Força de Vendas – Citrus.cx

Identidade visual da plataforma

Fabiana Nonjah — Fri, 20 Jun 2025 19:11:00 +0000

20/06/2025

Consulte a Tabela de Versionamento

Visão Geral

A interface da plataforma Citrus pode ser personalizada para refletir a identidade visual de empresas clientes.

É possível customizar desde o nome que aparecerá no navegador de internet até a tela de login, logomarcas, cores de planos de fundo e de textos, e nomes de alguns menus.

As configurações permitem alinhar a plataforma ao padrão visual da marca cliente, para que ela fortaleça a experiência de seus usuários e consiga tornar sua comunicação mais consistente.

Benefícios

Reforça a consistência de marca, deixando a experiência alinhada ao manual de identidade visual da empresa.

Faz com que usuários identifiquem rapidamente que estão no ambiente correto.

Gera credibilidade e confiança.

Facilita a navegação, já que cores e ícones familiares ajudam o usuário a se localizar.

Favorece o engajamento do usuário por transmitir um ambiente mais próximo da marca com a qual já está acostumado.

Transmite a percepção de exclusividade.

Evita dependência de desenvolvimento sempre que acontecer mudança de layout ou atualização de branding.

Acesso

A personalização pode ser aplicada na tela de Configurações Gerais, pelo menu Administração > Configurações Gerais > Geral.

Permissões e Pré-requisitos

Possuir Perfil com permissão habilitada para acessar o menu Configurações Gerais. A permissão precisa ser concedida por um Administrador em Administração > Usuários > Perfil > (selecionar) Perfil de usuário > (aba) Configurações Gerais.

Configurar Identidade Visual

No menu Configurações Gerais > Geral, siga para a seção de Personalização.

Para iniciar, habilite a caixa de Personalização.
Ao habilitar a opção, os campos customizáveis exibirão o botão Alterar. Serão aceitas imagens nos formatos JPG, PNG ou WEBP.
Para adicionar as imagens, proceda como a seguir:

*As dimensões exigidas na configuração são exibidas pela caixa de informação (i) de cada campo.

• Logo: será exibido para o usuário após o login, no topo do menu principal (lateral esquerda da plataforma). Dimensões recomendadas: 1324 x 360 pixels.
A partir da versão 2.57.0, também é possível incluir logos com altura máxima de 38 pixels.

• BG Login: o background de login é a imagem de fundo que aparecerá na tela de acesso à plataforma. Dimensões recomendadas: 1920 x 920 pixels.

• Logo Login: imagem da logo da empresa, que será mostrada na tela de login da plataforma. Dimensões recomendadas: 1320 x 510 pixels.

• Favicon: é a imagem exibida como ícone do navegador. Dimensões recomendadas: 144 x 144 pixels.
As cores de exibição de alguns recursos e de textos também podem ser personalizadas. Essas configurações podem ser desfeitas sempre que necessário, pressionando o botão Restaurar padrão de cores.

É possível customizar cores dos seguintes recursos da interface:
• Menu primário
• Menu secundário
• Fila Logada
• Fila Deslogada
• Botão (de) Login
A personalização ainda permite alterar os textos (labels), que serão utilizados como nomes para identificar alguns menus da plataforma.
Também é possível “Habilitar aceite de termo de uso da plataforma”, marcando a caixa de seleção do recurso. O campo permite configurar a exigência de que os usuários aceitem os Termos Gerais de Uso da Plataforma antes de utilizarem o sistema.

O editor oferece opções de estilo e formatação para deixar o termo mais claro e organizado. É possível personalizar o conteúdo do termo de uso, com formatações de texto e inserção de informações adicionais.
Clique em Salvar no topo da tela de Configurações Gerais, para registrar as configurações de personalização.

Consulte todas as atualizações da tela de Identidade Visual

Versão 2.93.4

Fabiana Nonjah — Tue, 26 Mar 2024 19:15:00 +0000

26/03/2024

LimeSales: Opções de seleção no campo "Contas" não são exibidas em Oportunidades

As informações salvas no campo Contas não eram exibidas durante a edição de Oportunidades pelo Vendedor no menu (LimeSales > Oportunidades > (selecionar na listagem uma Oportunidade) > Oportunidade).

Este campo não estava carregando as opções configuradas para seleção nem a mensagem “Digite 3 ou mais caracteres“. Isso ocorria em Oportunidades com Campos Extras do Tipo “Richtext”. Ao preenchê-lo com um texto contendo aspas simples ( ‘ ) e salvando a Oportunidade, causava falha no carregamento da tela.

Com o ajuste na regra a plataforma agora substitui as aspas simples por uma crase ( ` ) carregando corretamente as opções para seleção do campo Contas na edição das Oportunidades.

Configurações Gerais

Fabiana Nonjah — Mon, 13 Nov 2023 12:22:34 +0000

Visão geral

Por meio da tela de Configurações Gerais, é possível configurar diversos recursos da plataforma.

