Vendedores – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Fri, 08 Aug 2025 13:58:30 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Vendedores – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Clientes https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/administracao/clientes-10805/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/administracao/clientes-10805/#respond Mon, 13 Nov 2023 16:31:55 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/get-started/plataforma-citrus-cx-10735/clientes/

No Citrus.cx, Clientes podem ser cadastrados de várias formas na plataforma:

  • Manualmente no sistema (você está aqui);
  • Importando planilhas (você está aqui);
  • Através da tela de Agendamento, caso possua integração com o WebDoctor;
  • Através da tela de Novo Atendimento pelo módulo LemonDesk; 
  • Ou cadastrando uma Conta no módulo LimeSales.

 

Para visualizar os seus Clientes, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco Configurações Gerais, localize a opção Cliente.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Clientes já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

 

No menu superior direito, encontramos quatro opções:

  • +Novo: botão utilizado para criar um novo Cliente.
  • Excluir: botão utilizado para excluir um Cliente já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
  • Importar Clientes: botão utilizado para realizar a importação de Clientes através de planilhas.
  • Filtro: botão utilizado para encontrar um Cliente específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Cadastro manual

Para criar um novo Cliente, basta clicar em +Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Cliente:

  • Nome: utilizado para atribuir um nome para o Cliente (campo obrigatório).
  • Email: endereço eletrônico do Cliente.
  • Data de Nascimento: Data de Nascimento do Cliente.
  • Código: numeração de identificação único do Cliente (campo obrigatório). Ele será gerado automaticamente, mas poderá ser substituído por um código individual, como o número do CPF ou CNPJ, por exemplo.
  • Telefone: número do telefone fixo. 
  • Telefone 2: número do telefone fixo alternativo. 
  • Celular: número do telefone móvel.
  • Região: Localização do Cliente previamente cadastrada (campo obrigatório).
  • Campos Adicionais por Atendimento: campo utilizado para informar se deseja que sejam exibidos novos campos para este Cliente específico no momento de abertura de atendimentos.
  • WhatsApp: número do WhatsApp do Cliente.
  • Parceria: campo utilizado para indicar os percentuais de desconto que este cliente possui no módulo LimeSales.
  • Campos Extras do Tipo de Cliente: determina campos extras específicos para o Tipo de Cliente informado. 
  • Campos Extras do Cliente: determina campos extras específicos para o Cliente cadastrado. 
  • Deseja receber nosso contato através das mídias: habilitando estes campos, será autorizado o envio de comunicados para os clientes por meios dos canais de contatos disponíveis (E-mail, SMS, Telefone e WhatsApp).
  • Figura Pública: habilite este parâmetro para classificar o Cliente como um pessoa pública. Exemplo: Influencers, Apresentadores etc.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Cadastro via planilha

Na tela inicial das Contas, clique no botão Importar clientes localizado no menu superior direito da tela.

Será exibido um pop-up, onde selecionamos a opção Download do layout.

Será feito o download de um modelo de planilha no formato .csv, onde poderá ser feito o preenchimento das informações das Contas, assim como o Nome, Telefone, E-mail etc, de forma que cada linha corresponda a um Cliente. Finalizado o preenchimento, salve o arquivo e realize o upload através do botão Escolher arquivo. Caso necessário, também é possível informar o Tipo de cliente que será vinculado às Contas a serem importadas.

Finalizada a configuração, clique em Salvar para realizar a importação da planilha. As contas importadas serão exibidas na listagem em seguida.

Abas complementares

Após cadastrar o Cliente, serão disponibilizadas novas abas de preenchimento opcional para complementar as informações do Cliente. As informações que acabamos de preencher estarão localizadas na aba Dados Principais e podemos navegar entre as demais clicando na opção desejada.

 

Na aba Redes Sociais, podemos informar as Redes Sociais que o Cliente possui. Para acrescentar uma nova Rede Social, selecione da listagem o Tipo de Mídia Social (campo obrigatório) que deseja adicionar e a Conta (campo obrigatório) vinculada a este Cliente. Em seguida, clique no botão +Adicionar. Ela será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novas Redes Sociais.

