Label – Citrus.cx

Identidade visual da plataforma

Fabiana Nonjah — Fri, 20 Jun 2025 19:11:00 +0000

20/06/2025

Consulte a Tabela de Versionamento

Visão Geral

A interface da plataforma Citrus pode ser personalizada para refletir a identidade visual de empresas clientes.

É possível customizar desde o nome que aparecerá no navegador de internet até a tela de login, logomarcas, cores de planos de fundo e de textos, e nomes de alguns menus.

As configurações permitem alinhar a plataforma ao padrão visual da marca cliente, para que ela fortaleça a experiência de seus usuários e consiga tornar sua comunicação mais consistente.

Benefícios

Reforça a consistência de marca, deixando a experiência alinhada ao manual de identidade visual da empresa.

Faz com que usuários identifiquem rapidamente que estão no ambiente correto.

Gera credibilidade e confiança.

Facilita a navegação, já que cores e ícones familiares ajudam o usuário a se localizar.

Favorece o engajamento do usuário por transmitir um ambiente mais próximo da marca com a qual já está acostumado.

Transmite a percepção de exclusividade.

Evita dependência de desenvolvimento sempre que acontecer mudança de layout ou atualização de branding.

Acesso

A personalização pode ser aplicada na tela de Configurações Gerais, pelo menu Administração > Configurações Gerais > Geral.

Permissões e Pré-requisitos

Possuir Perfil com permissão habilitada para acessar o menu Configurações Gerais. A permissão precisa ser concedida por um Administrador em Administração > Usuários > Perfil > (selecionar) Perfil de usuário > (aba) Configurações Gerais.

Configurar Identidade Visual

No menu Configurações Gerais > Geral, siga para a seção de Personalização.

Para iniciar, habilite a caixa de Personalização.
Ao habilitar a opção, os campos customizáveis exibirão o botão Alterar. Serão aceitas imagens nos formatos JPG, PNG ou WEBP.
Para adicionar as imagens, proceda como a seguir:

*As dimensões exigidas na configuração são exibidas pela caixa de informação (i) de cada campo.

• Logo: será exibido para o usuário após o login, no topo do menu principal (lateral esquerda da plataforma). Dimensões recomendadas: 1324 x 360 pixels.
A partir da versão 2.57.0, também é possível incluir logos com altura máxima de 38 pixels.

• BG Login: o background de login é a imagem de fundo que aparecerá na tela de acesso à plataforma. Dimensões recomendadas: 1920 x 920 pixels.

• Logo Login: imagem da logo da empresa, que será mostrada na tela de login da plataforma. Dimensões recomendadas: 1320 x 510 pixels.

• Favicon: é a imagem exibida como ícone do navegador. Dimensões recomendadas: 144 x 144 pixels.
As cores de exibição de alguns recursos e de textos também podem ser personalizadas. Essas configurações podem ser desfeitas sempre que necessário, pressionando o botão Restaurar padrão de cores.

É possível customizar cores dos seguintes recursos da interface:
• Menu primário
• Menu secundário
• Fila Logada
• Fila Deslogada
• Botão (de) Login
A personalização ainda permite alterar os textos (labels), que serão utilizados como nomes para identificar alguns menus da plataforma.
Também é possível “Habilitar aceite de termo de uso da plataforma”, marcando a caixa de seleção do recurso. O campo permite configurar a exigência de que os usuários aceitem os Termos Gerais de Uso da Plataforma antes de utilizarem o sistema.

O editor oferece opções de estilo e formatação para deixar o termo mais claro e organizado. É possível personalizar o conteúdo do termo de uso, com formatações de texto e inserção de informações adicionais.
Clique em Salvar no topo da tela de Configurações Gerais, para registrar as configurações de personalização.