Acessar tela de Configurações Gerais

Para iniciar a personalização do ambiente, acesse a tela de Configurações Gerais, de acordo com o passo a passo:

Clique em Administração no menu lateral.
Na tela do menu Administração, clique no submenu Configurações Gerais, para expandir sua aba e exibir os recursos relacionados.
Localize e clique no item Geral, para abrir a tela de configurações técnicas do ambiente.
*Se preferir, utilize o campo de busca na parte superior da tela do menu Administração para localizar o item mais rapidamente.

Na tela de Configurações Gerais, estão localizados os seguintes campos de configuração:

Nome: Nome de identificação da página de acesso à plataforma (campo obrigatório).
URL: URL de acesso a plataforma, da mesma forma como é exibida na barra de navegação do browser (campo obrigatório).
Pasta: Diretório do servidor onde serão armazenados os anexos de atendimentos (campo obrigatório).
Cálculo do SLA: Unidade utilizada para calcular o tempo de resposta aos clientes. É possível escolher entre “Dias úteis” e “Horas corridas” (campo obrigatório).
Tempo de atualização do SLA: Periodicidade em que será executada a rotina automatizada para atualizar o SLA dos Protocolos de atendimentos. É possível selecionar um número múltiplo de 5, de 5 a 60.
Código de registro: Campo disponível para personalização inicial no formato de Protocolos de atendimento. Todos os Protocolos serão registrados de acordo com esse início e, em seguida, com a definição do campo “Formato do protocolo”. Exemplo: Ao se cadastrar um Código de registro como “Atendimento”, os Protocolos gerados serão registrados como: Atendimento001, Atendimento002 etc.
Formato do protocolo: Formato de identificação dos Protocolos de atendimento registrados na plataforma (campo obrigatório).
– Data + Sequencial: O código do Protocolo será composto por uma data juntamente com um número sequencial, seguindo a ordem de criação dos atendimentos. Exemplo: 202401010000100 (100º Protocolo de atendimento gerado no dia 01/01/2024).
– Registro + Ano + Mês + Dia + Sequencial: O Protocolo será gerado com identificação formada pelo Código de registro seguido do ano, mês, dia e número sequencial. Exemplo: Atendimento202401010000100.
– Canal + AAAA + MM + DD + HH + MM + SS + Sequencial: O código de identificação do Protocolo corresponderá ao Canal de origem do atendimento seguido de data (ano, mês e dia), hora (horas, minutos e segundos) e número sequencial. Exemplo: CALLCENTER202401011420590000100.
Chave do Google API: Chave para integração com o Google API.
URL para consulta de registro: URL de consulta de registro utilizado na integração com o Google API.
Google API Secret: Dado identificador com o Google API.
Atributo com o código de registro: Personalização dos códigos de registro da integração com o Google API.
URL de Acesso ao BI: URL de acesso ao módulo de Inteligência de Negócios a ser utilizado pelo Juice Analytics.

Preenchidos os campos obrigatórios e os demais campos pertinentes, basta clicar no botão Salvar, localizado no canto superior direito da tela, para aplicar as definições de configuração à plataforma.

Saiba como customizar a Identidade visual da plataforma.

Inventários de Clientes

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 18:13:37 +0000

No Citrus.cx, é possível cadastrar Inventários de Produtos e Serviços contratados pelos Clientes. Dessa forma, cada Cliente possuirá um Inventário único, contendo todas as licenças e equipamentos contratados por ele. Este recurso é útil para manter o controle dos itens vinculados a um Contrato específico e garantir que todos os Clientes recebam aquilo que contrataram.

Para visualizar o Inventário de um Cliente específico, você poderá:

1. Acessar o cadastro do Cliente e clicar na aba Inventário para consultar os itens ou criar; ou

2. No menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco LemonDesk, localize a opção Inventário.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Itens já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum Item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

Novo: botão utilizado para criar um novo Item.
Excluir: botão utilizado para excluir um Item já existente. Basta selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Filtro: botão utilizado para encontrar um Item específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar um Item, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Item:

Número de Série*: número único identificador do Item. Caso esteja cadastrando um produto físico, ele poderá ser o código de barras do produto, ou um código previamente existente na sua empresa.
Cliente*: informe o Cliente que contratou este Item que está sendo cadastrado.
Contrato*: informe o Contrato que tratou a aquisição deste Produto. O contrato deverá ser previamente cadastrado na aba Contrato do cadastro do Cliente.
Site*: informe o Site (localização, cidade, unidade ou bloco) que será vinculado ao Item. Caso o Cliente queira adquirir o mesmo equipamento para vários Sites, cada Item contratado deverá ser cadastrado para seu respectivo Site individualmente. Sites deverão ser previamente cadastrados na aba Sites do cadastro do Cliente.
Tipo de Produto ou Serviço*: informe o Tipo de Produto ou Serviço que está sendo contratado. Utilize o atalho Administração > LimeSales > Tipo de Produto ou Serviço.
Descrição: informe uma Descrição para narrar detalhes sobre o Item que está sendo cadastrado.
Observação: Informe uma Observação para registrar pontos importantes a respeito do Item que está sendo cadastrado.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

O novo Item será exibido em seguida na listagem. Na tela de Inventário, é possível visualizar todos os Itens cadastrados de todos os Clientes. Caso queira visualizar os Itens cadastrados de um único Cliente, utilize o atalho Administração > Configurações Gerais > Cliente, acesse o cadastro de um Cliente já existente e clique na aba Inventário. Serão listados todos os Itens adquiridos pelo Cliente selecionado.

