Simulação de Venda – Citrus.cx

Configurações gerais de SFA

Fabiana Nonjah — Tue, 31 Oct 2023 17:18:30 +0000

Por meio da tela de Configurações gerais de SFA (Sales Force Automation) será possível configurar o LimeSales, que é o módulo de força de vendas do Citrus.cx.

Para iniciar a configuração, basta acessar menu Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA e será exibida a seguinte tela:

Nesta tela existem algumas abas com configurações específicas para o funcionamento do módulo de LimeSales, veja a seguir nos próximos tópicos.

Gerais

Enviar email do vendedor: Ao habilitar este flag, todos os e-mails enviados pelos comentários do módulo de vendas conterão o email do usuário logado como email de origem.
Bloqueio de Conta/Cliente por Vendedor: Ao selecionar essa opção o sistema vai bloquear a seleção de clientes que já fazem parte da carteira de algum vendedor.

Proposta

Nome padrão para os itens: O sistema irá utilizar o nome informado no campo para substituir a palavra itens
Fase no fechamento de venda: Fase que será associada à proposta ao fechar uma venda.
Tipo de validade: Selecione o tipo de validade para a proposta (Quantidade de dias ou Último dia do mês).
Unidade de validade: Informe o tempo necessário para a validade da proposta. Este campo ficará disponível para preenchimento quando o campo “Tipo de validade” estiver configurado como “Quantidade de dias”.
Situação da oportunidade ao fechar a proposta: Opção utilizada para que o sistema possa alterar a situação, quando for finalizada uma proposta.
Label para identificação do item principal: Para preenchimento do campo, é preciso habilitar a opção “Item principal na proposta”.
Validade do Token: Esse campo indica se a quantidade de dias que o token possui para acesso ao link de assinatura de documentos da proposta é válido.
Item principal na proposta: Ao selecionar essa opção será permitido o preenchimento do “Label para identificação do item principal” na tabela de itens da proposta. Esse campo vai indicar que esse item tem suas informações associadas aos dados da proposta.
Identificador da proposta: Habilitando este flag o sistema irá atribuir um identificador para a proposta.
Exibir detalhes sobre o item: Ao habilitar esta flag, os detalhes do Produto ou Serviço selecionado serão exibidos no Documento da Proposta. Para isso, utilize a flag ${TABELA_ITENS} ao criar o Documento (Administração > Configurações Gerais > Documento).

Simulação de vendas

Tipo de validade: Selecione o tipo de validade para a simulação de vendas (Quantidade de dias ou Último dia do mês).
Unidade de validade: Informe o tempo necessário para a validade da simulação de venda. Este campo ficará disponível para preenchimento quando o campo “Tipo de validade” estiver configurado como “Quantidade de dias”.
Fase associada ao Lead: Fase em que será dada ao Lead quando criado através de uma simulação de vendas. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuído”, “Morto”, “Reciclado”.
Label da faixa de preço: Esse label será utilizado na tabela de faixas do produto da simulação de vendas.
Criar Lead: Ao habilitar esta opção, a simulação de vendas será feita a um Lead. Caso a opção seja desabilitada, esta associação será feita a uma oportunidade.
Exibir todas as faixas do produto: Habilitando esta opção, todas as faixas serão exibidas para os produtos selecionados em uma simulação de vendas, no momento de sua emissão.
Detalhar produtos adicionais: Ao marcar esta opção, o sistema irá detalhar os produtos adicionais ao serem incluídos na simulação de vendas.

