Pesquisar – Citrus.cx

Versão 2.89.1

Fabiana Nonjah — Mon, 05 Feb 2024 21:00:00 +0000

05/02/2024

Monitoria de qualidade: Melhoria em permissões de acesso

A plataforma passa a ter uma nova permissão de acesso para o Supervisor na tela Perfil (Administração > Usuários > (selecionar o Perfil Supervisor) > Perfil):

Listar atendimentos com monitoria de qualidade

Com esta permissão habilitada é possível visualizar a tela Atendimentos com monitoria de qualidade.

Monitoria de qualidade: Novo campo para o Filtro da tela “Atendimentos com monitoria de qualidade”

Outra implementação foi o campo Status da monitoria no Filtro dos Atendimentos com monitoria de qualidade para que o Supervisor possa filtrar Atendimentos com avaliações ainda não liberadas.

Ao acessar a tela Atendimentos com monitoria de qualidade (Administração > Monitoria de qualidade > Atendimentos com monitoria de qualidade > botão “Filtro”), selecione neste campo uma das seguintes opções e clique em Pesquisar:

– Pendente

– Liberado

– Aceito

– Não aceito

Tela do Atendente: Exibição do "Quadro de avisos" sem formatação do texto

Ao fazer login o Atendente visualizava o bloco Quadro de avisos com mensagens de texto sem formatação.

Foi corrigida a falha que exibia na tela do Atendente as mensagens em formato HTML. Com o ajuste, essas mensagens passam a ser exibidas como foram configuradas pelo Supervisor.

Versão 2.75.0

Fabiana Nonjah — Wed, 25 Oct 2023 20:22:56 +0000

LimeSales: Tela de Simulação de venda passa a permitir pesquisa e associação de leads

A tela de Simulação de venda (LimeSales > Simulação de venda) passou por melhorias e, agora, a aba “Dados do cliente” passa a contar com botões de pesquisa que permitem que a simulação seja associada a um Lead (LimeSales > Lead) cadastrado na plataforma.

Ao acessar a tela de Simulação de venda e iniciar o processo de simulação, o usuário visualizará, na aba “Dados do cliente”, os botões Pesquisar cliente e Pesquisar lead. Ao clicar em Pesquisar lead, um pop-up será exibido, possibilitando a busca por um lead já cadastrado para vinculá-lo à simulação de venda.

Os Leads associados a uma proposta na Simulação de venda serão automaticamente convertidos em conta e oportunidade e suas informações serão atualizadas na tela de listagem de Lead (LimeSales > Lead) com os detalhes “Convertido em conta e oportunidade” (na coluna “Situação”) e “Simulação de venda” (na coluna “Fonte”).

Anteriormente, essa funcionalidade só permitia a associação de uma Simulação de venda a um Cliente já cadastrado na base. Agora, com a melhoria implementada, o processo de geração de propostas para potenciais clientes torna-se ainda mais simples e ágil.

ATENÇÃO O Vendedor não poderá selecionar um Lead que esteja associado ao cadastro de outro Vendedor na Simulação de venda. Caso isso ocorra, será exibida uma mensagem informando essa regra de impedimento ao usuário.

Saiba mais sobre esse recurso em Como fazer Simulações de Venda.

Base de conhecimento: Pesquisa sem resultados correspondentes exibirá mensagem sobre ausência de artigos cadastrados

O Filtro de busca da tela de Base de conhecimento (Menu Principal > Base de conhecimento) recebeu ajustes e, a partir de agora, pesquisas sem resultados correspondentes exibirão a mensagem “Nenhum artigo encontrado”.

Anteriormente, quando o usuário realizava uma pesquisa para a qual não havia resultados correspondentes, a listagem da tela aparecia vazia, sem qualquer informação sobre a existência ou não de artigos cadastrados relacionados aos filtros utilizados.

Com a correção aplicada, evita-se que a falta de informação a respeito da inexistência de resultados cause confusão e incerteza para os usuários da plataforma.

Atendimentos: Protocolos só estão sendo finalizados após preenchimento de campos extras obrigatórios das Etapas

Os registros de Protocolos de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) só estão sendo finalizados e devidamente salvos após o preenchimento de todos campos extras obrigatórios.

