Propostas – Citrus.cx

Tipos de Proposta

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 18:07:39 +0000

No Citrus.cx, realizamos esse cadastro para classificar os Tipos de Proposta que serão vendidas para os Clientes da sua empresa. Tipos de Proposta poderão variar de acordo com o funcionamento do seu negócio e os Produtos e/ou Serviços vendidos pelos seus funcionários. Por exemplo: uma empresa especializada na venda de planos de saúde poderá classificar seus Tipos de Proposta como Empresarial, Família e Individual.

A logística aplicada na gestão do Fluxo de Vendas aqui funciona de forma similar ao fluxo já conhecido, contendo Leads (pessoas interessadas no produto ou serviço), Oportunidades (pessoas interessadas em comprar) e Conversão em Vendas ou Propostas. No LimeSales, cada uma dessas etapas possui subfases que poderão classificar melhor as Vendas e auxiliar o acompanhamento das etapas por parte da Gestão.

Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco LimeSales, localize a opção Tipo de Proposta.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Tipos já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

Novo: botão utilizado para criar um novo Tipo.
Excluir: botão utilizado para excluir um Tipo já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Filtro: botão utilizado para encontrar um Tipo específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar um novo Tipo, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Tipo:

Código*: campo obrigatório utilizado para atribuir um código para o Tipo de Proposta. Este campo virá preenchido automaticamente, mas poderá ser alterado, caso exista algum tipo de código identificador único já existente na sua empresa.
Nome*: campo obrigatório utilizado para atribuir um nome para o Tipo de Proposta.
Documento da Proposta*: campo obrigatório utilizado para atribuir um Documento que será exigido ao Cliente no ato da contratação da Proposta. Documentos deverão ser cadastrados anteriormente através do atalho Administração > Configurações Gerais > Documentos.
Grupo de Campos Extras: neste campo, poderá ser selecionado um grupo de campos adicionais e personalizados para ser inserido na Proposta.
Grupo de Campos Extras Itens: neste campo, poderá ser selecionado um grupo de campos adicionais e personalizados para ser inserido nos Itens (Produtos e/ou Serviços) associados à Proposta vinculada a este Tipo.
Documento para Produtos Independentes: campo obrigatório utilizado para atribuir um Documento que será exigido ao Cliente no ato da contratação de um Produto Independente que esteja vinculado a uma Proposta deste Tipo. Documentos deverão ser cadastrados anteriormente através do atalho Administração > Configurações Gerais > Documentos.
Filtro da Faixa: caso tenha selecionado um Grupo de Campos Extras previamente, também podemos indicar qual dos campos cadastrados nele que será utilizado para filtrar o Item da Proposta (Produto ou Serviço), caso tenha uma Faixa de Produto cadastrada. Este recurso poderá ser utilizado, por exemplo, caso a sua empresa altere preços de Itens de acordo com Faixas etárias.

Exemplo do Filtro da Faixa: dentro desse Tipo de Proposta, selecionei o Grupo de Campos Extras chamado "Campos para o Tipo de Proposta". Nele, existe um campo chamado "Data de Nascimento", que poderá ser utilizado para filtrar o Produto/Serviço "Plano Odontológico Individual", que é vendido de acordo com faixas de preço por idade.

Além disso, também temos algumas flags que poderão ser habilitadas, caso necessário:

Produto Único: Quando esta flag está desabilitada, os produtos poderão ser comprados juntos em uma mesma Simulação de Venda ou Proposta. Porém, ao habilitá-la, indica ao sistema que os Produtos acrescentados a uma Proposta ou a uma Simulação de Venda deste Tipo deverão ser adquiridos um por um, isto é, individualmente. Dessa forma, o botão Comprar será exibido abaixo de cada item adicionado.
Anexar por Item: indica ao sistema que cada item da Proposta necessitará de um Anexo individual associado a ele.
Titular Obrigatório: indica ao sistema que é obrigatório apontar um Titular ou Responsável para este Tipo de Proposta. Este recurso poderá ser utilizado por Empresas responsáveis por vendas de Planos de Saúde, Seguros diversos ou qualquer tipo de modelo que necessite de um Responsável pelo Contrato.
Recuperar Produtos Contratados: indica ao sistema que, caso o Cliente já tenha contratado algum Produto ou Serviço anteriormente nesse Tipo de Proposta, será exibido o Item contratado quando uma nova Proposta for realizada para este Cliente. Ao habilitar esta flag, o botão será exibido para o Vendedor no menu superior direito durante a abertura ou edição de uma Proposta vinculada a este Tipo.
Inibir a Impressão dos Valores: indica ao sistema que os valores (R$) dos Produtos e/ou Serviços selecionados na Proposta deverão ser omitidos na impressão uma Proposta desse Tipo.
Distribuir Itens pelo Quantitativo: indica ao sistema que serão gerados vários Itens individuais caso sejam selecionadas várias quantidades de um mesmo Item. Ao manter esta flag desabilitada, a plataforma irá agrupá-los em um mesmo item com a quantidade indicada.

No bloco Validação do código do cliente, temos campos que poderão ser preenchidos caso queira realizar a validação do código do Cliente em algum Serviço, bastando habilitar a respectiva flag e preencher os campos necessários. Essa configuração poderá ser realizada caso possua algum tipo de Integração com Cliente realizada previamente.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar.

Em seguida, serão disponibilizados novos blocos opcionais a serem preenchidos para complementar o cadastro desse novo Tipo de Proposta. No bloco Documentos, podemos acrescentar Documentos adicionais a serem solicitados ao Cliente ao criar uma Proposta deste Tipo. Para isso, basta selecionar da listagem o Documento desejado. Além disso, caso o Documento a ser acrescentado precise ser solicitado para todos os Itens vinculados, é possível habilitar a flag Documento por Item. Preenchidos os campos, e clicar em Salvar e o Documento será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Documentos.

No bloco Anexos, podemos acrescentar arquivos a este respectivo Tipo de Proposta, assim como requisições, comprovantes, formulários preenchidos etc. Para isso, basta clicar no botão Selecione o arquivo e informar o arquivo localizado no diretório da sua máquina local. Em seguida, clique em + Adicionar e ele será exibido ao lado. Repita o procedimento para adicionar outros Anexos.

