Módulos – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Thu, 23 Oct 2025 13:28:13 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Módulos – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Tabela de Versionamento https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/tabela-de-versionamento/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/tabela-de-versionamento/#respond Mon, 19 Aug 2024 18:35:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/tabela-de-versionamento/
Versão Última Atualização
2.105.0
19/08/2024

Por esta tabela é possível acompanhar todas as atualizações reportadas em Tutoriais e Manuais.

  • Nas telas de documentações que exibem a informação “Confira a Tabela de Versionamento”, pressione sobre a mensagem para ser encaminhado para esta tela com todas as versões contempladas. A seguir, basta abrir a versão indicada para acompanhar as atualizações correspondentes.
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/tabela-de-versionamento/feed/ 0 Configurar Controle de acesso do Perfil https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/configurar-controle-de-acesso-do-perfil/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/configurar-controle-de-acesso-do-perfil/#respond Mon, 19 Aug 2024 18:19:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/configurar-controle-de-acesso-do-perfil/ Usuários > Perfil > botão +Novo). Preencha os seguintes campos obrigatórios e clique no botão Salvar e continuar: – Nome: Para nomear o Perfil. – Tipo: Selecione “Sistema”, “Cliente” ou “Vendedor”. * Sistema, para usuários com acessos aos módulos da plataforma. * Cliente, para acessos dos clientes finais (Service […]]]>
  1. Acesse a tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil > botão +Novo).


  2. Preencha os seguintes campos obrigatórios e clique no botão Salvar e continuar:


    - Nome: Para nomear o Perfil.

    - Tipo: Selecione "Sistema", "Cliente" ou "Vendedor".

    * Sistema, para usuários com acessos aos módulos da plataforma.

    * Cliente, para acessos dos clientes finais (Service Desk - o próprio cliente acessa a plataforma e registra o seu Atendimento).

    * Vendedor, para usuários com funções no módulo LimeSales (Gestão de Vendas).


  3. Após o passo 2, é exibido na tela o ícone Controle de acesso ao lado do ícone Permissões que já aparece habilitado.


  4. Clique no ícone Controle de acesso.


  5. São exibidos na tela os seguintes blocos com campos opcionais para seleção:


    – Tipo de ocorrência: As demandas gerais já configuradas para tratativa das solicitações dos clientes.

    – Setor: Os nomes dos Setores já cadastrados.

    – Fluxo: Procedimentos configurados para executar Processos internos.

    – Tipo de Atividade: As atividades já cadastradas, que são realizadas pelos usuários da empresa.

    – Permissão para ouvir as gravações: Os Setores que podem acessar as gravações de áudio nos Atendimentos do canal de Voz.


  6. Para cada campo, se desejar, selecione as opções exibidas em lista para restringir o acesso ao Perfil do usuário.


  7. Após o passo 6, clique no botão (+) ao lado de cada campo, para adicionar as opções escolhidas.


  8. Ao adicionar as opções, elas são exibidas na tabela abaixo de cada campo.


  9. Se desejar excluir alguma opção que foi adicionada, na coluna "Ações" clique no ícone Lixeira.


  10. Para salvar as configurações de Controle de acesso na tela Perfil, clique no botão Salvar do topo direito da tela.



DICA
 
O botão Duplicar no topo da tela de um Perfil selecionado pode ser utilizado pelo Administrador caso ele necessite de um Perfil similar. Esse recurso evita a necessidade de realizar toda a configuração, onde é preciso apenas editar um Perfil duplicado. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/configurar-controle-de-acesso-do-perfil/feed/ 0 Pré-requisitos/Permissões https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/pre-requisitos-permissoes/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/pre-requisitos-permissoes/#respond Mon, 19 Aug 2024 18:10:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/pre-requisitos-permissoes/

O Administrador deve atender aos seguintes pré-requisitos: 

  • Possuir as Permissões de acesso concedidas para o seu Perfil pelos times de Implantação ou Suporte da Smartspace by Digivox.
  • Ter configurado na plataforma os recursos abaixo, a depender dos módulos utilizados pela empresa: Processos, LemonDesk e/ou LimeSales. 