Consulte todas as atualizações da tela de Identidade Visual

Versão 2.91.0

Fabiana Nonjah — Mon, 04 Mar 2024 20:56:36 +0000

04/03/2024

Perfil de acesso: Nova permissão "Visualizar campo cliente especial"

Com a nova permissão de acesso habilitada o Atendente pode visualizar o campo Cliente Especial no momento de registro dos Atendimentos na Tela do Atendente e no acesso a Atendimentos pelo menu (LemonDesk > Atendimentos > (selecionar na listagem) > Atendimentos).

O Administrador na tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil > (selecionar o Perfil Atendente) > aba Permissões > bloco LemonDesk) pode habilitar a flag “Visualizar campo cliente especial”.

Na tela Configurações de atendimento (Administração > LemonDesk > Configurações de atendimento) preencha no bloco “Configuração label dos campos do cliente no atendimento“ o campo “Vulnerabilidades” com a nomenclatura “Cliente Especial”.

Assim, para Clientes que possuem em seu cadastro alguma vulnerabilidade associada, a plataforma exibe a lista com estas opções para seleção pelo Atendente.

Versão 2.86.1

Fabiana Nonjah — Fri, 01 Dec 2023 21:00:00 +0000

Atendimentos: Títulos dos campos de dados do Cliente no formulário de cadastro de Atendimentos passam a ser customizáveis

Os campos de dados do “Cliente” do formulário de cadastro de atendimentos, passam a permitir a customização das suas nomenclaturas. Com a personalização é possível facilitar e tornar mais ágil o entendimento dos usuários sobre quais informações devem ser adicionadas em cada opção dos dados de Cadastro do Cliente durante um atendimento.

Na tela de Configurações de atendimento (menu Administração > LemonDesk > Configurações de atendimento), foi adicionada a aba Configuração label dos campos do cliente no atendimento, onde estão os campos para personalização dos labels: “Código”, “Nome”, “Tipo de cliente”, “Tipo”, “Região”, “E-mail”, “Telefone”, “Telefone 2”, “Celular”, “Data nascimento” e “Vulnerabilidades”.

Para realizar a personalização, basta preencher os campos mencionados com os títulos que se deseja atribuir aos campos de dados do “Cliente” no formulário de cadastro dos atendimentos e, em seguida, clicar no botão Salvar.

Atendimentos: Abas de Script de atendimento e Histórico do cliente estão sendo exibidas normalmente na tela de Atendimento de Voz

As abas de Script de atendimento e Histórico do cliente estão sendo exibidas normalmente no formulário de cadastro de atendimentos após um card de Voz ser recebido e aceito pelo Atendente.

Foi corrigido o cenário em que, ao aceitar um card de URA, o Atendente não conseguia visualizar as abas de Script de atendimento e Histórico do cliente na tela de cadastro do atendimento.

Após os ajustes, quando o Atendente aceitar um card de Voz, mesmo que seja realizada transferência da chamada, ambas as abas estarão visíveis conforme o esperado.

Configurações Gerais

Fabiana Nonjah — Mon, 13 Nov 2023 12:22:34 +0000

Visão geral

Por meio da tela de Configurações Gerais, é possível configurar diversos recursos da plataforma.

Acessar tela de Configurações Gerais

Para iniciar a personalização do ambiente, acesse a tela de Configurações Gerais, de acordo com o passo a passo:

Clique em Administração no menu lateral.
Na tela do menu Administração, clique no submenu Configurações Gerais, para expandir sua aba e exibir os recursos relacionados.
Localize e clique no item Geral, para abrir a tela de configurações técnicas do ambiente.
*Se preferir, utilize o campo de busca na parte superior da tela do menu Administração para localizar o item mais rapidamente.