No bloco Configurações de Descontos, podemos aplicar Descontos de acordo com a Quantidade de Itens solicitados em Propostas deste Tipo. Para isso, basta informar a Quantidade Inicial de Itens adicionados à Proposta e o respectivo Desconto % a ser aplicado. Além disso, também é possível Aplicar desconto por Campanha e/ou por Parceria habilitando as respectivas flags. Em seguida, clique em + Adicionar e ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar outros Descontos.

No bloco Anexos Solicitados na Proposta, podemos solicitar arquivos em Propostas abertas com esse Tipo, assim como documentos pessoais, por exemplo. Dessa forma, o Vendedor irá solicitar o arquivo desejado ao Cliente e submetê-lo no campo correspondente para armazená-lo na Proposta. Para isso, basta informar o nome do arquivo para que os Vendedores consigam identificá-lo. Além disso, também é possível habilitar a respectiva flag para fazer com que seja Obrigatório solicitar ao Cliente este Anexo, ou ainda atribuir esse Anexo para a Proposta inteira. Em seguida, clique em Salvar e ele será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar outros Anexos.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento, localizado no canto superior direito. O Tipo de Proposta criado será exibido na listagem em seguida e Propostas já poderão ser associadas a ele.

Fases da Proposta

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 17:19:28 +0000

No Citrus.cx, configuramos as Fases da Proposta para classificar as etapas que são percorridas ao apresentar uma Proposta de Venda a um Cliente. As Fases poderão ser configuradas pela sua empresa de acordo com o funcionamento do seu negócio.

A logística aplicada na gestão do Fluxo de Vendas aqui funciona de forma similar ao fluxo já conhecido, contendo Leads (pessoas interessadas no produto ou serviço), Oportunidades (pessoas interessadas em comprar) e Conversão em Vendas ou Propostas. No LimeSales, cada uma dessas etapas possui subfases que poderão classificar melhor as Vendas e auxiliar o acompanhamento das etapas por parte da Gestão.

Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Fases já cadastradas abaixo. Algumas das fases exibidas na listagem são pré-cadastradas pelo sistema e poderão ser editadas ou deletadas, caso necessário. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos três opções:

Novo: botão utilizado para criar uma nova Fase.
Excluir: botão utilizado para excluir uma Fase já existente. Basta selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
Filtro: botão utilizado para encontrar uma Fase específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma Fase, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de uma nova Fase:

Nome*: campo utilizado para atribuir um nome à Fase da Proposta.
Cor*: campo utilizado para informar um valor hexadecimal para uma cor específica; ou, caso queira, basta clicar na cor ao lado para exibir o mapa RBG e selecionar a cor desejada. Esta cor será associada a esta Fase da Proposta e exibida nos widgets de vendas no Dashboard. Dessa forma, podemos facilmente reconhecer na listagem esta Fase específica.
Fase da Oportunidade: campo opcional que poderá ser preenchido caso queira que a Fase da Oportunidade seja alterada ao alterar a Fase da Proposta para essa que está sendo cadastrada. Neste exemplo, quando a Proposta tiver a sua fase alterada para Fechada ganha, a Fase da Oportunidade vinculada a esta Proposta será automaticamente alterada para Fechada, conforme configurado aqui.
Descrição: campo utilizado para narrar informações sobre a Fase da Proposta.

Além disso, também temos algumas flags que poderão ser habilitadas, caso necessário:

Visível: indica que esta Fase da Proposta será visível para o Cliente.
Bloquear Proposta: indica que a Proposta será bloqueada nesta Fase e não poderá mais ser alterada.
Finalizar Proposta: indica que a Proposta será finalizada e passou a ser um Contrato.
Bloquear Emissão de Documentos: indica que Documentos não poderão mais ser emitidos nesta Proposta.
Validar Dados da Proposta: indica que as Propostas que chegarem nessa Fase precisarão validar os dados dos Clientes.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, será disponibilizado o bloco Fluxos que Podem Ser Iniciados Nessa Fase, onde podemos selecionar os Fluxos que serão iniciados quando a Proposta for alterada para esta Fase. Para acrescentar um novo Fluxo, selecione da listagem a opção desejada e, em seguida, clique no ícone de adição (+). Ele será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Fluxos.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento. A Fase criada será exibida na listagem em seguida e ela já poderá ser associada às suas Propostas.

Configurações gerais de SFA

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 17:18:30 +0000

Por meio da tela de Configurações gerais de SFA (Sales Force Automation) será possível configurar o LimeSales, que é o módulo de força de vendas do Citrus.cx.

Para iniciar a configuração, basta acessar menu Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA e será exibida a seguinte tela:

Nesta tela existem algumas abas com configurações específicas para o funcionamento do módulo de LimeSales, veja a seguir nos próximos tópicos.

Gerais

Enviar email do vendedor: Ao habilitar este flag, todos os e-mails enviados pelos comentários do módulo de vendas conterão o email do usuário logado como email de origem.
Bloqueio de Conta/Cliente por Vendedor: Ao selecionar essa opção o sistema vai bloquear a seleção de clientes que já fazem parte da carteira de algum vendedor.

Proposta

Nome padrão para os itens: O sistema irá utilizar o nome informado no campo para substituir a palavra itens
Fase no fechamento de venda: Fase que será associada à proposta ao fechar uma venda.
Tipo de validade: Selecione o tipo de validade para a proposta (Quantidade de dias ou Último dia do mês).
Unidade de validade: Informe o tempo necessário para a validade da proposta. Este campo ficará disponível para preenchimento quando o campo “Tipo de validade” estiver configurado como “Quantidade de dias”.
Situação da oportunidade ao fechar a proposta: Opção utilizada para que o sistema possa alterar a situação, quando for finalizada uma proposta.
Label para identificação do item principal: Para preenchimento do campo, é preciso habilitar a opção “Item principal na proposta”.
Validade do Token: Esse campo indica se a quantidade de dias que o token possui para acesso ao link de assinatura de documentos da proposta é válido.
Item principal na proposta: Ao selecionar essa opção será permitido o preenchimento do “Label para identificação do item principal” na tabela de itens da proposta. Esse campo vai indicar que esse item tem suas informações associadas aos dados da proposta.
Identificador da proposta: Habilitando este flag o sistema irá atribuir um identificador para a proposta.
Exibir detalhes sobre o item: Ao habilitar esta flag, os detalhes do Produto ou Serviço selecionado serão exibidos no Documento da Proposta. Para isso, utilize a flag ${TABELA_ITENS} ao criar o Documento (Administração > Configurações Gerais > Documento).

