Layout – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Thu, 23 Oct 2025 13:28:11 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Layout – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Versão 2.86.0 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-86-10-a-2-86-0-28176/versao-2-86-0-28178/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-86-10-a-2-86-0-28176/versao-2-86-0-28178/#respond Fri, 01 Dec 2023 21:00:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/versoes-2-86-10-a-2-86-0-28176/versao-2-86-0/

Monitoria de qualidade: Implementadas melhorias no processo de avaliação pelo Supervisor

A funcionalidade de Formulários de monitoria de qualidade (menu Administração > Monitoria de qualidade > Formulários de monitoria de qualidade) passou por melhorias para aprimorar o processo de avaliação pelos Supervisores. Com as mudanças, a realização da Monitoria da Qualidade torna-se possível em qualquer tipo de atendimento. 

No caso de atendimentos encaminhados para membros de equipes que tratam Soluções com Etapas, por exemplo, passa a ser possível ao Supervisor avaliar o atendimento do Atendente que recepcionou e encaminhou o atendimento, mesmo quando ele ainda não tiver sido finalizado. 

Nesse sentido, a avaliação da monitoria da qualidade não será feita sobre as Etapas de um chamado aberto, mas sobre o atendimento realizado pelo seu Criador, pelo Responsável pelo atendimento e pelos Responsáveis do atendimento nas Etapas executadas. Para tanto, a listagem da aba de Monitoria de qualidade, na tela de cadastro de um atendimento, que antes exibia todas as Etapas a serem avaliadas, passa a agrupá-las pelos nomes dos Atendentes que as realizaram. 

Além disso, o e-mail de notificação será enviado ao Atendente somente após o Supervisor avaliá-lo e liberar o seu aceite clicando na caixa de seleção ao lado do formulário na listagem da aba Monitoria de qualidade na tela de cadastro de um atendimento. Do mesmo modo, uma cópia do e-mail de notificação será enviada ao Supervisor quando ele liberar o aceite do Atendente.

Quadro de avisos: Avisos passam a ser ordenados de acordo com datas de criação e edição

O Quadro de avisos do Dashboard da tela do Atendente (menu lateral > Atendente), que antes exibia seus itens considerando a data de expiração, recebeu melhorias para que a ordem de exibição dos Avisos passe a considerar as suas datas de criação e edição. 

Para possibilitar essa ordenação, foi criado um campo de data de criação na base de dados, que será preenchido automaticamente no cadastro dos novos Avisos e atualizado nos registros já existentes na data em que for efetuada uma edição.

Na prática, o último Aviso criado sempre aparecerá no topo da lista, que priorizará os Avisos com data de criação mais recente. Do mesmo modo, quando um Aviso for editado por último, sua data de criação será atualizada e ele passará para o topo da lista. A mudança visa a facilitar a localização das informações mais recentes e relevantes para o acompanhamento das últimas atualizações realizadas na plataforma.

Estatísticas: Informações de usuários associados a mais de um Grupo de monitoramento estão carregando normalmente na tela de Monitoramento

Usuários cadastrados na plataforma, configurados como “Atendente”, “Supervisor” ou “Atendente e Supervisor”, pertencentes a mais de um Grupo de atendente e/ou mais de um Grupo de monitoramento, estão tendo suas informações carregadas normalmente nas telas de Monitoramento (menu Estatísticas > Monitoramento) ao logar nos canais de Chat e/ou Voz. 

Foi corrigido o cenário de erro em que, caso um usuário configurado como Atendente e Supervisor simultaneamente (menu Administração > Usuários > Usuário > (selecionar) Usuário > (aba) Atendimento), e vinculado a Filas de atendimento de Chat e de Voz, logasse ao mesmo tempo nos canais de WhatsApp e de Voz, as telas de Monitoramento de que fazia parte deixavam de carregar corretamente. 

Também foram observadas falhas nas telas de Monitoramento nos casos em que um usuário somente Atendente ou somente Supervisor, que estivesse em mais de um Grupo de monitoramento apenas com filas de Chat associadas, logava no canal de WhatsApp.

Verificou-se que o problema ocorria quando se tentava montar o nome de usuários logados nas Filas de Voz para exibi-los na tela de Monitoramento. Feitos os ajustes, as telas de Monitoramento voltam a ser carregadas normalmente e a exibir corretamente as informações relativas aos usuários.

Atendimentos: Implementadas melhorias de usabilidade na tela de cadastro

Com o objetivo de padronizar o layout das telas e melhorar a legibilidade dos campos, foram realizados ajustes no formulário de cadastro de Atendimentos, acessado pelo menu LemonDesk > Atendimentos > +Novo ou pela abertura automática pelos canais de Voz, WhatsApp e WebChat, bem como na tela de Pré-atendimentos (menu LemonDesk > Pré-atendimentos).

Para tanto, os títulos dos campos tiveram o tamanho de sua fonte aumentado. Do mesmo modo, as opções dos campos multiselect passaram por ajustes, com a mudança da cor e do peso da fonte. 

As alterações consistem em uma adequação dos recursos da plataforma às diretrizes estabelecidas pela W3C (World Wide Web Consortium) para a manutenção dos padrões de acessibilidade na internet, assegurando uma navegação acessível a todos os usuários, independentemente de suas capacidades visuais.

