Configurações gerais de SFA – Citrus.cx

Distribuição automática de Leads

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 17:40:18 +0000

Os Leads são contatos de possíveis clientes que poderão se interessar por produtos ou serviços fornecidos pela sua empresa, que foram gerados positivamente através de ações comerciais de marketing feitas pela empresa.

No módulo de LimeSales podemos realizar o cadastro dos dados pessoais, contatos entre outras informações sobre este Lead, também no momento do cadastro é possível atribuí-lo para algum vendedor específico.

Porém existe a possibilidade de que os Leads sejam distribuídos automaticamente para os vendedores da empresa e assim possam seguir com todo o processo de venda para o cliente.

Configurar a distribuição automática de Leads

A funcionalidade de distribuição automática de leads entre outras configurações são disponibilizadas através da tela de Configurações gerais de SFA.

1. Para realizar a configuração de distribuição automática de Leads, acesse a tela de Configurações gerais de SFA (Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA)

2. Serão exibidas alguns blocos com configurações específicas para cada funcionalidade do módulo de LimeSales, neste caso vamos verificar o bloco de configuração de Lead.

Neste bloco temos os campos para a configuração de leads na plataforma, vamos explicar os campos referente a distribuição automática.

Com base na configuração que for realizada nos campos a seguir, será definido como será a distribuição automática dos Leads na plataforma.

Remover Leads automaticamente: Habilitando esta opção, diariamente o sistema desassociará automaticamente o Vendedor vinculado a este Lead de acordo com os critérios dos campos seguintes (“Situações avaliadas”, “Quantidade de Dias” e “Avaliar Interações”, caso a flag esteja habilitada).
Avaliar interações: Habilitando primeiramente a opção “Remover Leads Automaticamente“, este flag fará com que o sistema também leve em consideração atividades, comentários e status realizados ou alterados no Lead antes de realizar a desassociação.
Por exemplo: se o Vendedor publicou um comentário neste Lead nos últimos 5 dias, ele não será desassociado do Lead, mesmo que o seu status não tenha sido alterado na “Quantidade de Dias” informada.
Situações avaliadas: Neste campo podemos informar Situações Avaliadas para levar em consideração durante a desassociação do Lead. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads marcados com a Situação “Atribuído” para realizar a filtragem da desassociação.
Quantidade de dias: Neste campo podemos informar a Quantidade de Dias passados sem interação alguma entre o Vendedor e o Lead.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads com mais de 5 dias sem interações entre Vendedor e Lead para realizar a filtragem da desassociação.
Situação associação: Selecione a situação que será atribuída quando o Lead for associado a outro Vendedor. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: ao desassociar o Lead do vendedor José, ele será atribuído a Maria com a situação “Novo”.
Distribuição automática na desassociação: Selecionando esta opção, é configurado que o Lead deverá ser distribuído automaticamente quando for desassociado de um Vendedor. A distribuição é feita de acordo com alguns critérios:
Por exemplo, um Lead que foi desassociado será distribuído para outro Vendedor que esteja há mais tempo sem receber novos Leads, ou que recebeu menos Leads ao todo.
Identificador do Lead: Ao selecionar esse campo, o sistema atribui automaticamente um identificador ao Lead.
Distribuição automática de leads: Esse campo serve para que a distribuição automática aconteça na importação do Lead através de uma planilha (arquivo .csv).
Por exemplo: Ao habilitar esta opção, o sistema irá selecionar um usuário que estiver com menor número de leads, e que não esteja bloqueado para aquele período da distribuição.

IMPORTANTE: A partir da versão 2.74.0, deve ser liberado o acesso Distribuir lead automaticamente no Perfil (Administração > Usuários > Perfil) para os usuários que forem realizar a distribuição automática dos leads.

Cenários de distribuição de Leads

Com base na configuração que é realizada no bloco Lead das Configurações gerais de SFA (Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA) será definido alguns cenários para a distribuição automática dos Leads.

Por exemplo, o parâmetro “Remover Leads automaticamente” define se o vendedor será desassociado de um novo Lead, caso esteja por mais de 5 dias sem interações. Com isso, este Lead poderá ser distribuído para outros vendedores disponíveis seguirem com aquela solicitação.