 

Na aba Contratos, podemos acrescentar Contratos existentes vinculados a este Cliente. Os Contratos são utilizados para controlar as especificações que o Cliente ativou para prestação de serviços. Para isso, clique no botão + Novo Contrato e preencha os campos solicitados:

  • Nome: utilizado para atribuir um nome ao Contrato (campo obrigatório).
  • Número: sequência numérica única de identificação do Contrato (campo obrigatório).
  • Pacote de SLA: campo utilizado para associar um Pacote de SLA ao Contrato, permitindo que seja controlado o SLA do Cliente de acordo com o serviço contratado. Assim, ao associar o Contrato a um Pacote de SLA, a plataforma calculará o SLA com base nas configurações do Pacote de SLA que foi vinculado para este Contrato.
  • Vigência: campo utilizado para informar o Início e o Fim da validade do Contrato. Este período é utilizado para facilitar o controle de quais Contratos ainda estão ativos, evitando que sejam abertos chamados para Contratos que já expiraram.

*Também é importante indicar se o Contrato a ser cadastrado está Ativo através da respectiva flag.

 

Em seguida, clique no botão Salvar e o Contrato será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Contratos.

 

Na aba Sites, podemos acrescentar os Endereços vinculados a este Cliente. Este recurso pode ser utilizado para registrar as localidades dos clientes e enviar mercadorias ou visitas técnicas, por exemplo. Para isso, clique no botão + Novo Site e preencha os campos solicitados. Em seguida, clique no botão Salvar e o Site será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Sites.

 

Na aba Usuários, podemos acrescentar os Usuários vinculados a este Cliente. Este recurso pode ser utilizado para permitir que o Cliente tenha acesso à plataforma para acompanhar solicitações e protocolos, por exemplo. Para isso, clique no botão + Novo Usuário e preencha os campos solicitados. Em seguida, clique no botão Salvar e o Site será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Usuários.

 

Na aba Observações, podemos informar detalhes específicos importantes a respeito deste Cliente.

 

Na aba Inventário, serão exibidos todos os Produtos e Serviços contratados por este Cliente, onde podemos consultar todas as licenças e equipamentos adquiridos por ele ou realizar o cadastro de novos itens. Para isso, preencha os campos solicitados e clique no botão Salvar abaixo. O item será exibido na listagem em seguida. Repita o procedimento para adicionar novos itens ao Inventário.

 

Na aba Observadores, podemos adicionar Usuários para realizar o acompanhamento de todos os Atendimentos abertos para este Cliente. Esses Usuários receberão Alertas via e-mail contendo um detalhamento de todas as ações executadas nos Atendimentos.

 

Na aba Anexos, podemos acrescentar Arquivos a serem anexados à plataforma vinculados a este Cliente para serem visualizados internamente pelos usuários da sua empresa. Este recurso pode ser utilizado para acrescentar fotos de documentos pessoais, PDFs de Contratos, entre outros. Para isso, clique no botão Selecione o Arquivo e será aberta uma janela para selecionar o arquivo localizado no diretório da sua máquina local. Em seguida, clique no botão + Adicionar e o Anexo será exibido ao lado. Repita o procedimento para adicionar novos Anexos.

 

Na aba Vendedores, caso este Cliente esteja associado a uma ou mais Carteiras de Clientes através do módulo de vendas LimeSales, serão exibidos os Vendedores responsáveis este Cliente. 

 

Por fim, na aba Arquivos, temos acesso a uma funcionalidade específica que permite a visualização de Arquivos de acordo com o Usuário registrado na plataforma. Esta aba poderá ser utilizada, por exemplo, para Clientes que possuem vários Usuários vinculados e precisam associar Arquivos. 

Restringir acesso de Arquivos

Vamos a um exemplo prático: a sua empresa fornece serviços para um Cliente do tipo Pessoa Jurídica chamado Banco Legal.

O Cliente Banco Legal abriu uma solicitação de atendimento e gostaria que os funcionários Ana (gerente do Banco Legal) e João (supervisor do Banco Legal) acompanhassem o protocolo na plataforma da sua empresa.

Para isso, seriam criados Usuários específicos para Ana e João na aba Usuários no cadastro do Cliente Banco Legal, indicando que esses Usuários poderão acessar a plataforma da sua empresa e estão vinculados ao Cliente Banco Legal.

Entretanto, imagine que Ana, como gerente, possa ter acesso a Diretórios de Arquivos que João, como supervisor, não poderia ter. Para isso, na aba Arquivos, podemos informar o Nome do diretório a ser criado e clicar em Salvar.

