Oportunidade – Citrus.cx

Versão 2.93.4

Fabiana Nonjah — Tue, 26 Mar 2024 19:15:00 +0000

26/03/2024

LimeSales: Opções de seleção no campo "Contas" não são exibidas em Oportunidades

As informações salvas no campo Contas não eram exibidas durante a edição de Oportunidades pelo Vendedor no menu (LimeSales > Oportunidades > (selecionar na listagem uma Oportunidade) > Oportunidade).

Este campo não estava carregando as opções configuradas para seleção nem a mensagem “Digite 3 ou mais caracteres“. Isso ocorria em Oportunidades com Campos Extras do Tipo “Richtext”. Ao preenchê-lo com um texto contendo aspas simples ( ‘ ) e salvando a Oportunidade, causava falha no carregamento da tela.

Com o ajuste na regra a plataforma agora substitui as aspas simples por uma crase ( ` ) carregando corretamente as opções para seleção do campo Contas na edição das Oportunidades.

Gerenciar Processos

Fabiana Nonjah — Mon, 13 Nov 2023 20:54:34 +0000

No Citrus.cx, Processos são métodos utilizados para executar um Fluxo de atividades necessárias para realizar qualquer tipo de procedimento, como, por exemplo, prestar atendimento a um cliente, elaborar uma proposta de venda ou contratar um novo colaborador. É possível iniciar Processos na plataforma a partir de um Atendimento, a partir de uma Proposta, a partir de uma Oportunidade ou de forma manual através da tela de Processos.

Cadastro

Para criar um Processo manualmente, no menu lateral esquerdo, clique no botão Processos.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Processos já iniciados abaixo. Os Processos novos serão exibidos no topo, enquanto os processos encerrados serão exibidos no fim. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos cinco opções:

+Novo: botão utilizado para criar um novo Processo Interno.
Excluir: botão utilizado para excluir um Processo já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Reabrir: botão utilizado para reabrir um Processo fechado ou encerrado da listagem.
Filtro: botão alternativo utilizado para encontrar um Processo específico na listagem, caso não possua o número do protocolo. Ao clicar, será liberado o campo para especificar os filtros desejados e o botão Pesquisar para encontrá-los.
Alterar Status: botão utilizado para alterar o Status de um Processo da listagem.

Para criar um Processo, basta clicar em +Novo e preencher os campos obrigatórios.

Tipo: campo utilizado para selecionar o Tipo de Processo a ser criado. Normalmente, este campo é preenchido de forma automática quando um Processo é iniciado a partir de uma Proposta, uma Oportunidade ou um Atendimento. Entretanto, ao criar um Processo manualmente, será disponibilizada a opção Interno automaticamente para cadastrar um Processo Interno.
Fluxo: campo utilizado para selecionar um Fluxo de Etapas que irão compor um Processo (campo obrigatório).
Descrição: campo utilizado para narrar informações sobre o Processo, além de informar especificações e particularidades (campo obrigatório).

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Gerenciamento

Ao salvar o Processo, serão disponibilizados novos botões e blocos para visualizar históricos, associar anexos ou documentos e muitas outras opções.

Os botões são representados por ícones e, ao passar o mouse por cima do ícone, será exibido o nome da sua função.

Processo: detalhes correspondentes ao Processo.
Documentos: arquivos que poderão ser gerados a partir deste Processo, como, por exemplo, contratos, declarações ou termos. Documentos podem ser cadastrados na plataforma através do atalho Administração > Configurações Gerais > Documentos.
Comentários: registro de anotações a respeito do Processo, como, por exemplo, alterações, especificações e informações importantes.
Anexos: arquivos avulsos que poderão ser indexados ao Processo.
Log de mudança de status: detalhes das movimentações de status realizadas neste Processo.

Logo acima, também será exibido o número do Protocolo. Esta numeração poderá ser utilizada para consultas pelas partes interessadas, como, por exemplo, setores envolvidos ou clientes.

