HTML – Citrus.cx

Versão 2.77.0

Fabiana Nonjah — Wed, 25 Oct 2023 20:24:32 +0000

LemonDesk: Tela de cadastro de Atendimentos exibirá mensagem de retorno em pesquisas por Código de Cliente inexistente

A tela de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) passou por melhorias e, a partir de agora, irá apresentar uma mensagem de retorno quando se pesquisar por um Cliente utilizando um Código inexistente.

Ao acessar a tela de cadastro de Atendimentos para criar um novo protocolo e utilizar o botão de pesquisa para realizar busca no campo “Código”, caso não existam clientes com o número de código informado, será exibida a mensagem “Nenhum resultado encontrado na pesquisa”.

A melhoria implementada visa a fornecer uma resposta de retorno mais clara e precisa aos usuários, evitando confusão e aumentando a eficiência na utilização da plataforma.

LemonDesk: Corrigida falha em formatação e layout de logo e descrição de Atendimentos de e-mail na tela de cadastro

O logo da plataforma está sendo exibido corretamente na tela de cadastro de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) e a formatação da “Descrição” dos atendimentos de e-mails convertidos automaticamente está de acordo com a formatação original do conteúdo recebido.

Foi corrigido o cenário em que e-mails que continham tags HTML e CSS incorporadas não estavam sendo interpretados, fazendo com que os textos fossem exibidos no campo correspondente sem as formatações e o layout original.

Além da falha no campo “Descrição” da tela de cadastro de Atendimentos, as quebras de formatação também aconteciam na exibição incorreta do logo da plataforma, que acabava ocupando a tela inteira quando o usuário acessava a tela de cadastro para registrar um protocolo, dificultando a finalização do atendimento.

Com a correção realizada, o logo será apresentado nas dimensões corretas e os e-mails que possuírem tags HTML e CSS incorporadas serão exibidos de maneira adequada, conforme a formatação original na plataforma.

Grupos de produtos e serviços: Botões de paginação da tela de listagem estão redirecionando usuário para a página correta

O redirecionamento da paginação da tela de Grupo de produtos e serviços (Administração > LimeSales > Grupos de produtos e serviços) está funcionando conforme o esperado.

Foi feita a correção do cenário em que, quando o usuário clicava na paginação dos itens listados na tela, era redirecionado para a tela de Grupo de Atendente (Administração > Atendimentos > Grupo de atendente), onde eram exibidas informações relativas a esse outro recurso.

Agora, ao clicar no botão de próxima página, no canto inferior direito da tela, o usuário será redirecionado corretamente para a página subsequente, podendo visualizar os demais itens cadastrados na tela de Grupo de produtos e serviços.

Atendente e Atendimentos: Mensagens enviadas pelos canais de WhatsApp e WebChat estão sendo exibidas na ordem correta

As mensagens enviadas pelo atendente nas interações realizadas pelos canais de WhatsApp e WebChat na tela do Atendente (Menu Principal > Atendente) estão sendo exibidas na ordem correta.

Foi corrigido o cenário em que, durante a interação em tempo real com o cliente, as mensagens enviadas pelo atendente eram exibidas na sequência da conversa como se tivessem sido enviadas pelo cliente. Embora as mensagens fossem enviadas na ordem certa, sua exibição estava invertida.

A desordem das mensagens também afetava a aba “Histórico do cliente” da tela de cadastro do protocolo de atendimento registrado (LemonDesk > Atendimentos).

Foi identificado que as mensagens de saída do atendente estavam sendo registradas como mensagens enviadas pelo Bot e sendo exibidas na mesma sequência das mensagens enviadas pelo cliente, no lado esquerdo da conversa.

Feitos os ajustes necessários, as mensagens estão sendo exibidas corretamente, mantendo a ordem adequada:

Mensagens de entrada enviadas pelo cliente sempre registradas e exibidas à esquerda da conversa.
Mensagens de saída enviadas pelo Bot ou atendente sempre registradas e exibidas à direita da conversa.

Versão 2.75.0

Fabiana Nonjah — Wed, 25 Oct 2023 20:22:56 +0000

LimeSales: Tela de Simulação de venda passa a permitir pesquisa e associação de leads

A tela de Simulação de venda (LimeSales > Simulação de venda) passou por melhorias e, agora, a aba “Dados do cliente” passa a contar com botões de pesquisa que permitem que a simulação seja associada a um Lead (LimeSales > Lead) cadastrado na plataforma.

Ao acessar a tela de Simulação de venda e iniciar o processo de simulação, o usuário visualizará, na aba “Dados do cliente”, os botões Pesquisar cliente e Pesquisar lead. Ao clicar em Pesquisar lead, um pop-up será exibido, possibilitando a busca por um lead já cadastrado para vinculá-lo à simulação de venda.

