Monitoria de qualidade – Citrus.cx

Versão 2.109.35

Fabiana Nonjah — Fri, 20 Jun 2025 15:26:00 +0000

20/06/2025

Atendimentos: Novo recurso permite dar continuidade a atendimentos encerrados de forma inesperada

Agora o Citrus conta com o recurso Ligação de Callback para filas de Voz, dando mais autonomia para os Atendentes durante o atendimento.

Com essa novidade, quando uma chamada for encerrada de forma inesperada (por queda ou desligamento do cliente), o sistema exibirá um pop-up de decisão, permitindo ao Atendente escolher entre retomar ou encerrar a ligação. O atendimento manterá o mesmo Protocolo.

Principais Regras

Se o Atendente desligar → pop-up não aparece.

Se o cliente desligar → pop-up aparece com opções de decisão.

Se o Atendente escolher retomar → o atendimento segue no mesmo card/Protocolo.

Se não retomar → só poderá encerrar o atendimento.

Toda decisão escolhida é registrada identificando o Atendente.

Para ver como as chamadas com Callback funcionam acesse Atendimento em Fila com Callback no Guia de Usuário do Canal de Voz

Administração | Atendimentos: Dados de cliente e de atendimento agora são tags rápidas para inserir em Grupos de mensagem

A criação de Grupos de mensagem passa a contar com listas de variáveis (tags) de cliente e de atendimento, que podem ser copiadas e inseridas em textos de mensagens padrão.

As mensagens padrão são utilizadas no campo “Comentário”, em formulários de atendimentos dos canais de chat (WhatsApp e WebChat).

Confira como configurar o recurso no Guia de Tags Rápidas para Grupos de mensagem WhatsApp e WebChat

Administração: Implementada configuração que permite selecionar Fila de Resposta para templates de WhatsApp enviados a clientes

Ao enviar um template HSM pelo WhatsApp, o Atendente poderá configurar uma fila de atendimento de retorno. Isso significa que, caso o cliente responda à mensagem, a resposta será direcionada automaticamente para a fila escolhida.

Confira todos os detalhes e o passo a passo de uso no Guia Configurar Fila de Resposta para HSM

Atendimentos: Cards de voz estão sendo exibidos na tela de Atendimentos após tratamento em renderização

O problema que impedia a exibição de cards do canal de voz na tela de Atendimentos foi solucionado com um tratamento na renderização (construção do card com dados do atendimento para exibição ao Atendente).

Agora, assim que uma chamada de voz tocar, o card será corretamente apresentado, com todas as informações necessárias para interação.

Atendimentos: Falha em envio de e-mail não impedirá Atendente de “Salvar atendimento” após logout e login na plataforma

Se um Atendente fizer logout do Citrus sem Salvar atendimento, o que gera logout automático de todas as filas de atendimento, quando logar novamente na plataforma poderá realizar o salvamento do formulário de atendimento normalmente.

Agora, mesmo que ocorra falha ao enviar e-mail como parte do processo de finalização de um atendimento, ao Atendente retornar ao sistema (após fazer logout), o atendimento será salvo.

Permissão de Câmera: Eliminada exigência de habilitação de câmera

Agora o sistema não exige mais permissão ou a presença de uma câmera instalada para funcionar. Essa melhoria evita erros e interrupções quando o usuário não possui câmera em seu computador, garantindo uma experiência de uso mais fluida.

Administração: Ajustadas configurações de imagens para customização de ambientes de clientes

O dimensionamento de imagens carregadas pelo menu Administração > Configurações Gerais > Geral foi ajustado para garantir a qualidade de exibição em ambientes customizados para a identidade visual da marca de clientes Citrus.

O ajuste assegura que as dimensões recomendadas para a personalização reflitam com precisão o tamanho real de imagens utilizadas na interface da plataforma.

Tela para configurar a customização da interface da solução.