Ao lado do número do Protocolo, encontramos um campo para selecionar o Status referente a este Processo: Novo para recém-criado, Em andamento para processos em progresso, Finalizado para processos encerrados e Cancelado para processos descontinuados ou interrompidos. Status são atualizados de forma automática conforme o andamento do processo para que as partes interessadas possam realizar o acompanhamento em tempo real. Entretanto, este campo poderá ser utilizado para que o Status seja alterado manualmente.

Do lado direito da tela, será exibido um bloco contendo todas as Etapas do Fluxo correspondente a este Processo. As legendas das Etapas serão exibidas acima com seus ícones e cores correspondentes: Pendente, Em andamento, Voltou etapa (caso tenha ficado algum procedimento pendente da etapa anterior), Finalizada e Cancelada.

Para iniciar uma etapa, clique no botão Iniciar etapa localizado no mesmo bloco. Apenas funcionários vinculados ao Setor responsável pela Etapa terão permissão para iniciá-la.

A partir da versão 2.60.0, será disponibilizado o campo Alterar setor que permitirá a alteração do Setor e também do Grupo de Solução durante o fluxo do processo.

Importante lembrar que, após iniciada, uma Etapa poderá levar minutos, horas ou dias para ser encerrada, conforme o seu tempo estimado configurado previamente no Fluxo vinculado. É importante manter o status do Processo atualizado para que as partes envolvidas possam acompanhá-lo em tempo real.

Por isso, à medida que atualizações forem feitas nesta tela, clique no botão Salvar no menu superior direito para arquivar as alterações realizadas. Caso necessário, também é possível Imprimir o Cartão deste Processo utilizando o atalho correspondente no mesmo menu, que irá gerar todas as informações da tela em um arquivo .pdf que poderá ser impresso e/ou anexado a um e-mail, por exemplo.

Caso a Etapa iniciada possua Tarefas cadastradas, elas serão exibidas numa listagem abaixo com itens a serem checados conforme forem concluídos. Ao checar a última Tarefa, será exibida uma mensagem de confirmação questionando se a etapa deverá ser finalizada. Caso queira confirmar todas as Tarefas da Etapa, clique no ícone correspondente à direita (✓).

Do lado direito, serão exibidos os ícones de atalho para Voltar (◂◂) à Etapa anterior ou Finalizar (✓) a Etapa. Utilize o botão Voltar Etapa caso precise voltar à Etapa anterior por algum motivo, como, por exemplo, inconsistências no Processo ou falta de informações necessárias.

Já o botão Finalizar Etapa irá encerrá-la e, dessa forma, a próxima Etapa será disponibilizada e poderá ser iniciada pelo Setor responsável por ela até que o ciclo seja encerrado.

Ao finalizar todas as etapas, clique em Salvar. O Fluxo do Processo será encerrado automaticamente e ele aparecerá logo em seguida no fim da listagem com o status Finalizado.

Fases da Proposta

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 17:19:28 +0000

No Citrus.cx, configuramos as Fases da Proposta para classificar as etapas que são percorridas ao apresentar uma Proposta de Venda a um Cliente. As Fases poderão ser configuradas pela sua empresa de acordo com o funcionamento do seu negócio.

A logística aplicada na gestão do Fluxo de Vendas aqui funciona de forma similar ao fluxo já conhecido, contendo Leads (pessoas interessadas no produto ou serviço), Oportunidades (pessoas interessadas em comprar) e Conversão em Vendas ou Propostas. No LimeSales, cada uma dessas etapas possui subfases que poderão classificar melhor as Vendas e auxiliar o acompanhamento das etapas por parte da Gestão.

Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco LimeSales, localize a opção Fases da Proposta.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Fases já cadastradas abaixo. Algumas das fases exibidas na listagem são pré-cadastradas pelo sistema e poderão ser editadas ou deletadas, caso necessário. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

Novo: botão utilizado para criar uma nova Fase.
Excluir: botão utilizado para excluir uma Fase já existente. Basta selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
Filtro: botão utilizado para encontrar uma Fase específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma Fase, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de uma nova Fase:

Nome*: campo utilizado para atribuir um nome à Fase da Proposta.
Cor*: campo utilizado para informar um valor hexadecimal para uma cor específica; ou, caso queira, basta clicar na cor ao lado para exibir o mapa RBG e selecionar a cor desejada. Esta cor será associada a esta Fase da Proposta e exibida nos widgets de vendas no Dashboard. Dessa forma, podemos facilmente reconhecer na listagem esta Fase específica.
Fase da Oportunidade: campo opcional que poderá ser preenchido caso queira que a Fase da Oportunidade seja alterada ao alterar a Fase da Proposta para essa que está sendo cadastrada. Neste exemplo, quando a Proposta tiver a sua fase alterada para Fechada ganha, a Fase da Oportunidade vinculada a esta Proposta será automaticamente alterada para Fechada, conforme configurado aqui.
Descrição: campo utilizado para narrar informações sobre a Fase da Proposta.

Além disso, também temos algumas flags que poderão ser habilitadas, caso necessário:

Visível: indica que esta Fase da Proposta será visível para o Cliente.
Bloquear Proposta: indica que a Proposta será bloqueada nesta Fase e não poderá mais ser alterada.
Finalizar Proposta: indica que a Proposta será finalizada e passou a ser um Contrato.
Bloquear Emissão de Documentos: indica que Documentos não poderão mais ser emitidos nesta Proposta.
Validar Dados da Proposta: indica que as Propostas que chegarem nessa Fase precisarão validar os dados dos Clientes.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, será disponibilizado o bloco Fluxos que Podem Ser Iniciados Nessa Fase, onde podemos selecionar os Fluxos que serão iniciados quando a Proposta for alterada para esta Fase. Para acrescentar um novo Fluxo, selecione da listagem a opção desejada e, em seguida, clique no ícone de adição (+). Ele será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Fluxos.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento. A Fase criada será exibida na listagem em seguida e ela já poderá ser associada às suas Propostas.

Configurações gerais de SFA

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 17:18:30 +0000

Por meio da tela de Configurações gerais de SFA (Sales Force Automation) será possível configurar o LimeSales, que é o módulo de força de vendas do Citrus.cx.

Para iniciar a configuração, basta acessar menu Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA e será exibida a seguinte tela:

Nesta tela existem algumas abas com configurações específicas para o funcionamento do módulo de LimeSales, veja a seguir nos próximos tópicos.

Gerais

Enviar email do vendedor: Ao habilitar este flag, todos os e-mails enviados pelos comentários do módulo de vendas conterão o email do usuário logado como email de origem.
Bloqueio de Conta/Cliente por Vendedor: Ao selecionar essa opção o sistema vai bloquear a seleção de clientes que já fazem parte da carteira de algum vendedor.

Proposta

Nome padrão para os itens: O sistema irá utilizar o nome informado no campo para substituir a palavra itens
Fase no fechamento de venda: Fase que será associada à proposta ao fechar uma venda.
Tipo de validade: Selecione o tipo de validade para a proposta (Quantidade de dias ou Último dia do mês).
Unidade de validade: Informe o tempo necessário para a validade da proposta. Este campo ficará disponível para preenchimento quando o campo “Tipo de validade” estiver configurado como “Quantidade de dias”.
Situação da oportunidade ao fechar a proposta: Opção utilizada para que o sistema possa alterar a situação, quando for finalizada uma proposta.
Label para identificação do item principal: Para preenchimento do campo, é preciso habilitar a opção “Item principal na proposta”.
Validade do Token: Esse campo indica se a quantidade de dias que o token possui para acesso ao link de assinatura de documentos da proposta é válido.
Item principal na proposta: Ao selecionar essa opção será permitido o preenchimento do “Label para identificação do item principal” na tabela de itens da proposta. Esse campo vai indicar que esse item tem suas informações associadas aos dados da proposta.
Identificador da proposta: Habilitando este flag o sistema irá atribuir um identificador para a proposta.
Exibir detalhes sobre o item: Ao habilitar esta flag, os detalhes do Produto ou Serviço selecionado serão exibidos no Documento da Proposta. Para isso, utilize a flag ${TABELA_ITENS} ao criar o Documento (Administração > Configurações Gerais > Documento).

