Duplicar Perfil – Citrus.cx

Tabela de Versionamento

Fabiana Nonjah — Mon, 19 Aug 2024 18:35:00 +0000

19/08/2024

Versão	Última Atualização
2.105.0	19/08/2024

Por esta tabela é possível acompanhar todas as atualizações reportadas em Tutoriais e Manuais.

Nas telas de documentações que exibem a informação “Confira a Tabela de Versionamento”, pressione sobre a mensagem para ser encaminhado para esta tela com todas as versões contempladas. A seguir, basta abrir a versão indicada para acompanhar as atualizações correspondentes.

Configurar Controle de acesso do Perfil

Fabiana Nonjah — Mon, 19 Aug 2024 18:19:00 +0000

19/08/2024

Confira a Tabela de Versionamento

Acesse a tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil > botão +Novo).
Preencha os seguintes campos obrigatórios e clique no botão Salvar e continuar:

- Nome: Para nomear o Perfil.
- Tipo: Selecione "Sistema", "Cliente" ou "Vendedor".
* Sistema, para usuários com acessos aos módulos da plataforma.
* Cliente, para acessos dos clientes finais (Service Desk - o próprio cliente acessa a plataforma e registra o seu Atendimento).
* Vendedor, para usuários com funções no módulo LimeSales (Gestão de Vendas).
Após o passo 2, é exibido na tela o ícone Controle de acesso ao lado do ícone Permissões que já aparece habilitado.
Clique no ícone Controle de acesso.
São exibidos na tela os seguintes blocos com campos opcionais para seleção:

– Tipo de ocorrência: As demandas gerais já configuradas para tratativa das solicitações dos clientes.
– Setor: Os nomes dos Setores já cadastrados.
– Fluxo: Procedimentos configurados para executar Processos internos.
– Tipo de Atividade: As atividades já cadastradas, que são realizadas pelos usuários da empresa.
– Permissão para ouvir as gravações: Os Setores que podem acessar as gravações de áudio nos Atendimentos do canal de Voz.
Para cada campo, se desejar, selecione as opções exibidas em lista para restringir o acesso ao Perfil do usuário.
Após o passo 6, clique no botão (+) ao lado de cada campo, para adicionar as opções escolhidas.
Ao adicionar as opções, elas são exibidas na tabela abaixo de cada campo.
Se desejar excluir alguma opção que foi adicionada, na coluna "Ações" clique no ícone Lixeira.
Para salvar as configurações de Controle de acesso na tela Perfil, clique no botão Salvar do topo direito da tela.

DICA

O botão Duplicar no topo da tela de um Perfil selecionado pode ser utilizado pelo Administrador caso ele necessite de um Perfil similar. Esse recurso evita a necessidade de realizar toda a configuração, onde é preciso apenas editar um Perfil duplicado.

Pré-requisitos/Permissões

Fabiana Nonjah — Mon, 19 Aug 2024 18:10:00 +0000

19/08/2024

Confira a Tabela de Versionamento

O Administrador deve atender aos seguintes pré-requisitos:

Possuir as Permissões de acesso concedidas para o seu Perfil pelos times de Implantação ou Suporte da Smartspace by Digivox.

Ter configurado na plataforma os recursos abaixo, a depender dos módulos utilizados pela empresa: Processos, LemonDesk e/ou LimeSales.

– Tipo de ocorrência

– Setor

– Fluxo

– Tipo de Atividade

Para configurar o Controle de acesso ao Perfil dos usuários, o Administrador precisa ter as seguintes permissões habilitadas em seu Perfil:

– Administração

– Listar perfil

– Criar perfil

– Editar perfil

– Listar usuário

– Criar usuário

– Editar usuário

Para o bloco Permissão para ouvir as gravações é necessário também que o Perfil a ser configurado tenha a permissão habilitada: “Ouvir gravação do atendimento”.

* Confira como configurar Perfil: Permissões e vincular Perfil aos Usuários.