Na tela de Configurações Gerais, estão localizados os seguintes campos de configuração:

Nome: Nome de identificação da página de acesso à plataforma (campo obrigatório).
URL: URL de acesso a plataforma, da mesma forma como é exibida na barra de navegação do browser (campo obrigatório).
Pasta: Diretório do servidor onde serão armazenados os anexos de atendimentos (campo obrigatório).
Cálculo do SLA: Unidade utilizada para calcular o tempo de resposta aos clientes. É possível escolher entre “Dias úteis” e “Horas corridas” (campo obrigatório).
Tempo de atualização do SLA: Periodicidade em que será executada a rotina automatizada para atualizar o SLA dos Protocolos de atendimentos. É possível selecionar um número múltiplo de 5, de 5 a 60.
Código de registro: Campo disponível para personalização inicial no formato de Protocolos de atendimento. Todos os Protocolos serão registrados de acordo com esse início e, em seguida, com a definição do campo “Formato do protocolo”. Exemplo: Ao se cadastrar um Código de registro como “Atendimento”, os Protocolos gerados serão registrados como: Atendimento001, Atendimento002 etc.
Formato do protocolo: Formato de identificação dos Protocolos de atendimento registrados na plataforma (campo obrigatório).
– Data + Sequencial: O código do Protocolo será composto por uma data juntamente com um número sequencial, seguindo a ordem de criação dos atendimentos. Exemplo: 202401010000100 (100º Protocolo de atendimento gerado no dia 01/01/2024).
– Registro + Ano + Mês + Dia + Sequencial: O Protocolo será gerado com identificação formada pelo Código de registro seguido do ano, mês, dia e número sequencial. Exemplo: Atendimento202401010000100.
– Canal + AAAA + MM + DD + HH + MM + SS + Sequencial: O código de identificação do Protocolo corresponderá ao Canal de origem do atendimento seguido de data (ano, mês e dia), hora (horas, minutos e segundos) e número sequencial. Exemplo: CALLCENTER202401011420590000100.
Chave do Google API: Chave para integração com o Google API.
URL para consulta de registro: URL de consulta de registro utilizado na integração com o Google API.
Google API Secret: Dado identificador com o Google API.
Atributo com o código de registro: Personalização dos códigos de registro da integração com o Google API.
URL de Acesso ao BI: URL de acesso ao módulo de Inteligência de Negócios a ser utilizado pelo Juice Analytics.

Preenchidos os campos obrigatórios e os demais campos pertinentes, basta clicar no botão Salvar, localizado no canto superior direito da tela, para aplicar as definições de configuração à plataforma.

Saiba como customizar a Identidade visual da plataforma.

Tags para Atendimentos

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 20:15:52 +0000

No Citrus.cx, Tags podem ser configuradas para classificar os Atendimentos conforme as necessidades da sua empresa. As classificações mais comuns para cadastrar Tags são por critérios de urgência conforme o Pacote de SLA contratado para o determinado Cliente, mas também é possível implementar Tags de níveis de satisfação ou preferências do Cliente.

Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco Configurações Gerais, localize a opção Tags.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Tags já cadastradas abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

Novo: botão utilizado para criar uma nova Tag.
Excluir: botão utilizado para excluir uma Tag já existente. Basta selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
Filtro: botão utilizado para encontrar uma Tag específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma Tag, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página, onde podemos informar o Nome* que identificará a Tag e a Cor do label* que ela terá.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento. A nova Tag será exibida em seguida na listagem e já poderá ser utilizada na abertura de Atendimentos.

Para isso, durante a abertura de um Atendimento, selecione a Tag criada da listagem para classificar o Cliente. Ela será exibida ao abrir o Atendimento salvo e permanecerá inalterada durante a tratativa da solicitação.

Versão 2.70.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 12:34:42 +0000

Documentos: Templates de e-mail para campanhas de Agendamentos passam a contar com botões com links no layout

O recurso Documentos (Administração > Configurações Gerais > Documentos) foi aprimorado e, agora, passa a oferecer aos usuários a possibilidade de inserir botões personalizados com links.

Ao criar templates de e-mail para campanhas de Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos) do Tipo “Envio de email” ou “Envio de pesquisa satisfação”, será possível inserir links em botões customizados, proporcionando uma experiência mais interativa e intuitiva para os clientes.

