Grupo de campos extras – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Thu, 23 Oct 2025 13:28:15 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Grupo de campos extras – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Versão 2.109.15 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-15/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-15/#respond Thu, 26 Dec 2024 22:22:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-15/

Atendente: Campos extras do tipo “Atendimento” serão salvos automaticamente e poderão ser editados após transferências de cards

Os campos extras do tipo “Atendimento”, exibidos em formulários pelo menu Atendente > Atendimentos, passam a ter as informações preenchidas por Atendentes durante o atendimento salvas automaticamente em Banco de Dados. 

A medida evita que os dados inseridos nos campos sejam perdidos por falhas na comunicação em tempo real (WebSocket) com o servidor que armazena o Banco de Dados, ou após um Atendente transferir o card para outro. 

O salvamento automático ainda permitirá que ao receber um atendimento via transferência, o Atendente possa visualizar e editar campos preenchidos pelo Atendente anterior e preencher campos que ainda não contenham dados. Dessa forma um atendimento poderá ter continuidade com a inclusão de todos os dados necessários.

Na demonstração é possível observar um atendimento sendo transferido de Atendente algumas vezes. Os dados de campos extras podem ser visualizados e editados por todos e ficam registrados após o atendimento ser salvo (terminar). 

Confira mais sobre Grupos de campos extras no Guia de Configurações Gerais do Citrus

Atendente: Normalizado o fluxo de transferência do canal de voz

Os botões das ações de Transferência assistida e de Transferência cega estão sendo exibidos normalmente na tela de Atendimentos (Atendente > Atendimentos > canal de voz), após uma transferência de chamada ser iniciada e cancelada pelo Atendente antes de ser realizada. 

Foi resolvido o cenário em que ao um Atendente 1 preencher os campos obrigatórios do formulário de atendimento e transferir ligação para um Atendente 2, este atender a chamada e iniciar transferência para o Atendente 3 e desistir de fazer a transferência, ao abrir o pop-up de transferência de novo o botão de Transferência cega não aparecia. 

A partir da correção, independentemente das ações aplicadas pelo Atendente os botões de Transferência cega e de Transferência assistida aparecerão disponíveis para uso. 

Além disso, também foi corrigida a falha em que o card de voz transferido aparecia sem os dados do atendimento para o Atendente 3. 

Monitoramento: Removida identificação do Domínio no gráfico de “Atendimentos por atendente” da aba Resumo

A identificação de Atendentes no gráfico de “Atendimentos por atendente” da aba Resumo (Estatísticas > Monitoramento > (aba) Resumo) passa a exibir somente os nomes de Atendentes para o canal de voz, sem o Domínio.

A nova apresentação deve tornar a visualização de informações e leitura de dados mais clara e agradável para o Supervisor.

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Versão 2.109.14 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-14/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-14/#respond Thu, 19 Dec 2024 22:22:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-14/

Atendente: Campo de ligação ficará indisponível durante pausa no canal de voz

O campo para informar número de telefone/Ramal para iniciar chamada ativa na tela de Atendimentos (Atendente > Atendimentos > (campo) Telefone) passa a ser automaticamente bloqueado quando o Atendente Pausar o canal de voz.

A partir da implementação, além de não receber chamadas, o Atendente não poderá fazer nenhuma ligação enquanto estiver em pausa no canal.

O campo ficará novamente disponível ao Atendente sair da pausa. 

Atendente: Outro ID será gerado para cliente que utilizar o mesmo URL de um atendimento anterior para iniciar nova conversa por WebChat

Uma validação foi adicionada ao canal WebChat, para verificar se uma sessão que está sendo iniciada pelo cliente já foi finalizada anteriormente. Caso isso aconteça, um novo ID será gerado para o novo atendimento. 

A atualização garantirá que uma nova sessão seja gerada cada vez que o cliente entrar em contato pelo WebChat. 

O recurso também evitará que ao utilizar o mesmo ID (mesmo URL) de um atendimento anterior para iniciar um novo, o histórico da conversa referente ao atendimento finalizado seja carregado no chat do novo atendimento. 

Com a melhoria, cada atendimento registrará o próprio histórico de conversa. 

Na demonstração é possível ver o cliente em um primeiro atendimento pelo WebChat. Depois do atendimento finalizado, o cliente utiliza o mesmo URL para iniciar novo atendimento. Mas, o ID é automaticamente atualizado. Com isso, o histórico da conversa anterior não aparece no chat do novo atendimento. 

