Para visualizar todos os Usuários, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco Usuários, localize a opção Usuário

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Usuários já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, como, por exemplo, para realizar configurações avançadas de um usuário já criado ou vinculá-lo como Atendente/Supervisor, basta clicar sobre o nome do Usuário e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

• +Novo: botão utilizado para criar um novo Usuário.
• Excluir: botão utilizado para excluir um Usuário já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
• Filtro: botão utilizado para encontrar um Usuário específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar um novo Usuário, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página. Além da possibilidade de adicionar uma foto ao Usuário através do botão Selecionar à esquerda, temos alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Usuário:

• Nome: utilizado para atribuir um nome para o Usuário (campo obrigatório).
• Perfil: padrão pré-configurado para definir acessos e permissões concedidas a este Usuário (campo obrigatório). 
• Email: endereço eletrônico do Usuário utilizado para receber notificações e validar credenciais (campo obrigatório).
• Código: numeração de identificação correspondente ao Usuário. Caso não queira utilizar uma numeração específica, assim como CPF ou Matrícula, uma numeração será gerada automaticamente pela plataforma (campo obrigatório).
• Telefone: número do telefone fixo. 
• Celular: número do telefone móvel.
• Domínio: campo utilizado para vincular o Usuário com o Cloud Phone Pro, solução de telefonia da Algar Telecom, caso possua integração com o Citrus.cx.
• Filtro de Atendimento: tipo de filtro configurado para facilitar a categorização e visualização dos atendimentos disponíveis para o usuário.
• Setor: setor ao qual este Usuário pertence (campo obrigatório).
• Filtro de Processo: tipo de filtro configurado para facilitar o acesso e a visualização dos processos disponíveis para este usuário. Utilize o atalho Administração > Configurações Gerais > Filtro de Processo para realizar a configuração.
• Login: credencial utilizada para acessar a plataforma (campo obrigatório).
• Senha: senha utilizada para acessar a plataforma (campo obrigatório).
• Nível Hierárquico: hierarquia correspondente a este Usuário e o seu papel desempenhado na empresa.
• Dashboard: tipo de visualização a ser exibido na página inicial deste Usuário ao entrar na plataforma.
• Usuário Unity Associado: campo utilizado para informar o Usuário Associado na plataforma Unity, caso possua integração com o Citrus.cx.
• Observação: campo utilizado para narrar o detalhamento do interesse do Lead, como, por exemplo, o nome do produto ou serviço que despertou a sua atenção.
• Assinatura: assinatura a ser utilizada por este usuário ao enviar e-mails através da plataforma.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, serão disponibilizados novos blocos e abas de preenchimento opcional para complementar as informações do Usuário. No bloco Localidades, podemos informar os locais de atuação do Usuário.

Dessa forma, é possível segmentar diferentes acessos para funcionários pertencentes a localidades distintas, como, por exemplo, um prédio anexo, uma filial em outra cidade ou um depósito.

Utilize o atalho Administração > Configurações Gerais > Localidade para configurar as Localidades de atuação da sua empresa. Para acrescentar uma nova Localidade, selecione da listagem a opção desejada e, em seguida, clique no ícone de adição (+). Ela será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novas configurações.

Já o bloco Cliente permite indicar clientes e contratos específicos previamente cadastrados para que este Usuário realize o monitoramento e atendimento. Para adicionar um Cliente a este Usuário, selecione da listagem a opção desejada e, em seguida, clique no ícone de adição (+). Ele será exibida abaixo, e podemos vincular um Contrato a este Cliente através do atalho correspondente da listagem abaixo (+). Será exibido um pop-up, onde selecionamos o Contrato a ser vinculado. Repita o procedimento para adicionar novos Clientes.

Além disso, será liberada a aba Atendimento, que poderá ser utilizada para configurar informações adicionais aos Usuários que realizam ou monitoram Atendimentos na plataforma. Nela, você pode definir o Usuário criado como Atendente ou Supervisor.

Ao habilitar a opção Atendente, você pode associar o usuário a um Grupo de Atendente, que segmenta os agentes em filas de atendimento para facilitar a gestão da equipe por parte do supervisor e a uma Fila de Atendimento, que segmenta os usuários para realizar atendimentos com finalidades e demandas associadas ao seu setor.

Ao habilitar a opção Supervisor, é possível associar o Usuário aos Grupos de monitoramento, que segmentam usuários para que a supervisão tenha o acompanhamento em tempo real das filas de atendimento de voz e chat.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento. O Usuário criado será exibido na listagem em seguida.