Proposta – Citrus.cx

Gerenciar Processos

Fabiana Nonjah — Mon, 13 Nov 2023 20:54:34 +0000

No Citrus.cx, Processos são métodos utilizados para executar um Fluxo de atividades necessárias para realizar qualquer tipo de procedimento, como, por exemplo, prestar atendimento a um cliente, elaborar uma proposta de venda ou contratar um novo colaborador. É possível iniciar Processos na plataforma a partir de um Atendimento, a partir de uma Proposta, a partir de uma Oportunidade ou de forma manual através da tela de Processos.

Cadastro

Para criar um Processo manualmente, no menu lateral esquerdo, clique no botão Processos.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Processos já iniciados abaixo. Os Processos novos serão exibidos no topo, enquanto os processos encerrados serão exibidos no fim. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos cinco opções:

+Novo: botão utilizado para criar um novo Processo Interno.
Excluir: botão utilizado para excluir um Processo já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Reabrir: botão utilizado para reabrir um Processo fechado ou encerrado da listagem.
Filtro: botão alternativo utilizado para encontrar um Processo específico na listagem, caso não possua o número do protocolo. Ao clicar, será liberado o campo para especificar os filtros desejados e o botão Pesquisar para encontrá-los.
Alterar Status: botão utilizado para alterar o Status de um Processo da listagem.

Para criar um Processo, basta clicar em +Novo e preencher os campos obrigatórios.

Tipo: campo utilizado para selecionar o Tipo de Processo a ser criado. Normalmente, este campo é preenchido de forma automática quando um Processo é iniciado a partir de uma Proposta, uma Oportunidade ou um Atendimento. Entretanto, ao criar um Processo manualmente, será disponibilizada a opção Interno automaticamente para cadastrar um Processo Interno.
Fluxo: campo utilizado para selecionar um Fluxo de Etapas que irão compor um Processo (campo obrigatório).
Descrição: campo utilizado para narrar informações sobre o Processo, além de informar especificações e particularidades (campo obrigatório).

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Gerenciamento

Ao salvar o Processo, serão disponibilizados novos botões e blocos para visualizar históricos, associar anexos ou documentos e muitas outras opções.

Os botões são representados por ícones e, ao passar o mouse por cima do ícone, será exibido o nome da sua função.

Processo: detalhes correspondentes ao Processo.
Documentos: arquivos que poderão ser gerados a partir deste Processo, como, por exemplo, contratos, declarações ou termos. Documentos podem ser cadastrados na plataforma através do atalho Administração > Configurações Gerais > Documentos.
Comentários: registro de anotações a respeito do Processo, como, por exemplo, alterações, especificações e informações importantes.
Anexos: arquivos avulsos que poderão ser indexados ao Processo.
Log de mudança de status: detalhes das movimentações de status realizadas neste Processo.

Logo acima, também será exibido o número do Protocolo. Esta numeração poderá ser utilizada para consultas pelas partes interessadas, como, por exemplo, setores envolvidos ou clientes.

Ao lado do número do Protocolo, encontramos um campo para selecionar o Status referente a este Processo: Novo para recém-criado, Em andamento para processos em progresso, Finalizado para processos encerrados e Cancelado para processos descontinuados ou interrompidos. Status são atualizados de forma automática conforme o andamento do processo para que as partes interessadas possam realizar o acompanhamento em tempo real. Entretanto, este campo poderá ser utilizado para que o Status seja alterado manualmente.

Do lado direito da tela, será exibido um bloco contendo todas as Etapas do Fluxo correspondente a este Processo. As legendas das Etapas serão exibidas acima com seus ícones e cores correspondentes: Pendente, Em andamento, Voltou etapa (caso tenha ficado algum procedimento pendente da etapa anterior), Finalizada e Cancelada.

Para iniciar uma etapa, clique no botão Iniciar etapa localizado no mesmo bloco. Apenas funcionários vinculados ao Setor responsável pela Etapa terão permissão para iniciá-la.

A partir da versão 2.60.0, será disponibilizado o campo Alterar setor que permitirá a alteração do Setor e também do Grupo de Solução durante o fluxo do processo.

Importante lembrar que, após iniciada, uma Etapa poderá levar minutos, horas ou dias para ser encerrada, conforme o seu tempo estimado configurado previamente no Fluxo vinculado. É importante manter o status do Processo atualizado para que as partes envolvidas possam acompanhá-lo em tempo real.

Por isso, à medida que atualizações forem feitas nesta tela, clique no botão Salvar no menu superior direito para arquivar as alterações realizadas. Caso necessário, também é possível Imprimir o Cartão deste Processo utilizando o atalho correspondente no mesmo menu, que irá gerar todas as informações da tela em um arquivo .pdf que poderá ser impresso e/ou anexado a um e-mail, por exemplo.

Caso a Etapa iniciada possua Tarefas cadastradas, elas serão exibidas numa listagem abaixo com itens a serem checados conforme forem concluídos. Ao checar a última Tarefa, será exibida uma mensagem de confirmação questionando se a etapa deverá ser finalizada. Caso queira confirmar todas as Tarefas da Etapa, clique no ícone correspondente à direita (✓).

Do lado direito, serão exibidos os ícones de atalho para Voltar (◂◂) à Etapa anterior ou Finalizar (✓) a Etapa. Utilize o botão Voltar Etapa caso precise voltar à Etapa anterior por algum motivo, como, por exemplo, inconsistências no Processo ou falta de informações necessárias.

Já o botão Finalizar Etapa irá encerrá-la e, dessa forma, a próxima Etapa será disponibilizada e poderá ser iniciada pelo Setor responsável por ela até que o ciclo seja encerrado.

Ao finalizar todas as etapas, clique em Salvar. O Fluxo do Processo será encerrado automaticamente e ele aparecerá logo em seguida no fim da listagem com o status Finalizado.

