Imprimir – Citrus.cx

Versão 2.81.0

Fabiana Nonjah — Wed, 25 Oct 2023 20:26:33 +0000

Soluções do Atendimento: Implementada tela para cadastro de Soluções globais aplicáveis a diferentes cenários de Atendimentos

O fluxo de Soluções dos atendimentos recebeu novos recursos e, agora, será possível cadastrar Soluções globais, aplicáveis a operações que possuam o mesmo fluxo de tratativas de resolução para diferentes tipos de demandas, por meio do menu Administração > Configurações Gerais > Soluções globais.

Anteriormente, era necessário realizar o cadastro de uma Solução para cada Ocorrência, individualmente, pelo menu Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência, mesmo se houvesse outras ocorrências com cenários semelhantes. Agora, com a nova funcionalidade, a mesma Solução global poderá ser cadastrada uma única vez e utilizada em várias ocorrências, otimizando o tempo de configurações e atualização dos processos de atendimento.

Após o cadastro de uma Solução global, com a configuração de suas respectivas etapas, ela ficará disponível para ser utilizada em qualquer Ocorrência durante o registro de um atendimento.

Dessa forma, ao registrar um novo atendimento (LemonDesk > Atendimentos > +Novo), o Atendente poderá, após preencher os campos obrigatórios de “Tipo de Ocorrência” e “Ocorrência”, selecionar alguma das soluções globais cadastradas e listadas no campo “Solução”.

Do mesmo modo, na tela de cadastro de Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos), ao criar ou editar um agendamento de campanha de qualquer tipo, o usuário poderá fazer uso das Soluções Globais nos campos “Solução caso o agendamento seja enviado com sucesso” e “Solução caso o envio do agendamento falhe” da aba “Dados do atendimento”.

IMPORTANTE: Para ter acesso aos recursos da tela de Soluções Globais, o Administrador e/ou Supervisor deverá possuir as seguintes permissões habilitadas para o seu Perfil de usuário (menu Administração > Usuários > Perfil > (aba) Configurações gerais):

Listar soluções globais
Criar soluções globais
Editar soluções globais
Excluir soluções globais

*Tais permissões só serão necessárias para Administrador e/ou Supervisor que desejarem configurar soluções globais. As soluções globais já cadastradas serão exibidas para o Atendente no campo “Solução” da tela de registro de Atendimentos independentemente de permissões específicas.

Atendente: Implementada integração com solução de Colaboração

A plataforma Citrus.cx passa a ser integrada à solução de Colaboração, permitindo uma comunicação fácil e imediata entre colaboradores de uma organização por meio de chats individuais ou em grupo, bem como de chamadas e conferências de voz e vídeo.

Esse recurso possibilita, por exemplo, que Atendentes, no curso de um atendimento, consigam estabelecer rapidamente um canal de comunicação interno com especialistas, supervisores e colaboradores de diferentes setores para solucionar as demandas de maneira mais rápida e eficiente, reduzindo o tempo de resposta ao cliente e de resolução das solicitações.

Para acessar a solução de Colaboração, o usuário deverá:

1. Acessar o URL da plataforma (ex.: http://dominio.citrus.cx) acrescido do path da solução de Colaboração (ex.: http://dominio.citrus.cx/squad-v2/#/).

2. Depois disso, ele será direcionado à página de login do Citrus.cx e, após entrar, visualizará a tela padrão de Atendimento.

3. Logo em seguida, será aberta uma nova aba do navegador com a solução de Colaboração, onde ele será automaticamente logado com a mesma conta de usuário do Citrus.cx.

*Caso realize logout na plataforma, ele também será deslogado na aba aberta da solução de Colaboração e redirecionado para a tela de login do Citrus.cx.

IMPORTANTE: Para que o usuário do Citrus.cx tenha acesso a esse recurso, é necessário que sejam previamente definidas as Configurações de integração com o UNITY (Administração > Configurações Gerais > Integração com o UNITY) e que esse usuário possua Associação com usuário do Unity (Administração > Usuários > Associação com usuário do Unity).

