Leads – Citrus.cx

Formulários web

Fabiana Nonjah — Tue, 14 Nov 2023 20:36:02 +0000

No Citrus.cx, configuramos Formulários Web para receber Atendimentos que foram abertos fora do Horário comercial da sua empresa. Através deste canal, é possível criar diferentes tipos de formulários com campos personalizados para segmentar, receber e agilizar os Atendimentos.

Para visualizar todos os seus Formulários Web, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco LemonDesk, localize a opção Formulário Web.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Formulários já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

+Novo: botão utilizado para criar um novo Formulário.
Excluir: botão utilizado para excluir um Formulário já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Filtro: botão utilizado para encontrar um Formulário específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar um Formulário, basta clicar em +Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Formulário:

Nome: informe o Nome que identificará o Formulário (campo obrigatório).
Tipo: informe o Tipo do Formulário (campo obrigatório). Selecione Pré-Atendimento para utilizar este Formulário para receber atendimentos através da opção Pré-Atendimento, selecione Lead para receber contatos comerciais na opção Lead através do módulo LimeSales.
URL: informe o nome que será utilizado para complementar o link do domínio do formulário e acessá-lo na web (campo obrigatório).
Cor: informe um valor hexadecimal para uma cor específica que será aplicada na cor de fundo do botão Enviar do formulário. Caso prefira, clique na cor ao lado para exibir um mapa RBG e selecionar a cor desejada.
Necessita de Anexo?: habilite esta flag caso queira que o seu formulário contenha um campo para que o Cliente possa anexar algum arquivo que será enviado junto com o formulário.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, serão disponibilizados novos blocos de preenchimento opcional. Dependendo do Tipo* selecionado anteriormente para este Formulário, os blocos serão diferentes.

Leads

Caso o Tipo (campo obrigatório) selecionado anteriormente tenha sido Lead, será exibido o bloco Dados para cadastro do Lead, onde você deverá inserir a Fonte (campo obrigatório) para registrar a origem do Lead, a Situação (campo obrigatório) que ele chegará na listagem e o Grupo de Campos Extra vinculado, caso possua.

Pré-atendimentos

Caso o Tipo (campo obrigatório) selecionado anteriormente tenha sido Pré-Atendimentos, serão exibidos os blocos Dados para abertura do pré-atendimento e Cadastros dos assuntos.

No bloco Dados para abertura do pré-atendimento, você deverá inserir os dados necessários para serem preenchidos na solicitação do Atendimento:

Canal de Atendimento: selecione o canal para ser associado aos atendimentos recebidos pelo formulário (campo obrigatório).
Setor: selecione o Setor da empresa que o Formulário será direcionado (campo obrigatório).
Solicitar Código: habilite esta flag caso queira que o identificador único do Cliente seja solicitado neste Formulário.
Campo Código Obrigatório: habilite esta flag caso queira que o identificador único do Cliente seja obrigatório.
Solicitar Protocolo: habilite esta flag caso queira que seja solicitado um Protocolo de Atendimento neste Formulário.
Labels: nestes campos, é possível personalizar os títulos descritivos de cada campo disponível neste Formulário (campo obrigatório). Os labels serão informados por padrão, mas poderão ser modificados, caso queira.
Grupo de Campos Extras: neste campo, poderá ser selecionado um grupo de campos adicionais e personalizados para ser inserido no formulário.

No bloco Cadastros dos assuntos, deverão ser inseridos os tipos de atendimentos disponíveis no formulário. Esse recurso facilita a identificação e segmentação das solicitações. Caso prefira, poderão ser utilizados os mesmos Assuntos cadastrados nas Ocorrências e Tipos de Ocorrência da plataforma.

Informe o Assunto (campo obrigatório) que será cadastrado, o Setor que será associado a ele, e o Grupo de Campos Extra vinculado, caso possua. Em seguida, clique em +Adicionar. Ele será exibido na listagem em seguida. Repita o procedimento para adicionar novos Assuntos a este Formulário.

Finalizar cadastro

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento. O novo Formulário será exibido em seguida na listagem. Os Formulários de Pré-Atendimento já poderão ser utilizados para receber demandas dos Clientes.

Caso queira visualizar o Formulário criado, localize-o na listagem de Formulários web cadastrados na plataforma e clique no botão Visualizar ao lado da URL. Ele será exibido a seguir.

Distribuição automática de Leads

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 17:40:18 +0000

Os Leads são contatos de possíveis clientes que poderão se interessar por produtos ou serviços fornecidos pela sua empresa, que foram gerados positivamente através de ações comerciais de marketing feitas pela empresa.