Tipos de Proposta

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 18:07:39 +0000

No Citrus.cx, realizamos esse cadastro para classificar os Tipos de Proposta que serão vendidas para os Clientes da sua empresa. Tipos de Proposta poderão variar de acordo com o funcionamento do seu negócio e os Produtos e/ou Serviços vendidos pelos seus funcionários. Por exemplo: uma empresa especializada na venda de planos de saúde poderá classificar seus Tipos de Proposta como Empresarial, Família e Individual.

A logística aplicada na gestão do Fluxo de Vendas aqui funciona de forma similar ao fluxo já conhecido, contendo Leads (pessoas interessadas no produto ou serviço), Oportunidades (pessoas interessadas em comprar) e Conversão em Vendas ou Propostas. No LimeSales, cada uma dessas etapas possui subfases que poderão classificar melhor as Vendas e auxiliar o acompanhamento das etapas por parte da Gestão.

Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco LimeSales, localize a opção Tipo de Proposta.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Tipos já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

Novo: botão utilizado para criar um novo Tipo.
Excluir: botão utilizado para excluir um Tipo já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Filtro: botão utilizado para encontrar um Tipo específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar um novo Tipo, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Tipo:

Código*: campo obrigatório utilizado para atribuir um código para o Tipo de Proposta. Este campo virá preenchido automaticamente, mas poderá ser alterado, caso exista algum tipo de código identificador único já existente na sua empresa.
Nome*: campo obrigatório utilizado para atribuir um nome para o Tipo de Proposta.
Documento da Proposta*: campo obrigatório utilizado para atribuir um Documento que será exigido ao Cliente no ato da contratação da Proposta. Documentos deverão ser cadastrados anteriormente através do atalho Administração > Configurações Gerais > Documentos.
Grupo de Campos Extras: neste campo, poderá ser selecionado um grupo de campos adicionais e personalizados para ser inserido na Proposta.
Grupo de Campos Extras Itens: neste campo, poderá ser selecionado um grupo de campos adicionais e personalizados para ser inserido nos Itens (Produtos e/ou Serviços) associados à Proposta vinculada a este Tipo.
Documento para Produtos Independentes: campo obrigatório utilizado para atribuir um Documento que será exigido ao Cliente no ato da contratação de um Produto Independente que esteja vinculado a uma Proposta deste Tipo. Documentos deverão ser cadastrados anteriormente através do atalho Administração > Configurações Gerais > Documentos.
Filtro da Faixa: caso tenha selecionado um Grupo de Campos Extras previamente, também podemos indicar qual dos campos cadastrados nele que será utilizado para filtrar o Item da Proposta (Produto ou Serviço), caso tenha uma Faixa de Produto cadastrada. Este recurso poderá ser utilizado, por exemplo, caso a sua empresa altere preços de Itens de acordo com Faixas etárias.

Exemplo do Filtro da Faixa: dentro desse Tipo de Proposta, selecionei o Grupo de Campos Extras chamado "Campos para o Tipo de Proposta". Nele, existe um campo chamado "Data de Nascimento", que poderá ser utilizado para filtrar o Produto/Serviço "Plano Odontológico Individual", que é vendido de acordo com faixas de preço por idade.

Além disso, também temos algumas flags que poderão ser habilitadas, caso necessário:

Produto Único: Quando esta flag está desabilitada, os produtos poderão ser comprados juntos em uma mesma Simulação de Venda ou Proposta. Porém, ao habilitá-la, indica ao sistema que os Produtos acrescentados a uma Proposta ou a uma Simulação de Venda deste Tipo deverão ser adquiridos um por um, isto é, individualmente. Dessa forma, o botão Comprar será exibido abaixo de cada item adicionado.
Anexar por Item: indica ao sistema que cada item da Proposta necessitará de um Anexo individual associado a ele.
Titular Obrigatório: indica ao sistema que é obrigatório apontar um Titular ou Responsável para este Tipo de Proposta. Este recurso poderá ser utilizado por Empresas responsáveis por vendas de Planos de Saúde, Seguros diversos ou qualquer tipo de modelo que necessite de um Responsável pelo Contrato.
Recuperar Produtos Contratados: indica ao sistema que, caso o Cliente já tenha contratado algum Produto ou Serviço anteriormente nesse Tipo de Proposta, será exibido o Item contratado quando uma nova Proposta for realizada para este Cliente. Ao habilitar esta flag, o botão será exibido para o Vendedor no menu superior direito durante a abertura ou edição de uma Proposta vinculada a este Tipo.
Inibir a Impressão dos Valores: indica ao sistema que os valores (R$) dos Produtos e/ou Serviços selecionados na Proposta deverão ser omitidos na impressão uma Proposta desse Tipo.
Distribuir Itens pelo Quantitativo: indica ao sistema que serão gerados vários Itens individuais caso sejam selecionadas várias quantidades de um mesmo Item. Ao manter esta flag desabilitada, a plataforma irá agrupá-los em um mesmo item com a quantidade indicada.

No bloco Validação do código do cliente, temos campos que poderão ser preenchidos caso queira realizar a validação do código do Cliente em algum Serviço, bastando habilitar a respectiva flag e preencher os campos necessários. Essa configuração poderá ser realizada caso possua algum tipo de Integração com Cliente realizada previamente.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar.

Em seguida, serão disponibilizados novos blocos opcionais a serem preenchidos para complementar o cadastro desse novo Tipo de Proposta. No bloco Documentos, podemos acrescentar Documentos adicionais a serem solicitados ao Cliente ao criar uma Proposta deste Tipo. Para isso, basta selecionar da listagem o Documento desejado. Além disso, caso o Documento a ser acrescentado precise ser solicitado para todos os Itens vinculados, é possível habilitar a flag Documento por Item. Preenchidos os campos, e clicar em Salvar e o Documento será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Documentos.

