Descrição – Citrus.cx

Versão 2.103.0

Fabiana Nonjah — Mon, 05 Aug 2024 19:10:30 +0000

05/08/2024

Pré-atendimentos: Novos campos de descrição ao Converter para Atendimento

Na conversão manual de Pré-atendimentos para Atendimentos, a plataforma passa a contar com dois novos campos na tela Atendimentos (LemonDesk > Pré-atendimentos > selecione um canal de atendimento > clique no “Assunto” > (botão) Converter para > (opção) Atendimento > Atendimentos):

– Descrição do Conteúdo do Atendimento: Para conteúdo opcional sobre a demanda do cliente, a ser inserido pelo Atendente.

– Descrição do Conteúdo Original do Atendimento: Preenchido automaticamente pela plataforma com o conteúdo original enviado pelo cliente, da seção Mensagem de abertura de Pré-atendimentos.

A implementação dessa funcionalidade visa permitir que os Atendentes possam preencher informações adicionais nos Atendimentos que foram convertidos de Pré-atendimentos. Desta forma, o campo Descrição do Conteúdo Original do Atendimento permanece desabilitado para edição, enquanto o campo Descrição do Conteúdo do Atendimento é disponível para edição de informações que sejam relevantes ao Atendimento.

DICA

Para Atendimentos abertos de forma manual e/ou por cards de Chat ou Voz, apenas o campo obrigatório Descrição é exibido para o preenchimento pelos Atendentes.

Monitoria de qualidade: Visualizar a "Constestação da Avaliação" na tela Atendimentos

Foi implementada na tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) o recurso para o Supervisor/Monitor visualizar as obvervações dos Atendentes na “Contestação da Avaliação” dos Formulários de monitoria de qualidade.

A partir de agora, quando o Supervisor/Monitor acessar um atendimento com status “Finalizado”, clicar no ícone Monitoria de qualidade, e no nome do Atendente em avaliações com status “Não aceito”, é aberto o popup “Contestação da Avaliação” para visualização do motivo dessa contestação.

Isso facilita a rotina do Supervisor/Monitor porque ele consegue ver a observação do Atendente na mesma tela onde são feitas as avaliações e liberações dos Formulários de monitoria de qualidade.

WebChat: Habilitar Fluxo alternativo na Integração do canal de atendimento

Implementada a nova funcionalidade de Fluxo alternativo. Ela permite ao Administrador configurar na Integração do canal de atendimento do Tipo “WebChat” o fluxo para autenticação de um login e senha. Assim, o acesso dos clientes neste canal de atendimento é validado antes de iniciar a interação com o Bot ou o Atendente.

Para ser possível utilizar esse recurso, é necessário o Administrador acessar as seguintes configurações:

Tela Configurações Gerais para marcar a flag “Habilitar fluxo alternativo chat”.

Tela Attached data para criar a tela do “WebChat” com os Campos Extras.

Tela Configuração de integração do canal de atendimento para selecionar no campo Escolhas os dados que serão usados para montar a tela do WebChat a configuração dos Campos Extras, e marcar a flag “Habilitar chave para fluxo alternativo popup” para preencher no campo Chave do fluxo alternativo o nome que identifica a operação de autenticação no sistema externo.

Essa configuração faz com que a tela inicial do “WebChat” apresente aos clientes os campos para realizar a autenticação em um sistema externo, e uma vez validado os dados o cliente possa seguir no atendimento através da plataforma.

DICA

Para utilizar esse novo recurso, o Administrador deve ter conhecimento do Webservice de sua empresa, e que esse sistema externo realize o tipo de operação: confirmar e autenticar os dados dos clientes.

* Confira como configurar Fluxo Alternativo do WebChat .

WhatsApp-HSM: O botão "Excluir" não é exibido na tela

Verificou-se que o botão Excluir não era exibido na tela WhatsApp – HSM (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp – HSM > selecione um “Nome” > (botão) Excluir), mesmo com a permissão habilitada no Perfil do Administrador: “Remover WhatsApp HSM”.

Foi corrigida a regra responsável pela exibição desse botão. O botão Excluir é exibido na tela ao selecionar um template de HSM (High Structured Message) para realizar alguma edição em suas configurações.

DICA

– Só é possível excluir um template de HSM que está com o Status “Aprovado” e com um nome associado no campo Nome do template.

– Ao excluir um template de HSM que já foi utilizado em envios aos clientes, a plataforma redireciona o Administrador para a listagem da tela WhatsApp – HSM, e na coluna Status é alterado para “Excluído”.

Atendimentos: Mensagem de alerta ao transferir o card de Voz

Foi corrigido o cenário para que ao ser realizada uma transferência de ligação pelo Atendente, o card de Voz deve estar selecionado e todos os dados preenchidos nos campos obrigatórios do formulário de registro dos Atendimentos, e em Campos Extras existentes, são transferidos corretamente para o segundo Atendente que aceita a transferência.

Se durante o registro no formulário de Atendimentos o Atendente não estiver com o card de Voz selecionado, e clicar no botão Transferir ligação no Softphone, é exibido na tela o popup com a seguinte mensagem de alerta:

“Card de voz não está selecionado. Selecione o card de voz e realize à ação de transferir novamente“.

Tabela de Versionamento

Fabiana Nonjah — Fri, 26 Jul 2024 19:03:54 +0000

26/07/2024

Versão	Última Atualização
2.102.0	22/07/2024

Por esta tabela é possível acompanhar todas as atualizações reportadas em Tutoriais e Manuais.