Tipos de Proposta

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 18:07:39 +0000

No Citrus.cx, realizamos esse cadastro para classificar os Tipos de Proposta que serão vendidas para os Clientes da sua empresa. Tipos de Proposta poderão variar de acordo com o funcionamento do seu negócio e os Produtos e/ou Serviços vendidos pelos seus funcionários. Por exemplo: uma empresa especializada na venda de planos de saúde poderá classificar seus Tipos de Proposta como Empresarial, Família e Individual.

A logística aplicada na gestão do Fluxo de Vendas aqui funciona de forma similar ao fluxo já conhecido, contendo Leads (pessoas interessadas no produto ou serviço), Oportunidades (pessoas interessadas em comprar) e Conversão em Vendas ou Propostas. No LimeSales, cada uma dessas etapas possui subfases que poderão classificar melhor as Vendas e auxiliar o acompanhamento das etapas por parte da Gestão.

Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Tipos já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

Novo: botão utilizado para criar um novo Tipo.
Excluir: botão utilizado para excluir um Tipo já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Filtro: botão utilizado para encontrar um Tipo específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar um novo Tipo, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Tipo:

Código*: campo obrigatório utilizado para atribuir um código para o Tipo de Proposta. Este campo virá preenchido automaticamente, mas poderá ser alterado, caso exista algum tipo de código identificador único já existente na sua empresa.
Nome*: campo obrigatório utilizado para atribuir um nome para o Tipo de Proposta.
Documento da Proposta*: campo obrigatório utilizado para atribuir um Documento que será exigido ao Cliente no ato da contratação da Proposta. Documentos deverão ser cadastrados anteriormente através do atalho Administração > Configurações Gerais > Documentos.
Grupo de Campos Extras: neste campo, poderá ser selecionado um grupo de campos adicionais e personalizados para ser inserido na Proposta.
Grupo de Campos Extras Itens: neste campo, poderá ser selecionado um grupo de campos adicionais e personalizados para ser inserido nos Itens (Produtos e/ou Serviços) associados à Proposta vinculada a este Tipo.
Documento para Produtos Independentes: campo obrigatório utilizado para atribuir um Documento que será exigido ao Cliente no ato da contratação de um Produto Independente que esteja vinculado a uma Proposta deste Tipo. Documentos deverão ser cadastrados anteriormente através do atalho Administração > Configurações Gerais > Documentos.
Filtro da Faixa: caso tenha selecionado um Grupo de Campos Extras previamente, também podemos indicar qual dos campos cadastrados nele que será utilizado para filtrar o Item da Proposta (Produto ou Serviço), caso tenha uma Faixa de Produto cadastrada. Este recurso poderá ser utilizado, por exemplo, caso a sua empresa altere preços de Itens de acordo com Faixas etárias.

Exemplo do Filtro da Faixa: dentro desse Tipo de Proposta, selecionei o Grupo de Campos Extras chamado "Campos para o Tipo de Proposta". Nele, existe um campo chamado "Data de Nascimento", que poderá ser utilizado para filtrar o Produto/Serviço "Plano Odontológico Individual", que é vendido de acordo com faixas de preço por idade.

Além disso, também temos algumas flags que poderão ser habilitadas, caso necessário:

Produto Único: Quando esta flag está desabilitada, os produtos poderão ser comprados juntos em uma mesma Simulação de Venda ou Proposta. Porém, ao habilitá-la, indica ao sistema que os Produtos acrescentados a uma Proposta ou a uma Simulação de Venda deste Tipo deverão ser adquiridos um por um, isto é, individualmente. Dessa forma, o botão Comprar será exibido abaixo de cada item adicionado.
Anexar por Item: indica ao sistema que cada item da Proposta necessitará de um Anexo individual associado a ele.
Titular Obrigatório: indica ao sistema que é obrigatório apontar um Titular ou Responsável para este Tipo de Proposta. Este recurso poderá ser utilizado por Empresas responsáveis por vendas de Planos de Saúde, Seguros diversos ou qualquer tipo de modelo que necessite de um Responsável pelo Contrato.
Recuperar Produtos Contratados: indica ao sistema que, caso o Cliente já tenha contratado algum Produto ou Serviço anteriormente nesse Tipo de Proposta, será exibido o Item contratado quando uma nova Proposta for realizada para este Cliente. Ao habilitar esta flag, o botão será exibido para o Vendedor no menu superior direito durante a abertura ou edição de uma Proposta vinculada a este Tipo.
Inibir a Impressão dos Valores: indica ao sistema que os valores (R$) dos Produtos e/ou Serviços selecionados na Proposta deverão ser omitidos na impressão uma Proposta desse Tipo.
Distribuir Itens pelo Quantitativo: indica ao sistema que serão gerados vários Itens individuais caso sejam selecionadas várias quantidades de um mesmo Item. Ao manter esta flag desabilitada, a plataforma irá agrupá-los em um mesmo item com a quantidade indicada.

