminhadas ao pressionar o botão de envio.

Administração: Consulta por código de cliente reconhecerá apenas números

Melhoria foi aplicada para que clientes de campanhas por SMS, E-mail e WhatsApp, agendadas com o “Tipo de mailling” Arquivo CSV (Administração > Atendimentos > Agendamentos > +Novo/Editar > (seção) Dados do Mailling > (Tipo de mailling) Arquivo CSV ), sejam importados com a informação da coluna “Código” sem máscara de CNPJ ou CPF.

O ajuste também será validado no campo “Código” do cadastro de clientes pelo menu Administração > Configurações Gerais > Cliente > Clientes.

Com isso, no momento da consulta por clientes listados em arquivo CSV para Agendamentos, serão mantidos apenas os números registrados na coluna “Código” e removidos quaisquer outros caracteres que possam estar na coluna.

A mudança na consulta deve evitar que, o não reconhecimento de caracteres especiais na coluna (CSV) ou no campo (cadastro de Cliente) “Código”, gerem duplicidade de clientes com um mesmo código. E, consequentemente, faça com que um mesmo cliente seja registrado mais de uma vez para uma única campanha.

Telas de Clientes e de Agendamentos.

Além disso, foi resolvido o problema que resultava na apresentação do alerta: “Os dados retornados pela API estão em um formato incompatível com a plataforma”, na aba Log de execução da tela de Agendamentos com “Tipo de mailling” Arquivo CSV ou Webservice.

O cenário ocorre quando o sistema verifica se foi criada uma pasta e salvos os arquivos nela. Caso a pasta não exista, o sistema cria a pasta e salva o(s) arquivo(s) para execução posterior.

Clique na imagem para ver em tela cheia.

Administração: Caracteres especiais serão removidos do código de cliente no processo de importação

O processo de importação de clientes em lote para campanhas agendadas por SMS, E-mail e WhatsApp pelo menu (Administração > Atendimentos > Agendamentos > +Novo/Editar) recebeu melhoria para eliminar caracteres especiais, como ponto, do “Código” de cliente.

O novo comportamento será aplicado tanto a Agendamentos criados com “Tipo de mailling” Arquivo CSV como com o tipo Webservice. Vai funcionar também para o campo “Código” do cadastro de clientes (menu Administração > Configurações Gerais > Cliente > Clientes).

A validação vai considerar apenas números do código e pode ocorrer de duas formas:

Na criação de um cliente: Vai analisar o código e importar somente números, desconsiderando qualquer caractere especial.
Ao importar novamente um cliente já criado: Durante a importação a consulta identificará que o cliente já existe e não vai criar outro cadastro para ele (não ocorrerá duplicidade de clientes com um mesmo código). Será mantido o cliente criado originalmente e, em Agendamentos, os caracteres especiais que possam estar no código cadastrado serão desconsiderados.

A atualização do processo de importação e criação de clientes deve impedir a geração de duplicidade de clientes em Agendamentos de campanhas, evitando que um mesmo cliente seja cadastrado mais de uma vez para uma única campanha.

Com a melhoria, espera-se garantir uma boa experiência para clientes de campanhas, evitando o inconveniente de contatos repetidos e indesejados.

Telas de Clientes e de Agendamentos.

Versão 2.109.6

Fabiana Nonjah — Fri, 01 Nov 2024 14:32:00 +0000

01/11/2024

Administração: Consulta por código de cliente reconhecerá apenas números

O ajuste também será validado no campo “Código” do cadastro de clientes pelo menu Administração > Configurações Gerais > Cliente > Clientes.

Telas de Clientes e de Agendamentos.

O cenário ocorre quando o sistema verifica se foi criada uma pasta e salvos os arquivos nela. Caso a pasta não exista, o sistema cria a pasta e salva o(s) arquivo(s) para execução posterior.

Clique na imagem para ver em tela cheia.

Versão 2.93.0

Fabiana Nonjah — Thu, 14 Mar 2024 19:47:00 +0000

14/03/2024

Processos: Regra de agrupamento de emails no envio de notificações das Etapas

A plataforma passa a enviar notificações de emails para todos os usuários do Setor e/ou do Grupo de Solução associados ao fluxo de Etapas em Processos.

