Distribuição automática – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Thu, 23 Oct 2025 13:28:16 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Distribuição automática – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Tabela de Versionamento https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/tabela-de-versionamento/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/tabela-de-versionamento/#respond Mon, 04 Mar 2024 21:53:55 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/tabela-de-versionamento/
Versão Última Atualização
2.90.0
04/03/2024

Por esta tabela é possível acompanhar todas as atualizações reportadas em Tutoriais e Manuais.

  • Nas telas de documentações que exibem a informação “Confira a Tabela de Versionamento”, pressione sobre a mensagem para ser encaminhado para esta tela com todas as versões contempladas. A seguir, basta abrir a versão indicada para acompanhar as atualizações correspondentes.
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/tabela-de-versionamento/feed/ 0 Habilitar conversão automática de Formulário Web https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/habilitar-conversao-automatica-do-formulario-web-em-atendimento/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/habilitar-conversao-automatica-do-formulario-web-em-atendimento/#respond Mon, 04 Mar 2024 21:52:43 +0000 https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/habilitar-conversao-automatica-do-formulario-web-em-atendimento/feed/ 0 Pré-requisitos https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/pre-requisitos/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/pre-requisitos/#respond Mon, 04 Mar 2024 21:50:04 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/pre-requisitos/
  • O Administrador deve possuir permissões de acesso concedidas para o seu Perfil pelos times Smartspace de Implantação ou de Suporte. 
  • O Administrador com permissões precisa configurar: 

– Região 

– Tipo de cliente 

– Tipo de Ocorrência e Ocorrências 

  • Habilitar as seguintes flags na configuração de Formulários Web (Administração > LemonDesk > Formulário Web): 

– Habilitar conversão automática do Formulário Web em atendimento. 

– Habilitar a inclusão das Configurações de Cadastro do Cliente no formulário.  

– Habilitar distribuição automática do responsável pelo atendimento. 

A distribuição automática ao responsável pelo Atendimento acontece de forma igualitária entre os Atendentes de um SETOR ou GRUPO DE SOLUÇÃO associados a uma Ocorrência (Administração > Configurações Gerais >Tipo de ocorrência (selecione um Tipo de ocorrência para editar) > (aba) Ocorrências > (clique em um código de Ocorrência) > (campos) Setor e/ou Grupo de solução). 

* Se a Ocorrência não possuir um Grupo de Solução associado, a plataforma vai considerar os usuários do Setor configurado. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/pre-requisitos/feed/ 0 Permissões https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/permissoes/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/permissoes/#respond Mon, 04 Mar 2024 21:49:51 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/permissoes/

Para configurar os recursos de conversão e distribuição automática de Formulários Web em Atendimentos, o Administrador precisa ter as seguintes permissões habilitadas em seu Perfil: 

  • Listar Formulário Web 
  • Criar Formulário Web
  • Editar Formulário Web 

* Confira os Pré-requisitos e como configurar Perfis de acesso. 

DICA

Usuários de outros Perfis, com as devidas permissões habilitadas, também podem habilitar a conversão e distribuição automática de Formulário Web. 

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A partir de agora, o Formulário Web utilizado na triagem de Atendimentos antes de ser associado ao cadastro e a Jornada do cliente, passa a contar com configurações adicionais. Elas são de uso opcional e permitem a conversão automática do Formulário Web em Atendimentos, e a distribuição automática para Atendentes. 

A melhoria facilita operações com alta demanda de recebimento de Formulários Web, agilizando o fluxo de atendimento. Nos formulários em que as configurações opcionais forem aplicadas pelas flags: “Habilitar conversão automática do Formulário Web em atendimento” e “Habilitar distribuição automática do responsável pelo atendimento”, serão automaticamente listados na tela de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) e atribuídos a um responsável, também de forma automática. A própria plataforma realiza uma distribuição igualitária desses formulários entre os Atendentes. 