No bloco Validação do código do cliente, temos campos que poderão ser preenchidos caso queira realizar a validação do código do Cliente em algum Serviço, bastando habilitar a respectiva flag e preencher os campos necessários. Essa configuração poderá ser realizada caso possua algum tipo de Integração com Cliente realizada previamente.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar.

Em seguida, serão disponibilizados novos blocos opcionais a serem preenchidos para complementar o cadastro desse novo Tipo de Proposta. No bloco Documentos, podemos acrescentar Documentos adicionais a serem solicitados ao Cliente ao criar uma Proposta deste Tipo. Para isso, basta selecionar da listagem o Documento desejado. Além disso, caso o Documento a ser acrescentado precise ser solicitado para todos os Itens vinculados, é possível habilitar a flag Documento por Item. Preenchidos os campos, e clicar em Salvar e o Documento será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Documentos.

No bloco Anexos, podemos acrescentar arquivos a este respectivo Tipo de Proposta, assim como requisições, comprovantes, formulários preenchidos etc. Para isso, basta clicar no botão Selecione o arquivo e informar o arquivo localizado no diretório da sua máquina local. Em seguida, clique em + Adicionar e ele será exibido ao lado. Repita o procedimento para adicionar outros Anexos.

No bloco Configurações de Descontos, podemos aplicar Descontos de acordo com a Quantidade de Itens solicitados em Propostas deste Tipo. Para isso, basta informar a Quantidade Inicial de Itens adicionados à Proposta e o respectivo Desconto % a ser aplicado. Além disso, também é possível Aplicar desconto por Campanha e/ou por Parceria habilitando as respectivas flags. Em seguida, clique em + Adicionar e ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar outros Descontos.

No bloco Anexos Solicitados na Proposta, podemos solicitar arquivos em Propostas abertas com esse Tipo, assim como documentos pessoais, por exemplo. Dessa forma, o Vendedor irá solicitar o arquivo desejado ao Cliente e submetê-lo no campo correspondente para armazená-lo na Proposta. Para isso, basta informar o nome do arquivo para que os Vendedores consigam identificá-lo. Além disso, também é possível habilitar a respectiva flag para fazer com que seja Obrigatório solicitar ao Cliente este Anexo, ou ainda atribuir esse Anexo para a Proposta inteira. Em seguida, clique em Salvar e ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar outros Anexos.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento, localizado no canto superior direito. O Tipo de Proposta criado será exibido na listagem em seguida e Propostas já poderão ser associadas a ele.

Distribuição automática de Leads

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 17:40:18 +0000

Os Leads são contatos de possíveis clientes que poderão se interessar por produtos ou serviços fornecidos pela sua empresa, que foram gerados positivamente através de ações comerciais de marketing feitas pela empresa.

No módulo de LimeSales podemos realizar o cadastro dos dados pessoais, contatos entre outras informações sobre este Lead, também no momento do cadastro é possível atribuí-lo para algum vendedor específico.

Porém existe a possibilidade de que os Leads sejam distribuídos automaticamente para os vendedores da empresa e assim possam seguir com todo o processo de venda para o cliente.

Configurar a distribuição automática de Leads

A funcionalidade de distribuição automática de leads entre outras configurações são disponibilizadas através da tela de Configurações gerais de SFA.

1. Para realizar a configuração de distribuição automática de Leads, acesse a tela de Configurações gerais de SFA (Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA)

2. Serão exibidas alguns blocos com configurações específicas para cada funcionalidade do módulo de LimeSales, neste caso vamos verificar o bloco de configuração de Lead.

Neste bloco temos os campos para a configuração de leads na plataforma, vamos explicar os campos referente a distribuição automática.

Com base na configuração que for realizada nos campos a seguir, será definido como será a distribuição automática dos Leads na plataforma.

Remover Leads automaticamente: Habilitando esta opção, diariamente o sistema desassociará automaticamente o Vendedor vinculado a este Lead de acordo com os critérios dos campos seguintes (“Situações avaliadas”, “Quantidade de Dias” e “Avaliar Interações”, caso a flag esteja habilitada).
Avaliar interações: Habilitando primeiramente a opção “Remover Leads Automaticamente“, este flag fará com que o sistema também leve em consideração atividades, comentários e status realizados ou alterados no Lead antes de realizar a desassociação.
Por exemplo: se o Vendedor publicou um comentário neste Lead nos últimos 5 dias, ele não será desassociado do Lead, mesmo que o seu status não tenha sido alterado na “Quantidade de Dias” informada.
Situações avaliadas: Neste campo podemos informar Situações Avaliadas para levar em consideração durante a desassociação do Lead. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads marcados com a Situação “Atribuído” para realizar a filtragem da desassociação.
Quantidade de dias: Neste campo podemos informar a Quantidade de Dias passados sem interação alguma entre o Vendedor e o Lead.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads com mais de 5 dias sem interações entre Vendedor e Lead para realizar a filtragem da desassociação.
Situação associação: Selecione a situação que será atribuída quando o Lead for associado a outro Vendedor. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: ao desassociar o Lead do vendedor José, ele será atribuído a Maria com a situação “Novo”.
Distribuição automática na desassociação: Selecionando esta opção, é configurado que o Lead deverá ser distribuído automaticamente quando for desassociado de um Vendedor. A distribuição é feita de acordo com alguns critérios:
Por exemplo, um Lead que foi desassociado será distribuído para outro Vendedor que esteja há mais tempo sem receber novos Leads, ou que recebeu menos Leads ao todo.
Identificador do Lead: Ao selecionar esse campo, o sistema atribui automaticamente um identificador ao Lead.
Distribuição automática de leads: Esse campo serve para que a distribuição automática aconteça na importação do Lead através de uma planilha (arquivo .csv).
Por exemplo: Ao habilitar esta opção, o sistema irá selecionar um usuário que estiver com menor número de leads, e que não esteja bloqueado para aquele período da distribuição.