As notificações são enviadas em único disparo através da regra CCO – Com Cópia Oculta (BCC – em inglés, Blind Carbon Copy), para evitar o problema no limite de conexões concorrentes ao servidor de email de saída SMTP – Simple Mail Transfer Protocol.

Com esta melhoria é aberta apenas uma conexão que envia um email para vários destinatários. Assim todos os usuários configurados no fluxo de Etapas dos Processos pelo Administrador, são notificados quando um desses usuários inicia uma Etapa.

Atendimentos: Mensagens via WhatsApp encaminhadas para outro número

Ao existir mais de um número de WhatsApp Business API integrado na plataforma, as mensagens enviadas pelos Atendentes (Agentes) no chat não chegavam aos Clientes.

O erro acontecia porque a transferência de chamados era feita para uma Fila que pertencia a outra Configuração de integração do canal de atendimento. As mensagens eram direcionadas ao número diferente no qual o Cliente entrou em contato, o que prejudicava na continuidade do Atendimento.

Foi adicionada uma regra que verifica as Filas e os números de WhatsApp configurados em cada integração. Dessa forma os chamados para os Atendentes e as mensagens aos Clientes passam a ter o correto encaminhamento pelo mesmo número em que a conversa foi iniciada.

Conversão Automática no canal de E-mail e Distribuição Automática de Atendimentos

Fabiana Nonjah — Tue, 14 Nov 2023 20:21:39 +0000

No Citrus.cx, o canal de E-mail possui como padrão o recurso do Pré-Atendimento (LemonDesk > Pré-Atendimento) que é utilizado para receber solicitações de atendimento através do E-mail e do Formulário Web e funciona como um formato de triagem, antes desse atendimento ser convertido e associado ao cadastro e na Jornada do Cliente.

Para atender operações que possuem alta demanda de recebimento de fluxos de e-mails, adicionamos uma nova configuração opcional para que todos os atendimentos recebidos através das caixas de e-mails configuradas, já sejam convertidos de forma automática e aparece na listagem geral de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos).

Para utilizar este recurso, você precisa ter um Canal de E-mail integrado ou Configurar a integração de um novo.

Habilitar conversão automática de Atendimento via canal de E-mail

O primeiro passo é na tela de Configuração de integração do canal de atendimento.

Acesse o menu Administração
Pesquise por Integração Canal de Atendimento
Clique em +Novo para incluir uma nova integração
Clique em Salvar e Continuar
Serão exibidos outros campos, preencha as demais informações cadastrais que forem necessárias para a integração.

Para habilitar a conversão em e-mails já integrados, localize alguma integração do tipo E-mail que já esteja cadastrado e clique para realizar a edição. Em seguida, siga os passos a seguir:

1. Selecione a opção Habilitar conversão automática de e-mails em atendimento

2. Note que serão exibidos alguns campos para a configuração:

3. Na aba Configurações para cadastro do cliente, selecione o Tipo de Cliente e a Região que serão vinculadas a um novo cliente que for cadastrado após a conversão do atendimento.

4. Na aba Configurações para registro do atendimento, serão exibidas as seguintes opções para preenchimento obrigatório:
– Usuário: O usuário selecionado será associado como criador padrão para todos os atendimentos recebidos através do endereço e-mail configurado.
– Tipo de Ocorrência: A opção selecionada, será associada para os atendimentos recebidos através do endereço e-mail configurado.
– Ocorrência: A opção selecionada, será associada para os atendimentos recebidos através do endereço e-mail configurado.

Os Tipos de Ocorrência e Ocorrência exibidos nos campos para configuração seguirão a regra de associação ao setor configurado para o canal de e-mail.

5. O campo Solução, não obrigatório, deve ser utilizado caso deseje que o atendimento recebido já possua uma Solução associada que inicie um fluxo interno de etapas no atendimento.

6. A partir da versão 2.57.0, implementamos a funcionalidade de Distribuição Automática dos Protocolos recebidos para os usuários configurados. Com essa melhoria, não será mais necessário atribuir manualmente ou direcionar para que o atendente interaja no atendimento para ficar indicado como responsável, otimizando ainda mais o tempo do atendimento e produtividade das equipes.

Nas Configurações para registro do atendimento, ao selecionar uma Ocorrência será exibida uma flag para Habilitar distribuição automática do responsável pelo atendimento:

Em seguida, indique se a distribuição será feita entre os Usuários do Setor ou Grupo de Solução.