Os ajustes foram aplicados às telas de cadastro de Atendimentos de Voz, WebChat e WhatsApp, e de Pré-atendimentos.

Campo “Região” do formulário de cadastro será automaticamente preenchido quando houver uma única opção configurada

Foram implementadas melhorias no preenchimento do campo “Região” do formulário de cadastro de Atendimentos, acessado após se aceitar um card na tela do Atendente (menu lateral > Atendente) ou ao criar um novo atendimento a partir do módulo LemonDesk (menu LemonDesk > Atendimentos > + Novo).

Com a melhoria realizada, a plataforma passa a realizar uma validação quando houver apenas uma opção de Região configurada (menu Administração > Configurações Gerais > Região), o que fará com que essa Região seja automaticamente selecionada na tela de cadastro do novo Atendimento, otimizando o tempo de preenchimento em tela.

Agendamentos: Atendimentos abertos automaticamente a partir de campanhas ativas e com status Finalizado estão apresentando data de fechamento

Os Atendimentos abertos automaticamente a partir de Agendamentos (menu Administração > Atendimentos > Agendamentos) de campanhas ativas e com status Finalizado estão apresentando suas respectivas datas de abertura e fechamento corretamente.

Foi corrigido o cenário em que campanhas ativas de SMS (Campanha de SMS) e E-mail (Envio de email) parametrizadas para abertura automática de atendimento (flags de Abertura de atendimento automática na resposta ou no envio) e com “Status do atendimento” Finalizado, não estavam registrando suas datas de fechamento no banco de dados, o que fazia com que o campo dessa informação ficasse em branco na tela dos Atendimentos abertos automaticamente (menu LemonDesk > Atendimentos > (selecionar) Protocolo de atendimento).

Na resolução, foi adicionado o dado de data de fechamento para Atendimentos criados a partir de Agendamentos de campanhas de SMS e E-mail quando o status estiver configurado como Finalizado.

Feitas as correções, todos os atendimentos abertos automaticamente originados  de campanhas ativas, independentemente do canal de atendimento, ao serem criados com status Finalizado, apresentarão suas datas de Abertura e Fechamento.

Atendimentos: Botão de download de Anexos de Pré-atendimentos convertidos está visível e funcional

O botão para download de Anexos (), localizado na área de campos extras da aba Solução da tela dos Protocolos de Atendimentos, está funcionando normalmente.

Foi corrigido o cenário em que, após a conversão em Atendimento de um Pré-atendimento gerado a partir de um Formulário web, caso houvesse campos extras do Tipo Anexo configurados, não era possível baixar os anexos salvos no Pré-atendimento na tela do Protocolo do Atendimento convertido, pois o botão de download não ficava visível.

Feitas as correções, agora, quando um Atendente abrir um Pré-atendimento (menu LemonDesk > Pré-atendimentos), criado a partir de um formulário web, e convertê-lo em Atendimento, ao acessar o seu Protocolo pelo submenu Atendimentos (menu LemonDesk > Atendimentos), nos campos extras da aba Solução, os botões para download de Anexos serão exibidos e funcionarão conforme o esperado.

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https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-86-10-a-2-86-0-28176/versao-2-86-0-28178/feed/ 0
Layout padrão de e-mails de notificação https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/administrador-configuracoes-10273/layout-de-e-mails-11034/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/administrador-configuracoes-10273/layout-de-e-mails-11034/#respond Fri, 17 Nov 2023 15:14:47 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-adicionais-10526/layout-de-e-mails/

No Citrus.cx ao abrir um novo Atendimento (LemonDesk > Atendimentos), incluir informações na sua solicitação, ou receber atualizações de um atendimento aberto, é possível receber e-mails automáticos com essas notificações. 

Os e-mails automáticos podem ser personalizados para a identidade visual de cada cliente. 

Com a flag “Enviar Protocolo No Reply-To?” pode ser ativado em quais templates de email um reply-to é adicionado com o número do Protocolo. 

Para configurar um layout padrão para e-mails automáticos acesse Layout padrão de e-mails de notificação pelo menu Administração > Configurações Gerais > Layout padrão de e-mails de notificação.

Pré-requisitos

Para utilizar a tela de Layout padrão de e-mails de notificação é preciso atender aos seguintes pré-requisitos:

  • Utilizar a partir da versão 2.56.0 da solução.
  • Habilitar as seguintes opções no Perfil de Acesso do usuário:
    – Listar template padrão e-mails de notificação,
    – Editar template padrão e-mails de notificação e
    – Consultar padrão e-mails de notificação  

Configurar Layout de e-mail

Para configurar um layout de e-mail, siga as instruções abaixo:

 

1. Acesse o menu Administração

 

2. No submenu Configurações Gerais busque por Layout padrão de e-mails de notificação

 

3. Serão exibidas as opções de layout para realizar a configuração, cada opção tem relação a uma etapa do fluxo de atendimento:
– Assentamento adicionado:  quando algum novo comentário for adicionado no protocolo de atendimento.
– Atualização de atendimento: 
quando o protocolo de atendimento tiver alguma atualização de status.
– Etapa executada: 
quando uma etapa do Fluxo de Soluções do protocolo for executada.
– Nova etapa: 
quando uma etapa do Fluxo de Soluções do protocolo for iniciada.
– Novo atendimento aberto: informativo de que o protocolo de atendimento foi aberto e registrado na plataforma.