IMPORTANTE: A partir da versão 2.74.0, deve ser liberado o acesso Distribuir lead automaticamente no Perfil (Administração > Usuários > Perfil) para os usuários que forem realizar a distribuição automática dos leads.

Cenários de distribuição de Leads

Com base na configuração que é realizada no bloco Lead das Configurações gerais de SFA (Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA) será definido alguns cenários para a distribuição automática dos Leads.

Por exemplo, o parâmetro “Remover Leads automaticamente” define se o vendedor será desassociado de um novo Lead, caso esteja por mais de 5 dias sem interações. Com isso, este Lead poderá ser distribuído para outros vendedores disponíveis seguirem com aquela solicitação.

No entanto a distribuição automática de Leads para os vendedores terá os seguintes critérios:

Será contabilizado a quantidade total de Leads que cada vendedor possui.
Primeiramente serão distribuídos entre os vendedores que possuírem uma quantidade menor de Leads.
Os vendedores que possuírem uma maior quantidade de Leads em sua carteira, serão os últimos a receber novos Leads.
Usuário vendedor que não esteja bloqueado.

Tendo como base esses critérios então os Leads poderão ser distribuídos.

Veja abaixo um exemplo de distribuição automática para um Vendedor.

Exemplo de parametrização na tela de Configurações gerais de SFA

Lead antes da remoção e distribuição automática

Lead após a desassociação e distribuição automática para outro Vendedor

Neste exemplo, de acordo com as configurações realizadas, o Lead exemplificado será desassociado do Vendedor atual (José) levando em consideração a Quantidade de Dias informada, as Interações realizadas durante esse período e as Situações avaliadas.

Ao desassociar, o Lead será automaticamente atribuído a vendedora (Maria) que estava com uma quantidade total de Leads inferior em relação aos demais vendedores.

A plataforma irá buscar todos os Leads que atendem esses critérios para que a desassociação seja realizada.

Fases da Proposta

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 17:19:28 +0000

No Citrus.cx, configuramos as Fases da Proposta para classificar as etapas que são percorridas ao apresentar uma Proposta de Venda a um Cliente. As Fases poderão ser configuradas pela sua empresa de acordo com o funcionamento do seu negócio.

A logística aplicada na gestão do Fluxo de Vendas aqui funciona de forma similar ao fluxo já conhecido, contendo Leads (pessoas interessadas no produto ou serviço), Oportunidades (pessoas interessadas em comprar) e Conversão em Vendas ou Propostas. No LimeSales, cada uma dessas etapas possui subfases que poderão classificar melhor as Vendas e auxiliar o acompanhamento das etapas por parte da Gestão.

Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Fases já cadastradas abaixo. Algumas das fases exibidas na listagem são pré-cadastradas pelo sistema e poderão ser editadas ou deletadas, caso necessário. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

Novo: botão utilizado para criar uma nova Fase.
Excluir: botão utilizado para excluir uma Fase já existente. Basta selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
Filtro: botão utilizado para encontrar uma Fase específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma Fase, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de uma nova Fase:

Nome*: campo utilizado para atribuir um nome à Fase da Proposta.
Cor*: campo utilizado para informar um valor hexadecimal para uma cor específica; ou, caso queira, basta clicar na cor ao lado para exibir o mapa RBG e selecionar a cor desejada. Esta cor será associada a esta Fase da Proposta e exibida nos widgets de vendas no Dashboard. Dessa forma, podemos facilmente reconhecer na listagem esta Fase específica.
Fase da Oportunidade: campo opcional que poderá ser preenchido caso queira que a Fase da Oportunidade seja alterada ao alterar a Fase da Proposta para essa que está sendo cadastrada. Neste exemplo, quando a Proposta tiver a sua fase alterada para Fechada ganha, a Fase da Oportunidade vinculada a esta Proposta será automaticamente alterada para Fechada, conforme configurado aqui.
Descrição: campo utilizado para narrar informações sobre a Fase da Proposta.