Com essa opção, será feito uma distribuição automática de forma aleatória entre os usuários do Setor ou Grupo de Solução associado à Ocorrência. Então, ao selecionar a opção Habilitar distribuição automática do responsável pelo atendimento será exibida as opções para seleção:

A partir da versão 2.69.0, a regra para a Distribuição de Protocolos convertidos automaticamente passa a ser realizada de forma igualitária entre os atendentes do Grupo de Solução ou Setor configurado.

Veja um exemplo de como será realizada a distribuição automática dos protocolos de atendimento:

Exemplo: Considere 4 protocolos de atendimentos que devem ser distribuídos entre 3 Usuários disponíveis:

– Ana (ana.maria) já possui 5 atendimentos e está na sequência 2 na ordem de cadastro do usuário na plataforma.
– João (joao.silva) já possui 3 atendimentos e está na sequência 1 na ordem de cadastro do usuário na plataforma.
– Luis (luis.souza)já possui 2 atendimentos e está na sequência 3 na ordem de cadastro do usuário na plataforma.

Protocolo 1: Será enviado para o atendente Luis
Protocolo 2: Será enviado para o atendente João
Protocolo 3: Será enviado para o atendente Luis
Protocolo 4: Será enviado para o atendente João

Ao final da distribuição dos 4 atendimentos:
Luis terá 4 atendimentos e o próximo atendimento será associado a ele
João terá 5 atendimentos
Ana terá 5 atendimentos

IMPORTANTE:

– Se no cadastro da Ocorrência não tiver um Grupo de Solução associado, serão considerados os usuários do Setor configurado na ocorrência.

– Caso não exista Setor ou Grupo de Solução associado no cadastro da Ocorrência, será exibida uma mensagem orientando a realizar essa associação:

– Será necessário ter o Grupo de Solução (Administração > LemonDesk > Grupo de Solução) previamente configurado, com uma Ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de Ocorrência > aba Ocorrência) associada:

7. Após preencher todas as informações, clique em Salvar para finalizar e pronto. Os e-mails enviados para o remetente configurado na integração já serão convertidos e serão exibidos na listagem de atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) no Citrus.

O ideal é que cada e-mail que possua uma conversão automática habilitada, seja associado a um Tipo de Ocorrência e Ocorrência diferente para que na listagem dos Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos), seja possível identificar e segmentar os atendimentos recebidos por cada endereço de e-mail configurado.

É possível pré-configurar e utilizar Filtros de Atendimento (LemonDesk > Filtros de Atendimento) com correlacionando as informações do Canal E-mail + Tipo de Ocorrência + Ocorrência + Usuário criador associado na configuração.

Regras para cadastro e associação de Clientes em atendimentos convertidos

Com esse novo recurso, o cadastro de clientes será validado através do endereço de e-mail seguindo algumas regras:

Cliente já cadastrado na base: O atendimento será associado ao cliente que já possui o endereço de e-mail (rementente) registrado no seu cadastro.

Cliente não cadastrado na base: Um cadastro será realizado considerando o endereço de e-mail a partir de todo o texto que antecede o @ do endereço de e-mail.

Exemplo de e-mail: antonio.carlos@citrus.cx
Cliente cadastrado: antonio.carlos

Visualizar Atendimento convertido automaticamente E-mail

Na tela de Atendimentos (Lemondesk > Atendimentos) é possível visualizar e segmentar as solicitações recebidas por cada canal de e-mail integrado através dos Tipos de Ocorrência, Ocorrência e Usuário criador configurado.

Clicando para visualizar os detalhes de um protocolo, o corpo do e-mail será registrado na Descrição e os anexos enviados ficarão disponíveis na aba Anexos dentro do atendimento.

Tipo de cliente

Fabiana Nonjah — Mon, 13 Nov 2023 16:57:35 +0000

Os Tipos de Clientes são configurados para classificar e facilitar a identificação assertiva dos Clientes nos atendimentos abertos através de formulários web e webchats. Essa informação também pode ser utilizada na extração de relatórios padronizados ou customizáveis.

As classificações mais comuns para cadastrar tipos de clientes são Pessoa Física e Pessoa Jurídica, mas esses termos podem variar de acordo com a regra de negócio da sua empresa.

