Gerente – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Mon, 30 Jun 2025 14:56:37 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Gerente – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Perfis de acesso https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/administracao/perfis-de-acesso-10761/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/administracao/perfis-de-acesso-10761/#respond Mon, 13 Nov 2023 12:55:19 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/get-started/plataforma-citrus-cx-10735/perfis-de-acesso/

Na plataforma, os perfis devem ser criados e configurados para estabelecer as permissões de acesso aos usuários que terão acesso à plataforma. Dessa forma, podemos garantir que diferentes usuários tenham restrições de acesso apenas às funcionalidades mais utilizadas. Vários usuários poderão ter um mesmo perfil em comum caso exerçam atividades similares na empresa.

Exemplos

Os funcionários Vendedores poderão ser vinculados ao Perfil de acesso “Vendas”, que permitirá acesso às funcionalidades de vendas na plataforma.

Enquanto os Gerentes e Supervisores poderão ter perfis próprios nomeados como “Gestão” com permissões para realizar modificações nas configurações, gerenciamento de atividades entre outras ações no ambiente.

Pré-requisitos

Para gerenciar os perfis de acesso na plataforma, o usuário administrador deverá possuir os seguintes acessos liberados:

  • Criar perfil
  • Editar perfil
  • Excluir perfil

Configurar Perfis de acesso

Para gerenciar todos os Perfis de Acesso da plataforma, realize os procedimentos a seguir: 

 

1. Acesse o menu Administração.

 

2. No submenu Usuários, clique na opção Perfil.

3. Será exibida a listagem de perfis já cadastrados, caso deseje realizar a edição de algum item da listagem basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

 

4. No menu superior direito, existem  as opções:
– Novo: botão utilizado para criar um novo perfil.
– Excluir: botão utilizado para excluir um perfil já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
– Filtro: botão utilizado para encontrar um perfil específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

 

5. Para criar um novo Perfil, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

 

6. Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Perfil:
– Nome: Informe um nome para identificar o perfil na listagem (campo obrigatório).
– Tipo: Informe o tipo de perfil de acesso que será configurado (campo obrigatório), entre as opções: Sistema, para usuários Supervisores, Gerentes, Atendentes, entre outros; Cliente, para os Clientes que possuem acesso à plataforma para acompanhar Processos e Solicitações; Vendedor, específico para usuários responsáveis por Vendas cadastradas na plataforma através do módulo LimeSales.

 

7. Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

 

8. Em seguida, serão disponibilizadas novas abas de preenchimento opcional para selecionar os recursos e acessos restritos específicos para o perfil:

9. Na aba Permissões, será exibida a listagem de todas as permissões configuráveis da plataforma. Elas estão organizadas em blocos para facilitar a configuração, como, por exemplo: Usuários, Administração, Configurações Gerais, entre outros.

 

É possível marcá-las ou desmarcá-las individualmente através das flags correspondentes a cada tipo de ação:

Também é possível utilizar os atalhos Marcar Todos e Desmarcar Todos para realizar ações, para facilitar a configuração: 

10. E na aba Controles de Acesso, é possível gerenciar permissões relacionadas aos atendimentos, caso o módulo LemonDesk esteja habilitado na sua plataforma. Será possível configurar :
– Tipos de Ocorrência
– Setores
– Fluxos
– Tipos de Atividade
– Permissão para ouvir Gravações de Atendimentos, de acordo com o Setor configurado.

Para adicionar um item, selecione uma opção na listagem e em seguida, clique no ícone de adição (+). Ela será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novas configurações se necessário: 

11. Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento.

 

O Perfil de acesso cadastrado será exibido na listagem em seguida e ele já poderá ser associado a um usuário. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/administracao/perfis-de-acesso-10761/feed/ 0 Bloqueio de Vendedores https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/gerente-gestao-de-vendas-10617/bloqueio-de-vendedores-10627/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/gerente-gestao-de-vendas-10617/bloqueio-de-vendedores-10627/#respond Fri, 10 Nov 2023 13:39:26 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/gerente-gestao-de-vendas-10617/bloqueio-de-vendedores/

É comum realizar o Bloqueio de Vendedores durante as férias de um funcionário, para que, dessa forma, nenhuma venda seja associada ao seu usuário durante o período estabelecido. Também é possível bloquear Vendedores por tempo indeterminado, em caso de afastamento ou mudança temporária de função.