Além disso, também temos algumas flags que poderão ser habilitadas, caso necessário:

Visível: indica que esta Fase da Proposta será visível para o Cliente.
Bloquear Proposta: indica que a Proposta será bloqueada nesta Fase e não poderá mais ser alterada.
Finalizar Proposta: indica que a Proposta será finalizada e passou a ser um Contrato.
Bloquear Emissão de Documentos: indica que Documentos não poderão mais ser emitidos nesta Proposta.
Validar Dados da Proposta: indica que as Propostas que chegarem nessa Fase precisarão validar os dados dos Clientes.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, será disponibilizado o bloco Fluxos que Podem Ser Iniciados Nessa Fase, onde podemos selecionar os Fluxos que serão iniciados quando a Proposta for alterada para esta Fase. Para acrescentar um novo Fluxo, selecione da listagem a opção desejada e, em seguida, clique no ícone de adição (+). Ele será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Fluxos.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento. A Fase criada será exibida na listagem em seguida e ela já poderá ser associada às suas Propostas.

Configurações gerais de SFA

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 17:18:30 +0000

Por meio da tela de Configurações gerais de SFA (Sales Force Automation) será possível configurar o LimeSales, que é o módulo de força de vendas do Citrus.cx.

Para iniciar a configuração, basta acessar menu Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA e será exibida a seguinte tela:

Nesta tela existem algumas abas com configurações específicas para o funcionamento do módulo de LimeSales, veja a seguir nos próximos tópicos.

Gerais

Enviar email do vendedor: Ao habilitar este flag, todos os e-mails enviados pelos comentários do módulo de vendas conterão o email do usuário logado como email de origem.
Bloqueio de Conta/Cliente por Vendedor: Ao selecionar essa opção o sistema vai bloquear a seleção de clientes que já fazem parte da carteira de algum vendedor.

Proposta

Nome padrão para os itens: O sistema irá utilizar o nome informado no campo para substituir a palavra itens
Fase no fechamento de venda: Fase que será associada à proposta ao fechar uma venda.
Tipo de validade: Selecione o tipo de validade para a proposta (Quantidade de dias ou Último dia do mês).
Unidade de validade: Informe o tempo necessário para a validade da proposta. Este campo ficará disponível para preenchimento quando o campo “Tipo de validade” estiver configurado como “Quantidade de dias”.
Situação da oportunidade ao fechar a proposta: Opção utilizada para que o sistema possa alterar a situação, quando for finalizada uma proposta.
Label para identificação do item principal: Para preenchimento do campo, é preciso habilitar a opção “Item principal na proposta”.
Validade do Token: Esse campo indica se a quantidade de dias que o token possui para acesso ao link de assinatura de documentos da proposta é válido.
Item principal na proposta: Ao selecionar essa opção será permitido o preenchimento do “Label para identificação do item principal” na tabela de itens da proposta. Esse campo vai indicar que esse item tem suas informações associadas aos dados da proposta.
Identificador da proposta: Habilitando este flag o sistema irá atribuir um identificador para a proposta.
Exibir detalhes sobre o item: Ao habilitar esta flag, os detalhes do Produto ou Serviço selecionado serão exibidos no Documento da Proposta. Para isso, utilize a flag ${TABELA_ITENS} ao criar o Documento (Administração > Configurações Gerais > Documento).

Simulação de vendas

Tipo de validade: Selecione o tipo de validade para a simulação de vendas (Quantidade de dias ou Último dia do mês).
Unidade de validade: Informe o tempo necessário para a validade da simulação de venda. Este campo ficará disponível para preenchimento quando o campo “Tipo de validade” estiver configurado como “Quantidade de dias”.
Fase associada ao Lead: Fase em que será dada ao Lead quando criado através de uma simulação de vendas. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuído”, “Morto”, “Reciclado”.
Label da faixa de preço: Esse label será utilizado na tabela de faixas do produto da simulação de vendas.
Criar Lead: Ao habilitar esta opção, a simulação de vendas será feita a um Lead. Caso a opção seja desabilitada, esta associação será feita a uma oportunidade.
Exibir todas as faixas do produto: Habilitando esta opção, todas as faixas serão exibidas para os produtos selecionados em uma simulação de vendas, no momento de sua emissão.
Detalhar produtos adicionais: Ao marcar esta opção, o sistema irá detalhar os produtos adicionais ao serem incluídos na simulação de vendas.