Outro cenário comum é classificar os clientes de acordo com os níveis Ouro, Prata e Bronze, por exemplo.

Configurar Tipos de clientes

Para visualizar todos os Tipos de Clientes, no menu lateral esquerdo acesse Administração > Configurações Gerais > Tipo de Cliente.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Tipos de Clientes já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

+Novo: botão utilizado para criar um novo Tipo de Cliente.
Excluir: botão utilizado para excluir um Tipo de Cliente já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Filtro: botão utilizado para encontrar um Tipo de Cliente específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar um novo Tipo de Cliente, basta clicar em +Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Tipo de Cliente:

Nome: campo obrigatório utilizado para atribuir um nome para o Tipo de Cliente (campo obrigatório).
Código: campo utilizado para inserir uma opção de código para associar ao Tipo de Cliente (campo obrigatório).
Essa informação é utilizada para identificar Tipos de Clientes em aberturas de protocolo, por exemplo.
Integração com o Cliente: permite configurar integrações do Citrus.cx com plataformas externas para autenticar e consultar Tipos de Clientes vinculados.
Campos Adicionais por Cliente: permite criar campos extras associados a esse Tipo específico de Cliente para inserir informações e dados adicionais.
Integração de Produtos e Serviços: permite que um Tipo de Cliente solicite a abertura de atendimentos apenas para os Produtos e Serviços específicos da sua categoria.
Dessa forma, podemos determinar que um cliente Pessoa Jurídica só tenha acesso aos Produtos e Serviços do tipo Empresarial, por exemplo.
Máscara para Campo de Código: indica o formato que o campo de código deve ser preenchido nos atendimentos desse Tipo de Cliente: podemos inserir máscara de data, apenas letras, apenas números ou alfanuméricos.
Caso seja escolhido um formato no campo Máscara para campo de código, poderá ser habilitada a flag Remover Pontuação para que as pontuações digitadas no campo de código sejam desconsideradas após o preenchimento.
Essa opção é muito utilizada para o preenchimento de CPFs e CNPJs.
Permitir abertura de atendimento apenas após a consulta da integração indica para a plataforma que os atendimentos só podem ser abertos caso o Cliente seja localizado na pesquisa de integração com sistemas externos.
Dessa forma, não será possível prestar atendimento para Clientes que ainda não foram cadastrados.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

O novo Tipo de Cliente será exibido em seguida na listagem e poderá ser visualizado na abertura de protocolos.

Além disso, os seus Clientes também já poderão ser vinculados a este Tipo de Cliente.

Clientes

Fabiana Nonjah — Mon, 13 Nov 2023 16:31:55 +0000

No Citrus.cx, Clientes podem ser cadastrados de várias formas na plataforma:

Manualmente no sistema (você está aqui);
Importando planilhas (você está aqui);
Através da tela de Agendamento, caso possua integração com o WebDoctor;
Através da tela de Novo Atendimento pelo módulo LemonDesk;
Ou cadastrando uma Conta no módulo LimeSales.

Para visualizar os seus Clientes, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco Configurações Gerais, localize a opção Cliente.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Clientes já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos quatro opções:

+Novo: botão utilizado para criar um novo Cliente.
Excluir: botão utilizado para excluir um Cliente já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Importar Clientes: botão utilizado para realizar a importação de Clientes através de planilhas.
Filtro: botão utilizado para encontrar um Cliente específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Cadastro manual

Para criar um novo Cliente, basta clicar em +Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Cliente:

Nome: utilizado para atribuir um nome para o Cliente (campo obrigatório).
Email: endereço eletrônico do Cliente.
Data de Nascimento: Data de Nascimento do Cliente.
Código: numeração de identificação único do Cliente (campo obrigatório). Ele será gerado automaticamente, mas poderá ser substituído por um código individual, como o número do CPF ou CNPJ, por exemplo.
Telefone: número do telefone fixo.
Telefone 2: número do telefone fixo alternativo.
Celular: número do telefone móvel.
Região: Localização do Cliente previamente cadastrada (campo obrigatório).
Campos Adicionais por Atendimento: campo utilizado para informar se deseja que sejam exibidos novos campos para este Cliente específico no momento de abertura de atendimentos.
WhatsApp: número do WhatsApp do Cliente.
Parceria: campo utilizado para indicar os percentuais de desconto que este cliente possui no módulo LimeSales.
Campos Extras do Tipo de Cliente: determina campos extras específicos para o Tipo de Cliente informado.
Campos Extras do Cliente: determina campos extras específicos para o Cliente cadastrado.
Deseja receber nosso contato através das mídias: habilitando estes campos, será autorizado o envio de comunicados para os clientes por meios dos canais de contatos disponíveis (E-mail, SMS, Telefone e WhatsApp).
Figura Pública: habilite este parâmetro para classificar o Cliente como um pessoa pública. Exemplo: Influencers, Apresentadores etc.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Cadastro via planilha