Selecione a opção de layout desejada.

 

4. Ao selecionar a opção de layout será exibida uma nova tela com os recursos de edição do template. Nela é possível editar o layout do e-mail automático que será enviado para o tipo de Notificação escolhido para o Template (abertura de um novo atendimento, comentário adicionado, informações sobre etapas, etc). 

*É possível editar formatações como, por exemplo, utilizar negrito e/ou itálico em um texto, alterar fontes, cores, inserir imagens e códigos HTMLS para melhor formatação do template, entre outras opções:

Recomenda-se que a escrita seja em HTML para que a formatação seja mais precisa, principalmente para os casos de criação de Tabelas.

À direita da tela são mostradas as tags que podem ser inseridas no layout. As tags são recursos utilizados para personalizar informações de dados relacionados ao cliente e ao protocolo  de atendimento, que serão substituídos automaticamente para o envio do  e-mail, sem a necessidade de preencher esses dados manualmente. 

Exemplo:
Nome do cliente: João Souza
Tag utilizada: ${NOME_CLIENTE}

Na configuração do layout, seria exibido dessa forma: 
Olá ${nome_cliente} ! 

No e-mail automático enviado pelo Citrus, seria exibido dessa forma:
Olá João Souza  !

Para cada tipo de layout, serão exibidos tags específicas, referente a cada etapa do atendimento selecionado:

Assentamento adicionado Atualização de atendimento Etapa executada Nova Etapa Novo atendimento aberto
${PROTOCOLO}
${PROTOCOLO}
${PROTOCOLO}
${PROTOCOLO}
${PROTOCOLO}
${CODIGO_CLIENTE}
${CODIGO_CLIENTE}
${CODIGO_CLIENTE}
${CODIGO_CLIENTE}
${CODIGO_CLIENTE}
${NOME_CLIENTE}
${NOME_CLIENTE}
${NOME_CLIENTE}
${NOME_CLIENTE}
${NOME_CLIENTE}
${TIPO_CLIENTE}
${TIPO_CLIENTE}
${TIPO_CLIENTE}
${TIPO_CLIENTE}
${TIPO_CLIENTE}
${TELEFONE_CLIENTE}
${TELEFONE_CLIENTE}
${TELEFONE_CLIENTE}
${TELEFONE_CLIENTE}
${TELEFONE_CLIENTE}
${DATA_ABERTURA}
${DATA_ABERTURA}
${DATA_ABERTURA}
${DATA_ABERTURA}
${DATA_ABERTURA}
${TIPO_OCORRENCIA}
${TIPO_OCORRENCIA}
${TIPO_OCORRENCIA}
${TIPO_OCORRENCIA}
${TIPO_OCORRENCIA}
${OCORRENCIA}
${OCORRENCIA}
${OCORRENCIA}
${OCORRENCIA}
${OCORRENCIA}
${DESCRICAO}
${DESCRICAO}
${DESCRICAO}
${DESCRICAO}
${DESCRICAO}
${CANAL_ATENDIMENTO}
${CANAL_ATENDIMENTO}
${CANAL_ATENDIMENTO}
${CANAL_ATENDIMENTO}
${CANAL_ATENDIMENTO}
${STATUS_ATENDIMENTO}
${STATUS_ATENDIMENTO}
${SOLUCAO}
${SOLUCAO}
${DATA_COMENTARIO}
${DATA_COMENTARIO}
${SETOR_ETAPA}
${SETOR_ETAPA}
${COMENTARIO}
${COMENTARIO}
${ETAPA_ATUAL}
${ETAPA_ATUAL}

5. Após realizar a personalização, clique em Salvar.

 

E pronto, após definir um layout, os e-mails automáticos sobre protocolos de atendimento do Citrus serão enviados no padrão configurado: 

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https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/administrador-configuracoes-10273/layout-de-e-mails-11034/feed/ 0
Versão 2.81.0 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versao-2-81-0-9822/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versao-2-81-0-9822/#respond Wed, 25 Oct 2023 20:26:33 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes-2/versao-2-81-0/

Soluções do Atendimento: Implementada tela para cadastro de Soluções globais aplicáveis a diferentes cenários de Atendimentos

O fluxo de Soluções dos atendimentos recebeu novos recursos e, agora, será possível cadastrar Soluções globais, aplicáveis a operações que possuam o mesmo fluxo de tratativas de resolução para diferentes tipos de demandas, por meio do menu Administração > Configurações Gerais > Soluções globais.

Anteriormente, era necessário realizar o cadastro de uma Solução para cada Ocorrência, individualmente, pelo menu Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência, mesmo se houvesse outras ocorrências com cenários semelhantes. Agora, com a nova funcionalidade, a mesma Solução global poderá ser cadastrada uma única vez e utilizada em várias ocorrências, otimizando o tempo de configurações e atualização dos processos de atendimento.

Após o cadastro de uma Solução global, com a configuração de suas respectivas etapas, ela ficará disponível para ser utilizada em qualquer Ocorrência durante o registro de um atendimento. 