Para realizar o bloqueio, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Bloqueio de Vendedores.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Bloqueios já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

 

No menu superior direito, encontramos três opções:

  • +Novo: botão utilizado para criar um novo Bloqueio.
  • Excluir: botão utilizado para excluir um Bloqueio já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
  • Filtro: botão utilizado para encontrar um Bloqueio específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

 

Para bloquear um Vendedor, na tela inicial do Bloqueio de Vendedores, clique no botão +Novo localizado no menu superior direito da tela.

 

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos de preenchimento obrigatório para o cadastro de um novo Bloqueio:

  • Equipe: utilizado para especificar a qual Equipe o Vendedor faz parte (campo obrigatório).
  • Vendedor: utilizado para selecionar o Vendedor que será bloqueado neste registro (campo obrigatório).
  • Período de Bloqueio: campos utilizados para determinar o período que este Vendedor permanecerá bloqueado (campos obrigatórios). Em casos de afastamento, o campo da data fim poderá permanecer em branco.
  • Motivo: utilizado para indicar o Motivo do bloqueio do Vendedor (campo obrigatório), que deverá ser configurado através do atalho Administração > Configurações Gerais > Motivo.
  • Observação: utilizado para narrar informações importantes sobre o Bloqueio, além de informar especificações e particularidades (campo obrigatório).

 

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento. O Bloqueio criado será exibida na listagem em seguida.

Saiba como configurar Motivos.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/gerente-gestao-de-vendas-10617/bloqueio-de-vendedores-10627/feed/ 0 Produtos e Serviços https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/gerente-gestao-de-vendas-10617/produtos-e-servicos-10625/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/gerente-gestao-de-vendas-10617/produtos-e-servicos-10625/#respond Fri, 10 Nov 2023 13:35:36 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/gerente-gestao-de-vendas-10617/produtos-e-servicos/

Produtos são itens materiais que serão vendidos pela sua empresa, enquanto os Serviços são tarefas geradoras de receita desempenhadas pela sua empresa. Ambos podem ser considerados Itens a serem cadastrados na plataforma. Para criar um Item, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Produtos e Serviços.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Produtos e Serviços já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos quatro opções:

  • +Novo: botão utilizado para criar um novo Item.
  • Excluir: botão utilizado para excluir um Item já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
  • Filtro: botão utilizado para encontrar um Item específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.
  • Imprimir: botão utilizado para gerar um arquivo no formato .pdf contendo todos os itens da listagem.

Cadastro manual

Para realizar o cadastro manual de um Item, na tela inicial dos Produtos e Serviços, clique no botão +Novo localizado no menu superior direito da tela.

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos para o cadastro de um novo Item:

  • Nome: utilizado para atribuir um nome para o Item (campo obrigatório).
  • Grupo: classificação dos itens cadastrados, configurável de acordo com o vendedor. 
  • Tipo de Produto: utilizado para a subclassificação dos itens cadastrados (campo obrigatório). Exemplos:
    Grupo: Bebidas / Tipo: Suco
    Grupo: Camisas / Tipo: Manga Longa
    Grupo: Seguros / Tipo: Empresariais
  • Fornecedor: empresa responsável por vender o Item à sua empresa (campo obrigatório).
  • Fabricante: a empresa que fabrica o Item (campo obrigatório).
  • Part. number do fabricante: número de série registrado no fabricante (campo obrigatório).
  • Part. number: número de série registrado na sua empresa (campo obrigatório).
  • Preço base: preço de venda do Item (campo obrigatório).
  • Preço custo: preço de compra do Item (campo obrigatório).
  • Preço tabela: preço mínimo que o Item poderá ser vendido (campo obrigatório).
  • Início/Fim da Faixa de Isenção: campos utilizados para informar o intervalo que será utilizado para aplicar um Valor equivalente em seguida.
  • Descrição: campo utilizado para narrar informações sobre o Item.
  • Foto: botão utilizado para selecionar da sua máquina local uma foto representativa do Item.
  • URL: campo utilizado para configurar o endereço eletrônico onde este item poderá ser encontrado, caso possua algum site ou outra plataforma de vendas externa ao Citrus.cx.
  • Detalhes: campo utilizado para informar especificações, instruções de uso e demais particularidades do Item.