Simulação de vendas

Tipo de validade: Selecione o tipo de validade para a simulação de vendas (Quantidade de dias ou Último dia do mês).
Unidade de validade: Informe o tempo necessário para a validade da simulação de venda. Este campo ficará disponível para preenchimento quando o campo “Tipo de validade” estiver configurado como “Quantidade de dias”.
Fase associada ao Lead: Fase em que será dada ao Lead quando criado através de uma simulação de vendas. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuído”, “Morto”, “Reciclado”.
Label da faixa de preço: Esse label será utilizado na tabela de faixas do produto da simulação de vendas.
Criar Lead: Ao habilitar esta opção, a simulação de vendas será feita a um Lead. Caso a opção seja desabilitada, esta associação será feita a uma oportunidade.
Exibir todas as faixas do produto: Habilitando esta opção, todas as faixas serão exibidas para os produtos selecionados em uma simulação de vendas, no momento de sua emissão.
Detalhar produtos adicionais: Ao marcar esta opção, o sistema irá detalhar os produtos adicionais ao serem incluídos na simulação de vendas.

Lead

Remover Leads automaticamente: Habilitando esta opção, diariamente o sistema desassociará automaticamente o Vendedor vinculado a este Lead de acordo com os critérios dos campos seguintes (“Situações avaliadas”, “Quantidade de Dias” e “Avaliar Interações”, caso a flag esteja habilitada).
Avaliar interações: Habilitando primeiramente a opção “Remover Leads Automaticamente“, este flag fará com que o sistema também leve em consideração atividades, comentários e status realizados ou alterados no Lead antes de realizar a desassociação.
Por exemplo: se o Vendedor publicou um comentário neste Lead nos últimos 5 dias, ele não será desassociado do Lead, mesmo que o seu status não tenha sido alterado na “Quantidade de Dias” informada.
Situações avaliadas: Neste campo podemos informar Situações Avaliadas para levar em consideração durante a desassociação do Lead. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads marcados com a Situação “Atribuído” para realizar a filtragem da desassociação.
Quantidade de dias: Neste campo podemos informar a Quantidade de Dias passados sem interação alguma entre o Vendedor e o Lead.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads com mais de 5 dias sem interações entre Vendedor e Lead para realizar a filtragem da desassociação.
Vendedor: Selecione o usuário que receberá os Leads desassociados.
Situação associação: Selecione a situação que será atribuída quando o Lead for associado a outro Vendedor. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: ao desassociar o Lead do vendedor José, ele será atribuído a Maria com a situação “Novo”.
Grupo campos extra padrão: Selecione o grupo de campos extras padrão para cada lead.
Campos de unicidade do lead: Selecionando itens deste campo, esses serão utilizados na validação de unicidade do lead. Serão exibidas as opções “Código Público”, “E-mail”, “Telefone”, “Situação”.
Situação de unicidade do Lead: Informe a situação para verificação de unicidade do Lead. Obs.: Esse campo se torna obrigatório e terá uso, apenas se situação for um campo de unicidade.
Distribuição automática na desassociação: Selecionando esta opção, é configurado que o Lead deverá ser distribuído automaticamente quando for desassociado de um Vendedor. A distribuição é feita de acordo com alguns critérios, levando em consideração o Vendedor que está há mais tempo sem receber Leads, ou que recebeu menos Leads ao todo.
Identificador do Lead: Ao selecionar esse campo, o sistema atribuirá automaticamente um identificador ao Lead.
Distribuição automática de leads: Ao habilitar esta opção, o sistema irá selecionar um usuário que estiver com menor número de leads, e que não esteja bloqueado para aquele período da distribuição.