Veja como utilizar a nova funcionalidade nos dois tipos de templates:

Template de Pesquisa de Satisfação: Ao configurar um template para “Envio de pesquisa satisfação”, na seção de Tags da tela de cadastro do Documento, clique em Adicionar Botão ao documento. Assim, serão exibidos a caixa de seleção “Botão para Pesquisa de Satisfação?” e os campos “Cor do botão”, “Rótulo do botão” e “URL do botão”. Para este cenário:

Marque a caixa de seleção “Botão para Pesquisa de Satisfação?”.
Insira o título/texto do botão no campo “Rótulo do Botão”.
Clique em adicionar (+) para inserir o botão no layout do template.

*Ao selecionar o template no Agendamento e disparar a campanha, o link automático do formulário gerado a partir da tag $URL_PESQUISA será incorporado ao botão. Anteriormente, essa URL era apresentada por extenso.

Template de E-mail Marketing: Ao configurar um template para “Envio de email”, na seção de Tags da tela de cadastro do Documento, clique em Adicionar Botão ao documento. Assim, serão exibidos a caixa de seleção “Botão para Pesquisa de Satisfação?” e os campos “Cor do botão”, “Rótulo do botão” e “URL do botão”. Para este cenário:

Insira o título/texto do botão no campo “Rótulo do Botão”.
Insira o link ao qual o cliente será direcionado em “URL do botão”.
Clique em adicionar (+) para inserir o botão no layout do template.

ATENÇÃO Em ambos os casos, é necessário marcar a caixa de seleção “Publicado” para que o documento fique disponível para seleção no campo “Template para o e-mail” nas configurações de Agendamentos.

A melhoria realizada permite o envio de links de formulários nos Agendamentos do Tipo “Envio de pesquisa satisfação” e, também, a inclusão de links externos nos Agendamentos do tipo “Envio de email”, utilizando os botões no template.

Saiba mais em Configurando Documentos no Citrus.

Base de conhecimento: Pesquisa de artigos poderá ser feita utilizando os campos “Procedimento” e/ou “Status”

O recurso da Base de conhecimento (Menu Principal > Base de conhecimento) foi aprimorado e passa a possibilitar a realização de pesquisa de artigos por meio dos campos “Procedimento” e/ou “Status”.

Para utilizar o recurso, basta acessar a tela da Base de conhecimento (Menu Principal > Base de conhecimento), clicar no botão Filtro, inserir no campo “Procedimento” uma palavra-chave do título do artigo ou o título completo, selecionar o “Status”, caso deseje, e clicar em Pesquisar.

Com a nova funcionalidade, será possível encontrar e revisar, de forma mais ágil, artigos em diferentes estágios de desenvolvimento, incluindo os que ainda estão em processo de validação.

DICA: É possível realizar consultas combinando as informações dos dois campos ou utilizando cada um deles individualmente.

Atendimentos: Tela de cadastro passa a exibir notificação sobre recorrência de atendimento similar para o mesmo cliente

A tela de cadastro de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) recebeu melhorias e passa a contar com um novo tipo de notificação para padrões e tendências de atendimentos recorrentes com base no histórico do cliente.

Ao registrar um novo protocolo e selecionar a ocorrência associada ao cadastro do cliente, a plataforma fará uma consulta no “Histórico do cliente” em atendimento. Se for identificado que existem atendimentos com a mesma ocorrência nos últimos 30 (trinta) dias, a notificação será exibida conforme o atual status da solicitação.

Com o novo recurso, os atendentes poderão antecipar possíveis problemas ou necessidades futuras, oferecendo soluções de forma mais rápida, proativa e eficiente, o que resulta em uma experiência aprimorada, com atendimentos mais personalizados de acordo com o contexto do relacionamento do cliente.

DICA: Serão considerados atendimentos de todos os status que estiverem associados ao cadastro do cliente.

Configurações Gerais: Protocolos de Atendimentos passam a apresentar nova opção de formato

O formato padrão de protocolo da plataforma, configurado no menu Administração > Configurações Gerais > Geral, passa a apresentar uma nova opção de formatação, com a possibilidade de incluir informações sobre o canal de atendimento utilizado, bem como data e hora específicas do registro da solicitação.