Lead

Remover Leads automaticamente: Habilitando esta opção, diariamente o sistema desassociará automaticamente o Vendedor vinculado a este Lead de acordo com os critérios dos campos seguintes (“Situações avaliadas”, “Quantidade de Dias” e “Avaliar Interações”, caso a flag esteja habilitada).
Avaliar interações: Habilitando primeiramente a opção “Remover Leads Automaticamente“, este flag fará com que o sistema também leve em consideração atividades, comentários e status realizados ou alterados no Lead antes de realizar a desassociação.
Por exemplo: se o Vendedor publicou um comentário neste Lead nos últimos 5 dias, ele não será desassociado do Lead, mesmo que o seu status não tenha sido alterado na “Quantidade de Dias” informada.
Situações avaliadas: Neste campo podemos informar Situações Avaliadas para levar em consideração durante a desassociação do Lead. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads marcados com a Situação “Atribuído” para realizar a filtragem da desassociação.
Quantidade de dias: Neste campo podemos informar a Quantidade de Dias passados sem interação alguma entre o Vendedor e o Lead.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads com mais de 5 dias sem interações entre Vendedor e Lead para realizar a filtragem da desassociação.
Vendedor: Selecione o usuário que receberá os Leads desassociados.
Situação associação: Selecione a situação que será atribuída quando o Lead for associado a outro Vendedor. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: ao desassociar o Lead do vendedor José, ele será atribuído a Maria com a situação “Novo”.
Grupo campos extra padrão: Selecione o grupo de campos extras padrão para cada lead.
Campos de unicidade do lead: Selecionando itens deste campo, esses serão utilizados na validação de unicidade do lead. Serão exibidas as opções “Código Público”, “E-mail”, “Telefone”, “Situação”.
Situação de unicidade do Lead: Informe a situação para verificação de unicidade do Lead. Obs.: Esse campo se torna obrigatório e terá uso, apenas se situação for um campo de unicidade.
Distribuição automática na desassociação: Selecionando esta opção, é configurado que o Lead deverá ser distribuído automaticamente quando for desassociado de um Vendedor. A distribuição é feita de acordo com alguns critérios, levando em consideração o Vendedor que está há mais tempo sem receber Leads, ou que recebeu menos Leads ao todo.
Identificador do Lead: Ao selecionar esse campo, o sistema atribuirá automaticamente um identificador ao Lead.
Distribuição automática de leads: Ao habilitar esta opção, o sistema irá selecionar um usuário que estiver com menor número de leads, e que não esteja bloqueado para aquele período da distribuição.

Oportunidade

Remover Oportunidades automaticamente: Habilitando esta opção, será removido de forma automática as Oportunidades contempladas na respectiva configuração diariamente.
Avaliar interações: Habilitando esta opção, o sistema também vai considerar as interações (atividades e comentários) feitas com as Oportunidades.
Fases avaliadas: Habilitando a opção “Remover Oportunidades automaticamente” será possível selecionar a opção desejada.
Quantidade de dias: Informe o limite de dias considerado ao avaliar interações. Habilitando a opção “Remover Oportunidades automaticamente” será possível selecionar a opção desejada.
Vendedor: Selecione o usuário que receberá as oportunidades desassociadas.
Fase associação: Selecione a fase que será associada à nova atribuição da oportunidade.
Grupo campos extra padrão: Selecione o grupo de campos extras padrão para cada lead.
Distribuição automática na desassociação: Ao marcar esta opção, o sistema distribuirá automaticamente as Oportunidades desassociadas.
Identificador de oportunidade: Ao selecionar esse campo, o sistema irá atribuir um identificador a oportunidade

Conta

Identificador da conta: Ao selecionar esse campo, o sistema irá atribuir um identificador a conta
Conta compartilhada: Habilite esta opção para indicar que a conta pode estar em mais de uma carteira de vendedor

API

Situação do lead criado pela API: Essa situação será atribuída a todos os leads criados pela API, caso o usuário não indique a situação nos dados de envio. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Para quem distribuir o Lead: Indique como será feita a distribuição dos leads criados a partir da API. Serão exibidas as opções “Vendedor”, “Todos os vendedores” e “Equipe de Vendas”.
Fase da proposta criada pela API: Essa fase será atribuída a todas as propostas criadas pela API, caso o usuário não indique a fase nos dados de envio. Serão exibidas as opções “Rascunho”, “Pronta”, “Entregue”, “Fechada ganha”, “Fechada perdida”, “Substituída”.
Para quem distribuir a Proposta: Indique como será feita a distribuição dos leads criados a partir da API. Serão exibidas as opções “Vendedor”, “Todos os vendedores” e “Equipe de Vendas”.

Sincronização de produtos e serviços

Horário de sincronização: Indique o horário em que ocorrerá a sincronização diária.
Habilitar sincronização: Ao habilitar esta opção, o sistema utilizará os serviços de importação de produtos e serviços, para manter o cadastro local de produtos. Também será desabilitada a possibilidade do cadastro de produtos e serviços localmente.
Log de sincronização: Serão exibidos os registros de sincronização que ocorreram com sucesso ou falha, também será informada a data e hora da realização.

Contatos

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 17:15:22 +0000

Contatos são registros de formas de interação que poderão ser estabelecidas com Contas (clientes) ou Fornecedores, assim como telefone, e-mail, mídias sociais etc. Para criar uma nova Conta, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Contato.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Contatos já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

Novo: botão utilizado para criar um novo Contato.
Excluir: botão utilizado para excluir um Contato já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Filtro: botão utilizado para encontrar um Contato específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Cadastrar Contato manualmente

Para realizar o cadastro manual de um Contato, na tela inicial dos Contatos, clique no botão Novo localizado no menu superior direito da tela.

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos para o cadastro de um novo Contato. Não é necessário informar todos os dados, sendo de preenchimento obrigatório apenas os campos Nome e Tipo.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para aplicar as alterações.

Cadastro vinculado

É possível criar Contatos a partir de registros existentes de Contas, Propostas ou Leads.

Contas

Para criar um Contato a partir de uma Conta, na tela inicial das Contas, selecione um registro existente da listagem.

Em seguida, serão disponibilizados novos botões e blocos para associar anexos, históricos, simulações, atividades e muitas outras opções. Os botões são representados por ícones e, ao passar o mouse por cima do ícone, será exibido o nome da sua função. Neste exemplo, vamos selecionar o botão Contatos.