No bloco Anexos, podemos acrescentar arquivos a este respectivo Tipo de Proposta, assim como requisições, comprovantes, formulários preenchidos etc. Para isso, basta clicar no botão Selecione o arquivo e informar o arquivo localizado no diretório da sua máquina local. Em seguida, clique em + Adicionar e ele será exibido ao lado. Repita o procedimento para adicionar outros Anexos.

No bloco Configurações de Descontos, podemos aplicar Descontos de acordo com a Quantidade de Itens solicitados em Propostas deste Tipo. Para isso, basta informar a Quantidade Inicial de Itens adicionados à Proposta e o respectivo Desconto % a ser aplicado. Além disso, também é possível Aplicar desconto por Campanha e/ou por Parceria habilitando as respectivas flags. Em seguida, clique em + Adicionar e ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar outros Descontos.

No bloco Anexos Solicitados na Proposta, podemos solicitar arquivos em Propostas abertas com esse Tipo, assim como documentos pessoais, por exemplo. Dessa forma, o Vendedor irá solicitar o arquivo desejado ao Cliente e submetê-lo no campo correspondente para armazená-lo na Proposta. Para isso, basta informar o nome do arquivo para que os Vendedores consigam identificá-lo. Além disso, também é possível habilitar a respectiva flag para fazer com que seja Obrigatório solicitar ao Cliente este Anexo, ou ainda atribuir esse Anexo para a Proposta inteira. Em seguida, clique em Salvar e ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar outros Anexos.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento, localizado no canto superior direito. O Tipo de Proposta criado será exibido na listagem em seguida e Propostas já poderão ser associadas a ele.

Fases da Proposta

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 17:19:28 +0000

No Citrus.cx, configuramos as Fases da Proposta para classificar as etapas que são percorridas ao apresentar uma Proposta de Venda a um Cliente. As Fases poderão ser configuradas pela sua empresa de acordo com o funcionamento do seu negócio.

A logística aplicada na gestão do Fluxo de Vendas aqui funciona de forma similar ao fluxo já conhecido, contendo Leads (pessoas interessadas no produto ou serviço), Oportunidades (pessoas interessadas em comprar) e Conversão em Vendas ou Propostas. No LimeSales, cada uma dessas etapas possui subfases que poderão classificar melhor as Vendas e auxiliar o acompanhamento das etapas por parte da Gestão.

Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Fases já cadastradas abaixo. Algumas das fases exibidas na listagem são pré-cadastradas pelo sistema e poderão ser editadas ou deletadas, caso necessário. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

Novo: botão utilizado para criar uma nova Fase.
Excluir: botão utilizado para excluir uma Fase já existente. Basta selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
Filtro: botão utilizado para encontrar uma Fase específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma Fase, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de uma nova Fase:

Nome*: campo utilizado para atribuir um nome à Fase da Proposta.
Cor*: campo utilizado para informar um valor hexadecimal para uma cor específica; ou, caso queira, basta clicar na cor ao lado para exibir o mapa RBG e selecionar a cor desejada. Esta cor será associada a esta Fase da Proposta e exibida nos widgets de vendas no Dashboard. Dessa forma, podemos facilmente reconhecer na listagem esta Fase específica.
Fase da Oportunidade: campo opcional que poderá ser preenchido caso queira que a Fase da Oportunidade seja alterada ao alterar a Fase da Proposta para essa que está sendo cadastrada. Neste exemplo, quando a Proposta tiver a sua fase alterada para Fechada ganha, a Fase da Oportunidade vinculada a esta Proposta será automaticamente alterada para Fechada, conforme configurado aqui.
Descrição: campo utilizado para narrar informações sobre a Fase da Proposta.

Além disso, também temos algumas flags que poderão ser habilitadas, caso necessário:

Visível: indica que esta Fase da Proposta será visível para o Cliente.
Bloquear Proposta: indica que a Proposta será bloqueada nesta Fase e não poderá mais ser alterada.
Finalizar Proposta: indica que a Proposta será finalizada e passou a ser um Contrato.
Bloquear Emissão de Documentos: indica que Documentos não poderão mais ser emitidos nesta Proposta.
Validar Dados da Proposta: indica que as Propostas que chegarem nessa Fase precisarão validar os dados dos Clientes.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, será disponibilizado o bloco Fluxos que Podem Ser Iniciados Nessa Fase, onde podemos selecionar os Fluxos que serão iniciados quando a Proposta for alterada para esta Fase. Para acrescentar um novo Fluxo, selecione da listagem a opção desejada e, em seguida, clique no ícone de adição (+). Ele será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Fluxos.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento. A Fase criada será exibida na listagem em seguida e ela já poderá ser associada às suas Propostas.

Configurações gerais de SFA

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 17:18:30 +0000

Por meio da tela de Configurações gerais de SFA (Sales Force Automation) será possível configurar o LimeSales, que é o módulo de força de vendas do Citrus.cx.

Para iniciar a configuração, basta acessar menu Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA e será exibida a seguinte tela:

Nesta tela existem algumas abas com configurações específicas para o funcionamento do módulo de LimeSales, veja a seguir nos próximos tópicos.

Gerais

Enviar email do vendedor: Ao habilitar este flag, todos os e-mails enviados pelos comentários do módulo de vendas conterão o email do usuário logado como email de origem.
Bloqueio de Conta/Cliente por Vendedor: Ao selecionar essa opção o sistema vai bloquear a seleção de clientes que já fazem parte da carteira de algum vendedor.