Simulação de vendas

Tipo de validade: Selecione o tipo de validade para a simulação de vendas (Quantidade de dias ou Último dia do mês).
Unidade de validade: Informe o tempo necessário para a validade da simulação de venda. Este campo ficará disponível para preenchimento quando o campo “Tipo de validade” estiver configurado como “Quantidade de dias”.
Fase associada ao Lead: Fase em que será dada ao Lead quando criado através de uma simulação de vendas. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuído”, “Morto”, “Reciclado”.
Label da faixa de preço: Esse label será utilizado na tabela de faixas do produto da simulação de vendas.
Criar Lead: Ao habilitar esta opção, a simulação de vendas será feita a um Lead. Caso a opção seja desabilitada, esta associação será feita a uma oportunidade.
Exibir todas as faixas do produto: Habilitando esta opção, todas as faixas serão exibidas para os produtos selecionados em uma simulação de vendas, no momento de sua emissão.
Detalhar produtos adicionais: Ao marcar esta opção, o sistema irá detalhar os produtos adicionais ao serem incluídos na simulação de vendas.

Lead

Remover Leads automaticamente: Habilitando esta opção, diariamente o sistema desassociará automaticamente o Vendedor vinculado a este Lead de acordo com os critérios dos campos seguintes (“Situações avaliadas”, “Quantidade de Dias” e “Avaliar Interações”, caso a flag esteja habilitada).
Avaliar interações: Habilitando primeiramente a opção “Remover Leads Automaticamente“, este flag fará com que o sistema também leve em consideração atividades, comentários e status realizados ou alterados no Lead antes de realizar a desassociação.
Por exemplo: se o Vendedor publicou um comentário neste Lead nos últimos 5 dias, ele não será desassociado do Lead, mesmo que o seu status não tenha sido alterado na “Quantidade de Dias” informada.
Situações avaliadas: Neste campo podemos informar Situações Avaliadas para levar em consideração durante a desassociação do Lead. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads marcados com a Situação “Atribuído” para realizar a filtragem da desassociação.
Quantidade de dias: Neste campo podemos informar a Quantidade de Dias passados sem interação alguma entre o Vendedor e o Lead.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads com mais de 5 dias sem interações entre Vendedor e Lead para realizar a filtragem da desassociação.
Vendedor: Selecione o usuário que receberá os Leads desassociados.
Situação associação: Selecione a situação que será atribuída quando o Lead for associado a outro Vendedor. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: ao desassociar o Lead do vendedor José, ele será atribuído a Maria com a situação “Novo”.
Grupo campos extra padrão: Selecione o grupo de campos extras padrão para cada lead.
Campos de unicidade do lead: Selecionando itens deste campo, esses serão utilizados na validação de unicidade do lead. Serão exibidas as opções “Código Público”, “E-mail”, “Telefone”, “Situação”.
Situação de unicidade do Lead: Informe a situação para verificação de unicidade do Lead. Obs.: Esse campo se torna obrigatório e terá uso, apenas se situação for um campo de unicidade.
Distribuição automática na desassociação: Selecionando esta opção, é configurado que o Lead deverá ser distribuído automaticamente quando for desassociado de um Vendedor. A distribuição é feita de acordo com alguns critérios, levando em consideração o Vendedor que está há mais tempo sem receber Leads, ou que recebeu menos Leads ao todo.
Identificador do Lead: Ao selecionar esse campo, o sistema atribuirá automaticamente um identificador ao Lead.
Distribuição automática de leads: Ao habilitar esta opção, o sistema irá selecionar um usuário que estiver com menor número de leads, e que não esteja bloqueado para aquele período da distribuição.

Oportunidade

Remover Oportunidades automaticamente: Habilitando esta opção, será removido de forma automática as Oportunidades contempladas na respectiva configuração diariamente.
Avaliar interações: Habilitando esta opção, o sistema também vai considerar as interações (atividades e comentários) feitas com as Oportunidades.
Fases avaliadas: Habilitando a opção “Remover Oportunidades automaticamente” será possível selecionar a opção desejada.
Quantidade de dias: Informe o limite de dias considerado ao avaliar interações. Habilitando a opção “Remover Oportunidades automaticamente” será possível selecionar a opção desejada.
Vendedor: Selecione o usuário que receberá as oportunidades desassociadas.
Fase associação: Selecione a fase que será associada à nova atribuição da oportunidade.
Grupo campos extra padrão: Selecione o grupo de campos extras padrão para cada lead.
Distribuição automática na desassociação: Ao marcar esta opção, o sistema distribuirá automaticamente as Oportunidades desassociadas.
Identificador de oportunidade: Ao selecionar esse campo, o sistema irá atribuir um identificador a oportunidade

Conta

Identificador da conta: Ao selecionar esse campo, o sistema irá atribuir um identificador a conta
Conta compartilhada: Habilite esta opção para indicar que a conta pode estar em mais de uma carteira de vendedor

API

Situação do lead criado pela API: Essa situação será atribuída a todos os leads criados pela API, caso o usuário não indique a situação nos dados de envio. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Para quem distribuir o Lead: Indique como será feita a distribuição dos leads criados a partir da API. Serão exibidas as opções “Vendedor”, “Todos os vendedores” e “Equipe de Vendas”.
Fase da proposta criada pela API: Essa fase será atribuída a todas as propostas criadas pela API, caso o usuário não indique a fase nos dados de envio. Serão exibidas as opções “Rascunho”, “Pronta”, “Entregue”, “Fechada ganha”, “Fechada perdida”, “Substituída”.
Para quem distribuir a Proposta: Indique como será feita a distribuição dos leads criados a partir da API. Serão exibidas as opções “Vendedor”, “Todos os vendedores” e “Equipe de Vendas”.