Lead

Remover Leads automaticamente: Habilitando esta opção, diariamente o sistema desassociará automaticamente o Vendedor vinculado a este Lead de acordo com os critérios dos campos seguintes (“Situações avaliadas”, “Quantidade de Dias” e “Avaliar Interações”, caso a flag esteja habilitada).
Avaliar interações: Habilitando primeiramente a opção “Remover Leads Automaticamente“, este flag fará com que o sistema também leve em consideração atividades, comentários e status realizados ou alterados no Lead antes de realizar a desassociação.
Por exemplo: se o Vendedor publicou um comentário neste Lead nos últimos 5 dias, ele não será desassociado do Lead, mesmo que o seu status não tenha sido alterado na “Quantidade de Dias” informada.
Situações avaliadas: Neste campo podemos informar Situações Avaliadas para levar em consideração durante a desassociação do Lead. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads marcados com a Situação “Atribuído” para realizar a filtragem da desassociação.
Quantidade de dias: Neste campo podemos informar a Quantidade de Dias passados sem interação alguma entre o Vendedor e o Lead.
Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads com mais de 5 dias sem interações entre Vendedor e Lead para realizar a filtragem da desassociação.
Vendedor: Selecione o usuário que receberá os Leads desassociados.
Situação associação: Selecione a situação que será atribuída quando o Lead for associado a outro Vendedor. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Por exemplo: ao desassociar o Lead do vendedor José, ele será atribuído a Maria com a situação “Novo”.
Grupo campos extra padrão: Selecione o grupo de campos extras padrão para cada lead.
Campos de unicidade do lead: Selecionando itens deste campo, esses serão utilizados na validação de unicidade do lead. Serão exibidas as opções “Código Público”, “E-mail”, “Telefone”, “Situação”.
Situação de unicidade do Lead: Informe a situação para verificação de unicidade do Lead. Obs.: Esse campo se torna obrigatório e terá uso, apenas se situação for um campo de unicidade.
Distribuição automática na desassociação: Selecionando esta opção, é configurado que o Lead deverá ser distribuído automaticamente quando for desassociado de um Vendedor. A distribuição é feita de acordo com alguns critérios, levando em consideração o Vendedor que está há mais tempo sem receber Leads, ou que recebeu menos Leads ao todo.
Identificador do Lead: Ao selecionar esse campo, o sistema atribuirá automaticamente um identificador ao Lead.
Distribuição automática de leads: Ao habilitar esta opção, o sistema irá selecionar um usuário que estiver com menor número de leads, e que não esteja bloqueado para aquele período da distribuição.

Oportunidade

Remover Oportunidades automaticamente: Habilitando esta opção, será removido de forma automática as Oportunidades contempladas na respectiva configuração diariamente.
Avaliar interações: Habilitando esta opção, o sistema também vai considerar as interações (atividades e comentários) feitas com as Oportunidades.
Fases avaliadas: Habilitando a opção “Remover Oportunidades automaticamente” será possível selecionar a opção desejada.
Quantidade de dias: Informe o limite de dias considerado ao avaliar interações. Habilitando a opção “Remover Oportunidades automaticamente” será possível selecionar a opção desejada.
Vendedor: Selecione o usuário que receberá as oportunidades desassociadas.
Fase associação: Selecione a fase que será associada à nova atribuição da oportunidade.
Grupo campos extra padrão: Selecione o grupo de campos extras padrão para cada lead.
Distribuição automática na desassociação: Ao marcar esta opção, o sistema distribuirá automaticamente as Oportunidades desassociadas.
Identificador de oportunidade: Ao selecionar esse campo, o sistema irá atribuir um identificador a oportunidade

Conta

Identificador da conta: Ao selecionar esse campo, o sistema irá atribuir um identificador a conta
Conta compartilhada: Habilite esta opção para indicar que a conta pode estar em mais de uma carteira de vendedor

API

Situação do lead criado pela API: Essa situação será atribuída a todos os leads criados pela API, caso o usuário não indique a situação nos dados de envio. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
Para quem distribuir o Lead: Indique como será feita a distribuição dos leads criados a partir da API. Serão exibidas as opções “Vendedor”, “Todos os vendedores” e “Equipe de Vendas”.
Fase da proposta criada pela API: Essa fase será atribuída a todas as propostas criadas pela API, caso o usuário não indique a fase nos dados de envio. Serão exibidas as opções “Rascunho”, “Pronta”, “Entregue”, “Fechada ganha”, “Fechada perdida”, “Substituída”.
Para quem distribuir a Proposta: Indique como será feita a distribuição dos leads criados a partir da API. Serão exibidas as opções “Vendedor”, “Todos os vendedores” e “Equipe de Vendas”.

Sincronização de produtos e serviços

Horário de sincronização: Indique o horário em que ocorrerá a sincronização diária.
Habilitar sincronização: Ao habilitar esta opção, o sistema utilizará os serviços de importação de produtos e serviços, para manter o cadastro local de produtos. Também será desabilitada a possibilidade do cadastro de produtos e serviços localmente.
Log de sincronização: Serão exibidos os registros de sincronização que ocorreram com sucesso ou falha, também será informada a data e hora da realização.

