Campo Descrição – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Mon, 13 Oct 2025 00:47:33 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Campo Descrição – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Tabela de Versionamento https://hml-docs.citrus.cx/docs/guias-de-atendimento/pre-atendimentos/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/tabela-de-versionamento/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guias-de-atendimento/pre-atendimentos/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/tabela-de-versionamento/#respond Fri, 09 Aug 2024 13:11:39 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/atendente-gestao-de-atendimento-9320/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/tabela-de-versionamento/
Versão Última Atualização

Por esta tabela é possível acompanhar todas as atualizações reportadas em Tutoriais e Manuais.

  • Nas telas de documentações que exibem a informação “Confira a Tabela de Versionamento”, pressione sobre a mensagem para ser encaminhado para esta tela com todas as versões contempladas. A seguir, basta abrir a versão indicada para acompanhar as atualizações correspondentes.
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Converter Pré-atendimentos em Atendimentos https://hml-docs.citrus.cx/docs/guias-de-atendimento/pre-atendimentos/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/converter-pre-atendimentos-em-atendimentos/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guias-de-atendimento/pre-atendimentos/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/converter-pre-atendimentos-em-atendimentos/#respond Fri, 09 Aug 2024 13:11:26 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/atendente-gestao-de-atendimento-9320/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/converter-pre-atendimentos-em-atendimentos/ Pré-atendimentos). Selecione na seção Canais de atendimento uma das opções: “Formulário web” ou “Email”. Na listagem da tela, clique sobre um Assunto para acessar os dados da solicitação enviada pelo cliente. O símbolo do “clipes” na frente de uma mensagem indica que a solicitação possui arquivo em anexo. Após […]]]>
  1. Acesse a tela Pré-atendimentos (LemonDesk > Pré-atendimentos).


  2. Selecione na seção Canais de atendimento uma das opções: "Formulário web" ou "Email".


  3. Na listagem da tela, clique sobre um Assunto para acessar os dados da solicitação enviada pelo cliente. O símbolo do "clipes" na frente de uma mensagem indica que a solicitação possui arquivo em anexo.


  4. Após o passo 3, a plataforma redireciona para a tela Pré-atendimentos que possui os dados da solicitação do cliente.


  5. Clique no botão Converter para no topo direito da tela e selecione a opção "Atendimento" para conversão do Pré-atendimento em Atendimento.


  6. Ao retornar para tela Pré-atendimentos com a listagem de mensagens, o botão Converter para também é exibido ao lado de cada mensagem.


  7. Após selecionar a opção "Atendimento", a plataforma redireciona o Atendente para tela Atendimentos.


  8. Nessa tela já é preenchido automaticamente alguns campos no bloco Cliente e o campo Descrição do Conteúdo Original do Atendimento no bloco Atendimento, com os dados do Pré-atendimento.


  9. Caso precise adicionar mais informações sobre a solicitação do cliente, preencha o campo opcional Descrição do Conteúdo do Atendimento.


  10. Preencha os demais campos para o registro do formulário de Atendimento.


    * Confira como Registrar Atendimentos .


  11. Clique no botão Salvar no topo direito da tela.


  12. Se desejar, clique no botão ao lado Salvar e continuar para ser redirecionado ao Protocolo salvo e continuar a tratativa com o cliente.



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Acessar Pré-atendimentos https://hml-docs.citrus.cx/docs/guias-de-atendimento/pre-atendimentos/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/acessar-pre-atendimentos/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guias-de-atendimento/pre-atendimentos/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/acessar-pre-atendimentos/#respond Fri, 09 Aug 2024 13:11:05 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/atendente-gestao-de-atendimento-9320/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/acessar-pre-atendimentos/ Pré-atendimentos). Selecione na seção Canais de atendimento uma das opções: “Formulário web” ou “Email”. No topo da listagem de mensagens clique em uma das abas caso deseje visualizar: Todos, Não lidos, ou Lidos. No topo direito da tela clique no botão Filtro, e utilize os seguintes campos para pesquisar […]]]>
  1. Acesse a tela Pré-atendimentos (LemonDesk > Pré-atendimentos).


  2. Selecione na seção Canais de atendimento uma das opções: "Formulário web" ou "Email".


  3. No topo da listagem de mensagens clique em uma das abas caso deseje visualizar: Todos, Não lidos, ou Lidos.


  4. No topo direito da tela clique no botão Filtro, e utilize os seguintes campos para pesquisar algum Pré-atendimento específico:


    - Data de abertura

    - Protocolo

    - Assunto

    - Cliente

    - Setor

    - Conta de origem

       * Para o Canal de atendimento "Email".


  5. Clique no botão Pesquisar. Se desejar refazer a pesquisa, clique no botão Limpar.


  6. Na listagem da tela, clique sobre um Assunto para acessar os dados da solicitação enviada pelo cliente. O símbolo do "clipes" na frente de uma mensagem indica que a solicitação possui arquivo em anexo.