Dessa forma, ao registrar um novo atendimento (LemonDesk > Atendimentos > +Novo), o Atendente poderá, após preencher os campos obrigatórios de “Tipo de Ocorrência” e “Ocorrência”, selecionar alguma das soluções globais cadastradas e listadas no campo “Solução”.

Do mesmo modo, na tela de cadastro de Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos), ao criar ou editar um agendamento de campanha de qualquer tipo, o usuário poderá fazer uso das Soluções Globais nos campos “Solução caso o agendamento seja enviado com sucesso” e “Solução caso o envio do agendamento falhe” da aba “Dados do atendimento”.

IMPORTANTE: Para ter acesso aos recursos da tela de Soluções Globais, o Administrador e/ou Supervisor deverá possuir as seguintes permissões habilitadas para o seu Perfil de usuário (menu Administração > Usuários > Perfil > (aba) Configurações gerais): 

  • Listar soluções globais
  • Criar soluções globais
  • Editar soluções globais
  • Excluir soluções globais

*Tais permissões só serão necessárias para Administrador e/ou Supervisor que desejarem configurar soluções globais. As soluções globais já cadastradas serão exibidas para o Atendente no campo “Solução” da tela de registro de Atendimentos independentemente de permissões específicas.

Atendente: Implementada integração com solução de Colaboração

A plataforma Citrus.cx passa a ser integrada à solução de Colaboração, permitindo uma comunicação fácil e imediata entre colaboradores de uma organização por meio de chats individuais ou em grupo, bem como de chamadas e conferências de voz e vídeo.

Esse recurso possibilita, por exemplo, que Atendentes, no curso de um atendimento, consigam estabelecer rapidamente um canal de comunicação interno com especialistas, supervisores e colaboradores de diferentes setores para solucionar as demandas de maneira mais rápida e eficiente, reduzindo o tempo de resposta ao cliente e de resolução das solicitações.

Para acessar a solução de Colaboração, o usuário deverá:

1. Acessar o URL da plataforma (ex.: http://dominio.citrus.cx) acrescido do path da solução de Colaboração (ex.: http://dominio.citrus.cx/squad-v2/#/). 

2. Depois disso, ele será direcionado à página de login do Citrus.cx e, após entrar, visualizará a tela padrão de Atendimento. 

3. Logo em seguida, será aberta uma nova aba do navegador com a solução de Colaboração, onde ele será automaticamente logado com a mesma conta de usuário do Citrus.cx.

*Caso realize logout na plataforma, ele também será deslogado na aba aberta da solução de Colaboração e redirecionado para a tela de login do Citrus.cx.

 

IMPORTANTE: Para que o usuário do Citrus.cx tenha acesso a esse recurso, é necessário que sejam previamente definidas as Configurações de integração com o UNITY (Administração > Configurações Gerais > Integração com o UNITY) e que esse usuário possua Associação com usuário do Unity (Administração > Usuários > Associação com usuário do Unity). 

LemonDesk: Campos extras do atendimento e campos adicionais do cliente poderão ser impressos no Relatório de atendimento

A partir de agora, campos extras do atendimento e campos adicionais do cliente poderão ser incluídos no Relatório de atendimento impresso na tela de cadastro de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos > (editar) ou (botão) +Novo).

Caso essa configuração esteja habilitada, quando um usuário Atendente ou Supervisor acessar a tela de cadastro de um atendimento, pressionar o botão de seta para baixo () no topo direito da tela e clicar em Imprimir, será gerado um Relatório de atendimento no formato PDF, no qual, além dos campos que já são extraídos por padrão, serão exibidos os campos extras do atendimento e/ou os campos adicionais do cliente que estiverem habilitados.

 

DICA: Os mesmos campos extras serão exibidos no Relatório de atendimento gerado ao clicar em Exportar histórico de atendimentos. Contudo, enquanto a impressão limita-se aos dados de um atendimento individual, a exportação consegue abranger dados de um período maior, predeterminado pelo usuário.

No relatório acima, por exemplo, foram impressos os dados dos campos extras do Grupo “Cadastro de cliente” associado à Ocorrência “Alteração de dados cadastrais”, habilitados para impressão pelo menu Administração > Configurações Gerais > Grupo de campos extra.

Para implementação do novo recurso, na tela de cadastro de Grupo de campos extras (Administração > Configurações Gerais > Grupo de campos extra), foi adicionada uma nova opção na caixa de seleção “Imprimir campo no relatório” para que esses campos possam ser impressos nos relatórios gerados no Módulo LemonDesk

 

IMPORTANTE: Mesmo que o recurso de impressão esteja ativado na tela de configuração do grupo de campos extras, se esse um campo extra estiver desabilitado, os dados correspondentes não serão impressos no documento gerado. Assim, para que os dados sejam efetivamente impressos, é necessário marcar “Habilitado”, além da opção “Imprimir campo no relatório” na aba “Campos Extras”, e pressionar o botão Salvar.

 

Do mesmo modo, na tela de configuração de Integração com cliente (Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente) foi adicionada a opção “Imprimir campo no relatório” na aba “Campos adicionais” para habilitar a impressão desses campos no Relatório do atendimento, quando forem retornados valores na consulta do WebService externo. 