 

Além disso, também serão listadas algumas flags para serem habilitadas conforme as necessidades específicas do Item:

  • Tributável: indica se o Item é sujeito a tributação.
  • Possui faixa de preço: indica se o Item será submetido a variações de preço de acordo com requisitos estabelecidos pela sua empresa, como, por exemplo, quantidade. Dessa forma, o preço poderá sofrer ajustes em caso de compras de grandes quantidades.
  • Associar a todos os itens da proposta: indica se o Item deverá obrigatoriamente ser vinculado aos demais Itens adicionados à venda e não poderá ser vendido sozinho.
  • Produto adicional: indica se o Item é um produto adicional que poderá ser incluído à venda. Opção bastante utilizada em parcerias: ao incluir um produto da empresa parceira na sua lista de Itens como um Produto adicional, a sua empresa poderá receber uma comissão em cima do produto, caso a venda seja fechada.
  • Produto independente: indica se o Item é independente e precisa ser calculado separadamente. Caso esta flag esteja habilitada, ao adicionar diversos Itens a uma Proposta, eles serão calculados juntos, exceto pelos produtos marcados como Independentes, que terão Propostas próprias desvinculadas dos demais produtos.

 

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

 

Em seguida, serão disponibilizados novos blocos de preenchimento opcional. No bloco Descontos por níveis hierárquicos, podemos configurar percentuais de desconto de acordo com a sua classificação estabelecida. Por exemplo:

  • Um Cliente cadastrado com o Nível Hierárquico Prata poderá receber 10% de desconto, enquanto um Cliente Gold terá direito a 15%.
  • Um Cliente cadastrado com o Nível Hierárquico Pessoa Física poderá receber 10% de desconto, enquanto um Cliente Pessoa Jurídica terá direito a 15%.

 

Preencha os campos conforme a configuração desejada e, em seguida, clique em Adicionar. Ela será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novas configurações.

 

Já o bloco Faixas de preço será exibido apenas caso tenha habilitado a flag Possui faixa de preço anteriormente. Nele, serão disponibilizados os seguintes campos: De, A e Valor. Nos campos De e A, informamos o intervalo que será utilizado para aplicar um Valor equivalente em seguida. Por exemplo:

  • De 18 a 24 anos de idade, o Valor do seguro será de R$300 reais mensais; enquanto que de 24 a 50 anos, passará a ser cobrado o Valor de R$250 reais mensais.
  • De 0 a 50 quantidades, o Valor do Item individual será de 50 reais; enquanto que de 50 a 100 quantidades, passará a ser cobrado o Valor de R$40 por item.

 

Preencha os campos conforme a configuração desejada e, em seguida, clique em Adicionar. Ela será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novas configurações.

Cadastro automatizado

O cadastro automatizado de Itens é feito quando a sua empresa possui um serviço que possibilita a sincronização automática com o Citrus.cx.

Quando este serviço é habilitado, o botão +Novo será removido da tela inicial de Produtos e Serviços, uma vez que o cadastro não poderá mais ser feito de forma manual e passará a ser feito de forma automatizada.

A configuração poderá ser feita através do atalho Administração > LimeSales > Integração de importação de produto e serviço. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/gerente-gestao-de-vendas-10617/produtos-e-servicos-10625/feed/ 0 Equipes de Vendas https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/gerente-gestao-de-vendas-10617/equipes-de-vendas-10623/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/gerente-gestao-de-vendas-10617/equipes-de-vendas-10623/#respond Fri, 10 Nov 2023 13:35:15 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/gerente-gestao-de-vendas-10617/equipes-de-vendas/

Uma Equipe de Vendas é aquela responsável pela venda de Produtos e/ou Serviços fornecidos pela sua empresa. Dependendo da estrutura organizacional dos seus funcionários, seu setor pode possuir mais de uma Equipe responsável pelas vendas. Por isso, é recomendável estabelecer esta estruturação antes de realizar o cadastro da(s) Equipe(s). Para criar uma Equipe de Vendas, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Equipe de Vendas.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Equipes já cadastradas abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

  • +Novo: botão utilizado para criar uma nova Equipe.
  • Excluir: botão utilizado para excluir uma Equipe já existente. Basta selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
  • Filtro: botão utilizado para encontrar uma Equipe específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

 

Para criar uma Equipe, na tela inicial das Equipes de Vendas, clique no botão +Novo localizado no menu superior direito da tela.

