Filtros de Relatório – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Mon, 30 Jun 2025 14:56:37 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Filtros de Relatório – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Tabela de Versionamento https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/supervisor-supervisao-de-atendimentos-10619/relatorios/tabela-de-versionamento/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/supervisor-supervisao-de-atendimentos-10619/relatorios/tabela-de-versionamento/#respond Tue, 30 Jul 2024 18:58:46 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/supervisor-supervisao-de-atendimentos-10619/relatorios/tabela-de-versionamento/
Versão Última Atualização

Por esta tabela é possível acompanhar todas as atualizações reportadas em Tutoriais e Manuais.

  • Nas telas de documentações que exibem a informação “Confira a Tabela de Versionamento”, pressione sobre a mensagem para ser encaminhado para esta tela com todas as versões contempladas. A seguir, basta abrir a versão indicada para acompanhar as atualizações correspondentes.
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Acessar Relatórios https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/supervisor-supervisao-de-atendimentos-10619/relatorios/acessar-relatorios/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/supervisor-supervisao-de-atendimentos-10619/relatorios/acessar-relatorios/#respond Tue, 30 Jul 2024 18:58:34 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/supervisor-supervisao-de-atendimentos-10619/relatorios/acessar-relatorios/ Relatórios). Selecione os seguintes campos obrigatórios: – Relatórios customizados: Opções de relatórios padrão da plataforma. – Tipo de consulta: Opções padrão da plataforma. – Formato de exibição dos dados do relatório: Opções padrão da plataforma. – Template: “Layout padrão dos relatórios”. – Orientação: “Retrato” ou “Paisagem”. – Formato: “PDF”, […]]]>
  1. Acesse a tela Relatórios (Estatísticas > Relatórios).


  2. Selecione os seguintes campos obrigatórios:


    - Relatórios customizados: Opções de relatórios padrão da plataforma.

    - Tipo de consulta: Opções padrão da plataforma.

    - Formato de exibição dos dados do relatório: Opções padrão da plataforma.

    - Template: "Layout padrão dos relatórios".

    - Orientação: "Retrato" ou "Paisagem".

    - Formato: "PDF", "HTML", "CSV" ou "XLSX".


  3. Após o passo 2, são exibidas na tela a aba Colunas, agrupamentos e ordenação, e a seção Filtros.


  4. Clique na aba Colunas, agrupamentos e ordenação se desejar transferir opções nos seguintes quadros:


    - Colunas disponiveis para o relatório

    - Agrupamentos disponiveis para o relatório

    - Ordenação


  5. Para realizar essa transferência clique sobre a opção desejada dentro dos quadros do passo 4, e utilize os botões de "setas":


    > Transfer To

    < Transfer From

    >> Transfer All To

    << Transfer All From


  6. Para recolher a visualização dos quadros, clique novamente na aba Colunas, agrupamentos e ordenação.


  7. Na seção Filtros selecione nos campos as opções disponíveis se desejar especificar informações no relatório a ser gerado. Os campos são de acordo com o tipo de relatório selecionado no campo Relatórios cutomizados do início da tela.


  8. Após o passo 6, se desejar clique no botão Salvar relatório no topo direito da tela.


  9. É aberto o popup Criação de relatório para salvar um modelo de relatório a partir da seleção de dados realizada nos passos anteriores.


  10. Nesse popup preencha o campo obrigatório Nome com um nome escolhido como título do relatório a ser salvo.


  11. Abaixo do campo Nome selecione uma das duas flags:


    - Visível por qualquer usuário: Para todos os usuários da plataforma com permissão de acessar Relatórios.

    - Visível apenas para meu setor: Para usuários que possuem permissão de acessar Relatórios, e que pertencem ao mesmo Setor do Supervisor que salvou o modelo de relatório.


  12. Clique em um dos três botões para realizar a ação desejada: Salvar, Fechar ou Excluir.


  13. No topo direito da tela clique no botão Gerar relatório.


    * Caso não existam registros pela seleção realizada na seção Filtros, a mensagem "Nenhum registro encontrado para os filtros selecionados" é exibida no topo direito da tela.


  14. Retorne à seção Filtros para uma nova seleção nos campos disponíveis, e clique novamente no botão Gerar relatório para a plataforma gerar automaticamente o arquivo e realizar o download na máquina do Supervisor.



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Pré-requisitos/Permissões https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/supervisor-supervisao-de-atendimentos-10619/relatorios/pre-requisitos-permissoes/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/supervisor-supervisao-de-atendimentos-10619/relatorios/pre-requisitos-permissoes/#respond Tue, 30 Jul 2024 18:58:18 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/supervisor-supervisao-de-atendimentos-10619/relatorios/pre-requisitos-permissoes/
  • O Supervisor deve possuir permissões de acesso concedidas ao seu Perfil pelo Administrador, para acessar Relatórios. 

 

  • O Supervisor precisa ter as seguintes permissões habilitadas em seu Perfil: 

– Relatórios 

– Criar relatório 

– Editar relatório 
 

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Relatórios https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/supervisor-supervisao-de-atendimentos-10619/relatorios/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/supervisor-supervisao-de-atendimentos-10619/relatorios/#respond Tue, 30 Jul 2024 18:57:30 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/supervisor-supervisao-de-atendimentos-10619/relatorios/

A plataforma possui no módulo Estatísticas os Relatórios padrão com detalhes que fornecem uma visão abrangente sobre a performance e produtividade dos Atendentes, e os resultados dos Canais de atendimento. 

São métricas importantes como: tempo médio de atendimento, quantitativo de interações, atendimentos por canal, e satisfação dos clientes. Esses resultados são apresentados de maneira clara e intuitiva. O Supervisor pode escolher entre a orientação “Retrato” ou “Paisagem”, e nos seguintes formatos: “PDF”, “HTML”, “CSV” ou “XLSX”. 

Além disso, existem os Filtros que facilitam a geração dos Relatórios, e o botão Salvar relatório para salvar dados que foram selecionados na geração de um Relatório. Isso permite que o Supervisor crie modelos de relatórios a partir dos existentes por padrão, e fiquem visíveis no campo Relatórios customizados para seleção. Nesta criação é possível ainda restringir a visualização do modelo de relatório salvo, ao selecionar uma das seguintes opções: 

 

– Visível por qualquer usuário: Para todos os usuários da plataforma com permissão de acessar Relatórios. 
 

– Visível apenas para meu setor: Para usuários que possuem permissão de acessar Relatórios, e que pertencem ao mesmo Setor do Supervisor que salvou o modelo de relatório. 

 

Com o recurso Relatórios, a gestão pode identificar áreas de melhoria, otimizar os processos, implementar novas estratégias e ajustar indicadores conforme a necessidade, para elevar a qualidade do atendimento prestado ao cliente. 

Informações reunidas nesta documentação

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