No módulo de LimeSales podemos realizar o cadastro dos dados pessoais, contatos entre outras informações sobre este Lead, também no momento do cadastro é possível atribuí-lo para algum vendedor específico.

Porém existe a possibilidade de que os Leads sejam distribuídos automaticamente para os vendedores da empresa e assim possam seguir com todo o processo de venda para o cliente.

Configurar a distribuição automática de Leads

A funcionalidade de distribuição automática de leads entre outras configurações são disponibilizadas através da tela de Configurações gerais de SFA.

1. Para realizar a configuração de distribuição automática de Leads, acesse a tela de Configurações gerais de SFA (Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA)

2. Serão exibidas alguns blocos com configurações específicas para cada funcionalidade do módulo de LimeSales, neste caso vamos verificar o bloco de configuração de Lead.

Neste bloco temos os campos para a configuração de leads na plataforma, vamos explicar os campos referente a distribuição automática.

Com base na configuração que for realizada nos campos a seguir, será definido como será a distribuição automática dos Leads na plataforma.

Remover Leads automaticamente: Habilitando esta opção, diariamente o sistema desassociará automaticamente o Vendedor vinculado a este Lead de acordo com os critérios dos campos seguintes (“Situações avaliadas”, “Quantidade de Dias” e “Avaliar Interações”, caso a flag esteja habilitada).
Avaliar interações: Habilitando primeiramente a opção “Remover Leads Automaticamente“, este flag fará com que o sistema também leve em consideração atividades, comentários e status realizados ou alterados no Lead antes de realizar a desassociação.
Por exemplo: se o Vendedor publicou um comentário neste Lead nos últimos 5 dias, ele não será desassociado do Lead, mesmo que o seu status não tenha sido alterado na “Quantidade de Dias” informada.
Situações avaliadas: Neste campo podemos informar Situações Avaliadas para levar em consideração durante a desassociação do Lead. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads marcados com a Situação “Atribuído” para realizar a filtragem da desassociação.
Quantidade de dias: Neste campo podemos informar a Quantidade de Dias passados sem interação alguma entre o Vendedor e o Lead.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads com mais de 5 dias sem interações entre Vendedor e Lead para realizar a filtragem da desassociação.
Situação associação: Selecione a situação que será atribuída quando o Lead for associado a outro Vendedor. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: ao desassociar o Lead do vendedor José, ele será atribuído a Maria com a situação “Novo”.
Distribuição automática na desassociação: Selecionando esta opção, é configurado que o Lead deverá ser distribuído automaticamente quando for desassociado de um Vendedor. A distribuição é feita de acordo com alguns critérios:
Por exemplo, um Lead que foi desassociado será distribuído para outro Vendedor que esteja há mais tempo sem receber novos Leads, ou que recebeu menos Leads ao todo.
Identificador do Lead: Ao selecionar esse campo, o sistema atribui automaticamente um identificador ao Lead.
Distribuição automática de leads: Esse campo serve para que a distribuição automática aconteça na importação do Lead através de uma planilha (arquivo .csv).
Por exemplo: Ao habilitar esta opção, o sistema irá selecionar um usuário que estiver com menor número de leads, e que não esteja bloqueado para aquele período da distribuição.

IMPORTANTE: A partir da versão 2.74.0, deve ser liberado o acesso Distribuir lead automaticamente no Perfil (Administração > Usuários > Perfil) para os usuários que forem realizar a distribuição automática dos leads.

Cenários de distribuição de Leads

Com base na configuração que é realizada no bloco Lead das Configurações gerais de SFA (Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA) será definido alguns cenários para a distribuição automática dos Leads.

Por exemplo, o parâmetro “Remover Leads automaticamente” define se o vendedor será desassociado de um novo Lead, caso esteja por mais de 5 dias sem interações. Com isso, este Lead poderá ser distribuído para outros vendedores disponíveis seguirem com aquela solicitação.

No entanto a distribuição automática de Leads para os vendedores terá os seguintes critérios:

Será contabilizado a quantidade total de Leads que cada vendedor possui.
Primeiramente serão distribuídos entre os vendedores que possuírem uma quantidade menor de Leads.
Os vendedores que possuírem uma maior quantidade de Leads em sua carteira, serão os últimos a receber novos Leads.
Usuário vendedor que não esteja bloqueado.

Tendo como base esses critérios então os Leads poderão ser distribuídos.

Veja abaixo um exemplo de distribuição automática para um Vendedor.

