Equipe de vendas – Citrus.cx

Versão 2.93.4

Fabiana Nonjah — Tue, 26 Mar 2024 19:15:00 +0000

26/03/2024

LimeSales: Opções de seleção no campo "Contas" não são exibidas em Oportunidades

As informações salvas no campo Contas não eram exibidas durante a edição de Oportunidades pelo Vendedor no menu (LimeSales > Oportunidades > (selecionar na listagem uma Oportunidade) > Oportunidade).

Este campo não estava carregando as opções configuradas para seleção nem a mensagem “Digite 3 ou mais caracteres“. Isso ocorria em Oportunidades com Campos Extras do Tipo “Richtext”. Ao preenchê-lo com um texto contendo aspas simples ( ‘ ) e salvando a Oportunidade, causava falha no carregamento da tela.

Com o ajuste na regra a plataforma agora substitui as aspas simples por uma crase ( ` ) carregando corretamente as opções para seleção do campo Contas na edição das Oportunidades.

Equipes de Vendas

Fabiana Nonjah — Fri, 10 Nov 2023 13:35:15 +0000

Uma Equipe de Vendas é aquela responsável pela venda de Produtos e/ou Serviços fornecidos pela sua empresa. Dependendo da estrutura organizacional dos seus funcionários, seu setor pode possuir mais de uma Equipe responsável pelas vendas. Por isso, é recomendável estabelecer esta estruturação antes de realizar o cadastro da(s) Equipe(s). Para criar uma Equipe de Vendas, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Equipe de Vendas.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Equipes já cadastradas abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

+Novo: botão utilizado para criar uma nova Equipe.
Excluir: botão utilizado para excluir uma Equipe já existente. Basta selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
Filtro: botão utilizado para encontrar uma Equipe específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma Equipe, na tela inicial das Equipes de Vendas, clique no botão +Novo localizado no menu superior direito da tela.

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos para o cadastro de uma nova Equipe:

Nome: utilizado para atribuir um nome para a Equipe (campo obrigatório).
Líder: supervisor imediato responsável pela Equipe (campo obrigatório).
Gestor: gerente responsável pela Equipe e pelo seu respectivo Líder. Gestores estão hierarquicamente acima de Líderes, mas não são de preenchimento obrigatório na plataforma.
Descrição: campo utilizado para narrar informações sobre a Equipe, além de informar especificações e particularidades.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar. Em seguida, serão disponibilizados novos blocos de preenchimento opcional.

No bloco Usuários da equipe, podemos vincular os funcionários que farão parte desta Equipe. Para adicionar um novo Usuário, selecione-o da listagem e clique no ícone de adição (+). Ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Usuários.

No bloco Tipos de propostas, podemos restringir os Tipos de propostas que os funcionários associados a esta equipe poderão realizar. Caso queira adicionar um novo Tipo, selecione-o da listagem e clique em +. Ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Tipos.

No bloco Grupos de produtos e serviços, podemos restringir os Grupos de produtos e serviços que os funcionários associados a esta equipe poderão vender. Caso queira adicionar um novo Grupo, selecione-o da listagem e clique em +. Ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Grupos.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento. A Equipe criada será exibida na listagem em seguida.

Versão 2.46.1

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:56:37 +0000

LimeSales: Integração de importação de produtos e serviços passa a permitir sincronização e associação de Equipes de vendas

A tela de cadastro de Integração de importação de produtos e serviços, acessada pelo menu Administração > LimeSales > Integração de importação de produto e serviço, passa a contar com novos campos na aba “Dados para sincronização” voltados para a sincronização do módulo SFA (Sales Force Automation ou Automação de Força de Vendas).

Foram feitos ajustes para a criação e inclusão dos seguintes campos na tela de cadastro:

Nome do grupo de campos extras: Indica e sincroniza o Nome do grupo de campos extras do Grupo de produtos e serviços.
Nome do campo extra: Indica e sincroniza o Nome do campo extra em um grupo de campos extras.
Tipo do campo extra: Indica e sincroniza o Tipo do campo extra do grupo de campos extras.
Nome do tipo de faixa do grupo: Indica e sincroniza o Nome da faixa do produto/serviço do Grupo de produtos e serviços.
Tipo de faixa do grupo: Indica e sincroniza o Tipo de faixa do produto/serviço do Grupo de produtos e serviços.
Nome da equipe: Indica e sincroniza o Nome de uma Equipe de vendas dentro de uma lista de equipes.
Atributo com a lista de equipes: Quando há sincronização de equipes, indica ao sistema onde encontrar a listagem de equipes, identificadas a partir de uma estrutura JSON.

Com as alterações realizadas, torna-se possível a sincronização de produtos e serviços, cadastrados por meio do menu Administração > LimeSales > Grupos de produtos e serviços, e a associação de equipes, criadas em LimeSales > Equipe de vendas.

IMPORTANTE: Os campos extras podem ser criados durante a sincronização. Entretanto, para que equipes de vendas sejam associadas a grupos de produtos e serviços, elas precisam estar previamente cadastradas.

Usuário: Alteração de senha e bloqueio de usuário encerrarão automaticamente sua sessão

Agora, quando um usuário tiver sua senha alterada ou for bloqueado, sua sessão será automaticamente encerrada e, no caso da alteração de senha, será necessário que ele efetue o login novamente.

Para isso, foram realizados ajustes e correções na tela de cadastro de Usuários acessada pelo menu Administração > Usuários > Usuário.

As alterações feitas trazem maior controle e segurança para as atividades realizadas dentro da plataforma, contribuindo para a garantia de sua integridade e confiabilidade.

Documentos: Inibição de dados poderá ser configurada em documento de Proposta para Assinatura

A plataforma passa a permitir a configuração da inibição de dados no documento da Proposta para a Assinatura.

Nesse sentido, foram realizados ajustes para possibilitar a expansão do uso das Tags Functions configuradas na tela de cadastro de Documentos (Administração > Configurações Gerais > Documentos), que passam a ser consideradas quando o recurso de assinar proposta for utilizado no menu LimeSales > Propostas > (criar ou editar Proposta) > (botão) Emitir > Assinatura.

As correções aplicadas à plataforma contribuem para a segurança das operações com a garantia do sigilo de determinadas informações durante as tratativas.

DICA: Tags Functions são tags que interagem como funções no documento.

Atendente: Filas de atendimento poderão ser reiniciadas em horários predeterminados

Agora, será possível reiniciar filas de atendimento, fazendo com que elas retornem ao seu estado inicial no horário agendado pelo usuário.

Para tornar o cenário viável, foram realizados ajustes na tela de Fila de atendimento para adicionar os campos necessários à execução do recurso.

Assim, para configurar a reiniciação das filas, o usuário deverá acessar a tela de cadastro de Fila de atendimento pelo menu Administração > Atendimentos > Filas de atendimento, marcar a caixa de seleção “Habilitar reset da fila”, preencher o campo “Horário do reset da fila” e pressionar o botão Salvar.

Integração (de) canal de atendimento: Mensagens personalizadas com HTML/scripts estão sendo enviadas pelo Bot no WebChat

A partir de agora, nas interações com Bot via WebChat, configurado através do menu Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento, será possível enviar mensagens personalizadas contendo HTML e/ou scripts.

Foi corrigido o cenário em que o Bot de atendimento no WebChat, durante a interação com o cliente, não conseguia enviar mensagens personalizadas com HTML/scripts.

Após os ajustes, essas mensagens poderão ser enviadas e serão recebidas normalmente pelo cliente em atendimento, sem a ocorrência de erro.