Sincronização de produtos e serviços

Horário de sincronização: Indique o horário em que ocorrerá a sincronização diária.
Habilitar sincronização: Ao habilitar esta opção, o sistema utilizará os serviços de importação de produtos e serviços, para manter o cadastro local de produtos. Também será desabilitada a possibilidade do cadastro de produtos e serviços localmente.
Log de sincronização: Serão exibidos os registros de sincronização que ocorreram com sucesso ou falha, também será informada a data e hora da realização.

Propostas e Solicitações de Desconto

Fabiana Nonjah — Tue, 05 Sep 2023 19:40:39 +0000

Propostas são registros que contêm uma proposição de valor referente a produtos e/ou serviços que um cliente deseja adquirir. Normalmente, elas são utilizadas por Vendedores e geradas automaticamente ao concluir uma Simulação de Venda. Entretanto, também é possível criar Propostas de forma manual. Para isso, na barra lateral esquerda, encontre a o menu LimeSales e clique no botão do submenu Propostas.

Logo, você será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de Propostas já cadastradas. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No canto superior direito, estão localizados três botões:

+Novo: utilizado para criar uma nova Proposta.
Excluir: utilizado para excluir uma Proposta já existente, bastando selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
Filtro: utilizado para encontrar uma Proposta específica na listagem. Ao clicar nesse, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma nova Proposta, na tela inicial das Propostas, clique no botão +Novo localizado no canto superior direito da tela.

A plataforma o redirecionará para outra página, contendo os seguinte campos obrigatórios para o cadastro de uma nova Proposta:

Título da Proposta: Utilizado para atribuir um título para a Proposta.
Data de Validade: Utilizado para indicar o período de validade calculado automaticamente para a Proposta. Este intervalo pode ser configurado através do atalho Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA.
Fase: Utilizado para indicar estágios evolutivos correspondentes à Proposta.
Tipo de Proposta: Utilizado para atribuir uma classificação à Proposta, configurada através do atalho Administração > LimeSales > Tipo de proposta.
Conta: Utilizado para vincular esta nova Proposta ao Cliente que a solicitou. Caso não tenha criado uma Conta para este Cliente, é possível utilizar o atalho +Novo Cliente localizado na parte superior da tela para criar uma nova Conta ou Localizar uma Conta existente.
Oportunidade: Utilizado para vincular esta nova Proposta a uma Oportunidade criada anteriormente.
Carteira de clientes: Utilizado para vincular esta nova Proposta a uma Carteira de Clientes de um Vendedor específico.

Há, ainda, um campo de preenchimento opcional:

Descrição: Utilizado para narrar informações sobre a Proposta, além de informar especificações e particularidades.

Finalizado o preenchimento, é preciso clicar em Salvar e continuar.

Em seguida, serão exibidos novos botões e blocos para associar anexos, históricos, contatos e muitas outras opções. Os botões são representados por ícones e, ao passar o mouse sobre eles, serão mostrados os nomes das suas funções.

Itens da Proposta: Atalho utilizado para associar os Itens que serão vendidos nesta Proposta, bem como vincular Produtos Adicionais e aplicar Solicitações de Desconto. Todas as Solicitações submetidas através desta tela poderão ser visualizadas na aba ao lado, Solicitação de Desconto, que exibirá todas as Solicitações vinculadas a esta Proposta. Entretanto, caso queira visualizar uma listagem de todas as Solicitações de desconto já submetidas pela plataforma, na barra lateral esquerda, encontre a opção do menu LimeSales e clique no botão do submenu Solicitações de Desconto.

*Essa opção poderá não ser exibida dependendo do tipo de Perfil configurado para o seu usuário.

Histórico de Fases: Atalho utilizado para listar detalhes da evolução das Fases atribuídas a esta Proposta.
Anexos da Proposta: Atalho utilizado para incluir arquivos avulsos que poderão ser indexados à Proposta.
Contatos da Proposta: Atalho utilizado para atribuir informações de Contato para esta Proposta.
Logs de Validação: Atalho utilizado para listar detalhes das movimentações realizadas nesta Proposta.
Solicitações de Desconto: Atalho utilizado para listar o histórico de Solicitações de Desconto feitas pelo Cliente.

No canto superior direito, é possível fazer uso dos botões:

Emitir: Utilizado para gerar um arquivo em formato PDF a partir da Proposta criada.
Assinar: Utilizado para desenhar uma assinatura digital e incluí-la na Proposta.
Outros: Atalho utilizado para Clonar esta Proposta, Enviar as informações da Proposta para o Cliente, Criar um Processo para esta Proposta ou Enviar link de assinatura por e-mail para o Cliente.

Finalizado o preenchimento de todos os campos necessários, basta clicar em Salvar para concluir o procedimento. A Proposta criada será exibida na listagem logo em seguida.

Atividades

Fabiana Nonjah — Tue, 05 Sep 2023 19:40:08 +0000

Atividades são compromissos que podem ser cadastrados no sistema e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros.

Para registrar uma nova atividade manualmente, no menu lateral esquerdo, clique no botão do menu Atividade.

Você será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de atividades já cadastradas. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários. No menu superior direito, há três botões:

+Novo: Para criar uma nova Atividade a ser exibida no calendário.
Excluir: Para remover uma Atividade já existente. Basta marcar a caixa de seleção ao lado do seu nome na listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la do calendário.
Filtro: Para encontrar uma Atividade específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma nova Atividade, basta clicar em +Novo e preencher os seguintes campos:

Nome*: Para atribuir um nome para a Atividade (campo obrigatório).
Tipo*: Para selecionar o Tipo de Atividade a ser realizada (campo obrigatório).
Início* e Fim*: Para informar o intervalo do tempo de duração da Atividade (campos obrigatórios). Ao clicar no campo correspondente, será exibido um calendário, onde será possível clicar na data desejada e, em seguida, na hora.
Alerta: Lembrete a ser vinculado a esta Atividade. Poderá ser digitado o valor desejado configurado em dias, minuto(s) e hora(s).
Equipe e Vendedor(a)*: Para informar a Equipe e/ou o(a) Vendedor(a) responsável pela execução da Atividade (campos obrigatórios). Caso seja uma atividade própria, habilite a flag correspondente e estes campos serão bloqueados.
Descrição: Para detalhar a Atividade.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

Você será redirecionado de volta para a página principal das Atividades e a sua nova Atividade já poderá ser visualizada na listagem. Na página inicial, ela poderá ser visualizada no calendário da semana.