Já os Formulários Web em que estas configurações não forem utilizadas, continuam a passar por triagem antes de serem associados ao cadastro e a Jornada do cliente, sendo acessados na tela Pré-atendimentos (LemonDesk > Pré-atendimentos > Canais de atendimento > Formulário Web). 

Informações reunidas nesta documentação

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/feed/ 0 Ao criar um Formulário Web https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/habilitar-conversao-automatica-do-formulario-web-em-atendimento/ao-criar-um-formulario-web/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/habilitar-conversao-automatica-do-formulario-web-em-atendimento/ao-criar-um-formulario-web/#respond Mon, 04 Mar 2024 19:37:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/ao-criar-um-formulario-web/ LemonDesk > Formulário Web). Clique no botão +Novo no topo direito da tela para criar um Formulário Web. Preencha os seguintes campos obrigatórios: – Nome: Que identificará o Formulário Web. – Tipo: Selecione a opção “Pré-atendimento”. – URL: Caminho do endereço do link. Se desejar, preencha o campo […]]]>
  1. Acesse a tela Formulários Web (Administração > LemonDesk > Formulário Web).


  2. Clique no botão +Novo no topo direito da tela para criar um Formulário Web.


  3. Preencha os seguintes campos obrigatórios:


    - Nome: Que identificará o Formulário Web.

    - Tipo: Selecione a opção "Pré-atendimento".

    - URL: Caminho do endereço do link.


  4. Se desejar, preencha o campo opcional “Cor” e a flag "Necessita de Anexo".


    - Cor: Selecione uma cor da paleta ou informe o código CMYK da cor. Por exemplo: #000000.

    - Flag: Ao habilitá-la a plataforma exibirá um campo para adição de um arquivo.


  5. Clique no botão Salvar e continuar no topo direito da tela e preencha os dados solicitados nos blocos: Dados para abertura do pré-atendimento e Cadastro dos assuntos.


    * Confira como configurar Formulários Web.


  6. No bloco Configurações de conversão automática de Pré-atendimentos para Atendimentos habilite a flag “Habilitar conversão automática do Formulário Web em atendimento”.




  7. Ao executar o Passo 6, a plataforma exibirá a flag “Habilitar a inclusão das Configurações de Cadastro do Cliente no formulário”. Habilite esta opção se desejar que os campos “Tipo de cliente” e “Região” sejam carregados no bloco Dados para abertura do pré-atendimento. Eles são de preenchimento obrigatório pelo Cliente no Formulário Web.



    DICA

    Se a flag “Habilitar a inclusão das Configurações de Cadastro do Cliente no formulário” não for habilitada, os campos “Tipo de cliente” e “Região” permanecem no bloco Configurações para cadastro do cliente.




  8. Selecione as opções desejadas nos seguintes campos obrigatórios:


    - Tipo de Cliente: Nome que define o Cliente.

    - Região: Localidade do Cliente.

    - Usuário: O nome do Atendente criador dos Atendimentos.

    - Tipo de ocorrência: Categoria geral dos Atendimentos.

    - Ocorrência: O nome da categoria específica dos Atendimentos.

    * Se desejar, preencha o campo opcional Solução com uma das opções configuradas pelo Administrador que define a finalização do Atendimento.



  9. Habilite a flag “Habilitar distribuição automática do responsável pelo atendimento” se desejar que a plataforma distribua igualmente os Atendimentos convertidos entre os Atendentes.



  10. Selecione no campo obrigatório Tipo de distribuição por usuário a opção SETOR ou GRUPO DE SOLUÇÃO.



  11. Clique no botão Salvar no topo direito da tela para finalizar as configurações do recurso Conversão e Distribuição Automáticas de Formulário Web.





