Manual – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Wed, 12 Mar 2025 15:12:12 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Manual – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Processos https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/modulos/processos/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/modulos/processos/#respond Thu, 11 Jul 2024 11:43:05 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/manual-do-usuario/manual-do-usuario/modulos/processos/

No módulo Processos é possível criar e gerenciar os métodos utilizados pela sua empresa, executar um fluxo de atividades internas, e entre setores realizar qualquer tipo de procedimento ou rotina, como por exemplo: “Solicitação de Férias”, “Contratação de Novo Colaborador”, entre outros. 

A configuração deste fluxo é feita pelo Administrador na tela Fluxo (Administração > Configurações Gerais > Fluxo > (botão) +Novo).  

A abertura de Processos por usuários com permissão em seu perfil é realizada na tela Processos (menu lateral > Processos > (botão) +Novo).  

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/modulos/processos/feed/ 0 Aceite do Atendente responsável https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/aceite-do-atendente-responsavel/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/aceite-do-atendente-responsavel/#respond Fri, 05 Jul 2024 16:39:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/manual-do-usuario/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/aceite-do-atendente-responsavel/

O Atendente pode acessar a tela Formulários de monitoria de qualidade pendentes de aceite do responsável (Administração > Monitoria de qualidade > Formulários de monitoria de qualidade pendentes de aceite do responsável) para visualizar na listagem da tela os Protocolos que estão pendentes de aceite. 

Ao clicar sobre o número do Protocolo é aberta a tela Formulários de monitoria de qualidade. Nessa tela o Atendente pode verificar a avaliação realizada pelo Supervisor/Monitor. Caso concorde com a avaliação pelo atendimento realizado, ele deve clicar no botão Aceitar avaliação. Se não estiver de acordo, deve clicar no botão Não aceitar avaliação. 

  • Em caso de não aceite, é aberto o popup com o campo obrigatório “Observação”. Preencha com a informação necessário e clique no botão Salvar. Quando o Supervisor/Monitor acessar o Protocolo de atendimento, no ícone Monitoria de qualidade > seção Monitoria de qualidade, vai constar o status “Não aceito” e o botão Reavaliar. Ao clicar nesse botão o Supervisor/Monitor seleciona novamente o formulário e preenche com sua avaliação, para então salvar e disponibilizar ao aceite do Atendente. 

 

  • Em caso de aceite, o Supervisor/Monitor ao acessar o Protocolo de atendimento, no ícone Monitoria de qualidade > seção Monitoria de qualidade, vai constar o status “Aceito” e o botão Reavaliar, caso ainda deseje alterar a avaliação do Atendente e disponibilizar para novo aceite. 

Na seção Monitoria de qualidade são exibidas o número de vezes em que o “Formulário de monitoria de qualidade” foi preenchido e disponibilizado.  

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/aceite-do-atendente-responsavel/feed/ 0 Atendimentos com monitoria de qualidade https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/atendimentos-com-monitoria-de-qualidade/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/atendimentos-com-monitoria-de-qualidade/#respond Fri, 05 Jul 2024 16:39:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/manual-do-usuario/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/atendimentos-com-monitoria-de-qualidade/

Na tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos), apenas o Supervisor/Monitor ao acessar um Protocolo de atendimento, pode visualizar o ícone Monitoria de qualidade representado por um “joinha” na barra de ícones abaixo do contador de SLA (Service Level Agreement ou Acordo de Nível de Serviço). Este ícone só é exibido em Atendimentos com status “Finalizado”. 

O Supervisor/Monitor pode também acessar a tela Atendimentos com monitoria de qualidade (Administração > Monitoria de qualidade > Atendimentos com monitoria de qualidade) para acessar os Protocolos de atendimento com formulários diretamente por essa tela.  

Ao clicar no ícone Monitoria de qualidade, é exibida abaixo a seção Monitoria de qualidade com o nome do Atendente e o status “Pendente”. 

O Supervisor/Monitor deve clicar sobre o nome do Atendente para abrir o popup “Monitoria de qualidade”, selecionar os seguintes campos obrigatórios e clicar no botão Salvar: 

– Formulários de monitoria de qualidade: Nome de um formulário já cadastrado. 