Versão 2.75.0

Fabiana Nonjah — Wed, 25 Oct 2023 20:22:56 +0000

LimeSales: Tela de Simulação de venda passa a permitir pesquisa e associação de leads

A tela de Simulação de venda (LimeSales > Simulação de venda) passou por melhorias e, agora, a aba “Dados do cliente” passa a contar com botões de pesquisa que permitem que a simulação seja associada a um Lead (LimeSales > Lead) cadastrado na plataforma.

Ao acessar a tela de Simulação de venda e iniciar o processo de simulação, o usuário visualizará, na aba “Dados do cliente”, os botões Pesquisar cliente e Pesquisar lead. Ao clicar em Pesquisar lead, um pop-up será exibido, possibilitando a busca por um lead já cadastrado para vinculá-lo à simulação de venda.

Os Leads associados a uma proposta na Simulação de venda serão automaticamente convertidos em conta e oportunidade e suas informações serão atualizadas na tela de listagem de Lead (LimeSales > Lead) com os detalhes “Convertido em conta e oportunidade” (na coluna “Situação”) e “Simulação de venda” (na coluna “Fonte”).

Anteriormente, essa funcionalidade só permitia a associação de uma Simulação de venda a um Cliente já cadastrado na base. Agora, com a melhoria implementada, o processo de geração de propostas para potenciais clientes torna-se ainda mais simples e ágil.

ATENÇÃO O Vendedor não poderá selecionar um Lead que esteja associado ao cadastro de outro Vendedor na Simulação de venda. Caso isso ocorra, será exibida uma mensagem informando essa regra de impedimento ao usuário.

Saiba mais sobre esse recurso em Como fazer Simulações de Venda.

Base de conhecimento: Pesquisa sem resultados correspondentes exibirá mensagem sobre ausência de artigos cadastrados

O Filtro de busca da tela de Base de conhecimento (Menu Principal > Base de conhecimento) recebeu ajustes e, a partir de agora, pesquisas sem resultados correspondentes exibirão a mensagem “Nenhum artigo encontrado”.

Anteriormente, quando o usuário realizava uma pesquisa para a qual não havia resultados correspondentes, a listagem da tela aparecia vazia, sem qualquer informação sobre a existência ou não de artigos cadastrados relacionados aos filtros utilizados.

Com a correção aplicada, evita-se que a falta de informação a respeito da inexistência de resultados cause confusão e incerteza para os usuários da plataforma.

Atendimentos: Protocolos só estão sendo finalizados após preenchimento de campos extras obrigatórios das Etapas

Os registros de Protocolos de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) só estão sendo finalizados e devidamente salvos após o preenchimento de todos campos extras obrigatórios.

Foi resolvido o cenário de erro em que era possível concluir Etapas e finalizar Protocolos de atendimento sem preencher os campos extras obrigatórios associados à respectiva Etapa. Para isso, foi feita a validação dos campos extras obrigatórios nas etapas do Fluxo de Soluções do atendimento, configuradas pelo menu Administração > Configurações Gerais > Tipo de ocorrência > (aba) “Ocorrências” > (aba) “Soluções”.

Agora, ao tentar avançar uma Etapa do Fluxo de Solução ou finalizar o Protocolo de atendimento, será realizada a validação para que todos os campos extras obrigatórios sejam devidamente preenchidos e a conclusão das ações sejam impedidas em caso contrário.

Atendimentos: Textos da Descrição estão apresentando formatação e layout do e-mail de origem

A formatação da Descrição de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) de e-mails convertidos automaticamente está sendo exibida de acordo com a formatação original do conteúdo recebido.

Foi corrigido o cenário em que e-mails que continham tags HTML e CSS incorporadas não estavam sendo interpretados, ocasionando a quebra de formatação e layout dos textos.

Agora, ao acessar a tela de cadastro de Atendimentos, no campo “Descrição”, o texto será exibido corretamente, com a mesma formatação do conteúdo de e-mail que originou o atendimento.

Simulação de Venda

Fabiana Nonjah — Tue, 05 Sep 2023 19:39:46 +0000

Simulações de venda estão relacionadas à estimativa do custo de todos os produtos e/ou serviços de interesse de um cliente. Elas ocorrem quando o cliente possui interesse em algum tipo de produto e/ou serviço fornecido pela empresa e solicita um orçamento do custo total.

As simulações podem ser criadas e modificadas várias vezes, até que seja atingida uma negociação favorável para o cliente.