Consulte o Guia de Identidade visual da plataforma

Administração | Atendimentos: Atualizações no fluxo de aceite de formulários de Monitoria de qualidade estão normalizadas

As atualizações geradas a partir de ações do Supervisor e do Atendente no fluxo de Monitoria de qualidade (Administração > Monitoria de qualidade > Formulários de monitoria de qualidade pendentes de aceite do responsável) estão seguindo o comportamento esperado.

Mesmo que não exista configuração de e-mail em Administração > Configurações Gerais > Configuração de comunicação para notificar o Supervisor quando o Atendente aceita ou não aceita uma avaliação, o Supervisor poderá visualizar o retorno do Atendente pelo ícone de Monitoria de qualidade (representado por um ícone de like, na barra de ícones abaixo do contador de SLA) no topo do formulário do atendimento.

Acesse Atendimentos com monitoria de qualidade

Consulte Aceite do Atendente responsável

LemonDesk: Tela de “Configurações de atendimento” está sendo carregada como esperado

A tela de Configurações de atendimento (Administração > LemonDesk > Configurações de atendimento) está acessível para usuários com permissão habilitada.

A falha que fazia um erro de “campo não existente” ser exibido ao tentar abrir a tela foi resolvida.

Atendimentos: Resolvida falha no disparo automático de e-mails com comentários adicionados aos atendimentos

Quando um novo comentário for adicionado a um atendimento o e-mail automático com conteúdo do comentário será disparado para os Atendentes associados ao chamado.

Foi resolvida a falha que estava bloqueando o disparo automático de e-mails.

Atendimentos: Cards de chamadas transferidas estão sendo exibidos para Atendente com Autoatendimento habilitado

Transferências de cards de atendimento do canal de voz estão funcionando normalmente para Atendente que possui Autoatendimento habilitado.

O cenário em que cards sumiam da tela de Atendimentos, durante ou após transferência de chamada, foi resolvido.

Consulte também a Release notes da versão 2.109.30.

Atendimentos: Adicionada verificação para formulários associados a etapas

Agora, enquanto etapas de formulários de atendimentos não estiverem finalizadas, será possível editar seus campos pelo ícone de Formulários ao reabrir um formulário de atendimento com status Finalizado.

Após a finalização das etapas e o respectivo salvamento, será respeitada a regra de o formulário tornar-se bloqueado para edição, preservando a integridade do registro.

Consulte Soluções e Etapas

Atendimentos: Recurso “Colocar em espera” está funcionando corretamente após tentativa de transferência chamada

Resolvido o problema que impedia o uso da ação Colocar em espera (tela de Atendimentos), depois do cancelamento de uma transferência em atendimentos de voz.

Agora, ao cancelar a transferência e acionar novamente o “Colocar em espera“, a chamada é silenciada corretamente e o cliente deixa de ouvir o Atendente.

O ajuste garante que o sistema recupere corretamente o ID (identificador) da ligação em andamento, permitindo a inserção da chamada em espera mesmo após a desistência de transferir um card de voz.

Monitoramento: Status de cards de atendimento em transferência estão sendo atualizados da forma devida

Quando um card de atendimento estiver sendo transferido entre Atendentes na tela de Atendimentos, em Sessões da aba Detalhes (tela de Monitoramento), os status desses cards serão atualizados respeitando os estados que devem ser apresentados: “Tocando”, “Em atendimento” ou “Salvando atendimento”.

O cenário de falha em que o status “Transferindo” era erroneamente exibido em Sessões da aba Detalhes está resolvido.

Confira quais status são apresentados em cada etapa do fluxo de atendimentos de Voz, WhatsApp e WebChat no Guia de Monitoramento Citrus

Versão 2.108.0

Fabiana Nonjah — Mon, 16 Sep 2024 14:48:00 +0000

16/09/2024

Atendimentos: Atualização Automática do "Código Protocolo Atendimento"

Para Atendimentos criados manualmente pelo Atendente, foi implementada a atualização automática do Código Protocolo Atendimento.