Atendente: Transferência de chamada está normalizada

A transferência de chamadas pelo canal de voz pelo menu Atendente > Atendimentos passou por ajustes e está acontecendo normalmente. 

Foi solucionado o cenário em que, ao um Atendente 1 receber um card de voz e transferir para um Atendente 2 e este atender e em seguida tentar transferir a mesma chamada para um Atendente 3, uma mensagem de erro era exibida e a transferência não podia ser realizada. 

A partir de correção aplicada, chamadas podem ser transferidas sem intercorrências. 

Administração: Grupo de campo extra está listando opções durante o cadastro de Etapas de Solução global

Durante o cadastro de uma Solução global pelo menu Administração > Configurações Gerais > Soluções globais, as opções do campo “Grupo de campo extra” serão listadas nas configurações da aba Etapas. 

A falha em que ao clicar no seletor do campo não era exibida nenhuma opção foi corrigida. Com isso, os grupos de campos extra associados ao setor estão sendo listados como esperado. 

Os campos extras são exibidos em formulários de atendimento com etapas, em LemonDesk > Atendimentos > (editar atendimento com etapas) 

Confira mais detalhes na versão 2.109.13
Consulte Grupos de campos extras no Guia de Configurações Gerais do Citrus

Monitoramento: Aba Resumo está exibindo dados de atendimentos de todos os canais

A aba Resumo da tela de Monitoramento (Estatísticas > Monitoramento > (aba) Resumo) está exibindo dados de atendimentos de todos os canais. As informações estão sendo apresentadas em todas as sessões da tela, como esperado.  

A situação em que apenas resultados para o canal WebChat estavam sendo mostrados foi corrigida. A partir do ajuste o Supervisor visualizará os indicadores de:  

  • Filas: Estatísticas resumidas das filas. 
  • Atendimentos por canal: Qtde. de atendimentos por canal. 
  • Atendimentos por atendente: Qtde. de atendimentos por atendente. 
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https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-109-1-a-2-109-0/versao-2-109-14/feed/ 0
Versão 2.93.4 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-93-0-a-2-93-4/versao-2-93-4/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-93-0-a-2-93-4/versao-2-93-4/#respond Tue, 26 Mar 2024 19:15:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-93-0-a-2-93-3/versao-2-93-4-modo-rascunho/

LimeSales: Opções de seleção no campo "Contas" não são exibidas em Oportunidades

As informações salvas no campo Contas não eram exibidas durante a edição de Oportunidades pelo Vendedor no menu (LimeSales > Oportunidades > (selecionar na listagem uma Oportunidade) > Oportunidade). 

Este campo não estava carregando as opções configuradas para seleção nem a mensagem “Digite 3 ou mais caracteres“. Isso ocorria em Oportunidades com Campos Extras do Tipo “Richtext”. Ao preenchê-lo com um texto contendo aspas simples ( ‘ ) e salvando a Oportunidade, causava falha no carregamento da tela. 

Com o ajuste na regra a plataforma agora substitui as aspas simples por uma crase ( ` ) carregando corretamente as opções para seleção do campo Contas na edição das Oportunidades. 

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https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-93-0-a-2-93-4/versao-2-93-4/feed/ 0
Conversão e Distribuição Automática de Formulário Web https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/#respond Mon, 04 Mar 2024 21:44:16 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/

A partir de agora, o Formulário Web utilizado na triagem de Atendimentos antes de ser associado ao cadastro e a Jornada do cliente, passa a contar com configurações adicionais. Elas são de uso opcional e permitem a conversão automática do Formulário Web em Atendimentos, e a distribuição automática para Atendentes. 

A melhoria facilita operações com alta demanda de recebimento de Formulários Web, agilizando o fluxo de atendimento. Nos formulários em que as configurações opcionais forem aplicadas pelas flags: “Habilitar conversão automática do Formulário Web em atendimento” e “Habilitar distribuição automática do responsável pelo atendimento”, serão automaticamente listados na tela de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) e atribuídos a um responsável, também de forma automática. A própria plataforma realiza uma distribuição igualitária desses formulários entre os Atendentes. 