Na tela inicial das Contas, clique no botão Importar clientes localizado no menu superior direito da tela.

Será exibido um pop-up, onde selecionamos a opção Download do layout.

Será feito o download de um modelo de planilha no formato .csv, onde poderá ser feito o preenchimento das informações das Contas, assim como o Nome, Telefone, E-mail etc, de forma que cada linha corresponda a um Cliente. Finalizado o preenchimento, salve o arquivo e realize o upload através do botão Escolher arquivo. Caso necessário, também é possível informar o Tipo de cliente que será vinculado às Contas a serem importadas.

Finalizada a configuração, clique em Salvar para realizar a importação da planilha. As contas importadas serão exibidas na listagem em seguida.

Abas complementares

Após cadastrar o Cliente, serão disponibilizadas novas abas de preenchimento opcional para complementar as informações do Cliente. As informações que acabamos de preencher estarão localizadas na aba Dados Principais e podemos navegar entre as demais clicando na opção desejada.

Na aba Redes Sociais, podemos informar as Redes Sociais que o Cliente possui. Para acrescentar uma nova Rede Social, selecione da listagem o Tipo de Mídia Social (campo obrigatório) que deseja adicionar e a Conta (campo obrigatório) vinculada a este Cliente. Em seguida, clique no botão +Adicionar. Ela será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novas Redes Sociais.

Na aba Contratos, podemos acrescentar Contratos existentes vinculados a este Cliente. Os Contratos são utilizados para controlar as especificações que o Cliente ativou para prestação de serviços. Para isso, clique no botão + Novo Contrato e preencha os campos solicitados:

Nome: utilizado para atribuir um nome ao Contrato (campo obrigatório).
Número: sequência numérica única de identificação do Contrato (campo obrigatório).
Pacote de SLA: campo utilizado para associar um Pacote de SLA ao Contrato, permitindo que seja controlado o SLA do Cliente de acordo com o serviço contratado. Assim, ao associar o Contrato a um Pacote de SLA, a plataforma calculará o SLA com base nas configurações do Pacote de SLA que foi vinculado para este Contrato.
Vigência: campo utilizado para informar o Início e o Fim da validade do Contrato. Este período é utilizado para facilitar o controle de quais Contratos ainda estão ativos, evitando que sejam abertos chamados para Contratos que já expiraram.

*Também é importante indicar se o Contrato a ser cadastrado está Ativo através da respectiva flag.

Em seguida, clique no botão Salvar e o Contrato será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Contratos.

Na aba Sites, podemos acrescentar os Endereços vinculados a este Cliente. Este recurso pode ser utilizado para registrar as localidades dos clientes e enviar mercadorias ou visitas técnicas, por exemplo. Para isso, clique no botão + Novo Site e preencha os campos solicitados. Em seguida, clique no botão Salvar e o Site será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Sites.

Na aba Usuários, podemos acrescentar os Usuários vinculados a este Cliente. Este recurso pode ser utilizado para permitir que o Cliente tenha acesso à plataforma para acompanhar solicitações e protocolos, por exemplo. Para isso, clique no botão + Novo Usuário e preencha os campos solicitados. Em seguida, clique no botão Salvar e o Site será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Usuários.

Na aba Observações, podemos informar detalhes específicos importantes a respeito deste Cliente.

Na aba Inventário, serão exibidos todos os Produtos e Serviços contratados por este Cliente, onde podemos consultar todas as licenças e equipamentos adquiridos por ele ou realizar o cadastro de novos itens. Para isso, preencha os campos solicitados e clique no botão Salvar abaixo. O item será exibido na listagem em seguida. Repita o procedimento para adicionar novos itens ao Inventário.