Proposta

Nome padrão para os itens: O sistema irá utilizar o nome informado no campo para substituir a palavra itens
Fase no fechamento de venda: Fase que será associada à proposta ao fechar uma venda.
Tipo de validade: Selecione o tipo de validade para a proposta (Quantidade de dias ou Último dia do mês).
Unidade de validade: Informe o tempo necessário para a validade da proposta. Este campo ficará disponível para preenchimento quando o campo “Tipo de validade” estiver configurado como “Quantidade de dias”.
Situação da oportunidade ao fechar a proposta: Opção utilizada para que o sistema possa alterar a situação, quando for finalizada uma proposta.
Label para identificação do item principal: Para preenchimento do campo, é preciso habilitar a opção “Item principal na proposta”.
Validade do Token: Esse campo indica se a quantidade de dias que o token possui para acesso ao link de assinatura de documentos da proposta é válido.
Item principal na proposta: Ao selecionar essa opção será permitido o preenchimento do “Label para identificação do item principal” na tabela de itens da proposta. Esse campo vai indicar que esse item tem suas informações associadas aos dados da proposta.
Identificador da proposta: Habilitando este flag o sistema irá atribuir um identificador para a proposta.
Exibir detalhes sobre o item: Ao habilitar esta flag, os detalhes do Produto ou Serviço selecionado serão exibidos no Documento da Proposta. Para isso, utilize a flag ${TABELA_ITENS} ao criar o Documento (Administração > Configurações Gerais > Documento).

Simulação de vendas

Tipo de validade: Selecione o tipo de validade para a simulação de vendas (Quantidade de dias ou Último dia do mês).
Unidade de validade: Informe o tempo necessário para a validade da simulação de venda. Este campo ficará disponível para preenchimento quando o campo “Tipo de validade” estiver configurado como “Quantidade de dias”.
Fase associada ao Lead: Fase em que será dada ao Lead quando criado através de uma simulação de vendas. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuído”, “Morto”, “Reciclado”.
Label da faixa de preço: Esse label será utilizado na tabela de faixas do produto da simulação de vendas.
Criar Lead: Ao habilitar esta opção, a simulação de vendas será feita a um Lead. Caso a opção seja desabilitada, esta associação será feita a uma oportunidade.
Exibir todas as faixas do produto: Habilitando esta opção, todas as faixas serão exibidas para os produtos selecionados em uma simulação de vendas, no momento de sua emissão.
Detalhar produtos adicionais: Ao marcar esta opção, o sistema irá detalhar os produtos adicionais ao serem incluídos na simulação de vendas.

Lead

Remover Leads automaticamente: Habilitando esta opção, diariamente o sistema desassociará automaticamente o Vendedor vinculado a este Lead de acordo com os critérios dos campos seguintes (“Situações avaliadas”, “Quantidade de Dias” e “Avaliar Interações”, caso a flag esteja habilitada).
Avaliar interações: Habilitando primeiramente a opção “Remover Leads Automaticamente“, este flag fará com que o sistema também leve em consideração atividades, comentários e status realizados ou alterados no Lead antes de realizar a desassociação.
Por exemplo: se o Vendedor publicou um comentário neste Lead nos últimos 5 dias, ele não será desassociado do Lead, mesmo que o seu status não tenha sido alterado na “Quantidade de Dias” informada.
Situações avaliadas: Neste campo podemos informar Situações Avaliadas para levar em consideração durante a desassociação do Lead. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads marcados com a Situação “Atribuído” para realizar a filtragem da desassociação.
Quantidade de dias: Neste campo podemos informar a Quantidade de Dias passados sem interação alguma entre o Vendedor e o Lead.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads com mais de 5 dias sem interações entre Vendedor e Lead para realizar a filtragem da desassociação.
Vendedor: Selecione o usuário que receberá os Leads desassociados.
Situação associação: Selecione a situação que será atribuída quando o Lead for associado a outro Vendedor. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: ao desassociar o Lead do vendedor José, ele será atribuído a Maria com a situação “Novo”.
Grupo campos extra padrão: Selecione o grupo de campos extras padrão para cada lead.
Campos de unicidade do lead: Selecionando itens deste campo, esses serão utilizados na validação de unicidade do lead. Serão exibidas as opções “Código Público”, “E-mail”, “Telefone”, “Situação”.
Situação de unicidade do Lead: Informe a situação para verificação de unicidade do Lead. Obs.: Esse campo se torna obrigatório e terá uso, apenas se situação for um campo de unicidade.
Distribuição automática na desassociação: Selecionando esta opção, é configurado que o Lead deverá ser distribuído automaticamente quando for desassociado de um Vendedor. A distribuição é feita de acordo com alguns critérios, levando em consideração o Vendedor que está há mais tempo sem receber Leads, ou que recebeu menos Leads ao todo.
Identificador do Lead: Ao selecionar esse campo, o sistema atribuirá automaticamente um identificador ao Lead.
Distribuição automática de leads: Ao habilitar esta opção, o sistema irá selecionar um usuário que estiver com menor número de leads, e que não esteja bloqueado para aquele período da distribuição.

Oportunidade

Remover Oportunidades automaticamente: Habilitando esta opção, será removido de forma automática as Oportunidades contempladas na respectiva configuração diariamente.
Avaliar interações: Habilitando esta opção, o sistema também vai considerar as interações (atividades e comentários) feitas com as Oportunidades.
Fases avaliadas: Habilitando a opção “Remover Oportunidades automaticamente” será possível selecionar a opção desejada.
Quantidade de dias: Informe o limite de dias considerado ao avaliar interações. Habilitando a opção “Remover Oportunidades automaticamente” será possível selecionar a opção desejada.
Vendedor: Selecione o usuário que receberá as oportunidades desassociadas.
Fase associação: Selecione a fase que será associada à nova atribuição da oportunidade.
Grupo campos extra padrão: Selecione o grupo de campos extras padrão para cada lead.
Distribuição automática na desassociação: Ao marcar esta opção, o sistema distribuirá automaticamente as Oportunidades desassociadas.
Identificador de oportunidade: Ao selecionar esse campo, o sistema irá atribuir um identificador a oportunidade

Conta

Identificador da conta: Ao selecionar esse campo, o sistema irá atribuir um identificador a conta
Conta compartilhada: Habilite esta opção para indicar que a conta pode estar em mais de uma carteira de vendedor

API

Situação do lead criado pela API: Essa situação será atribuída a todos os leads criados pela API, caso o usuário não indique a situação nos dados de envio. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Para quem distribuir o Lead: Indique como será feita a distribuição dos leads criados a partir da API. Serão exibidas as opções “Vendedor”, “Todos os vendedores” e “Equipe de Vendas”.
Fase da proposta criada pela API: Essa fase será atribuída a todas as propostas criadas pela API, caso o usuário não indique a fase nos dados de envio. Serão exibidas as opções “Rascunho”, “Pronta”, “Entregue”, “Fechada ganha”, “Fechada perdida”, “Substituída”.
Para quem distribuir a Proposta: Indique como será feita a distribuição dos leads criados a partir da API. Serão exibidas as opções “Vendedor”, “Todos os vendedores” e “Equipe de Vendas”.