Cadastro relacionado

Atividades podem ser relacionadas a Leads, Oportunidades ou Propostas. Dessa forma, em vez de ser avulsa, uma atividade pode estar relacionada a um cliente específico, por exemplo.

Para isso, no menu lateral, localize o menu LimeSales e selecione o submenu desejado (Lead, Oportunidades ou Propostas).

Você será redirecionados para outra página, onde serão listadas as prospecções já registradas na plataforma de acordo com a opção selecionada.

Será possível criar um novo registro clicando no botão +Novo e preenchendo as informações, ou editar um registro já existente clicando no nome exibido na tabela.

Exemplo: Para editar uma Oportunidade já cadastrada, o usuário deverá clicar no seu respectivo Nome.

Na sua página de cadastro, será exibido o detalhamento da Oportunidade selecionada.
Na última aba, procure pelo menu de ícones. O ícone das atividades será representado por uma prancheta contendo uma lista de afazeres.
Clique em Adicionar e preencha os mesmos campos do processo anterior.
A Atividade será vinculada ao registro selecionado.
No detalhamento da prospecção, serão liberados dois novos campos: “Tipo de Associação” (informando qual o tipo de vínculo que a Atividade possui) e “Associação” (indicando o cliente).

Versão 2.63.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 12:24:04 +0000

Estatísticas: Implementado botão para Redefinir filas do agente na tela de Monitoramento em tempo real

A tela de Monitoramento (Estatísticas > Monitoramento) em tempo real passa a apresentar o novo recurso de alterar as filas de atendimento de um Atendente nos canais de Webchat e WhatsApp.

Com essa funcionalidade, será possível inserir ou excluir as filas de um Atendente que já está logado e em atendimento, permitindo gerenciar e balancear os Atendimentos nas filas via tela de Monitoramento.

Para alterar as filas, um usuário Supervisor com grupo de monitoramento associado deve acessar a tela de Monitoramento na aba “Detalhes” (Estatísticas > Monitoramento > (aba) Detalhes) e no bloco de “Atendentes” deve utilizar o botão Redefinir filas do agente.

Após clicar no botão, serão exibidas as filas configuradas para o Atendente em cada canal e as opções para selecionar e Adicionar ou Excluir.

IMPORTANTE: Após realizar as alterações, os Atendentes serão notificados sobre as mudanças realizadas e deverão deslogar e logar novamente no canal de atendimento para que as configurações sejam realizadas.

Atendimentos: Comentários poderão ser incluídos nos Protocolos via API de “Alteração no status de Atendimento”

A API de Alteração no status de Atendimento, disponibilizada na versão 2.53.0, passa a permitir a adição de comentários visíveis ou ocultos para o cliente nos Protocolos, quando houver a alteração do status do atendimento a partir da requisição de um sistema externo via WebService.

Foram adicionadas duas novas variáveis para serem incluídas na requisição:

{
"comentario:"Cliente aguardando retorno"
"visivelCliente:"true"
}

Para mais informações, acesse a documentação da API.

Agendamentos: Tela de cadastro de campanhas ativas passam a exibir informações sobre consentimento do cliente

Os envios ativos de campanhas de SMS, E-mail e WhatsApp via Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos) passam a considerar o consentimento (opt-in e opt-out) associado ao cadastro do cliente para realizar o disparo da mensagem através da mídia escolhida.

Na versão 2.55.0, já era possível registrar o consentimento dos canais no cadastro do cliente (Administração > Configurações Gerais > Cliente) e, nesta versão, foram implementados os status da informação (“Nunca consentiu”, “Consentido” e Revogado”), além da data e horário de consentimento ou revogação do aceite.

Com essa melhoria, ao realizar o Agendamento de campanhas ativas, o consentimento do mailing será validado de acordo com as informações registradas no cadastro dos clientes da plataforma.

Apenas para os cenários de envio de contatos de Cobrança, as definições dos consentimentos podem ser ignoradas, desde que seja marcar a flag “Cobrança” na configuração do Agendamento.

Ao realizar o disparo com sucesso, o status “Sem Consentimento” foi adicionado ao “Resumo do mailing” na aba “Log de envio” (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (aba) Log de envio), para registrar o total dos contatos que possuíam o consentimento para receber mensagens através do canal utilizado no disparo.

A partir dos Relatórios de status do mailing, é possível exportar para realizar campanhas de Solicitação do Consentimento de forma ativa ou adicionar uma observação no cadastro do cliente, para que na próxima vez que ele entrar em contato, o atendente possa solicitar o consentimento das notificações.

Integração (de) canal de atendimento: Obrigatoriedade de preenchimento dos campos de usuário e senha passa a ser sinalizada

Os campos de usuário e senha das configurações de Integração do Canal de Atendimento do tipo E-mail (Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento) passam a ser obrigatórios na interface.

Foi resolvido o cenário em que os campos eram obrigatórios, mas não havia sinalização nesse sentido. Assim, ao clicar no botão Salvar, sem o preenchimento desses campos, era retornada uma página de erro.

Agora, feitas as correções, o usuário permanecerá na tela e será notificado com um pop-up de que é necessário preencher os campos obrigatórios antes de salvar as configurações.

Atendimentos: Botão Enviar protocolos por E-mail está funcionando corretamente

O recurso de Enviar protocolos por E-mail, ao registrar um Protocolo manualmente, (LemonDesk> Atendimentos > +Novo) está funcionando de forma adequada.

Foram realizadas melhorias para tratar a resposta inválida para os campos que buscavam um template de e-mail associado à funcionalidade.

Feitas as correções, ao realizar a ação não aparecerá mensagem de erro na tela e ela será executada normalmente.

LimeSales: Implementadas novas regras na localização de clientes para gerar propostas e simular vendas

A consulta de dados do cliente via integração, na tela de criação de nova Proposta (LimeSales> Propostas > +Novo) e de Simulação de venda (LimeSales > Simulação de venda), está retornando as informações conforme o esperado.