Exemplo de parametrização na tela de Configurações gerais de SFA

Lead antes da remoção e distribuição automática

Lead após a desassociação e distribuição automática para outro Vendedor

Neste exemplo, de acordo com as configurações realizadas, o Lead exemplificado será desassociado do Vendedor atual (José) levando em consideração a Quantidade de Dias informada, as Interações realizadas durante esse período e as Situações avaliadas.

Ao desassociar, o Lead será automaticamente atribuído a vendedora (Maria) que estava com uma quantidade total de Leads inferior em relação aos demais vendedores.

A plataforma irá buscar todos os Leads que atendem esses critérios para que a desassociação seja realizada.

Configurações gerais de SFA

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 17:18:30 +0000

Por meio da tela de Configurações gerais de SFA (Sales Force Automation) será possível configurar o LimeSales, que é o módulo de força de vendas do Citrus.cx.

Para iniciar a configuração, basta acessar menu Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA e será exibida a seguinte tela:

Nesta tela existem algumas abas com configurações específicas para o funcionamento do módulo de LimeSales, veja a seguir nos próximos tópicos.

Gerais

Enviar email do vendedor: Ao habilitar este flag, todos os e-mails enviados pelos comentários do módulo de vendas conterão o email do usuário logado como email de origem.
Bloqueio de Conta/Cliente por Vendedor: Ao selecionar essa opção o sistema vai bloquear a seleção de clientes que já fazem parte da carteira de algum vendedor.

Proposta

Nome padrão para os itens: O sistema irá utilizar o nome informado no campo para substituir a palavra itens
Fase no fechamento de venda: Fase que será associada à proposta ao fechar uma venda.
Tipo de validade: Selecione o tipo de validade para a proposta (Quantidade de dias ou Último dia do mês).
Unidade de validade: Informe o tempo necessário para a validade da proposta. Este campo ficará disponível para preenchimento quando o campo “Tipo de validade” estiver configurado como “Quantidade de dias”.
Situação da oportunidade ao fechar a proposta: Opção utilizada para que o sistema possa alterar a situação, quando for finalizada uma proposta.
Label para identificação do item principal: Para preenchimento do campo, é preciso habilitar a opção “Item principal na proposta”.
Validade do Token: Esse campo indica se a quantidade de dias que o token possui para acesso ao link de assinatura de documentos da proposta é válido.
Item principal na proposta: Ao selecionar essa opção será permitido o preenchimento do “Label para identificação do item principal” na tabela de itens da proposta. Esse campo vai indicar que esse item tem suas informações associadas aos dados da proposta.
Identificador da proposta: Habilitando este flag o sistema irá atribuir um identificador para a proposta.
Exibir detalhes sobre o item: Ao habilitar esta flag, os detalhes do Produto ou Serviço selecionado serão exibidos no Documento da Proposta. Para isso, utilize a flag ${TABELA_ITENS} ao criar o Documento (Administração > Configurações Gerais > Documento).

Simulação de vendas

Tipo de validade: Selecione o tipo de validade para a simulação de vendas (Quantidade de dias ou Último dia do mês).
Unidade de validade: Informe o tempo necessário para a validade da simulação de venda. Este campo ficará disponível para preenchimento quando o campo “Tipo de validade” estiver configurado como “Quantidade de dias”.
Fase associada ao Lead: Fase em que será dada ao Lead quando criado através de uma simulação de vendas. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuído”, “Morto”, “Reciclado”.
Label da faixa de preço: Esse label será utilizado na tabela de faixas do produto da simulação de vendas.
Criar Lead: Ao habilitar esta opção, a simulação de vendas será feita a um Lead. Caso a opção seja desabilitada, esta associação será feita a uma oportunidade.
Exibir todas as faixas do produto: Habilitando esta opção, todas as faixas serão exibidas para os produtos selecionados em uma simulação de vendas, no momento de sua emissão.
Detalhar produtos adicionais: Ao marcar esta opção, o sistema irá detalhar os produtos adicionais ao serem incluídos na simulação de vendas.