No entanto a distribuição automática de Leads para os vendedores terá os seguintes critérios:

Será contabilizado a quantidade total de Leads que cada vendedor possui.
Primeiramente serão distribuídos entre os vendedores que possuírem uma quantidade menor de Leads.
Os vendedores que possuírem uma maior quantidade de Leads em sua carteira, serão os últimos a receber novos Leads.
Usuário vendedor que não esteja bloqueado.

Tendo como base esses critérios então os Leads poderão ser distribuídos.

Veja abaixo um exemplo de distribuição automática para um Vendedor.

Exemplo de parametrização na tela de Configurações gerais de SFA

Lead antes da remoção e distribuição automática

Lead após a desassociação e distribuição automática para outro Vendedor

Neste exemplo, de acordo com as configurações realizadas, o Lead exemplificado será desassociado do Vendedor atual (José) levando em consideração a Quantidade de Dias informada, as Interações realizadas durante esse período e as Situações avaliadas.

Ao desassociar, o Lead será automaticamente atribuído a vendedora (Maria) que estava com uma quantidade total de Leads inferior em relação aos demais vendedores.

A plataforma irá buscar todos os Leads que atendem esses critérios para que a desassociação seja realizada.

Configurações gerais de SFA

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 17:18:30 +0000

Por meio da tela de Configurações gerais de SFA (Sales Force Automation) será possível configurar o LimeSales, que é o módulo de força de vendas do Citrus.cx.

Para iniciar a configuração, basta acessar menu Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA e será exibida a seguinte tela:

Nesta tela existem algumas abas com configurações específicas para o funcionamento do módulo de LimeSales, veja a seguir nos próximos tópicos.

Gerais

Enviar email do vendedor: Ao habilitar este flag, todos os e-mails enviados pelos comentários do módulo de vendas conterão o email do usuário logado como email de origem.
Bloqueio de Conta/Cliente por Vendedor: Ao selecionar essa opção o sistema vai bloquear a seleção de clientes que já fazem parte da carteira de algum vendedor.

Proposta

Nome padrão para os itens: O sistema irá utilizar o nome informado no campo para substituir a palavra itens
Fase no fechamento de venda: Fase que será associada à proposta ao fechar uma venda.
Tipo de validade: Selecione o tipo de validade para a proposta (Quantidade de dias ou Último dia do mês).
Unidade de validade: Informe o tempo necessário para a validade da proposta. Este campo ficará disponível para preenchimento quando o campo “Tipo de validade” estiver configurado como “Quantidade de dias”.
Situação da oportunidade ao fechar a proposta: Opção utilizada para que o sistema possa alterar a situação, quando for finalizada uma proposta.
Label para identificação do item principal: Para preenchimento do campo, é preciso habilitar a opção “Item principal na proposta”.
Validade do Token: Esse campo indica se a quantidade de dias que o token possui para acesso ao link de assinatura de documentos da proposta é válido.
Item principal na proposta: Ao selecionar essa opção será permitido o preenchimento do “Label para identificação do item principal” na tabela de itens da proposta. Esse campo vai indicar que esse item tem suas informações associadas aos dados da proposta.
Identificador da proposta: Habilitando este flag o sistema irá atribuir um identificador para a proposta.
Exibir detalhes sobre o item: Ao habilitar esta flag, os detalhes do Produto ou Serviço selecionado serão exibidos no Documento da Proposta. Para isso, utilize a flag ${TABELA_ITENS} ao criar o Documento (Administração > Configurações Gerais > Documento).

Simulação de vendas

Tipo de validade: Selecione o tipo de validade para a simulação de vendas (Quantidade de dias ou Último dia do mês).
Unidade de validade: Informe o tempo necessário para a validade da simulação de venda. Este campo ficará disponível para preenchimento quando o campo “Tipo de validade” estiver configurado como “Quantidade de dias”.
Fase associada ao Lead: Fase em que será dada ao Lead quando criado através de uma simulação de vendas. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuído”, “Morto”, “Reciclado”.
Label da faixa de preço: Esse label será utilizado na tabela de faixas do produto da simulação de vendas.
Criar Lead: Ao habilitar esta opção, a simulação de vendas será feita a um Lead. Caso a opção seja desabilitada, esta associação será feita a uma oportunidade.
Exibir todas as faixas do produto: Habilitando esta opção, todas as faixas serão exibidas para os produtos selecionados em uma simulação de vendas, no momento de sua emissão.
Detalhar produtos adicionais: Ao marcar esta opção, o sistema irá detalhar os produtos adicionais ao serem incluídos na simulação de vendas.