Sincronização de produtos e serviços

Horário de sincronização: Indique o horário em que ocorrerá a sincronização diária.
Habilitar sincronização: Ao habilitar esta opção, o sistema utilizará os serviços de importação de produtos e serviços, para manter o cadastro local de produtos. Também será desabilitada a possibilidade do cadastro de produtos e serviços localmente.
Log de sincronização: Serão exibidos os registros de sincronização que ocorreram com sucesso ou falha, também será informada a data e hora da realização.

Contatos

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 17:15:22 +0000

Contatos são registros de formas de interação que poderão ser estabelecidas com Contas (clientes) ou Fornecedores, assim como telefone, e-mail, mídias sociais etc. Para criar uma nova Conta, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Contato.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Contatos já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

Novo: botão utilizado para criar um novo Contato.
Excluir: botão utilizado para excluir um Contato já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Filtro: botão utilizado para encontrar um Contato específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Cadastrar Contato manualmente

Para realizar o cadastro manual de um Contato, na tela inicial dos Contatos, clique no botão Novo localizado no menu superior direito da tela.

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos para o cadastro de um novo Contato. Não é necessário informar todos os dados, sendo de preenchimento obrigatório apenas os campos Nome e Tipo.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para aplicar as alterações.

Cadastro vinculado

É possível criar Contatos a partir de registros existentes de Contas, Propostas ou Leads.

Contas

Para criar um Contato a partir de uma Conta, na tela inicial das Contas, selecione um registro existente da listagem.

Em seguida, serão disponibilizados novos botões e blocos para associar anexos, históricos, simulações, atividades e muitas outras opções. Os botões são representados por ícones e, ao passar o mouse por cima do ícone, será exibido o nome da sua função. Neste exemplo, vamos selecionar o botão Contatos.

Preencha os campos necessários para o cadastro de um novo Contato e clique em Salvar. Os dados informados serão exibidos na listagem abaixo.

Para salvar as alterações feitas nesta página, clique no botão Salvar superior.

Propostas

Para criar um Contato a partir de uma Proposta, na tela inicial das Propostas, selecione um registro existente da listagem.

Por aqui, podemos Associar um Contato já existente ou Criar um Contato. Escolha a opção desejada, preencha as informações necessárias e clique em Salvar para finalizar o procedimento.

Leads

Podemos converter um Lead em Conta, Oportunidade, Conta e Oportunidade ou Contato. Neste exemplo, selecionaremos Contato para realizar a conversão de um Lead em um Contato.

Propostas e Solicitações de Desconto

Fabiana Nonjah — Tue, 05 Sep 2023 19:40:39 +0000

Propostas são registros que contêm uma proposição de valor referente a produtos e/ou serviços que um cliente deseja adquirir. Normalmente, elas são utilizadas por Vendedores e geradas automaticamente ao concluir uma Simulação de Venda. Entretanto, também é possível criar Propostas de forma manual. Para isso, na barra lateral esquerda, encontre a o menu LimeSales e clique no botão do submenu Propostas.

Logo, você será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de Propostas já cadastradas. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No canto superior direito, estão localizados três botões:

+Novo: utilizado para criar uma nova Proposta.
Excluir: utilizado para excluir uma Proposta já existente, bastando selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
Filtro: utilizado para encontrar uma Proposta específica na listagem. Ao clicar nesse, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma nova Proposta, na tela inicial das Propostas, clique no botão +Novo localizado no canto superior direito da tela.

A plataforma o redirecionará para outra página, contendo os seguinte campos obrigatórios para o cadastro de uma nova Proposta:

Título da Proposta: Utilizado para atribuir um título para a Proposta.
Data de Validade: Utilizado para indicar o período de validade calculado automaticamente para a Proposta. Este intervalo pode ser configurado através do atalho Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA.
Fase: Utilizado para indicar estágios evolutivos correspondentes à Proposta.
Tipo de Proposta: Utilizado para atribuir uma classificação à Proposta, configurada através do atalho Administração > LimeSales > Tipo de proposta.
Conta: Utilizado para vincular esta nova Proposta ao Cliente que a solicitou. Caso não tenha criado uma Conta para este Cliente, é possível utilizar o atalho +Novo Cliente localizado na parte superior da tela para criar uma nova Conta ou Localizar uma Conta existente.
Oportunidade: Utilizado para vincular esta nova Proposta a uma Oportunidade criada anteriormente.
Carteira de clientes: Utilizado para vincular esta nova Proposta a uma Carteira de Clientes de um Vendedor específico.

Há, ainda, um campo de preenchimento opcional:

Descrição: Utilizado para narrar informações sobre a Proposta, além de informar especificações e particularidades.

Finalizado o preenchimento, é preciso clicar em Salvar e continuar.

Em seguida, serão exibidos novos botões e blocos para associar anexos, históricos, contatos e muitas outras opções. Os botões são representados por ícones e, ao passar o mouse sobre eles, serão mostrados os nomes das suas funções.

Itens da Proposta: Atalho utilizado para associar os Itens que serão vendidos nesta Proposta, bem como vincular Produtos Adicionais e aplicar Solicitações de Desconto. Todas as Solicitações submetidas através desta tela poderão ser visualizadas na aba ao lado, Solicitação de Desconto, que exibirá todas as Solicitações vinculadas a esta Proposta. Entretanto, caso queira visualizar uma listagem de todas as Solicitações de desconto já submetidas pela plataforma, na barra lateral esquerda, encontre a opção do menu LimeSales e clique no botão do submenu Solicitações de Desconto.

