Clientes

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No Citrus.cx, Clientes podem ser cadastrados de várias formas na plataforma:

Manualmente no sistema (você está aqui);
Importando planilhas (você está aqui);
Através da tela de Agendamento, caso possua integração com o WebDoctor;
Através da tela de Novo Atendimento pelo módulo LemonDesk;
Ou cadastrando uma Conta no módulo LimeSales.

Para visualizar os seus Clientes, no menu lateral esquerdo, encontre a opção Administração. Através desta aba, é possível configurar e personalizar todos os detalhes da sua empresa na plataforma.

A tela de administração é segmentada em blocos que agrupam configurações semelhantes. Além disso, no topo da listagem, o campo de busca poderá ser utilizado para localizar a configuração desejada. No bloco Configurações Gerais, localize a opção Cliente.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Clientes já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

No menu superior direito, encontramos quatro opções:

+Novo: botão utilizado para criar um novo Cliente.
Excluir: botão utilizado para excluir um Cliente já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
Importar Clientes: botão utilizado para realizar a importação de Clientes através de planilhas.
Filtro: botão utilizado para encontrar um Cliente específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

Cadastro manual

Para criar um novo Cliente, basta clicar em +Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Cliente:

Nome: utilizado para atribuir um nome para o Cliente (campo obrigatório).
Email: endereço eletrônico do Cliente.
Data de Nascimento: Data de Nascimento do Cliente.
Código: numeração de identificação único do Cliente (campo obrigatório). Ele será gerado automaticamente, mas poderá ser substituído por um código individual, como o número do CPF ou CNPJ, por exemplo.
Telefone: número do telefone fixo.
Telefone 2: número do telefone fixo alternativo.
Celular: número do telefone móvel.
Região: Localização do Cliente previamente cadastrada (campo obrigatório).
Campos Adicionais por Atendimento: campo utilizado para informar se deseja que sejam exibidos novos campos para este Cliente específico no momento de abertura de atendimentos.
WhatsApp: número do WhatsApp do Cliente.
Parceria: campo utilizado para indicar os percentuais de desconto que este cliente possui no módulo LimeSales.
Campos Extras do Tipo de Cliente: determina campos extras específicos para o Tipo de Cliente informado.
Campos Extras do Cliente: determina campos extras específicos para o Cliente cadastrado.
Deseja receber nosso contato através das mídias: habilitando estes campos, será autorizado o envio de comunicados para os clientes por meios dos canais de contatos disponíveis (E-mail, SMS, Telefone e WhatsApp).
Figura Pública: habilite este parâmetro para classificar o Cliente como um pessoa pública. Exemplo: Influencers, Apresentadores etc.

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Cadastro via planilha

Na tela inicial das Contas, clique no botão Importar clientes localizado no menu superior direito da tela.

Será exibido um pop-up, onde selecionamos a opção Download do layout.

Será feito o download de um modelo de planilha no formato .csv, onde poderá ser feito o preenchimento das informações das Contas, assim como o Nome, Telefone, E-mail etc, de forma que cada linha corresponda a um Cliente. Finalizado o preenchimento, salve o arquivo e realize o upload através do botão Escolher arquivo. Caso necessário, também é possível informar o Tipo de cliente que será vinculado às Contas a serem importadas.

Finalizada a configuração, clique em Salvar para realizar a importação da planilha. As contas importadas serão exibidas na listagem em seguida.

Abas complementares

Após cadastrar o Cliente, serão disponibilizadas novas abas de preenchimento opcional para complementar as informações do Cliente. As informações que acabamos de preencher estarão localizadas na aba Dados Principais e podemos navegar entre as demais clicando na opção desejada.

Na aba Redes Sociais, podemos informar as Redes Sociais que o Cliente possui. Para acrescentar uma nova Rede Social, selecione da listagem o Tipo de Mídia Social (campo obrigatório) que deseja adicionar e a Conta (campo obrigatório) vinculada a este Cliente. Em seguida, clique no botão +Adicionar. Ela será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novas Redes Sociais.