Lead

Remover Leads automaticamente: Habilitando esta opção, diariamente o sistema desassociará automaticamente o Vendedor vinculado a este Lead de acordo com os critérios dos campos seguintes (“Situações avaliadas”, “Quantidade de Dias” e “Avaliar Interações”, caso a flag esteja habilitada).
Avaliar interações: Habilitando primeiramente a opção “Remover Leads Automaticamente“, este flag fará com que o sistema também leve em consideração atividades, comentários e status realizados ou alterados no Lead antes de realizar a desassociação.
Por exemplo: se o Vendedor publicou um comentário neste Lead nos últimos 5 dias, ele não será desassociado do Lead, mesmo que o seu status não tenha sido alterado na “Quantidade de Dias” informada.
Situações avaliadas: Neste campo podemos informar Situações Avaliadas para levar em consideração durante a desassociação do Lead. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads marcados com a Situação “Atribuído” para realizar a filtragem da desassociação.
Quantidade de dias: Neste campo podemos informar a Quantidade de Dias passados sem interação alguma entre o Vendedor e o Lead.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads com mais de 5 dias sem interações entre Vendedor e Lead para realizar a filtragem da desassociação.
Vendedor: Selecione o usuário que receberá os Leads desassociados.
Situação associação: Selecione a situação que será atribuída quando o Lead for associado a outro Vendedor. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: ao desassociar o Lead do vendedor José, ele será atribuído a Maria com a situação “Novo”.
Grupo campos extra padrão: Selecione o grupo de campos extras padrão para cada lead.
Campos de unicidade do lead: Selecionando itens deste campo, esses serão utilizados na validação de unicidade do lead. Serão exibidas as opções “Código Público”, “E-mail”, “Telefone”, “Situação”.
Situação de unicidade do Lead: Informe a situação para verificação de unicidade do Lead. Obs.: Esse campo se torna obrigatório e terá uso, apenas se situação for um campo de unicidade.
Distribuição automática na desassociação: Selecionando esta opção, é configurado que o Lead deverá ser distribuído automaticamente quando for desassociado de um Vendedor. A distribuição é feita de acordo com alguns critérios, levando em consideração o Vendedor que está há mais tempo sem receber Leads, ou que recebeu menos Leads ao todo.
Identificador do Lead: Ao selecionar esse campo, o sistema atribuirá automaticamente um identificador ao Lead.
Distribuição automática de leads: Ao habilitar esta opção, o sistema irá selecionar um usuário que estiver com menor número de leads, e que não esteja bloqueado para aquele período da distribuição.

Oportunidade

Remover Oportunidades automaticamente: Habilitando esta opção, será removido de forma automática as Oportunidades contempladas na respectiva configuração diariamente.
Avaliar interações: Habilitando esta opção, o sistema também vai considerar as interações (atividades e comentários) feitas com as Oportunidades.
Fases avaliadas: Habilitando a opção “Remover Oportunidades automaticamente” será possível selecionar a opção desejada.
Quantidade de dias: Informe o limite de dias considerado ao avaliar interações. Habilitando a opção “Remover Oportunidades automaticamente” será possível selecionar a opção desejada.
Vendedor: Selecione o usuário que receberá as oportunidades desassociadas.
Fase associação: Selecione a fase que será associada à nova atribuição da oportunidade.
Grupo campos extra padrão: Selecione o grupo de campos extras padrão para cada lead.
Distribuição automática na desassociação: Ao marcar esta opção, o sistema distribuirá automaticamente as Oportunidades desassociadas.
Identificador de oportunidade: Ao selecionar esse campo, o sistema irá atribuir um identificador a oportunidade

Conta

Identificador da conta: Ao selecionar esse campo, o sistema irá atribuir um identificador a conta
Conta compartilhada: Habilite esta opção para indicar que a conta pode estar em mais de uma carteira de vendedor

API

Situação do lead criado pela API: Essa situação será atribuída a todos os leads criados pela API, caso o usuário não indique a situação nos dados de envio. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Para quem distribuir o Lead: Indique como será feita a distribuição dos leads criados a partir da API. Serão exibidas as opções “Vendedor”, “Todos os vendedores” e “Equipe de Vendas”.
Fase da proposta criada pela API: Essa fase será atribuída a todas as propostas criadas pela API, caso o usuário não indique a fase nos dados de envio. Serão exibidas as opções “Rascunho”, “Pronta”, “Entregue”, “Fechada ganha”, “Fechada perdida”, “Substituída”.
Para quem distribuir a Proposta: Indique como será feita a distribuição dos leads criados a partir da API. Serão exibidas as opções “Vendedor”, “Todos os vendedores” e “Equipe de Vendas”.

