Conta – Citrus.cx

Configurações gerais de SFA

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 17:18:30 +0000

Por meio da tela de Configurações gerais de SFA (Sales Force Automation) será possível configurar o LimeSales, que é o módulo de força de vendas do Citrus.cx.

Para iniciar a configuração, basta acessar menu Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA e será exibida a seguinte tela:

Nesta tela existem algumas abas com configurações específicas para o funcionamento do módulo de LimeSales, veja a seguir nos próximos tópicos.

Gerais

Enviar email do vendedor: Ao habilitar este flag, todos os e-mails enviados pelos comentários do módulo de vendas conterão o email do usuário logado como email de origem.
Bloqueio de Conta/Cliente por Vendedor: Ao selecionar essa opção o sistema vai bloquear a seleção de clientes que já fazem parte da carteira de algum vendedor.

Proposta

Nome padrão para os itens: O sistema irá utilizar o nome informado no campo para substituir a palavra itens
Fase no fechamento de venda: Fase que será associada à proposta ao fechar uma venda.
Tipo de validade: Selecione o tipo de validade para a proposta (Quantidade de dias ou Último dia do mês).
Unidade de validade: Informe o tempo necessário para a validade da proposta. Este campo ficará disponível para preenchimento quando o campo “Tipo de validade” estiver configurado como “Quantidade de dias”.
Situação da oportunidade ao fechar a proposta: Opção utilizada para que o sistema possa alterar a situação, quando for finalizada uma proposta.
Label para identificação do item principal: Para preenchimento do campo, é preciso habilitar a opção “Item principal na proposta”.
Validade do Token: Esse campo indica se a quantidade de dias que o token possui para acesso ao link de assinatura de documentos da proposta é válido.
Item principal na proposta: Ao selecionar essa opção será permitido o preenchimento do “Label para identificação do item principal” na tabela de itens da proposta. Esse campo vai indicar que esse item tem suas informações associadas aos dados da proposta.
Identificador da proposta: Habilitando este flag o sistema irá atribuir um identificador para a proposta.
Exibir detalhes sobre o item: Ao habilitar esta flag, os detalhes do Produto ou Serviço selecionado serão exibidos no Documento da Proposta. Para isso, utilize a flag ${TABELA_ITENS} ao criar o Documento (Administração > Configurações Gerais > Documento).

Simulação de vendas

Tipo de validade: Selecione o tipo de validade para a simulação de vendas (Quantidade de dias ou Último dia do mês).
Unidade de validade: Informe o tempo necessário para a validade da simulação de venda. Este campo ficará disponível para preenchimento quando o campo “Tipo de validade” estiver configurado como “Quantidade de dias”.
Fase associada ao Lead: Fase em que será dada ao Lead quando criado através de uma simulação de vendas. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuído”, “Morto”, “Reciclado”.
Label da faixa de preço: Esse label será utilizado na tabela de faixas do produto da simulação de vendas.
Criar Lead: Ao habilitar esta opção, a simulação de vendas será feita a um Lead. Caso a opção seja desabilitada, esta associação será feita a uma oportunidade.
Exibir todas as faixas do produto: Habilitando esta opção, todas as faixas serão exibidas para os produtos selecionados em uma simulação de vendas, no momento de sua emissão.
Detalhar produtos adicionais: Ao marcar esta opção, o sistema irá detalhar os produtos adicionais ao serem incluídos na simulação de vendas.