– Tipo de ocorrência 

– Setor 

– Fluxo 

– Tipo de Atividade 

 

Para configurar o Controle de acesso ao Perfil dos usuários, o Administrador precisa ter as seguintes permissões habilitadas em seu Perfil: 

– Administração 

– Listar perfil 

– Criar perfil 

– Editar perfil 

– Listar usuário 

– Criar usuário 

– Editar usuário
 

Para o bloco Permissão para ouvir as gravações é necessário também que o Perfil a ser configurado tenha a permissão habilitada: “Ouvir gravação do atendimento”.  

 

* Confira como configurar Perfil: Permissões e vincular Perfil aos Usuários. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/pre-requisitos-permissoes/feed/ 0 Perfil: Controle de acesso https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/#respond Mon, 19 Aug 2024 17:18:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/

O Perfil estabelece o Controle de acesso dos usuários para gerenciar as Permissões que são relacionadas a: Gestão de Atendimentos, Atividades de vendas, e Processos internos da empresa. 

É possível associar pelo ícone Controle de acesso as seguintes configurações: 

– Tipo de ocorrência 
– Setor 
– Fluxo 
– Tipo de Atividade 
– Permissão para ouvir as gravações  

Este recurso garante o controle e a segurança no acesso dos usuários correspondentes a cada tratativa realizada na plataforma. 

Informações reunidas nesta documentação

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/feed/ 0 Processos https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/modulos/processos/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/modulos/processos/#respond Thu, 11 Jul 2024 11:43:05 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/manual-do-usuario/manual-do-usuario/modulos/processos/

No módulo Processos é possível criar e gerenciar os métodos utilizados pela sua empresa, executar um fluxo de atividades internas, e entre setores realizar qualquer tipo de procedimento ou rotina, como por exemplo: “Solicitação de Férias”, “Contratação de Novo Colaborador”, entre outros. 

A configuração deste fluxo é feita pelo Administrador na tela Fluxo (Administração > Configurações Gerais > Fluxo > (botão) +Novo).  

A abertura de Processos por usuários com permissão em seu perfil é realizada na tela Processos (menu lateral > Processos > (botão) +Novo).  

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/modulos/processos/feed/ 0 Aceite do Atendente responsável https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/aceite-do-atendente-responsavel/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/aceite-do-atendente-responsavel/#respond Fri, 05 Jul 2024 16:39:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/manual-do-usuario/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/aceite-do-atendente-responsavel/

O Atendente pode acessar a tela Formulários de monitoria de qualidade pendentes de aceite do responsável (Administração > Monitoria de qualidade > Formulários de monitoria de qualidade pendentes de aceite do responsável) para visualizar na listagem da tela os Protocolos que estão pendentes de aceite. 

Ao clicar sobre o número do Protocolo é aberta a tela Formulários de monitoria de qualidade. Nessa tela o Atendente pode verificar a avaliação realizada pelo Supervisor/Monitor. Caso concorde com a avaliação pelo atendimento realizado, ele deve clicar no botão Aceitar avaliação. Se não estiver de acordo, deve clicar no botão Não aceitar avaliação. 

  • Em caso de não aceite, é aberto o popup com o campo obrigatório “Observação”. Preencha com a informação necessário e clique no botão Salvar. Quando o Supervisor/Monitor acessar o Protocolo de atendimento, no ícone Monitoria de qualidade > seção Monitoria de qualidade, vai constar o status “Não aceito” e o botão Reavaliar. Ao clicar nesse botão o Supervisor/Monitor seleciona novamente o formulário e preenche com sua avaliação, para então salvar e disponibilizar ao aceite do Atendente. 

 

  • Em caso de aceite, o Supervisor/Monitor ao acessar o Protocolo de atendimento, no ícone Monitoria de qualidade > seção Monitoria de qualidade, vai constar o status “Aceito” e o botão Reavaliar, caso ainda deseje alterar a avaliação do Atendente e disponibilizar para novo aceite. 