O Diretório será exibido ao lado e, ao clicar sobre ele com o botão direito do mouse, serão exibidas opções de permissão para Usuários específicos. Por aqui, podemos selecionar

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/administracao/clientes-10805/feed/ 0 Bloqueio de Vendedores https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/gerente-gestao-de-vendas-10617/bloqueio-de-vendedores-10627/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/gerente-gestao-de-vendas-10617/bloqueio-de-vendedores-10627/#respond Fri, 10 Nov 2023 13:39:26 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/gerente-gestao-de-vendas-10617/bloqueio-de-vendedores/

É comum realizar o Bloqueio de Vendedores durante as férias de um funcionário, para que, dessa forma, nenhuma venda seja associada ao seu usuário durante o período estabelecido. Também é possível bloquear Vendedores por tempo indeterminado, em caso de afastamento ou mudança temporária de função.

Para realizar o bloqueio, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Bloqueio de Vendedores.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Bloqueios já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

 

No menu superior direito, encontramos três opções:

  • +Novo: botão utilizado para criar um novo Bloqueio.
  • Excluir: botão utilizado para excluir um Bloqueio já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
  • Filtro: botão utilizado para encontrar um Bloqueio específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

 

Para bloquear um Vendedor, na tela inicial do Bloqueio de Vendedores, clique no botão +Novo localizado no menu superior direito da tela.

 

Seremos redirecionados para outra página, contendo alguns campos de preenchimento obrigatório para o cadastro de um novo Bloqueio:

  • Equipe: utilizado para especificar a qual Equipe o Vendedor faz parte (campo obrigatório).
  • Vendedor: utilizado para selecionar o Vendedor que será bloqueado neste registro (campo obrigatório).
  • Período de Bloqueio: campos utilizados para determinar o período que este Vendedor permanecerá bloqueado (campos obrigatórios). Em casos de afastamento, o campo da data fim poderá permanecer em branco.
  • Motivo: utilizado para indicar o Motivo do bloqueio do Vendedor (campo obrigatório), que deverá ser configurado através do atalho Administração > Configurações Gerais > Motivo.
  • Observação: utilizado para narrar informações importantes sobre o Bloqueio, além de informar especificações e particularidades (campo obrigatório).

 

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento. O Bloqueio criado será exibida na listagem em seguida.

Saiba como configurar Motivos.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-supervisor/gerente-gestao-de-vendas-10617/bloqueio-de-vendedores-10627/feed/ 0 Propostas e Solicitações de Desconto https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/propostas-e-solicitacoes-de-desconto-9530/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/propostas-e-solicitacoes-de-desconto-9530/#respond Tue, 05 Sep 2023 19:40:39 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/vendedor-forca-de-vendas-9322/propostas-e-solicitacoes-de-desconto/

Propostas são registros que contêm uma proposição de valor referente a produtos e/ou serviços que um cliente deseja adquirir. Normalmente, elas são utilizadas por Vendedores e geradas automaticamente ao concluir uma Simulação de Venda. Entretanto, também é possível criar Propostas de forma manual. Para isso, na barra lateral esquerda, encontre a o menu LimeSales e clique no botão do submenu Propostas.

Logo, você será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de Propostas já cadastradas. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No canto superior direito, estão localizados três botões:

  • +Novo: utilizado para criar uma nova Proposta.
  • Excluir: utilizado para excluir uma Proposta já existente, bastando selecioná-la da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
  • Filtro: utilizado para encontrar uma Proposta específica na listagem. Ao clicar nesse, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma nova Proposta, na tela inicial das Propostas, clique no botão +Novo localizado no canto superior direito da tela.

A plataforma o redirecionará para outra página, contendo os seguinte campos obrigatórios para o cadastro de uma nova Proposta:

  • Título da Proposta: Utilizado para atribuir um título para a Proposta.
  • Data de Validade: Utilizado para indicar o período de validade calculado automaticamente para a Proposta. Este intervalo pode ser configurado através do atalho Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA.
  • Fase: Utilizado para indicar estágios evolutivos correspondentes à Proposta. 
  • Tipo de Proposta: Utilizado para atribuir uma classificação à Proposta, configurada através do atalho Administração > LimeSales > Tipo de proposta.
  • Conta: Utilizado para vincular esta nova Proposta ao Cliente que a solicitou. Caso não tenha criado uma Conta para este Cliente, é possível utilizar o atalho +Novo Cliente localizado na parte superior da tela para criar uma nova Conta ou Localizar uma Conta existente. 
  • Oportunidade: Utilizado para vincular esta nova Proposta a uma Oportunidade criada anteriormente. 
  • Carteira de clientes: Utilizado para vincular esta nova Proposta a uma Carteira de Clientes de um Vendedor específico. 

