Leads

Fabiana Nonjah — Tue, 05 Sep 2023 19:40:16 +0000

Leads são contatos de possíveis clientes que poderão se interessar por produtos e/ou serviços fornecidos por uma empresa. Eles são gerados através das reações positivas às ações comerciais de marketing realizadas.

Para visualizar os Leads já criados, o usuário deve clicar no botão do menu LimeSales no menu lateral esquerdo e, em seguida, no botão do submenu Lead.

Na tela de Lead será exibida a listagem de Leads cadastrados na plataforma. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários na sua tela de cadastro.

No canto superior direito da tela de Lead, estão localizados os botões:

+Novo: Para criar um novo Lead a ser cadastrado na plataforma.
Excluir: Para excluir um Lead já existente, marcando a caixa de seleção ao lado de seu nome e, em seguida, clicando em Excluir.
Atribuir a usuário: Para atribuir manualmente um Lead a uma Equipe e um Vendedor específico. Basta selecionar uma opção da listagem e clicar no botão.
Será exibido um pop-up no qual será possível selecionar a Equipe e o Vendedor a serem vinculados a este Lead.
Importar lead: Para realizar a importação de Leads a partir de planilhas.
Exportar lead: Para exportar os dados de Leads por meio de planilhas.
Distribuir lead automaticamente: Para distribuir o lead automaticamente para algum vendedor disponível.
Filtro: Para encontrar um Lead específico na listagem, utilizando os campos de consulta “Código”, “Nome”, “Telefone”, “Email“, “Fonte”, “Situação”, “Equipes”, “Vendedor”, “Criação”, “Última alteração”, “Ordenação”, “Tipo de ordenação” e/ou “Grupo de campos extras”. Basta digitar a(s) palavra(s)-chave ou configurar o(s) campo(s) desejado(s) e clicar no botão Pesquisar para exibir os resultados.

Cadastro manual de Lead

Para realizar o cadastro de novos Leads de forma manual:

1. Clique no botão +Novo no canto superior direito da tela.

2. Na tela de cadastro, preencha os campos relativos ao novo Lead.

Código Público: Numeração de identificação única presente em algum documento oficial do Lead (RG, CPF, CNPJ, CNH etc.).
Nome*: Para atribuir um nome ao Lead (campo obrigatório).
Empresa: Nome da empresa com a qual o Lead possui vínculo.
Cargo: Nome do cargo exercido pelo Lead na empresa.
Telefone: Número do telefone fixo do Lead.
Celular: Número do telefone móvel do Lead.
Email: Endereço eletrônico do Lead.
Fonte: Canal de comunicação pelo qual foi verificado o interesse do Lead (e-mail, WhatsApp, Call Center etc.).
Situação: Opção correspondente à situação do Lead.
Equipes: Equipe responsável pela tratativa do Lead.
Vendedor: Vendedor(a) específico(a) responsável pela tratativa do Lead.
Grupo de campos extras: Para associar um Grupo de campos extras ao Lead.
Descrição*: Para detalhamento do interesse do Lead. Por exemplo: Nome do produto ou serviço que despertou a sua atenção (campo obrigatório).

3. Finalizado o preenchimento dos campos, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

*Em seguida, o novo Lead será automaticamente exibido na tela inicial do submenu.

Cadastro via RD Station

O RD Station é uma ferramenta de automação de marketing digital utilizada para coletar leads através de formulários, inscrições em listas de e-mail e outros recursos estratégicos, promovendo visibilidade ao negócio.

Para realizar a integração do RD Station com o Citrus.cx, acesse Administração > RDStation > Campanha. A tela de Campanha será aberta e exibirá a listagem de campanhas já configuradas, caso existam.

No canto superior direito, estão três botões:

+Novo: Para criar uma nova campanha a ser integrada com o RD Station.
Excluir: Para excluir uma campanha já existente, marcando a caixa de seleção ao lado do seu nome e, em seguida, clicando em Excluir.
Filtro: Para encontrar uma Campanha específica na listagem, preenchendo os campos desejados (“Nome” e/ou “Ativo”) e clicando em Pesquisar.