*Essa opção poderá não ser exibida dependendo do tipo de Perfil configurado para o seu usuário.

Histórico de Fases: Atalho utilizado para listar detalhes da evolução das Fases atribuídas a esta Proposta.
Anexos da Proposta: Atalho utilizado para incluir arquivos avulsos que poderão ser indexados à Proposta.
Contatos da Proposta: Atalho utilizado para atribuir informações de Contato para esta Proposta.
Logs de Validação: Atalho utilizado para listar detalhes das movimentações realizadas nesta Proposta.
Solicitações de Desconto: Atalho utilizado para listar o histórico de Solicitações de Desconto feitas pelo Cliente.

No canto superior direito, é possível fazer uso dos botões:

Emitir: Utilizado para gerar um arquivo em formato PDF a partir da Proposta criada.
Assinar: Utilizado para desenhar uma assinatura digital e incluí-la na Proposta.
Outros: Atalho utilizado para Clonar esta Proposta, Enviar as informações da Proposta para o Cliente, Criar um Processo para esta Proposta ou Enviar link de assinatura por e-mail para o Cliente.

Finalizado o preenchimento de todos os campos necessários, basta clicar em Salvar para concluir o procedimento. A Proposta criada será exibida na listagem logo em seguida.

Atividades

Fabiana Nonjah — Tue, 05 Sep 2023 19:40:08 +0000

Atividades são compromissos que podem ser cadastrados no sistema e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros.

Para registrar uma nova atividade manualmente, no menu lateral esquerdo, clique no botão do menu Atividade.

Você será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de atividades já cadastradas. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários. No menu superior direito, há três botões:

+Novo: Para criar uma nova Atividade a ser exibida no calendário.
Excluir: Para remover uma Atividade já existente. Basta marcar a caixa de seleção ao lado do seu nome na listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la do calendário.
Filtro: Para encontrar uma Atividade específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma nova Atividade, basta clicar em +Novo e preencher os seguintes campos:

Nome*: Para atribuir um nome para a Atividade (campo obrigatório).
Tipo*: Para selecionar o Tipo de Atividade a ser realizada (campo obrigatório).
Início* e Fim*: Para informar o intervalo do tempo de duração da Atividade (campos obrigatórios). Ao clicar no campo correspondente, será exibido um calendário, onde será possível clicar na data desejada e, em seguida, na hora.
Alerta: Lembrete a ser vinculado a esta Atividade. Poderá ser digitado o valor desejado configurado em dias, minuto(s) e hora(s).
Equipe e Vendedor(a)*: Para informar a Equipe e/ou o(a) Vendedor(a) responsável pela execução da Atividade (campos obrigatórios). Caso seja uma atividade própria, habilite a flag correspondente e estes campos serão bloqueados.
Descrição: Para detalhar a Atividade.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

Você será redirecionado de volta para a página principal das Atividades e a sua nova Atividade já poderá ser visualizada na listagem. Na página inicial, ela poderá ser visualizada no calendário da semana.

Cadastro relacionado

Atividades podem ser relacionadas a Leads, Oportunidades ou Propostas. Dessa forma, em vez de ser avulsa, uma atividade pode estar relacionada a um cliente específico, por exemplo.

Para isso, no menu lateral, localize o menu LimeSales e selecione o submenu desejado (Lead, Oportunidades ou Propostas).

Você será redirecionados para outra página, onde serão listadas as prospecções já registradas na plataforma de acordo com a opção selecionada.

Será possível criar um novo registro clicando no botão +Novo e preenchendo as informações, ou editar um registro já existente clicando no nome exibido na tabela.

Exemplo: Para editar uma Oportunidade já cadastrada, o usuário deverá clicar no seu respectivo Nome.

Na sua página de cadastro, será exibido o detalhamento da Oportunidade selecionada.
Na última aba, procure pelo menu de ícones. O ícone das atividades será representado por uma prancheta contendo uma lista de afazeres.
Clique em Adicionar e preencha os mesmos campos do processo anterior.
A Atividade será vinculada ao registro selecionado.
No detalhamento da prospecção, serão liberados dois novos campos: “Tipo de Associação” (informando qual o tipo de vínculo que a Atividade possui) e “Associação” (indicando o cliente).

Versão 2.48.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:58:46 +0000

Relatórios dos Agendamentos de Pesquisa de Satisfação

Adicionamos uma nova coluna de Resposta, nos relatórios dos Agendamentos de campanhas de Pesquisas de Satisfação (Administração > Agendamentos > aba Relatórios das Respostas da Pesquisa). Agora, além de visualizar os dados do destinatário e data de envio da pesquisa, será possível identificar a resposta atribuída pelo destinatário.

Relatório de Agendamentos de Pesquisas de Satisfação

Corrigimos os dados de visualização das respostas em branco que apareciam como “undefined” no gráfico gerado após o disparo de um agendamento de Pesquisa de Satisfação (Administração > Agendamentos). Agora, as respostas em branco aparecem abaixo do gráfico através do item “Finalizadas Sem Resposta”.

Envio de Pesquisas de Satisfação após atendimento

Corrigimos o cenário em que eram enviadas duas Pesquisas de Satisfação após o atendimento, a configurada de forma global (Administração > Configurações de Atendimento) para todos os atendimentos e também à que estava associada a um Tipo de Ocorrência (Administração > Tipo de Ocorrência > aba Pesquisa de Satisfação) específico.

Agora, a plataforma considera o seguinte cenário: Ao finalizar um atendimento, será enviado somente a pesquisa que estiver configurada em um Tipo de Ocorrência (Administração > Tipo de Ocorrência > aba Pesquisa de Satisfação), caso existam duas configurações de pesquisa de satisfação.