Foi resolvido o cenário de erro em que era possível concluir Etapas e finalizar Protocolos de atendimento sem preencher os campos extras obrigatórios associados à respectiva Etapa. Para isso, foi feita a validação dos campos extras obrigatórios nas etapas do Fluxo de Soluções do atendimento, configuradas pelo menu Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência > (aba) “Ocorrências” > (aba) “Soluções”.

Agora, ao tentar avançar uma Etapa do Fluxo de Solução ou finalizar o Protocolo de atendimento, será realizada a validação para que todos os campos extras obrigatórios sejam devidamente preenchidos e a conclusão das ações sejam impedidas em caso contrário.

Atendimentos: Textos da Descrição estão apresentando formatação e layout do e-mail de origem

A formatação da Descrição de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) de e-mails convertidos automaticamente está sendo exibida de acordo com a formatação original do conteúdo recebido.

Foi corrigido o cenário em que e-mails que continham tags HTML e CSS incorporadas não estavam sendo interpretados, ocasionando a quebra de formatação e layout dos textos.

Agora, ao acessar a tela de cadastro de Atendimentos, no campo “Descrição”, o texto será exibido corretamente, com a mesma formatação do conteúdo de e-mail que originou o atendimento.

Versão 2.73.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 12:35:54 +0000

LemonDesk: Aba da Base de Conhecimento acessada na tela de cadastro de Atendimentos exibirá artigos associados à Ocorrência selecionada

A aba da Base de conhecimento (ícone no topo direito da tela) passou por melhorias e, a partir de agora, quando aberta na tela de cadastro de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos), irá simplificar o acesso a artigos específicos e relacionados a uma Ocorrência (Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência > aba “Ocorrências”).

Anteriormente, ao selecionar a opção de registrar um novo protocolo de atendimento e escolher uma Ocorrência que possuía um artigo da Base de conhecimento associado, um pop-up era exibido com a listagem dos conteúdos relacionados à demanda do atendimento. No entanto, ao fechar o pop-up, não era possível consultar novamente essas informações filtradas na tela.

Com o novo modo de visualização implementado, a aba da Base de conhecimento, quando aberta na tela de cadastro de Atendimentos, apresentará a listagem específica dos conteúdos associados à Ocorrência selecionada.

Essa filtragem personalizada garantirá que o atendente tenha acesso rápido e fácil aos conteúdos mais relevantes ao atendimento, reduzindo o tempo de resposta ao cliente.

DICA: Caso a Ocorrência não possua artigos associados, a aba da Base de conhecimento disponibilizará todos os itens cadastrados visíveis para o usuário.

LimeSales: Filtro da tela de listagem de Lead passa a apresentar o campo de busca “Telefone”

O Filtro de busca na tela de listagem de Lead (LimeSales > Lead) foi aprimorado e passa a disponibilizar o campo “Telefone” para a realização de pesquisas.

Para utilizar o recurso, basta clicar no botão Filtro da tela de listagem de Lead para exibir os campos de busca disponíveis, preencher o campo “Telefone” com o número que se deseja buscar e clicar em Pesquisar para visualizar os resultados da consulta.

A melhoria implementada contribui para facilitar a busca e localização de informações de leads cadastrados na plataforma.

DICAS:

Ao digitar ou colar um número de telefone para pesquisa, ele será exibido com parênteses e traços (Ex.: (99)9999-9999).
O campo de Filtro “Telefone” irá buscar informações preenchidas nos campos “Telefone” e “Celular” no cadastro do Lead.
Os novos campos também poderão ser combinados com os demais filtros já existentes.

LimeSales: Nomenclatura do recurso de Metas de vendas está padronizada em todas as telas associadas

A nomenclatura da tela de Metas de vendas (Administração > LimeSales > Metas de vendas) está padronizada em todas as telas associadas a esse recurso.

Foi corrigido o cenário em que, após clicar no botão +Novo na tela de listagem de Metas de vendas, abrir a tela de cadastro e realizar um novo registro, ao retornar à tela anterior, o nome da tela era alterado para Metas.

Agora, mesmo após a realização de novos cadastros, o nome da tela será exibido corretamente, permanecendo como Metas de vendas.

LimeSales: Ajustado tamanho do campo “Nome” na tela de listagem de Integração de importação de produto e serviço

O campo “Nome” do Filtro da tela de listagem de Integração de importação de produto e serviço (Administração > LimeSales > Integração de importação de produto e serviço) recebeu ajustes no seu tamanho de apresentação.