Lead

Remover Leads automaticamente: Habilitando esta opção, diariamente o sistema desassociará automaticamente o Vendedor vinculado a este Lead de acordo com os critérios dos campos seguintes (“Situações avaliadas”, “Quantidade de Dias” e “Avaliar Interações”, caso a flag esteja habilitada).
Avaliar interações: Habilitando primeiramente a opção “Remover Leads Automaticamente“, este flag fará com que o sistema também leve em consideração atividades, comentários e status realizados ou alterados no Lead antes de realizar a desassociação.
Por exemplo: se o Vendedor publicou um comentário neste Lead nos últimos 5 dias, ele não será desassociado do Lead, mesmo que o seu status não tenha sido alterado na “Quantidade de Dias” informada.
Situações avaliadas: Neste campo podemos informar Situações Avaliadas para levar em consideração durante a desassociação do Lead. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads marcados com a Situação “Atribuído” para realizar a filtragem da desassociação.
Quantidade de dias: Neste campo podemos informar a Quantidade de Dias passados sem interação alguma entre o Vendedor e o Lead.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads com mais de 5 dias sem interações entre Vendedor e Lead para realizar a filtragem da desassociação.
Vendedor: Selecione o usuário que receberá os Leads desassociados.
Situação associação: Selecione a situação que será atribuída quando o Lead for associado a outro Vendedor. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: ao desassociar o Lead do vendedor José, ele será atribuído a Maria com a situação “Novo”.
Grupo campos extra padrão: Selecione o grupo de campos extras padrão para cada lead.
Campos de unicidade do lead: Selecionando itens deste campo, esses serão utilizados na validação de unicidade do lead. Serão exibidas as opções “Código Público”, “E-mail”, “Telefone”, “Situação”.
Situação de unicidade do Lead: Informe a situação para verificação de unicidade do Lead. Obs.: Esse campo se torna obrigatório e terá uso, apenas se situação for um campo de unicidade.
Distribuição automática na desassociação: Selecionando esta opção, é configurado que o Lead deverá ser distribuído automaticamente quando for desassociado de um Vendedor. A distribuição é feita de acordo com alguns critérios, levando em consideração o Vendedor que está há mais tempo sem receber Leads, ou que recebeu menos Leads ao todo.
Identificador do Lead: Ao selecionar esse campo, o sistema atribuirá automaticamente um identificador ao Lead.
Distribuição automática de leads: Ao habilitar esta opção, o sistema irá selecionar um usuário que estiver com menor número de leads, e que não esteja bloqueado para aquele período da distribuição.

Oportunidade

Remover Oportunidades automaticamente: Habilitando esta opção, será removido de forma automática as Oportunidades contempladas na respectiva configuração diariamente.
Avaliar interações: Habilitando esta opção, o sistema também vai considerar as interações (atividades e comentários) feitas com as Oportunidades.
Fases avaliadas: Habilitando a opção “Remover Oportunidades automaticamente” será possível selecionar a opção desejada.
Quantidade de dias: Informe o limite de dias considerado ao avaliar interações. Habilitando a opção “Remover Oportunidades automaticamente” será possível selecionar a opção desejada.
Vendedor: Selecione o usuário que receberá as oportunidades desassociadas.
Fase associação: Selecione a fase que será associada à nova atribuição da oportunidade.
Grupo campos extra padrão: Selecione o grupo de campos extras padrão para cada lead.
Distribuição automática na desassociação: Ao marcar esta opção, o sistema distribuirá automaticamente as Oportunidades desassociadas.
Identificador de oportunidade: Ao selecionar esse campo, o sistema irá atribuir um identificador a oportunidade

Conta

Identificador da conta: Ao selecionar esse campo, o sistema irá atribuir um identificador a conta
Conta compartilhada: Habilite esta opção para indicar que a conta pode estar em mais de uma carteira de vendedor

API

Situação do lead criado pela API: Essa situação será atribuída a todos os leads criados pela API, caso o usuário não indique a situação nos dados de envio. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Para quem distribuir o Lead: Indique como será feita a distribuição dos leads criados a partir da API. Serão exibidas as opções “Vendedor”, “Todos os vendedores” e “Equipe de Vendas”.
Fase da proposta criada pela API: Essa fase será atribuída a todas as propostas criadas pela API, caso o usuário não indique a fase nos dados de envio. Serão exibidas as opções “Rascunho”, “Pronta”, “Entregue”, “Fechada ganha”, “Fechada perdida”, “Substituída”.
Para quem distribuir a Proposta: Indique como será feita a distribuição dos leads criados a partir da API. Serão exibidas as opções “Vendedor”, “Todos os vendedores” e “Equipe de Vendas”.

Sincronização de produtos e serviços

Horário de sincronização: Indique o horário em que ocorrerá a sincronização diária.
Habilitar sincronização: Ao habilitar esta opção, o sistema utilizará os serviços de importação de produtos e serviços, para manter o cadastro local de produtos. Também será desabilitada a possibilidade do cadastro de produtos e serviços localmente.
Log de sincronização: Serão exibidos os registros de sincronização que ocorreram com sucesso ou falha, também será informada a data e hora da realização.

Contas

Fabiana Nonjah — Tue, 05 Sep 2023 19:40:24 +0000

Contas estão relacionada às informações de contatos de clientes que poderão ser associadas a Oportunidades e Propostas, por exemplo.

Para acessar a tela de Contas, o usuário deverá, no menu lateral esquerdo, clicar no botão do menu LimeSales e, em seguida, no botão do submenu Contas.