– Supervisor do atendente avaliado: Nome do Supervisor. 

Após selecionar o formulário, ele é exibido abaixo para preenchimento das perguntas e o Atendente ser avaliado pelo atendimento do Protocolo referente. Em seguida clique no botão Salvar no final do Formulário de monitoria de qualidade. 

Na seção Monitoria de qualidade é exibido a flag “Disponibilizar avaliação ao atendente avaliado” ao lado do nome do Atendente. Com essa flag marcada, o status é alterado para “Liberado”. São exibidos também a data, hora e nota da avaliação. Caso seja preciso editar as respostas da avaliação, basta o Supervisor/Monitor clicar sobre o nome do Atendente, alterar e salvar novamente. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/atendimentos-com-monitoria-de-qualidade/feed/ 0 Criar Formulário de monitoria de qualidade https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/criar-formulario-de-monitoria-de-qualidade/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/criar-formulario-de-monitoria-de-qualidade/#respond Fri, 05 Jul 2024 16:38:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/manual-do-usuario/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/criar-formulario-de-monitoria-de-qualidade/
  1. Acesse a tela Formulários de monitoria de qualidade, e clique no botão +Novo.



  2. Preencha o campo obrigatório Nome com um nome que identifique o formulário.



  3. Preencha os campos opcionais para montar o formulário.


    - Nome do grupo de perguntas: É o título para o grupo de perguntas.

    * Clique no botão Adicionar pergunta.

    - Perguntas: A cada campo, digite as perguntas desejadas, e ao lado, o valor numérico para o peso das perguntas entre -100 a 100.



  4. Clique no botão +Adicionar grupo de perguntas para criar mais uma seção.



  5. Se desejar, utilize o ícone Lixeira ou o botão Remover grupo de perguntas.



  6. Clique no ícone Olho no topo direito da tela para abrir o popup Pré-visualização do formulário.



  7. Clique no botão Salvar do popup, ou no botão Salvar no topo direito da tela.



Por padrão da plataforma todos os formulários são criados com status “Inativo” para evitar que outros usuários tenham acesso enquanto estiverem em criação. 

Após salvar, para localizar o Formulário de monitoria de qualidade verifique a listagem na tela com todos os formulários já cadastrados. Utilize o botão Filtro para pesquisar pelo “Nome”. 

Ao acessar o Formulário de monitoria de qualidade, habilite a flag “Ativo” e clique no botão Salvar no topo direito da tela. 

Se preferir duplicar um formulário, clique no botão Clonar e modifique o “Nome”. Conforme padrão da plataforma, não é possível salvar formulários com o mesmo nome de cadastro. 

Quando o Administrador/Supervisor tenta editar/excluir um Formulário de monitoria de qualidade, a plataforma verifica se esse formulário já foi respondido antes. Se existirem respostas associadas a ele, a edição/exclusão não é permitida, e são exibidas mensagens para alertar o usuário: 

“Edição do Formulário indisponível devido a respostas registradas pelo Monitor/Supervisor.“ 

“Algum(ns) item(ns) selecionado(s) não podem ser excluido(s).“ 

Nesse caso existe a opção de desabilitar a flag “Ativo” do formulário, a ação nessa flag pode ser realizada a qualquer momento. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/criar-formulario-de-monitoria-de-qualidade/feed/ 0 Logs Envio de pesquisa satisfação https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-pesquisa-satisfacao/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-pesquisa-satisfacao/#respond Fri, 05 Jul 2024 16:38:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/manual-do-usuario/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-pesquisa-satisfacao/
  1. Consulte os Logs da "Campanha de SMS" na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (selecione na listagem o "Nome") > Agendamentos).


  2. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de execução.


  3. Visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Início do período de envio

    - Fim do período de envio

    - Falha

    - Detalhes


    * Em caso da coluna Falha apresentar "Sim", clique no botão Lupa da coluna Detalhes para visualizar o popup com as informações técnicas da falha ocorrida na execução da campanha.


  4. Clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  5. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.

    - Falha: Opções "Sim" ou "Não".


  6. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  7. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de envio da pesquisa.