Nas telas de documentações que exibem a informação “Confira a Tabela de Versionamento”, pressione sobre a mensagem para ser encaminhado para esta tela com todas as versões contempladas. A seguir, basta abrir a versão indicada para acompanhar as atualizações correspondentes.

Acessar Log de auditoria

Fabiana Nonjah — Fri, 26 Jul 2024 19:03:34 +0000

26/07/2024

Confira a Tabela de Versionamento

Acesse a tela Log de auditoria (Estatísticas > Log de auditoria).
Visualize na tela a listagem com todos os eventos realizados na plataforma, desde o primeiro acesso até o momento atual.
São apresentadas as seguintes colunas com informações de cada ação salva no banco de dados da plataforma:

- Data: Data e hora da ação.
- Usuário: Nome do usuário que executou a ação.
- Tabela: Nome da tabela referente no banco de dados onde foi salvo o registro.
- Tipo de operação: Nome da ação executada pelo usuário.
- Descrição: Detalhes da ação executada.
Clique no botão Filtro, no topo direito da tela, e utilize os seguintes campos para pesquisar registros específicos:

- Data: Preencha com o período desejado no calendário.
- Usuário: Selecione um nome.
- Tipo de operação: Escolha uma operação da lista.
- Texto: Digite palavras que podem auxiliar na pesquisa. Exemplo: "Protocolo 20240001002003"
Clique no botão Pesquisar.
Após o passo 5, a plataforma vai realizar a busca por registros.
Na listagem da tela, clique sobre a Data de um registro.
Após o passo 7, a plataforma redireciona para tela com a seção Descrição onde são exibidos os detalhes para realização da auditoria. É informado também o número do IP que originou a ação, e dados da tabela no banco de dados.
Para retornar na listagem da tela Log de auditoria, clique no botão xCancelar, no topo direito da tela.

Pré-requisitos/Permissões

Fabiana Nonjah — Fri, 26 Jul 2024 19:03:10 +0000

26/07/2024

Confira a Tabela de Versionamento

O Supervisor deve possuir permissões de acesso concedidas ao seu Perfil pelo Administrador, para acessar os registros em Log de auditoria.

O Supervisor precisa ter a seguinte permissão habilitada em seu Perfil:

– Log auditoria

Versão 2.75.0

Fabiana Nonjah — Wed, 25 Oct 2023 20:22:56 +0000

LimeSales: Tela de Simulação de venda passa a permitir pesquisa e associação de leads

A tela de Simulação de venda (LimeSales > Simulação de venda) passou por melhorias e, agora, a aba “Dados do cliente” passa a contar com botões de pesquisa que permitem que a simulação seja associada a um Lead (LimeSales > Lead) cadastrado na plataforma.

Ao acessar a tela de Simulação de venda e iniciar o processo de simulação, o usuário visualizará, na aba “Dados do cliente”, os botões Pesquisar cliente e Pesquisar lead. Ao clicar em Pesquisar lead, um pop-up será exibido, possibilitando a busca por um lead já cadastrado para vinculá-lo à simulação de venda.

Os Leads associados a uma proposta na Simulação de venda serão automaticamente convertidos em conta e oportunidade e suas informações serão atualizadas na tela de listagem de Lead (LimeSales > Lead) com os detalhes “Convertido em conta e oportunidade” (na coluna “Situação”) e “Simulação de venda” (na coluna “Fonte”).

Anteriormente, essa funcionalidade só permitia a associação de uma Simulação de venda a um Cliente já cadastrado na base. Agora, com a melhoria implementada, o processo de geração de propostas para potenciais clientes torna-se ainda mais simples e ágil.

ATENÇÃO O Vendedor não poderá selecionar um Lead que esteja associado ao cadastro de outro Vendedor na Simulação de venda. Caso isso ocorra, será exibida uma mensagem informando essa regra de impedimento ao usuário.

Saiba mais sobre esse recurso em Como fazer Simulações de Venda.

Base de conhecimento: Pesquisa sem resultados correspondentes exibirá mensagem sobre ausência de artigos cadastrados

O Filtro de busca da tela de Base de conhecimento (Menu Principal > Base de conhecimento) recebeu ajustes e, a partir de agora, pesquisas sem resultados correspondentes exibirão a mensagem “Nenhum artigo encontrado”.

Anteriormente, quando o usuário realizava uma pesquisa para a qual não havia resultados correspondentes, a listagem da tela aparecia vazia, sem qualquer informação sobre a existência ou não de artigos cadastrados relacionados aos filtros utilizados.

Com a correção aplicada, evita-se que a falta de informação a respeito da inexistência de resultados cause confusão e incerteza para os usuários da plataforma.

Atendimentos: Protocolos só estão sendo finalizados após preenchimento de campos extras obrigatórios das Etapas

Os registros de Protocolos de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) só estão sendo finalizados e devidamente salvos após o preenchimento de todos campos extras obrigatórios.

Foi resolvido o cenário de erro em que era possível concluir Etapas e finalizar Protocolos de atendimento sem preencher os campos extras obrigatórios associados à respectiva Etapa. Para isso, foi feita a validação dos campos extras obrigatórios nas etapas do Fluxo de Soluções do atendimento, configuradas pelo menu Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência > (aba) “Ocorrências” > (aba) “Soluções”.

Agora, ao tentar avançar uma Etapa do Fluxo de Solução ou finalizar o Protocolo de atendimento, será realizada a validação para que todos os campos extras obrigatórios sejam devidamente preenchidos e a conclusão das ações sejam impedidas em caso contrário.