]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/habilitar-conversao-automatica-do-formulario-web-em-atendimento/ao-criar-um-formulario-web/feed/ 0 Versão 2.90.1 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-90-0-e-2-90-1/versao-2-90-1/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-90-0-e-2-90-1/versao-2-90-1/#respond Wed, 28 Feb 2024 17:51:11 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-90-0-e-2-90-1/versao-2-90-1/
CORREÇÃO

Tela do Atendente: Erro na entrega de notificações dos cards

Foi corrigido o cenário em que o Atendente logado nos canais de atendimento deixava de receber na Tela do Atendente as notificações de cards ao abrir uma nova página pelo menu Área de Trabalho.

Isso acontecia porque a cada nova página da plataforma que fosse aberta, o websocket de referência desse Atendente era sobrescrito. 

Com o ajuste as notificações dos cards estão sendo entregues corretamente na Tela do Atendente, independente da quantidade de páginas abertas no navegador.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-90-0-e-2-90-1/versao-2-90-1/feed/ 0 Versão 2.90.0 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-90-0-e-2-90-1/versao-2-90-0/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-90-0-e-2-90-1/versao-2-90-0/#respond Tue, 27 Feb 2024 17:50:58 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-90-0-e-2-90-1/versao-2-90-0/
NOVIDADE

Atendimentos: Conversão automática dos Formulários Web em Atendimentos

A plataforma passa a converter automaticamente em Atendimentos os Formulários Web antes recebidos apenas no Pré-atendimento. Esta nova funcionalidade aumenta a produtividade com a redução de tempo no registro dos Atendimentos que já são convertidos e distribuídos aos Atendentes. 

Na tela Formulário Web (Administração > LemonDesk > Formulário web) o Administrador/Supervisor pode habilitar os 03 (três) recursos opcionais: 

  • Habilitar conversão automática do Formulário Web e atendimento.
    * Ao habilitar esta opção a plataforma converte automaticamente os Formulários Web da tela Pré-atendimentos para tela Atendimentos.

  • Habilitar a inclusão das Configurações de Cadastro do Cliente no formulário.
     *Ao habilitar esta opção os campos Tipo de Cliente e Região são adicionados ao corpo do Formulário Web para preenchimento do Cliente.
 
  • Habilitar distribuição automática do responsável pelo atendimento. 

     * Ao marcar esta opção a plataforma distribui automaticamente os Formulários Web convertidos em Atendimentos pelos Atendentes do Setor ou do Grupo de Solução. 

CORREÇÃO

Processos: Falha de duplicação dos protocolos com Fluxo de Etapas

Os registros da tela Processos (Processos > botão +Novo > Processos) estavam sendo exibidos de forma duplicada quando o usuário com permissões habilitadas para este módulo Processos clicava no botão “Salvar e continuar” para registrar um protocolo.

O cenário acontecia com Processos que tinham Fluxo de Etapas configurados. Eram duplicadas as Etapas e os registros do protocolo.  

Com a adição de um load na tela de criação dos Processos, todos os elementos da tela são carregados na execução de salvar um protocolo. Assim a plataforma exibe corretamente apenas um 01 (um) registro de protocolo sem duplicar também as Etapas.

Consulte o Guia do Administrador
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-90-0-e-2-90-1/versao-2-90-0/feed/ 0 Distribuição automática de Leads https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-vendas-limesales/distribuicao-automatica-de-leads-10372/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-vendas-limesales/distribuicao-automatica-de-leads-10372/#respond Tue, 31 Oct 2023 17:40:18 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/administrador-configuracoes-10273/configuracoes-de-vendas-10353/distribuicao-automatica-de-leads/

Os Leads são contatos de possíveis clientes que poderão se interessar por produtos ou serviços fornecidos pela sua empresa, que foram gerados positivamente através de ações comerciais de marketing feitas pela empresa.

No módulo de LimeSales podemos realizar o cadastro dos dados pessoais, contatos entre outras informações sobre este Lead, também no momento do cadastro é possível atribuí-lo para algum vendedor específico. 

Porém existe a possibilidade de que os Leads sejam distribuídos automaticamente para os vendedores da empresa e assim possam seguir com todo o processo de venda para o cliente. 