Na seção Monitoria de qualidade são exibidas o número de vezes em que o “Formulário de monitoria de qualidade” foi preenchido e disponibilizado.  

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/aceite-do-atendente-responsavel/feed/ 0 Atendimentos com monitoria de qualidade https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/atendimentos-com-monitoria-de-qualidade/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/atendimentos-com-monitoria-de-qualidade/#respond Fri, 05 Jul 2024 16:39:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/manual-do-usuario/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/atendimentos-com-monitoria-de-qualidade/

Na tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos), apenas o Supervisor/Monitor ao acessar um Protocolo de atendimento, pode visualizar o ícone Monitoria de qualidade representado por um “joinha” na barra de ícones abaixo do contador de SLA (Service Level Agreement ou Acordo de Nível de Serviço). Este ícone só é exibido em Atendimentos com status “Finalizado”. 

O Supervisor/Monitor pode também acessar a tela Atendimentos com monitoria de qualidade (Administração > Monitoria de qualidade > Atendimentos com monitoria de qualidade) para acessar os Protocolos de atendimento com formulários diretamente por essa tela.  

Ao clicar no ícone Monitoria de qualidade, é exibida abaixo a seção Monitoria de qualidade com o nome do Atendente e o status “Pendente”. 

O Supervisor/Monitor deve clicar sobre o nome do Atendente para abrir o popup “Monitoria de qualidade”, selecionar os seguintes campos obrigatórios e clicar no botão Salvar: 

– Formulários de monitoria de qualidade: Nome de um formulário já cadastrado. 

– Supervisor do atendente avaliado: Nome do Supervisor. 

Após selecionar o formulário, ele é exibido abaixo para preenchimento das perguntas e o Atendente ser avaliado pelo atendimento do Protocolo referente. Em seguida clique no botão Salvar no final do Formulário de monitoria de qualidade. 

Na seção Monitoria de qualidade é exibido a flag “Disponibilizar avaliação ao atendente avaliado” ao lado do nome do Atendente. Com essa flag marcada, o status é alterado para “Liberado”. São exibidos também a data, hora e nota da avaliação. Caso seja preciso editar as respostas da avaliação, basta o Supervisor/Monitor clicar sobre o nome do Atendente, alterar e salvar novamente. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/monitoria-de-qualidade/atendimentos-com-monitoria-de-qualidade/feed/ 0 Logs Campanha de SMS https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-sms/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-sms/#respond Fri, 05 Jul 2024 16:38:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/manual-do-usuario/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-sms/
  1. Consulte os Logs da "Campanha de SMS" na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (selecione na listagem o "Nome") > Agendamentos).


  2. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de execução.


  3. Visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Início do período de envio

    - Fim do período de envio

    - Falha

    - Detalhes


    * Em caso da coluna Falha apresentar "Sim", clique no botão Lupa da coluna Detalhes para visualizar o popup com as informações técnicas da falha ocorrida na execução da campanha.


  4. Clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  5. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.

    - Falha: Opções "Sim" ou "Não".


  6. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  7. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de envio de SMS.


  8. Visulize a tabela Resumo do mailing com as informações de "Descrição" e "Qtde", e o dashboard ao lado.


  9. Role a tela para baixo, visualize a tabela Resumo de envio com as informações de "Descrição" e "Qtde", e o dashboard ao lado.


  10. Role a tela para baixo, visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Data da importação

    - Data de envio

    - Mailing conta

    - Código

    - Status do mailing

    - Status do broker

    - Links


  11. Na coluna Links clique no botão Conteúdo do SMS. É exibido o popup com a mensagem que foi enviada na execução da campanha.


  12. Ainda na coluna Links, se na campanha foi habilitada a flag "Abertura automática de atendimento", clique no botão Atendimento associado para ser redirecionado à tela Atendimentos do protocolo referente.


  13. No topo direito da tela, clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  14. Se desejar, clique no botão Exportar para CSV. É gerado um arquivo CSV e o download realizado na máquina do usuário.