Campos Extras nas Etapas do Fluxo

Corrigimos a inconsistência que não permitia salvar os dados preenchidos nos Campos Extras associados a uma Etapa no fluxo de atendimento. (Administração > Tipo de Ocorrência > Ocorrências > Soluções).

Softphone do Atendente

Corrigimos o cenário em que o softphone não carregava ao logar usuários atendentes cadastrados em filas de voz e sincronizados com a plataforma de Voz Unity.

Caracteres no Grupo de Campos Extras

Aumentamos para 250 a quantidade de caracteres que podem ser cadastrados no campo Nome na configuração do Grupo de Campos Extras (Administração > Grupo de Campos Extras).

Associação de Vendedor na criação da Proposta

Corrigimos o cenário no qual vendedor criava uma proposta (LimeSales> Proposta) para um cliente que fazia parte de sua carteira e era removido da sua carteira e ficava sem estar associado a um vendedor, impedindo a criação da proposta.

Versão 2.46.1

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:56:37 +0000

LimeSales: Integração de importação de produtos e serviços passa a permitir sincronização e associação de Equipes de vendas

A tela de cadastro de Integração de importação de produtos e serviços, acessada pelo menu Administração > LimeSales > Integração de importação de produto e serviço, passa a contar com novos campos na aba “Dados para sincronização” voltados para a sincronização do módulo SFA (Sales Force Automation ou Automação de Força de Vendas).

Foram feitos ajustes para a criação e inclusão dos seguintes campos na tela de cadastro:

Nome do grupo de campos extras: Indica e sincroniza o Nome do grupo de campos extras do Grupo de produtos e serviços.
Nome do campo extra: Indica e sincroniza o Nome do campo extra em um grupo de campos extras.
Tipo do campo extra: Indica e sincroniza o Tipo do campo extra do grupo de campos extras.
Nome do tipo de faixa do grupo: Indica e sincroniza o Nome da faixa do produto/serviço do Grupo de produtos e serviços.
Tipo de faixa do grupo: Indica e sincroniza o Tipo de faixa do produto/serviço do Grupo de produtos e serviços.
Nome da equipe: Indica e sincroniza o Nome de uma Equipe de vendas dentro de uma lista de equipes.
Atributo com a lista de equipes: Quando há sincronização de equipes, indica ao sistema onde encontrar a listagem de equipes, identificadas a partir de uma estrutura JSON.

Com as alterações realizadas, torna-se possível a sincronização de produtos e serviços, cadastrados por meio do menu Administração > LimeSales > Grupos de produtos e serviços, e a associação de equipes, criadas em LimeSales > Equipe de vendas.

IMPORTANTE: Os campos extras podem ser criados durante a sincronização. Entretanto, para que equipes de vendas sejam associadas a grupos de produtos e serviços, elas precisam estar previamente cadastradas.

Usuário: Alteração de senha e bloqueio de usuário encerrarão automaticamente sua sessão

Agora, quando um usuário tiver sua senha alterada ou for bloqueado, sua sessão será automaticamente encerrada e, no caso da alteração de senha, será necessário que ele efetue o login novamente.

Para isso, foram realizados ajustes e correções na tela de cadastro de Usuários acessada pelo menu Administração > Usuários > Usuário.

As alterações feitas trazem maior controle e segurança para as atividades realizadas dentro da plataforma, contribuindo para a garantia de sua integridade e confiabilidade.

Documentos: Inibição de dados poderá ser configurada em documento de Proposta para Assinatura

A plataforma passa a permitir a configuração da inibição de dados no documento da Proposta para a Assinatura.

Nesse sentido, foram realizados ajustes para possibilitar a expansão do uso das Tags Functions configuradas na tela de cadastro de Documentos (Administração > Configurações Gerais > Documentos), que passam a ser consideradas quando o recurso de assinar proposta for utilizado no menu LimeSales > Propostas > (criar ou editar Proposta) > (botão) Emitir > Assinatura.

As correções aplicadas à plataforma contribuem para a segurança das operações com a garantia do sigilo de determinadas informações durante as tratativas.

DICA: Tags Functions são tags que interagem como funções no documento.

Atendente: Filas de atendimento poderão ser reiniciadas em horários predeterminados

Agora, será possível reiniciar filas de atendimento, fazendo com que elas retornem ao seu estado inicial no horário agendado pelo usuário.

Para tornar o cenário viável, foram realizados ajustes na tela de Fila de atendimento para adicionar os campos necessários à execução do recurso.

Assim, para configurar a reiniciação das filas, o usuário deverá acessar a tela de cadastro de Fila de atendimento pelo menu Administração > Atendimentos > Filas de atendimento, marcar a caixa de seleção “Habilitar reset da fila”, preencher o campo “Horário do reset da fila” e pressionar o botão Salvar.

Integração (de) canal de atendimento: Mensagens personalizadas com HTML/scripts estão sendo enviadas pelo Bot no WebChat

A partir de agora, nas interações com Bot via WebChat, configurado através do menu Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento, será possível enviar mensagens personalizadas contendo HTML e/ou scripts.

Foi corrigido o cenário em que o Bot de atendimento no WebChat, durante a interação com o cliente, não conseguia enviar mensagens personalizadas com HTML/scripts.

Após os ajustes, essas mensagens poderão ser enviadas e serão recebidas normalmente pelo cliente em atendimento, sem a ocorrência de erro.

Versão 2.36.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:44:00 +0000

Integração do canal de atendimento: Novo Canal de Atendimento Facebook Messenger

A partir de agora, a integração com o Facebook Messenger está disponível na solução Omnichannel. A implementação do novo canal pode ser feita por meio do menu Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento.

A nova funcionalidade permite o recebimento e registro de atendimentos abertos através do Facebook Messenger diretamente na plataforma Citrus.cx.

Com a implementação de bots, também é possível segmentar os Atendimentos e redirecionar solicitações para Atendentes humanos dependendo do tipo de ocorrência que for requisitada.