Configurar a distribuição automática de Leads

A funcionalidade de distribuição automática de leads entre outras configurações são disponibilizadas através da tela de Configurações gerais de SFA.  

1. Para realizar a configuração de distribuição automática de Leads, acesse a tela de Configurações gerais de SFA (Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA) 

 

2. Serão exibidas alguns blocos com configurações específicas para cada funcionalidade do módulo de LimeSales, neste caso vamos verificar o bloco de configuração de Lead.

Neste bloco temos os campos para a configuração de leads na plataforma, vamos explicar os campos referente a distribuição automática.

Com base na configuração que for realizada nos campos a seguir, será definido como será a distribuição automática dos Leads na plataforma. 

  • Remover Leads automaticamente: Habilitando esta opção, diariamente o sistema desassociará automaticamente o Vendedor vinculado a este Lead de acordo com os critérios dos campos seguintes (“Situações avaliadas”, “Quantidade de Dias” e “Avaliar Interações”, caso a flag esteja habilitada).

  • Avaliar interações: Habilitando primeiramente a opção “Remover Leads Automaticamente“, este flag fará com que o sistema também leve em consideração atividades, comentários e status realizados ou alterados no Lead antes de realizar a desassociação.
    Por exemplo: se o Vendedor publicou um comentário neste Lead nos últimos 5 dias, ele não será desassociado do Lead, mesmo que o seu status não tenha sido alterado na “Quantidade de Dias” informada.

  • Situações avaliadas: Neste campo podemos informar Situações Avaliadas para levar em consideração durante a desassociação do Lead. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
    Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads marcados com a Situação “Atribuído” para realizar a filtragem da desassociação.

  • Quantidade de dias: Neste campo podemos informar a Quantidade de Dias passados sem interação alguma entre o Vendedor e o Lead.
    Por exemplo: o sistema irá buscar todos os Leads com mais de 5 dias sem interações entre Vendedor e Lead para realizar a filtragem da desassociação.

  • Situação associação: Selecione a situação que será atribuída quando o Lead for associado a outro Vendedor. Serão exibidas as opções “Novo”, “Em processamento”, “Atribuido”, “Morto” e “Reciclado”.
    Por exemplo: ao desassociar o Lead do vendedor José, ele será atribuído a Maria com a situação “Novo”.

  • Distribuição automática na desassociação: Selecionando esta opção, é configurado que o Lead deverá ser distribuído automaticamente quando for desassociado de um Vendedor. A distribuição é feita de acordo com alguns critérios:
    Por exemplo, um Lead que foi desassociado será distribuído para outro Vendedor que esteja há mais tempo sem receber novos Leads, ou que recebeu menos Leads ao todo.

  • Identificador do Lead: Ao selecionar esse campo, o sistema atribui automaticamente um identificador ao Lead.

  • Distribuição automática de leads: Esse campo serve para que a distribuição automática aconteça na importação do Lead através de uma planilha (arquivo .csv).
    Por exemplo: Ao habilitar esta opção, o sistema irá selecionar um usuário que estiver com menor número de leads, e que não esteja bloqueado para aquele período da distribuição.

IMPORTANTE: A partir da versão 2.74.0, deve ser liberado o acesso Distribuir lead automaticamente no Perfil (Administração > Usuários > Perfil) para os usuários que forem realizar a distribuição automática dos leads.

Cenários de distribuição de Leads

Com base na configuração que é realizada no bloco Lead das Configurações gerais de SFA (Administração > LimeSales > Configurações gerais de SFA) será definido alguns cenários para a distribuição automática dos Leads. 

Por exemplo, o parâmetro “Remover Leads automaticamente” define se o vendedor será desassociado de um novo Lead, caso esteja por mais de 5 dias sem interações. Com isso, este Lead poderá ser distribuído para outros vendedores disponíveis seguirem com aquela solicitação. 