  7. Após o passo 6, a plataforma redireciona para a tela Pré-atendimentos que possui os seguintes ícones:


    - Dados do pré-atendimento: É exibido o número do "Protocolo", o "Canal de atendimento", os dados do cliente, o campo "Resposta", e os botões: Anexo e Enviar.


       * Caso o Administrador tenha configurado Campos adicionais, essa seção é exibida abaixo do campo "Resposta" para o Canal de atendimento "Formulário web".


    - Anexos: Visualize arquivos que o cliente tenha enviado na solicitação do Pré-atendimento.


       * Se o cliente enviou algum anexo, é possível fazer o download ao clicar sobre o nome do arquivo ou no ícone da seta ao lado.


  8. Utilize o campo "Resposta" para enviar mensagens ao cliente. Esse campo possui ícones para formatação de texto.


  9. Caso deseje anexar algum arquivo na mensagem, clique no botão Anexo.


  10. Clique no botão Enviar.


  11. Nas duas seções ao lado: Mensagem de abertura e Mensagens, ficam registradas respectivamente, a solicitação do cliente, as mensagens enviadas pelo Atendente através do campo "Resposta", e as mensagens recebidas do cliente.


  12. Se desejar, utilize os botões no topo direito da tela para as seguintes ações:


    - Converter para: Selecione a opção "Atendimento" para conversão do Pré-atendimento em Atendimento.

    - Marcar como não lido: A mensagem volta para Não lidos na listagem da tela.

    - Cancelar: A plataforma redireciona à tela Pré-atendimentos onde é exibida a listagem de mensagens recebidas.


  13. Ao retornar para tela Pré-atendimentos com a listagem de mensagens, o botão Marcar como não lido é exibido no topo direito da tela, e o botão Converter para é exibido ao lado de cada mensagem.



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Pré-requisitos/Permissões https://hml-docs.citrus.cx/docs/guias-de-atendimento/pre-atendimentos/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/pre-requisitos-permissoes/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guias-de-atendimento/pre-atendimentos/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/pre-requisitos-permissoes/#respond Fri, 09 Aug 2024 13:10:49 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/atendente-gestao-de-atendimento-9320/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/pre-requisitos-permissoes/
  • O Administrador já deve ter configurado os Canais de atendimento: “Formulário web” e “Email”. 

* Confira como configurar Formulários web. 

* Confira como configurar Integração de Canais de atendimento. 

 

Para servidores de email Gmail ou Outlook:

* Confira como configurar Autenticação de e-mail do Google ou E-mail Microsoft Office 365 com autenticação OAuth 2.0 . 

 

  • O Atendente precisa ter as seguintes permissões habilitadas em seu Perfil pelo Administrador: 

– Listar pré-atendimentos 

– Editar pré-atendimento 

– Converter pré-atendimento para atendimento 

– Marcar pré-atendimento como não lido 

– Criar atendimento 

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Gerenciar Pré-atendimentos https://hml-docs.citrus.cx/docs/guias-de-atendimento/pre-atendimentos/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guias-de-atendimento/pre-atendimentos/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/#respond Fri, 09 Aug 2024 12:30:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/atendente-gestao-de-atendimento-9320/como-gerenciar-pre-atendimentos/

No módulo LemonDesk (Gestão de atendimentos) existe a opção Pré-atendimentos. É através da tela Pré-atendimentos (LemonDesk > Pré-atendimentos) que as solicitações dos clientes chegam pelos seguintes Canais de atendimento: 

– Formulário web 

– Email 

As solicitações são exibidas na tela em formato de listagem. Após selecionar e realizar a leitura das mensagens, caso deseje o Atendente pode selecionar novamente alguma mensagem e clicar no botão Marcar como não lido. 

Para pesquisar solicitações específicas é possível utilizar o botão Filtro no topo direito da tela e filtrar pelos seguintes dados: 

– Data de abertura 

– Protocolo 

– Assunto 

– Cliente 

– Setor 

– Conta de origem 

   * Para o Canal de atendimento “Email”. 

 

Ao selecionar um Pré-atendimento da listagem, a plataforma redireciona o Atendente para tela com as informações referentes à solicitação do cliente: a Jornada do cliente, o número do Protocolo, os Dados do pré-atendimento, a Mensagem de abertura, e os arquivos em Anexo enviados pelo cliente. 

O Atendente pode responder as solicitações dos clientes através do campo Resposta e anexar arquivos com o botão Anexo. As respostas enviadas pelo Atendente são exibidas na seção Mensagens, ao lado. 

Nos casos de solicitações que precisem de mais tempo para serem resolvidas ou necessitem envolver outros setores para a sua resolução, o Atendente pode converter um Pré-atendimento em Atendimento através no botão Converter para. 

Essa funcionalidade é bastante útil para realizar a triagem de solicitações enviadas fora do horário de expediente da empresa. Dessa forma o cliente entra em contato e obtêm a resposta assim que possível. Caso exista um retorno a respeito do mesmo assunto, o histórico não é perdido e a comunicação é realizada com sucesso. 

Informações reunidas nesta documentação

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