Usuários: Implementadas melhorias no processo de recuperação de senha

As mensagens exibidas pelo sistema durante o processo de alteração de senha foram ajustadas para melhorar a interatividade e confiança durante a navegação.

É possível alterar a senha de um usuário através do menu Administração > Usuários > Usuário.

Os ajustes de usabilidade na plataforma visam ao aprimoramento constante da experiência do usuário.

Atendente: Corrigido erro ao desligar uma chamada de Voz

A partir de agora, será possível desligar uma chamada de Voz normalmente na tela do Atendente (Menu Principal > Atendente).

Foi corrigido o cenário em que, ao desligar uma chamada de Voz, era exibido um alerta para o Atendente, informando que ele deveria se desconectar de todos os Canais de Atendimento.

Alertas sonoros de Atendimentos de Voz estão sendo emitidos normalmente

Foi verificado um impedimento na emissão de alertas sonoros durante o recebimento de novas chamadas de Voz na tela de Atendimentos.

Após correções, sempre que novas chamadas de Voz forem recebidas, um alerta sonoro será emitido para chamar a atenção do Atendente e garantir o correto seguimento do fluxo de atendimento.

Atendentes logados em filas de Voz estão sendo listados corretamente

A partir de agora, mesmo que o Atendente deixe a tela de Atendimentos acidentalmente, continuará logado na fila de Voz e poderá retomar seus atendimentos ao retornar à plataforma Citrus.

Foi corrigida a falha que ocorria quando a indicação de que um Atendente já estava logado na fila de Voz era bloqueada caso ele acidentalmente saísse da plataforma ou fechasse a guia.

Base de conhecimento: Corrigido erro na visualização da listagem de artigos

Foi realizado ajuste para corrigir o cenário no qual usuários com restrições de acesso eram impedidos de visualizar a listagem de artigos da Base de conhecimento.

Após alterações, os artigos estarão disponíveis a todos os usuários com acesso ao ambiente do Citrus, independentemente de permissões específicas.

Configurações gerais de SFA: Corrigido erro na validação dos campos nas Configurações de SFA

Foi efetuado ajuste no Módulo de força de vendas (Sales Force Automation) para realizar a validação dos campos preenchidos. Assim, as edições e os dados inseridos nos campos do menu Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA estão sendo salvos corretamente.

LemonDesk: Corrigido cenário de erro na alteração do Status de Atendimento

Agora, quando o Atendente editar um atendimento existente ou salvar um novo, seu Status será exibido corretamente na tela de monitoramento de Atendimentos do LemonDesk.

Foi corrigido o erro que acontecia ao tentar salvar um Atendimento, no qual a tela de monitoramento de Atendimentos (menu LemonDesk > Atendimentos) não era atualizada.

Imagens anexadas em Pré-Atendimento convertido em Atendimento estão sendo visualizadas normalmente

A partir de agora, mesmo quando um Pré-Atendimento for convertido, as imagens anexadas anteriormente nele continuarão disponíveis para visualização independentemente da conversão.

Foi realizado ajuste para corrigir erro que impedia a visualização de imagens anexadas a um Pré-Atendimento (LemonDesk > Pré-atendimentos) após sua conversão em Atendimento.

Gravações de Atendimentos estão sendo reproduzidas e baixadas sem ocorrência de falha

Após as correções, passa a ser possível reproduzir ou baixar as gravações dos Atendimentos sem a ocorrência de falhas durante o processo.

Foi realizado ajuste do cenário que impedia o Usuário de ouvir ou realizar o download de gravações de Atendimentos vinculadas a um Protocolo.

LimeSales: Filtros da consulta na tela de Carteira de Clientes estão funcionando normalmente

Após correção, passa a ser possível filtrar os resultados da pesquisa por Carteiras de Clientes usando qualquer um dos campos de filtragem disponíveis na tela.

Foi corrigido o cenário de erro que impedia a filtragem utilizando o campo “Equipes” na tela de Carteira de Clientes (LimeSales > Carteira de Clientes).

Corrigido erro na validação da obrigatoriedade de campos extras na tela de cadastro de Lead

Com a validação da obrigatoriedade dos campos extras, novos registros de Leads (LimeSales > Lead > +Novo) só serão salvos caso esses campos sejam preenchidos. A mesma correção foi aplicada ao registro de novos Atendimentos.

Foi realizado ajuste para correção do cenário no qual era permitido salvar novos registros de Leads sem o preenchimento de campos extras mesmo quando esses eram marcados como obrigatórios.

Conversão de Lead em Conta e oportunidade está funcionando normalmente

Foi corrigido o erro que ocorria ao tentar converter um Lead (LimeSales > Lead) em Conta e oportunidade e alterar ou remover uma Equipe vinculada.

Para isso, foram feitos ajustes para que o campo “Vendedor” seja apagado sempre que o campo “Equipe” for removido. Assim, na tela de cadastro de Lead, apenas Vendedores vinculados à Equipe informada serão exibidos, evitando a ocorrência de falha.

Conta e Lead criados a partir de Simulação de venda estão sendo vinculados

Foi realizado ajuste no vínculo de uma Conta a um Lead quando criados a partir de uma Simulação de venda (LimeSales > Simulação de venda).

Neste cenário, se a opção de “Criar Lead” estivesse habilitada nas Configurações de SFA de Simulações de Venda, ao criar uma simulação sem gerar uma Proposta ao final, seriam gerados um Cliente (Conta) e um Lead desvinculados a partir dela.

Com esta correção, os registros criados a partir da Simulação – Cliente e Lead – passarão a ser vinculados.

Flags de itens da Proposta estão sendo exibidos corretamente

Agora, ao criar ou editar uma Proposta (LimeSales > Propostas), as flags dos itens incluídos serão exibidas corretamente.

Foi corrigido o erro que impedia a exibição de flag de itens da Proposta de forma adequada.