Há, ainda, um campo de preenchimento opcional:

  • Descrição: Utilizado para narrar informações sobre a Proposta, além de informar especificações e particularidades.

Finalizado o preenchimento, é preciso clicar em Salvar e continuar.

Em seguida, serão exibidos novos botões e blocos para associar anexos, históricos, contatos e muitas outras opções. Os botões são representados por ícones e, ao passar o mouse sobre eles, serão mostrados os nomes das suas funções.

  • Itens da Proposta: Atalho utilizado para associar os Itens que serão vendidos nesta Proposta, bem como vincular Produtos Adicionais e aplicar Solicitações de Desconto. Todas as Solicitações submetidas através desta tela poderão ser visualizadas na aba ao lado, Solicitação de Desconto, que exibirá todas as Solicitações vinculadas a esta Proposta. Entretanto, caso queira visualizar uma listagem de todas as Solicitações de desconto já submetidas pela plataforma, na barra lateral esquerda, encontre a opção do menu LimeSales e clique no botão do submenu Solicitações de Desconto.

*Essa opção poderá não ser exibida dependendo do tipo de Perfil configurado para o seu usuário.

  • Histórico de Fases: Atalho utilizado para listar detalhes da evolução das Fases atribuídas a esta Proposta.
  • Anexos da Proposta: Atalho utilizado para incluir arquivos avulsos que poderão ser indexados à Proposta.
  • Contatos da Proposta: Atalho utilizado para atribuir informações de Contato para esta Proposta. 
  • Logs de Validação: Atalho utilizado para listar detalhes das movimentações realizadas nesta Proposta.
  • Solicitações de Desconto: Atalho utilizado para listar o histórico de Solicitações de Desconto feitas pelo Cliente.

No canto superior direito, é possível fazer uso dos botões:

  • Emitir: Utilizado para gerar um arquivo em formato PDF a partir da Proposta criada.
  • Assinar: Utilizado para desenhar uma assinatura digital e incluí-la na Proposta.
  • Outros: Atalho utilizado para Clonar esta Proposta, Enviar as informações da Proposta para o Cliente, Criar um Processo para esta Proposta ou Enviar link de assinatura por e-mail para o Cliente.

Finalizado o preenchimento de todos os campos necessários, basta clicar em Salvar para concluir o procedimento. A Proposta criada será exibida na listagem logo em seguida.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/propostas-e-solicitacoes-de-desconto-9530/feed/ 0 Contas https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/contas-9528/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/contas-9528/#respond Tue, 05 Sep 2023 19:40:24 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/vendedor-forca-de-vendas-9322/contas/

Contas estão relacionada às informações de contatos de clientes que poderão ser associadas a Oportunidades e Propostas, por exemplo.

Para acessar a tela de Contas, o usuário deverá, no menu lateral esquerdo, clicar no botão do menu LimeSales e, em seguida, no botão do submenu Contas.

Assim, ele será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de Contas já cadastradas, organizadas nas colunas “Código”, “Nome”, “Email”, “Tipo de cliente” e “Telefone”.

Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários na sua tela de cadastro.

Na parte superior direita da tela, estão os botões:

  • +Novo: Para criar uma nova Conta.
  • Excluir: Para excluir uma Conta já existente. Basta marcar a caixa de seleção ao lado do seu nome na listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.
  • Importar clientes: Para realizar a importação de Contas através de planilhas.
  • Filtro: Para encontrar uma Conta específica na listagem. 

*Ao clicar no botão Filtro, serão exibidos os campos “Nome”, “Código”, “Equipe de vendas”, “Vendedor”, “Carteira de clientes” e “Tipo de cliente”, que poderão ser utilizados, combinados ou individualmente, para realizar uma consulta. Basta digitar as palavras-chave desejadas e pressionar o botão Pesquisar para exibir os resultados.