Atendimentos: Textos da Descrição estão apresentando formatação e layout do e-mail de origem

A formatação da Descrição de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) de e-mails convertidos automaticamente está sendo exibida de acordo com a formatação original do conteúdo recebido.

Foi corrigido o cenário em que e-mails que continham tags HTML e CSS incorporadas não estavam sendo interpretados, ocasionando a quebra de formatação e layout dos textos.

Agora, ao acessar a tela de cadastro de Atendimentos, no campo “Descrição”, o texto será exibido corretamente, com a mesma formatação do conteúdo de e-mail que originou o atendimento.

Versão 2.73.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 12:35:54 +0000

LemonDesk: Aba da Base de Conhecimento acessada na tela de cadastro de Atendimentos exibirá artigos associados à Ocorrência selecionada

A aba da Base de conhecimento (ícone no topo direito da tela) passou por melhorias e, a partir de agora, quando aberta na tela de cadastro de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos), irá simplificar o acesso a artigos específicos e relacionados a uma Ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência > aba “Ocorrências”).

Anteriormente, ao selecionar a opção de registrar um novo protocolo de atendimento e escolher uma Ocorrência que possuía um artigo da Base de conhecimento associado, um pop-up era exibido com a listagem dos conteúdos relacionados à demanda do atendimento. No entanto, ao fechar o pop-up, não era possível consultar novamente essas informações filtradas na tela.

Com o novo modo de visualização implementado, a aba da Base de conhecimento, quando aberta na tela de cadastro de Atendimentos, apresentará a listagem específica dos conteúdos associados à Ocorrência selecionada.

Essa filtragem personalizada garantirá que o atendente tenha acesso rápido e fácil aos conteúdos mais relevantes ao atendimento, reduzindo o tempo de resposta ao cliente.

DICA: Caso a Ocorrência não possua artigos associados, a aba da Base de conhecimento disponibilizará todos os itens cadastrados visíveis para o usuário.

LimeSales: Filtro da tela de listagem de Lead passa a apresentar o campo de busca “Telefone”

O Filtro de busca na tela de listagem de Lead (LimeSales > Lead) foi aprimorado e passa a disponibilizar o campo “Telefone” para a realização de pesquisas.

Para utilizar o recurso, basta clicar no botão Filtro da tela de listagem de Lead para exibir os campos de busca disponíveis, preencher o campo “Telefone” com o número que se deseja buscar e clicar em Pesquisar para visualizar os resultados da consulta.

A melhoria implementada contribui para facilitar a busca e localização de informações de leads cadastrados na plataforma.

DICAS:

Ao digitar ou colar um número de telefone para pesquisa, ele será exibido com parênteses e traços (Ex.: (99)9999-9999).
O campo de Filtro “Telefone” irá buscar informações preenchidas nos campos “Telefone” e “Celular” no cadastro do Lead.
Os novos campos também poderão ser combinados com os demais filtros já existentes.

LimeSales: Nomenclatura do recurso de Metas de vendas está padronizada em todas as telas associadas

A nomenclatura da tela de Metas de vendas (Administração > LimeSales > Metas de vendas) está padronizada em todas as telas associadas a esse recurso.

Foi corrigido o cenário em que, após clicar no botão +Novo na tela de listagem de Metas de vendas, abrir a tela de cadastro e realizar um novo registro, ao retornar à tela anterior, o nome da tela era alterado para Metas.

Agora, mesmo após a realização de novos cadastros, o nome da tela será exibido corretamente, permanecendo como Metas de vendas.

LimeSales: Ajustado tamanho do campo “Nome” na tela de listagem de Integração de importação de produto e serviço

O campo “Nome” do Filtro da tela de listagem de Integração de importação de produto e serviço (Administração > LimeSales > Integração de importação de produto e serviço) recebeu ajustes no seu tamanho de apresentação.

Foi corrigido o cenário em que ao clicar no botão Filtro, o campo de “Nome” era exibido com um tamanho fora do padrão, ocupando todo o espaço da tela e dificultando a atuação do usuário.

Feitas as devidas correções, o campo “Nome” passa a ser apresentado com as dimensões corretas e em conformidade com o tamanho padrão dos demais campos da plataforma.

LemonDesk e Atendente: Dados de “Fim do atendimento” estão sendo exibidos corretamente e sessões do WhatsApp não estão sendo encerradas de maneira inesperada

O horário e a data do fim do atendimento registrado na aba “Histórico do atendimento” da tela de cadastro de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos), em protocolos registrados pelos canais de Chat (Webchat e WhatsApp) está apresentando as informações corretas.

Foi corrigido o cenário em que a informação registrada no campo “Fim do atendimento”, na aba “Histórico do atendimento”, não correspondia à data e à hora corretas registradas nas mensagens trocadas na interação via WhatsApp.

A correção implementada também corrigiu o cenário em que a sessão de atendimento pelo canal de WhatsApp era encerrada de forma inesperada, sem qualquer ação do atendente.

Para isso, foram realizados ajustes na consulta para disponibilizar a informação que retornava a primeira data e hora do registro da interação. Agora, a consulta retorna a data e a hora mais antigas do atendimento, alinhando-se às mensagens trocadas durante a interação e garantindo que o encerramento da sessão seja registrado corretamente, sem interrupções indesejadas.