Preencha os campos necessários para o cadastro de um novo Contato e clique em Salvar. Os dados informados serão exibidos na listagem abaixo.

Para salvar as alterações feitas nesta página, clique no botão Salvar superior.

Propostas

Para criar um Contato a partir de uma Proposta, na tela inicial das Propostas, selecione um registro existente da listagem.

Por aqui, podemos Associar um Contato já existente ou Criar um Contato. Escolha a opção desejada, preencha as informações necessárias e clique em Salvar para finalizar o procedimento.

Leads

Podemos converter um Lead em Conta, Oportunidade, Conta e Oportunidade ou Contato. Neste exemplo, selecionaremos Contato para realizar a conversão de um Lead em um Contato.

Propostas e Solicitações de Desconto

Fabiana Nonjah — Tue, 05 Sep 2023 19:40:39 +0000

Propostas são registros que contêm uma proposição de valor referente a produtos e/ou serviços que um cliente deseja adquirir. Normalmente, elas são utilizadas por Vendedores e geradas automaticamente ao concluir uma Simulação de Venda. Entretanto, também é possível criar Propostas de forma manual. Para isso, na barra lateral esquerda, encontre a o menu LimeSales e clique no botão do submenu Propostas.

Logo, você será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de Propostas já cadastradas. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No canto superior direito, estão localizados três botões:

+Novo: utilizado para criar uma nova Proposta.
Excluir: utilizado para excluir uma Proposta já existente, bastando selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
Filtro: utilizado para encontrar uma Proposta específica na listagem. Ao clicar nesse, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma nova Proposta, na tela inicial das Propostas, clique no botão +Novo localizado no canto superior direito da tela.

A plataforma o redirecionará para outra página, contendo os seguinte campos obrigatórios para o cadastro de uma nova Proposta:

Título da Proposta: Utilizado para atribuir um título para a Proposta.
Data de Validade: Utilizado para indicar o período de validade calculado automaticamente para a Proposta. Este intervalo pode ser configurado através do atalho Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA.
Fase: Utilizado para indicar estágios evolutivos correspondentes à Proposta.
Tipo de Proposta: Utilizado para atribuir uma classificação à Proposta, configurada através do atalho Administração > LimeSales > Tipo de proposta.
Conta: Utilizado para vincular esta nova Proposta ao Cliente que a solicitou. Caso não tenha criado uma Conta para este Cliente, é possível utilizar o atalho +Novo Cliente localizado na parte superior da tela para criar uma nova Conta ou Localizar uma Conta existente.
Oportunidade: Utilizado para vincular esta nova Proposta a uma Oportunidade criada anteriormente.
Carteira de clientes: Utilizado para vincular esta nova Proposta a uma Carteira de Clientes de um Vendedor específico.

Há, ainda, um campo de preenchimento opcional:

Descrição: Utilizado para narrar informações sobre a Proposta, além de informar especificações e particularidades.

Finalizado o preenchimento, é preciso clicar em Salvar e continuar.

Em seguida, serão exibidos novos botões e blocos para associar anexos, históricos, contatos e muitas outras opções. Os botões são representados por ícones e, ao passar o mouse sobre eles, serão mostrados os nomes das suas funções.

Itens da Proposta: Atalho utilizado para associar os Itens que serão vendidos nesta Proposta, bem como vincular Produtos Adicionais e aplicar Solicitações de Desconto. Todas as Solicitações submetidas através desta tela poderão ser visualizadas na aba ao lado, Solicitação de Desconto, que exibirá todas as Solicitações vinculadas a esta Proposta. Entretanto, caso queira visualizar uma listagem de todas as Solicitações de desconto já submetidas pela plataforma, na barra lateral esquerda, encontre a opção do menu LimeSales e clique no botão do submenu Solicitações de Desconto.

*Essa opção poderá não ser exibida dependendo do tipo de Perfil configurado para o seu usuário.

Histórico de Fases: Atalho utilizado para listar detalhes da evolução das Fases atribuídas a esta Proposta.
Anexos da Proposta: Atalho utilizado para incluir arquivos avulsos que poderão ser indexados à Proposta.
Contatos da Proposta: Atalho utilizado para atribuir informações de Contato para esta Proposta.
Logs de Validação: Atalho utilizado para listar detalhes das movimentações realizadas nesta Proposta.
Solicitações de Desconto: Atalho utilizado para listar o histórico de Solicitações de Desconto feitas pelo Cliente.

No canto superior direito, é possível fazer uso dos botões:

Emitir: Utilizado para gerar um arquivo em formato PDF a partir da Proposta criada.
Assinar: Utilizado para desenhar uma assinatura digital e incluí-la na Proposta.
Outros: Atalho utilizado para Clonar esta Proposta, Enviar as informações da Proposta para o Cliente, Criar um Processo para esta Proposta ou Enviar link de assinatura por e-mail para o Cliente.

Finalizado o preenchimento de todos os campos necessários, basta clicar em Salvar para concluir o procedimento. A Proposta criada será exibida na listagem logo em seguida.