Estatísticas: Registros de operações do Tipo “Alteração” estão sendo listados no Log de auditoria corretamente

A tela de Log de auditoria (Estatísticas > Log de auditoria) está listando as operações do Tipo “Alteração” conforme o esperado. Além disso, ao filtrar os itens da listagem, utilizando o parâmetro de Tipo de operação “Alteração”, todas as operações correspondentes estão sendo exibidas normalmente. 

Foi corrigido o cenário no qual as operações de alteração realizadas na plataforma não estavam sendo visualizadas na listagem da tela de Log de auditoria.

Agora, feitas as correções necessárias, a tela de Log de auditoria passa a listar todos os registros de operações envolvendo Alteração e, quando for aplicado o Filtro “Alteração” no campo “Tipo de operação”, os resultados correspondentes serão exibidos normalmente.

Agendamentos WhatsApp: Novos arquivos CSV enviados na edição de Campanhas já criadas estão se sobrepondo ao arquivo enviado anteriormente

O envio de Arquivo CSV na edição de campanhas já configuradas na tela de Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos) está ocorrendo normalmente e os dados da nova planilha estão sobrescrevendo o arquivo enviado anteriormente.

Foi corrigido o cenário no qual, ao editar uma campanha de WhatsApp, alterando o Arquivo CSV e enviando-o novamente com outros dados de contatos, a planilha que já havia sido utilizada na campanha não era subscrita e ocorria falha na execução.

Assim, ao editar uma campanha de WhatsApp criada a partir de um arquivo CSV, quando o usuário alterar o arquivo, inserindo outros dados de contatos, e selecioná-lo para importação, ele irá sobrescrever a planilha anterior, não ocorrendo falha de execução da campanha.

Agendamentos: Corrigido erro no campo “Data de nascimento” em campanhas geradas a partir de Webservice

O envio de Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos) de campanhas a partir de um Webservice está ocorrendo conforme o esperado, independentemente do preenchimento ou não do campo “Data de nascimento”. 

Foi corrigido o cenário em que ocorria uma falha no envio de agendamentos de campanhas de E-mail ou SMS, gerados a partir de um Webservice, quando o campo “Data de nascimento” não era alimentado durante a sua configuração. 

Agora, quando o usuário criar um agendamento do Tipo “Envio de email” ou “Campanha de SMS”, e selecionar o Tipo de mailing “Webservice”, mesmo que o campo “Data de nascimento” não esteja preenchido, o agendamento será enviado normalmente.

LemonDesk: Chamadas estão sendo realizadas conforme o esperado

As chamadas externas realizadas por meio da tela de edição de um protocolo de Atendimento (LemonDesk > Atendimentos > (abrir) Protocolo) estão completando conforme o esperado.

Foi corrigido o cenário em que, quando o usuário tentava realizar uma ligação, ocorria erro e era exibida a mensagem “Falha ao tentar realizar a ligação”. Além disso, no log era informado que o usuário não possuía ramal associado. Isso ocorria porque, ao mudar de tela dentro da plataforma, o atendente era desconectado do canal de Voz no qual estava logado.

Foram implementadas melhorias para confirmar se o usuário está logado em um ramal no momento de realizar a chamada dentro do atendimento. Agora, após logar em um ramal do canal de Voz, ao navegar pelas diferentes telas da plataforma, o atendente permanecerá logado e as ligações poderão ser realizadas normalmente, sem que seja exibida mensagem de falha.

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https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versao-2-81-0-9822/feed/ 0
Versão 2.77.0 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-77-1-e-2-77-0-9808/versao-2-77-0-9810/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-77-1-e-2-77-0-9808/versao-2-77-0-9810/#respond Wed, 25 Oct 2023 20:24:32 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes-2/versoes-2-77-1-e-2-77-0-9808/versao-2-77-0/

LemonDesk: Tela de cadastro de Atendimentos exibirá mensagem de retorno em pesquisas por Código de Cliente inexistente

A tela de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) passou por melhorias e, a partir de agora, irá apresentar uma mensagem de retorno quando se pesquisar por um Cliente utilizando um Código inexistente.

Ao acessar a tela de cadastro de Atendimentos para criar um novo protocolo e utilizar o botão de pesquisa para realizar busca no campo “Código”, caso não existam clientes com o número de código informado, será exibida a mensagem “Nenhum resultado encontrado na pesquisa”.

A melhoria implementada visa a fornecer uma resposta de retorno mais clara e precisa aos usuários, evitando confusão e aumentando a eficiência na utilização da plataforma.

LemonDesk: Corrigida falha em formatação e layout de logo e descrição de Atendimentos de e-mail na tela de cadastro

O logo da plataforma está sendo exibido corretamente na tela de cadastro de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) e a formatação da “Descrição” dos atendimentos de e-mails convertidos automaticamente está de acordo com a formatação original do conteúdo recebido.

Foi corrigido o cenário em que e-mails que continham tags HTML e CSS incorporadas não estavam sendo interpretados, fazendo com que os textos fossem exibidos no campo correspondente sem as formatações e o layout original. 