Sincronização de produtos e serviços

Horário de sincronização: Indique o horário em que ocorrerá a sincronização diária.
Habilitar sincronização: Ao habilitar esta opção, o sistema utilizará os serviços de importação de produtos e serviços, para manter o cadastro local de produtos. Também será desabilitada a possibilidade do cadastro de produtos e serviços localmente.
Log de sincronização: Serão exibidos os registros de sincronização que ocorreram com sucesso ou falha, também será informada a data e hora da realização.

Versão 2.55.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 12:17:22 +0000

Estatísticas: Interações nos Atendimentos de WebChat poderão ser visualizadas na tela de Monitoramento

Os usuários Supervisores do Citrus acompanham as interações em tempo real em todos os canais de atendimento na plataforma. Agora, eles terão mais um recurso disponível para acompanhar o atendimento: será possível visualizar a interação entre os atendentes e clientes no momento do real atendimento no canal de WebChat.

Para ter acesso a esta opção, o usuário supervisor irá acessar a tela de Monitoramento (Estatísticas > Monitoramento), clicar na aba de Detalhes e na lista de Sessões será exibida a opção de Visualizar Chat:

A opção de Sessões só será apresentada quando houver algum atendente realizando um atendimento.

Será aberta uma nova janela, exibindo todo o atendimento de chat com as mensagens sendo trocadas em tempo real:

Também será possível configurar o tempo de atualização do chat e se deseja pausar esse tempo para um melhor acompanhamento das mensagens.

Saiba mais informações acessando Monitoramento dos atendimentos no Citrus.

Supervisor poderá realizar transferências entre filas de atendimento nos canais de WebChat e WhatsApp

Quando um cliente inicia um atendimento no canal de Webchat ou WhatsApp com um bot integrado e precisa dar continuidade com um atendente, ele é inserido em uma fila para que possa ser transferido.

Agora, disponibilizamos a possibilidade do Supervisor transferir este atendimento entre as filas que possuírem atendentes disponíveis, com isso o cliente poderá ser atendido de uma forma mais rápida.

Basta o usuário Supervisor acessar a tela de Monitoramento e na aba de Sessões, clicar em Opções da fila desejada, e em seguida, clicar na opção Transferir cliente de fila:

Será exibida um pop-up para que seja selecionada para qual fila de atendimento o cliente será transferido:

Algumas observações importantes nas regras de transferência:
– Será possível realizar a transferência para os atendimentos com o status “Na fila” ou “Em atendimento”.
– Os com status “Em atendimento” só poderão ser transferidos da fila do BOT (QueueFromBot) para outras filas com agentes logados.
– Somente serão exibidas as opções de filas, que possuírem atendentes logados no momento.

E pronto, feito isso o atendimento será transferido para a fila selecionada. Com esse recurso é possível agilizar os atendimentos que precisam de prioridade entre outras necessidades.

Saiba mais informações acessando Monitoramento dos atendimentos no Citrus.

Atendimentos: Falha no envio de Comentários de Atendimentos por e-mail será notificada ao usuário

Quando o atendente responde algum comentário de um protocolo em aberto na tela de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos), deve ser enviado um e-mail notificando o cliente sobre os comentários adicionados.

Porém, pode ocorrer que os e-mails de notificação não sejam enviados corretamente para os clientes. Seja por motivos de falhas no servidor do destinatário, endereço de e-mail cadastrado com erros, entre outros motivos.

Agora, após adicionar um comentário serão exibidas as informações de “Sucesso” ou “Falha” no envio.

Com essa indicação para o usuário, adicionamos a opção Registro de comentários com falha (Administração> Atendimentos> Registro de comentários com falha) onde será possível visualizar o registro de todos os comentários enviados por e-mail que não foram enviados para os clientes.