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos para o cadastro de uma nova Equipe:

  • Nome: utilizado para atribuir um nome para a Equipe (campo obrigatório).
  • Líder: supervisor imediato responsável pela Equipe (campo obrigatório).
  • Gestor: gerente responsável pela Equipe e pelo seu respectivo Líder. Gestores estão hierarquicamente acima de Líderes, mas não são de preenchimento obrigatório na plataforma.
  • Descrição: campo utilizado para narrar informações sobre a Equipe, além de informar especificações e particularidades.

 

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar. Em seguida, serão disponibilizados novos blocos de preenchimento opcional.

 

No bloco Usuários da equipe, podemos vincular os funcionários que farão parte desta Equipe. Para adicionar um novo Usuário, selecione-o da listagem e clique no ícone de adição (+). Ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Usuários.

 

No bloco Tipos de propostas, podemos restringir os Tipos de propostas que os funcionários associados a esta equipe poderão realizar. Caso queira adicionar um novo Tipo, selecione-o da listagem e clique em +. Ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Tipos.

 

No bloco Grupos de produtos e serviços, podemos restringir os Grupos de produtos e serviços que os funcionários associados a esta equipe poderão vender. Caso queira adicionar um novo Grupo, selecione-o da listagem e clique em +. Ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Grupos.

 

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento. A Equipe criada será exibida na listagem em seguida.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/gerente-gestao-de-vendas-10617/equipes-de-vendas-10623/feed/ 0 Carteiras de Clientes https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/gerente-gestao-de-vendas-10617/carteiras-de-clientes-10621/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/gerente-gestao-de-vendas-10617/carteiras-de-clientes-10621/#respond Fri, 10 Nov 2023 13:34:21 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/gerente-gestao-de-vendas-10617/carteiras-de-clientes/

Uma Carteira de Clientes é um conjunto de clientes que mantêm um relacionamento comercial com um Vendedor específico. Carteiras são bastante úteis para realizar tratativas individuais, permitindo, dessa forma, personalizar o atendimento ao Cliente.

Na plataforma, ao criar um usuário com o Perfil configurado como Vendedor, será automaticamente criada uma Carteira vinculada a este novo usuário. Porém, também é possível criar Carteiras manualmente, caso necessário. Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Carteira de Clientes.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Carteiras já cadastradas abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

 

No menu superior direito, encontramos três opções:

  • +Novo: botão utilizado para criar uma nova Carteira.
  • Excluir: botão utilizado para excluir uma Carteia já existente. Basta selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
  • Filtro: botão utilizado para encontrar uma Carteira específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

 

Para criar uma Carteira manualmente, na tela inicial das Carteiras de Clientes, clique no botão +Novo localizado no menu superior direito da tela.

 

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos para o cadastro de uma nova Carteira:

  • Nome: utilizado para atribuir um nome para a Carteira (campo obrigatório).
  • Descrição: campo utilizado para narrar informações sobre a Carteira, além de informar especificações e particularidades.
  • Equipes: utilizado para vincular esta Carteira a uma Equipe (campo obrigatório).
  • Usuários: utilizado para vincular esta Carteira a um Usuário ou Funcionário ativo na plataforma (campo obrigatório).

 

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, será disponibilizado o bloco de Clientes, utilizado para vincular os Clientes que farão parte desta Carteira específica. Eles podem ser adicionados manualmente através deste bloco, ou de forma automática à medida que Vendedores realizam Propostas para os Clientes.

