Formulários web – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Thu, 23 Oct 2025 13:28:13 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Formulários web – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Gerenciar Pré-atendimentos https://hml-docs.citrus.cx/docs/guias-de-atendimento/pre-atendimentos/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guias-de-atendimento/pre-atendimentos/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/#respond Fri, 09 Aug 2024 12:30:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/atendente-gestao-de-atendimento-9320/como-gerenciar-pre-atendimentos/

No módulo LemonDesk (Gestão de atendimentos) existe a opção Pré-atendimentos. É através da tela Pré-atendimentos (LemonDesk > Pré-atendimentos) que as solicitações dos clientes chegam pelos seguintes Canais de atendimento: 

– Formulário web 

– Email 

As solicitações são exibidas na tela em formato de listagem. Após selecionar e realizar a leitura das mensagens, caso deseje o Atendente pode selecionar novamente alguma mensagem e clicar no botão Marcar como não lido. 

Para pesquisar solicitações específicas é possível utilizar o botão Filtro no topo direito da tela e filtrar pelos seguintes dados: 

– Data de abertura 

– Protocolo 

– Assunto 

– Cliente 

– Setor 

– Conta de origem 

   * Para o Canal de atendimento “Email”. 

 

Ao selecionar um Pré-atendimento da listagem, a plataforma redireciona o Atendente para tela com as informações referentes à solicitação do cliente: a Jornada do cliente, o número do Protocolo, os Dados do pré-atendimento, a Mensagem de abertura, e os arquivos em Anexo enviados pelo cliente. 

O Atendente pode responder as solicitações dos clientes através do campo Resposta e anexar arquivos com o botão Anexo. As respostas enviadas pelo Atendente são exibidas na seção Mensagens, ao lado. 

Nos casos de solicitações que precisem de mais tempo para serem resolvidas ou necessitem envolver outros setores para a sua resolução, o Atendente pode converter um Pré-atendimento em Atendimento através no botão Converter para. 

Essa funcionalidade é bastante útil para realizar a triagem de solicitações enviadas fora do horário de expediente da empresa. Dessa forma o cliente entra em contato e obtêm a resposta assim que possível. Caso exista um retorno a respeito do mesmo assunto, o histórico não é perdido e a comunicação é realizada com sucesso. 

Informações reunidas nesta documentação

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guias-de-atendimento/pre-atendimentos/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/feed/ 0 Formulários web https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/lemondesk-27457/formulario-web-10957/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/lemondesk-27457/formulario-web-10957/#respond Tue, 14 Nov 2023 20:36:02 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/formulario-web/

No Citrus.cx, configuramos Formulários Web para receber Atendimentos que foram abertos fora do Horário comercial da sua empresa. Através deste canal, é possível criar diferentes tipos de formulários com campos personalizados para segmentar, receber e agilizar os Atendimentos.

Para visualizar todos os seus Formulários Web, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco LemonDesk, localize a opção Formulário Web.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Formulários já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

 

No menu superior direito, encontramos três opções:

  • +Novo: botão utilizado para criar um novo Formulário.
  • Excluir: botão utilizado para excluir um Formulário já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
  • Filtro: botão utilizado para encontrar um Formulário específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

 

Para criar um Formulário, basta clicar em +Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Formulário:

  • Nome: informe o Nome que identificará o Formulário (campo obrigatório).
  • Tipo: informe o Tipo do Formulário (campo obrigatório). Selecione Pré-Atendimento para utilizar este Formulário para receber atendimentos através da opção Pré-Atendimento, selecione Lead para receber contatos comerciais na opção Lead através do módulo LimeSales.
  • URL: informe o nome que será utilizado para complementar o link do domínio do formulário e acessá-lo na web (campo obrigatório).
  • Cor: informe um valor hexadecimal para uma cor específica que será aplicada na cor de fundo do botão Enviar do formulário. Caso prefira, clique na cor ao lado para exibir um mapa RBG e selecionar a cor desejada.
  • Necessita de Anexo?: habilite esta flag caso queira que o seu formulário contenha um campo para que o Cliente possa anexar algum arquivo que será enviado junto com o formulário.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, serão disponibilizados novos blocos de preenchimento opcional. Dependendo do Tipo* selecionado anteriormente para este Formulário, os blocos serão diferentes.

Leads

Caso o Tipo (campo obrigatório) selecionado anteriormente tenha sido Lead, será exibido o bloco Dados para cadastro do Lead, onde você deverá inserir a Fonte (campo obrigatório) para registrar a origem do Lead, a Situação (campo obrigatório) que ele chegará na listagem e o Grupo de Campos Extra vinculado, caso possua.

Pré-atendimentos

Caso o Tipo (campo obrigatório) selecionado anteriormente tenha sido Pré-Atendimentos, serão exibidos os blocos Dados para abertura do pré-atendimento e Cadastros dos assuntos.

No bloco Dados para abertura do pré-atendimento, você deverá inserir os dados necessários para serem preenchidos na solicitação do Atendimento:

  • Canal de Atendimento: selecione o canal para ser associado aos atendimentos recebidos pelo formulário (campo obrigatório). 
  • Setor: selecione o Setor da empresa que o Formulário será direcionado (campo obrigatório). 
  • Solicitar Código: habilite esta flag caso queira que o identificador único do Cliente seja solicitado neste Formulário.
  • Campo Código Obrigatório: habilite esta flag caso queira que o identificador único do Cliente seja obrigatório.
  • Solicitar Protocolo: habilite esta flag caso queira que seja solicitado um Protocolo de Atendimento neste Formulário.
  • Labels: nestes campos, é possível personalizar os títulos descritivos de cada campo disponível neste Formulário (campo obrigatório). Os labels serão informados por padrão, mas poderão ser modificados, caso queira.
  • Grupo de Campos Extras: neste campo, poderá ser selecionado um grupo de campos adicionais e personalizados para ser inserido no formulário. 

 

No bloco Cadastros dos assuntos, deverão ser inseridos os tipos de atendimentos disponíveis no formulário. Esse recurso facilita a identificação e segmentação das solicitações. Caso prefira, poderão ser utilizados os mesmos Assuntos cadastrados nas Ocorrências e Tipos de Ocorrência da plataforma.

Informe o Assunto (campo obrigatório) que será cadastrado, o Setor que será associado a ele, e o Grupo de Campos Extra vinculado, caso possua. Em seguida, clique em +Adicionar. Ele será exibido na listagem em seguida. Repita o procedimento para adicionar novos Assuntos a este Formulário.

Finalizar cadastro

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento. O novo Formulário será exibido em seguida na listagem. Os Formulários de Pré-Atendimento já poderão ser utilizados para receber demandas dos Clientes. 

Caso queira visualizar o Formulário criado, localize-o na listagem de Formulários web cadastrados na plataforma e clique no botão Visualizar ao lado da URL. Ele será exibido a seguir.

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