Nesta tela será possível visualizar o número do Protocolo, o nome do Cliente e a data e hora das tentativas de envio do comentário por e-mail

IMPORTANTE: Para ter acesso a esta tela, é necessário ter a opção Visualizar resumo de falhas no envio de comentários por e-mail selecionada no Perfil de Acesso e somente será possível liberar essa opção por meio do usuário Administrador.

Configurações Gerais: Clientes poderão autorizar contato por diferentes canais

No cadastro de Clientes no Citrus, é possível informar os dados de contato (E-mail, Telefone e WhatsApp) para possíveis necessidades de contato desse cliente.

Agora, será possível realizar uma permissão para que cada cliente possa receber comunicados, newletters, promoções etc. por diferentes canais.

Para realizar a liberação, basta acessar a tela de cadastro de Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes), localizar o cliente desejado e no fim da página será exibido o campo para preenchimento.

Basta selecionar a opção de canal desejada e clicar em Salvar para finalizar a configuração.

Atendente: Implementadas melhorias no fluxo de mensagens de WhatsApp

No atendimento por WhatsApp existe um fluxo configurado com regras para serem seguidas quando o cliente entrar em contato. Por exemplo, existe um template de mensagens configurado com um padrão a ser seguido chamado HSM.

Veja alguns exemplos das regras existentes:

Com o template HSM no WhatsApp, é primeiramente iniciado um atendimento “automático”, sendo necessário que o cliente dê algumas informações, por exemplo o número de protocolo em aberto para dar continuidade no seu atendimento com algum atendente disponível.
Caso o cliente possua mais de um protocolo em aberto, era identificado e solicitado ao cliente, para qual protocolo ele gostaria de continuar com o atendimento.

Realizamos melhorias nesse fluxo de atendimento pelo WhatsApp e essas são algumas novidades a partir dessa nova versão :

Agora será possível o cliente iniciar um novo atendimento, sem a necessidade de interagir em todo o fluxo do HSM quando ele possuir mais de um protocolo aberto.
Quando o cliente interagir respondendo o atendimento automático dentro da janela de 3 minutos para responder as interações, o status do protocolo será atualizado de “Aguardando Retorno” para “Em atendimento”.

Base de conhecimento: Usuário poderá realizar buscas utilizando palavras específicas

Agora, na Base de conhecimento que serve para consultas dos conteúdos e apoio para os atendimentos, será possível pesquisar artigos utilizando uma palavra específica no conteúdo do artigo.

Anteriormente, apenas as tags registradas dentro dos artigos faziam parte da pesquisa.

A pesquisa da Base de Conhecimento pode ser utilizada através do ícone no menu fixo do topo.

Atendimentos: Implementada barra de rolagem nas Ações da tela de listagem

Na listagem da tela de Atendimento (LemonDesk > Atendimentos) implementamos uma barra de rolagem para exibir todas as opções de Ações para o atendimento, resolvendo o cenário em que as opções ficavam cortadas quando eram acessadas nos últimos protocolos da tela.

Basta clicar no ícone de seta da coluna Ações e escolher a opção desejada.

Filtros da tela de listagem de Atendimentos estão funcionando corretamente

Na tela de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos), foram corrigidos dois cenários de pesquisa de atendimento:

Eram listados atendimentos em duplicidade caso fosse realizado o Filtro por Quantidade de Dias.
Ao pesquisar no Filtro por Campo Extra do Cliente, eram listados clientes que não possuíam campo extra vinculado.

Agora, a pesquisa de atendimentos está retornando os resultados corretamente.

E-mail de boas vindas poderá ser enviado após criação de usuário

Na tela de Configurações de Atendimento (Administração > LemonDesk > Configurações de Atendimento), ao selecionar a opção Enviar email de boas vindas na criação do usuário será enviado um email automático na criação de novos usuários.

Corrigimos o cenário onde era enviado o email de boas vindas embora o campo não estivesse habilitado.

Integração com Cliente: Campos adicionais estão sendo exibidos normalmente na integração através de WebService

Ao configurar uma nova Integração com Cliente através de um Webservice (Administração > Configurações Gerais > Integração com Cliente), é possível cadastrar um campo de código adicional, por exemplo o CPF.

Corrigimos a inconsistência ao consultar uma Integração com Cliente cadastrada via Webservice, onde não era carregado o campo adicional configurado. Agora ao realizar a consulta, o campo está sendo exibido normalmente.

