Usuário Vendedor – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Thu, 23 Oct 2025 13:28:13 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Usuário Vendedor – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Tabela de Versionamento https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/tabela-de-versionamento/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/tabela-de-versionamento/#respond Mon, 19 Aug 2024 18:35:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/tabela-de-versionamento/
Versão Última Atualização
2.105.0
19/08/2024

Por esta tabela é possível acompanhar todas as atualizações reportadas em Tutoriais e Manuais.

  • Nas telas de documentações que exibem a informação “Confira a Tabela de Versionamento”, pressione sobre a mensagem para ser encaminhado para esta tela com todas as versões contempladas. A seguir, basta abrir a versão indicada para acompanhar as atualizações correspondentes.
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/tabela-de-versionamento/feed/ 0 Configurar Controle de acesso do Perfil https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/configurar-controle-de-acesso-do-perfil/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/configurar-controle-de-acesso-do-perfil/#respond Mon, 19 Aug 2024 18:19:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/configurar-controle-de-acesso-do-perfil/ Usuários > Perfil > botão +Novo). Preencha os seguintes campos obrigatórios e clique no botão Salvar e continuar: – Nome: Para nomear o Perfil. – Tipo: Selecione “Sistema”, “Cliente” ou “Vendedor”. * Sistema, para usuários com acessos aos módulos da plataforma. * Cliente, para acessos dos clientes finais (Service […]]]>
  1. Acesse a tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil > botão +Novo).


  2. Preencha os seguintes campos obrigatórios e clique no botão Salvar e continuar:


    - Nome: Para nomear o Perfil.

    - Tipo: Selecione "Sistema", "Cliente" ou "Vendedor".

    * Sistema, para usuários com acessos aos módulos da plataforma.

    * Cliente, para acessos dos clientes finais (Service Desk - o próprio cliente acessa a plataforma e registra o seu Atendimento).

    * Vendedor, para usuários com funções no módulo LimeSales (Gestão de Vendas).


  3. Após o passo 2, é exibido na tela o ícone Controle de acesso ao lado do ícone Permissões que já aparece habilitado.


  4. Clique no ícone Controle de acesso.


  5. São exibidos na tela os seguintes blocos com campos opcionais para seleção:


    – Tipo de ocorrência: As demandas gerais já configuradas para tratativa das solicitações dos clientes.

    – Setor: Os nomes dos Setores já cadastrados.

    – Fluxo: Procedimentos configurados para executar Processos internos.

    – Tipo de Atividade: As atividades já cadastradas, que são realizadas pelos usuários da empresa.

    – Permissão para ouvir as gravações: Os Setores que podem acessar as gravações de áudio nos Atendimentos do canal de Voz.


  6. Para cada campo, se desejar, selecione as opções exibidas em lista para restringir o acesso ao Perfil do usuário.


  7. Após o passo 6, clique no botão (+) ao lado de cada campo, para adicionar as opções escolhidas.


  8. Ao adicionar as opções, elas são exibidas na tabela abaixo de cada campo.


  9. Se desejar excluir alguma opção que foi adicionada, na coluna "Ações" clique no ícone Lixeira.


  10. Para salvar as configurações de Controle de acesso na tela Perfil, clique no botão Salvar do topo direito da tela.



DICA
 
O botão Duplicar no topo da tela de um Perfil selecionado pode ser utilizado pelo Administrador caso ele necessite de um Perfil similar. Esse recurso evita a necessidade de realizar toda a configuração, onde é preciso apenas editar um Perfil duplicado. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/configurar-controle-de-acesso-do-perfil/feed/ 0 Pré-requisitos/Permissões https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/pre-requisitos-permissoes/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/pre-requisitos-permissoes/#respond Mon, 19 Aug 2024 18:10:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/pre-requisitos-permissoes/

O Administrador deve atender aos seguintes pré-requisitos: 

  • Possuir as Permissões de acesso concedidas para o seu Perfil pelos times de Implantação ou Suporte da Smartspace by Digivox.
  • Ter configurado na plataforma os recursos abaixo, a depender dos módulos utilizados pela empresa: Processos, LemonDesk e/ou LimeSales. 

– Tipo de ocorrência 

– Setor 

– Fluxo 

– Tipo de Atividade 

 

Para configurar o Controle de acesso ao Perfil dos usuários, o Administrador precisa ter as seguintes permissões habilitadas em seu Perfil: 

– Administração 

– Listar perfil 

– Criar perfil 

– Editar perfil 

– Listar usuário 

– Criar usuário 

– Editar usuário
 

Para o bloco Permissão para ouvir as gravações é necessário também que o Perfil a ser configurado tenha a permissão habilitada: “Ouvir gravação do atendimento”.  

 

* Confira como configurar Perfil: Permissões e vincular Perfil aos Usuários. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/pre-requisitos-permissoes/feed/ 0 Perfil: Controle de acesso https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/#respond Mon, 19 Aug 2024 17:18:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/

O Perfil estabelece o Controle de acesso dos usuários para gerenciar as Permissões que são relacionadas a: Gestão de Atendimentos, Atividades de vendas, e Processos internos da empresa. 