Perfil: Controle de acesso

Fabiana Nonjah — Mon, 19 Aug 2024 17:18:00 +0000

19/08/2024

Confira a Tabela de Versionamento

O Perfil estabelece o Controle de acesso dos usuários para gerenciar as Permissões que são relacionadas a: Gestão de Atendimentos, Atividades de vendas, e Processos internos da empresa.

É possível associar pelo ícone Controle de acesso as seguintes configurações:

– Tipo de ocorrência
– Setor
– Fluxo
– Tipo de Atividade
– Permissão para ouvir as gravações

Este recurso garante o controle e a segurança no acesso dos usuários correspondentes a cada tratativa realizada na plataforma.

Informações reunidas nesta documentação

Versão 2.40.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:51:11 +0000

Duplicar Perfis

Agora, a plataforma permite clonar perfis de acesso. Dessa forma, é possível, por exemplo, clonar perfis com permissões similares e realizar alterações rapidamente. Para isso, em um perfil já cadastrado, selecione o botão Duplicar Perfil localizado no canto direito superior da tela.

Em seguida, digite o nome do novo perfil que será criado e clique em Salvar para finalizar o procedimento.

Colocar em Espera

Realizamos um ajuste para impedir que atendimentos recebidos via WebChat sejam encerrados automaticamente. Agora, só será possível colocar em espera os atendimentos recebidos via mídias sociais, como o Facebook ou WhatsApp.

Comentários via WhatsApp

Adicionamos uma funcionalidade que permite que o Atendente envie comentários nos atendimentos que foram abertos via WhatsApp nas últimas 24 horas.

Fluxo do HSM

Adicionamos uma nova configuração que permite reprogramar o fluxo do HSM, caso necessário. Agora, é possível escolher se deseja seguir o fluxo tradicional e realizar o tratamento das respostas recebidas diretamente pelo HSM, ou habilitar o redirecionamento automático para as filas e fornecer um atendimento humanizado. Para isso, na tela de configuração do WhatsApp (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp), habilite ou desabilite a flag Tratar todas as mensagens de entrada através do atendimento conforme as suas preferências.

Attached data

Efetuamos um ajuste na tela do Atendente para carregar os campos extras do tipo attached data associados ao atendimento. O tratamento implementado otimiza o mapeamento do preenchimento dos campos associados.

Fila de Atendimento

Corrigimos um erro para liberar atendimentos que ficavam presos em um único agente quando o mesmo deslogava da fila de WebChat. Na tela de monitoramento, o atendimento aparecia como pendente para o agente deslogado. Como consequência, esse erro causava lentidão e travamento no sistema. Agora, otimizamos o processo de redirecionamento de atendimentos para contemplar esses cenários.

Associação com o Unity

Implementamos um ajuste na tela do Tipo de Ocorrência para considerar o filtro de Domínio em plataformas que possuem integração com o Unity. Além disso, otimizamos o processo de sincronização com o Unity.

Agendamentos

Adicionamos um tratamento na funcionalidade de agendamentos para impedir o envio de mensagens SMS quando o link (URL) da pesquisa de satisfação não foi encurtado.

Integração com o Facebook

Efetuamos um ajuste na tela de integração do Facebook Messenger para usuários que não têm permissão para visualizar o token da integração.

Criação de um Novo Processo

Corrigimos a obrigatoriedade do campo Descrição na criação de um novo Processo Interno.

Usuários de Clientes

Corrigimos um erro que acontecia ao tentar vincular um Contrato a um Usuário através da tela de Clientes, pois o sistema solicitava uma validação de senha.

Base de Conhecimento

Realizamos dois ajustes na tela de base de conhecimento:

Corrigimos um erro que não permitia renomear Artigos criados através da página principal da base de conhecimento interna.
Ajustamos um erro que impedia a exclusão de um artigo quando o mesmo recebia um like ou dislike.