Lead

Remover Leads automaticamente: Habilitando esta opção, diariamente o sistema desassociará automaticamente o Vendedor vinculado a este Lead de acordo com os critérios dos campos seguintes (“Situações avaliadas”, “Quantidade de Dias” e “Avaliar Interações”, caso a flag esteja habilitada).
Avaliar interações: Habilitando primeiramente a opção “Remover Leads Automaticamente“, este flag fará com que o sistema também leve em consideração atividades, comentários e status realizados ou alterados no Lead antes de realizar a desassociação.
Por exemplo: se o Vendedor publicou um comentário neste Lead nos últimos 5 dias, ele não será desassociado do Lead, mesmo que o seu status não tenha sido alterado na “Quantidade de Dias” informada.
Situações avaliadas: Neste campo podemos informar Situações Avaliadas para levar em consideração durante a desassociação do Lead. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads marcados com a Situação “Atribuído” para realizar a filtragem da desassociação.
Quantidade de dias: Neste campo podemos informar a Quantidade de Dias passados sem interação alguma entre o Vendedor e o Lead.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads com mais de 5 dias sem interações entre Vendedor e Lead para realizar a filtragem da desassociação.
Vendedor: Selecione o usuário que receberá os Leads desassociados.
Situação associação: Selecione a situação que será atribuída quando o Lead for associado a outro Vendedor. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: ao desassociar o Lead do vendedor José, ele será atribuído a Maria com a situação “Novo”.
Grupo campos extra padrão: Selecione o grupo de campos extras padrão para cada lead.
Campos de unicidade do lead: Selecionando itens deste campo, esses serão utilizados na validação de unicidade do lead. Serão exibidas as opções “Código Público”, “E-mail”, “Telefone”, “Situação”.
Situação de unicidade do Lead: Informe a situação para verificação de unicidade do Lead. Obs.: Esse campo se torna obrigatório e terá uso, apenas se situação for um campo de unicidade.
Distribuição automática na desassociação: Selecionando esta opção, é configurado que o Lead deverá ser distribuído automaticamente quando for desassociado de um Vendedor. A distribuição é feita de acordo com alguns critérios, levando em consideração o Vendedor que está há mais tempo sem receber Leads, ou que recebeu menos Leads ao todo.
Identificador do Lead: Ao selecionar esse campo, o sistema atribuirá automaticamente um identificador ao Lead.
Distribuição automática de leads: Ao habilitar esta opção, o sistema irá selecionar um usuário que estiver com menor número de leads, e que não esteja bloqueado para aquele período da distribuição.

Oportunidade

Remover Oportunidades automaticamente: Habilitando esta opção, será removido de forma automática as Oportunidades contempladas na respectiva configuração diariamente.
Avaliar interações: Habilitando esta opção, o sistema também vai considerar as interações (atividades e comentários) feitas com as Oportunidades.
Fases avaliadas: Habilitando a opção “Remover Oportunidades automaticamente” será possível selecionar a opção desejada.
Quantidade de dias: Informe o limite de dias considerado ao avaliar interações. Habilitando a opção “Remover Oportunidades automaticamente” será possível selecionar a opção desejada.
Vendedor: Selecione o usuário que receberá as oportunidades desassociadas.
Fase associação: Selecione a fase que será associada à nova atribuição da oportunidade.
Grupo campos extra padrão: Selecione o grupo de campos extras padrão para cada lead.
Distribuição automática na desassociação: Ao marcar esta opção, o sistema distribuirá automaticamente as Oportunidades desassociadas.
Identificador de oportunidade: Ao selecionar esse campo, o sistema irá atribuir um identificador a oportunidade

Conta

Identificador da conta: Ao selecionar esse campo, o sistema irá atribuir um identificador a conta
Conta compartilhada: Habilite esta opção para indicar que a conta pode estar em mais de uma carteira de vendedor

API

Situação do lead criado pela API: Essa situação será atribuída a todos os leads criados pela API, caso o usuário não indique a situação nos dados de envio. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Para quem distribuir o Lead: Indique como será feita a distribuição dos leads criados a partir da API. Serão exibidas as opções “Vendedor”, “Todos os vendedores” e “Equipe de Vendas”.
Fase da proposta criada pela API: Essa fase será atribuída a todas as propostas criadas pela API, caso o usuário não indique a fase nos dados de envio. Serão exibidas as opções “Rascunho”, “Pronta”, “Entregue”, “Fechada ganha”, “Fechada perdida”, “Substituída”.
Para quem distribuir a Proposta: Indique como será feita a distribuição dos leads criados a partir da API. Serão exibidas as opções “Vendedor”, “Todos os vendedores” e “Equipe de Vendas”.

Sincronização de produtos e serviços

Horário de sincronização: Indique o horário em que ocorrerá a sincronização diária.
Habilitar sincronização: Ao habilitar esta opção, o sistema utilizará os serviços de importação de produtos e serviços, para manter o cadastro local de produtos. Também será desabilitada a possibilidade do cadastro de produtos e serviços localmente.
Log de sincronização: Serão exibidos os registros de sincronização que ocorreram com sucesso ou falha, também será informada a data e hora da realização.