Criar Contas

Para criar uma Conta, na tela inicial do submenu Contas, clique no botão +Novo localizado na parte superior direita.

Você será redirecionado para a tela de cadastro, contendo alguns campos para a criação de uma nova Conta. São eles:

  • Nome*: Para atribuir um nome para a Conta (campo obrigatório).
  • Código*: Para identificar e localizar esta Conta posteriormente (campo obrigatório).
  • Email: Endereço eletrônico da Conta.
  • Tipo de cliente*: Para classificar o tipo de cliente vinculado à Conta (campo obrigatório). 
  • Região*: Local de origem e/ou residência do cliente vinculado à Conta (campo obrigatório).
  • Parceria: Para selecionar uma das Parcerias cadastradas com seu respectivo percentual de desconto máximo.
  • Telefone: Número do telefone fixo do cliente. 
  • Telefone 2: Número do telefone fixo secundário do cliente. 
  • Celular: Número do telefone móvel cliente.
  • Nascimento: Data de nascimento do cliente vinculado à Conta.
  • Whatsapp: Número de WhatsApp do cliente vinculado à Conta.
  • Melhor forma de contato: Indica a melhor forma para entrar em contato com o cliente vinculado à Conta.
  • Tipo de mídia social: Informa o Tipo de rede social do cliente a ser registrado. Por exemplo: Instagram.
  • Conta: Informa a conta do cliente a ser registrado na mídia social selecionada. Por exemplo: @joaodasilva. Ao clicar em + Adicionar, a conta informada será exibida abaixo.
  • Equipe: Equipe de vendas responsável pela tratativa da Conta.
  • Vendedor: Vendedor(a) específico(a) responsável pela tratativa da Conta.
  • Carteira de clientes*: Grupo de clientes vinculados a uma equipe específica (campo obrigatório).

Finalizado o preenchimento dos campos, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, serão disponibilizados novos botões e abas para associar anexos, históricos, contratos, atividades e muitas outras opções. As abas são representados por ícones e, ao passar o mouse por cima deles, seus nomes serão exibidos. São elas:

  • Resumo: Sumário das últimas solicitações vinculadas a esta Conta.
  • Endereço: Local de residência do cliente vinculado à Conta.
  • Timeline: Exibe o detalhamento das datas em que mudanças foram feitas na Jornada do Cliente.
  • Agenda: Exibe as Atividades vinculadas à Conta em forma de calendário.
  • Anexos: Arquivos avulsos que poderão ser indexados à Oportunidade.
  • Oportunidades: Oportunidades vinculadas à Conta.
  • Contratos: Contratos vinculados à Conta.
  • Atividades: Compromissos que podem ser cadastrados na plataforma e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros. 
  • Contatos: Meios utilizados para entrar em contato com o cliente vinculado à Conta.

Cadastro via planilha

É possível também realizar o cadastro de Contas a partir de planilhas. Para isso, na tela inicial do submenu Contas:

1. Clique no botão Importar clientes localizado no canto superior direito da tela.

2. No pop-up exibido, selecione a opção Download do layout. 

*Será feito o download de um modelo de planilha no formato .csv.

3. Preencha a planilha com as informações das Contas (Nome, Telefone, E-mail etc.), de forma que cada linha corresponda a um Cliente.

4. Feito o preenchimento, salve o arquivo e realize o upload através do botão Escolher arquivo.

*Caso necessário, também é possível informar o Tipo de cliente que será vinculado às Contas a serem importadas.

5. Finalizada a configuração, clique em Salvar para realizar a importação da planilha.

As Contas importadas serão exibidas na listagem em seguida.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/contas-9528/feed/ 0 Leads https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/leads-9526/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/leads-9526/#respond Tue, 05 Sep 2023 19:40:16 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/vendedor-forca-de-vendas-9322/leads/

Leads são contatos de possíveis clientes que poderão se interessar por produtos e/ou serviços fornecidos por uma empresa. Eles são gerados através das reações positivas às ações comerciais de marketing realizadas.

Para visualizar os Leads já criados, o usuário deve clicar no botão do menu LimeSales no menu lateral esquerdo e, em seguida, no botão do submenu Lead.

Na tela de Lead será exibida a listagem de Leads cadastrados na plataforma. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários na sua tela de cadastro. 