Quando for alterado o campo Canal na seção “Atendimento”, durante o preenchido do formulário de registro, o Protocolo gerado pela plataforma é altero em tempo real pelo código configurado na tela Canal do atendimento.

Dessa forma, os Protocolos correspondem ao Canal do atendimento selecionado pelo Atendente.

DICA

– É necessário que na tela Configurações Gerais, o campo Formato do protocolo esteja selecionado com a seguinte opção:

“Canal + AAA + MM + DD + HH + MM + SS + Sequencial”

– Na tela Canais do atendimento, ter configurado o campo Código Protocolo Atendimento nos canais que são utilizados.

* Confira como configurar Configurações Gerais e Canais de atendimento .

Monitoramento: Melhoria na seção "Atendentes"

Na tela Monitoramento (Estatísticas > Monitoramento > (aba) Detalhes), a plataforma passa a exibir de forma contínua na seção “Atendentes” as informações das colunas: “Canal de Atendimento” e “Fila”, com o Atendente em Pausa ou não.

Para essa melhoria foi alterada em JavaScript a condição das pausas no momento que o Canal de Atendimento e Fila são atualizados automaticamente, conforme os Atendentes entram e retornam das pausas.

O acompanhamento e a análise, realizados pelo Supervisor, torna-se mais eficaz, pois essas informações dos Atendentes em Pausa são exibidas em tempo real.

DICA

Para o Supervisor visualizar o bot é necessário adicionar a Fila de atendimento “QueueFromBot” na confguração do Grupo de Monitoramento.

* Confira como configurar Grupo de Monitoramento.

Consulte o Guia de Monitoramento

Monitoria de qualidade: Nova Permissão de Perfil “Realizar Monitoria da Qualidade”

Foi implementado o novo permissionamento para visualização do ícone “Joinha” na tela Atendimentos.

– Realizar Monitoria da Qualidade

Ao ser habilitada essa permissão no Perfil, o Supervisor/Monitor consegue visualizar e clicar nesse ícone para preencher o formulário de avaliação em Atendimentos com monitoria de qualidade.

Antes configurado na tela Usuários quando marcada a flag “Supervisor” na aba “Atendimentos”, passa agora a ser fácil e intuitivo na tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil).

* Confira como configurar Perfil: Permissões.

Monitoramento: Quantidade de Atendimentos exibidos por Canal

A partir de agora, a plataforma passa a exibir a quantidade de Atendimentos por Canal de Atendimento. Esse dado é contabilizado na seção “Atendentes”, coluna “Qtde. atendimentos”, da tela Monitoramento.

Essa coluna foi implementada para que seja contabilizada a quantidade de atendimentos da tabela “Sessões”, agrupados por Atendente e Canal.

Dessa forma, o Supervisor pode visualizar e analisar facilmente o desempenho e volume dos Atendimentos, separados por Canal.

Monitoramento: Ordenação dos dados exibidos nas tabelas "Atendentes" e "Sessões"

Foi implementada na tela Monitoramento a ordenação dos dados que são exibidos nas tabelas Atendentes e Sessões.

Na tabela Atendentes foi ordenada a visualização das informações pelas colunas “Nome” e “Canal de Atendimento”. Em Sessões, após a adição do recurso Datatable, que torna a tabela interativa, os dados são reagrupados rapidamente de forma ascendente ou descendente, ao clicar sobre o nome das colunas.

Assim, o Supervisor tem uma visualização rápida e intuitiva de todos os Atendentes que logados por Canal de Atendimento, e das sessões de interação com os clientes.

Monitoramento: Exibir informações do "Grupo de monitoramento" selecionado

Para que o Supervisor possa visualizar as informações de forma precisa, a tela de Monitoramento (Estatísticas > Monitoramento > selecionar um Grupo de monitoramento > (ícone) Detalhes) passou por melhorias na recuperação dos dados que são exibidos.