ATENÇÃO O usuário associado do Unity deverá estar configurado com as permissões de chat da solução de Colaboração habilitadas no Unity (Configurações > Perfis > (perfil de) Agente > (selecionar Domínio) > (aba) Squad).

LemonDesk: Campos extras do atendimento e campos adicionais do cliente poderão ser impressos no Relatório de atendimento

A partir de agora, campos extras do atendimento e campos adicionais do cliente poderão ser incluídos no Relatório de atendimento impresso na tela de cadastro de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos > (editar) ou (botão) +Novo).

Caso essa configuração esteja habilitada, quando um usuário Atendente ou Supervisor acessar a tela de cadastro de um atendimento, pressionar o botão de seta para baixo () no topo direito da tela e clicar em Imprimir, será gerado um Relatório de atendimento no formato PDF, no qual, além dos campos que já são extraídos por padrão, serão exibidos os campos extras do atendimento e/ou os campos adicionais do cliente que estiverem habilitados.

DICA: Os mesmos campos extras serão exibidos no Relatório de atendimento gerado ao clicar em Exportar histórico de atendimentos. Contudo, enquanto a impressão limita-se aos dados de um atendimento individual, a exportação consegue abranger dados de um período maior, predeterminado pelo usuário.

Para implementação do novo recurso, na tela de cadastro de Grupo de campos extras (Administração > Configurações Gerais > Grupo de campos extra), foi adicionada uma nova opção na caixa de seleção “Imprimir campo no relatório” para que esses campos possam ser impressos nos relatórios gerados no Módulo LemonDesk.

IMPORTANTE: Mesmo que o recurso de impressão esteja ativado na tela de configuração do grupo de campos extras, se esse um campo extra estiver desabilitado, os dados correspondentes não serão impressos no documento gerado. Assim, para que os dados sejam efetivamente impressos, é necessário marcar “Habilitado”, além da opção “Imprimir campo no relatório” na aba “Campos Extras”, e pressionar o botão Salvar.

Do mesmo modo, na tela de configuração de Integração com cliente (Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente) foi adicionada a opção “Imprimir campo no relatório” na aba “Campos adicionais” para habilitar a impressão desses campos no Relatório do atendimento, quando forem retornados valores na consulta do WebService externo.

Estatísticas: Registros de operações do Tipo “Alteração” estão sendo listados no Log de auditoria corretamente

A tela de Log de auditoria (Estatísticas > Log de auditoria) está listando as operações do Tipo “Alteração” conforme o esperado. Além disso, ao filtrar os itens da listagem, utilizando o parâmetro de Tipo de operação “Alteração”, todas as operações correspondentes estão sendo exibidas normalmente.

Foi corrigido o cenário no qual as operações de alteração realizadas na plataforma não estavam sendo visualizadas na listagem da tela de Log de auditoria.

Agora, feitas as correções necessárias, a tela de Log de auditoria passa a listar todos os registros de operações envolvendo Alteração e, quando for aplicado o Filtro “Alteração” no campo “Tipo de operação”, os resultados correspondentes serão exibidos normalmente.

Agendamentos WhatsApp: Novos arquivos CSV enviados na edição de Campanhas já criadas estão se sobrepondo ao arquivo enviado anteriormente

O envio de Arquivo CSV na edição de campanhas já configuradas na tela de Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos) está ocorrendo normalmente e os dados da nova planilha estão sobrescrevendo o arquivo enviado anteriormente.

Foi corrigido o cenário no qual, ao editar uma campanha de WhatsApp, alterando o Arquivo CSV e enviando-o novamente com outros dados de contatos, a planilha que já havia sido utilizada na campanha não era subscrita e ocorria falha na execução.

Assim, ao editar uma campanha de WhatsApp criada a partir de um arquivo CSV, quando o usuário alterar o arquivo, inserindo outros dados de contatos, e selecioná-lo para importação, ele irá sobrescrever a planilha anterior, não ocorrendo falha de execução da campanha.