Para configurar a nova formatação, o usuário deve acessar a tela de Configurações Gerais (Administração > Configurações Gerais > Geral) e, no campo “Formato do protocolo”, selecionar a nova opção “Canal + AAA + MM + DD + HH + MM + SS + Sequencial”.

Ao selecionar essa opção, a plataforma irá gerar automaticamente os protocolos de atendimento no formato configurado, incluindo as informações do canal utilizado, data (AAA = ano; MM = mês; DD = dia) e hora (HH = hora; MM = minuto; SS = segundo) do registro da solicitação, além de um número sequencial para identificação única de cada protocolo.

Exemplo: Protocolo gerado: Chat20230515100005001

Canal de atendimento: Chat
Ano: 2023
Mês: Maio (05)
Dia: 15
Hora: 10
Minuto: 00
Segundos: 05

Saiba mais acessando Configurações Gerais do Citrus.

Configurações Gerais: Módulo de Analytics passa a permitir personalização de seu título

O recurso de personalização da interface da plataforma nas Configurações Gerais (Administração > Configurações Gerais > Geral), a partir de agora, passa a permitir a alteração do nome do módulo Juice Analytics, submenu do menu Estatísticas (Menu Principal > Estatísticas > Juice Analytics).

Para realizar a mudança, o usuário com perfil de Administrador deve acessar a tela de Configurações Gerais (Administração > Configurações Gerais > Geral), preencher o campo “Label para módulo de Analytics” com a nomenclatura que deseja adotar e clicar em Salvar para concluir a alteração.

Essa atualização oferece uma maior flexibilidade para os cenários de uso White Label, em que os clientes podem ajustar o nome do produto ou marca de acordo com sua identidade corporativa, garantindo uma experiência mais personalizada e alinhada com os seus objetivos.

Saiba mais informações acessando Como personalizar a identidade do Citrus.cx.

LemonDesk: “Motivo” passa a ser campo de preenchimento obrigatório para Adicionar lembrete a Atendimentos

A partir de agora, o campo “Motivo” do pop-up “Adicionar novo lembrete ao atendimento”, acessado pelo menu LemonDesk > Atendimentos > coluna “Ações” > botão de seta para baixo > Adicionar lembrete, passa a exibir um asterisco (*), indicando que seu preenchimento é obrigatório ao adicionar um lembrete em um protocolo de atendimento.

Foi solucionado o cenário em que, ao tentar cadastrar um lembrete em um protocolo de atendimento, não era possível concluir a ação caso o campo “Motivo” estivesse em branco.

Assim, o campo “Motivo” passa a exibir um asterisco (*) indicando sua obrigatoriedade de preenchimento para que a ação de adicionar novo lembrete seja concluída.

LemonDesk: Imagens de perfil dos usuários estão sendo exibidas nos Comentários dos protocolos de Atendimentos

As imagens de perfil dos usuários, inseridas na tela de Modificar dados (ícone de Perfil no topo direito da tela > Meus dados), estão sendo exibidas normalmente no campo “Comentários” dos protocolos na tela de cadastro de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos).

Foi corrigido o cenário em que as imagens de perfil dos usuários não eram exibidas nos comentários dos protocolos de atendimento.

Agora, feitas as devidas correções, as imagens passam a aparecer normalmente na tela de cadastro dos Atendimentos, facilitando a visualização e identificação pelos usuários.

WhatsApp - HSM: Teste de envio de mensagem está funcionando normalmente

O envio teste de mensagem de WhatsApp, disponível na tela de WhatsApp – HSM (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp – HSM) está funcionando corretamente, não sendo mais exibida mensagem de erro ao realizar tentativa.

Foi corrigido o cenário em que, quando o usuário acessava a tela de cadastro de WhatsApp – HSM, preenchia os campos da aba “Teste de envio de mensagem whatsapp” e clicava no botão Enviar, era exibida uma mensagem de erro.

Com a correção, essa ação passa ser concluída normalmente e o teste de envio é realizado conforme o esperado.