Foi implementado o retorno das consultas no banco de dados para as tabelas: “Filas”, “Atendentes” e “Sessões”, sendo considerado o cadastro do Grupo de monitoramento. A partir de agora o Supervisor visualiza corretamente:

– Filas: A listagem de Filas com Atendentes logados.

– Atendentes: A listagem dos Atendentes logados.

– Sessões: A listagem da interação dos clientes.

* Confira como configurar Grupos de monitoramento.

Monitoramento: Removido do nome das "Filas de atendimento Voz" o "@dominio"

Com a melhoria na busca de dados para exposição na tela Monitoramento, foi removido do nome das Filas de atendimento Voz o “@dominio” adicionado automaticamente através da integração com a telefonia.

Os nomes dessas filas passam a ser exibidos em todas as tabelas da tela: “Filas”, “Atendentes” e “Sessões”, sem esse “@dominio”. O Supervisor tem agora uma visão mais clara e de fácil compreensão.

Consulte o Guia de Monitoramento

Monitoria de qualidade: Registro do usuário responsável pela avaliação do Atendimento

Na tela Atendimentos com monitoria de qualidade, a coluna Monitor Responsável não registrava o nome do usuário que realizou a avaliação de Monitoria de qualidade nos Atendimentos.

No cenário, a plataforma replicava o mesmo nome da coluna Supervisor do atendente, ao lado.

Com a correção realizada na exibição dos valores dessas colunas, a plataforma passa a registrar corretamente o nome do Supervisor/Monitor que avaliou o Atendimento.

Monitoramento: "Visualizar chat" em Sessão de Voz

Foi corrigido o cenário em que o Supervisor visualizava na tela Monitoramento, tabela “Sessões”, a opção do botão (v) para ação de Visualizar chat em sessões de Filas de atendimento Voz.

Após o ajuste, a plataforma passa a exibir corretamente na coluna “Opções”, o botão de ação para Visualizar chat apenas em sessões de Fila de atendimento Chat (WhatsApp e/ou WebChat).

Consulte o Guia de Monitoramento

Atendimentos: Acessar Protocolo salvo via Canal de Voz

Após o Atendente salvar o formulário de registro de atendimento originado por Canal de Voz, ao acessar o Nº de Protocolo na tela Atendimentos, a plataforma direcionava para tela com a mensagem de erro: “Ocorreu um erro inesperado e a operação não foi realizada. Por favor, tente novamente.”

Esse cenário prejudicava a continuidade das tratativas de solicitações dos clientes. Após correção realizada na ação de salvar o formato correto da duração da ligação no Atendimento, os Protocolos são acessados com a correta abertura da tela.

Versão 2.106.0

Fabiana Nonjah — Tue, 27 Aug 2024 20:00:00 +0000

27/08/2024

Configurações Gerais: Nova flag "Setor dinâmico baseado no usuário criador"

A partir dessa versão, o Administrador pode configurar na tela Tipo de ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência) o recurso Setor dinâmico. Os Tipos de ocorrência já configurados na plataforma podem ser editados.

Ao marcar a nova flag “Setor dinâmico baseado no usuário criador”, a plataforma vai considerar na criação dos Atendimentos o Setor do Atendente criador e não mais o Setor associado no campo Setor pela configuração do Tipo de ocorrência.

Nos Atendimentos é exibido como “Setor destino” o Setor do Atendente criador. Caso a flag seja desmarcada na configuração, o “Setor destino” é o Setor vinculado ao Tipo de ocorrência.

Fluxos de criação de Atendimentos que utilizam essa funcionalidade:

– Atendimento aberto manualmente.

– Atendimento via cards de Chat e/ou Voz.

– Canal de atendimento Tipo “E-mail” com Conversão automática de Pré-atendimentos para Atendimentos.