LemonDesk: Anexos nos comentários de Atendimentos do canal de WhatsApp estão sendo recebidos e registrados normalmente

O envio de Comentários na tela de cadastro de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) com anexos em Protocolos respondidos pelo canal de WhatsApp está funcionando conforme o esperado.

Foram corrigidos três cenários na janela de interação de 24 (vinte e quatro) horas do canal de WhatsApp:

Ao enviar um comentário com texto e anexo no protocolo para o cliente, apenas o texto era recebido na mensagem. Na interface da plataforma, ambas as informações eram registradas no comentário adicionado, porém o anexo não era corretamente entregue ao cliente.
Ao enviar um comentário contendo texto e múltiplos anexos no protocolo para o cliente, apenas o primeiro anexo era recebido na mensagem. Embora na interface da plataforma todos os anexos fossem registrados no comentário adicionado, apenas o primeiro anexo chegava ao cliente.
Quando o cliente respondia à interação pelo canal de WhatsApp dentro do prazo de resposta de 3 (três) minutos e incluía imagens nas suas respostas, as informações eram registradas no protocolo, mas ocorria um cenário em que ele recebia novamente as mesmas informações enviadas por ele, como se fossem respostas geradas pelo atendente.

Agora, com as correções implementadas, as respostas enviadas pelo cliente deixam de ser replicadas e devolvidas para ele como se fossem do atendente e ele passa a receber todos os textos e anexos enviados pelo atendente conforme esperado.

Atendente: Interações estão sendo finalizadas normalmente pelo Cliente no fluxo de atendimento do WhatsApp HSM

A resposta do cliente com a seleção do Protocolo na interação do fluxo de WhatsApp HSM está acontecendo conforme esperado.

Foi corrigido o cenário em que o cliente respondia a interação enviada pelo atendente e, ao possuir mais de um Protocolo registrado na plataforma, não conseguia prosseguir com a interação, mesmo informando o número do protocolo corretamente.

Ao digitar a informação solicitada, o cliente recebia a mensagem de retorno “O protocolo informado não corresponde a nenhuma das opções, por favor informe o protocolo novamente”, o que impedia que o fluxo de interação fosse finalizado.

Foi realizada correção nos status automáticos registrados pela plataforma a partir desta interação e, agora, esses status estão sendo registrados de maneira correta e permitindo a fluidez da interação e a finalização do fluxo.

Atendimentos: Realizados ajustes de formatação e layout no campo "Descrição"

As informações do campo “Descrição” da tela de cadastro dos Protocolos de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) estão sendo exibidas de acordo com a formatação padrão esperada.

Foi resolvido o cenário em que o texto registrado na Descrição de um atendimento ultrapassava a largura do respectivo campo, causando quebra de formatação e dificultando a atuação do usuário.

Com a correção implementada, a largura do campo irá se adaptar à resolução das diferentes telas dos usuários e o campo “Descrição” será exibido normalmente, permitindo que o atendente insira os dados necessários.

Versão 2.61.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 12:23:41 +0000

Base de conhecimento: Criado status “Em validação” para artigos

O cadastro de artigos da Base de conhecimento (Menu Principal > Base de Conhecimento) passa a contar com o novo status “Em validação” para ser utilizado na visualização dos conteúdos de apoio aos fluxos de atendimento.

O novo status permite que conteúdos que passaram por atualizações e estão em etapa de validação ainda fiquem disponíveis para serem visualizados pelo Atendente.

Para realizar ajustes nos artigos com pendência de validação, com os status anteriores da plataforma (Rascunho e Aprovado), era necessário alterar para o status “Rascunho” que restringia a visualização.

Os artigos com o status “Em validação” podem ser identificados com o ícone na cor laranja na aba da Base de conhecimento da tela do Atendente e na tela do menu Base de conhecimento.

Exemplo: Na prática, os artigos “Em validação” ficam disponíveis para uso do Atendente como apoio nos Atendimentos, mas com a observação de que algumas informações podem ter a necessidade de serem confirmadas com o Supervisor.

IMPORTANTE:

Apenas os usuários cadastrados com o Perfil (Administração > Usuários > Perfil) do tipo Sistema terão acesso aos artigos com o status “Em validação”.
Usuários com Perfil do tipo Cliente não terão acesso aos artigos com status “Em Validação”.
Para os artigos serem visualizados no ícone da Base de conhecimento, a flag “Visível para o cliente” deve estar habilitada e um dos status “Aprovado” ou “Em Validação” selecionados.

Para mais informações, acesse Como Cadastrar Artigos na Base de Conhecimento.

Agendamentos: Campo de data final para campanhas de SMS e WhatsApp passa a ser de preenchimento opcional

Os Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos) configurados para os canais de SMS e WhatsApp passam a ter o campo de data final (“Fim”) da campanha como opcional.

Anteriormente, ao cadastrar uma nova campanha para esses canais, era obrigatório informar uma data final para o seu encerramento.

Com a melhoria, é possível manter o Agendamento ativo com recorrência e sem, necessariamente, uma data limite para finalizar os disparos.

LimeSales: Corrigido erro de execução de JavaScript

As telas de Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes) e Contas (LimeSales > Contas) passaram por melhorias para corrigir a mensagem de erro sobre execução de JavaScript que era exibida ao acessá-las

A partir de agora, a mensagem de erro não será mais exibida quando o usuário acessar qualquer uma das telas.

Estatísticas: Atualizações estão sendo pausadas normalmente na tela de Monitoramento

O recurso de Pausar atualização da funcionalidade Visualizar Chat, na tela de Monitoramento (Estatísticas > Monitoramento), foi ajustado para que todas as interações possam ser pausadas e visualizadas.

