Integração de importação de produto e serviço – Citrus.cx

Versão 2.46.1

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:56:37 +0000

LimeSales: Integração de importação de produtos e serviços passa a permitir sincronização e associação de Equipes de vendas

A tela de cadastro de Integração de importação de produtos e serviços, acessada pelo menu Administração > LimeSales > Integração de importação de produto e serviço, passa a contar com novos campos na aba “Dados para sincronização” voltados para a sincronização do módulo SFA (Sales Force Automation ou Automação de Força de Vendas).

Foram feitos ajustes para a criação e inclusão dos seguintes campos na tela de cadastro:

Nome do grupo de campos extras: Indica e sincroniza o Nome do grupo de campos extras do Grupo de produtos e serviços.
Nome do campo extra: Indica e sincroniza o Nome do campo extra em um grupo de campos extras.
Tipo do campo extra: Indica e sincroniza o Tipo do campo extra do grupo de campos extras.
Nome do tipo de faixa do grupo: Indica e sincroniza o Nome da faixa do produto/serviço do Grupo de produtos e serviços.
Tipo de faixa do grupo: Indica e sincroniza o Tipo de faixa do produto/serviço do Grupo de produtos e serviços.
Nome da equipe: Indica e sincroniza o Nome de uma Equipe de vendas dentro de uma lista de equipes.
Atributo com a lista de equipes: Quando há sincronização de equipes, indica ao sistema onde encontrar a listagem de equipes, identificadas a partir de uma estrutura JSON.

Com as alterações realizadas, torna-se possível a sincronização de produtos e serviços, cadastrados por meio do menu Administração > LimeSales > Grupos de produtos e serviços, e a associação de equipes, criadas em LimeSales > Equipe de vendas.

IMPORTANTE: Os campos extras podem ser criados durante a sincronização. Entretanto, para que equipes de vendas sejam associadas a grupos de produtos e serviços, elas precisam estar previamente cadastradas.

Usuário: Alteração de senha e bloqueio de usuário encerrarão automaticamente sua sessão

Agora, quando um usuário tiver sua senha alterada ou for bloqueado, sua sessão será automaticamente encerrada e, no caso da alteração de senha, será necessário que ele efetue o login novamente.

Para isso, foram realizados ajustes e correções na tela de cadastro de Usuários acessada pelo menu Administração > Usuários > Usuário.

As alterações feitas trazem maior controle e segurança para as atividades realizadas dentro da plataforma, contribuindo para a garantia de sua integridade e confiabilidade.

Documentos: Inibição de dados poderá ser configurada em documento de Proposta para Assinatura

A plataforma passa a permitir a configuração da inibição de dados no documento da Proposta para a Assinatura.

Nesse sentido, foram realizados ajustes para possibilitar a expansão do uso das Tags Functions configuradas na tela de cadastro de Documentos (Administração > Configurações Gerais > Documentos), que passam a ser consideradas quando o recurso de assinar proposta for utilizado no menu LimeSales > Propostas > (criar ou editar Proposta) > (botão) Emitir > Assinatura.

As correções aplicadas à plataforma contribuem para a segurança das operações com a garantia do sigilo de determinadas informações durante as tratativas.

DICA: Tags Functions são tags que interagem como funções no documento.

Atendente: Filas de atendimento poderão ser reiniciadas em horários predeterminados

Agora, será possível reiniciar filas de atendimento, fazendo com que elas retornem ao seu estado inicial no horário agendado pelo usuário.

Para tornar o cenário viável, foram realizados ajustes na tela de Fila de atendimento para adicionar os campos necessários à execução do recurso.

Assim, para configurar a reiniciação das filas, o usuário deverá acessar a tela de cadastro de Fila de atendimento pelo menu Administração > Atendimentos > Filas de atendimento, marcar a caixa de seleção “Habilitar reset da fila”, preencher o campo “Horário do reset da fila” e pressionar o botão Salvar.

Integração (de) canal de atendimento: Mensagens personalizadas com HTML/scripts estão sendo enviadas pelo Bot no WebChat

A partir de agora, nas interações com Bot via WebChat, configurado através do menu Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento, será possível enviar mensagens personalizadas contendo HTML e/ou scripts.

Foi corrigido o cenário em que o Bot de atendimento no WebChat, durante a interação com o cliente, não conseguia enviar mensagens personalizadas com HTML/scripts.

Após os ajustes, essas mensagens poderão ser enviadas e serão recebidas normalmente pelo cliente em atendimento, sem a ocorrência de erro.