Oportunidade

Remover Oportunidades automaticamente: Habilitando esta opção, será removido de forma automática as Oportunidades contempladas na respectiva configuração diariamente.
Avaliar interações: Habilitando esta opção, o sistema também vai considerar as interações (atividades e comentários) feitas com as Oportunidades.
Fases avaliadas: Habilitando a opção “Remover Oportunidades automaticamente” será possível selecionar a opção desejada.
Quantidade de dias: Informe o limite de dias considerado ao avaliar interações. Habilitando a opção “Remover Oportunidades automaticamente” será possível selecionar a opção desejada.
Vendedor: Selecione o usuário que receberá as oportunidades desassociadas.
Fase associação: Selecione a fase que será associada à nova atribuição da oportunidade.
Grupo campos extra padrão: Selecione o grupo de campos extras padrão para cada lead.
Distribuição automática na desassociação: Ao marcar esta opção, o sistema distribuirá automaticamente as Oportunidades desassociadas.
Identificador de oportunidade: Ao selecionar esse campo, o sistema irá atribuir um identificador a oportunidade

Conta

Identificador da conta: Ao selecionar esse campo, o sistema irá atribuir um identificador a conta
Conta compartilhada: Habilite esta opção para indicar que a conta pode estar em mais de uma carteira de vendedor

API

Situação do lead criado pela API: Essa situação será atribuída a todos os leads criados pela API, caso o usuário não indique a situação nos dados de envio. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Para quem distribuir o Lead: Indique como será feita a distribuição dos leads criados a partir da API. Serão exibidas as opções “Vendedor”, “Todos os vendedores” e “Equipe de Vendas”.
Fase da proposta criada pela API: Essa fase será atribuída a todas as propostas criadas pela API, caso o usuário não indique a fase nos dados de envio. Serão exibidas as opções “Rascunho”, “Pronta”, “Entregue”, “Fechada ganha”, “Fechada perdida”, “Substituída”.
Para quem distribuir a Proposta: Indique como será feita a distribuição dos leads criados a partir da API. Serão exibidas as opções “Vendedor”, “Todos os vendedores” e “Equipe de Vendas”.

Sincronização de produtos e serviços

Horário de sincronização: Indique o horário em que ocorrerá a sincronização diária.
Habilitar sincronização: Ao habilitar esta opção, o sistema utilizará os serviços de importação de produtos e serviços, para manter o cadastro local de produtos. Também será desabilitada a possibilidade do cadastro de produtos e serviços localmente.
Log de sincronização: Serão exibidos os registros de sincronização que ocorreram com sucesso ou falha, também será informada a data e hora da realização.

Atividades

Fabiana Nonjah — Tue, 05 Sep 2023 19:40:08 +0000

Atividades são compromissos que podem ser cadastrados no sistema e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros.

Para registrar uma nova atividade manualmente, no menu lateral esquerdo, clique no botão do menu Atividade.

Você será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de atividades já cadastradas. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários. No menu superior direito, há três botões:

+Novo: Para criar uma nova Atividade a ser exibida no calendário.
Excluir: Para remover uma Atividade já existente. Basta marcar a caixa de seleção ao lado do seu nome na listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la do calendário.
Filtro: Para encontrar uma Atividade específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma nova Atividade, basta clicar em +Novo e preencher os seguintes campos:

Nome*: Para atribuir um nome para a Atividade (campo obrigatório).
Tipo*: Para selecionar o Tipo de Atividade a ser realizada (campo obrigatório).
Início* e Fim*: Para informar o intervalo do tempo de duração da Atividade (campos obrigatórios). Ao clicar no campo correspondente, será exibido um calendário, onde será possível clicar na data desejada e, em seguida, na hora.
Alerta: Lembrete a ser vinculado a esta Atividade. Poderá ser digitado o valor desejado configurado em dias, minuto(s) e hora(s).
Equipe e Vendedor(a)*: Para informar a Equipe e/ou o(a) Vendedor(a) responsável pela execução da Atividade (campos obrigatórios). Caso seja uma atividade própria, habilite a flag correspondente e estes campos serão bloqueados.
Descrição: Para detalhar a Atividade.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

Você será redirecionado de volta para a página principal das Atividades e a sua nova Atividade já poderá ser visualizada na listagem. Na página inicial, ela poderá ser visualizada no calendário da semana.