No entanto a distribuição automática de Leads para os vendedores terá os seguintes critérios:

  • Será contabilizado a quantidade total de Leads que cada vendedor possui.
  • Primeiramente serão distribuídos entre os vendedores que possuírem uma quantidade menor de Leads.
  • Os vendedores que possuírem uma maior quantidade de Leads em sua carteira, serão os últimos a receber novos Leads.   
  • Usuário vendedor que não esteja bloqueado.

Tendo como base esses critérios então os Leads poderão ser distribuídos. 

Veja abaixo um exemplo de distribuição automática para um Vendedor. 

Exemplo de parametrização na tela de Configurações gerais de SFA

Lead antes da remoção e distribuição automática

Lead após a desassociação e distribuição automática para outro Vendedor

Neste exemplo, de acordo com as configurações realizadas, o Lead exemplificado será desassociado do Vendedor atual (José) levando em consideração a Quantidade de Dias informada, as Interações realizadas durante esse período e as Situações avaliadas. 

Ao desassociar, o Lead será automaticamente atribuído a vendedora (Maria) que estava com uma quantidade total de Leads inferior em relação aos demais vendedores. 

A plataforma irá buscar todos os Leads que atendem esses critérios para que a desassociação seja realizada.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/gestao-de-vendas-limesales/distribuicao-automatica-de-leads-10372/feed/ 0 Leads https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/leads-9526/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/leads-9526/#respond Tue, 05 Sep 2023 19:40:16 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/vendedor-forca-de-vendas-9322/leads/

Leads são contatos de possíveis clientes que poderão se interessar por produtos e/ou serviços fornecidos por uma empresa. Eles são gerados através das reações positivas às ações comerciais de marketing realizadas.

Para visualizar os Leads já criados, o usuário deve clicar no botão do menu LimeSales no menu lateral esquerdo e, em seguida, no botão do submenu Lead.

Na tela de Lead será exibida a listagem de Leads cadastrados na plataforma. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários na sua tela de cadastro. 

No canto superior direito da tela de Lead, estão localizados os botões:

  • +Novo: Para criar um novo Lead a ser cadastrado na plataforma.
  • Excluir: Para excluir um Lead já existente, marcando a caixa de seleção ao lado de seu nome e, em seguida, clicando em Excluir.
  • Atribuir a usuário: Para atribuir manualmente um Lead a uma Equipe e um Vendedor específico. Basta selecionar uma opção da listagem e clicar no botão.
    Será exibido um pop-up no qual será possível selecionar a Equipe e o Vendedor a serem vinculados a este Lead.
  • Importar lead: Para realizar a importação de Leads a partir de planilhas.
  • Exportar lead: Para exportar os dados de Leads por meio de planilhas.
  • Distribuir lead automaticamente: Para distribuir o lead automaticamente para algum vendedor disponível.
  • Filtro: Para encontrar um Lead específico na listagem, utilizando os campos de consulta “Código”, “Nome”, “Telefone”, “Email“, “Fonte”, “Situação”, “Equipes”, “Vendedor”, “Criação”, “Última alteração”, “Ordenação”, “Tipo de ordenação” e/ou “Grupo de campos extras”. Basta digitar a(s) palavra(s)-chave ou configurar o(s) campo(s) desejado(s) e clicar no botão Pesquisar para exibir os resultados.

Cadastro manual de Lead

Para realizar o cadastro de novos Leads de forma manual:

1. Clique no botão +Novo no canto superior direito da tela.

2. Na tela de cadastro, preencha os campos relativos ao novo Lead.

  • Código Público: Numeração de identificação única presente em algum documento oficial do Lead (RG, CPF, CNPJ, CNH etc.).
  • Nome*: Para atribuir um nome ao Lead (campo obrigatório).
  • Empresa: Nome da empresa com a qual o Lead possui vínculo.
  • Cargo: Nome do cargo exercido pelo Lead na empresa.
  • Telefone: Número do telefone fixo do Lead. 
  • Celular: Número do telefone móvel do Lead.
  • Email: Endereço eletrônico do Lead.
  • Fonte: Canal de comunicação pelo qual foi verificado o interesse do Lead (e-mail, WhatsApp, Call Center etc.).
  • Situação: Opção correspondente à situação do Lead. 
  • Equipes: Equipe responsável pela tratativa do Lead. 
  • Vendedor: Vendedor(a) específico(a) responsável pela tratativa do Lead.
  • Grupo de campos extras: Para associar um Grupo de campos extras ao Lead.
  • Descrição*: Para detalhamento do interesse do Lead. Por exemplo: Nome do produto ou serviço que despertou a sua atenção (campo obrigatório).