Foram realizadas melhorias nas regras de exibição para resolver o cenário em que os dados do cliente não estavam retornando ao realizar a busca.

Pela regra anterior, os dados não eram exibidos caso o cliente estivesse associado a uma Carteira de clientes de outro Vendedor e essa informação não ficava disponível.

Agora, serão consideradas as seguintes regras:

Ao realizar a busca do cadastro do cliente para gerar uma nova Proposta (LimeSales> Proposta) ou simular uma venda (LimeSales > Simulação de Venda) via Webservice, caso seja encontrado na base, será verificado se o cliente existe no cadastro da plataforma e se está associado a alguma Carteira de clientes de um Vendedor.
Se o cliente estiver associado à Carteira do Vendedor que está realizando a busca, ele poderá selecionar e seguir com a geração da Proposta ou Simulação da venda. Se estiver associado à carteira de outro Vendedor, a informação será exibida e, caso o Vendedor tente selecionar, aparecerá uma notificação de alerta sobre a ação.

IMPORTANTE: Se o cliente não for encontrado na base do sistema externo, será realizada uma busca no cadastro da plataforma para realizar as validações.

Estatísticas: Endereços IP estão sendo registrados normalmente no Log de auditoria

O registro das ações de usuários que possuem IPs no Log de auditoria (Estatísticas > Log de auditoria) passou por ajustes para correção do cenário em que aparecia uma notificação de erro ao salvar os dados de IP.

A falha acontecia pela quantidade limitada de caracteres do campo que registra os dados de IP. Para resolver o cenário, foi realizada uma alteração para aumentar o número de caracteres do campo que registra a informação no banco de dados.

Versão 2.53.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 12:04:48 +0000

Novo Módulo do Citrus: Juice Analytics

O Juice Analytics é o módulo do Citrus que traz visões de relatórios e dashboards dos dados estratégicos e a eficiência dos atendimentos e mostra métricas como: tempo médio de atendimento e toda a informação por ser relacionada por canais, por setores, por agentes, por tipos de ocorrência. Veja todos os detalhes sobre o Juice Analytics.

Também é possível utilizar as respostas de pesquisas de satisfação e consolidar os diferentes tipos de pesquisa como NPS (Net Promoter Score), CSAT (Customer Satisfaction Score) e CES (Customer Effort Score) e também visualizar todos os detalhes das respostas com a parte de curadoria.

Agora será possível visualizar a tela de Relatórios e Dashboard do Juice Analytics, acessando Menu> Estatísticas > Acesso ao BI diretamente pelo Citrus.

Para liberar esta funcionalidade após implantada e liberado o acesso dos usuários no Juice Analytics, é preciso habilitar a opção Acessar BI na aba Estatística do Perfil de Acesso (Administração > Perfil de Acesso) do usuário desejado.

Caso tenha interesse em utilizar o Juice Analytics, consulte um consultor comercial.

Alteração no status de Atendimento via API

Uma nova API foi implementada para que o Status de Atendimento seja atualizado automaticamente no Citrus, com isso o status poderá ser alterado a partir de um sistema externo, por meio de um Web Service.

A permissão precisa ser concedida ao usuário pelo menu Administração > Usuários > Perfil, habilitando a opção Alterar status de atendimentos via API.

Para mais informações, acesse a documentação da API.

Cadastro automático de clientes passa a considerar o primeiro e-mail enviado

O cadastro de clientes recebeu melhorias para que o envio de mais de um e-mail (para a caixa) ao endereço configurado para a conversão automática dos atendimentos não gere duplicidade de cadastro de clientes.

Com o ajuste, pelo menu LemonDesk > Atendimentos será considerado apenas o primeiro e-mail enviado para gerar o cadastro automático de clientes.

Dessa forma, a configuração opcional que converte automaticamente as solicitações de atendimento recebidas (Clique aqui para saber mais.), apresentará uma listagem geral de Atendimentos sem cadastros duplicados.

Anexos nos protocolos recebidos por WebChat

Corrigimos o cenário que ao recepcionar anexos por atendimentos realizados pelo Webchat e clicar para associá-los ao protocolo, a ação não estava sendo realizada.

Agora, os anexos recebidos podem ser associados ao protocolos normalmente.

E-mails de Atendimento

Corrigimos alguns cenários que envolviam e-mails nos atendimentos:

Foram realizados ajustes para corrigir o cenário em que ao atualizar atendimentos, como a mudança de status, de usuário responsável ou adição de comentários visíveis para o cliente, a tentativa de envio de e-mail com informações atualizadas falhava.
Verificou-se que a tentativa de leitura para um tipo de e-mail no servidor não funcionava devido a uma lentidão no envio e recebimento de e-mails de Atendimento.

Agora, o envio de notificações de atendimentos registrados a partir de uma caixa de e-mail configurada para realizar a conversão automática de atendimentos está ocorrendo normalmente.

Consulta de Clientes na criação de uma nova proposta

Foi corrigido o cenário em que, após selecionar cartela de clientes, as informações deles não eram carregadas, impedindo a finalização do cadastro.

Agora, ao selecionar a opção cartela de clientes durante o cadastro de uma nova proposta, pelo menu LimeSales > Propostas, os dados do cliente serão exibidos e carregados corretamente.

Inconsistência ao salvar Atendimentos

A ação de Salvar Atendimentos nos canais de WhatsApp e Voz passou por melhorias para resolver o comportamento em que a tela ficava em estado de carregamento (looping) após clicar em Salvar Atendimento.

O cenário ocorria ao tentar registrar atendimentos dos canais de WhatsApp e Voz ou ao receber chamadas pelo canal de voz.A partir de agora, ao aplicar a ação o atendimento será registrado normalmente.

Além disso, foi removido o pop-up com aviso de erro que era mostrado mesmo após a ação de salvamento ter sido realizada.

Personalizações nas Configurações Gerais

Corrigimos o cenário em que ocorria uma quebra na resolução de tela, caso fosse realizada alguma alteração nas Configurações Gerais (Administração > Configurações Gerais > Geral) sem utilizar alguma das opções de personalização do layout da plataforma.