Na aba Observadores, podemos adicionar Usuários para realizar o acompanhamento de todos os Atendimentos abertos para este Cliente. Esses Usuários receberão Alertas via e-mail contendo um detalhamento de todas as ações executadas nos Atendimentos.

Na aba Anexos, podemos acrescentar Arquivos a serem anexados à plataforma vinculados a este Cliente para serem visualizados internamente pelos usuários da sua empresa. Este recurso pode ser utilizado para acrescentar fotos de documentos pessoais, PDFs de Contratos, entre outros. Para isso, clique no botão Selecione o Arquivo e será aberta uma janela para selecionar o arquivo localizado no diretório da sua máquina local. Em seguida, clique no botão + Adicionar e o Anexo será exibido ao lado. Repita o procedimento para adicionar novos Anexos.

Na aba Vendedores, caso este Cliente esteja associado a uma ou mais Carteiras de Clientes através do módulo de vendas LimeSales, serão exibidos os Vendedores responsáveis este Cliente.

Por fim, na aba Arquivos, temos acesso a uma funcionalidade específica que permite a visualização de Arquivos de acordo com o Usuário registrado na plataforma. Esta aba poderá ser utilizada, por exemplo, para Clientes que possuem vários Usuários vinculados e precisam associar Arquivos.

Restringir acesso de Arquivos

Vamos a um exemplo prático: a sua empresa fornece serviços para um Cliente do tipo Pessoa Jurídica chamado Banco Legal.

O Cliente Banco Legal abriu uma solicitação de atendimento e gostaria que os funcionários Ana (gerente do Banco Legal) e João (supervisor do Banco Legal) acompanhassem o protocolo na plataforma da sua empresa.

Para isso, seriam criados Usuários específicos para Ana e João na aba Usuários no cadastro do Cliente Banco Legal, indicando que esses Usuários poderão acessar a plataforma da sua empresa e estão vinculados ao Cliente Banco Legal.

Entretanto, imagine que Ana, como gerente, possa ter acesso a Diretórios de Arquivos que João, como supervisor, não poderia ter. Para isso, na aba Arquivos, podemos informar o Nome do diretório a ser criado e clicar em Salvar.

O Diretório será exibido ao lado e, ao clicar sobre ele com o botão direito do mouse, serão exibidas opções de permissão para Usuários específicos. Por aqui, podemos selecionar

Carteiras de Clientes

Fabiana Nonjah — Fri, 10 Nov 2023 13:34:21 +0000

Uma Carteira de Clientes é um conjunto de clientes que mantêm um relacionamento comercial com um Vendedor específico. Carteiras são bastante úteis para realizar tratativas individuais, permitindo, dessa forma, personalizar o atendimento ao Cliente.

Na plataforma, ao criar um usuário com o Perfil configurado como Vendedor, será automaticamente criada uma Carteira vinculada a este novo usuário. Porém, também é possível criar Carteiras manualmente, caso necessário. Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Carteira de Clientes.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Carteiras já cadastradas abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

+Novo: botão utilizado para criar uma nova Carteira.
Excluir: botão utilizado para excluir uma Carteia já existente. Basta selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
Filtro: botão utilizado para encontrar uma Carteira específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma Carteira manualmente, na tela inicial das Carteiras de Clientes, clique no botão +Novo localizado no menu superior direito da tela.

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos para o cadastro de uma nova Carteira:

Nome: utilizado para atribuir um nome para a Carteira (campo obrigatório).
Descrição: campo utilizado para narrar informações sobre a Carteira, além de informar especificações e particularidades.
Equipes: utilizado para vincular esta Carteira a uma Equipe (campo obrigatório).
Usuários: utilizado para vincular esta Carteira a um Usuário ou Funcionário ativo na plataforma (campo obrigatório).

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, será disponibilizado o bloco de Clientes, utilizado para vincular os Clientes que farão parte desta Carteira específica. Eles podem ser adicionados manualmente através deste bloco, ou de forma automática à medida que Vendedores realizam Propostas para os Clientes.

Dependendo da configuração realizada em Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA, um Cliente pode ser atribuído a várias carteiras ou pode ser exclusivo de uma única Carteira – isto é, só poderá ser atendido por um Vendedor específico. Para adicionar um novo Cliente manualmente, selecione-o da listagem e clique em +. Ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Clientes.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento. A Carteira criada será exibida na listagem em seguida.