Dependendo da configuração realizada em Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA, um Cliente pode ser atribuído a várias carteiras ou pode ser exclusivo de uma única Carteira – isto é, só poderá ser atendido por um Vendedor específico. Para adicionar um novo Cliente manualmente, selecione-o da listagem e clique em +. Ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Clientes.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento. A Carteira criada será exibida na listagem em seguida.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/gerente-gestao-de-vendas-10617/carteiras-de-clientes-10621/feed/ 0 Alertas https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/gestao-de-atendimentos-lemondesk-pai/alertas-10498/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/gestao-de-atendimentos-lemondesk-pai/alertas-10498/#respond Wed, 01 Nov 2023 15:12:12 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/alertas/

No Citrus.cx, configuramos Alertas para notificar por e-mail os Responsáveis de um Atendimento a respeito do andamento das suas Etapas de acordo com o SLA contratado. Este recurso é útil, por exemplo, para notificar Supervisores e Gerentes de que o SLA do Atendimento de um Cliente está prestes a extrapolar, ou que já foi extrapolado e aguarda retorno.

Aqui, vamos aprender a cadastrar os Alertas; porém, posteriormente, eles deverão ser configurados nas Etapas das Soluções, ou diretamente nas Ocorrências dos Tipos de Ocorrência. 

Para configurar os seus Alertas, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco LemonDesk, localize a opção Alertas.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Alertas já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

 

No menu superior direito, encontramos três opções:

  • Novo: botão utilizado para criar um novo Alerta.
  • Excluir: botão utilizado para excluir um Alerta já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
  • Filtro: botão utilizado para encontrar um Alerta específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

 

Para criar um Alerta, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página, onde podemos informar o Nome* que identificará o Alerta, a sua respectiva Descrição e o Tempo para avaliação dos atendimentos*. Neste último campo, deverá ser informado o período (em dias, horas ou minutos) que o sistema deverá percorrer os Atendimentos para verificar se algum Alerta precisa ser enviado. No exemplo abaixo, o sistema percorrerá a listagem de Atendimentos uma vez por dia às 08:00 e encaminhará os Alertas habilitados.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

 

Em seguida, será disponibilizado o bloco Escalonamentos, onde podemos: 1. informar o tempo desejado; 2. indicar se a notificação será enviada Antes ou ✗ Depois desse Tempo; e 3. para quem a notificação será enviada. Preencha os campos solicitados e clique em Salvar para salvar a configuração. Ela será exibida na listagem em seguida. Repita o procedimento para adicionar outras notificações nesse Alerta.

 

Após uma Etapa ser iniciada, ela terá um respectivo SLA para ser concluída. Conforme as configurações ao lado, Antes que esse SLA extrapole o tempo limite, configuramos o alerta SLA Atrasado para que os Responsáveis pelo Atendimento sejam notificados de que faltam x Dias para atingir o SLA.

No dia seguinte, às 08:00 (Tempo para avaliação dos atendimentos*), caso esta Etapa continue em andamento, será enviada uma notificação para o Supervisor. Notificações continuarão sendo enviadas para os Responsáveis selecionados até que a Etapa seja concluída.

Caso a Etapa atinja o SLA configurado, serão enviadas as notificações Depois do Tempo informado, notificando de que o SLA foi excedido há x Dias.

 

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento, localizado no canto superior direito. O Alerta criado será exibido na listagem a seguir e ele já poderá ser vinculado a uma Etapa, a uma Ocorrência ou a um Tipo de Ocorrência. 

No E-mail do Responsável, a notificação do alerta será enviada.

 

Para este recurso funcionar corretamente, é necessário que:
1. Os Responsáveis pela Etapa sejam informados na aba Responsáveis do cadastro das Etapas das Soluções. 
2. Os Responsáveis informados anteriormente tenham e-mails válidos cadastrados na plataforma. 
3. A configuração SMTP tenha sido realizada na plataforma e esteja funcionando corretamente.
No Citrus.cx, existem três formas de enviar notificações para os usuários:
1. Avisos, que são exibidos para Atendentes em um widget na tela inicial da plataforma;
2. Lembretes, que são exibidos no sino de notificações da plataforma;
3. e Alertas, que são enviados por e-mail para os Responsáveis de Etapas em andamento.
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/gestao-de-atendimentos-lemondesk-pai/alertas-10498/feed/ 0