Base de conhecimento: Artigos estão sendo renomeados corretamente

Atualmente na Base de Conhecimento, é possível cadastrar Artigos que serão consultados pelos Atendentes durante os Atendimentos.

Ocorria um cenário ao renomear os artigos em rascunhos ou publicados clicando no botão direito na opção “Renomear”, acontecia a conversão dos artigos renomados eram convertidos em pastas. Corrigimos este cenário para que os artigos possam ser renomeados corretamente.

Também ocorria outro cenário onde ao cadastrar uma sequência de artigos e mover eles entre as pastas, a árvore de pastas e artigos da Base de Conhecimento ficava apenas carregando sem nenhum resultado. Agora, ao mover os artigos entre as pastas, a estrutura de pastas será carregada corretamente.

Configurações Gerais: Mudanças na personalização da identidade da plataforma estão sendo devidamente salvas

Atualmente é possível personalizar a cor, o logo da página entre outros itens para a identidade do Citrus por meio da tela de Configurações Gerais (Administração > Configurações Gerais > Geral). Para mais informações, consulte Como personalizar a identidade do Citrus.cx

Porém, ocorria um cenário onde as alterações realizadas não eram registradas após o usuário ter clicado corretamente em Salvar. Por exemplo, ao incluir uma imagem para logo da empresa, a mesma não ficava registrada no sistema.

Agora, ao configurar a personalização para a identidade visual, os itens serão salvos corretamente na tela de Configurações Gerais.

LimeSales: Log de sincronização de SFA está funcionando normalmente

Na tela de Configurações gerais de SFA (Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA), onde é realizada a sincronização automática dos Clientes para uma Carteira de Clientes específica, havia uma inconsistência no registro do Log onde não era notificado caso ocorresse uma falha.

Agora caso ocorra uma inconsistência na sincronização, será informado com a identificação adequada através do novo item “Sucesso” na tabela.

Autenticação de e-mail Microsoft Office 365

Fabiana Nonjah — Fri, 09 Dec 2022 14:52:00 +0000

09/12/2022

Consulte a versão 2.57.0

E-mail Microsoft com autenticação OAuth 2.0

Clientes que utilizam serviços de e-mail Microsoft precisam de autorização baseada em token OAuth 2.0 desde outubro de 2022, quando a empresa de tecnologia começou a desativar a autenticação básica para vários protocolos de locatários por vulnerabilidades de segurança (a interrupção definitiva se deu a partir de janeiro de 2023).

Consulte o comunicado emitido pela Microsoft.

A plataforma Citrus adequou-se à implementação da Microsoft a partir da versão 2.57.0. A adaptação permite aos clientes que utilizam o serviço de e-mail Microsoft 365 (Exchange Online) realizar integrações com a plataforma Citrus de acordo com as normas de segurança.

Benefícios

Segurança aprimorada (sem senhas expostas): O usuário nunca precisa compartilhar sua senha com o aplicativo. A autenticação ocorre diretamente no endpoint seguro da Microsoft.

Autenticação compatível com MFA: Totalmente compatível com Autenticação Multifator (MFA), FIDO2, Windows Hello, e outros métodos. Suporta Microsoft Entra Conditional Access, permitindo aplicar políticas por usuário, dispositivo, localização etc.

Acesso limitado e específico: Permite controlar se o acesso é delegado (em nome do usuário) ou em nome da aplicação.

Integração: O OAuth 2.0 é o padrão exigido para acessar serviços como: Outlook / Exchange Online; OneDrive e SharePoint; Microsoft Teams; Microsoft Graph API (para dados unificados de usuários, grupos e mensagens). Além de permitir integrações seguras com automações, Power Automate, N8N e sistemas próprios.

Tokens temporários e renováveis: O uso de access tokens e refresh tokens evita a necessidade de armazenar credenciais. O token expira automaticamente e pode ser renovado com segurança usando o refresh_token. Facilita a revogação e o controle de sessão.

Fluxos flexíveis para diferentes cenários: A Microsoft oferece múltiplos fluxos de autenticação, adaptáveis ao tipo de aplicação.

Ativar consentimento do usuário no Microsoft Office 365

Clientes que utilizam uma conta de e-mail do Microsoft 365, com privilégio de Administrador, precisam ativar o consentimento de uso para permitir que aplicativos utilizem o OpenID Connect e o OAuth 2.0. Essas permisões são necessárias para autenticação e solicitação de acesso a dados.