  8. Visulize a tabela Resumo do mailing com as informações de "Descrição" e "Qtde", e o dashboard ao lado.


  9. Role a tela para baixo, visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Data da importação

    - Data de envio

    - Mailing conta

    - Status do mailing


  10. No topo direito da tela, clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  11. Se desejar, clique no botão Exportar para CSV. É gerado um arquivo CSV e o download na máquina do usuário.


  12. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Quantidade de dias: Opções "10", "20", "30", "60" ou "90".

    - Status do mailing: Opções "Pendente", "Em processamento", "Processado", "Sem consentimento" ou "Erro".

    - Email: O endereço de email do cliente no mailing.

    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.


  13. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  14. No topo esquerdo da tela clique no ícone Relatório das respostas da pesquisa.


  15. Visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Destinatário

    - Resposta

    - Data de envio


  16. Clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  17. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.


  18. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  19. No topo esquerdo da tela clique no ícone Gráficos das respostas da pesquisa.


  20. Visualize o dashboard com o quantitativo de respostas.


  21. Se desejar, clique no botão Formato CSV. É gerado um arquivo CSV e o download realizado na máquina do usuário.


  22. Clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  23. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.


  24. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  25. Caso deseje editar as configurações da campanha, clique no ícone Dados gerais no topo esquerdo da tela, e após clique no botão Salvar à direita da tela.


  26. Se não desejar realizar o passo 28, clique no botão Cancelar no topo direito da tela.



]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-pesquisa-satisfacao/feed/ 0 Logs Envio de email https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-email/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-email/#respond Fri, 05 Jul 2024 16:38:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/manual-do-usuario/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-email/
  1. Consulte os Logs do "Envio de email" na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (selecione na listagem o "Nome") > Agendamentos).


  2. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de execução.


  3. Visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Início do período de envio

    - Fim do período de envio

    - Falha

    - Detalhes

    * Em caso da coluna Falha apresentar "Sim", clique no botão Lupa da coluna Detalhes para visualizar o popup com as informações técnicas da falha ocorrida na execução da campanha.


  4. Clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  5. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.

    - Falha: Opções "Sim" ou "Não".


  6. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  7. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de envio de email.


  8. Visulize a tabela Resumo do mailing com as informações de "Descrição" e "Qtde", e o dashboard ao lado.


  9. Role a tela para baixo, visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Data da importação

    - Data de envio

    - Mailing conta

    - Remetente

    - Status do mailing

    - Status do broker

    - Links


  10. Na coluna Links, se na campanha foi habilitada a flag "Abertura automática de atendimento", clique no botão Atendimento associado para ser redirecionado à tela Atendimentos do protocolo referente.


  11. No topo direito da tela, clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  12. Se desejar, clique no botão Exportar para CSV. É gerado um arquivo CSV e o download realizado na máquina do usuário.


  13. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Quantidade de dias: Opções "10", "20", "30", "60" ou "90".

    - Status do mailing: Opções "Pendente", "Em processamento", "Processado", "Sem consentimento" ou "Erro".

    - Email: O endereço de email do cliente no mailing.

    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.


  14. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  15. Caso deseje editar as configurações da campanha, clique no ícone Dados gerais no topo esquerdo da tela, e após clique no botão Salvar à direita da tela.


  16. Se não desejar realizar o passo 15, clique no botão Cancelar no topo direito da tela.



]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-email/feed/ 0 Logs Campanha de WhatsApp https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-whatsapp/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-whatsapp/#respond Fri, 05 Jul 2024 16:38:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/manual-do-usuario/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-whatsapp/
  1. Consulte os Logs da "Campanha de WhatsApp" na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (selecione na listagem o "Nome") > Agendamentos).


  2. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de execução.


  3. Visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Início do período de envio

    - Fim do período de envio

    - Falha

    - Detalhes


    * Em caso da coluna Falha apresentar "Sim", clique no botão Lupa da coluna Detalhes para visualizar o popup com as informações técnicas da falha ocorrida na execução da campanha.


  4. Clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  5. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.

    - Falha: Opções "Sim" ou "Não".


  6. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  7. Caso deseje editar as configurações da campanha, clique no ícone Dados gerais no topo esquerdo da tela, e após clique no botão Salvar à direita da tela.