Para acessar a tela de Simulação de venda, clique no botão do menu LimeSales e, em seguida, no botão do submenu Simulação de venda.

Criar Simulação de venda

Para realizar uma Simulação de venda, o usuário deve seguir cinco etapas, avançando no preenchimento dos campos de cada aba da tela deste submenu.

Na primeira etapa, o usuário deve preencher os campos da aba “Filtragem dos produtos” e, em seguida, clicar no botão Próximo.

Tipo de proposta*: Para selecionar um Tipo de proposta a ser simulada entre aqueles já cadastrados (campo obrigatório).
Cenário de vendas: Especificação do tipo da proposta.
Grupo de produtos*: Classificação dos itens cadastrados, configurável de acordo com o vendedor (campo obrigatório).
Tipo de produto: Subclassificação dos itens cadastrados. Por exemplo: Grupo: Bebidas / Tipo: Suco; Grupo: Camisas / Tipo: Manga Longa; Grupo: Seguros / Tipo: Empresariais.

Na segunda etapa, na aba “Lista de produtos”, serão listados os produtos vinculados ao Grupo e Tipo selecionados anteriormente, organizados nas colunas “Nome”, “Part. number” (Número de Série), “Fornecedor” e “Fabricante”. O usuário deverá selecionar o(s) item(ns) que deseja consultar marcando as caixas de seleção à esquerda e clicando em Próximo para continuar.

Na terceira etapa, na aba “Comparação entre produtos”, serão exibidos os itens selecionados para realizar o orçamento.

Dentro da aba de “Comparação entre produtos”, encontra-se a aba “Dados complementares”, onde estão os campos “Pesquisa por cliente”, para buscar um cliente pelo seu Código, e “Produto adicional (aplicável a todos os itens da proposta)”, para incluir produtos adicionais à Proposta.

Logo abaixo, na aba “Comparação entre produtos”, o usuário deverá marcar as caixas de seleção dos produtos que deseja incluir definitivamente na simulação de venda e digitar a quantidade de produtos no campo “Qtde”. Após isso, a somatória será exibida no “Total de produtos”.

Em seguida, é preciso realizar uma das ações disponíveis, clicando no botão correspondente na parte superior direita da tela:

Enviar simulação: Para enviar a Simulação de venda por e-mail para o cliente.
Imprimir: Para imprimir o orçamento gerado na sua impressora local.
Comprar: Para comprar os itens da simulação e gerar uma Proposta.

Exemplo: Após clicar em Comprar, o usuário será direcionado para a aba seguinte, de “Dados do cliente”, onde as informações relativas ao cliente serão confirmadas e poderão ser alteradas, caso necessário. Nessa etapa serão exibidos os campos “Nome do cliente”, “E-mail“, “Código” (CPF/CNPJ ou Carteira), “Tipo de cliente”, “Região”, “Celular”, “Telefone”, “Carteira de vendas”, “Título do lead”, “Situação do lead” e “Valor”. Finalizada a conferência, o usuário deve clicar em Criar proposta.

DICA Nessa etapa, os botões Pesquisar cliente e Pesquisar lead, na parte superior direita da tela, poderão ser utilizados para realizar buscar e facilitar o preenchimento dos campos necessários.

Na quinta e última aba, de “Dados da proposta”, é possível editar Título e Fase da Proposta a ser criada, além de acrescentar uma Descrição para identificá-la posteriormente. Informados todos esses dados, basta clicar em Gerar proposta para finalizar o procedimento.

*A proposta criada a partir da Simulação de venda será automaticamente listada na tela de Propostas (menu LimeSales > Propostas).

Simulação de venda vinculada

Simulações de venda também podem ser associadas a Leads ou Oportunidades específicas cadastradas previamente na plataforma.

Assim, a Simulação permanecerá vinculada a um cliente específico e apresentará um histórico de Simulações anteriores, que poderá ser bastante útil nas tomadas de decisão.

Para vincular uma Simulação de venda a um Lead ou uma Oportunidade:

1. Localize um Lead (menu LimeSales > Lead) ou uma Oportunidade (menu LimeSales > Oportunidades) já cadastrados na plataforma.

2. Clique em seu nome na sua respectiva tela de listagem para realizar edição.

3. No canto superior direito, localize e pressione o botão Iniciar simulação de vendas ().

O usuário será direcionados para a tela de Simulação de venda, onde poderá seguir os passos descritos anteriormente para realizar o procedimento.