Na aba Contratos, podemos acrescentar Contratos existentes vinculados a este Cliente. Os Contratos são utilizados para controlar as especificações que o Cliente ativou para prestação de serviços. Para isso, clique no botão + Novo Contrato e preencha os campos solicitados:

Nome: utilizado para atribuir um nome ao Contrato (campo obrigatório).
Número: sequência numérica única de identificação do Contrato (campo obrigatório).
Pacote de SLA: campo utilizado para associar um Pacote de SLA ao Contrato, permitindo que seja controlado o SLA do Cliente de acordo com o serviço contratado. Assim, ao associar o Contrato a um Pacote de SLA, a plataforma calculará o SLA com base nas configurações do Pacote de SLA que foi vinculado para este Contrato.
Vigência: campo utilizado para informar o Início e o Fim da validade do Contrato. Este período é utilizado para facilitar o controle de quais Contratos ainda estão ativos, evitando que sejam abertos chamados para Contratos que já expiraram.

*Também é importante indicar se o Contrato a ser cadastrado está Ativo através da respectiva flag.

Em seguida, clique no botão Salvar e o Contrato será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Contratos.

Na aba Sites, podemos acrescentar os Endereços vinculados a este Cliente. Este recurso pode ser utilizado para registrar as localidades dos clientes e enviar mercadorias ou visitas técnicas, por exemplo. Para isso, clique no botão + Novo Site e preencha os campos solicitados. Em seguida, clique no botão Salvar e o Site será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Sites.

Na aba Usuários, podemos acrescentar os Usuários vinculados a este Cliente. Este recurso pode ser utilizado para permitir que o Cliente tenha acesso à plataforma para acompanhar solicitações e protocolos, por exemplo. Para isso, clique no botão + Novo Usuário e preencha os campos solicitados. Em seguida, clique no botão Salvar e o Site será exibido abaixo. Repita o procedimento para adicionar novos Usuários.

Na aba Observações, podemos informar detalhes específicos importantes a respeito deste Cliente.

Na aba Inventário, serão exibidos todos os Produtos e Serviços contratados por este Cliente, onde podemos consultar todas as licenças e equipamentos adquiridos por ele ou realizar o cadastro de novos itens. Para isso, preencha os campos solicitados e clique no botão Salvar abaixo. O item será exibido na listagem em seguida. Repita o procedimento para adicionar novos itens ao Inventário.

Na aba Observadores, podemos adicionar Usuários para realizar o acompanhamento de todos os Atendimentos abertos para este Cliente. Esses Usuários receberão Alertas via e-mail contendo um detalhamento de todas as ações executadas nos Atendimentos.

Na aba Anexos, podemos acrescentar Arquivos a serem anexados à plataforma vinculados a este Cliente para serem visualizados internamente pelos usuários da sua empresa. Este recurso pode ser utilizado para acrescentar fotos de documentos pessoais, PDFs de Contratos, entre outros. Para isso, clique no botão Selecione o Arquivo e será aberta uma janela para selecionar o arquivo localizado no diretório da sua máquina local. Em seguida, clique no botão + Adicionar e o Anexo será exibido ao lado. Repita o procedimento para adicionar novos Anexos.

Na aba Vendedores, caso este Cliente esteja associado a uma ou mais Carteiras de Clientes através do módulo de vendas LimeSales, serão exibidos os Vendedores responsáveis este Cliente.

Por fim, na aba Arquivos, temos acesso a uma funcionalidade específica que permite a visualização de Arquivos de acordo com o Usuário registrado na plataforma. Esta aba poderá ser utilizada, por exemplo, para Clientes que possuem vários Usuários vinculados e precisam associar Arquivos.

Restringir acesso de Arquivos

Vamos a um exemplo prático: a sua empresa fornece serviços para um Cliente do tipo Pessoa Jurídica chamado Banco Legal.

O Cliente Banco Legal abriu uma solicitação de atendimento e gostaria que os funcionários Ana (gerente do Banco Legal) e João (supervisor do Banco Legal) acompanhassem o protocolo na plataforma da sua empresa.

Para isso, seriam criados Usuários específicos para Ana e João na aba Usuários no cadastro do Cliente Banco Legal, indicando que esses Usuários poderão acessar a plataforma da sua empresa e estão vinculados ao Cliente Banco Legal.

Entretanto, imagine que Ana, como gerente, possa ter acesso a Diretórios de Arquivos que João, como supervisor, não poderia ter. Para isso, na aba Arquivos, podemos informar o Nome do diretório a ser criado e clicar em Salvar.

O Diretório será exibido ao lado e, ao clicar sobre ele com o botão direito do mouse, serão exibidas opções de permissão para Usuários específicos. Por aqui, podemos selecionar

Clientes

Cadastro manual

Cadastro via planilha

Abas complementares

Restringir acesso de Arquivos

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