A correção resolve o cenário em que, após clicar em Pausar atualização, as mensagens não paravam e continuavam sendo atualizadas, dificultando o acompanhamento das interações.

Base de conhecimento: Pesquisas realizadas estão retornando resultados corretamente

O recurso de pesquisa da Base de conhecimento, utilizado na aba da tela do Atendente (Menu Principal > Atendente) e no ícone do menu do topo da tela (), recebeu melhorias para retornar corretamente os dados buscados.

O ajuste resolve o cenário em que ao pesquisar diferentes termos, os artigos cadastrados retornavam com o mesmo resultado.

Foram realizadas melhorias na forma de consulta da informação, acontecendo de forma mais ágil e assíncrona, em que uma nova busca é executada a cada novo caractere digitado.

Atendimentos: Dados do campo de “Classificação do Tipo de Ocorrência” estão sendo exibidos normalmente após o registro de Protocolos

Os dados do campo Classificação do Tipo de Ocorrência, configurados em (Administração > Configurações Gerais > Tipo de Ocorrência), estão sendo salvos normalmente após o registro de um Protocolo de Atendimento.

Foi corrigido o cenário em que, após registrar o Protocolo de Atendimento e visualizar a aba “Solução”, a informação de Classificação do Tipo de Ocorrência não era carregada na tela.

Atendente: Usuário será notificado quando o cliente não possuir telefone celular cadastrado para envio de HSM via WhatsApp

O fluxo de envio de mensagens ativas pelo canal de WhatsApp através dos templates de HSM (Highly Structured Message) passou por melhorias para exibir uma mensagem de erro informando ao usuário que o cliente não possui telefone celular cadastrado.

Os ajustes resolvem o cenário em que ao incluir um comentário a partir de um template de HSM, sem um telefone cadastrado, era exibida uma mensagem de erro sem especificar o motivo da falha.

Template de E-mail: Campo "Descrição" da tela de cadastro está sendo atualizado após alterações

O cadastro do recurso de Template de E-mail (Administração > Configurações Gerais > Template de E-mail) passou por melhorias para salvar corretamente a edição das informações do campo “Descrição” na etapa de configuração.

A correção resolve o cenário em que ao alterar o texto desse campo e retornar a mensagem de sucesso, as informações não eram atualizadas.

Versão 2.54.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 12:13:58 +0000

LemonDesk: Status dos Protocolos estão sendo atualizados automaticamente quando respostas são recebidas

Para tornar a Gestão de Atendimentos ainda mais eficaz, os status dos Protocolos de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) serão atualizados automaticamente quando houver uma resposta na notificação enviada por e-mail.

Agora, quando um cliente responder um e-mail sobre um Protocolo aberto com status “Aguardando retorno”, esse status será atualizado para “Em atendimento” de forma automática.

O novo recurso facilita a gestão dos atendentes que poderão filtrar Atendimentos por status para dar continuidade e finalizá-los de forma mais ágil.

Implementado Filtro de busca "Campo extra do cliente"

Agora, será possível pesquisar Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) por filtros de campos extras configurados e associados ao cadastro de clientes.

Essa funcionalidade permite uma maior facilidade de busca de Atendimentos que possuem clientes com dados cadastrados em campos extras, como por exemplo, endereço, CEP ou outra informação extra necessária.

Para utilizar o recurso, basta acessar menu LemonDesk > Atendimentos, clicar em Filtro, preencher o campo de busca “Campo extra do cliente” e clicar no botão Pesquisar.

Templates de e-mail: Implementado novo recurso de padronização de textos nos Comentários de Atendimentos

Para agilizar e padronizar os atendimentos, os usuários que realizam interação nos Atendimentos terão à sua disposição a funcionalidade de Template de e-mail (Administração > Configurações Gerais > Templates de E-mail), que possibilitará a criação de padronizações de respostas nos comentários dos protocolos.

Com os templates, toda a formatação do texto (espaçamento, quebra de linha, negrito, itálico etc.) será considerada e eles poderão ser associados à cada Ocorrência específica, facilitando e agilizando o envio da informação assertiva para cada tipo de atendimento.

Para saber mais sobre essa funcionalidade, acesse Como configurar o Template de E-mail.

IMPORTANTE Com este novo recurso, apenas textos devem ser adicionados ao template de e-mail. Os envios de imagem nos comentários devem ser realizados através de anexos.

LemonDesk: Corrigida falha na leitura de imagens na Descrição de Atendimentos

Foi realizado um tratamento para o cenário das imagens enviadas nos corpos dos e-mails e salvas na descrição dos Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) que foram convertidos automaticamente através do canal de E-mail.

Existe uma limitação de leitura dos próprios servidores de e-mail que não permitem o acesso de sistemas externos às imagens inseridas no corpo da mensagem, apenas anexos.

Agora, quando isso ocorrer, será exibido um pop-up para o usuário informando que a imagem não pode ser recuperada pelo servidor de e-mail e a orientação para que solicite ao cliente a imagem em forma de anexo.

Com esse tratamento, também foi resolvido o problema com a formatação dos textos que eram impactados pelo bloqueio na leitura da imagem.

Respostas de notificações de atualização de status estão sendo registradas nos Protocolos de Atendimentos

Foi corrigido o cenário em que uma resposta enviada para uma notificação de atualização de status atendimento não era recebida dentro de um Protocolo em tratativa (LemonDesk > Atendimentos), como acontece na resposta da notificação enviada com adição de um comentário.