Leads

Fabiana Nonjah — Tue, 05 Sep 2023 19:40:16 +0000

Leads são contatos de possíveis clientes que poderão se interessar por produtos e/ou serviços fornecidos por uma empresa. Eles são gerados através das reações positivas às ações comerciais de marketing realizadas.

Para visualizar os Leads já criados, o usuário deve clicar no botão do menu LimeSales no menu lateral esquerdo e, em seguida, no botão do submenu Lead.

Na tela de Lead será exibida a listagem de Leads cadastrados na plataforma. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários na sua tela de cadastro.

No canto superior direito da tela de Lead, estão localizados os botões:

+Novo: Para criar um novo Lead a ser cadastrado na plataforma.
Excluir: Para excluir um Lead já existente, marcando a caixa de seleção ao lado de seu nome e, em seguida, clicando em Excluir.
Atribuir a usuário: Para atribuir manualmente um Lead a uma Equipe e um Vendedor específico. Basta selecionar uma opção da listagem e clicar no botão.
Será exibido um pop-up no qual será possível selecionar a Equipe e o Vendedor a serem vinculados a este Lead.
Importar lead: Para realizar a importação de Leads a partir de planilhas.
Exportar lead: Para exportar os dados de Leads por meio de planilhas.
Distribuir lead automaticamente: Para distribuir o lead automaticamente para algum vendedor disponível.
Filtro: Para encontrar um Lead específico na listagem, utilizando os campos de consulta “Código”, “Nome”, “Telefone”, “Email“, “Fonte”, “Situação”, “Equipes”, “Vendedor”, “Criação”, “Última alteração”, “Ordenação”, “Tipo de ordenação” e/ou “Grupo de campos extras”. Basta digitar a(s) palavra(s)-chave ou configurar o(s) campo(s) desejado(s) e clicar no botão Pesquisar para exibir os resultados.

Cadastro manual de Lead

Para realizar o cadastro de novos Leads de forma manual:

1. Clique no botão +Novo no canto superior direito da tela.

2. Na tela de cadastro, preencha os campos relativos ao novo Lead.

Código Público: Numeração de identificação única presente em algum documento oficial do Lead (RG, CPF, CNPJ, CNH etc.).
Nome*: Para atribuir um nome ao Lead (campo obrigatório).
Empresa: Nome da empresa com a qual o Lead possui vínculo.
Cargo: Nome do cargo exercido pelo Lead na empresa.
Telefone: Número do telefone fixo do Lead.
Celular: Número do telefone móvel do Lead.
Email: Endereço eletrônico do Lead.
Fonte: Canal de comunicação pelo qual foi verificado o interesse do Lead (e-mail, WhatsApp, Call Center etc.).
Situação: Opção correspondente à situação do Lead.
Equipes: Equipe responsável pela tratativa do Lead.
Vendedor: Vendedor(a) específico(a) responsável pela tratativa do Lead.
Grupo de campos extras: Para associar um Grupo de campos extras ao Lead.
Descrição*: Para detalhamento do interesse do Lead. Por exemplo: Nome do produto ou serviço que despertou a sua atenção (campo obrigatório).

3. Finalizado o preenchimento dos campos, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

*Em seguida, o novo Lead será automaticamente exibido na tela inicial do submenu.

Cadastro via RD Station

O RD Station é uma ferramenta de automação de marketing digital utilizada para coletar leads através de formulários, inscrições em listas de e-mail e outros recursos estratégicos, promovendo visibilidade ao negócio.

Para realizar a integração do RD Station com o Citrus.cx, acesse Administração > RDStation > Campanha. A tela de Campanha será aberta e exibirá a listagem de campanhas já configuradas, caso existam.

No canto superior direito, estão três botões:

+Novo: Para criar uma nova campanha a ser integrada com o RD Station.
Excluir: Para excluir uma campanha já existente, marcando a caixa de seleção ao lado do seu nome e, em seguida, clicando em Excluir.
Filtro: Para encontrar uma Campanha específica na listagem, preenchendo os campos desejados (“Nome” e/ou “Ativo”) e clicando em Pesquisar.