Versão 2.42.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:53:06 +0000

LimeSales: Status de Produtos e serviços não será alterado automaticamente após sincronização

A partir de agora, após a sincronização de produtos e/ou serviços com o mesmo Part Number, o status dos itens sincronizados não será alterado na listagem do Catálogo de produtos e serviços (LimeSales > Produtos e serviços).

Foi implementada melhoria para evitar o cenário em que, quando essa ação era realizada, o status dos produtos e/ou serviços sincronizados mudava automaticamente de Inativo para Ativo.

A sincronização de produtos e serviços pode ser feita por meio do menu Administração > LimeSales > Integração de importação de produto e serviço e traz agilidade ao processo de cadastro de itens e/ou serviços ofertados por uma empresa.

DICA: Part Number é um número identificador de projeto de peça ou material usado em uma indústria específica, simplificando a referência a esse item.

Versão 2.38.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:46:16 +0000

Facebook e WhatsApp: Apenas usuários com permissão poderão visualizar configurações de Integração com o DCS

Foram implementados bloqueios de segurança para que apenas usuários com as devidas permissões possam visualizar as configurações de integração do Facebook e do WhatsApp com o DCS (Digivox Cloud Service).

Atendimentos: Implementadas Tags de classificação de urgência

Foi implementado o cadastro de Tags que poderão ser utilizadas para classificar critérios de urgência nos atendimentos.

Clique aqui para aprender a cadastrar Tags na plataforma.

Mensagem de confirmação poderá ser configurada para Chatbot

Foi adicionado um grupo de configurações no canal de integração WebChat que permite direcionar o fluxo inicial do atendimento a uma pergunta de confirmação.

Clique aqui para aprender a configurar o seu WebChat.

IMPORTANTE Para personalizar essas informações, nas configurações do Canal de Atendimento WebChat, habilite a respectiva flag e preencha os campos solicitados.

Implementado botão para exibir observações dos Protocolos de Atendimentos

Com essa funcionalidade, Atendimentos fornecidos para clientes com observações registradas nos seus cadastros terão um botão que, ao ser clicado, exibirá a observação inserida no Protocolo.

Para que o botão seja exibido, a aba “Observação” deverá ser preenchida dentro do cadastro do Cliente.

LimeSales: Leads poderão ser distribuídos automaticamente

Agora, é possível realizar a distribuição automática de Leads a partir da tela inicial de Lead (LimeSales > Lead) na plataforma.

Para isso, basta selecionar os Leads desejados da listagem, marcando a caixa de seleção ao lado de seus nomes, e clicar no botão Distribuir lead automaticamente.

Estatísticas: Relatórios estão sendo emitidos corretamente

Foi corrigido o erro que impedia a emissão de Relatórios (Estatísticas > Relatórios) que apresentassem múltiplas colunas.

Geração de Relatórios passa a ser registrada em Log de auditoria

A partir de agora, a geração e emissão de Relatórios será registrada no Log de auditoria da plataforma (Estatísticas > Log de auditoria).

LimeSales: Leads associados estão permanecendo nas carteiras de seus respectivos Vendedores

Foram realizados ajustes na associação de Leads para que eles permaneçam na carteira do Vendedor designado.

Grupos de produtos e serviços poderão ser criados durante a importação de produtos e serviços

Foram feitas correções na importação de produtos e serviços para a indicação do nome do Grupos de produtos e serviços.

Durante a importação, caso o grupo não exista, será criado um novo Grupo com o nome indicado.

Atendente: Anexos estão sendo enviados durante interações com Bot via WebChat e WhatsApp

Foi corrigido o erro que impedia o envio de anexos via WhatsApp ou WebChat durante a triagem do ChatBot.

Atendimentos estão sendo transferidos normalmente entre Filas

Após disponibilizar a versão 2.38.0, foi identificado um erro que impedia um Atendimento de voltar para a Fila de Espera e ser ofertado para um novo Atendente depois de não ter sido respondido pelo Atendente anterior.

Para corrigir o cenário e garantir o pleno funcionamento dos recursos, posteriormente foi necessário disponibilizar a versão 2.38.13.

Realizados ajustes de layout em alta definição

Foram realizados ajustes no layout da tela do Atendente (Menu Principal > Atendente) em dispositivos de alta definição (HD).

Base de Conhecimento: Artigos vinculados a Setores serão exibidos exclusivamente para os usuários associados

Foram realizados ajustes na Base de conhecimento para que artigos sem Setores vinculados sejam exibidos para todos os usuários.

Entretanto, artigos restritos a um ou mais Setores serão exibidos apenas para os usuários associados aos Setores selecionados.