Além da falha no campo “Descrição” da tela de cadastro de Atendimentos, as quebras de formatação também aconteciam na exibição incorreta do logo da plataforma, que acabava ocupando a tela inteira quando o usuário acessava a tela de cadastro para registrar um protocolo, dificultando a finalização do atendimento.

Com a correção realizada, o logo será apresentado nas dimensões corretas e os e-mails que possuírem tags HTML e CSS incorporadas serão exibidos de maneira adequada, conforme a formatação original na plataforma.

Grupos de produtos e serviços: Botões de paginação da tela de listagem estão redirecionando usuário para a página correta

O redirecionamento da paginação da tela de Grupo de produtos e serviços (Administração > LimeSales > Grupos de produtos e serviços) está funcionando conforme o esperado.

Foi feita a correção do cenário em que, quando o usuário clicava na paginação dos itens listados na tela, era redirecionado para a tela de Grupo de Atendente (Administração > Atendimentos > Grupo de atendente), onde eram exibidas informações relativas a esse outro recurso.

Agora, ao clicar no botão de próxima página, no canto inferior direito da tela, o usuário será redirecionado corretamente para a página subsequente, podendo visualizar os demais itens cadastrados na tela de Grupo de produtos e serviços.

Atendente e Atendimentos: Mensagens enviadas pelos canais de WhatsApp e WebChat estão sendo exibidas na ordem correta

As mensagens enviadas pelo atendente nas interações realizadas pelos canais de WhatsApp e WebChat na tela do Atendente (Menu Principal > Atendente) estão sendo exibidas na ordem correta.

Foi corrigido o cenário em que, durante a interação em tempo real com o cliente, as mensagens enviadas pelo atendente eram exibidas na sequência da conversa como se tivessem sido enviadas pelo cliente. Embora as mensagens fossem enviadas na ordem certa, sua exibição estava invertida. 

A desordem das mensagens também afetava a aba “Histórico do cliente” da tela de cadastro do protocolo de atendimento registrado (LemonDesk > Atendimentos).

Foi identificado que as mensagens de saída do atendente estavam sendo registradas como mensagens enviadas pelo Bot e sendo exibidas na mesma sequência das mensagens enviadas pelo cliente, no lado esquerdo da conversa. 

Feitos os ajustes necessários, as mensagens estão sendo exibidas corretamente, mantendo a ordem adequada:

  1. Mensagens de entrada enviadas pelo cliente sempre registradas e exibidas à esquerda da conversa.
  2. Mensagens de saída enviadas pelo Bot ou atendente sempre registradas e exibidas à direita da conversa.
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https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-77-1-e-2-77-0-9808/versao-2-77-0-9810/feed/ 0
Versão 2.75.0 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versao-2-75-0-9804/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versao-2-75-0-9804/#respond Wed, 25 Oct 2023 20:22:56 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes-2/versao-2-75-0/

LimeSales: Tela de Simulação de venda passa a permitir pesquisa e associação de leads

A tela de Simulação de venda (LimeSales > Simulação de venda) passou por melhorias e, agora, a aba “Dados do cliente” passa a contar com botões de pesquisa que permitem que a simulação seja associada a um Lead (LimeSales > Lead) cadastrado na plataforma. 

Ao acessar a tela de Simulação de venda e iniciar o processo de simulação, o usuário visualizará, na aba “Dados do cliente”, os botões Pesquisar cliente e Pesquisar lead. Ao clicar em Pesquisar lead, um pop-up será exibido, possibilitando a busca por um lead já cadastrado para vinculá-lo à simulação de venda.

Os Leads associados a uma proposta na Simulação de venda serão automaticamente convertidos em conta e oportunidade e suas informações serão atualizadas na tela de listagem de Lead (LimeSales > Lead) com os detalhes “Convertido em conta e oportunidade” (na coluna “Situação”) e “Simulação de venda” (na coluna “Fonte”). 

Anteriormente, essa funcionalidade só permitia a associação de uma Simulação de venda a um Cliente já cadastrado na base. Agora, com a melhoria implementada, o processo de geração de propostas para potenciais clientes torna-se ainda mais simples e ágil.

Saiba mais sobre esse recurso em Como fazer Simulações de Venda

Base de conhecimento: Pesquisa sem resultados correspondentes exibirá mensagem sobre ausência de artigos cadastrados

O Filtro de busca da tela de Base de conhecimento (Menu Principal > Base de conhecimento) recebeu ajustes e, a partir de agora, pesquisas sem resultados correspondentes exibirão a mensagem “Nenhum artigo encontrado”.

Anteriormente, quando o usuário realizava uma pesquisa para a qual não havia resultados correspondentes, a listagem da tela aparecia vazia, sem qualquer informação sobre a existência ou não de artigos cadastrados relacionados aos filtros utilizados. 

Com a correção aplicada, evita-se que a falta de informação a respeito da inexistência de resultados cause confusão e incerteza para os usuários da plataforma.

Atendimentos: Protocolos só estão sendo finalizados após preenchimento de campos extras obrigatórios das Etapas

Os registros de Protocolos de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) só estão sendo finalizados e devidamente salvos após o preenchimento de todos campos extras obrigatórios.