Para criar uma nova campanha, o usuário deverá, na tela de Campanha do RD Station:

1. Clicar em +Novo e preencher os campos da tela de cadastro com as informações necessárias.

Nome*: Para atribuir um nome para a Campanha (campo obrigatório).
Situação do Lead*: Status correspondente ao Lead que será registrado ao ser importado (campo obrigatório).
Ativo: Flag utilizada para informar se a campanha está ativa no momento.
URL*: Endereço de rede registrado para realizar a integração entre o RD Station e a plataforma Citrus.cx, estabelecendo o vínculo que será utilizado para a importação dos Leads posteriormente (campo obrigatório).
Descrição: Para detalhamento do interesse do Lead, tipo de importação realizada, especificações necessárias etc.
Início*: Determina a data de início da campanha (campo obrigatório).

2. Finalizado o preenchimento dos campos, clique em Salvar encerrar o procedimento.

DICA: Para realizar a integração com o RD Station, clique no botão Copiar para copiar o endereço de rede URL e registrá-lo na sua conta RD Station.

Cadastro via planilha

Para realizar o cadastro a partir de um arquivo CSV, na tela inicial do submenu Lead:

1. Clique no botão Importar lead localizado na parte superior direita da tela.

*Um pop-up será exibido logo em seguida.

2. No pop-up, clique no botão Download do layout para baixar um modelo de planilha no formato .csv.

3. Preencha a planilha com as informações referentes aos Leads (Nome, Telefone, E-mail etc.), de forma que cada linha corresponda a um Lead.

4. Finalizado o preenchimento, salve o arquivo e realize o upload através do botão Escolher arquivo.

*Caso necessário, também será possível escolher uma Equipe específica designada para o tratamento do Lead ou habilitar a flag “Distribuir lead automaticamente”.

5. Terminada a configuração, clique em Salvar para realizar a importação da planilha.

*Os Leads importados serão exibidos na listagem da tela do submenu em seguida.

Distribuição automática de Lead

Caso queira distribuir um Lead aleatoriamente para algum vendedor, clique no botão Distribuir lead automaticamente localizado na parte superior direita da tela.

Com isso, o Lead será distribuído entre os usuários que não recebem Leads há mais tempo ou que receberam menos Leads no total.

Atividades

Fabiana Nonjah — Tue, 05 Sep 2023 19:40:08 +0000

Atividades são compromissos que podem ser cadastrados no sistema e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros.

Para registrar uma nova atividade manualmente, no menu lateral esquerdo, clique no botão do menu Atividade.

Você será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de atividades já cadastradas. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários. No menu superior direito, há três botões:

+Novo: Para criar uma nova Atividade a ser exibida no calendário.
Excluir: Para remover uma Atividade já existente. Basta marcar a caixa de seleção ao lado do seu nome na listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la do calendário.
Filtro: Para encontrar uma Atividade específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma nova Atividade, basta clicar em +Novo e preencher os seguintes campos:

Nome*: Para atribuir um nome para a Atividade (campo obrigatório).
Tipo*: Para selecionar o Tipo de Atividade a ser realizada (campo obrigatório).
Início* e Fim*: Para informar o intervalo do tempo de duração da Atividade (campos obrigatórios). Ao clicar no campo correspondente, será exibido um calendário, onde será possível clicar na data desejada e, em seguida, na hora.
Alerta: Lembrete a ser vinculado a esta Atividade. Poderá ser digitado o valor desejado configurado em dias, minuto(s) e hora(s).
Equipe e Vendedor(a)*: Para informar a Equipe e/ou o(a) Vendedor(a) responsável pela execução da Atividade (campos obrigatórios). Caso seja uma atividade própria, habilite a flag correspondente e estes campos serão bloqueados.
Descrição: Para detalhar a Atividade.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

Você será redirecionado de volta para a página principal das Atividades e a sua nova Atividade já poderá ser visualizada na listagem. Na página inicial, ela poderá ser visualizada no calendário da semana.

Cadastro relacionado

Atividades podem ser relacionadas a Leads, Oportunidades ou Propostas. Dessa forma, em vez de ser avulsa, uma atividade pode estar relacionada a um cliente específico, por exemplo.

Para isso, no menu lateral, localize o menu LimeSales e selecione o submenu desejado (Lead, Oportunidades ou Propostas).

Você será redirecionados para outra página, onde serão listadas as prospecções já registradas na plataforma de acordo com a opção selecionada.

Será possível criar um novo registro clicando no botão +Novo e preenchendo as informações, ou editar um registro já existente clicando no nome exibido na tabela.

Exemplo: Para editar uma Oportunidade já cadastrada, o usuário deverá clicar no seu respectivo Nome.