– Agendamentos do Tipo: “Campanhas de SMS”, “Envio de email”, “Campanha de WhatsApp” e/ou “Importação de atendimentos”, habilitados com “Abertura automática de Atendimentos”

Esse novo recurso evita possíveis problemas operacionais, pois atribui corretamente o Setor responsável pelo atendimento registrado ao se basear no usuário que está logado e cria o atendimento.

* Confira como configurar Tipo de ocorrência.

Monitoria de qualidade: Implementadas melhorias na tela "Atendimentos com monitoria de qualidade"

Foram implementadas melhorias para que o Supervisor/Monitor possa filtrar e visualizar os Atendimentos que possuem Monitoria de qualidade.

Na tela Atendimentos com monitoria de qualidade (Administração > Monitoria de qualidade > Atendimentos com monitoria de qualidade), os campos exibidos ao clicar no botão Filtro:

– Responsável passa a se chamar Monitor Responsável, e permite a busca por Protocolos com avaliação salva.

– Quantidade de dias foi removido da tela.

Ao clicar no botão Pesquisar, é exibida a tabela com os resultados, a partir de agora organizados pelas seguintes colunas:

– Protocolo: Número do Protocolo do Atendimento.

– Ocorrência: Nome da Ocorrência do Atendimento.

– Atendente: Nome do Atendente responsável.

– Monitor Responsável: Nome do Supervisor/Monitor que realizou a avaliação.

– Status:

Não iniciada – Atendimentos ainda não avaliados.

Em avaliação (pendente com o Monitor) – Atendimentos avaliados, mas ainda não liberados ao Atendente. É exibido o status “Em avaliação”.

Aguardando retorno atendente – Avaliação realizada que ainda não foi aceita ou contestada pelo Atendente.

Contestada – Atendimentos com avaliação que o Atendente contestou.

Aceita/finalizada – Atendimentos com avaliação que o Atendente aceitou.

– Avaliação de desempenho: A nota da avaliação.

– Data de abertura: Data e hora.

Dessa forma, a visualização das informações torna-se mais completa e eficaz.

Versão 2.103.0

Fabiana Nonjah — Mon, 05 Aug 2024 19:10:30 +0000

05/08/2024

Pré-atendimentos: Novos campos de descrição ao Converter para Atendimento

Na conversão manual de Pré-atendimentos para Atendimentos, a plataforma passa a contar com dois novos campos na tela Atendimentos (LemonDesk > Pré-atendimentos > selecione um canal de atendimento > clique no “Assunto” > (botão) Converter para > (opção) Atendimento > Atendimentos):

– Descrição do Conteúdo do Atendimento: Para conteúdo opcional sobre a demanda do cliente, a ser inserido pelo Atendente.

– Descrição do Conteúdo Original do Atendimento: Preenchido automaticamente pela plataforma com o conteúdo original enviado pelo cliente, da seção Mensagem de abertura de Pré-atendimentos.

A implementação dessa funcionalidade visa permitir que os Atendentes possam preencher informações adicionais nos Atendimentos que foram convertidos de Pré-atendimentos. Desta forma, o campo Descrição do Conteúdo Original do Atendimento permanece desabilitado para edição, enquanto o campo Descrição do Conteúdo do Atendimento é disponível para edição de informações que sejam relevantes ao Atendimento.

DICA

Para Atendimentos abertos de forma manual e/ou por cards de Chat ou Voz, apenas o campo obrigatório Descrição é exibido para o preenchimento pelos Atendentes.

Monitoria de qualidade: Visualizar a "Constestação da Avaliação" na tela Atendimentos

Foi implementada na tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) o recurso para o Supervisor/Monitor visualizar as obvervações dos Atendentes na “Contestação da Avaliação” dos Formulários de monitoria de qualidade.

A partir de agora, quando o Supervisor/Monitor acessar um atendimento com status “Finalizado”, clicar no ícone Monitoria de qualidade, e no nome do Atendente em avaliações com status “Não aceito”, é aberto o popup “Contestação da Avaliação” para visualização do motivo dessa contestação.