Visualização da Jornada 3D do Cliente

Ao visualizar a aba Jornada 3D do cliente, pelo menu LemonDesk > Atendimentos > Jornada do Cliente, o usuário não encontrará mais quebra na formatação de textos de atendimentos registrados através da conversão automática de um atendimento por e-mail.

O comportamento foi resolvido para normalizar os textos registrados pelo recurso.

Aba Histórico do cliente

Na aba Histórico do Cliente da tela de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) estão funcionando corretamente as ações de clicar em um número de protocolo para visualizar e vincular a um outro atendimento, em um protocolo já salvo na plataforma.

Versão 2.51.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 12:02:24 +0000

LemonDesk: Status de Atendimentos passam a contar com filtros interativos

A tela de listagem de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) recebeu melhorias para se tornar mais interativa e, agora, é possível listar os atendimentos por status clicando diretamente em cards de identificação pelo menu LemonDesk > Atendimentos > (botão) Exibir status dos atendimentos.

Os cards de identificação, exibidos na parte superior da tela, indicarão os status dos atendimentos registrados, bem como a quantidade de atendimentos com cada status e sua respectiva porcentagem em relação ao total cadastrado.

Ao clicar em um dos cards de identificação, por exemplo, “Aguardando retorno”, serão exibidos na listagem da tela todos os atendimentos que apresentarem o status selecionado.

Com o novo recurso, o usuário poderá ter uma visualização segmentada da quantidade e listagem dos atendimentos com diferentes status na tela, o que torna o gerenciamento dos atendimentos mais ágil.

Integração (de) canal de atendimento: Implementado bloqueio de e-mails na abertura de Pré-atendimentos

Agora, será possível bloquear endereços de e-mails na abertura de Pré-atendimentos (LemonDesk > Pré-atendimentos).

O bloqueio dos e-mails poderá ser feito por meio do menu Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento. Na tela de cadastro de um canal de integração do tipo E-mail (seja ao criar um novo canal ou editar um canal já cadastrado), o usuário deverá preencher os campos obrigatórios e inserir os contatos que deseja bloquear no campo “Email(s)” da aba “Não considerar abertura de pré-atendimento para os seguintes e-mails”, separados por ponto e vírgula (;).

Com esse recurso, e-mails de spam ou automáticos poderão ser identificados e listados para que não sejam considerados nos Pré-atendimentos e não gerem a abertura de atendimentos.

IMPORTANTE: Somente será possível habilitar o bloqueio de e-mails na configuração de canais de atendimento do tipo E-mail.

LemonDesk: Filtro interativo da tela de Atendimentos está exibindo dados referentes ao período padrão de consulta

O filtro interativo dos cards de identificação acessados por meio do menu LemonDesk > Atendimentos > (botão) Exibir status dos atendimentos só está exibindo informações referentes aos últimos 30 (trinta) dias.

Foi corrigido o cenário no qual eram listados atendimentos de datas superiores, ainda que o filtro padrão considerado para a consulta dos resultados fosse o de 30 (trinta) dias.

Agora, após as alterações, ao clicar no botão Exibir status dos atendimentos da tela de Atendimentos do menu LemonDesk, apenas serão exibidas as informações de status correspondentes aos 30 (trinta) dias anteriores, conforme a configuração padrão da plataforma.

LimeSales: Consulta de campos extras da Proposta está sendo executadas conforme o esperado

A partir de agora, ações de consulta configuradas em campos extras da tela de cadastro de Proposta (LimeSales > Propostas > +Novo) serão realizadas normalmente, ainda que as informações consultadas apresentem letras e números.

Foi corrigido o cenário em que, ao criar uma Proposta que possuía campos extras configurados com uma ação de consulta a um Webservice de terceiro, a consulta realizada ficava em looping caso se pesquisasse por informações compostas por números e letras.

Agora, após as correções, as consultas serão efetuadas corretamente, independentemente da presença simultânea de letras e números nos dados pesquisados.

IMPORTANTE: Para que consultas por dados que possuam números e letras sejam realizadas normalmente, é preciso acessar a tela de cadastro de Grupo de campos extra (Administração > Configurações Gerais > Grupo de campos extra) e, na aba “Campos Extras”, selecionar a opção Caracter no campo “Tipo”.

Versão 2.46.1

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:56:37 +0000

LimeSales: Integração de importação de produtos e serviços passa a permitir sincronização e associação de Equipes de vendas

A tela de cadastro de Integração de importação de produtos e serviços, acessada pelo menu Administração > LimeSales > Integração de importação de produto e serviço, passa a contar com novos campos na aba “Dados para sincronização” voltados para a sincronização do módulo SFA (Sales Force Automation ou Automação de Força de Vendas).

Foram feitos ajustes para a criação e inclusão dos seguintes campos na tela de cadastro:

Nome do grupo de campos extras: Indica e sincroniza o Nome do grupo de campos extras do Grupo de produtos e serviços.
Nome do campo extra: Indica e sincroniza o Nome do campo extra em um grupo de campos extras.
Tipo do campo extra: Indica e sincroniza o Tipo do campo extra do grupo de campos extras.
Nome do tipo de faixa do grupo: Indica e sincroniza o Nome da faixa do produto/serviço do Grupo de produtos e serviços.
Tipo de faixa do grupo: Indica e sincroniza o Tipo de faixa do produto/serviço do Grupo de produtos e serviços.
Nome da equipe: Indica e sincroniza o Nome de uma Equipe de vendas dentro de uma lista de equipes.
Atributo com a lista de equipes: Quando há sincronização de equipes, indica ao sistema onde encontrar a listagem de equipes, identificadas a partir de uma estrutura JSON.

Com as alterações realizadas, torna-se possível a sincronização de produtos e serviços, cadastrados por meio do menu Administração > LimeSales > Grupos de produtos e serviços, e a associação de equipes, criadas em LimeSales > Equipe de vendas.

IMPORTANTE: Os campos extras podem ser criados durante a sincronização. Entretanto, para que equipes de vendas sejam associadas a grupos de produtos e serviços, elas precisam estar previamente cadastradas.

Usuário: Alteração de senha e bloqueio de usuário encerrarão automaticamente sua sessão

Agora, quando um usuário tiver sua senha alterada ou for bloqueado, sua sessão será automaticamente encerrada e, no caso da alteração de senha, será necessário que ele efetue o login novamente.