Foi corrigido o cenário em que ao clicar no botão Filtro, o campo de “Nome” era exibido com um tamanho fora do padrão, ocupando todo o espaço da tela e dificultando a atuação do usuário.

Feitas as devidas correções, o campo “Nome” passa a ser apresentado com as dimensões corretas e em conformidade com o tamanho padrão dos demais campos da plataforma.

LemonDesk e Atendente: Dados de “Fim do atendimento” estão sendo exibidos corretamente e sessões do WhatsApp não estão sendo encerradas de maneira inesperada

O horário e a data do fim do atendimento registrado na aba “Histórico do atendimento” da tela de cadastro de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos), em protocolos registrados pelos canais de Chat (Webchat e WhatsApp) está apresentando as informações corretas.

Foi corrigido o cenário em que a informação registrada no campo “Fim do atendimento”, na aba “Histórico do atendimento”, não correspondia à data e à hora corretas registradas nas mensagens trocadas na interação via WhatsApp.

A correção implementada também corrigiu o cenário em que a sessão de atendimento pelo canal de WhatsApp era encerrada de forma inesperada, sem qualquer ação do atendente.

Para isso, foram realizados ajustes na consulta para disponibilizar a informação que retornava a primeira data e hora do registro da interação. Agora, a consulta retorna a data e a hora mais antigas do atendimento, alinhando-se às mensagens trocadas durante a interação e garantindo que o encerramento da sessão seja registrado corretamente, sem interrupções indesejadas.

LemonDesk: Anexos nos comentários de Atendimentos do canal de WhatsApp estão sendo recebidos e registrados normalmente

O envio de Comentários na tela de cadastro de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) com anexos em Protocolos respondidos pelo canal de WhatsApp está funcionando conforme o esperado.

Foram corrigidos três cenários na janela de interação de 24 (vinte e quatro) horas do canal de WhatsApp:

Ao enviar um comentário com texto e anexo no protocolo para o cliente, apenas o texto era recebido na mensagem. Na interface da plataforma, ambas as informações eram registradas no comentário adicionado, porém o anexo não era corretamente entregue ao cliente.
Ao enviar um comentário contendo texto e múltiplos anexos no protocolo para o cliente, apenas o primeiro anexo era recebido na mensagem. Embora na interface da plataforma todos os anexos fossem registrados no comentário adicionado, apenas o primeiro anexo chegava ao cliente.
Quando o cliente respondia à interação pelo canal de WhatsApp dentro do prazo de resposta de 3 (três) minutos e incluía imagens nas suas respostas, as informações eram registradas no protocolo, mas ocorria um cenário em que ele recebia novamente as mesmas informações enviadas por ele, como se fossem respostas geradas pelo atendente.

Agora, com as correções implementadas, as respostas enviadas pelo cliente deixam de ser replicadas e devolvidas para ele como se fossem do atendente e ele passa a receber todos os textos e anexos enviados pelo atendente conforme esperado.

Atendente: Interações estão sendo finalizadas normalmente pelo Cliente no fluxo de atendimento do WhatsApp HSM

A resposta do cliente com a seleção do Protocolo na interação do fluxo de WhatsApp HSM está acontecendo conforme esperado.

Foi corrigido o cenário em que o cliente respondia a interação enviada pelo atendente e, ao possuir mais de um Protocolo registrado na plataforma, não conseguia prosseguir com a interação, mesmo informando o número do protocolo corretamente.

Ao digitar a informação solicitada, o cliente recebia a mensagem de retorno “O protocolo informado não corresponde a nenhuma das opções, por favor informe o protocolo novamente”, o que impedia que o fluxo de interação fosse finalizado.

Foi realizada correção nos status automáticos registrados pela plataforma a partir desta interação e, agora, esses status estão sendo registrados de maneira correta e permitindo a fluidez da interação e a finalização do fluxo.

Atendimentos: Realizados ajustes de formatação e layout no campo "Descrição"

As informações do campo “Descrição” da tela de cadastro dos Protocolos de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) estão sendo exibidas de acordo com a formatação padrão esperada.

Foi resolvido o cenário em que o texto registrado na Descrição de um atendimento ultrapassava a largura do respectivo campo, causando quebra de formatação e dificultando a atuação do usuário.

Com a correção implementada, a largura do campo irá se adaptar à resolução das diferentes telas dos usuários e o campo “Descrição” será exibido normalmente, permitindo que o atendente insira os dados necessários.

