Perfis de acesso

Fabiana Nonjah — Mon, 13 Nov 2023 12:55:19 +0000

Na plataforma, os perfis devem ser criados e configurados para estabelecer as permissões de acesso aos usuários que terão acesso à plataforma. Dessa forma, podemos garantir que diferentes usuários tenham restrições de acesso apenas às funcionalidades mais utilizadas. Vários usuários poderão ter um mesmo perfil em comum caso exerçam atividades similares na empresa.

Exemplos

Os funcionários Vendedores poderão ser vinculados ao Perfil de acesso “Vendas”, que permitirá acesso às funcionalidades de vendas na plataforma.

Enquanto os Gerentes e Supervisores poderão ter perfis próprios nomeados como “Gestão” com permissões para realizar modificações nas configurações, gerenciamento de atividades entre outras ações no ambiente.

Pré-requisitos

Para gerenciar os perfis de acesso na plataforma, o usuário administrador deverá possuir os seguintes acessos liberados:

Criar perfil
Editar perfil
Excluir perfil

Configurar Perfis de acesso

Para gerenciar todos os Perfis de Acesso da plataforma, realize os procedimentos a seguir:

1. Acesse o menu Administração.

2. No submenu Usuários, clique na opção Perfil.

3. Será exibida a listagem de perfis já cadastrados, caso deseje realizar a edição de algum item da listagem basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

4. No menu superior direito, existem as opções:
– Novo: botão utilizado para criar um novo perfil.
– Excluir: botão utilizado para excluir um perfil já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
– Filtro: botão utilizado para encontrar um perfil específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

5. Para criar um novo Perfil, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

6. Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Perfil:
– Nome: Informe um nome para identificar o perfil na listagem (campo obrigatório).
– Tipo: Informe o tipo de perfil de acesso que será configurado (campo obrigatório), entre as opções: Sistema, para usuários Supervisores, Gerentes, Atendentes, entre outros; Cliente, para os Clientes que possuem acesso à plataforma para acompanhar Processos e Solicitações; Vendedor, específico para usuários responsáveis por Vendas cadastradas na plataforma através do módulo LimeSales.

7. Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

8. Em seguida, serão disponibilizadas novas abas de preenchimento opcional para selecionar os recursos e acessos restritos específicos para o perfil:

9. Na aba Permissões, será exibida a listagem de todas as permissões configuráveis da plataforma. Elas estão organizadas em blocos para facilitar a configuração, como, por exemplo: Usuários, Administração, Configurações Gerais, entre outros.

É possível marcá-las ou desmarcá-las individualmente através das flags correspondentes a cada tipo de ação:

Também é possível utilizar os atalhos Marcar Todos e Desmarcar Todos para realizar ações, para facilitar a configuração:

10. E na aba Controles de Acesso, é possível gerenciar permissões relacionadas aos atendimentos, caso o módulo LemonDesk esteja habilitado na sua plataforma. Será possível configurar :
– Tipos de Ocorrência
– Setores
– Fluxos
– Tipos de Atividade
– Permissão para ouvir Gravações de Atendimentos, de acordo com o Setor configurado.

Para adicionar um item, selecione uma opção na listagem e em seguida, clique no ícone de adição (+). Ela será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novas configurações se necessário:

11. Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento.

O Perfil de acesso cadastrado será exibido na listagem em seguida e ele já poderá ser associado a um usuário.

Versão 2.40.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:51:11 +0000

Duplicar Perfis

Agora, a plataforma permite clonar perfis de acesso. Dessa forma, é possível, por exemplo, clonar perfis com permissões similares e realizar alterações rapidamente. Para isso, em um perfil já cadastrado, selecione o botão Duplicar Perfil localizado no canto direito superior da tela.

Em seguida, digite o nome do novo perfil que será criado e clique em Salvar para finalizar o procedimento.

Colocar em Espera

Realizamos um ajuste para impedir que atendimentos recebidos via WebChat sejam encerrados automaticamente. Agora, só será possível colocar em espera os atendimentos recebidos via mídias sociais, como o Facebook ou WhatsApp.

Comentários via WhatsApp

Adicionamos uma funcionalidade que permite que o Atendente envie comentários nos atendimentos que foram abertos via WhatsApp nas últimas 24 horas.

Fluxo do HSM

Adicionamos uma nova configuração que permite reprogramar o fluxo do HSM, caso necessário. Agora, é possível escolher se deseja seguir o fluxo tradicional e realizar o tratamento das respostas recebidas diretamente pelo HSM, ou habilitar o redirecionamento automático para as filas e fornecer um atendimento humanizado. Para isso, na tela de configuração do WhatsApp (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp), habilite ou desabilite a flag Tratar todas as mensagens de entrada através do atendimento conforme as suas preferências.

Attached data

Efetuamos um ajuste na tela do Atendente para carregar os campos extras do tipo attached data associados ao atendimento. O tratamento implementado otimiza o mapeamento do preenchimento dos campos associados.

Fila de Atendimento

Corrigimos um erro para liberar atendimentos que ficavam presos em um único agente quando o mesmo deslogava da fila de WebChat. Na tela de monitoramento, o atendimento aparecia como pendente para o agente deslogado. Como consequência, esse erro causava lentidão e travamento no sistema. Agora, otimizamos o processo de redirecionamento de atendimentos para contemplar esses cenários.

Associação com o Unity

Implementamos um ajuste na tela do Tipo de Ocorrência para considerar o filtro de Domínio em plataformas que possuem integração com o Unity. Além disso, otimizamos o processo de sincronização com o Unity.

Agendamentos

Adicionamos um tratamento na funcionalidade de agendamentos para impedir o envio de mensagens SMS quando o link (URL) da pesquisa de satisfação não foi encurtado.

Integração com o Facebook

Efetuamos um ajuste na tela de integração do Facebook Messenger para usuários que não têm permissão para visualizar o token da integração.

Criação de um Novo Processo

Corrigimos a obrigatoriedade do campo Descrição na criação de um novo Processo Interno.

Usuários de Clientes

Corrigimos um erro que acontecia ao tentar vincular um Contrato a um Usuário através da tela de Clientes, pois o sistema solicitava uma validação de senha.

Base de Conhecimento

Realizamos dois ajustes na tela de base de conhecimento:

Corrigimos um erro que não permitia renomear Artigos criados através da página principal da base de conhecimento interna.
Ajustamos um erro que impedia a exclusão de um artigo quando o mesmo recebia um like ou dislike.

Perfis de Acesso – Citrus.cx