3. Finalizado o preenchimento dos campos, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

*Em seguida, o novo Lead será automaticamente exibido na tela inicial do submenu.

Cadastro via RD Station

O RD Station é uma ferramenta de automação de marketing digital utilizada para coletar leads através de formulários, inscrições em listas de e-mail e outros recursos estratégicos, promovendo visibilidade ao negócio.

Para realizar a integração do RD Station com o Citrus.cx, acesse Administração > RDStation > Campanha. A tela de Campanha será aberta e exibirá a listagem de campanhas já configuradas, caso existam.

No canto superior direito, estão três botões:

  • +Novo: Para criar uma nova campanha a ser integrada com o RD Station.
  • Excluir: Para excluir uma campanha já existente, marcando a caixa de seleção ao lado do seu nome e, em seguida, clicando em Excluir.
  • Filtro: Para encontrar uma Campanha específica na listagem, preenchendo os campos desejados (“Nome” e/ou “Ativo”) e clicando em Pesquisar.

Para criar uma nova campanha, o usuário deverá, na tela de Campanha do RD Station:

1. Clicar em +Novo e preencher os campos da tela de cadastro com as informações necessárias.

  • Nome*: Para atribuir um nome para a Campanha (campo obrigatório).
  • Situação do Lead*: Status correspondente ao Lead que será registrado ao ser importado (campo obrigatório).
  • Ativo: Flag utilizada para informar se a campanha está ativa no momento.
  • URL*: Endereço de rede registrado para realizar a integração entre o RD Station e a plataforma Citrus.cx, estabelecendo o vínculo que será utilizado para a importação dos Leads posteriormente (campo obrigatório).
  • Descrição: Para detalhamento do interesse do Lead, tipo de importação realizada, especificações necessárias etc.
  • Início*: Determina a data de início da campanha (campo obrigatório).

2. Finalizado o preenchimento dos campos, clique em Salvar encerrar o procedimento.

DICA: Para realizar a integração com o RD Station, clique no botão Copiar para copiar o endereço de rede URL e registrá-lo na sua conta RD Station.

Cadastro via planilha

Para realizar o cadastro a partir de um arquivo CSV, na tela inicial do submenu Lead:

 

1. Clique no botão Importar lead localizado na parte superior direita da tela.

*Um pop-up será exibido logo em seguida.

 

2. No pop-up, clique no botão Download do layout para baixar um modelo de planilha no formato .csv.

 

3. Preencha a planilha com as informações referentes aos Leads (Nome, Telefone, E-mail etc.), de forma que cada linha corresponda a um Lead.

 

4. Finalizado o preenchimento, salve o arquivo e realize o upload através do botão Escolher arquivo.

*Caso necessário, também será possível escolher uma Equipe específica designada para o tratamento do Lead ou habilitar a flag “Distribuir lead automaticamente”.

 

5. Terminada a configuração, clique em Salvar para realizar a importação da planilha.

*Os Leads importados serão exibidos na listagem da tela do submenu em seguida.

Distribuição automática de Lead

Caso queira distribuir um Lead aleatoriamente para algum vendedor, clique no botão Distribuir lead automaticamente localizado na parte superior direita da tela.

Com isso, o Lead será distribuído entre os usuários que não recebem Leads há mais tempo ou que receberam menos Leads no total.

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-vendedor/vendedor-forca-de-vendas-9322/leads-9526/feed/ 0