Dashboards – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Thu, 23 Oct 2025 13:28:11 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Dashboards – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Dashboards https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/plataforma-citrus-pai/dashboards-10910/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/plataforma-citrus-pai/dashboards-10910/#respond Tue, 14 Nov 2023 17:16:56 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/get-started/plataforma-citrus-cx-10735/dashboards/

Vamos aprender a utilizar o Dashboard: um painel operacional que nos permite monitorar as informações mais importantes do seu negócio e realizar tomadas de decisão de forma rápida e assertiva.

Para acessar o Dashboard da sua empresa, acesse a plataforma do Citrus.cx e realize o login utilizando as suas credenciais.

Feito isso, seremos automaticamente direcionados para o painel operacional da sua empresa. Por padrão, serão exibidas as informações dos últimos 7 (sete) dias. Para visualizar estatísticas de um período maior ou menor, basta clicar na data localizada no lado superior direito da tela.

Em seguida, serão exibidas novas opções de visualização, sendo elas: hoje, ontem, últimos 7 dias, últimos 30 dias, este mês, mês anterior e customizar. Uma funcionalidade importante é Customizar o período que deseja visualizar. Ao clicar no botão, será exibido um calendário, onde é possível escolher a data inicial e a data final para verificar o levantamento. Escolhida a data, clique em Aplicar para salvar as suas alterações.

No Citrus.cx, também é possível escolher qual o dashboard que deseja visualizar na página inicial, conforme configurado previamente em Administração > Configurações Gerais > Dashboard. Ao clicar no menu suspenso superior, será exibida a listagem de dashboards disponíveis, e cada um deles poderá exibir um acervo diferente de Widgets.

Ao aplicar as alterações, serão exibidos os Widgets configurados para o dashboard selecionado, contendo todas as estatísticas referentes ao período informado. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/plataforma-citrus-pai/dashboards-10910/feed/ 0 Dashboards https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/administrador-configuracoes-10273/dashboards-10550/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/administrador-configuracoes-10273/dashboards-10550/#respond Wed, 01 Nov 2023 19:17:08 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-adicionais-10526/dashboards/

Vamos aprender a criar e configurar um novo Dashboard: um painel operacional que nos permite monitorar as informações mais importantes do seu negócio e realizar tomadas de decisão de forma rápida e assertiva.

Para configurar o Dashboard da sua empresa, no menu lateral esquerdo, clique no botão Administração.

Em seguida, no bloco Configurações Gerais, selecione a opção Dashboard.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de dashboards já configurados abaixo.

 

No menu superior direito, encontramos três opções:

  • Novo: botão utilizado para criar um novo Dashboard a ser exibido na tela inicial.
  • Excluir: botão utilizado para excluir um Dashboard já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo da tela inicial.
  • Filtro: botão utilizado para encontrar um Dashboard específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

 

Para criar um Dashboard customizável, basta clicar em Novo e informar o Nome do novo painel para distingui-lo dos demais. Caso queira, também poderá digitar uma descrição correspondente ao tipo de Dashboard que deseja criar. Em seguida, clique em Salvar e continuar para prosseguir com a configuração.

 

Ao clicar, será liberado o bloco Widgets, onde podemos selecionar as informações que serão exibidas no novo painel. No Citrus.cx, Widgets são componentes de interatividade que fornecem informações estatísticas a respeito do andamento da sua empresa, assim como atendimentos, processos e pesquisas de satisfação.

Ao todo, é possível escolher até 26 Widgets para serem exibidos no Dashboard e cada um deles exibe uma informação diferente. Para escolher um novo Widget relacionado a esse Dashboard, clique no menu suspenso para exibir as opções e selecione o Widget desejado. Em seguida, clique no botão + para adicioná-lo.

Repita o processo até que todos os widgets desejados tenham sido adicionados. A listagem de widgets escolhidos será exibida abaixo, onde podemos reorganizar a ordem de visualização dos componentes utilizando as setas azuis localizadas na coluna Posição. Finalizada a configuração, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

 

Pronto! O Dashboard criado já se encontra exibido na listagem com o Nome informado e poderá ser selecionado na tela inicial da plataforma.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/administrador-configuracoes-10273/dashboards-10550/feed/ 0