Já os Formulários Web em que estas configurações não forem utilizadas, continuam a passar por triagem antes de serem associados ao cadastro e a Jornada do cliente, sendo acessados na tela Pré-atendimentos (LemonDesk > Pré-atendimentos > Canais de atendimento > Formulário Web). 

Informações reunidas nesta documentação

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https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/feed/ 0
Habilitar Seleção de Tipo de cliente em Agendamentos https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/#respond Thu, 08 Feb 2024 22:03:07 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos/

A funcionalidade da flag “Habilitar seleção de tipo de cliente” na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > +Novo), permite que o usuário Administrador selecione mais de uma opção de Tipo de cliente na sessão “Grupo de campo extra”, como por exemplo: Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ).  

Os tipos de clientes são atribuídos ao Cliente destinatário da campanha na abertura automática de atendimento, durante o cadastro dos clientes pela plataforma. Este recurso facilita a categorização de clientes na execução de campanhas. 

Se essa flag não for habilitada na sessão “Grupo de campo extra”, a plataforma considera a única opção selecionada no campo Tipo de cliente.

DICA

Cliente destinatário é aquele que receberá a mensagem (SMS, E-mail ou WhatsApp) disparada pela campanha agendada.

Informações reunidas nesta documentação

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https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/feed/ 0
Tabela de Versionamento https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/tabela-de-versionamento/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/tabela-de-versionamento/#respond Thu, 08 Feb 2024 14:08:48 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/tabela-de-versionamento/
Versão Última Atualização
2.109.32
14/05/2025

Por esta tabela é possível acompanhar todas as atualizações reportadas em Tutoriais e Manuais.

  • Nas telas de documentações que exibem a informação “Confira a Tabela de Versionamento”, pressione sobre a mensagem para ser encaminhado para esta tela com todas as versões contempladas. A seguir, basta abrir a versão indicada para acompanhar as atualizações correspondentes.
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https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/tabela-de-versionamento/feed/ 0
Habilitar seleção de tipo de cliente https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/habilitar-selecao-de-tipo-de-cliente/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/habilitar-selecao-de-tipo-de-cliente/#respond Thu, 08 Feb 2024 14:08:14 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/habilitar-selecao-de-tipo-de-cliente/ Atendimentos > Agendamentos > botão +Novo). Preencha os seguintes campos obrigatórios: – Nome: Nome para o Agendamento da campanha. – Periodicidade: Selecione uma das opções de período para o disparo. – Início do período de envio: Data e hora para início da execução do disparo. – Tipo: Escolha uma […]]]>
  1. Acesse a tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > botão +Novo).


  2. Preencha os seguintes campos obrigatórios:


    - Nome: Nome para o Agendamento da campanha.

    - Periodicidade: Selecione uma das opções de período para o disparo.

    - Início do período de envio: Data e hora para início da execução do disparo.

    - Tipo: Escolha uma das 03 (três) primeiras opções:

       - Campanha de SMS

       - Campanha de WhatsApp

       - Envio de email

    Com exceção da opção "Único" no campo Periodicidade, após a seleção do Tipo de campanha a plataforma exibe ao lado o campo opcional "Fim do período de envio". Se desejar preencha-o com a data para o término automático da execução do Agendamento.

    * Confira como configurar Clientes.


  3. Clique no botão Salvar e continuar.


    A flag "Desconsiderar consentimento" pode ser habilitada se desejar que o disparo da campanha aconteça independente do consentimento registrado no cadastro do Cliente. Este cenário pode acontecer por exemplo em campanhas de cobrança.

    A flag "Habilitado" já pode ser marcada. Assim, ao finalizar e salvar todas as configurações, a campanha já fica habilitada para execução pela plataforma.




  4. Após realizar o passo 3, é exibido o bloco que corresponde ao Tipo da campanha escolhida na configuração inicial:


    - Campanha de SMS

       * Preencha o campo obrigatório "Descrição" com a mensagem para campanha. Ao lado existem as tags para Código e/ou Nome, se desejar substituir estes dados na mensagem.

    - Campanha de WhatsApp

       * Selecione o campo obrigatório Template de notificação (HSM) com a mensagem HSM para campanha.

    - Envio de email

       * Preencha os seguintes campos obrigatórios:

          - Template para o email: Escolha a opção de mensagem configurada.

          - From do email: Endereço do email remetente da campanha.

          - Assunto do email: Título do email.

          - Nome do remetente: Nome de quem envia a campanha.