Versão 2.70.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 12:34:42 +0000

Documentos: Templates de e-mail para campanhas de Agendamentos passam a contar com botões com links no layout

O recurso Documentos (Administração > Configurações Gerais > Documentos) foi aprimorado e, agora, passa a oferecer aos usuários a possibilidade de inserir botões personalizados com links.

Ao criar templates de e-mail para campanhas de Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos) do Tipo “Envio de email” ou “Envio de pesquisa satisfação”, será possível inserir links em botões customizados, proporcionando uma experiência mais interativa e intuitiva para os clientes.

Veja como utilizar a nova funcionalidade nos dois tipos de templates:

Template de Pesquisa de Satisfação: Ao configurar um template para “Envio de pesquisa satisfação”, na seção de Tags da tela de cadastro do Documento, clique em Adicionar Botão ao documento. Assim, serão exibidos a caixa de seleção “Botão para Pesquisa de Satisfação?” e os campos “Cor do botão”, “Rótulo do botão” e “URL do botão”. Para este cenário:

Marque a caixa de seleção “Botão para Pesquisa de Satisfação?”.
Insira o título/texto do botão no campo “Rótulo do Botão”.
Clique em adicionar (+) para inserir o botão no layout do template.

*Ao selecionar o template no Agendamento e disparar a campanha, o link automático do formulário gerado a partir da tag $URL_PESQUISA será incorporado ao botão. Anteriormente, essa URL era apresentada por extenso.

Template de E-mail Marketing: Ao configurar um template para “Envio de email”, na seção de Tags da tela de cadastro do Documento, clique em Adicionar Botão ao documento. Assim, serão exibidos a caixa de seleção “Botão para Pesquisa de Satisfação?” e os campos “Cor do botão”, “Rótulo do botão” e “URL do botão”. Para este cenário:

Insira o título/texto do botão no campo “Rótulo do Botão”.
Insira o link ao qual o cliente será direcionado em “URL do botão”.
Clique em adicionar (+) para inserir o botão no layout do template.

ATENÇÃO Em ambos os casos, é necessário marcar a caixa de seleção “Publicado” para que o documento fique disponível para seleção no campo “Template para o e-mail” nas configurações de Agendamentos.

A melhoria realizada permite o envio de links de formulários nos Agendamentos do Tipo “Envio de pesquisa satisfação” e, também, a inclusão de links externos nos Agendamentos do tipo “Envio de email”, utilizando os botões no template.

Saiba mais em Configurando Documentos no Citrus.

Base de conhecimento: Pesquisa de artigos poderá ser feita utilizando os campos “Procedimento” e/ou “Status”

O recurso da Base de conhecimento (Menu Principal > Base de conhecimento) foi aprimorado e passa a possibilitar a realização de pesquisa de artigos por meio dos campos “Procedimento” e/ou “Status”.

Para utilizar o recurso, basta acessar a tela da Base de conhecimento (Menu Principal > Base de conhecimento), clicar no botão Filtro, inserir no campo “Procedimento” uma palavra-chave do título do artigo ou o título completo, selecionar o “Status”, caso deseje, e clicar em Pesquisar.

Com a nova funcionalidade, será possível encontrar e revisar, de forma mais ágil, artigos em diferentes estágios de desenvolvimento, incluindo os que ainda estão em processo de validação.

DICA: É possível realizar consultas combinando as informações dos dois campos ou utilizando cada um deles individualmente.

Atendimentos: Tela de cadastro passa a exibir notificação sobre recorrência de atendimento similar para o mesmo cliente

A tela de cadastro de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) recebeu melhorias e passa a contar com um novo tipo de notificação para padrões e tendências de atendimentos recorrentes com base no histórico do cliente.

Ao registrar um novo protocolo e selecionar a ocorrência associada ao cadastro do cliente, a plataforma fará uma consulta no “Histórico do cliente” em atendimento. Se for identificado que existem atendimentos com a mesma ocorrência nos últimos 30 (trinta) dias, a notificação será exibida conforme o atual status da solicitação.

Com o novo recurso, os atendentes poderão antecipar possíveis problemas ou necessidades futuras, oferecendo soluções de forma mais rápida, proativa e eficiente, o que resulta em uma experiência aprimorada, com atendimentos mais personalizados de acordo com o contexto do relacionamento do cliente.

DICA: Serão considerados atendimentos de todos os status que estiverem associados ao cadastro do cliente.