  8. Se não desejar realizar o passo 7, clique no botão Cancelar no topo direito da tela.



]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-whatsapp/feed/ 0 Logs Campanha de SMS https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-sms/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-sms/#respond Fri, 05 Jul 2024 16:38:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/manual-do-usuario/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-sms/
  1. Consulte os Logs da "Campanha de SMS" na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (selecione na listagem o "Nome") > Agendamentos).


  2. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de execução.


  3. Visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Início do período de envio

    - Fim do período de envio

    - Falha

    - Detalhes


    * Em caso da coluna Falha apresentar "Sim", clique no botão Lupa da coluna Detalhes para visualizar o popup com as informações técnicas da falha ocorrida na execução da campanha.


  4. Clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  5. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.

    - Falha: Opções "Sim" ou "Não".


  6. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  7. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de envio de SMS.


  8. Visulize a tabela Resumo do mailing com as informações de "Descrição" e "Qtde", e o dashboard ao lado.


  9. Role a tela para baixo, visualize a tabela Resumo de envio com as informações de "Descrição" e "Qtde", e o dashboard ao lado.


  10. Role a tela para baixo, visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Data da importação

    - Data de envio

    - Mailing conta

    - Código

    - Status do mailing

    - Status do broker

    - Links


  11. Na coluna Links clique no botão Conteúdo do SMS. É exibido o popup com a mensagem que foi enviada na execução da campanha.


  12. Ainda na coluna Links, se na campanha foi habilitada a flag "Abertura automática de atendimento", clique no botão Atendimento associado para ser redirecionado à tela Atendimentos do protocolo referente.


  13. No topo direito da tela, clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  14. Se desejar, clique no botão Exportar para CSV. É gerado um arquivo CSV e o download realizado na máquina do usuário.


  15. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Quantidade de dias: Opções "10", "20", "30", "60" ou "90".

    - Status do mailing: Opções "Pendente", "Em processamento", "Processado", "Sem consentimento" ou "Erro".

    - Status do broker: Opções "Enviado", "Recebido", "Respondido", "Erro", "Pendente" ou "Processando".

    - Telefone: O número celular do cliente no mailing.

    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.


  16. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  17. Caso deseje editar as configurações da campanha, clique no ícone Dados gerais no topo esquerdo da tela, e após clique no botão Salvar à direita da tela.


  18. Se não desejar realizar o passo 17, clique no botão Cancelar no topo direito da tela.



]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-sms/feed/ 0 Envio de email https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/envio-de-email/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/envio-de-email/#respond Fri, 05 Jul 2024 16:37:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/manual-do-usuario/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/envio-de-email/
  1. Acesse a tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (botão) +Novo).


  2. Preencha os seguintes campos obrigatórios:


    - Nome: Um nome que define este agendamento de campanha.

    - Periodicidade: O período que a execução da campanha acontece.

    - Início do período de envio: Data e hora que a execução da campanha inicia.

    - Tipo: Selecione "Envio de email".


  3. A flag "Desconsiderar consentimento" (se habilitada, o envio da campanha acontece independente do consentimento configurado no cadastro do cliente), e o campo "Descrição", são opcionais.


  4. Clique no botão Salvar e continuar.


  5. No bloco Envio de email preencha os seguintes campos obrigatórios:


    - Template para o email: Selecione um template já configurado.

    - Email do remetente: Endereço de email a ser enviado como remetente.

    - Assunto do email: Assunto do email a ser enviado.

    - Nome do remetente: Nome que será enviado como remetente do email.


    * O campo "Modificar Endereço de Resposta" é de preenchimento opcional. Se desejar, preenchá-o para que a resposta seja direcionada para outro endereço de email.


  6. No campo abaixo do campo "Nome do remetente", é possível testar o envio da mensagem via email. Adicione o endereço de email e clique no botão Testar envio.


  7. No bloco Dados do mailing selecione o campo obrigatório Tipo de mailing: "Webservice" ou "Arquivo CSV".


    * Se "Webservice", selecione os seguintes campos obrigatórios:

       - Horário de execução: Opção já configurada com o horário do usuário.

       - WebService: Preencha com URL endpoint da API integrada a plataforma.

    E os campos opcionais:

    - Integração com o cliente: Opção já configurada com a API do usuário.