Foi resolvido o cenário de erro em que era possível concluir Etapas e finalizar Protocolos de atendimento sem preencher os campos extras obrigatórios associados à respectiva Etapa. Para isso, foi feita a validação dos campos extras obrigatórios nas etapas do Fluxo de Soluções do atendimento, configuradas pelo menu Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência > (aba) “Ocorrências” > (aba) “Soluções”.

Agora, ao tentar avançar uma Etapa do Fluxo de Solução ou finalizar o Protocolo de atendimento, será realizada a validação para que todos os campos extras obrigatórios sejam devidamente preenchidos e a conclusão das ações sejam impedidas em caso contrário. 

Atendimentos: Textos da Descrição estão apresentando formatação e layout do e-mail de origem

A formatação da Descrição de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) de e-mails convertidos automaticamente está sendo exibida de acordo com a formatação original do conteúdo recebido.

Foi corrigido o cenário em que e-mails que continham tags HTML e CSS incorporadas não estavam sendo interpretados, ocasionando a quebra de formatação e layout dos textos. 

Agora, ao acessar a tela de cadastro de Atendimentos, no campo “Descrição”, o texto será exibido corretamente, com a mesma formatação do conteúdo de e-mail que originou o atendimento.

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Versão 2.40.1 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-40-9-a-2-40-0-8577/versao-2-40-1-8595/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-40-9-a-2-40-0-8577/versao-2-40-1-8595/#respond Wed, 21 Jun 2023 11:51:02 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes-2/versoes-2-40-9-a-2-40-0-8577/versao-2-40-1/

Menus de Navegação: Ajustes no layout do menu lateral

Foram realizados ajustes no layout da tela da plataforma para adição de uma barra de rolagem no menu lateral da plataforma. A mudança traz melhorias de usabilidade com a possibilidade de exibição de todos os itens da tela em monitores com menor resolução. 

Além disso, a correção permite rolar cards na tela do Atendente, o que facilita a sua visualização quando houver um número elevado de cards sendo exibidos.

Estatísticas: Exportação de Relatórios customizados está funcionando normalmente

Relatórios customizados estão sendo exportados sem que ocorram falhas a partir do menu Estatísticas > Relatórios

Foi corrigido o erro verificado na exportação de Relatórios customizados que utilizam funções agregadas adicionadas por meio do menu Administração > Configurações Gerais > Configuração de consulta para relatórios.

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Versão 2.40.2 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-40-9-a-2-40-0-8577/versao-2-40-2-8593/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-40-9-a-2-40-0-8577/versao-2-40-2-8593/#respond Wed, 21 Jun 2023 11:50:51 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes-2/versoes-2-40-9-a-2-40-0-8577/versao-2-40-2/

Atendente: Corrigido erro no layout do botão Desligar

O botão de Desligar chamada na tela do Atendente (Menu Principal > Atendente) está funcionando corretamente. 

Foram realizados ajustes no layout da tela para corrigir o cenário em que o botão Desligar ficava invisível quando o Atendente estava efetuando uma ligação, impedindo que a chamada fosse finalizada por ele.

Agora, o botão está sendo exibido normalmente e permanece visível mesmo após o início de uma chamada, podendo essa chamada ser terminada pelo Atendente a qualquer momento.

Cards estão sendo atualizados após término das chamadas

A partir de agora, sempre que uma chamada for finalizada, o card correspondente na tela do Atendente(Menu Principal > Atendente) será atualizado, informando que a ligação terminou. 

Foi corrigido o cenário em que, quando um ramal não estava funcionando, o card não era atualizado, permanecendo sem indicação de que a ligação havia terminado e induzindo o Atendente a erro.

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Versão 2.38.0 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versao-2-38-0-8571/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versao-2-38-0-8571/#respond Wed, 21 Jun 2023 11:46:16 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes-2/versao-2-38-0/

Facebook e WhatsApp: Apenas usuários com permissão poderão visualizar configurações de Integração com o DCS

Foram implementados bloqueios de segurança para que apenas usuários com as devidas permissões possam visualizar as configurações de integração do Facebook e do WhatsApp com o DCS (Digivox Cloud Service).

Atendimentos: Implementadas Tags de classificação de urgência

Foi implementado o cadastro de Tags que poderão ser utilizadas para classificar critérios de urgência nos atendimentos.

Clique aqui para aprender a cadastrar Tags na plataforma.

Mensagem de confirmação poderá ser configurada para Chatbot

Foi adicionado um grupo de configurações no canal de integração WebChat que permite direcionar o fluxo inicial do atendimento a uma pergunta de confirmação.

Clique aqui para aprender a configurar o seu WebChat.

Implementado botão para exibir observações dos Protocolos de Atendimentos

Com essa funcionalidade, Atendimentos fornecidos para clientes com observações registradas nos seus cadastros terão um botão que, ao ser clicado, exibirá a observação inserida no Protocolo.

Para que o botão seja exibido, a aba “Observação” deverá ser preenchida dentro do cadastro do Cliente.

LimeSales: Leads poderão ser distribuídos automaticamente

Agora, é possível realizar a distribuição automática de Leads a partir da tela inicial de Lead (LimeSales > Lead) na plataforma.

Para isso, basta selecionar os Leads desejados da listagem, marcando a caixa de seleção ao lado de seus nomes, e clicar no botão Distribuir lead automaticamente.