  5. Role a tela para baixo e ao lado direito no bloco Dados do atendimento habilite uma das flags de “Abertura automática de atendimento” relacionadas ao Tipo de campanha selecionada na configuração inicial.




  6. Selecione as opções nos seguintes campos obrigatórios para categorização dos Atendimentos:


    - Setor: Nome do setor responsável pelo Atendimento.

    - Responsável: Nome do Atendente do Setor.

    - Tipo de ocorrência: Nome da classificação geral do Atendimento.

    - Ocorrência: Nome da classificação específica do Atendimento.

       * O Grupo de campos extra precisa estar vinculado a esta Ocorrência.

    - Solução caso o agendamento seja enviado com sucesso: Solução definida na configuração da Ocorrência.

    - Solução caso o envio do agendamento falhe: Solução definida na configuração da Ocorrência.

    - Canal de atendimento: Opção de canal de atendimento (SMS, Email ou WhatsApp).


  7. Se desejar, preencha o campo opcional Status do atendimento com uma das opções a seguir:


    - Aberto

    - Resolvido

    - Em atendimento

    - Aguardando autorização para finalizar

    - Aguardando retorno

    - Finalizado

    - Improcedente

    - Cancelado




  8. Ao lado esquerdo no bloco Dados do mailing, selecione no campo obrigatório Tipo de mailing a opção de lista de contatos ("Webservice" ou "Arquivo CSV"):


    - Webservice: Os Campos extras são mapeados de acordo com o retorno do serviço de integração externa, configurado pelo Administrador.

    - Arquivo CSV: Os Campos extras são configurados e serão inseridos em planilha ao clicar no botão Download do layout.


  9. Selecione os seguintes campos:


    - Horário de execução: Horário de atendimento configurado.

       * A plataforma vai considerar este horário para o disparo das campanhas.

    - Grupo de campo extra: Grupo associado à Ocorrência.

    - Campo extra: Escolha o campo extra disponível do Grupo selecionado e habilite a flag “Habilitar seleção de tipo de cliente”.

    - Tipo de cliente: Nome que define o Cliente.

    - Campo: O nome do atributo relacionado ao campo extra selecionado que é retornado do Webservice ou do Arquivo CSV. Ao lado clique no ícone (+) para adicioná-lo.


  10. Se no passo 8 foi selecionada a opção "Webservice" em Tipo de mailing, preencha os seguintes campos:


    - WebService: URL da integração do serviço externo configurado.

    - Integração com o cliente: Nome da integração do serviço externo configurado.

    - Região: Localidade do Cliente.

    - Tipo de cliente: Nome que define o Cliente.

    Habilite a flag "Executar Webservice mesmo com pendência" se desejar que a execução automática do Webservice aconteça mesmo quando existir pendência de envio do disparo anterior.

    E a flag "Cadastra cliente na execução do Webservice" se desejar que a plataforma cadastre automaticamente o Cliente na execução da campanha. Se o Agendamento for do Tipo "Campanha de WhatsApp" é obrigatório que o template de notificação (HSM) utilizado possua o parâmetro "Cliente".

    É necessário preencher os campos abaixo de acordo com os atributos existentes no retorno do Webservice:

    - Código

    - Nome

    - Telefone

    - Telefone 2

    - Celular

    - Data de nascimento

    - Mensagem personalizada


  11. Se no passo 8 foi selecionada a opção "Arquivo CSV" em Tipo de mailing, selecione os seguintes campos:


    - Região: Localidade do Cliente.

    - Tipo de cliente: Nome que define o Cliente.

    Habilite a flag "Executar CSV mesmo com pendência" se desejar que a execução automática da planilha CSV aconteça mesmo quando existir pendência de envio do disparo anterior.

    - Selecione o arquivo para importação: Clique no botão Escolher Ficheiro e faça o upload do arquivo CSV já salvo com a lista de contatos.

       * Sempre deve-se utilizar o modelo de planilha CSV disponível no botão Download do layout.


  12. Pressione o botão Salvar no topo direito da tela Agendamentos para finalizar as configurações e iniciar o disparo programado da campanha com o recurso Habilitar seleção de tipo de cliente.