Versão 2.63.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 12:24:04 +0000

Estatísticas: Implementado botão para Redefinir filas do agente na tela de Monitoramento em tempo real

A tela de Monitoramento (Estatísticas > Monitoramento) em tempo real passa a apresentar o novo recurso de alterar as filas de atendimento de um Atendente nos canais de Webchat e WhatsApp.

Com essa funcionalidade, será possível inserir ou excluir as filas de um Atendente que já está logado e em atendimento, permitindo gerenciar e balancear os Atendimentos nas filas via tela de Monitoramento.

Para alterar as filas, um usuário Supervisor com grupo de monitoramento associado deve acessar a tela de Monitoramento na aba “Detalhes” (Estatísticas > Monitoramento > (aba) Detalhes) e no bloco de “Atendentes” deve utilizar o botão Redefinir filas do agente.

Após clicar no botão, serão exibidas as filas configuradas para o Atendente em cada canal e as opções para selecionar e Adicionar ou Excluir.

IMPORTANTE: Após realizar as alterações, os Atendentes serão notificados sobre as mudanças realizadas e deverão deslogar e logar novamente no canal de atendimento para que as configurações sejam realizadas.

Atendimentos: Comentários poderão ser incluídos nos Protocolos via API de “Alteração no status de Atendimento”

A API de Alteração no status de Atendimento, disponibilizada na versão 2.53.0, passa a permitir a adição de comentários visíveis ou ocultos para o cliente nos Protocolos, quando houver a alteração do status do atendimento a partir da requisição de um sistema externo via WebService.

Foram adicionadas duas novas variáveis para serem incluídas na requisição:

{
"comentario:"Cliente aguardando retorno"
"visivelCliente:"true"
}

Para mais informações, acesse a documentação da API.

Agendamentos: Tela de cadastro de campanhas ativas passam a exibir informações sobre consentimento do cliente

Os envios ativos de campanhas de SMS, E-mail e WhatsApp via Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos) passam a considerar o consentimento (opt-in e opt-out) associado ao cadastro do cliente para realizar o disparo da mensagem através da mídia escolhida.

Na versão 2.55.0, já era possível registrar o consentimento dos canais no cadastro do cliente (Administração > Configurações Gerais > Cliente) e, nesta versão, foram implementados os status da informação (“Nunca consentiu”, “Consentido” e Revogado”), além da data e horário de consentimento ou revogação do aceite.

Com essa melhoria, ao realizar o Agendamento de campanhas ativas, o consentimento do mailing será validado de acordo com as informações registradas no cadastro dos clientes da plataforma.

Apenas para os cenários de envio de contatos de Cobrança, as definições dos consentimentos podem ser ignoradas, desde que seja marcar a flag “Cobrança” na configuração do Agendamento.

Ao realizar o disparo com sucesso, o status “Sem Consentimento” foi adicionado ao “Resumo do mailing” na aba “Log de envio” (Administração > Atendimentos > Agendamentos > (aba) Log de envio), para registrar o total dos contatos que possuíam o consentimento para receber mensagens através do canal utilizado no disparo.

A partir dos Relatórios de status do mailing, é possível exportar para realizar campanhas de Solicitação do Consentimento de forma ativa ou adicionar uma observação no cadastro do cliente, para que na próxima vez que ele entrar em contato, o atendente possa solicitar o consentimento das notificações.

Integração (de) canal de atendimento: Obrigatoriedade de preenchimento dos campos de usuário e senha passa a ser sinalizada

Os campos de usuário e senha das configurações de Integração do Canal de Atendimento do tipo E-mail (Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento) passam a ser obrigatórios na interface.

Foi resolvido o cenário em que os campos eram obrigatórios, mas não havia sinalização nesse sentido. Assim, ao clicar no botão Salvar, sem o preenchimento desses campos, era retornada uma página de erro.

Agora, feitas as correções, o usuário permanecerá na tela e será notificado com um pop-up de que é necessário preencher os campos obrigatórios antes de salvar as configurações.

Atendimentos: Botão Enviar protocolos por E-mail está funcionando corretamente

O recurso de Enviar protocolos por E-mail, ao registrar um Protocolo manualmente, (LemonDesk> Atendimentos > +Novo) está funcionando de forma adequada.

Foram realizadas melhorias para tratar a resposta inválida para os campos que buscavam um template de e-mail associado à funcionalidade.