Estatísticas: Relatórios estão sendo emitidos corretamente

Foi corrigido o erro que impedia a emissão de Relatórios (Estatísticas > Relatórios) que apresentassem múltiplas colunas.

Geração de Relatórios passa a ser registrada em Log de auditoria​

A partir de agora, a geração e emissão de Relatórios será registrada no Log de auditoria da plataforma (Estatísticas > Log de auditoria).

LimeSales: Leads associados estão permanecendo nas carteiras de seus respectivos Vendedores

Foram realizados ajustes na associação de Leads para que eles permaneçam na carteira do Vendedor designado. 

Grupos de produtos e serviços poderão ser criados durante a importação de produtos e serviços

Foram feitas correções na importação de produtos e serviços para a indicação do nome do Grupos de produtos e serviços.

Durante a importação, caso o grupo não exista, será criado um novo Grupo com o nome indicado.

Atendente: Anexos estão sendo enviados durante interações com Bot via WebChat e WhatsApp

Foi corrigido o erro que impedia o envio de anexos via WhatsApp ou WebChat durante a triagem do ChatBot.

Atendimentos estão sendo transferidos normalmente entre Filas

Após disponibilizar a versão 2.38.0, foi identificado um erro que impedia um Atendimento de voltar para a Fila de Espera e ser ofertado para um novo Atendente depois de não ter sido respondido pelo Atendente anterior.

Para corrigir o cenário e garantir o pleno funcionamento dos recursos, posteriormente foi necessário disponibilizar a versão 2.38.13.

Realizados ajustes de layout em alta definição

Foram realizados ajustes no layout da tela do Atendente (Menu Principal > Atendente) em dispositivos de alta definição (HD). 

Base de Conhecimento: Artigos vinculados a Setores serão exibidos exclusivamente para os usuários associados

Foram realizados ajustes na Base de conhecimento para que artigos sem Setores vinculados sejam exibidos para todos os usuários.

Entretanto, artigos restritos a um ou mais Setores serão exibidos apenas para os usuários associados aos Setores selecionados.

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Versão 2.37.1 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-37-2-a-2-37-0-8563/versao-2-37-1-8567/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-37-2-a-2-37-0-8563/versao-2-37-1-8567/#respond Wed, 21 Jun 2023 11:45:28 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes-2/versoes-2-37-2-a-2-37-0-8563/versao-2-37-1/

Menus de Navegação: Realizadas correções no layout das telas do Atendente e de Processos com ajustes de ícones e cores

A tela de Processos (Menu Principal > Processos) e a tela do Atendente (Menu Principal > Atendente) passam a contar com um novo layout.  

Foram realizados ajustes e correções nos ícones e nas cores do menu lateral esquerdo em ambas as telas.

As alterações feitas contribuem para que a navegação pelos referidos menus se torne mais intuitiva e amigável, facilitando o reconhecimento das suas funcionalidades.

Administração: Tela do menu passa a apresentar organização de submenus em blocos expansíveis

A partir de agora, a tela do menu Administração (Menu Principal > Administração) passará a apresentar seus respectivos submenus organizados em blocos exibidos de forma minimizada.

Foram feitos ajustes no layout para que esses submenus sejam distribuídos em blocos ordenados e minimizados que poderão ser expandidos a qualquer momento.

As mudanças aplicadas contribuem para uma navegação mais fluida com a possibilidade de uma melhor visualização dos recursos disponíveis na plataforma.

Base de conhecimento: Barra de pesquisa passa a permitir consulta por tags ou palavras-chave

Agora, na barra de pesquisa da tela da Base de conhecimento (Menu Principal > Base de conhecimento), será possível realizar buscas utilizando tags (palavras-chave) associadas aos artigos cadastrados.

Foram realizados ajustes de usabilidade e correções no campo de busca, de modo que as consultas por artigos cadastrados na Base de conhecimento do Citrus.cx se tornem mais intuitivas. 

Estatísticas: Relatórios da plataforma estão sendo emitidos normalmente

A partir de agora, os relatórios do Citrus.cx estão sendo gerados e salvos conforme o esperado, sem a ocorrência de falhas.

Para isso, foi corrigido o cenário de erro que impedia a emissão de relatórios na plataforma.

Os relatórios do Citrus.cx podem ser gerados e salvos a partir do menu Estatísticas > Relatórios, onde é possível criar relatórios customizados, filtrando o tipo de consulta e definindo preferências quanto a template, orientação e formato do arquivo, bem como ao formato de exibição dos dados do relatório. 

WhatsApp: Corrigido erro no recebimento de mensagens enviadas por números não constantes do histórico de logs

Mensagens enviadas via WhatsApp estão sendo recebidas normalmente, ainda que o número do telefone de origem não conste no histórico de logs da plataforma.

Foram realizados ajustes para correção do erro que ocorria ao receber uma nova mensagem via WhatsApp proveniente de um número de telefone que não constava no histórico de logs.

A configuração geral do WhatsApp para o funcionamento da integração com a plataforma, permitindo o envio e recebimento de mensagens de maneira adequada, pode ser feita pelo menu Administração > Configurações Gerais > WhatsApp.

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