No canto superior direito da tela de Lead, estão localizados os botões:

  • +Novo: Para criar um novo Lead a ser cadastrado na plataforma.
  • Excluir: Para excluir um Lead já existente, marcando a caixa de seleção ao lado de seu nome e, em seguida, clicando em Excluir.
  • Atribuir a usuário: Para atribuir manualmente um Lead a uma Equipe e um Vendedor específico. Basta selecionar uma opção da listagem e clicar no botão.
    Será exibido um pop-up no qual será possível selecionar a Equipe e o Vendedor a serem vinculados a este Lead.
  • Importar lead: Para realizar a importação de Leads a partir de planilhas.
  • Exportar lead: Para exportar os dados de Leads por meio de planilhas.
  • Distribuir lead automaticamente: Para distribuir o lead automaticamente para algum vendedor disponível.
  • Filtro: Para encontrar um Lead específico na listagem, utilizando os campos de consulta “Código”, “Nome”, “Telefone”, “Email“, “Fonte”, “Situação”, “Equipes”, “Vendedor”, “Criação”, “Última alteração”, “Ordenação”, “Tipo de ordenação” e/ou “Grupo de campos extras”. Basta digitar a(s) palavra(s)-chave ou configurar o(s) campo(s) desejado(s) e clicar no botão Pesquisar para exibir os resultados.

Cadastro manual de Lead

Para realizar o cadastro de novos Leads de forma manual:

1. Clique no botão +Novo no canto superior direito da tela.

2. Na tela de cadastro, preencha os campos relativos ao novo Lead.

  • Código Público: Numeração de identificação única presente em algum documento oficial do Lead (RG, CPF, CNPJ, CNH etc.).
  • Nome*: Para atribuir um nome ao Lead (campo obrigatório).
  • Empresa: Nome da empresa com a qual o Lead possui vínculo.
  • Cargo: Nome do cargo exercido pelo Lead na empresa.
  • Telefone: Número do telefone fixo do Lead. 
  • Celular: Número do telefone móvel do Lead.
  • Email: Endereço eletrônico do Lead.
  • Fonte: Canal de comunicação pelo qual foi verificado o interesse do Lead (e-mail, WhatsApp, Call Center etc.).
  • Situação: Opção correspondente à situação do Lead. 
  • Equipes: Equipe responsável pela tratativa do Lead. 
  • Vendedor: Vendedor(a) específico(a) responsável pela tratativa do Lead.
  • Grupo de campos extras: Para associar um Grupo de campos extras ao Lead.
  • Descrição*: Para detalhamento do interesse do Lead. Por exemplo: Nome do produto ou serviço que despertou a sua atenção (campo obrigatório).

3. Finalizado o preenchimento dos campos, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

*Em seguida, o novo Lead será automaticamente exibido na tela inicial do submenu.

Cadastro via RD Station

O RD Station é uma ferramenta de automação de marketing digital utilizada para coletar leads através de formulários, inscrições em listas de e-mail e outros recursos estratégicos, promovendo visibilidade ao negócio.

Para realizar a integração do RD Station com o Citrus.cx, acesse Administração > RDStation > Campanha. A tela de Campanha será aberta e exibirá a listagem de campanhas já configuradas, caso existam.

No canto superior direito, estão três botões:

  • +Novo: Para criar uma nova campanha a ser integrada com o RD Station.
  • Excluir: Para excluir uma campanha já existente, marcando a caixa de seleção ao lado do seu nome e, em seguida, clicando em Excluir.
  • Filtro: Para encontrar uma Campanha específica na listagem, preenchendo os campos desejados (“Nome” e/ou “Ativo”) e clicando em Pesquisar.

Para criar uma nova campanha, o usuário deverá, na tela de Campanha do RD Station:

1. Clicar em +Novo e preencher os campos da tela de cadastro com as informações necessárias.

  • Nome*: Para atribuir um nome para a Campanha (campo obrigatório).
  • Situação do Lead*: Status correspondente ao Lead que será registrado ao ser importado (campo obrigatório).
  • Ativo: Flag utilizada para informar se a campanha está ativa no momento.
  • URL*: Endereço de rede registrado para realizar a integração entre o RD Station e a plataforma Citrus.cx, estabelecendo o vínculo que será utilizado para a importação dos Leads posteriormente (campo obrigatório).
  • Descrição: Para detalhamento do interesse do Lead, tipo de importação realizada, especificações necessárias etc.
  • Início*: Determina a data de início da campanha (campo obrigatório).