Agendamentos: Corrigido erro no campo “Data de nascimento” em campanhas geradas a partir de Webservice

O envio de Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos) de campanhas a partir de um Webservice está ocorrendo conforme o esperado, independentemente do preenchimento ou não do campo “Data de nascimento”.

Foi corrigido o cenário em que ocorria uma falha no envio de agendamentos de campanhas de E-mail ou SMS, gerados a partir de um Webservice, quando o campo “Data de nascimento” não era alimentado durante a sua configuração.

Agora, quando o usuário criar um agendamento do Tipo “Envio de email” ou “Campanha de SMS”, e selecionar o Tipo de mailing “Webservice”, mesmo que o campo “Data de nascimento” não esteja preenchido, o agendamento será enviado normalmente.

LemonDesk: Chamadas estão sendo realizadas conforme o esperado

As chamadas externas realizadas por meio da tela de edição de um protocolo de Atendimento (LemonDesk > Atendimentos > (abrir) Protocolo) estão completando conforme o esperado.

Foi corrigido o cenário em que, quando o usuário tentava realizar uma ligação, ocorria erro e era exibida a mensagem “Falha ao tentar realizar a ligação”. Além disso, no log era informado que o usuário não possuía ramal associado. Isso ocorria porque, ao mudar de tela dentro da plataforma, o atendente era desconectado do canal de Voz no qual estava logado.

Foram implementadas melhorias para confirmar se o usuário está logado em um ramal no momento de realizar a chamada dentro do atendimento. Agora, após logar em um ramal do canal de Voz, ao navegar pelas diferentes telas da plataforma, o atendente permanecerá logado e as ligações poderão ser realizadas normalmente, sem que seja exibida mensagem de falha.

Versão 2.60.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 12:22:05 +0000

Atendimentos: Exportar Históricos dos Atendimentos

A partir de agora é possível “Exportar histórico de atendimentos” por meio da tela de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos > (coluna Ações), que irá gerar um relatório com todo o histórico do atendimento.

A novidade foi implementada para atender a atualização da Lei do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), feita em 2022 pelo Decreto 11.034. Segundo o Decreto, o consumidor tem direito ao conteúdo do histórico de suas demandas, sem custos.

1. Basta acessar a tela de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos),

2. Clique na coluna Ações;

3. Clique no botão ao lado Exportar histórico de atendimentos;

4. Selecione o período desejado (no máximo 60 dias);

5. Selecione os tipos de dados que deseja enviar ao cliente (“Dados públicos para o cliente” ou “Dados ocultos para o cliente”).

6. Será realizado o download do relatório no formato pdf.

IMPORTANTE:

Dados públicos para o cliente: Essa opção contém apenas informações que são passíveis de exibição para o cliente.
Dados ocultos para o cliente: Essa opção contém todos os dados do relatório, de forma completa, inclusive comentários e interações ocultas para o cliente.

Consulte Gerenciando Atendimentos.

Imprimir Histórico de Protocolo individualmente

Ao consultar um protocolo na tela de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos), é possível gerar um relatório em pdf com todo o histórico de atendimento, contendo os comentários entre atendentes e clientes.

A partir desta versão será possível escolher se o relatório será gerado contendo comentários públicos ou ocultos, para utilizar basta realizar os passos a seguir:

1. Basta acessar a tela de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos),

2. Selecione um protocolo de atendimento

3. Clique no botão ao lado de Relatório de Visita Técnica e selecione a opção Imprimir;

4. Selecione os tipos de dados que deseja enviar ao cliente (“Dados públicos para o cliente” ou “Dados ocultos para o cliente”).

5. Será realizado o download do relatório no formato pdf.

Novos filtros de Telefone e E-mail na pesquisa de Dados do Cliente

O Filtro de Dados do Cliente na tela de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) passa a ter os campos de Telefone e E-mail, para facilitar a busca do histórico de protocolos através de dados dos clientes.