É possível associar pelo ícone Controle de acesso as seguintes configurações: 

– Tipo de ocorrência 
– Setor 
– Fluxo 
– Tipo de Atividade 
– Permissão para ouvir as gravações  

Este recurso garante o controle e a segurança no acesso dos usuários correspondentes a cada tratativa realizada na plataforma. 

Informações reunidas nesta documentação

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-controle-de-acesso/feed/ 0 Descrição das Permissões RD Station https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-rd-station/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-rd-station/#respond Mon, 27 May 2024 18:20:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-acesso-do-usuario-10403/acessos-do-rd-station/
  • Listar campanhas: Visualize a listagem na tela Campanha (Administração > RDStation > Campanha). 

 

  • Criar campanha: Crie a configuração na tela Campanha (Administração > RDStation > Campanha > botão +Novo). 

 

  • Editar campanha: Edite a configuração na tela Campanha (Administração > RDStation > Campanha > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Deletar campanha: Exclua a configuração na tela Campanha (Administração > RDStation > Campanha > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir). 
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-rd-station/feed/ 0 Descrição das Permissões Usuários https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-usuarios/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-usuarios/#respond Mon, 27 May 2024 18:20:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-acesso-do-usuario-10403/acessos-de-usuarios/
  • Listar usuários: Visualize a listagem na tela Usuários (Administração > Usuários > Usuário > Usuários). 

 

  • Criar usuário: Crie a configuração na tela Usuários (Administração > Usuários > Usuário > Usuários > botão +Novo). 

 

  • Editar usuário: Edite a configuração na tela Usuários (Administração > Usuários > Usuário > Usuários > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir usuário: Exclua a configuração na tela Usuários (Administração > Usuários > Usuário > Usuários > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Associação de usuário com o usuário do Unity: Associe Usuários da integração de telefonia na tela Associação com usuário do Unity (Administração > Usuários > Associação com usuário do Unity > marque na listagem ao lado do “Nome” > selecione na listagem o campo “Usuário Unity” > botão Salvar). 

 

  • Desassociação de usuário com o usuário do Unity: Desassocie Usuários da integração de telefonia na tela Associação com usuário do Unity (Administração > Usuários > Associação com usuário do Unity > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Desassociar). 

 

  • Sincronização do usuário com os usuários do Unity: Sicronize as configurações da integração de telefonia na tela Associação com usuários do Unity (Administração > Usuários > Associação com usuário do Unity > botão Sincronizar). 

 

  • Usuários Logados: Acesse o dashboard que contabiliza o Resumo Geral na tela Usuários Logados (Administração > Usuários > Usuários Logados). 

 

  • Agendas dos usuários: Visualize a listagem na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário). 

 

  • Criar agenda de usuário: Crie a configuração na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário > botão +Novo). 

 

  • Editar agenda de usuário: Edite a configuração na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário > selecione na listagem o “Usuário”). 

 

  • Excluir agenda de usuário: Exclua a configuração na tela Agenda do usuário (Administração > Usuários > Agenda do usuário > marque na listagem ao lado do “Usuário” > botão Excluir). 

 

  • Listar perfis: Visualize a listagem na tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil). 

 

  • Criar perfil: Crie a configuração na tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil > botão +Novo). 

 

  • Editar perfil: Edite a configuração na tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir perfil: Exclua a configuração na tela Perfil (Administração > Usuários > Perfil > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar setores: Visualize a listagem na tela Setores (Administração > Usuários > Setores). 

 

  • Criar setor: Crie a configuração na tela Setores (Administração > Usuários > Setores > botão +Novo). 

 

  • Editar setor: Edite a configuração na tela Setores (Administração > Usuários > Setores > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir setor: Exclua a configuração na tela Setores (Administração > Usuários > Setores > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Importar usuários do servidor LDAP: Importe usuários via protocolo de serviços de diretório LDAP na tela Importação de usuários LDAP (Administração > Usuários > Importar usuários do servidor LDAP > Importação de usuários LDAP). * LDAP (Lightweight Directory Access Protocol – Protocolo para serviços de diretório). 

 

  • Listar nível hierárquico: Visualize a listagem na tela Nível hierárquico (Administração > Usuários > Nível hierárquico). 

 

  • Criar nível hierárquico: Crie a configuração na tela Nível hierárquico (Administração > Usuários > Nível hierárquico > botão +Novo). 

 

  • Editar nível hierárquico: Edite a configuração na tela Nível hierárquico (Administração > Usuários > Nível hierárquico > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir nível hierárquico: Exclua a configuração na tela Nível hierárquico (Administração > Usuários > Nível hierárquico > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir). 
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-usuarios/feed/ 0 Descrição das Permissões Grupo de solução https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-grupo-de-solucao/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-grupo-de-solucao/#respond Mon, 27 May 2024 18:19:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-acesso-do-usuario-10403/acessos-de-grupo-de-solucao/
  • Listar Grupo Solução: Visualize a listagem na tela Grupo de solução (Administração > LemonDesk > Grupo de solução). 