2. Finalizado o preenchimento dos campos, clique em Salvar encerrar o procedimento.

DICA: Para realizar a integração com o RD Station, clique no botão Copiar para copiar o endereço de rede URL e registrá-lo na sua conta RD Station.

Cadastro via planilha

Para realizar o cadastro a partir de um arquivo CSV, na tela inicial do submenu Lead:

 

1. Clique no botão Importar lead localizado na parte superior direita da tela.

*Um pop-up será exibido logo em seguida.

 

2. No pop-up, clique no botão Download do layout para baixar um modelo de planilha no formato .csv.

 

3. Preencha a planilha com as informações referentes aos Leads (Nome, Telefone, E-mail etc.), de forma que cada linha corresponda a um Lead.

 

4. Finalizado o preenchimento, salve o arquivo e realize o upload através do botão Escolher arquivo.

*Caso necessário, também será possível escolher uma Equipe específica designada para o tratamento do Lead ou habilitar a flag “Distribuir lead automaticamente”.

 

5. Terminada a configuração, clique em Salvar para realizar a importação da planilha.

*Os Leads importados serão exibidos na listagem da tela do submenu em seguida.

Distribuição automática de Lead

Caso queira distribuir um Lead aleatoriamente para algum vendedor, clique no botão Distribuir lead automaticamente localizado na parte superior direita da tela.

Com isso, o Lead será distribuído entre os usuários que não recebem Leads há mais tempo ou que receberam menos Leads no total.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/leads-9526/feed/ 0 Atividades https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/atividades-9524/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/atividades-9524/#respond Tue, 05 Sep 2023 19:40:08 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/vendedor-forca-de-vendas-9322/atividades/

Atividades são compromissos que podem ser cadastrados no sistema e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros.

Para registrar uma nova atividade manualmente, no menu lateral esquerdo, clique no botão do menu Atividade.

Você será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de atividades já cadastradas. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários. No menu superior direito, há três botões:

  • +Novo: Para criar uma nova Atividade a ser exibida no calendário.
  • Excluir: Para remover uma Atividade já existente. Basta marcar a caixa de seleção ao lado do seu nome na listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la do calendário.
  • Filtro: Para encontrar uma Atividade específica na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Para criar uma nova Atividade, basta clicar em +Novo e preencher os seguintes campos:

  • Nome*: Para atribuir um nome para a Atividade (campo obrigatório).
  • Tipo*: Para selecionar o Tipo de Atividade a ser realizada (campo obrigatório). 
  • Início* e Fim*: Para informar o intervalo do tempo de duração da Atividade (campos obrigatórios). Ao clicar no campo correspondente, será exibido um calendário, onde será possível clicar na data desejada e, em seguida, na hora.
  • Alerta: Lembrete a ser vinculado a esta Atividade. Poderá ser digitado o valor desejado configurado em dias, minuto(s) e hora(s). 
  • Equipe e Vendedor(a)*: Para informar a Equipe e/ou o(a) Vendedor(a) responsável pela execução da Atividade (campos obrigatórios). Caso seja uma atividade própria, habilite a flag correspondente e estes campos serão bloqueados.
  • Descrição: Para detalhar a Atividade.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

Você será redirecionado de volta para a página principal das Atividades e a sua nova Atividade já poderá ser visualizada na listagem. Na página inicial, ela poderá ser visualizada no calendário da semana.

Cadastro relacionado

Atividades podem ser relacionadas a Leads, Oportunidades ou Propostas. Dessa forma, em vez de ser avulsa, uma atividade pode estar relacionada a um cliente específico, por exemplo.

Para isso, no menu lateral, localize o menu LimeSales e selecione o submenu desejado (Lead, Oportunidades ou Propostas).

Você será redirecionados para outra página, onde serão listadas as prospecções já registradas na plataforma de acordo com a opção selecionada.

Será possível criar um novo registro clicando no botão +Novo e preenchendo as informações, ou editar um registro já existente clicando no nome exibido na tabela.

Exemplo: Para editar uma Oportunidade já cadastrada, o usuário deverá clicar no seu respectivo Nome.