Isso facilita a rotina do Supervisor/Monitor porque ele consegue ver a observação do Atendente na mesma tela onde são feitas as avaliações e liberações dos Formulários de monitoria de qualidade.

WebChat: Habilitar Fluxo alternativo na Integração do canal de atendimento

Implementada a nova funcionalidade de Fluxo alternativo. Ela permite ao Administrador configurar na Integração do canal de atendimento do Tipo “WebChat” o fluxo para autenticação de um login e senha. Assim, o acesso dos clientes neste canal de atendimento é validado antes de iniciar a interação com o Bot ou o Atendente.

Para ser possível utilizar esse recurso, é necessário o Administrador acessar as seguintes configurações:

Tela Configurações Gerais para marcar a flag “Habilitar fluxo alternativo chat”.

Tela Attached data para criar a tela do “WebChat” com os Campos Extras.

Tela Configuração de integração do canal de atendimento para selecionar no campo Escolhas os dados que serão usados para montar a tela do WebChat a configuração dos Campos Extras, e marcar a flag “Habilitar chave para fluxo alternativo popup” para preencher no campo Chave do fluxo alternativo o nome que identifica a operação de autenticação no sistema externo.

Essa configuração faz com que a tela inicial do “WebChat” apresente aos clientes os campos para realizar a autenticação em um sistema externo, e uma vez validado os dados o cliente possa seguir no atendimento através da plataforma.

DICA

Para utilizar esse novo recurso, o Administrador deve ter conhecimento do Webservice de sua empresa, e que esse sistema externo realize o tipo de operação: confirmar e autenticar os dados dos clientes.

* Confira como configurar Fluxo Alternativo do WebChat .

WhatsApp-HSM: O botão "Excluir" não é exibido na tela

Verificou-se que o botão Excluir não era exibido na tela WhatsApp – HSM (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp – HSM > selecione um “Nome” > (botão) Excluir), mesmo com a permissão habilitada no Perfil do Administrador: “Remover WhatsApp HSM”.

Foi corrigida a regra responsável pela exibição desse botão. O botão Excluir é exibido na tela ao selecionar um template de HSM (High Structured Message) para realizar alguma edição em suas configurações.

DICA

– Só é possível excluir um template de HSM que está com o Status “Aprovado” e com um nome associado no campo Nome do template.

– Ao excluir um template de HSM que já foi utilizado em envios aos clientes, a plataforma redireciona o Administrador para a listagem da tela WhatsApp – HSM, e na coluna Status é alterado para “Excluído”.

Atendimentos: Mensagem de alerta ao transferir o card de Voz

Foi corrigido o cenário para que ao ser realizada uma transferência de ligação pelo Atendente, o card de Voz deve estar selecionado e todos os dados preenchidos nos campos obrigatórios do formulário de registro dos Atendimentos, e em Campos Extras existentes, são transferidos corretamente para o segundo Atendente que aceita a transferência.

Se durante o registro no formulário de Atendimentos o Atendente não estiver com o card de Voz selecionado, e clicar no botão Transferir ligação no Softphone, é exibido na tela o popup com a seguinte mensagem de alerta:

“Card de voz não está selecionado. Selecione o card de voz e realize à ação de transferir novamente“.

Descrição das Permissões Usuários

Fabiana Nonjah — Mon, 27 May 2024 18:20:00 +0000

27/05/2024

Confira a Tabela de Versionamento

Listar usuários: Visualize a listagem na tela Usuários (Administração > Usuários > Usuário > Usuários).

Criar usuário: Crie a configuração na tela Usuários (Administração > Usuários > Usuário > Usuários > botão +Novo).

Editar usuário: Edite a configuração na tela Usuários (Administração > Usuários > Usuário > Usuários > selecione na listagem o “Nome”).

Excluir usuário: Exclua a configuração na tela Usuários (Administração > Usuários > Usuário > Usuários > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).