Região

Fabiana Nonjah — Wed, 01 Nov 2023 19:13:08 +0000

As Regiões são configuradas para serem associadas a Clientes. Essa informação também pode ser utilizada na extração de relatórios padronizados ou customizáveis.

O tipo de cadastro mais comum para esse tipo de configuração é das regiões do país, mas pode variar conforme a regra de negócio da sua empresa. Outro cenário comum é cadastrar as regiões da sua cidade, como, por exemplo, Zona Sul e Zona Norte.

Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Regiões já cadastradas abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

Novo: botão utilizado para criar uma nova Região.
Excluir: botão utilizado para excluir uma Região já existente. Basta selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Filtro: botão utilizado para encontrar uma Região específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma Região, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página, onde devemos atribuir um Nome* e uma Descrição para esta Região.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento. A nova Região será exibida em seguida na listagem e os seus Clientes já poderão ser vinculados a ela.

Após vincular a Região ao Cliente, também é possível vincular o Cliente ao Agente através do bloco Cliente no cadastro do Usuário do Agente. Essa configuração poderá ser feita caso o Cliente tenha preferência por um Agente específico, por exemplo

Inventários de Clientes

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 18:13:37 +0000

No Citrus.cx, é possível cadastrar Inventários de Produtos e Serviços contratados pelos Clientes. Dessa forma, cada Cliente possuirá um Inventário único, contendo todas as licenças e equipamentos contratados por ele. Este recurso é útil para manter o controle dos itens vinculados a um Contrato específico e garantir que todos os Clientes recebam aquilo que contrataram.

Para visualizar o Inventário de um Cliente específico, você poderá:

1. Acessar o cadastro do Cliente e clicar na aba Inventário para consultar os itens ou criar; ou

2. No menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Itens já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum Item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

Novo: botão utilizado para criar um novo Item.
Excluir: botão utilizado para excluir um Item já existente. Basta selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Filtro: botão utilizado para encontrar um Item específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar um Item, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Item:

Número de Série*: número único identificador do Item. Caso esteja cadastrando um produto físico, ele poderá ser o código de barras do produto, ou um código previamente existente na sua empresa.
Cliente*: informe o Cliente que contratou este Item que está sendo cadastrado.
Contrato*: informe o Contrato que tratou a aquisição deste Produto. O contrato deverá ser previamente cadastrado na aba Contrato do cadastro do Cliente.
Site*: informe o Site (localização, cidade, unidade ou bloco) que será vinculado ao Item. Caso o Cliente queira adquirir o mesmo equipamento para vários Sites, cada Item contratado deverá ser cadastrado para seu respectivo Site individualmente. Sites deverão ser previamente cadastrados na aba Sites do cadastro do Cliente.
Tipo de Produto ou Serviço*: informe o Tipo de Produto ou Serviço que está sendo contratado. Utilize o atalho Administração > LimeSales > Tipo de Produto ou Serviço.
Descrição: informe uma Descrição para narrar detalhes sobre o Item que está sendo cadastrado.
Observação: Informe uma Observação para registrar pontos importantes a respeito do Item que está sendo cadastrado.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

O novo Item será exibido em seguida na listagem. Na tela de Inventário, é possível visualizar todos os Itens cadastrados de todos os Clientes. Caso queira visualizar os Itens cadastrados de um único Cliente, utilize o atalho Administração > Configurações Gerais > Cliente, acesse o cadastro de um Cliente já existente e clique na aba Inventário. Serão listados todos os Itens adquiridos pelo Cliente selecionado.

Versão 2.61.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 12:23:41 +0000

Base de conhecimento: Criado status “Em validação” para artigos

O cadastro de artigos da Base de conhecimento (Menu Principal > Base de Conhecimento) passa a contar com o novo status “Em validação” para ser utilizado na visualização dos conteúdos de apoio aos fluxos de atendimento.

O novo status permite que conteúdos que passaram por atualizações e estão em etapa de validação ainda fiquem disponíveis para serem visualizados pelo Atendente.

Para realizar ajustes nos artigos com pendência de validação, com os status anteriores da plataforma (Rascunho e Aprovado), era necessário alterar para o status “Rascunho” que restringia a visualização.

