Uma Equipe de Vendas é aquela responsável pela venda de Produtos e/ou Serviços fornecidos pela sua empresa. Dependendo da estrutura organizacional dos seus funcionários, seu setor pode possuir mais de uma Equipe responsável pelas vendas. Por isso, é recomendável estabelecer esta estruturação antes de realizar o cadastro da(s) Equipe(s). Para criar uma Equipe de Vendas, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Equipe de Vendas.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Equipes já cadastradas abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

• +Novo: botão utilizado para criar uma nova Equipe.
• Excluir: botão utilizado para excluir uma Equipe já existente. Basta selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
• Filtro: botão utilizado para encontrar uma Equipe específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

 

Para criar uma Equipe, na tela inicial das Equipes de Vendas, clique no botão +Novo localizado no menu superior direito da tela.

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos para o cadastro de uma nova Equipe:

• Nome: utilizado para atribuir um nome para a Equipe (campo obrigatório).
• Líder: supervisor imediato responsável pela Equipe (campo obrigatório).
• Gestor: gerente responsável pela Equipe e pelo seu respectivo Líder. Gestores estão hierarquicamente acima de Líderes, mas não são de preenchimento obrigatório na plataforma.
• Descrição: campo utilizado para narrar informações sobre a Equipe, além de informar especificações e particularidades.

 

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar. Em seguida, serão disponibilizados novos blocos de preenchimento opcional.

 

No bloco Usuários da equipe, podemos vincular os funcionários que farão parte desta Equipe. Para adicionar um novo Usuário, selecione-o da listagem e clique no ícone de adição (+). Ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Usuários.

 

No bloco Tipos de propostas, podemos restringir os Tipos de propostas que os funcionários associados a esta equipe poderão realizar. Caso queira adicionar um novo Tipo, selecione-o da listagem e clique em +. Ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Tipos.

 

No bloco Grupos de produtos e serviços, podemos restringir os Grupos de produtos e serviços que os funcionários associados a esta equipe poderão vender. Caso queira adicionar um novo Grupo, selecione-o da listagem e clique em +. Ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Grupos.

 

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento. A Equipe criada será exibida na listagem em seguida.