Configurações Gerais: Protocolos de Atendimentos passam a apresentar nova opção de formato

O formato padrão de protocolo da plataforma, configurado no menu Administração > Configurações Gerais > Geral, passa a apresentar uma nova opção de formatação, com a possibilidade de incluir informações sobre o canal de atendimento utilizado, bem como data e hora específicas do registro da solicitação.

Para configurar a nova formatação, o usuário deve acessar a tela de Configurações Gerais (Administração > Configurações Gerais > Geral) e, no campo “Formato do protocolo”, selecionar a nova opção “Canal + AAA + MM + DD + HH + MM + SS + Sequencial”.

Ao selecionar essa opção, a plataforma irá gerar automaticamente os protocolos de atendimento no formato configurado, incluindo as informações do canal utilizado, data (AAA = ano; MM = mês; DD = dia) e hora (HH = hora; MM = minuto; SS = segundo) do registro da solicitação, além de um número sequencial para identificação única de cada protocolo.

Exemplo: Protocolo gerado: Chat20230515100005001

Canal de atendimento: Chat
Ano: 2023
Mês: Maio (05)
Dia: 15
Hora: 10
Minuto: 00
Segundos: 05

Saiba mais acessando Configurações Gerais do Citrus.

Configurações Gerais: Módulo de Analytics passa a permitir personalização de seu título

O recurso de personalização da interface da plataforma nas Configurações Gerais (Administração > Configurações Gerais > Geral), a partir de agora, passa a permitir a alteração do nome do módulo Juice Analytics, submenu do menu Estatísticas (Menu Principal > Estatísticas > Juice Analytics).

Para realizar a mudança, o usuário com perfil de Administrador deve acessar a tela de Configurações Gerais (Administração > Configurações Gerais > Geral), preencher o campo “Label para módulo de Analytics” com a nomenclatura que deseja adotar e clicar em Salvar para concluir a alteração.

Essa atualização oferece uma maior flexibilidade para os cenários de uso White Label, em que os clientes podem ajustar o nome do produto ou marca de acordo com sua identidade corporativa, garantindo uma experiência mais personalizada e alinhada com os seus objetivos.

Saiba mais informações acessando Como personalizar a identidade do Citrus.cx.

LemonDesk: “Motivo” passa a ser campo de preenchimento obrigatório para Adicionar lembrete a Atendimentos

A partir de agora, o campo “Motivo” do pop-up “Adicionar novo lembrete ao atendimento”, acessado pelo menu LemonDesk > Atendimentos > coluna “Ações” > botão de seta para baixo > Adicionar lembrete, passa a exibir um asterisco (*), indicando que seu preenchimento é obrigatório ao adicionar um lembrete em um protocolo de atendimento.

Foi solucionado o cenário em que, ao tentar cadastrar um lembrete em um protocolo de atendimento, não era possível concluir a ação caso o campo “Motivo” estivesse em branco.

Assim, o campo “Motivo” passa a exibir um asterisco (*) indicando sua obrigatoriedade de preenchimento para que a ação de adicionar novo lembrete seja concluída.

LemonDesk: Imagens de perfil dos usuários estão sendo exibidas nos Comentários dos protocolos de Atendimentos

As imagens de perfil dos usuários, inseridas na tela de Modificar dados (ícone de Perfil no topo direito da tela > Meus dados), estão sendo exibidas normalmente no campo “Comentários” dos protocolos na tela de cadastro de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos).

Foi corrigido o cenário em que as imagens de perfil dos usuários não eram exibidas nos comentários dos protocolos de atendimento.

Agora, feitas as devidas correções, as imagens passam a aparecer normalmente na tela de cadastro dos Atendimentos, facilitando a visualização e identificação pelos usuários.

WhatsApp - HSM: Teste de envio de mensagem está funcionando normalmente

O envio teste de mensagem de WhatsApp, disponível na tela de WhatsApp – HSM (Administração > Configurações Gerais > WhatsApp – HSM) está funcionando corretamente, não sendo mais exibida mensagem de erro ao realizar tentativa.

Foi corrigido o cenário em que, quando o usuário acessava a tela de cadastro de WhatsApp – HSM, preenchia os campos da aba “Teste de envio de mensagem whatsapp” e clicava no botão Enviar, era exibida uma mensagem de erro.

Com a correção, essa ação passa ser concluída normalmente e o teste de envio é realizado conforme o esperado.