Os Leads associados a uma proposta na Simulação de venda serão automaticamente convertidos em conta e oportunidade e suas informações serão atualizadas na tela de listagem de Lead (LimeSales > Lead) com os detalhes “Convertido em conta e oportunidade” (na coluna “Situação”) e “Simulação de venda” (na coluna “Fonte”).

Anteriormente, essa funcionalidade só permitia a associação de uma Simulação de venda a um Cliente já cadastrado na base. Agora, com a melhoria implementada, o processo de geração de propostas para potenciais clientes torna-se ainda mais simples e ágil.

ATENÇÃO O Vendedor não poderá selecionar um Lead que esteja associado ao cadastro de outro Vendedor na Simulação de venda. Caso isso ocorra, será exibida uma mensagem informando essa regra de impedimento ao usuário.

Saiba mais sobre esse recurso em Como fazer Simulações de Venda.

Base de conhecimento: Pesquisa sem resultados correspondentes exibirá mensagem sobre ausência de artigos cadastrados

O Filtro de busca da tela de Base de conhecimento (Menu Principal > Base de conhecimento) recebeu ajustes e, a partir de agora, pesquisas sem resultados correspondentes exibirão a mensagem “Nenhum artigo encontrado”.

Anteriormente, quando o usuário realizava uma pesquisa para a qual não havia resultados correspondentes, a listagem da tela aparecia vazia, sem qualquer informação sobre a existência ou não de artigos cadastrados relacionados aos filtros utilizados.

Com a correção aplicada, evita-se que a falta de informação a respeito da inexistência de resultados cause confusão e incerteza para os usuários da plataforma.

Atendimentos: Protocolos só estão sendo finalizados após preenchimento de campos extras obrigatórios das Etapas

Os registros de Protocolos de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) só estão sendo finalizados e devidamente salvos após o preenchimento de todos campos extras obrigatórios.

Foi resolvido o cenário de erro em que era possível concluir Etapas e finalizar Protocolos de atendimento sem preencher os campos extras obrigatórios associados à respectiva Etapa. Para isso, foi feita a validação dos campos extras obrigatórios nas etapas do Fluxo de Soluções do atendimento, configuradas pelo menu Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência > (aba) “Ocorrências” > (aba) “Soluções”.

Agora, ao tentar avançar uma Etapa do Fluxo de Solução ou finalizar o Protocolo de atendimento, será realizada a validação para que todos os campos extras obrigatórios sejam devidamente preenchidos e a conclusão das ações sejam impedidas em caso contrário.

Atendimentos: Textos da Descrição estão apresentando formatação e layout do e-mail de origem

A formatação da Descrição de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) de e-mails convertidos automaticamente está sendo exibida de acordo com a formatação original do conteúdo recebido.

Foi corrigido o cenário em que e-mails que continham tags HTML e CSS incorporadas não estavam sendo interpretados, ocasionando a quebra de formatação e layout dos textos.

Agora, ao acessar a tela de cadastro de Atendimentos, no campo “Descrição”, o texto será exibido corretamente, com a mesma formatação do conteúdo de e-mail que originou o atendimento.

Versão 2.58.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 12:20:45 +0000

Configurações Gerais: Plataforma passa a permitir a habilitação de Termo de Uso

A partir desta versão será possível habilitar a utilização de um Termo de Uso da plataforma, que será exibido para o usuário uma única vez após realizar o login de acesso.

Para habilitar o Termo de Uso, basta acessar a tela de Configurações Gerais (Administração > Configurações Gerais > Geral) e, no rodapé da página, marcar a flag “Habilitar aceite de termo de uso da plataforma” e, em seguida, utilizar o editor de texto para criação e edição do Termo de Uso.

Para mais informações acesse Como personalizar a identidade do Citrus.cx

IMPORTANTE: Para realizar esta configuração, é necessário ter o acesso ao submenu Configurações Gerais (Administração > Configurações Gerais) liberado no Perfil de acesso do usuário

Saiba mais em Como Configurar Perfis de Acesso.

Base de conhecimento: Usuário será notificado quando um item for movido e deixado fora da hierarquia

Na Base de Conhecimento, podem ser criadas várias subcategorias e artigos dentro de uma categoria. Também é possível arrastar os itens para descer ou subir um nível na hierarquia.

Foi identificado um cenário de erro em que, ao arrastar os itens e soltar por engano fora da hierarquia, o item não era mais exibido na tela.

Feitas as correções, caso um item seja solto fora de uma hierarquia, será exibida a mensagem: Atenção: Esse artigo só poder ser movido entre pastas. Por favor, tente novamente.