Na sua página de cadastro, será exibido o detalhamento da Oportunidade selecionada.
Na última aba, procure pelo menu de ícones. O ícone das atividades será representado por uma prancheta contendo uma lista de afazeres.
Clique em Adicionar e preencha os mesmos campos do processo anterior.
A Atividade será vinculada ao registro selecionado.
No detalhamento da prospecção, serão liberados dois novos campos: “Tipo de Associação” (informando qual o tipo de vínculo que a Atividade possui) e “Associação” (indicando o cliente).

Versão 2.39.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:46:41 +0000

Atendimentos Recebidos via WhatsApp

Agora, o Citrus.cx preenche automaticamente o número do WhatsApp no cadastro do Cliente caso o Atendimento recebido tenha sido através desta fila.

Atendimentos Convertidos em Lead

Adicionamos o botão Salvar e Continuar na tela de Pré-Atendimentos quando são convertidos em Lead. Dessa forma, será possível salvar o Pré-Atendimento, convertê-lo em Lead e distribui-lo automaticamente entre os Vendedores no mesmo fluxo.

Melhorias nas Oportunidades

Realizamos melhorias na listagem de Oportunidades cadastradas através do módulo LimeSales. Agora, acrescentamos a coluna Valor para informar o valor total (em reais) da Oportunidade na listagem. Além disso, adicionamos os campos Tipo de Venda, Origem da Venda e Canal de Vendas aos Filtros para que seja possível procurar por esses campos ao buscar uma Oportunidade cadastrada.

Correção na Descrição dos Atendimentos

Corrigimos o erro que bloqueava a exibição do campo Descrição na tela de Atendimentos, mesmo o campo sendo de preenchimento obrigatório.

Status do Atendimento

Efetuada correção do erro que ocorria quando um Atendente tentava colocar um Atendimento em pausa, uma vez que Atendimentos recebidos via WhatsApp não estavam alterando o Status de “Em Atendimento” para “Em Pausa”.

Região dos Clientes

Foi corrigido erro no campo Região, que selecionava automaticamente uma Região padrão para Clientes não cadastrados durante a abertura de Atendimentos. Agora, será necessário selecionar a Região manualmente.

Acessar Monitoramento como Atendente

Ajustamos o gif de carregamento da tela de monitoramento quando o acesso for realizado por um Usuário Agente, uma vez que a tela de monitoramento deve ser exclusiva para Usuários Supervisores.

Erro ao Receber Atendimentos por Voz

Efetuado ajuste para permitir transitar entre Atendimentos de Voz e Chat sem perder os dados preenchidos do Atendimento.

Atendimentos Simultâneos

Adicionamos um tratamento para permitir que Agentes possam logar nas filas de Chat e Voz simultaneamente e sem interferências.

Descrição de Leads e Oportunidades

Realizada correção para que não seja possível salvar um Lead ou uma Oportunidade sem preencher o campo de Descrição.

Correção do Link para Dúvidas

Corrigimos o link localizado na página de login que redireciona para a Central de Dúvidas do Citrus.cx.

Anexos via WebChat

Corrigimos a falha ao baixar anexos enviados pelos clientes via WebChat.

Pesquisa de Leads

Ajustamos a tela de Leads para que o filtro aplicado continue ativo mesmo após editar e salvar um Lead da listagem.

Versão 2.37.2

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:45:10 +0000

Listar usuários de acordo com o Domínio

Caso a sua plataforma possua integração com o Unity, na tela de Associação com usuário do Unity, aplicamos uma alteração que possibilita a exibição de usuários de acordo com o domínio vinculado. Essa sincronização de acordo com o Domínio também permite que os Motivos de Pausa cadastrados não sejam duplicados.

Alteração na pesquisa de Leads

Com esta funcionalidade, ao realizar a pesquisa de Leads específicos, será possível filtrar os campos Fonte e Situação selecionando mais de um elemento da listagem, facilitando a busca de vários termos simultaneamente.

Atividades e Compromissos

Alteramos o design na tela de Compromissos em Atividades para que também seja exibido o Tipo da Atividade, a sua Descrição, o seu Status e o respectivo percentual de conclusão.

Emissão de Relatórios

Corrigimos o erro que impedia a emissão de relatórios na plataforma.

Cadastro de Clientes com o mesmo código

Corrigimos o erro que permitia cadastrar múltiplos clientes com um mesmo Código identificador. Agora, será exibida uma mensagem de erro, indicando que o processo não poderá ser realizado.

Listagem de Produtos durante a Simulação de Vendas

Ajustamos funcionalidade que impedia a seleção de Produtos Únicos durante uma Simulação de Vendas. O erro fazia com que a listagem de faixas fechasse sozinha ao escolher um item da lista.