Os artigos com o status “Em validação” podem ser identificados com o ícone na cor laranja na aba da Base de conhecimento da tela do Atendente e na tela do menu Base de conhecimento.

Exemplo: Na prática, os artigos “Em validação” ficam disponíveis para uso do Atendente como apoio nos Atendimentos, mas com a observação de que algumas informações podem ter a necessidade de serem confirmadas com o Supervisor.

IMPORTANTE:

Apenas os usuários cadastrados com o Perfil (Administração > Usuários > Perfil) do tipo Sistema terão acesso aos artigos com o status “Em validação”.
Usuários com Perfil do tipo Cliente não terão acesso aos artigos com status “Em Validação”.
Para os artigos serem visualizados no ícone da Base de conhecimento, a flag “Visível para o cliente” deve estar habilitada e um dos status “Aprovado” ou “Em Validação” selecionados.

Para mais informações, acesse Como Cadastrar Artigos na Base de Conhecimento.

Agendamentos: Campo de data final para campanhas de SMS e WhatsApp passa a ser de preenchimento opcional

Os Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos) configurados para os canais de SMS e WhatsApp passam a ter o campo de data final (“Fim”) da campanha como opcional.

Anteriormente, ao cadastrar uma nova campanha para esses canais, era obrigatório informar uma data final para o seu encerramento.

Com a melhoria, é possível manter o Agendamento ativo com recorrência e sem, necessariamente, uma data limite para finalizar os disparos.

LimeSales: Corrigido erro de execução de JavaScript

As telas de Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes) e Contas (LimeSales > Contas) passaram por melhorias para corrigir a mensagem de erro sobre execução de JavaScript que era exibida ao acessá-las

A partir de agora, a mensagem de erro não será mais exibida quando o usuário acessar qualquer uma das telas.

Estatísticas: Atualizações estão sendo pausadas normalmente na tela de Monitoramento

O recurso de Pausar atualização da funcionalidade Visualizar Chat, na tela de Monitoramento (Estatísticas > Monitoramento), foi ajustado para que todas as interações possam ser pausadas e visualizadas.

A correção resolve o cenário em que, após clicar em Pausar atualização, as mensagens não paravam e continuavam sendo atualizadas, dificultando o acompanhamento das interações.

Base de conhecimento: Pesquisas realizadas estão retornando resultados corretamente

O recurso de pesquisa da Base de conhecimento, utilizado na aba da tela do Atendente (Menu Principal > Atendente) e no ícone do menu do topo da tela (), recebeu melhorias para retornar corretamente os dados buscados.

O ajuste resolve o cenário em que ao pesquisar diferentes termos, os artigos cadastrados retornavam com o mesmo resultado.

Foram realizadas melhorias na forma de consulta da informação, acontecendo de forma mais ágil e assíncrona, em que uma nova busca é executada a cada novo caractere digitado.

Atendimentos: Dados do campo de “Classificação do Tipo de Ocorrência” estão sendo exibidos normalmente após o registro de Protocolos

Os dados do campo Classificação do Tipo de Ocorrência, configurados em (Administração > Configurações Gerais > Tipo de Ocorrência), estão sendo salvos normalmente após o registro de um Protocolo de Atendimento.

Foi corrigido o cenário em que, após registrar o Protocolo de Atendimento e visualizar a aba “Solução”, a informação de Classificação do Tipo de Ocorrência não era carregada na tela.

Atendente: Usuário será notificado quando o cliente não possuir telefone celular cadastrado para envio de HSM via WhatsApp

O fluxo de envio de mensagens ativas pelo canal de WhatsApp através dos templates de HSM (Highly Structured Message) passou por melhorias para exibir uma mensagem de erro informando ao usuário que o cliente não possui telefone celular cadastrado.

Os ajustes resolvem o cenário em que ao incluir um comentário a partir de um template de HSM, sem um telefone cadastrado, era exibida uma mensagem de erro sem especificar o motivo da falha.

Template de E-mail: Campo "Descrição" da tela de cadastro está sendo atualizado após alterações

O cadastro do recurso de Template de E-mail (Administração > Configurações Gerais > Template de E-mail) passou por melhorias para salvar corretamente a edição das informações do campo “Descrição” na etapa de configuração.

A correção resolve o cenário em que ao alterar o texto desse campo e retornar a mensagem de sucesso, as informações não eram atualizadas.