    - Região: Opção já configurada que classifica a localidade do cliente.

    - Tipo de cliente: Opção já configurada que classifica o cliente.


    As flags "Executar Webservice mesmo com pendência" e " Cadastra cliente na execução do Webservice", podem ser habilitadas caso deseje que a campanha seja executada mesmo havendo pendência do disparo anterior, e caso deseje cadastrar clientes da lista de contato na base da plataforma.

    Os campos opcionais: "Código", "Nome", "Telefone", "Telefone 2", "Celular", "Data de nascimento", "Email" e "Url da pesquisa", podem ser preenchidos com os atributos que definem estes campos nos elementos que retornam do Webservice.


    * Se "Arquivo CSV", selecione os seguintes campos obrigatórios:

       - Horário de execução: Opção já configurada com o horário do usuário.

       - Selecione o arquivo para importação: Utilize o botão Escolher arquivo para fazer o upload do Arquivo CSV preenchido com a lista de contatos dos clientes.


    E os campos opcionais:

    - Região: Opção já configurada que classifica a localidade do cliente.

    - Tipo de cliente: Opção já configurada que classifica o cliente.


    * A flag "Executar CSV mesmo com pendência" pode ser habilitada caso deseje que a campanha seja executada mesmo havendo pendência do disparo anterior.


    DICA

    Clique no botão Download do layout no final do bloco Dados do mailing para preencher a lista de contatos do Tipo de mailing "Arquivo CSV" e realizar o upload do arquivo com o mesmo layout aceito pela plataforma. Outros tipos de planilhas eletrônicas não são válidos pela plataforma nesta configuração.


  8. No bloco Dados do atendimento, escolha a ação da plataforma na execução da campanha entre uma das 02 (duas) flags abaixo:


    - Sem ação: Não são criados atendimentos.

    - Abertura automática de atendimento no envio do e-mail: São criados atendimentos após a execução da campanha.


  9. Após o passo 8, se escolheu a opção Abertura automática de atendimento no envio do e-mail, selecione os seguintes campos obrigatórios:


    - Setor: Nome já configurado para o setor responsável pelos atendimentos.

    - Responsável: Nome do Atendente responsável pelos atendimentos.

    - Tipo de ocorrência: Serviço geral já configurado para os atendimentos.

    - Ocorrência: Serviço específico já configurado para os atendimentos.

    - Solução caso o agendamento seja enviado com sucesso: Opção já configurada que classifica o envio de email com sucesso.

    - Solução caso o envio do agendamento falhe: Opção já configurada que classifica o envio de email com falha.

    - Canal de atendimento: Opção "Email".


    * O campo Status do atendimento é opcional. Escolha uma das opções padrão da plataforma.


  10. Volte ao topo da tela e marque a flag "Habilitado", abaixo do campo Tipo "Envio de email", para o Agendamento ser executado de acordo com o período configurado para os disparos.


  11. Clique no botão Salvar, no canto superior direito da tela.



]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/envio-de-email/feed/ 0 Campanha de SMS https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/campanha-de-sms/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/campanha-de-sms/#respond Fri, 05 Jul 2024 16:37:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/manual-do-usuario/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/campanha-de-sms/
  1. Acesse a tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (botão) +Novo).


  2. Preencha os seguintes campos obrigatórios:


    - Nome: Um nome que define este agendamento de campanha.

    - Periodicidade: O período que a execução da campanha acontece.

    - Início do período de envio: Data e hora que a execução da campanha inicia.

    - Tipo: Selecione "Campanha de SMS".


  3. A flag "Desconsiderar consentimento" (se habilitada, o envio da campanha acontece independente do consentimento configurado no cadastro do cliente), e o campo "Descrição", são opcionais.


  4. Clique no botão Salvar e continuar.


  5. No bloco Campanha de SMS preencha o campo obrigatório "Descrição" com no máximo 160 caracteres. Se desejar, utilize as Tags do quadro ao lado para substituir na mensagem os dados referentes a "Código" e/ou "Nome" do cliente.


  6. No campo abaixo do campo "Descrição", é possível testar o envio da mensagem por SMS. Adicione o número de celular e clique no botão Testar envio.


