Níveis hierárquicos

Fabiana Nonjah — Mon, 13 Nov 2023 15:02:20 +0000

Os Níveis hierárquicos são aplicados para classificar os usuários e os seus respectivos níveis de controle, gerência e liderança. É importante lembrar que níveis hierárquicos, embora semelhantes, não devem ser confundidos com Perfis de Acesso.

Enquanto os Perfis de Acesso determinam as permissões que grupos de usuários poderão acessar na plataforma, os Níveis Hierárquicos determinam o nível de liderança e/ou o cargo que o usuário ocupa na estrutura organizacional da sua empresa.

Caso os Clientes da sua empresa possuam Usuários na plataforma, para realizar a abertura de solicitações e acompanhamento de Processos, também é possível criar níveis hierárquicos para eles. Para criar o Usuário de um Cliente, ele precisará ter o Perfil de Acesso Cliente selecionado.

Para visualizar todos os Níveis Hierárquicos, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco Usuários, localize a opção Nível Hierárquico.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Níveis Hierárquicos já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

+Novo: botão utilizado para criar um novo Nível Hierárquico.
Excluir: botão utilizado para excluir um Nível Hierárquico já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Filtro: botão utilizado para encontrar um Nível Hierárquico específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar um novo Usuário, basta clicar em +Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Perfil: o Nome para identificá-lo na listagem (campo obrigatório), o Nível Superior a este cargo (caso possua) e o percentual de Desconto % que este Nível poderá aplicar em Vendas cadastradas na plataforma através do módulo LimeSales, caso esteja habilitado na sua plataforma.

É recomendável que o cadastro dos Níveis Hierárquicos da sua empresa seja feito do cargo mais alto para o mais baixo. Dessa forma, os cargos poderão ser associados através do campo Nível Superior.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, será disponibilizado o o bloco Descontos por tipo de produtos, que poderá ser preenchido caso o módulo LimeSales esteja configurado na sua plataforma. Por aqui, basta informar o Tipo de Produto a ser adicionado à listagem e o Percentual de Desconto que este Nível Hierárquico poderá aplicar nas vendas. Feito isso, clique no botão + Adicionar. O desconto por Tipo de Produto será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novas configurações.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento. O Nível Hierárquico criado será exibido na listagem em seguida e ele já poderá ser associado a um Usuário.

Versão 2.48.1

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:58:34 +0000

Fluxo de Solução: Plataforma passa a permitir escalonamento de Níveis hierárquicos nas Etapas dos Atendimentos

Agora, será possível escalonar uma Etapa do Fluxo de Solução de um atendimento para diferentes Níveis hierárquicos, facilitando a gestão das equipes e unificando todas as informações relacionadas a um Protocolo.

Para permitir o escalonamento, foram realizados ajustes na configuração dos Fluxos de Solução na tela de cadastro de Tipo de ocorrência, acessada pelo menu Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência > (editar ou criar ocorrência) > (aba) “Ocorrências” > (aba) “Soluções”.

A alteração feita proporciona mais agilidade para os cenários em que atendimentos mais complexos precisam ser escalonados para especialistas no assunto em um mesmo Setor, por exemplo.

Tipo de proposta: Realizados ajustes no layout da tela de cadastro

A partir de agora, a tela de cadastro de Tipo de proposta, acessada pelo menu Administração > LimeSales > Tipo de proposta, passa a apresentar um novo layout que viabiliza um fluxo contínuo durante o preenchimento de campos e configurações obrigatórias.

Para tanto, foram realizados ajustes com a substituição do antigo botão Salvar pelo Salvar e continuar, ambos localizados no canto superior direito da tela de cadastro.

A mudança implantada contribui para proporcionar uma navegação mais fluida e intuitiva na plataforma.

Abas de atendimento: Adicionadas novas tags na tela de cadastro para envio de dados a partir da URL integrada

A tela de cadastro de Aba de atendimento (Administração > Atendimentos > Abas de atendimento) está apresentando novas tags que permitirão o envio de dados cadastrados em campos extra nos parâmetros de um URL externo integrado.

Na prática, com a correção realizada, os dados preenchidos nos campos de registro do cliente ou do atendimento serão automaticamente adicionados ao URL integrado no momento em que o usuário clicar na aba configurada para a tela do Atendente (Menu Principal > Atendente).

Usuário: Alteração de dados de Usuários passa a exigir Validação de segurança com senha do usuário logado

A partir de agora, ao tentar realizar alguma alteração nos dados de Usuários (Administração > Usuários > Usuário) da plataforma, será necessário informar a senha de acesso do usuário logado.

Foram realizadas correções e ajustes para a implementação de uma nova regra. Assim, sempre que se tentar realizar alguma alteração cadastral, será exibido um pop-up de “Validação de segurança”, no qual deverá ser inserida a senha do usuário logado que deseja proceder com a atualização dos dados.