Associação de usuário com o usuário do Unity: Associe Usuários da integração de telefonia na tela Associação com usuário do Unity (Administração > Usuários > Associação com usuário do Unity > marque na listagem ao lado do “Nome” > selecione na listagem o campo “Usuário Unity” > botão Salvar).

Desassociação de usuário com o usuário do Unity: Desassocie Usuários da integração de telefonia na tela Associação com usuário do Unity (Administração > Usuários > Associação com usuário do Unity > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Desassociar).

Sincronização do usuário com os usuários do Unity: Sicronize as configurações da integração de telefonia na tela Associação com usuários do Unity (Administração > Usuários > Associação com usuário do Unity > botão Sincronizar).

Usuários Logados: Acesse o dashboard que contabiliza o Resumo Geral na tela Usuários Logados (Administração > Usuários > Usuários Logados).

Agendas dos usuários: Visualize a listagem na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário).

Criar agenda de usuário: Crie a configuração na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário > botão +Novo).

Editar agenda de usuário: Edite a configuração na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário > selecione na listagem o “Usuário”).

Excluir agenda de usuário: Exclua a configuração na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário > marque na listagem ao lado do “Usuário” > botão Excluir).

Listar perfis: Visualize a listagem na tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil).

Criar perfil: Crie a configuração na tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil > botão +Novo).

Editar perfil: Edite a configuração na tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil > selecione na listagem o “Nome”).

Excluir perfil: Exclua a configuração na tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).

Listar setores: Visualize a listagem na tela Setores (Administração > Usuários > Setores).

Criar setor: Crie a configuração na tela Setores (Administração > Usuários > Setores > botão +Novo).

Editar setor: Edite a configuração na tela Setores (Administração > Usuários > Setores > selecione na listagem o “Nome”).

Excluir setor: Exclua a configuração na tela Setores (Administração > Usuários > Setores > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).

Importar usuários do servidor LDAP: Importe usuários via protocolo de serviços de diretório LDAP na tela Importação de usuários LDAP (Administração > Usuários > Importar usuários do servidor LDAP > Importação de usuários LDAP). * LDAP (Lightweight Directory Access Protocol – Protocolo para serviços de diretório).

Listar nível hierárquico: Visualize a listagem na tela Nível hierárquico (Administração > Usuários > Nível hierárquico).

Criar nível hierárquico: Crie a configuração na tela Nível hierárquico (Administração > Usuários > Nível hierárquico > botão +Novo).

Editar nível hierárquico: Edite a configuração na tela Nível hierárquico (Administração > Usuários > Nível hierárquico > selecione na listagem o “Nome”).

Excluir nível hierárquico: Exclua a configuração na tela Nível hierárquico (Administração > Usuários > Nível hierárquico > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).

Descrição das Permissões RD Station

Fabiana Nonjah — Mon, 27 May 2024 18:20:00 +0000

27/05/2024

Confira a Tabela de Versionamento

Listar campanhas: Visualize a listagem na tela Campanha (Administração > RDStation > Campanha).

Criar campanha: Crie a configuração na tela Campanha (Administração > RDStation > Campanha > botão +Novo).

Editar campanha: Edite a configuração na tela Campanha (Administração > RDStation > Campanha > selecione na listagem o “Nome”).

Deletar campanha: Exclua a configuração na tela Campanha (Administração > RDStation > Campanha > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).

Descrição das Permissões Base de conhecimento

Fabiana Nonjah — Mon, 27 May 2024 18:19:00 +0000

27/05/2024

Confira a Tabela de Versionamento

Listar artigos: Visualize a listagem na tela Base de conhecimento (Base de conhecimento > Base de conhecimento > ícone |+| ) ou em qualquer tela (Ícone do “Formando” no canto superior direito da tela).

Criar artigo: Crie artigos na tela Artigo (Base de conhecimento > Base de conhecimento > botão +Nova categoria raiz > clique com o botão direito do mouse no nome da Categoria > opção Novo Artigo > clique com o botão esquerdo do mouse no nome do Artigo > Artigo).