Feitas as correções, ao realizar a ação não aparecerá mensagem de erro na tela e ela será executada normalmente.

LimeSales: Implementadas novas regras na localização de clientes para gerar propostas e simular vendas

A consulta de dados do cliente via integração, na tela de criação de nova Proposta (LimeSales> Propostas > +Novo) e de Simulação de venda (LimeSales > Simulação de venda), está retornando as informações conforme o esperado.

Foram realizadas melhorias nas regras de exibição para resolver o cenário em que os dados do cliente não estavam retornando ao realizar a busca.

Pela regra anterior, os dados não eram exibidos caso o cliente estivesse associado a uma Carteira de clientes de outro Vendedor e essa informação não ficava disponível.

Agora, serão consideradas as seguintes regras:

Ao realizar a busca do cadastro do cliente para gerar uma nova Proposta (LimeSales> Proposta) ou simular uma venda (LimeSales > Simulação de Venda) via Webservice, caso seja encontrado na base, será verificado se o cliente existe no cadastro da plataforma e se está associado a alguma Carteira de clientes de um Vendedor.
Se o cliente estiver associado à Carteira do Vendedor que está realizando a busca, ele poderá selecionar e seguir com a geração da Proposta ou Simulação da venda. Se estiver associado à carteira de outro Vendedor, a informação será exibida e, caso o Vendedor tente selecionar, aparecerá uma notificação de alerta sobre a ação.

IMPORTANTE: Se o cliente não for encontrado na base do sistema externo, será realizada uma busca no cadastro da plataforma para realizar as validações.

Estatísticas: Endereços IP estão sendo registrados normalmente no Log de auditoria

O registro das ações de usuários que possuem IPs no Log de auditoria (Estatísticas > Log de auditoria) passou por ajustes para correção do cenário em que aparecia uma notificação de erro ao salvar os dados de IP.

A falha acontecia pela quantidade limitada de caracteres do campo que registra os dados de IP. Para resolver o cenário, foi realizada uma alteração para aumentar o número de caracteres do campo que registra a informação no banco de dados.

Versão 2.41.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:52:40 +0000

Formatação de mensagem

Foi adicionada a funcionalidade que permite ao atendente e ao usuário enviar e receber mensagens com quebra de linha via Webchat e Whatsapp. Para adicionar a quebra de linha clique Shift + Enter no fim de uma frase.

Interpretar tags HTML

Agora no Citrus.cx o chat de atendimento interpreta as tags HTML inseridas no chat.

Exemplos de uso:

- Negrito: Texto
- Itálico: Texto
- Sublinhado: Texto

Novo endpoint

Foi criado um endpoint que retorna as informações da plataforma como a descrição do build e a versão atual, para facilitar o monitorando da solução.

Melhora na performance

Agora as informações dos clientes, ações de troca de mensagens e interações na tela do atendimento carregam mais rápido, pois foram desenvolvidas APIs que facilitam a execução desses serviços.

Notificação de um novo Lead

Corrigimos o erro que impedia que o vendedor recebesse o e-mail informando que foi atribuído um Lead a ele.

Alteração do vendedor em Oportunidade

Foi corrigido o cenário em que a alteração do vendedor em LimeSales > Oportunidades não estava funcionando.

Usuário bloqueado recebendo e-mail

Foi corrigido o cenário em que um usuário bloqueado recebia e-mails de notificação dos protocolos de atendimento.

Exclusão de usuário

Ajuste realizado para que ao tentar excluir um usuário com algum procedimento vinculado a ele, seja informado na mensagem de alerta que pode haver vínculo com algum(ns) procedimento(s).

Campo de telefone na simulação de venda

Foi corrigido o cenário em que no módulo LimeSales, a terceira etapa — Dados do Cliente na simulação de venda, o código e o telefone não eram carregados a partir do cadastro do Lead.

Agendamento de pesquisa de satisfação por SMS

Efetuada a correção no agendamento de pesquisa de satisfação, para ser considerado todos os registros importados via CSV. Além disso, foi adicionado uma mensagem de alerta ao usuário para ter ciência de que o SMS não pode exceder o limite de 160 caracteres, incluindo o conteúdo variável das Tags nessa contagem.

Informações do cliente

Efetuada a correção para que na tela do atendimento seja carregada a partir do cadastro cliente, o tipo de cliente e/ou região e/ou código.