Assim, ele será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de Contas já cadastradas, organizadas nas colunas “Código”, “Nome”, “Email”, “Tipo de cliente” e “Telefone”.

Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários na sua tela de cadastro.

Na parte superior direita da tela, estão os botões:

+Novo: Para criar uma nova Conta.
Excluir: Para excluir uma Conta já existente. Basta marcar a caixa de seleção ao lado do seu nome na listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
Importar clientes: Para realizar a importação de Contas através de planilhas.
Filtro: Para encontrar uma Conta específica na listagem.

*Ao clicar no botão Filtro, serão exibidos os campos “Nome”, “Código”, “Equipe de vendas”, “Vendedor”, “Carteira de clientes” e “Tipo de cliente”, que poderão ser utilizados, combinados ou individualmente, para realizar uma consulta. Basta digitar as palavras-chave desejadas e pressionar o botão Pesquisar para exibir os resultados.

Criar Contas

Para criar uma Conta, na tela inicial do submenu Contas, clique no botão +Novo localizado na parte superior direita.

Você será redirecionado para a tela de cadastro, contendo alguns campos para a criação de uma nova Conta. São eles:

Nome*: Para atribuir um nome para a Conta (campo obrigatório).
Código*: Para identificar e localizar esta Conta posteriormente (campo obrigatório).
Email: Endereço eletrônico da Conta.
Tipo de cliente*: Para classificar o tipo de cliente vinculado à Conta (campo obrigatório).
Região*: Local de origem e/ou residência do cliente vinculado à Conta (campo obrigatório).
Parceria: Para selecionar uma das Parcerias cadastradas com seu respectivo percentual de desconto máximo.
Telefone: Número do telefone fixo do cliente.
Telefone 2: Número do telefone fixo secundário do cliente.
Celular: Número do telefone móvel cliente.
Nascimento: Data de nascimento do cliente vinculado à Conta.
Whatsapp: Número de WhatsApp do cliente vinculado à Conta.
Melhor forma de contato: Indica a melhor forma para entrar em contato com o cliente vinculado à Conta.
Tipo de mídia social: Informa o Tipo de rede social do cliente a ser registrado. Por exemplo: Instagram.
Conta: Informa a conta do cliente a ser registrado na mídia social selecionada. Por exemplo: @joaodasilva. Ao clicar em + Adicionar, a conta informada será exibida abaixo.
Equipe: Equipe de vendas responsável pela tratativa da Conta.
Vendedor: Vendedor(a) específico(a) responsável pela tratativa da Conta.
Carteira de clientes*: Grupo de clientes vinculados a uma equipe específica (campo obrigatório).

Finalizado o preenchimento dos campos, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, serão disponibilizados novos botões e abas para associar anexos, históricos, contratos, atividades e muitas outras opções. As abas são representados por ícones e, ao passar o mouse por cima deles, seus nomes serão exibidos. São elas:

Resumo: Sumário das últimas solicitações vinculadas a esta Conta.
Endereço: Local de residência do cliente vinculado à Conta.
Timeline: Exibe o detalhamento das datas em que mudanças foram feitas na Jornada do Cliente.
Agenda: Exibe as Atividades vinculadas à Conta em forma de calendário.
Anexos: Arquivos avulsos que poderão ser indexados à Oportunidade.
Oportunidades: Oportunidades vinculadas à Conta.
Contratos: Contratos vinculados à Conta.
Atividades: Compromissos que podem ser cadastrados na plataforma e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros.
Contatos: Meios utilizados para entrar em contato com o cliente vinculado à Conta.

Cadastro via planilha

É possível também realizar o cadastro de Contas a partir de planilhas. Para isso, na tela inicial do submenu Contas:

1. Clique no botão Importar clientes localizado no canto superior direito da tela.

2. No pop-up exibido, selecione a opção Download do layout.

*Será feito o download de um modelo de planilha no formato .csv.

3. Preencha a planilha com as informações das Contas (Nome, Telefone, E-mail etc.), de forma que cada linha corresponda a um Cliente.

4. Feito o preenchimento, salve o arquivo e realize o upload através do botão Escolher arquivo.

*Caso necessário, também é possível informar o Tipo de cliente que será vinculado às Contas a serem importadas.

5. Finalizada a configuração, clique em Salvar para realizar a importação da planilha.

As Contas importadas serão exibidas na listagem em seguida.