Editar artigo: Edite artigos na tela Artigo (Base de conhecimento > Base de conhecimento > ícone |+| > clique com o botão esquerdo do mouse no nome do Artigo > Artigo).

Aprovar artigo: Aprove artigos na tela Artigo (Base de conhecimento > Base de conhecimento > ícone |+| > clique com o botão esquerdo do mouse no nome do Artigo > Artigo > campo “Status”).

Excluir artigo: Exclua artigos na tela Base de conhecimento (Base de conhecimento > Base de conhecimento > ícone |+| > clique com o botão direito do mouse no nome do Artigo > opção “Excluir”).

Listar categorias: Visualize a listagem na tela Base de conhecimento (Base de conhecimento > Base de conhecimento) ou em qualquer tela (Ícone do “Formando” no canto superior direito da tela).

Criar categoria: Crie a configuração na tela Base de conhecimento (Base de conhecimento > Base de conhecimento > botão +Nova categoria raiz > clique com o botão direito do mouse no nome da Categoria > opção “Renomear”).

Editar categoria: Edite a configuração na tela Base de conhecimento (Base de conhecimento > Base de conhecimento > clique com o botão direito do mouse no nome da Categoria > opção “Renomear”).

Excluir categoria: Exclua a configuração na tela Base de conhecimento (Base de conhecimento > Base de conhecimento > clique com o botão direito do mouse no nome da Categoria > opção “Excluir”).

Descrição das Permissões Estatística

Fabiana Nonjah — Mon, 27 May 2024 18:19:00 +0000

27/05/2024

Confira a Tabela de Versionamento

Log auditoria: Acesse as informações da tela Log de auditoria (Estatísticas > Log de auditoria).

Relatórios: Acesse a geração de relatórios na tela Relatórios (Estatísticas > Relatórios > botão Gerar relatório).

Criar relatório: Crie a configuração na tela Relatórios (Estatísticas > Relatórios > botão Salvar relatório > Criação de relatório > botão Salvar).

Editar relatório: Edite a configuração na tela Relatórios (Estatísticas > Relatórios > botão Colunas, agrupamentos e ordenação).

Excluir relatório: Exclua a configuração na tela Relatórios (Estatísticas > Relatórios > botão Salvar relatório > Criação de relatório > botão Excluir).

Acessar BI: Acesse os relatórios avançados da plataforma Juice Analytics via integração pelo menu (Estatísticas > Juice Analytics). * Esta ação é possível apenas com o cadastro de licença do usuário na plataforma Juice Analytics.

Descrição das Permissões CRM

Fabiana Nonjah — Mon, 27 May 2024 18:19:00 +0000

27/05/2024

Confira a Tabela de Versionamento

Calendário: Visualização da tela Calendário (Calendário > Calendário). * CRM (Customer Relationship Management – Gestão de Relacionamento com Cliente). Única permissão a ser habilitada.

Descrição das Permissões SMS

Fabiana Nonjah — Mon, 27 May 2024 18:19:00 +0000

27/05/2024

Confira a Tabela de Versionamento

Listar integração SMS: Visualize a integração de SMS na tela Configurações de comunicação (Administração > Configurações Gerais > Configurações de comunicação > aba Integração com SMS). * SMS (Short Message Service – Serviço de Mensagem Curta).

Criar integração SMS: Crie a integração na tela Configurações de comunicação (Administração > Configurações Gerais > Configurações de comunicação > aba Integração com SMS).

Editar integração SMS: Edite os dados de integração na tela Configurações de comunicação (Administração > Configurações Gerais > Configurações de comunicação > aba Integração com SMS).

Excluir integração SMS: Exclua os dados de integração na tela Configurações de comunicação (Administração > Configurações Gerais > Configurações de comunicação > aba Integração com SMS).