Configurações Gerais: Alguns campos da plataforma não poderão ser preenchidos com tags HTML e/ou JavaScript

Os campos de “Nome” (do cliente) da tela de cadastro de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos), de “Modificar dados” na tela de cadastro do Usário (Dados do Usuário > Meus Dados) e de “Login” (na tela de acesso à plataforma) não poderão mais ser preenchidos com tags em linguagem de programação.

Foi corrigido o cenário em que esses campos aceitavam tags em linguagens como HTML e JavaScript, o que podia ocasionar a quebra de tela.

LemonDesk: E-mails de Pré-atendimentos com anexos estão sendo convertidos em Atendimentos

Atualmente, existe uma configuração opcional para que todos os Pré-atendimentos recebidos através das caixas de e-mails configuradas, já sejam convertidos automaticamente na listagem geral de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos).

Foi verificado um cenário onde não estavam sendo convertidos os e-mails que possuíssem anexos.

Feitas as correções necessárias, todos os e-mails recebidos com anexos passam a ser convertidos em Protocolos de Atendimentos.

Saiba mais em Como configurar a Conversão Automática no canal de E-mail e Distribuição Automática de Atendimentos.

Conteúdo de e-mails de respostas de clientes estão sendo exibidos corretamente no Histórico dos Protocolos de Atendimentos

Nos processos de Atendimentos, é possível receber e-mails fornecendo informações sobre o andamento do Protocolo ou solicitando informações.

Quando o cliente responde um e-mail automático, a sua resposta é enviada para o Histórico do Protocolo no submenu Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos).

Verificou-se um cenário em que, quando o cliente respondia um e-mail automático, essas informações não eram exibidas na tela de cadastro do Protocolo de Atendimento, apenas a data e hora de resposta, ficando o conteúdo dessa resposta suprimido.

Realizadas as correções, as respostas enviadas pelo cliente por e-mail passam a ser exibidas normalmente na tela de cadastro do Protocolo de Atendimento.

Campos extras do formulário de Atendimentos convertidos automaticamente estão sendo exibidos

Na tela de cadastro de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos), estão sendo exibidos campos extras em todos os Protocolos de Atendimentos gerados pela conversão automática de e-mails.

Foi resolvido o cenário em que esses campos não eram mostrados para alguns usuários ao abrir um Protocolo gerado pela conversão automática.

Versão 2.46.1

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:56:37 +0000

LimeSales: Integração de importação de produtos e serviços passa a permitir sincronização e associação de Equipes de vendas

A tela de cadastro de Integração de importação de produtos e serviços, acessada pelo menu Administração > LimeSales > Integração de importação de produto e serviço, passa a contar com novos campos na aba “Dados para sincronização” voltados para a sincronização do módulo SFA (Sales Force Automation ou Automação de Força de Vendas).

Foram feitos ajustes para a criação e inclusão dos seguintes campos na tela de cadastro:

Nome do grupo de campos extras: Indica e sincroniza o Nome do grupo de campos extras do Grupo de produtos e serviços.
Nome do campo extra: Indica e sincroniza o Nome do campo extra em um grupo de campos extras.
Tipo do campo extra: Indica e sincroniza o Tipo do campo extra do grupo de campos extras.
Nome do tipo de faixa do grupo: Indica e sincroniza o Nome da faixa do produto/serviço do Grupo de produtos e serviços.
Tipo de faixa do grupo: Indica e sincroniza o Tipo de faixa do produto/serviço do Grupo de produtos e serviços.
Nome da equipe: Indica e sincroniza o Nome de uma Equipe de vendas dentro de uma lista de equipes.
Atributo com a lista de equipes: Quando há sincronização de equipes, indica ao sistema onde encontrar a listagem de equipes, identificadas a partir de uma estrutura JSON.

Com as alterações realizadas, torna-se possível a sincronização de produtos e serviços, cadastrados por meio do menu Administração > LimeSales > Grupos de produtos e serviços, e a associação de equipes, criadas em LimeSales > Equipe de vendas.

IMPORTANTE: Os campos extras podem ser criados durante a sincronização. Entretanto, para que equipes de vendas sejam associadas a grupos de produtos e serviços, elas precisam estar previamente cadastradas.

Usuário: Alteração de senha e bloqueio de usuário encerrarão automaticamente sua sessão

Agora, quando um usuário tiver sua senha alterada ou for bloqueado, sua sessão será automaticamente encerrada e, no caso da alteração de senha, será necessário que ele efetue o login novamente.

Para isso, foram realizados ajustes e correções na tela de cadastro de Usuários acessada pelo menu Administração > Usuários > Usuário.