  15. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Quantidade de dias: Opções "10", "20", "30", "60" ou "90".

    - Status do mailing: Opções "Pendente", "Em processamento", "Processado", "Sem consentimento" ou "Erro".

    - Status do broker: Opções "Enviado", "Recebido", "Respondido", "Erro", "Pendente" ou "Processando".

    - Telefone: O número celular do cliente no mailing.

    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.


  16. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  17. Caso deseje editar as configurações da campanha, clique no ícone Dados gerais no topo esquerdo da tela, e após clique no botão Salvar à direita da tela.


  18. Se não desejar realizar o passo 17, clique no botão Cancelar no topo direito da tela.



]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-sms/feed/ 0 Logs Campanha de WhatsApp https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-whatsapp/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-whatsapp/#respond Fri, 05 Jul 2024 16:38:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/manual-do-usuario/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-whatsapp/
  1. Consulte os Logs da "Campanha de WhatsApp" na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (selecione na listagem o "Nome") > Agendamentos).


  2. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de execução.


  3. Visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Início do período de envio

    - Fim do período de envio

    - Falha

    - Detalhes


    * Em caso da coluna Falha apresentar "Sim", clique no botão Lupa da coluna Detalhes para visualizar o popup com as informações técnicas da falha ocorrida na execução da campanha.


  4. Clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  5. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.

    - Falha: Opções "Sim" ou "Não".


  6. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  7. Caso deseje editar as configurações da campanha, clique no ícone Dados gerais no topo esquerdo da tela, e após clique no botão Salvar à direita da tela.


  8. Se não desejar realizar o passo 7, clique no botão Cancelar no topo direito da tela.



]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-campanha-de-whatsapp/feed/ 0 Logs Envio de email https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-email/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-email/#respond Fri, 05 Jul 2024 16:38:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/manual-do-usuario/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-email/
  1. Consulte os Logs do "Envio de email" na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (selecione na listagem o "Nome") > Agendamentos).


  2. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de execução.


  3. Visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Início do período de envio

    - Fim do período de envio

    - Falha

    - Detalhes

    * Em caso da coluna Falha apresentar "Sim", clique no botão Lupa da coluna Detalhes para visualizar o popup com as informações técnicas da falha ocorrida na execução da campanha.


  4. Clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  5. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.

    - Falha: Opções "Sim" ou "Não".


  6. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  7. No topo esquerdo da tela clique no ícone Log de envio de email.


  8. Visulize a tabela Resumo do mailing com as informações de "Descrição" e "Qtde", e o dashboard ao lado.


  9. Role a tela para baixo, visualize a tabela com as informações nas seguintes colunas:


    - Data da importação

    - Data de envio

    - Mailing conta

    - Remetente

    - Status do mailing

    - Status do broker

    - Links


  10. Na coluna Links, se na campanha foi habilitada a flag "Abertura automática de atendimento", clique no botão Atendimento associado para ser redirecionado à tela Atendimentos do protocolo referente.


  11. No topo direito da tela, clique no botão Atualizar para renovar os dados exibidos em tela.


  12. Se desejar, clique no botão Exportar para CSV. É gerado um arquivo CSV e o download realizado na máquina do usuário.


  13. Se desejar, clique no botão Filtrar e selecione os seguintes campos:


    - Quantidade de dias: Opções "10", "20", "30", "60" ou "90".

    - Status do mailing: Opções "Pendente", "Em processamento", "Processado", "Sem consentimento" ou "Erro".

    - Email: O endereço de email do cliente no mailing.

    - Início do período de envio: Data do início da execução da campanha.

    - Fim do período de envio: Data do fim da execução da campanha.


  14. Clique nos botões Consultar ou Limpar.


  15. Caso deseje editar as configurações da campanha, clique no ícone Dados gerais no topo esquerdo da tela, e após clique no botão Salvar à direita da tela.


  16. Se não desejar realizar o passo 15, clique no botão Cancelar no topo direito da tela.



]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/manual-do-usuario/agendamentos-de-campanhas/logs-envio-de-email/feed/ 0