As Regiões são configuradas para serem associadas a Clientes. Essa informação também pode ser utilizada na extração de relatórios padronizados ou customizáveis.

O tipo de cadastro mais comum para esse tipo de configuração é das regiões do país, mas pode variar conforme a regra de negócio da sua empresa. Outro cenário comum é cadastrar as regiões da sua cidade, como, por exemplo, Zona Sul e Zona Norte.

 

Para isso, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco Configurações Gerais, localize a opção Região.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Regiões já cadastradas abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

 

No menu superior direito, encontramos três opções:

• Novo: botão utilizado para criar uma nova Região.
• Excluir: botão utilizado para excluir uma Região já existente. Basta selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
• Filtro: botão utilizado para encontrar uma Região específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

 

Para criar uma Região, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página, onde devemos atribuir um Nome* e uma Descrição para esta Região.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento. A nova Região será exibida em seguida na listagem e os seus Clientes já poderão ser vinculados a ela.

 

Após vincular a Região ao Cliente, também é possível vincular o Cliente ao Agente através do bloco Cliente no cadastro do Usuário do Agente. Essa configuração poderá ser feita caso o Cliente tenha preferência por um Agente específico, por exemplo