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https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/habilitar-selecao-de-tipo-de-cliente/feed/ 0
Pré-requisitos/Permissões https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/pre-requisitos-permissoes/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/pre-requisitos-permissoes/#respond Thu, 08 Feb 2024 14:07:38 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/pre-requisitos-permissoes/

O Administrador deve atender aos seguintes pré-requisitos: 

  • Possuir permissões de acesso concedidas para o seu Perfil pelos times Smartspace de Implantação ou de Suporte. 
  • Configurar as opções de Tipo de cliente e o Grupo de campos extra .
  • Habilitar a flag “Habilitar seleção de tipo de cliente” na configuração de Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos). 

Para configurar este recurso o Administrador precisa ter as seguintes permissões habilitadas em seu Perfil: 

  • Listar tipos de cliente 
  • Listar grupos de campos extra 
  • Listar agendamento de atendimento 
  • Criar agendamento de atendimento 
  • Editar agendamento de atendimento 

* Confira como configurar Perfis de acesso . 

DICA

Usuários de outros Perfis, com as devidas permissões habilitadas, também podem habilitar a seleção de tipo de cliente em Agendamentos. 

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https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/pre-requisitos-permissoes/feed/ 0
Versão 2.87.2 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-87-2-a-2-87-0-28234/versao-2-87-2-28363/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-87-2-a-2-87-0-28234/versao-2-87-2-28363/#respond Fri, 29 Dec 2023 21:00:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/versoes-2-87-2-a-2-87-0-28234/versao-2-87-2/

Formulário web: Implementadas melhorias nos campos e botões dos formulários

Após ajustes, passa a ser possível anexar mais de um arquivo no mesmo formulário web (menu Administração > LemonDesk > Formulário web) e o campo de Anexo padrão do recurso e os campos de Anexo do Grupo de campos extras associado passam a ser exibidos lado a lado. 

A melhoria tem o objetivo de facilitar a visualização dos campos e o preenchimento do formulário pelos clientes, especialmente nos cenários em que buscam a resolução de problemas técnicos e precisam enviar vários arquivos como evidências, a exemplo de fotos e vídeos.

Além disso, visando a evitar eventuais erros no envio de arquivos caso o usuário esquecesse de clicar no botão de upload, foi modificado o comportamento dos campos extras do Tipo Anexo.

Agora, quando um campo extra de Anexo associado a um formulário web for preenchido e carregado com o arquivo selecionado, a plataforma salvará esse arquivo e, em seguida, exibirá apenas os botões de Baixar e Excluir anexo. 

Consequentemente, o campo ficará bloqueado, sendo habilitado para adicionar novo anexo somente se aquele selecionado anteriormente for removido.

Atendente: Plataforma está pesquisando por cliente na sua base de dados e na Integração com cliente nos atendimentos de Voz

A pesquisa por clientes na base de dados da plataforma e na Integração com cliente (menu Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente) está ocorrendo conforme o esperado no caso do recebimento de atendimentos de Voz na tela do Atendente (menu lateral > Atendente).

Foi solucionado o cenário em que, quando um card de Voz era aceito e o atendimento era iniciado com um cliente que não estava cadastrado na base de dados da plataforma, o Citrus não pesquisava por ele na integração.

Agora, feitos os ajustes necessários, quando um card de Voz for aceito na tela do Atendente, a plataforma realizará a busca pelo cliente na sua base de dados e na Integração com cliente configurada, se houver.

Esse comportamento só acontecerá se a coleta dos dados estiver configurada no fluxo de URA.

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https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-87-2-a-2-87-0-28234/versao-2-87-2-28363/feed/ 0
Versão 2.86.8 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-86-10-a-2-86-0-28176/versao-2-86-8-28317/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-86-10-a-2-86-0-28176/versao-2-86-8-28317/#respond Fri, 08 Dec 2023 21:00:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/versoes-2-86-10-a-2-86-0-28176/versao-2-86-8/

Alertas de monitoramento: Novos tipos de Alertas de monitoramento disponíveis para Supervisores

O recurso de Alertas de monitoramento (menu Administração > Atendimentos > Alertas de monitoramento) recebeu melhorias com a implementação de novos tipos de alerta que auxiliam e otimizam as atividades de monitoramento em tempo real dos atendimentos realizados na plataforma, facilitando a atuação do Supervisor e garantindo a qualidade dos serviços prestados. 

Foi adicionado à aba Alertas das filas de chats da tela de configuração de Alertas de monitoramento o campo “Tempo dos agentes em pausa”, onde deverá ser informado o tempo de pausa dos agentes de uma determinada Fila para cada nível de criticidade, considerando que quanto maior o tempo de pausa dos agentes, maior o nível de criticidade.