 

  • Criar Grupo Solução: Crie a configuração na tela Grupo de solução (Administração > LemonDesk > Grupo de solução > botão +Novo). 

 

  • Editar Grupo Solução: Edite a configuração na tela Grupo de solução (Administração > LemonDesk > Grupo de solução > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir Grupo Solução: Exclua a configuração na tela Grupo de solução (Administração > LemonDesk > Grupo de solução > marque na listagem ao lado do “Nome” > botão Excluir).
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-grupo-de-solucao/feed/ 0 Descrição das Permissões Monitoria de qualidade https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-monitoria-de-qualidade/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-monitoria-de-qualidade/#respond Mon, 27 May 2024 18:19:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-acesso-do-usuario-10403/acessos-de-monitoria-de-qualidade/
  • Listar qualificaçães de atendimento: Visualize a listagem na tela Qualificações do atendimento (Administração > Monitoria de qualidade > Qualificações do atendimento). 

 

  • Criar qualificação de atendimento: Crie a configuração na tela Qualificações do atendimento (Administração > Monitoria de qualidade > Qualificações do atendimento > botão +Novo). 

 

  • Editar qualificação de atendimento: Edite a configuração na tela Qualificações do atendimento (Administração > Monitoria de qualidade > Qualificações do atendimento > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir qualificação de atendimento: Exclua a configuração na tela Qualificações do atendimento (Administração > Monitoria de qualidade > Qualificações do atendimento > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar formulários de monitoria de qualidade: Visualize a listagem na tela Qualificações do atendimento (Administração > Monitoria de qualidade > Formulários de monitoria de qualidade). 

 

  • Realizar Monitoria da Qualidade: Visualize o ícone “Joinha” para realizar a avaliação da Monitoria de qualidade na tela Atendimentos.

 

  • Criar formulários de monitoria de qualidade: Crie a configuração na tela Qualificações do atendimento (Administração > Monitoria de qualidade > Formulários de monitoria de qualidade > botão +Novo). 

 

  • Editar formulários de monitoria de qualidade: Edite a configuração na tela Qualificações do atendimento (Administração > Monitoria de qualidade > Formulários de monitoria de qualidade > selecione na listagem o “Nome”). 

 

  • Excluir formulários de monitoria de qualidade: Exclua a configuração na tela Qualificações do atendimento (Administração > Monitoria de qualidade > Formulários de monitoria de qualidade > marque na listagem ao lado de “Nome” > botão Excluir). 

 

  • Listar avaliações de formulários de monitoria de qualidade pendentes de aceite do responsável: Visualize a listagem de Protocolos na tela Formulários de monitoria de qualidade pendentes de aceite do responsável (Administração > Monitoria de qualidade > Formulários de monitoria de qualidade pendentes de aceite do responsável). 

 

  • Editar formulários de monitoria de qualidade pendente aceite do responsável: Edite os formulários pendentes de aceite pelo responsável do atendimento na tela Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos > Atendimentos > selecione na listagem um Protocolo com Status “Finalizado” > ícone “joinha” da Monitoria de qualidade > botão do formulário no bloco Monitoria de qualidade). 

 

  • Listar atendimentos com monitoria de qualidade: Visualize a listagem de Protocolos por Ocorrência na tela Atendimentos com monitoria de qualidade (Administração > Monitoria de qualidade > Atendimentos com monitoria de qualidade). 
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-monitoria-de-qualidade/feed/ 0 Descrição das Permissões Administração https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-administracao/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-administracao/#respond Mon, 27 May 2024 18:19:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-acesso-do-usuario-10403/acessos-de-administracao/
  • Administração: Acesse a tela Administração pelo menu Administração e gerencie as configurações disponíveis da plataforma. Esta é a única permissão a ser habilitada.
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-administracao/feed/ 0 Descrição das Permissões SMS https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-sms/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-sms/#respond Mon, 27 May 2024 18:19:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-acesso-do-usuario-10403/acessos-de-sms/
  • Listar integração SMS: Visualize a integração de SMS na tela Configurações de comunicação (Administração > Configurações Gerais > Configurações de comunicação > aba Integração com SMS). * SMS (Short Message Service – Serviço de Mensagem Curta). 

 

  • Criar integração SMS: Crie a integração na tela Configurações de comunicação (Administração > Configurações Gerais > Configurações de comunicação > aba Integração com SMS). 

 

  • Editar integração SMS: Edite os dados de integração na tela Configurações de comunicação (Administração > Configurações Gerais > Configurações de comunicação > aba Integração com SMS). 

 

  • Excluir integração SMS: Exclua os dados de integração na tela Configurações de comunicação (Administração > Configurações Gerais > Configurações de comunicação > aba Integração com SMS).
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-usuarios/perfil-permissoes/descricao-das-permissoes-sms/feed/ 0