Mensagens de alerta

Ajustamos os textos das mensagens de alerta na tela de Associação com usuário do Unity para que fique mais compreensível para o Usuário.

Correção na importação de Leads

Com relação à importação de Leads por planilha, corrigimos três erros:

Ajustamos a forma de distribuição dos Leads para que sejam sorteados corretamente na tela de importação por planilha.
Efetuamos uma correção que estava fazendo com que Leads fosse cadastrados em duplicidade.
Corrigimos um erro que identificava Leads já existentes e alocava-os para outros Vendedores durante a importação por planilha.

Versão 2.36.1

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:43:43 +0000

Facebook Messenger: Mensagem de erro na exclusão de integração passa a exibir motivo

Foi alterada a mensagem de erro exibida durante a tentativa de exclusão de uma integração com o Facebook Messenger (Administração > Configurações Gerais > Facebook Messenger) caso ela esteja vinculada a um canal de atendimento, cuja configuração pode ser feita através do menu Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento.

Agora, será possível visualizar o motivo pelo qual a exclusão não pôde ser realizada e o Usuário será orientado a desvincular a integração ao canal de atendimento antes de tentar efetuar a exclusão novamente.

Menus de Navegação: Realizados ajustes de usabilidade nos menus de navegação da plataforma

Os menus de navegação principal da plataforma receberam melhorias de usabilidade com o objetivo de tornar o reconhecimento de ícones, títulos e funcionalidades mais simples e intuitivo.

As mudanças implementadas visam a estabelecer uma melhor interatividade e uma navegação mais fluida para o usuário.

Atendente: Status de filas de Chat e Voz estão sendo indicadas por cores

A partir de agora, os status do Atendente nas filas de Chat e Voz, na tela do Atendente (Menu Principal > Atendente), poderão ser identificados visualmente através de cores.

Com as mudanças, o canal ficará verde quando o atendente estiver logado e disponível e vermelho quando estiver deslogado das filas. As cores das filas de Chat e Voz passarão a ser alteradas em tempo real de acordo com a disponibilidade do Atendente na fila correspondente.

Esse recurso traz melhorias para a operação e rotina do Atendente. Com as cores, ele consegue identificar em quais canais está logado, sem precisar abrir a aba de detalhes das filas no botão de Canais de Atendimento, localizado ao lado.

LemonDesk: Campo de pesquisa “Protocolo” está filtrando resultados

O Filtro de Protocolo da tela de listagem de Atendimentos (LemonDesk> Atendimentos) está apresentando os resultados de busca corretamente.

Foi corrigido o cenário em que ao realizar consulta pelo número do Protocolo, a plataforma não retornava o resultado correspondente à informação inserida no campo “Protocolo”.

Agora, é possível filtrar os resultados da pesquisa utilizando quaisquer dos campos de Filtro disponíveis na tela, o que inclui a possibilidade de consulta pelo número de Protocolo de Atendimento.

“Número do protocolo” configurado em Filtro de atendimento está sendo preenchido automaticamente na tela de Atendimentos

O “Número do protocolo” configurado em um Filtro de Atendimento (LemonDesk > Filtro de atendimento), está preenchendo automaticamente a informação quando utilizado o campo “Filtro de atendimento” no Filtro da tela de listagem de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos).

Foi corrigido o cenário em que, ao utilizar os dados pré-configurados em um Filtro de Atendimento para pesquisa de Protocolos, a informação do campo de “Protocolo” não era apresentada conforme estava configurada no Filtro de Atendimento.

LimeSales: Corrigidas falhas durante a conversão de Lead em Conta e/ou Oportunidade

Foram realizados ajustes para corrigir erros que estavam ocorrendo na tela do menu LimeSales > Lead caso fosse realizada a conversão de um Lead.

Primeiramente, foi sanada a falha na qual não eram exibidas todas as opções de conversão de Leads quando na listagem só constava um único item.

Também foi corrigido o erro que impedia a exibição da Carteira de clientes de um determinado Vendedor selecionado durante uma conversão de Lead em Conta e/ou Oportunidade.

Por fim, foi ajustado o cenário em que o campo “Descrição” da tela de cadastro de Lead não era carregado corretamente durante a conversão de um Lead em Conta e/ou Oportunidade.

Após as alterações, as opções de conversão de Leads, as Carteiras de clientes, de Vendedores e o campo “Descrição” da tela de cadastro de Lead passam a ser exibidas de maneira correta.