As alterações feitas trazem maior controle e segurança para as atividades realizadas dentro da plataforma, contribuindo para a garantia de sua integridade e confiabilidade.

Documentos: Inibição de dados poderá ser configurada em documento de Proposta para Assinatura

A plataforma passa a permitir a configuração da inibição de dados no documento da Proposta para a Assinatura.

Nesse sentido, foram realizados ajustes para possibilitar a expansão do uso das Tags Functions configuradas na tela de cadastro de Documentos (Administração > Configurações Gerais > Documentos), que passam a ser consideradas quando o recurso de assinar proposta for utilizado no menu LimeSales > Propostas > (criar ou editar Proposta) > (botão) Emitir > Assinatura.

As correções aplicadas à plataforma contribuem para a segurança das operações com a garantia do sigilo de determinadas informações durante as tratativas.

DICA: Tags Functions são tags que interagem como funções no documento.

Atendente: Filas de atendimento poderão ser reiniciadas em horários predeterminados

Agora, será possível reiniciar filas de atendimento, fazendo com que elas retornem ao seu estado inicial no horário agendado pelo usuário.

Para tornar o cenário viável, foram realizados ajustes na tela de Fila de atendimento para adicionar os campos necessários à execução do recurso.

Assim, para configurar a reiniciação das filas, o usuário deverá acessar a tela de cadastro de Fila de atendimento pelo menu Administração > Atendimentos > Filas de atendimento, marcar a caixa de seleção “Habilitar reset da fila”, preencher o campo “Horário do reset da fila” e pressionar o botão Salvar.

Integração (de) canal de atendimento: Mensagens personalizadas com HTML/scripts estão sendo enviadas pelo Bot no WebChat

A partir de agora, nas interações com Bot via WebChat, configurado através do menu Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento, será possível enviar mensagens personalizadas contendo HTML e/ou scripts.

Foi corrigido o cenário em que o Bot de atendimento no WebChat, durante a interação com o cliente, não conseguia enviar mensagens personalizadas com HTML/scripts.

Após os ajustes, essas mensagens poderão ser enviadas e serão recebidas normalmente pelo cliente em atendimento, sem a ocorrência de erro.

Versão 2.41.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:52:40 +0000

Formatação de mensagem

Foi adicionada a funcionalidade que permite ao atendente e ao usuário enviar e receber mensagens com quebra de linha via Webchat e Whatsapp. Para adicionar a quebra de linha clique Shift + Enter no fim de uma frase.

Interpretar tags HTML

Agora no Citrus.cx o chat de atendimento interpreta as tags HTML inseridas no chat.

Exemplos de uso:

- Negrito: Texto
- Itálico: Texto
- Sublinhado: Texto

Novo endpoint

Foi criado um endpoint que retorna as informações da plataforma como a descrição do build e a versão atual, para facilitar o monitorando da solução.

Melhora na performance

Agora as informações dos clientes, ações de troca de mensagens e interações na tela do atendimento carregam mais rápido, pois foram desenvolvidas APIs que facilitam a execução desses serviços.

Notificação de um novo Lead

Corrigimos o erro que impedia que o vendedor recebesse o e-mail informando que foi atribuído um Lead a ele.

Alteração do vendedor em Oportunidade

Foi corrigido o cenário em que a alteração do vendedor em LimeSales > Oportunidades não estava funcionando.

Usuário bloqueado recebendo e-mail

Foi corrigido o cenário em que um usuário bloqueado recebia e-mails de notificação dos protocolos de atendimento.

Exclusão de usuário

Ajuste realizado para que ao tentar excluir um usuário com algum procedimento vinculado a ele, seja informado na mensagem de alerta que pode haver vínculo com algum(ns) procedimento(s).

Campo de telefone na simulação de venda

Foi corrigido o cenário em que no módulo LimeSales, a terceira etapa — Dados do Cliente na simulação de venda, o código e o telefone não eram carregados a partir do cadastro do Lead.

Agendamento de pesquisa de satisfação por SMS

Efetuada a correção no agendamento de pesquisa de satisfação, para ser considerado todos os registros importados via CSV. Além disso, foi adicionado uma mensagem de alerta ao usuário para ter ciência de que o SMS não pode exceder o limite de 160 caracteres, incluindo o conteúdo variável das Tags nessa contagem.

Informações do cliente

Efetuada a correção para que na tela do atendimento seja carregada a partir do cadastro cliente, o tipo de cliente e/ou região e/ou código.

Fluxo do HSM

Corrigimos o erro no fluxo do HSM que impedia a verificação se o usuário possui mensagem enviada nas últimas 24 h.