As notificações de status são enviadas quando há uma alteração no status do atendimento.

A esse tipo de notificação de atualização de status, foi adicionado o número do Protocolo no assunto do e-mail para que todas as notificações enviadas (notificações de status e comentários) possam ser identificadas, respondidas e associadas ao Protocolo que já está em atendimento.

Base de Conhecimento: Subcategorias estão sendo criadas e editadas normalmente

O cadastro de novos artigos e subcategorias na Base de conhecimento (Menu Principal > Base de Conhecimento) está funcionando normalmente.

Foi corrigido o cenário em que ocorria uma inconsistência ao cadastrar um artigo e uma nova subcategoria na Base de conhecimento, que não permitia a edição do artigo associado a uma subcategoria.

Versão 2.39.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:46:41 +0000

Atendimentos Recebidos via WhatsApp

Agora, o Citrus.cx preenche automaticamente o número do WhatsApp no cadastro do Cliente caso o Atendimento recebido tenha sido através desta fila.

Atendimentos Convertidos em Lead

Adicionamos o botão Salvar e Continuar na tela de Pré-Atendimentos quando são convertidos em Lead. Dessa forma, será possível salvar o Pré-Atendimento, convertê-lo em Lead e distribui-lo automaticamente entre os Vendedores no mesmo fluxo.

Melhorias nas Oportunidades

Realizamos melhorias na listagem de Oportunidades cadastradas através do módulo LimeSales. Agora, acrescentamos a coluna Valor para informar o valor total (em reais) da Oportunidade na listagem. Além disso, adicionamos os campos Tipo de Venda, Origem da Venda e Canal de Vendas aos Filtros para que seja possível procurar por esses campos ao buscar uma Oportunidade cadastrada.

Correção na Descrição dos Atendimentos

Corrigimos o erro que bloqueava a exibição do campo Descrição na tela de Atendimentos, mesmo o campo sendo de preenchimento obrigatório.

Status do Atendimento

Efetuada correção do erro que ocorria quando um Atendente tentava colocar um Atendimento em pausa, uma vez que Atendimentos recebidos via WhatsApp não estavam alterando o Status de “Em Atendimento” para “Em Pausa”.

Região dos Clientes

Foi corrigido erro no campo Região, que selecionava automaticamente uma Região padrão para Clientes não cadastrados durante a abertura de Atendimentos. Agora, será necessário selecionar a Região manualmente.

Acessar Monitoramento como Atendente

Ajustamos o gif de carregamento da tela de monitoramento quando o acesso for realizado por um Usuário Agente, uma vez que a tela de monitoramento deve ser exclusiva para Usuários Supervisores.

Erro ao Receber Atendimentos por Voz

Efetuado ajuste para permitir transitar entre Atendimentos de Voz e Chat sem perder os dados preenchidos do Atendimento.

Atendimentos Simultâneos

Adicionamos um tratamento para permitir que Agentes possam logar nas filas de Chat e Voz simultaneamente e sem interferências.

Descrição de Leads e Oportunidades

Realizada correção para que não seja possível salvar um Lead ou uma Oportunidade sem preencher o campo de Descrição.

Correção do Link para Dúvidas

Corrigimos o link localizado na página de login que redireciona para a Central de Dúvidas do Citrus.cx.

Anexos via WebChat

Corrigimos a falha ao baixar anexos enviados pelos clientes via WebChat.

Pesquisa de Leads

Ajustamos a tela de Leads para que o filtro aplicado continue ativo mesmo após editar e salvar um Lead da listagem.

Versão 2.57.0

Fabiana Nonjah — Fri, 09 Dec 2022 12:20:00 +0000

Atendimentos: Implementado recurso de Distribuição automática do responsável pelo atendimento

Existe uma configuração opcional para que os atendimentos recebidos pelo canal de E-mail já sejam convertidos de forma automática em Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos). Saiba mais em Como configurar a Conversão Automática no canal de E-mail.

Associado a este recurso implementamos a funcionalidade de Distribuição Automática dos Protocolos recebidos para os usuários configurados. Com essa melhoria, não será mais necessário atribuir manualmente ou direcionar para que o atendente interaja no atendimento para ficar indicado como responsável, otimizando ainda mais o tempo do atendimento e produtividade das equipes.

Para habilitar a configuração, acesse Configuração de integração do canal de atendimento (Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento), nas Configurações de conversão automática de pré-atendimento para atendimento, após selecionar uma Ocorrência será exibida a flag Habilitar distribuição automática do responsável pelo atendimento, em seguida, indique se a distribuição será feita entre os Usuários do Setor ou Grupo de Solução.

Agora, com a configuração habilitada, assim que o atendimento for recebido por E-mail e disponibilizado na tela de Atendimentos (LemonDesk>Atendimentos), já irá automaticamente aparecer um usuário como Responsável para aquele atendimento.

Para saber mais informações e regras sobre essa configuração, consulte a documentação Como configurar a Conversão Automática no canal de E-mail e Distribuição Automática de Atendimentos.

Configurações Gerais: Autenticação de e-mail da Microsoft Office 365 será pelo OAuth 2.0

Conforme o comunicado feito pela Microsoft, será desativado esse tipo de autenticação básica para serviços de E-mail nos clientes que os utilizam. A partir de Janeiro de 2023, o acesso às funcionalidades da Microsoft se dará exclusivamente através de mecanismos de autenticação moderna.