Para isso, foram realizados ajustes e correções na tela de cadastro de Usuários acessada pelo menu Administração > Usuários > Usuário.

As alterações feitas trazem maior controle e segurança para as atividades realizadas dentro da plataforma, contribuindo para a garantia de sua integridade e confiabilidade.

Documentos: Inibição de dados poderá ser configurada em documento de Proposta para Assinatura

A plataforma passa a permitir a configuração da inibição de dados no documento da Proposta para a Assinatura.

Nesse sentido, foram realizados ajustes para possibilitar a expansão do uso das Tags Functions configuradas na tela de cadastro de Documentos (Administração > Configurações Gerais > Documentos), que passam a ser consideradas quando o recurso de assinar proposta for utilizado no menu LimeSales > Propostas > (criar ou editar Proposta) > (botão) Emitir > Assinatura.

As correções aplicadas à plataforma contribuem para a segurança das operações com a garantia do sigilo de determinadas informações durante as tratativas.

DICA: Tags Functions são tags que interagem como funções no documento.

Atendente: Filas de atendimento poderão ser reiniciadas em horários predeterminados

Agora, será possível reiniciar filas de atendimento, fazendo com que elas retornem ao seu estado inicial no horário agendado pelo usuário.

Para tornar o cenário viável, foram realizados ajustes na tela de Fila de atendimento para adicionar os campos necessários à execução do recurso.

Assim, para configurar a reiniciação das filas, o usuário deverá acessar a tela de cadastro de Fila de atendimento pelo menu Administração > Atendimentos > Filas de atendimento, marcar a caixa de seleção “Habilitar reset da fila”, preencher o campo “Horário do reset da fila” e pressionar o botão Salvar.

Integração (de) canal de atendimento: Mensagens personalizadas com HTML/scripts estão sendo enviadas pelo Bot no WebChat

A partir de agora, nas interações com Bot via WebChat, configurado através do menu Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento, será possível enviar mensagens personalizadas contendo HTML e/ou scripts.

Foi corrigido o cenário em que o Bot de atendimento no WebChat, durante a interação com o cliente, não conseguia enviar mensagens personalizadas com HTML/scripts.

Após os ajustes, essas mensagens poderão ser enviadas e serão recebidas normalmente pelo cliente em atendimento, sem a ocorrência de erro.

Versão 2.44.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:54:32 +0000

Atendente: Plataforma passa a permitir a reprodução de áudios recebidos nas interações via Webchat e WhatsApp

A plataforma passa a contar com um novo recurso que permite ao usuário reproduzir áudios enviados e recebidos durante a interações realizadas pelos canais de WebChat e WhatsApp.

Para ouvir os áudios recebidos durante o atendimento, basta clicar no ícone de Reproduzir (play).

Atendimentos: Imagens e áudios recebidos via WebChat e WhatsApp e anexados ao Protocolo poderão ser pré-visualizados

Agora, na aba “Anexo” de um Protocolo de Atendimento (LemonDesk > Atendimentos), passa a ser possível pré-visualizar imagens e áudios anexados e recebidos por meio dos canais de Webchat e WhatsApp, sem a necessidade de fazer download do arquivo.

Essa pré-visualização pode ser realizada durante um atendimento em tempo real ou após o registro de um Protocolo na plataforma.

Para pré-visualizar clique no ícone de olho na imagem ou no ícone de reproduzir (play) do áudio anexado.

Implementadas melhorias na consulta de Protocolos e na performance geral da tela de listagem

A consulta de Protocolos na tela de listagem de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) está mais ágil em razão da simplificação do formato da busca.

Também visando a otimizar a performance da plataforma, foi removido da tela inicial o Dashboard com os status de Atendimentos para evoluir com melhorias de usabilidade nas versões posteriores.

DICA: Esses dados poderão ser obtidos por meio dos Relatórios Customizados.

Tela de login: Corrigido link de Ajuda

Foi corrigido, na página de login da plataforma, o link do botão Em caso de dúvidas clique aqui, que agora passa a ser direcionado para a página correta de documentação.

Agendamentos: Pesquisas de satisfação estão sendo enviadas normalmente via e-mail

Foi corrigida a falha que ocorria no envio de campanhas de Pesquisa de satisfação enviadas por e-mail, configuradas na tela de Agendamentos (menu Administração > Atendimentos >Agendamentos).

Imagens de Pesquisas de satisfação pós-atendimento ou em campanhas agendadas estão sendo carregadas normalmente

Foi corrigido o cenário em que as imagens de Pesquisas de satisfação pós-atendimento, ou em configuradas em campanhas dos Agendamentos, apresentavam falhas de carregamento no e-mail de envio e ao atualizar a página do formulário de respostas.

Grupo de Solução: Usuários estão sendo excluídos corretamente

Foi corrigido o cenário em que, quando se tentava excluir um usuário de um Grupo de Solução (menu Administração > LemonDesk > Grupo de Solução), esse usuário era duplicado.

Pacotes de SLA: Campos de configuração para Tipo de ocorrência estão sendo carregados normalmente

Foi corrigido o cenário em que os campos de configuração de um Pacote de SLA (menu Administração > Pacotes de SLA), para Tipos de Ocorrência, não eram carregados corretamente.

Processos: Notificações por e-mail estão sendo enviadas apenas para usuários do Setor ou Grupo de solução ou responsáveis pela Etapa

Foi solucionado o cenário de erro em que usuários recebiam e-mail de notificação de Processos de outros usuários que não faziam parte do Setor ou Grupo de solução ou que não eram responsáveis pela Etapa do Processo configurado pelo menu Administração > Fluxo.

LimeSales: Propostas estão sendo emitidas e impressas corretamente

Foi corrigido o cenário em que a opção “Inibir a impressão dos valores” não era considerada na emissão de Propostas no formato PDF e tais valores continuavam sendo impressos (menu Administração > LimeSales > Tipo de proposta).

Ajustados tamanhos de fontes na impressão de Propostas

Foram realizados ajustes no tamanho das fontes na coluna “Descrição” na impressão do documento de Proposta (menu LimeSales > Propostas).