Cadastro relacionado

Atividades podem ser relacionadas a Leads, Oportunidades ou Propostas. Dessa forma, em vez de ser avulsa, uma atividade pode estar relacionada a um cliente específico, por exemplo.

Para isso, no menu lateral, localize o menu LimeSales e selecione o submenu desejado (Lead, Oportunidades ou Propostas).

Você será redirecionados para outra página, onde serão listadas as prospecções já registradas na plataforma de acordo com a opção selecionada.

Será possível criar um novo registro clicando no botão +Novo e preenchendo as informações, ou editar um registro já existente clicando no nome exibido na tabela.

Exemplo: Para editar uma Oportunidade já cadastrada, o usuário deverá clicar no seu respectivo Nome.

Na sua página de cadastro, será exibido o detalhamento da Oportunidade selecionada.
Na última aba, procure pelo menu de ícones. O ícone das atividades será representado por uma prancheta contendo uma lista de afazeres.
Clique em Adicionar e preencha os mesmos campos do processo anterior.
A Atividade será vinculada ao registro selecionado.
No detalhamento da prospecção, serão liberados dois novos campos: “Tipo de Associação” (informando qual o tipo de vínculo que a Atividade possui) e “Associação” (indicando o cliente).

Oportunidades

Fabiana Nonjah — Tue, 05 Sep 2023 19:40:01 +0000

Oportunidades acontecem quando um produto e/ou serviço oferecido pela empresa atende às necessidades de um Lead, gerando uma possível venda. O gerenciamento de Oportunidades garante a um negócio uma maior probabilidade de obter desempenho lucrativo.

Para acessar a tela de Oportunidades, clique no botão do menu LimeSales, no menu lateral esquerdo, e, em seguida, no botão do submenu Oportunidades.

Você será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de Oportunidades já cadastradas.

Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários na sua tela de cadastro.

Na parte superior direita da tela, estão os botões:

+Novo: Para criar uma nova Oportunidade.
Excluir: Para excluir uma Oportunidade já existente. Para isso, basta marcar a caixa de seleção ao lado de seu nome na listagem e, em seguida, clicar em Excluir.
Filtro: Para encontrar uma Oportunidade específica na listagem, utilizando os campos “Código”, “Nome”, “Fase”, “Tipo de venda”, “Equipe”, “Contas”, “Vendedor”, “Criação”, “Última alteração”, “Origem” e/ou “Canal de venda”, e clicando no botão Pesquisar.

Criar Oportunidades

Para criar uma Oportunidade, na tela inicial deste submenu, clique no botão +Novo localizado na parte superior direita da tela.

A tela de cadastro será aberta e os seus campos serão exibidos, devendo ser preenchidos corretamente:

Nome*: Para atribuir um nome para a Oportunidade (campo obrigatório).
Fase*: Estágio evolutivos correspondente à Oportunidade (campo obrigatório). Clique aqui para aprender a criar as fases aderidas pela sua empresa ou para criar novas.
Contas*: Cadastro do Cliente a ser vinculado a esta Oportunidade (campo obrigatório). Basta pesquisá-lo pelo seu Nome.
Origem: Canal de comunicação pelo qual foi identificada a Oportunidade (E-mail, WhatsApp, Call Center etc.).
Canal de venda: Canal de comunicação pelo qual foi realizado o contato com a Oportunidade (chat, portal, site etc.).
Tipo de venda: Classificação da venda da Oportunidade. Clique aqui para aprender a criar os tipos de venda da sua empresa ou para criar novos.
Valor: Quantia total da venda.
Equipe*:Equipe de vendas responsável pela tratativa da Oportunidade (campo obrigatório).
Vendedor*: Vendedor(a) específico(a) responsável pela tratativa da Oportunidade.
Grupo de campos extras: Para associar um grupo de campos extras à Oportunidade.
Descrição*: Para detalhar o interesse da Oportunidade. Por exemplo: Nome do produto/serviço que poderá gerar uma venda para esta Oportunidade (campo obrigatório).

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, serão exibidos novos botões e abas para associar anexos, históricos, simulações, atividades e outras opções.