A autenticação moderna (autorização baseada em token OAuth 2.0) tem muitos benefícios e melhorias que ajudam a atenuar os problemas na autenticação básica.

Por exemplo, os tokens de acesso OAuth têm um tempo de vida útil limitado e são específicos para os aplicativos e recursos para os quais são emitidos, portanto, não podem ser reutilizados.

A partir desta versão, será possível utilizar o serviço de e-mail da Microsoft Office 365 com a autenticação OAuth 2.0, além disso existem algumas ações que precisam ser realizadas.

Saiba mais informações em Configurando e-mail Microsoft Office 365 com autenticação OAuth 2.0

Padronizações de Atendimento: Incluído campo de "Classificação do Atendimento" na tela de cadastro

As Padronizações de Atendimento são utilizadas para agilizar o processo de preenchimento das informações de novos atendimentos, pré-definindo os campos ou a descrição que deverão ser preenchidos ao registrar um novo Atendimento.

Saiba mais em Como Configurar Padronizações de Atendimento

Além dos campos Canal de Atendimento, Tipo de Ocorrência, Ocorrência, Solução e Descrição, agora será possível selecionar uma classificação para o registro do atendimento preenchendo o campo Classificação do Atendimento.

Para configurar novas padronizações com Classificações pré-definidas, acesse a tela de Padronizações de Atendimento (Administração > LemonDesk > Padronização de Atendimento), selecione o Tipo de Ocorrência e Ocorrência e será possível escolher uma Classificação do Atendimento por meio do campo disponibilizado.

IMPORTANTE: As classificações devem ser do tipo Atendimento e previamente configuradas em Administração > LemonDesk > Classificação.

Tipo de Ocorrência: Classificação de Atendimento poderá ser associada a uma Ocorrência

As Ocorrências (Administração > Configurações Gerais > Tipo de Ocorrência > aba Ocorrência) são os assuntos mais específicos de um Tipo de Ocorrência utilizados pelo atendente para registrar as solicitações dos clientes que os Clientes buscam ao abrir novas solicitações.

Através destas categorizações é possível ter uma visão específica dos assuntos mais demandados nos relatórios e evoluir os processos de atendimento.. Saiba mais em Como Configurar Tipos de Ocorrência e Ocorrências.

A Classificação do Atendimento (Administração > LemonDesk > Classificação) pode ser utilizada de forma associada às ocorrências para segmentar os tipos de tratativas recebidas, como exemplo:

Uma mesma ocorrência pode ser classificada como Elogio, Sugestão, Reclamação, Informação ou Denúncia ou apenas como Reclamação ou Denúncia.

Na tela do Atendimento (LemonDesk > Atendimentos), as classificações configuradas com o tipo Atendimento eram exibidas para todas as Ocorrência configuradas, não permitindo direcionar o atendente para selecionar as classificações específicas para determinada ocorrência.

Com esse cenário, implementamos uma nova melhoria para associar uma ou mais classificações específicas para uma Ocorrência, facilitando e direcionando o atendente para realizar classificações mais assertivas e rápidas.

Na tela de registro do Atendimento, o comportamento será o seguinte:
– Quando o atendente classificar o atendimento e clicar no campo Classificação do Atendimento, aparecerá a listagem de classificações do tipo “Atendimento” associadas a uma Ocorrência.
– Se não houverem classificações associadas a uma ocorrência no campo Classificação do Atendimento, serão exibidas todas as opções do tipo Atendimento configuradas na tela de Classificação (Administração > LemonDesk > Classificação).

Para adicionar uma ou mais classificações de Atendimento específicas para uma Ocorrência, acesse a tela de Tipo de ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de Ocorrência) e na aba Ocorrência estará disponível o campo Classificação do Atendimento para que seja selecionada a opção de classificação desejada.

IMPORTANTE: As classificações devem ser do tipo Atendimento e previamente configuradas em Administração > LemonDesk > Classificação

Tipos de Ocorrência de mesmo nome poderão ser cadastradas para diferentes Setores

Os Tipos de Ocorrência para realizar o registro dos assuntos dos atendimentos já são segmentados por setores, mas não era possível utilizar a mesma nomenclatura na configuração para setores diferentes.

A partir desta versão será possível realizar o cadastro de Tipos de Ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de Ocorrência) com o mesmo nome, porém sendo diferenciado pelo Setor que for vinculado.

Esse recurso, atendente cenários de atendimento que necessitam emitir relatórios padronizados a partir de diretrizes específicas, como por exemplo, as mesmas nomenclaturas nas categorizações dos atendimentos nos setores de SAC e Ouvidoria.

Para mais informações sobre o cadastro, consulte a documentação Como Configurar Tipos de Ocorrência e Ocorrências.

Configurações Gerais: Logo do Menu Principal poderá ser personalizado

Atualmente é possível personalizar a plataforma, alterando os temas de cores de menus, logotipo e ações para tornar a identidade personalizada para cada empresa.

A partir desta versão, será possível inserir um logo maior para o Menu Principal.

Saiba mais sobre a personalização na documentação Como personalizar a identidade do Citrus.cx

Formulário web: Múltiplos Protocolos de Formulário Web

Com o canal de Formulário Web (LemonDesk> Pré-Atendimento > aba Formulário Web) é possível receber solicitações de atendimento 24 horas por dia, através da disponibilização de um link. Saiba mais em Como Configurar um Formulário Web.

No registro dos atendimento deste canal, ocorria um cenário onde o usuário clicava mais de uma vez para enviar os dados e com isso eram registrados uma sequência de protocolos com a mesma solicitação com a diferença de segundos.