Fluxo do HSM

Corrigimos o erro no fluxo do HSM que impedia a verificação se o usuário possui mensagem enviada nas últimas 24 h.

Versão 2.37.2

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:45:10 +0000

Listar usuários de acordo com o Domínio

Caso a sua plataforma possua integração com o Unity, na tela de Associação com usuário do Unity, aplicamos uma alteração que possibilita a exibição de usuários de acordo com o domínio vinculado. Essa sincronização de acordo com o Domínio também permite que os Motivos de Pausa cadastrados não sejam duplicados.

Alteração na pesquisa de Leads

Com esta funcionalidade, ao realizar a pesquisa de Leads específicos, será possível filtrar os campos Fonte e Situação selecionando mais de um elemento da listagem, facilitando a busca de vários termos simultaneamente.

Atividades e Compromissos

Alteramos o design na tela de Compromissos em Atividades para que também seja exibido o Tipo da Atividade, a sua Descrição, o seu Status e o respectivo percentual de conclusão.

Emissão de Relatórios

Corrigimos o erro que impedia a emissão de relatórios na plataforma.

Cadastro de Clientes com o mesmo código

Corrigimos o erro que permitia cadastrar múltiplos clientes com um mesmo Código identificador. Agora, será exibida uma mensagem de erro, indicando que o processo não poderá ser realizado.

Listagem de Produtos durante a Simulação de Vendas

Ajustamos funcionalidade que impedia a seleção de Produtos Únicos durante uma Simulação de Vendas. O erro fazia com que a listagem de faixas fechasse sozinha ao escolher um item da lista.

Mensagens de alerta

Ajustamos os textos das mensagens de alerta na tela de Associação com usuário do Unity para que fique mais compreensível para o Usuário.

Correção na importação de Leads

Com relação à importação de Leads por planilha, corrigimos três erros:

Ajustamos a forma de distribuição dos Leads para que sejam sorteados corretamente na tela de importação por planilha.
Efetuamos uma correção que estava fazendo com que Leads fosse cadastrados em duplicidade.
Corrigimos um erro que identificava Leads já existentes e alocava-os para outros Vendedores durante a importação por planilha.

Versão 2.36.0

Fabiana Nonjah — Wed, 21 Jun 2023 11:44:00 +0000

Integração do canal de atendimento: Novo Canal de Atendimento Facebook Messenger

A partir de agora, a integração com o Facebook Messenger está disponível na solução Omnichannel. A implementação do novo canal pode ser feita por meio do menu Administração > Atendimentos > Integração canal de atendimento.

A nova funcionalidade permite o recebimento e registro de atendimentos abertos através do Facebook Messenger diretamente na plataforma Citrus.cx.

Com a implementação de bots, também é possível segmentar os Atendimentos e redirecionar solicitações para Atendentes humanos dependendo do tipo de ocorrência que for requisitada.

Usuários: Implementadas melhorias no processo de recuperação de senha

As mensagens exibidas pelo sistema durante o processo de alteração de senha foram ajustadas para melhorar a interatividade e confiança durante a navegação.

É possível alterar a senha de um usuário através do menu Administração > Usuários > Usuário.

Os ajustes de usabilidade na plataforma visam ao aprimoramento constante da experiência do usuário.

Atendente: Corrigido erro ao desligar uma chamada de Voz

A partir de agora, será possível desligar uma chamada de Voz normalmente na tela do Atendente (Menu Principal > Atendente).

Foi corrigido o cenário em que, ao desligar uma chamada de Voz, era exibido um alerta para o Atendente, informando que ele deveria se desconectar de todos os Canais de Atendimento.

Alertas sonoros de Atendimentos de Voz estão sendo emitidos normalmente

Foi verificado um impedimento na emissão de alertas sonoros durante o recebimento de novas chamadas de Voz na tela de Atendimentos.

Após correções, sempre que novas chamadas de Voz forem recebidas, um alerta sonoro será emitido para chamar a atenção do Atendente e garantir o correto seguimento do fluxo de atendimento.

Atendentes logados em filas de Voz estão sendo listados corretamente

A partir de agora, mesmo que o Atendente deixe a tela de Atendimentos acidentalmente, continuará logado na fila de Voz e poderá retomar seus atendimentos ao retornar à plataforma Citrus.