As abas são representados por ícones e, ao passar o mouse por cima deles, seus nomes serão exibidos. São elas:

Atividades: Compromissos que podem ser cadastrados na plataforma e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros. Clique aqui para aprender mais sobre Atividades.
Comentários: Observações utilizadas para acompanhar a evolução da Oportunidade. Esse recurso permite anexar imagens, documentos e arquivos em formato PDF.
Históricos de fases: Exibe o detalhamento das datas em que mudanças foram feitas nas fases da Oportunidade.
Propostas: Propostas vinculadas à Oportunidade. Clique aqui para aprender mais sobre Propostas.
Processos: Processo interno vinculado à Oportunidade. Clique aqui para aprender mais sobre Processos.
Anexos da oportunidade: Arquivos avulsos que poderão ser indexados à Oportunidade.
Simulação de vendas: Exibe o histórico de simulações de vendas feitas anteriormente. Dica: Caso queira realizar uma simulação de vendas, incluir produtos e serviços em um orçamento e vinculá-lo à Oportunidade, utilize este atalho. Clique aqui para aprender mais sobre Simulações de Vendas.

Cadastro via Conversão

Para converter um Lead em uma Oportunidade, siga as orientações abaixo:

1. Acesse o submenu Lead (menu LimeSales > Lead).

2. Na tela de listagem de Lead, localize o Lead que deseja converter e, na coluna de “Ações”, clique no botão Converter para.

3. Clique na opção desejada (Conta, Oportunidade, Conta e Oportunidade ou Contato) para realizar a conversão.

4. Edite ou apague campos preenchidos anteriormente, e preencha os novos campos correspondentes ao Lead convertido.

5. Finalizada a edição, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

Versão 2.41.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:52:40 +0000

Formatação de mensagem

Foi adicionada a funcionalidade que permite ao atendente e ao usuário enviar e receber mensagens com quebra de linha via Webchat e Whatsapp. Para adicionar a quebra de linha clique Shift + Enter no fim de uma frase.

Interpretar tags HTML

Agora no Citrus.cx o chat de atendimento interpreta as tags HTML inseridas no chat.

Exemplos de uso:

- Negrito: Texto
- Itálico: Texto
- Sublinhado: Texto

Novo endpoint

Foi criado um endpoint que retorna as informações da plataforma como a descrição do build e a versão atual, para facilitar o monitorando da solução.

Melhora na performance

Agora as informações dos clientes, ações de troca de mensagens e interações na tela do atendimento carregam mais rápido, pois foram desenvolvidas APIs que facilitam a execução desses serviços.

Notificação de um novo Lead

Corrigimos o erro que impedia que o vendedor recebesse o e-mail informando que foi atribuído um Lead a ele.

Alteração do vendedor em Oportunidade

Foi corrigido o cenário em que a alteração do vendedor em LimeSales > Oportunidades não estava funcionando.

Usuário bloqueado recebendo e-mail

Foi corrigido o cenário em que um usuário bloqueado recebia e-mails de notificação dos protocolos de atendimento.

Exclusão de usuário

Ajuste realizado para que ao tentar excluir um usuário com algum procedimento vinculado a ele, seja informado na mensagem de alerta que pode haver vínculo com algum(ns) procedimento(s).

Campo de telefone na simulação de venda

Foi corrigido o cenário em que no módulo LimeSales, a terceira etapa — Dados do Cliente na simulação de venda, o código e o telefone não eram carregados a partir do cadastro do Lead.

Agendamento de pesquisa de satisfação por SMS

Efetuada a correção no agendamento de pesquisa de satisfação, para ser considerado todos os registros importados via CSV. Além disso, foi adicionado uma mensagem de alerta ao usuário para ter ciência de que o SMS não pode exceder o limite de 160 caracteres, incluindo o conteúdo variável das Tags nessa contagem.

Informações do cliente

Efetuada a correção para que na tela do atendimento seja carregada a partir do cadastro cliente, o tipo de cliente e/ou região e/ou código.

Fluxo do HSM

Corrigimos o erro no fluxo do HSM que impedia a verificação se o usuário possui mensagem enviada nas últimas 24 h.