Contato – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Thu, 23 Oct 2025 13:28:16 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Contato – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Contatos https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-vendas-limesales/contatos-10355/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-vendas-limesales/contatos-10355/#respond Tue, 31 Oct 2023 17:15:22 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-vendas-10353/contatos/

Contatos são registros de formas de interação que poderão ser estabelecidas com Contas (clientes) ou Fornecedores, assim como telefone, e-mail, mídias sociais etc. Para criar uma nova Conta, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Contato.

 

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Contatos já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

 

No menu superior direito, encontramos três opções:

  • Novo: botão utilizado para criar um novo Contato.
  • Excluir: botão utilizado para excluir um Contato já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
  • Filtro: botão utilizado para encontrar um Contato específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Cadastrar Contato manualmente

Para realizar o cadastro manual de um Contato, na tela inicial dos Contatos, clique no botão Novo localizado no menu superior direito da tela.

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos para o cadastro de um novo Contato. Não é necessário informar todos os dados, sendo de preenchimento obrigatório apenas os campos Nome e Tipo.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para aplicar as alterações.

Cadastro vinculado

É possível criar Contatos a partir de registros existentes de Contas, Propostas ou Leads.

Contas

Para criar um Contato a partir de uma Conta, na tela inicial das Contas, selecione um registro existente da listagem.

Em seguida, serão disponibilizados novos botões e blocos para associar anexos, históricos, simulações, atividades e muitas outras opções. Os botões são representados por ícones e, ao passar o mouse por cima do ícone, será exibido o nome da sua função. Neste exemplo, vamos selecionar o botão Contatos.

Preencha os campos necessários para o cadastro de um novo Contato e clique em Salvar. Os dados informados serão exibidos na listagem abaixo.

Para salvar as alterações feitas nesta página, clique no botão Salvar superior.

Propostas

Para criar um Contato a partir de uma Proposta, na tela inicial das Propostas, selecione um registro existente da listagem.

Em seguida, serão disponibilizados novos botões e blocos para associar anexos, históricos, simulações, atividades e muitas outras opções. Os botões são representados por ícones e, ao passar o mouse por cima do ícone, será exibido o nome da sua função. Neste exemplo, vamos selecionar o botão Contatos da Proposta.

Por aqui, podemos Associar um Contato já existente ou Criar um Contato. Escolha a opção desejada, preencha as informações necessárias e clique em Salvar para finalizar o procedimento.

Leads

Podemos converter um Lead em Conta, Oportunidade, Conta e Oportunidade ou Contato. Neste exemplo, selecionaremos Contato para realizar a conversão de um Lead em um Contato.

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