  • Na sua página de cadastro, será exibido o detalhamento da Oportunidade  selecionada.
  • Na última aba, procure pelo menu de ícones. O ícone das atividades será representado por uma prancheta contendo uma lista de afazeres.
  • Clique em Adicionar e preencha os mesmos campos do processo anterior.
  • A Atividade será vinculada ao registro selecionado.
  • No detalhamento da prospecção, serão liberados dois novos campos: “Tipo de Associação” (informando qual o tipo de vínculo que a Atividade possui) e “Associação” (indicando o cliente).
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/atividades-9524/feed/ 0 Versão 2.38.0 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versao-2-38-0-8571/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versao-2-38-0-8571/#respond Wed, 21 Jun 2023 11:46:16 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes-2/versao-2-38-0/
NOVIDADES

Facebook e WhatsApp: Apenas usuários com permissão poderão visualizar configurações de Integração com o DCS

Foram implementados bloqueios de segurança para que apenas usuários com as devidas permissões possam visualizar as configurações de integração do Facebook e do WhatsApp com o DCS (Digivox Cloud Service).

Atendimentos: Implementadas Tags de classificação de urgência

Foi implementado o cadastro de Tags que poderão ser utilizadas para classificar critérios de urgência nos atendimentos.

Clique aqui para aprender a cadastrar Tags na plataforma.

Mensagem de confirmação poderá ser configurada para Chatbot

Foi adicionado um grupo de configurações no canal de integração WebChat que permite direcionar o fluxo inicial do atendimento a uma pergunta de confirmação.

Clique aqui para aprender a configurar o seu WebChat.

Implementado botão para exibir observações dos Protocolos de Atendimentos

Com essa funcionalidade, Atendimentos fornecidos para clientes com observações registradas nos seus cadastros terão um botão que, ao ser clicado, exibirá a observação inserida no Protocolo.

Para que o botão seja exibido, a aba “Observação” deverá ser preenchida dentro do cadastro do Cliente.

LimeSales: Leads poderão ser distribuídos automaticamente

Agora, é possível realizar a distribuição automática de Leads a partir da tela inicial de Lead (LimeSales > Lead) na plataforma.

Para isso, basta selecionar os Leads desejados da listagem, marcando a caixa de seleção ao lado de seus nomes, e clicar no botão Distribuir lead automaticamente.

CORREÇÕES

Estatísticas: Relatórios estão sendo emitidos corretamente

Foi corrigido o erro que impedia a emissão de Relatórios (Estatísticas > Relatórios) que apresentassem múltiplas colunas.

Geração de Relatórios passa a ser registrada em Log de auditoria​

A partir de agora, a geração e emissão de Relatórios será registrada no Log de auditoria da plataforma (Estatísticas > Log de auditoria).

LimeSales: Leads associados estão permanecendo nas carteiras de seus respectivos Vendedores

Foram realizados ajustes na associação de Leads para que eles permaneçam na carteira do Vendedor designado. 

Grupos de produtos e serviços poderão ser criados durante a importação de produtos e serviços

Foram feitas correções na importação de produtos e serviços para a indicação do nome do Grupos de produtos e serviços.

Durante a importação, caso o grupo não exista, será criado um novo Grupo com o nome indicado.

Atendente: Anexos estão sendo enviados durante interações com Bot via WebChat e WhatsApp

Foi corrigido o erro que impedia o envio de anexos via WhatsApp ou WebChat durante a triagem do ChatBot.

Atendimentos estão sendo transferidos normalmente entre Filas

Após disponibilizar a versão 2.38.0, foi identificado um erro que impedia um Atendimento de voltar para a Fila de Espera e ser ofertado para um novo Atendente depois de não ter sido respondido pelo Atendente anterior.

Para corrigir o cenário e garantir o pleno funcionamento dos recursos, posteriormente foi necessário disponibilizar a versão 2.38.13.

Realizados ajustes de layout em alta definição

Foram realizados ajustes no layout da tela do Atendente (Menu Principal > Atendente) em dispositivos de alta definição (HD). 

Base de Conhecimento: Artigos vinculados a Setores serão exibidos exclusivamente para os usuários associados

Foram realizados ajustes na Base de conhecimento para que artigos sem Setores vinculados sejam exibidos para todos os usuários.

Entretanto, artigos restritos a um ou mais Setores serão exibidos apenas para os usuários associados aos Setores selecionados.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versao-2-38-0-8571/feed/ 0