Foi implementada a aba Alertas dos agentes, onde deverão ser preenchidos os campos “Agente”, “Tempo de agente disponível” e “Tempo de agente em atendimento”, considerando que quanto maior o tempo do agente em atendimento ou disponível, mas sem receber atendimentos, maior o nível de criticidade.

Para a visualização desses alertas na aba Detalhes da tela de Monitoramento, foram adicionadas as colunas: “Tempo de disponibilidade” na listagem de Atendentes; e, “Tempo do atendimento” na listagem de Sessões.

Para permitir a criação de alertas para as Filas de Voz, foi adicionada ainda a aba Alertas das filas de vozes, onde deverão ser preenchidos os campos: “Fila”, “Quantidade de agentes logados”, “Quantidade de clientes em espera”, “Quantidade de agentes em pausa”, “Quantidade de agentes em atendimento”, “Tempo dos clientes em espera” e “Tempo dos agentes em pausa”.

Dica: Em todos os alertas, é preciso configurar os limites de quantidade e tempo para cada nível de criticidade:
  • Nível 1 (amarelo): Menor criticidade.
  • Nível 2 (laranja): Criticidade média.
  • Nível 3 (vermelho): Maior criticidade.

Na prática, os alertas visuais e sonoros configurados serão emitidos na listagem de Atendentes da aba Detalhes na tela de Monitoramento (menu Estatísticas > Monitoramento).

IMPORTANTE! Só poderão criar Alertas de monitoramento os usuários com Perfil de Supervisor que estejam associados a um Grupo de monitoramento, adicionado na aba Supervisor (menu Administração > Atendimentos > Grupo de monitoramento > (selecionar) Grupo de monitoramento > (aba) Supervisor), e que possuam as seguintes permissões habilitadas para o seu Perfil de acesso (menu Administração > Usuários > Perfil > (perfil de) Supervisor > (aba) Atendimento):
  • Listar alerta de monitoramento
  • Criar alerta de monitoramento
  • Editar alerta de monitoramento
  • Deletar alerta de monitoramento

Atendimentos: Otimizado o preenchimento automático do campo “Tipo de Cliente” a partir de Integração com cliente

O recurso de preenchimento automático do campo “Tipo de Cliente” do formulário de registro de atendimentos recebeu melhorias juntamente com a funcionalidade de Integração com cliente (menu Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente).

Com as mudanças, além de identificar os Tipos de Cliente “Pessoa física” e “Pessoa jurídica” por meio da máscara configurada para o campo, a plataforma passa a identificar também indivíduos com perfil de “Não cliente” a partir da busca na integração e na base local de contatos.

Exemplos de uso nas rotinas de atendimento

Primeiramente, para que o recurso funcione adequadamente, é necessário realizar algumas configurações básicas:

  1. Criar Tipo de Cliente “Não cliente” (menu Administração > Configurações Gerais > Tipo de cliente > +Novo).
  2. Criar Integração com cliente, marcando a flag “Habilitar o preenchimento automático do Tipo de Cliente” e selecionando a opção “Não cliente” no campo “Tipo de cliente” (menu Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente > (selecionar) Integração > (aba) Dados para consulta).
  3. Criar Tipo de Cliente “Pessoa física”, associado à Integração com o cliente criada anteriormente, com “Máscara para campo de código” de 11 dígitos numéricos, correspondente a um CPF (menu Administração > Configurações Gerais > Tipo de cliente > +Novo).
  4. Criar Tipo de Cliente “Pessoa jurídica”, associado à Integração com o cliente criada anteriormente e com “Máscara para campo de código” de 14 dígitos numéricos, correspondente a um CNPJ (menu Administração > Configurações Gerais > Tipo de cliente > +Novo).

Cliente Pessoa Física

Finalizadas as configurações, o cadastro de novos atendimentos acontecerá da seguinte forma: 

  1. O Atendente abre a tela de cadastro de Atendimentos (menu LemonDesk > Atendimentos > +Novo).
  2. No campo “Código”, insere um valor de 11 dígitos numéricos e clica em Pesquisar.
  3. A máscara é reconhecida e o campo “Tipo de Cliente” é preenchido de maneira automática com a opção “Pessoa física”.
  4. É realizada uma busca na integração e na base local de contatos pelo valor inserido.
  5. Se o valor identificado pela máscara do campo como CPF for localizado na integração ou na base local, o campo “Tipo de Cliente” permanecerá com a opção “Pessoa física”. Se o valor não for encontrado, o campo será preenchido automaticamente com a opção “Não cliente”.