Foi corrigida a falha que ocorria quando a indicação de que um Atendente já estava logado na fila de Voz era bloqueada caso ele acidentalmente saísse da plataforma ou fechasse a guia.

Base de conhecimento: Corrigido erro na visualização da listagem de artigos

Foi realizado ajuste para corrigir o cenário no qual usuários com restrições de acesso eram impedidos de visualizar a listagem de artigos da Base de conhecimento.

Após alterações, os artigos estarão disponíveis a todos os usuários com acesso ao ambiente do Citrus, independentemente de permissões específicas.

Configurações gerais de SFA: Corrigido erro na validação dos campos nas Configurações de SFA

Foi efetuado ajuste no Módulo de força de vendas (Sales Force Automation) para realizar a validação dos campos preenchidos. Assim, as edições e os dados inseridos nos campos do menu Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA estão sendo salvos corretamente.

LemonDesk: Corrigido cenário de erro na alteração do Status de Atendimento

Agora, quando o Atendente editar um atendimento existente ou salvar um novo, seu Status será exibido corretamente na tela de monitoramento de Atendimentos do LemonDesk.

Foi corrigido o erro que acontecia ao tentar salvar um Atendimento, no qual a tela de monitoramento de Atendimentos (menu LemonDesk > Atendimentos) não era atualizada.

Imagens anexadas em Pré-Atendimento convertido em Atendimento estão sendo visualizadas normalmente

A partir de agora, mesmo quando um Pré-Atendimento for convertido, as imagens anexadas anteriormente nele continuarão disponíveis para visualização independentemente da conversão.

Foi realizado ajuste para corrigir erro que impedia a visualização de imagens anexadas a um Pré-Atendimento (LemonDesk > Pré-atendimentos) após sua conversão em Atendimento.

Gravações de Atendimentos estão sendo reproduzidas e baixadas sem ocorrência de falha

Após as correções, passa a ser possível reproduzir ou baixar as gravações dos Atendimentos sem a ocorrência de falhas durante o processo.

Foi realizado ajuste do cenário que impedia o Usuário de ouvir ou realizar o download de gravações de Atendimentos vinculadas a um Protocolo.

LimeSales: Filtros da consulta na tela de Carteira de Clientes estão funcionando normalmente

Após correção, passa a ser possível filtrar os resultados da pesquisa por Carteiras de Clientes usando qualquer um dos campos de filtragem disponíveis na tela.

Foi corrigido o cenário de erro que impedia a filtragem utilizando o campo “Equipes” na tela de Carteira de Clientes (LimeSales > Carteira de Clientes).

Corrigido erro na validação da obrigatoriedade de campos extras na tela de cadastro de Lead

Com a validação da obrigatoriedade dos campos extras, novos registros de Leads (LimeSales > Lead > +Novo) só serão salvos caso esses campos sejam preenchidos. A mesma correção foi aplicada ao registro de novos Atendimentos.

Foi realizado ajuste para correção do cenário no qual era permitido salvar novos registros de Leads sem o preenchimento de campos extras mesmo quando esses eram marcados como obrigatórios.

Conversão de Lead em Conta e oportunidade está funcionando normalmente

Foi corrigido o erro que ocorria ao tentar converter um Lead (LimeSales > Lead) em Conta e oportunidade e alterar ou remover uma Equipe vinculada.

Para isso, foram feitos ajustes para que o campo “Vendedor” seja apagado sempre que o campo “Equipe” for removido. Assim, na tela de cadastro de Lead, apenas Vendedores vinculados à Equipe informada serão exibidos, evitando a ocorrência de falha.

Conta e Lead criados a partir de Simulação de venda estão sendo vinculados

Foi realizado ajuste no vínculo de uma Conta a um Lead quando criados a partir de uma Simulação de venda (LimeSales > Simulação de venda).

Neste cenário, se a opção de “Criar Lead” estivesse habilitada nas Configurações de SFA de Simulações de Venda, ao criar uma simulação sem gerar uma Proposta ao final, seriam gerados um Cliente (Conta) e um Lead desvinculados a partir dela.

Com esta correção, os registros criados a partir da Simulação – Cliente e Lead – passarão a ser vinculados.

Flags de itens da Proposta estão sendo exibidos corretamente

Agora, ao criar ou editar uma Proposta (LimeSales > Propostas), as flags dos itens incluídos serão exibidas corretamente.

Foi corrigido o erro que impedia a exibição de flag de itens da Proposta de forma adequada.