Para acessar, na tela Atendimentos, clique no botão Filtro e na coluna Dados do Cliente será possível pesquisar protocolos por meio do e-mail ou telefone do Cliente.

DICAS:

Ao digitar ou colar um número de telefone para pesquisa, ele será exibido com os parênteses e traços (Ex: (99)9999-9999).
O campo Telefone irá pesquisar as informações preenchidas nos campos Telefone, Telefone 2 e Celular no cadastro do Cliente.
A utilização dos novos campos também pode ser combinada com os demais filtros já existentes.

Processos: Alterar Setor responsável por Etapa no fluxo de Processos

Os Processos são métodos utilizados para executar um fluxo de atividades necessárias para realizar qualquer tipo de procedimento, como, por exemplo, prestar atendimento a um cliente. Saiba mais em O que são Processos?

Para auxiliar nos cenários onde a mesma etapa de um fluxo de processo pode ser executada por mais de um setor, disponibilizamos a partir desta versão um novo botão que permitirá a alterar o Setor ou o Grupo de Solução responsável pela etapa durante o fluxo do processo.

Para utilizar esta funcionalidade, é preciso ter a opção Alterar setor da etapa do processo liberada no Perfil de acesso do usuário. Saiba mais em Como configurar Perfis de Acesso.

Na tela de Processos (Menu lateral > Processos), basta localizar o processo desejado e será apresentado o botão Alterar setor.

Atendimentos: Anexos de um Protocolo de Atendimento poderão ser pré-visualizados sem necessidade de download

O ícone de pré-visualização da aba Anexos de um atendimento (LemonDesk> Atendimentos) recebeu melhorias para que os arquivos anexados possam ser visualizados na tela, sem a necessidade de realizar download.

Com a melhoria, não deve mais ocorrer o cenário em que ao clicar no ícone de pré-visualização não ocorria nenhuma ação na tela.

Corrigido erro de pontuação na identificação de Protocolos de Atendimentos

No atendimento do canal de Chat ao criar protocolos, na tela de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos), estava sendo exibido um carácter de dois pontos “ : “ ao lado do número de identificação do protocolo.

Realizamos correções, para que o carácter não fosse apresentado ao lado do nome dos protocolos.

Tipo de Ocorrência: Adicionada tooltip sobre notificação de Setores no cadastro de Etapas do Fluxo de Solução de Atendimentos

Foi corrigida a visualização das informações da tooltip da flag Notificar Setor, na configuração de uma etapa do Fluxo de Soluções de um atendimento.

Tooltip são campos que podem ser visualizados quando passar o cursor do mouse sobre algum campo, contendo algum informativo ou regra específica.

O cadastro de etapas do Fluxo de Soluções do atendimento é realizado no Tipo de Ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de Ocorrência> aba Ocorrências > Soluções > aba Etapas). Saiba mais em Como Configurar Soluções e Etapas

Ao realizar o cadastro de uma nova etapa dentro de um Tipo de Ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de Ocorrência> aba Ocorrências > aba Etapas) existe uma flag referente à notificação de setores com uma tooltip informativa sobre a funcionalidade.

Atendente: Mensagens de Atendimentos via WhatsApp estão sendo enviadas e recebidas corretamente

O fluxo de atendimento pelo canal do WhatsApp foi ajustado para que o cliente receba corretamente todas as mensagens de retorno do Citrus.

Realizamos correções no cenário em que, após informar os dados necessários pelo WhatsApp para dar continuidade a um atendimento, as mensagens de retorno do Citrus não eram enviadas.

Versão 2.40.9

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:48:50 +0000

LemonDesk: Impressão em PDF de informações sobre Atendimentos está funcionando normalmente

Os dados de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) estão sendo impressas normalmente no formato PDF.

Foi efetuado ajuste para correção do cenário em que não era possível imprimir em PDF as informações referentes a um atendimento.

Para realizar a impressão, basta acessar o menu LemonDesk > Atendimentos, clicar em um atendimento para abrir sua tela de cadastro, pressionar a seta para baixo (v) no topo direito da tela e pressionar Imprimir.