* A configuração deve ser feita somente nos endereços de e-mail com privilégios de Administrador da conta Microsoft 365.

Para liberar o acesso, siga o passo a passo:

Acesse a sua conta corporativa do Microsoft Office 365, como Administrador Global .
Navegue até Entra ID > Aplicativos Corporativos > Consentimento e permissões > Configurações de consentimento do Administrador.

Em Solicitações de consentimento do Administrador selecione "Sim" para usuários que podem solicitar consentimento do Administrador para os aplicativos para os quais não podem consentir.

Defina as seguintes configurações:

• Quem pode examinar as solicitações de consentimento do Administrador: Selecione usuários, grupos ou perfis designados como revisores para solicitações de consentimento do Administrador.

• Usuários que serão notificados por e-mail para solicitações: Habilite ou desabilite as notificações por e-mail para os revisores, quando uma solicitação for feita.

• Usuários que receberão lembretes sobre expiração de solicitações: Habilite ou desabilite as notificações de e-mail de lembrete aos revisores quando uma solicitação estiver prestes a expirar.

• Quando solicitações expiram: Especifique por quanto tempo (dias) as solicitações permanecem válidas.

Pressione Salvar.

IMPORTANTE
IMPORTANTE

• Pode levar até uma hora para que o fluxo de trabalho seja habilitado.

• É possível adicionar ou remover revisores para este fluxo de trabalho, modificando a lista de quem pode revisar solicitações de consentimento de Administrador.

• Uma limitação desse recurso é que os revisores mantêm a capacidade de revisar as solicitações feitas enquanto eles estavam designados como revisores, e receberão e-mails de lembrete de expiração para essas solicitações depois que eles forem removidos da lista de revisores. Além disso, novos revisores não serão atribuídos às solicitações criadas antes de serem definidos como revisores.

Mais detalhes na documentação Microsoft .

Configurar autenticação de e-mail de saída no Citrus

Todas as interações nos atendimentos com o cliente e notificações de usuários da plataforma Citrus são disparadas através de um e-mail de saída configurado.
Para realizar este tipo de comunicação utilizando uma conta Microsoft Office 365 existem algumas etapas que precisam ser seguidas.
Confira as próximas instruções:

Acesse o menu Administração > Configurações Gerais > Configuração de Comunicação.

Na aba Servidor de e-mail devem ser informados os dados de autenticação da conta de e-mail.

Para realizar a autenticação Microsoft clique no botão Entrar abaixo de "Integração OAuth2".

Será exibido um pop-up da Microsoft para selecionar qual conta de e-mail deverá ser associada.

Insira/selecione os dados de acesso e, em seguida, clique em Aceitar nas permissões listadas para acesso.

Após logar e concluir a ação no pop-up da Microsoft, clique em Salvar para finalizar a configuração no Citrus.

Teste o envio para validar o funcionamento do servidor de e-mail.

Caso seja exibido o aviso de "Necessidade de aprovação de Administrador", será preciso conceder permissões nas configurações da conta na Microsoft.

Integrar e-mail no canal de atendimento

Depois da ativação de consentimento do usuário na Microsoft Office 365 e configuração de autenticação do e-mail de saída no Citrus será necessário realizar a Configuração de integração do canal de atendimento (no Citrus), para vincular os canais de atendimento cadastrados a serviços externos usados por sua empresa. Neste caso, o “E-mail”.
A partir dessa configuração os Atendentes poderão centralizar todas as suas operações, facilitando e agilizando o contato com clientes.

Proceda como a seguir:

Acesse o menu Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento.

Clique em +Novo para incluir um novo canal de atendimento.

Serão exibidos os primeiros campos para cadastro, preencha conforme solicitado:

• Nome*: Informe um nome para identificar o canal.

• Canal de atendimento*: Selecione o canal “E-mail”.

• Tipo*: Selecione o tipo de canal de atendimento que será cadastrado. No caso, “E-mail”.

Presssione Salvar e continuar.

Na próxima tela do cadastro a opção de "Integração OAuth2" será novamente exibida.

Clique em Entrar, insira as credenciais de e-mail e pressione Aceitar para concordar com termos de uso.

Ao finalizar as configurações, clique em Salvar no topo da tela de Integração canal de atendimento.

Confira o Guia Integração com Provedor de Identidade

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