Cliente Pessoa Jurídica

O mesmo ocorre no caso de clientes que forem pessoas jurídicas, conforme o fluxo abaixo:

  1. O Atendente abre a tela de cadastro de Atendimentos (menu LemonDesk > Atendimentos > +Novo).
  2. No campo “Código”, insere um valor de 14 dígitos numéricos e clica em Pesquisar.
  3. A máscara é reconhecida e o campo “Tipo de Cliente” é preenchido de maneira automática com a opção “Pessoa jurídica”.
  4. É realizada uma busca na integração e na base local de contatos pelo valor inserido.
  5. Se o valor identificado pela máscara do campo como CNPJ for localizado na integração ou na base local, o campo “Tipo de Cliente” permanecerá com a opção “Pessoa jurídica”. Por outro lado, se o valor não for encontrado, o campo será preenchido automaticamente com a opção “Não cliente”.

Template de E-mail: Templates do Tipo “Assentamento do atendimento” passam a permitir o uso de tags variáveis

A partir de agora, passa a ser possível utilizar tags variáveis nos Templates de E-mail (menu Administração > Configurações Gerais > Template de e-mail) do Tipo “Assentamento do atendimento”. 

As tags incluídas nesses Templates são substituídas pelas informações correspondentes nos Comentários enviados por e-mail para outros colaboradores e registrados nos Protocolos de atendimentos, facilitando a sua personalização e agilizando o envio de informes internos para as equipes da instituição.

Com a melhoria, poderão ser inseridas nos Templates de E-mail de Assentamento do atendimento tags das seguintes categorias:

 

  • Dados do Cliente

Cliente: ${NOME_CLIENTE}

Tipo do Cliente: ${TIPO_CLIENTE}

Código do Cliente: ${CODIGO_CLIENTE}

Telefone do Cliente: ${TELEFONE_CLIENTE}

Segundo telefone do Cliente: ${TELEFONE2_CLIENTE}

Celular do Cliente: ${CELULAR_CLIENTE}

Email do Cliente: ${CLIENTE_EMAIL}

 

  • Dados do Atendimento

Protocolo: ${PROTOCOLO} 

Link do Protocolo: ${PROTOCOLO_LINK}

Tipo de Ocorrencia: ${TIPO_OCORRENCIA}

Ocorrencia: ${OCORRENCIA}

Data de abertura: ${DATA_ABERTURA}

Descrição do atendimento: ${DESCRICAO}

Canal de Atendimento: ${CANAL_ATENDIMENTO}

Status do Atendimento: ${STATUS_ATENDIMENTO}

Solução: ${SOLUCAO}

Responsável do Atendimento: ${RESPONSAVEL_ATENDIMENTO}

Se a tag ${PROTOCOLO_LINK} estiver configurada, no Comentário registrado e enviado por e-mail para outro(s) colaborador(es) será exibido um número clicável com o link de acesso ao Protocolo do respectivo atendimento na plataforma.

  • Dados do Fluxo de etapas

Setor: ${SETOR}

Setor responsável pela etapa: ${SETOR_ETAPA}

Etapa atual: ${ETAPA_ATUAL}

Responsável pela etapa: ${RESPONSAVEL_ETAPA}

 

  • Dados de Campos extras

Na configuração de um Template de E-mail, após adicionar uma Ocorrência que possua campos extras associados, será exibida a mensagem clicável “Campos extras disponíveis no Template de e-mail”, informando ao usuário que ele poderá configurar tags de campos extras no Template de E-mail que está sendo criado. Ao clicar na mensagem, ele será redirecionado à aba Template e-mail, onde poderá selecionar no campo “Grupo de campo extra” um campo extra associado a alguma das Ocorrências adicionadas.

IMPORTANTE! Para o correto funcionamento das tags cadastradas, é necessário que as tags inseridas no formulário de cadastro do Template de E-mail sejam as mesmas pertencentes ao Grupo do campos extras selecionado.

