No Citrus.cx, realizamos esse cadastro para classificar os Tipos de Proposta que serão vendidas para os Clientes da sua empresa. Tipos de Proposta poderão variar de acordo com o funcionamento do seu negócio e os Produtos e/ou Serviços vendidos pelos seus funcionários. Por exemplo: uma empresa especializada na venda de planos de saúde poderá classificar seus Tipos de Proposta como Empresarial, Família e Individual.

 

A logística aplicada na gestão do Fluxo de Vendas aqui funciona de forma similar ao fluxo já conhecido, contendo Leads (pessoas interessadas no produto ou serviço), Oportunidades (pessoas interessadas em comprar) e Conversão em Vendas ou Propostas. No LimeSales, cada uma dessas etapas possui subfases que poderão classificar melhor as Vendas e auxiliar o acompanhamento das etapas por parte da Gestão.

 

Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco LimeSales, localize a opção Tipo de Proposta.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Tipos já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

 

No menu superior direito, encontramos três opções:

• Novo: botão utilizado para criar um novo Tipo.
• Excluir: botão utilizado para excluir um Tipo já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
• Filtro: botão utilizado para encontrar um Tipo específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

 

Para criar um novo Tipo, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Tipo:

• Código*: campo obrigatório utilizado para atribuir um código para o Tipo de Proposta. Este campo virá preenchido automaticamente, mas poderá ser alterado, caso exista algum tipo de código identificador único já existente na sua empresa.
• Nome*: campo obrigatório utilizado para atribuir um nome para o Tipo de Proposta.
• Documento da Proposta*: campo obrigatório utilizado para atribuir um Documento que será exigido ao Cliente no ato da contratação da Proposta. Documentos deverão ser cadastrados anteriormente através do atalho Administração > Configurações Gerais > Documentos.
• Grupo de Campos Extras: neste campo, poderá ser selecionado um grupo de campos adicionais e personalizados para ser inserido na Proposta. 
• Grupo de Campos Extras Itens: neste campo, poderá ser selecionado um grupo de campos adicionais e personalizados para ser inserido nos Itens (Produtos e/ou Serviços) associados à Proposta vinculada a este Tipo.
• Documento para Produtos Independentes: campo obrigatório utilizado para atribuir um Documento que será exigido ao Cliente no ato da contratação de um Produto Independente que esteja vinculado a uma Proposta deste Tipo. Documentos deverão ser cadastrados anteriormente através do atalho Administração > Configurações Gerais > Documentos. 
• Filtro da Faixa: caso tenha selecionado um Grupo de Campos Extras previamente, também podemos indicar qual dos campos cadastrados nele que será utilizado para filtrar o Item da Proposta (Produto ou Serviço), caso tenha uma Faixa de Produto cadastrada. Este recurso poderá ser utilizado, por exemplo, caso a sua empresa altere preços de Itens de acordo com Faixas etárias.

 

Exemplo do Filtro da Faixa: dentro desse Tipo de Proposta, selecionei o Grupo de Campos Extras chamado "Campos para o Tipo de Proposta". Nele, existe um campo chamado "Data de Nascimento", que poderá ser utilizado para filtrar o Produto/Serviço "Plano Odontológico Individual", que é vendido de acordo com faixas de preço por idade.

 

Além disso, também temos algumas flags que poderão ser habilitadas, caso necessário:

• Produto Único: Quando esta flag está desabilitada, os produtos poderão ser comprados juntos em uma mesma Simulação de Venda ou Proposta. Porém, ao habilitá-la, indica ao sistema que os Produtos acrescentados a uma Proposta ou a uma Simulação de Venda deste Tipo deverão ser adquiridos um por um, isto é, individualmente. Dessa forma, o botão Comprar será exibido abaixo de cada item adicionado.
• Anexar por Item: indica ao sistema que cada item da Proposta necessitará de um Anexo individual associado a ele.
• Titular Obrigatório: indica ao sistema que é obrigatório apontar um Titular ou Responsável para este Tipo de Proposta. Este recurso poderá ser utilizado por Empresas responsáveis por vendas de Planos de Saúde, Seguros diversos ou qualquer tipo de modelo que necessite de um Responsável pelo Contrato. 
• Recuperar Produtos Contratados: indica ao sistema que, caso o Cliente já tenha contratado algum Produto ou Serviço anteriormente nesse Tipo de Proposta, será exibido o Item contratado quando uma nova Proposta for realizada para este Cliente. Ao habilitar esta flag, o botão será exibido para o Vendedor no menu superior direito durante a abertura ou edição de uma Proposta vinculada a este Tipo.
• Inibir a Impressão dos Valores: indica ao sistema que os valores (R$) dos Produtos e/ou Serviços selecionados na Proposta deverão ser omitidos na impressão uma Proposta desse Tipo.
• Distribuir Itens pelo Quantitativo: indica ao sistema que serão gerados vários Itens individuais caso sejam selecionadas várias quantidades de um mesmo Item. Ao manter esta flag desabilitada, a plataforma irá agrupá-los em um mesmo item com a quantidade indicada.

 

No bloco Validação do código do cliente, temos campos que poderão ser preenchidos caso queira realizar a validação do código do Cliente em algum Serviço, bastando habilitar a respectiva flag e preencher os campos necessários. Essa configuração poderá ser realizada caso possua algum tipo de Integração com Cliente realizada previamente. 

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar.

 

Em seguida, serão disponibilizados novos blocos opcionais a serem preenchidos para complementar o cadastro desse novo Tipo de Proposta. No bloco Documentos, podemos acrescentar Documentos adicionais a serem solicitados ao Cliente ao criar uma Proposta deste Tipo. Para isso, basta selecionar da listagem o Documento desejado. Além disso, caso o Documento a ser acrescentado precise ser solicitado para todos os Itens vinculados, é possível habilitar a flag Documento por Item. Preenchidos os campos, e clicar em Salvar e o Documento será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Documentos.

 

No bloco Anexos, podemos acrescentar arquivos a este respectivo Tipo de Proposta, assim como requisições, comprovantes, formulários preenchidos etc. Para isso, basta clicar no botão Selecione o arquivo e informar o arquivo localizado no diretório da sua máquina local. Em seguida, clique em + Adicionar e ele será exibido ao lado. Repita o procedimento para adicionar outros Anexos.

 

No bloco Configurações de Descontos, podemos aplicar Descontos de acordo com a Quantidade de Itens solicitados em Propostas deste Tipo. Para isso, basta informar a Quantidade Inicial de Itens adicionados à Proposta e o respectivo Desconto % a ser aplicado. Além disso, também é possível Aplicar desconto por Campanha e/ou por Parceria habilitando as respectivas flags. Em seguida, clique em + Adicionar e ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar outros Descontos.

 

No bloco Anexos Solicitados na Proposta, podemos solicitar arquivos em Propostas abertas com esse Tipo, assim como documentos pessoais, por exemplo. Dessa forma, o Vendedor irá solicitar o arquivo desejado ao Cliente e submetê-lo no campo correspondente para armazená-lo na Proposta. Para isso, basta informar o nome do arquivo para que os Vendedores consigam identificá-lo. Além disso, também é possível habilitar a respectiva flag para fazer com que seja Obrigatório solicitar ao Cliente este Anexo, ou ainda atribuir esse Anexo para a Proposta inteira. Em seguida, clique em Salvar e ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar outros Anexos.

 

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento, localizado no canto superior direito. O Tipo de Proposta criado será exibido na listagem em seguida e Propostas já poderão ser associadas a ele.