Para criar uma nova campanha, o usuário deverá, na tela de Campanha do RD Station:

1. Clicar em +Novo e preencher os campos da tela de cadastro com as informações necessárias.

Nome*: Para atribuir um nome para a Campanha (campo obrigatório).
Situação do Lead*: Status correspondente ao Lead que será registrado ao ser importado (campo obrigatório).
Ativo: Flag utilizada para informar se a campanha está ativa no momento.
URL*: Endereço de rede registrado para realizar a integração entre o RD Station e a plataforma Citrus.cx, estabelecendo o vínculo que será utilizado para a importação dos Leads posteriormente (campo obrigatório).
Descrição: Para detalhamento do interesse do Lead, tipo de importação realizada, especificações necessárias etc.
Início*: Determina a data de início da campanha (campo obrigatório).

2. Finalizado o preenchimento dos campos, clique em Salvar encerrar o procedimento.

DICA: Para realizar a integração com o RD Station, clique no botão Copiar para copiar o endereço de rede URL e registrá-lo na sua conta RD Station.

Cadastro via planilha

Para realizar o cadastro a partir de um arquivo CSV, na tela inicial do submenu Lead:

1. Clique no botão Importar lead localizado na parte superior direita da tela.

*Um pop-up será exibido logo em seguida.

2. No pop-up, clique no botão Download do layout para baixar um modelo de planilha no formato .csv.

3. Preencha a planilha com as informações referentes aos Leads (Nome, Telefone, E-mail etc.), de forma que cada linha corresponda a um Lead.

4. Finalizado o preenchimento, salve o arquivo e realize o upload através do botão Escolher arquivo.

*Caso necessário, também será possível escolher uma Equipe específica designada para o tratamento do Lead ou habilitar a flag “Distribuir lead automaticamente”.

5. Terminada a configuração, clique em Salvar para realizar a importação da planilha.

*Os Leads importados serão exibidos na listagem da tela do submenu em seguida.

Distribuição automática de Lead

Caso queira distribuir um Lead aleatoriamente para algum vendedor, clique no botão Distribuir lead automaticamente localizado na parte superior direita da tela.

Com isso, o Lead será distribuído entre os usuários que não recebem Leads há mais tempo ou que receberam menos Leads no total.

Versão 2.37.2

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:45:10 +0000

Listar usuários de acordo com o Domínio

Caso a sua plataforma possua integração com o Unity, na tela de Associação com usuário do Unity, aplicamos uma alteração que possibilita a exibição de usuários de acordo com o domínio vinculado. Essa sincronização de acordo com o Domínio também permite que os Motivos de Pausa cadastrados não sejam duplicados.

Alteração na pesquisa de Leads

Com esta funcionalidade, ao realizar a pesquisa de Leads específicos, será possível filtrar os campos Fonte e Situação selecionando mais de um elemento da listagem, facilitando a busca de vários termos simultaneamente.

Atividades e Compromissos

Alteramos o design na tela de Compromissos em Atividades para que também seja exibido o Tipo da Atividade, a sua Descrição, o seu Status e o respectivo percentual de conclusão.

Emissão de Relatórios

Corrigimos o erro que impedia a emissão de relatórios na plataforma.

Cadastro de Clientes com o mesmo código

Corrigimos o erro que permitia cadastrar múltiplos clientes com um mesmo Código identificador. Agora, será exibida uma mensagem de erro, indicando que o processo não poderá ser realizado.

Listagem de Produtos durante a Simulação de Vendas

Ajustamos funcionalidade que impedia a seleção de Produtos Únicos durante uma Simulação de Vendas. O erro fazia com que a listagem de faixas fechasse sozinha ao escolher um item da lista.

Mensagens de alerta

Ajustamos os textos das mensagens de alerta na tela de Associação com usuário do Unity para que fique mais compreensível para o Usuário.

Correção na importação de Leads

Com relação à importação de Leads por planilha, corrigimos três erros:

Ajustamos a forma de distribuição dos Leads para que sejam sorteados corretamente na tela de importação por planilha.
Efetuamos uma correção que estava fazendo com que Leads fosse cadastrados em duplicidade.
Corrigimos um erro que identificava Leads já existentes e alocava-os para outros Vendedores durante a importação por planilha.

Importar Lead – Citrus.cx