Após inserir as tags dos campos extras no texto do Template de E-mail e pressionar Salvar, essas tags serão listadas na tela de cadastro, abaixo da listagem de Tags.

ATENÇÃO!

  • Quando uma Ocorrência for excluída da listagem da aba Ocorrência da tela de cadastro do Template de E-mail, o Grupo de campos extras associado a ela também será removido do campo correspondente na aba Template e-mail.
  • Quando um Grupo de campos extras de uma Ocorrência for desvinculado dela, ele também será removido do campo de seleção da aba Template e-mail, sendo seus itens excluídos da listagem de Tags e do texto do Template.

Ao cadastrar um novo atendimento, caso o Atendente selecione uma Ocorrência que esteja associada a um Template de E-mail do Tipo “Assentamento do atendimento”, estando suas tags configuradas, após selecioná-lo no campo “Template de E-mail”, a mensagem configurada e suas tags serão exibidas no campo “Comentário”. 

Em seguida, ao clicar em +Adicionar, o Comentário será registrado no Protocolo de atendimento e as tags serão substituídas pelos valores inseridos nos campos correspondentes.

Implementado Tipo de Template de E-mail “Enviar informação para o cliente"

Além disso, foi implementada na plataforma uma nova categoria de Template de E-mail destinada exclusivamente ao envio de informações para o cliente durante o registro de um atendimento em curso, facilitando a atuação do Atendente.

Na implementação, foi adicionada a opção “Enviar informação para o cliente” ao campo “Tipo” da tela de cadastro de Template de E-mail (menu Administração > Configurações Gerais > Template de E-mail > +Novo). 

Com isso, na tela do formulário de registro de atendimentos, ao clicar no botão Enviar informação para o cliente, no campo “Template de E-mail” do pop-up aberto serão listados apenas Templates de E-mail do Tipo “Enviar informação para o cliente” cadastrados na plataforma. 

Quando o Atendente enviar um e-mail para o cliente durante um atendimento em curso, ao salvar o card, o Comentário enviado ficará registrado no Protocolo de atendimento. Do mesmo modo, quando o cliente responder a esse e-mail, as informações serão registradas no Protocolo de atendimento que foi salvo.

O recurso se aplica à tela do formulário de registro no caso de Atendimentos recebidos por meio dos canais de Voz, WebChat e WhatsApp, bem como daqueles cadastrados manualmente pelo menu LemonDesk > Atendimentos > +Novo

Avisos: Tela de listagem e Quadro de avisos estão exibindo seus itens corretamente

A tela de listagem de Avisos (menu Administração > Configurações Gerais > Avisos) e o Quadro de avisos do Dashboard da tela do Atendente (Menu Principal > Atendente) estão exibindo seus itens conforme o esperado.

Foi corrigido o cenário de erro em que, no cadastro de um novo Aviso (menu Administração > Configurações Gerais > Avisos > +Novo), caso fossem injetados scripts nos campos “Nome” e/ou “Mensagem”, os comando eram registrados e executados na plataforma, ocasionando quebra na tela de listagem e a exibição de alertas de falha.

O mesmo cenário também era observado na tela do Atendente, no Quadro de avisos do Dashboard e na tela de edição do cadastro de um Aviso com script injetado.

Feitas as correções, o Quadro de avisos e as telas de listagem e de edição de Avisos não estão mais executando scripts nem exibindo alertas de injeções.

Atendente: Dados de campos extras do formulário de registro estão sendo carregados após transferência de atendimento de WhatsApp pelo Bot

Os dados dos campos extras e demais campos auxiliares estão sendo carregados normalmente no formulário de registro de atendimento, mesmo depois de um atendimento de WhatsApp ser transferido para um Atendente pelo Bot.

Foi corrigido o cenário em que os campos extras do formulário de registro de atendimento não eram carregados após a transferência do Bot para um Atendente humano em Atendimentos via WhatsApp. 

DICA: Quando o formulário de registro era aberto após o clique no card de WhatsApp, os campos extras apareciam em branco. No entanto, ao clicar no botão de Pesquisar ao lado dos campos de “Código” e/ou “Nome”, os campos extras eram preenchidos.

Agora, feitos os ajustes necessários, após aceitar um atendimento de WhatsApp iniciado no Bot, os dados serão retornados ao se buscar pelo cliente na criação do atendimento e o Atendente conseguirá visualizá-los no formulário de registro do atendimento criado.

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