  7. No bloco Dados do mailing selecione o campo obrigatório Tipo de mailing: "Webservice" ou "Arquivo CSV".


    * Se "Webservice", selecione os seguintes campos obrigatórios:

       - Horário de execução: Opção já configurada com o horário do usuário.

       - WebService: Preencha com URL endpoint da API integrada a plataforma.

    E os campos opcionais:

    - Integração com o cliente: Opção já configurada com a API do usuário.

    - Região: Opção já configurada que classifica a localidade do cliente.

    - Tipo de cliente: Opção já configurada que classifica o cliente.

    As flags "Executar Webservice mesmo com pendência" e " Cadastra cliente na execução do Webservice", podem ser habilitadas caso deseje que a campanha seja executada mesmo havendo pendência do disparo anterior, e caso deseje cadastrar clientes da lista de contato na base da plataforma.

    Os campos opcionais: "Código", "Nome", "Telefone", "Telefone 2", "Celular", "Data de nascimento" e "Mensagem personalizada", podem ser preenchidos com os atributos que definem estes campos nos elementos que retornam do Webservice.

    * Se "Arquivo CSV", selecione os seguintes campos obrigatórios:

       - Horário de execução: Opção já configurada com o horário do usuário.

       - Selecione o arquivo para importação: Utilize o botão Escolher arquivo para fazer o upload do Arquivo CSV preenchido com a lista de contatos dos clientes.

    E os campos opcionais:

    - Região: Opção já configurada que classifica a localidade do cliente.

    - Tipo de cliente: Opção já configurada que classifica o cliente.

    A flag "Executar CSV mesmo com pendência" pode ser habilitada caso deseje que a campanha seja executada mesmo havendo pendência do disparo anterior.


    DICA

    Clique no botão Download do layout no final do bloco Dados do mailing para preencher a lista de contatos do Tipo de mailing "Arquivo CSV" e realizar o upload do arquivo com o mesmo layout aceito pela plataforma. Outros tipos de planilhas eletrônicas não são válidos pela plataforma nesta configuração.


  8. No bloco Dados do atendimento, escolha a ação da plataforma na execução da campanha entre uma das 03 (três) flags abaixo:


    - Sem ação: Não são criados atendimentos.

    - Abertura automática de atendimento na resposta do SMS: São criados atendimentos se o cliente responder à mensagem de SMS da campanha.

    - Abertura automática de atendimento no envio do SMS: São criados atendimentos após a execução da campanha.


  9. Após o passo 8, se escolheu a opção Abertura automática de atendimento na resposta do SMS, selecione os seguintes campos obrigatórios:


    - Setor: Nome já configurado para o setor responsável pelos atendimentos.

    - Responsável: Nome do Atendente responsável pelos atendimentos.

    - Tipo de ocorrência: Serviço geral já configurado para os atendimentos.

    - Ocorrência: Serviço específico já configurado para os atendimentos.

    - Canal de atendimento: Opção "SMS".


    * Os campos Solução e Status do atendimento são opcionais. Selecione uma opção já configurada para Solução caso escolha preencher o Status do atendimento com a opção padrão da plataforma: "Finalizado".


  10. Após o passo 8, se escolheu a opção Abertura automática de atendimento no envio do SMS, selecione os seguintes campos obrigatórios:


    - Setor: Nome já configurado para o setor responsável pelos atendimentos.

    - Responsável: Nome do Atendente responsável pelos atendimentos.

    - Tipo de ocorrência: Serviço geral já configurado para os atendimentos.

    - Ocorrência: Serviço específico já configurado para os atendimentos.

    - Solução caso o agendamento seja enviado com sucesso: Opção já configurada que classifica o envio de SMS com sucesso.

    - Solução caso o envio do agendamento falhe: Opção já configurada que classifica o envio de SMS com falha.

    - Canal de atendimento: Opção "SMS".


    * O campo Status do atendimento é opcional. Escolha uma das opções padrão da plataforma.


  11. Volte ao topo da tela e marque a flag "Habilitado", abaixo do campo Tipo "Campanha de SMS", para o Agendamento ser executado de acordo com o período configurado para os disparos.


  12. Clique no botão Salvar no canto superior direito da tela.



]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/campanha-de-sms/feed/ 0