Realizamos melhorias nesta funcionalidade exibindo uma mensagem de confirmação ao realizar o primeiro envio de dados, evitando o registro de vários protocolos iguais em sequência.

Grupos de campos extras: Informações de campos extras de Etapas dos Atendimentos estão sendo salvas corretamente

Dependendo da necessidade de cada cliente, pode ocorrer que ao realizar a abertura de um novo atendimento um Grupo de Campos Extras (Adminstração > Configurações Gerais > Grupo de Campos Extras) pode não estar configurado no registro do atendimento, porém nas Etapas do Fluxo de Soluções pode ser que o Grupo de Campos Extras estejam associados.

Ocorria um cenário nos atendimentos que possuíam Grupo de Campos Extras apenas na etapa do Fluxo de Soluções, onde ao preencher as informações nos campos realizar a ação de Salvar, era exibida uma mensagem de erro e as informações eram perdidas.

Realizamos melhorias na validação de atendimentos que possuem apenas campos extras nas etapas dos atendimentos, para que as informações sejam salvas corretamente.

Atendimentos: Seleção automática do script na tela do Atendente

Os scripts de atendimento podem ser utilizados para direcionar os atendentes de forma assertiva na condução dos atendimentos.

Nas configurações de uma Ocorrência (Administração > Configurações Gerais> Tipo de Ocorrência > aba Ocorrência) , é possível associar um script específico para ser utilizado com aquele determinado assunto, ao preencher o campo Script de Atendimento. (Saiba mais em Como Configurar Scripts de Atendimento).

Havia um cenário na tela de Atendimento (LemonDesk > Atendimentos), onde ao selecionar uma Ocorrência, o Script associado não era automaticamente selecionado.

Realizamos melhorias na regra de exibição, para ter os seguintes comportamentos:

Quando o atendente aceitar um card de atendimento e houver um script associado a Fila de Atendimento, esse script será automaticamente selecionado na tela de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos).
Após o preenchimento do campo Ocorrência, caso haja um script associado, será substituído o script da fila de atendimento pelo da Ocorrência.
Caso a fila ou a ocorrência não possua scripts associados, aparecerá selecionado o primeiro configurado e a listagem das demais opções configuradas.

Envio de Informações para o Cliente

Na Tela de Atendimento, com o botão Enviar informação para o cliente é possível enviar informações adicionais e anexos durante o atendimento em tempo real através dos canais de E-mail e SMS. Após o registro do atendimento, as informações enviadas ficam salvas como um comentário dentro do protocolo.

Com a realização desta ação, ocorria um cenário onde ao utilizar este botão para envio de informações tanto por E-mail ou por SMS, era exibida a Tag de Falha no envio, porém o E-mail ou o SMS eram enviados corretamente para o cliente.

Realizamos melhorias para que essa indicação de falha não fosse apresentada incorretamente e que fosse exibida apenas nos momentos em que as informações não fossem enviadas corretamente para os clientes.

Observação sobre o Cliente nos Atendimentos

Na tela de cadastro de Clientes (Administração > Configurações Gerais > Clientes) existe a aba de Observação onde podem ser inseridas informações sobre o cliente para serem consultadas durante o atendimento na tela de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) no botão Observação ().

Ocorria um cenário onde este ícone não estava disponível em atendimentos que não permitiam edições (Status Finalizado, Cancelado e Improcedente) mesmo se houvessem observações preenchidas na tela de cadastro do Cliente.

Realizamos melhorias para que o ícone fosse disponibilizado normalmente na tela de Atendimentos (LemonDesk > Atendimento) em todos os status.

Edição de Cadastro dos Clientes no Atendimento

Nos Atendimentos (LemonDesk > Atendimento), é possível realizar a edição dos dados cadastrais de contato do Cliente (Administração > Configurações Gerais > Cliente) no botão Atualizar Dados do Cliente.

Essa permissão de alteração era global para todos os usuários que possuíam permissão para editar os atendimentos, impactando nos cenários em que os dados cadastrais do cliente são enviados através de uma API de Integração ( Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente).

Para resolver este cenário em que os dados cadastrais não podem ser alterados, criamos a permissão Editar cadastro do cliente no atendimento (Administração> Usuários> Perfil) para que a funcionalidade fique disponível para os usuários essenciais. Para mais informações acesse Como Configurar Perfis de Acesso

Prévia da Descrição de Atendimentos

Ao acessar a tela de Atendimento (LemonDesk > Atendimentos) e clicar no ícone + é possível expandir as informações e obter uma prévia da descrição, comentários entre outras informações sobre o atendimento que foi aberto.

Ocorria um cenário onde a descrição não era exibida ao clicar no ícone para expandir os detalhes. Realizamos melhorias para que as informações sejam exibidas corretamente:

Atendente: Fluxo de Atendimento por WhatsApp está ocorrendo conforme o esperado

No atendimento por canal de WhatsApp (HSM) existe um determinado fluxo configurado em que o usuário precisa informar alguns dados necessários para dar continuidade no atendimento.

Ocorriam alguns cenários onde o cliente iniciava o atendimento pelo canal de WhatsApp, dava as informações necessárias para ser transferido para algum atendente, porém ficava preso no fluxo de atendimento, sem conseguir dar continuidade.

Realizamos melhorias no fluxo de atendimento por este canal, para que o cliente seja direcionado normalmente conforme a necessidade do seu atendimento.