Pessoa jurídica – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Thu, 23 Oct 2025 13:28:15 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Pessoa jurídica – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Habilitar Seleção de Tipo de cliente em Agendamentos https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/#respond Thu, 08 Feb 2024 22:03:07 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos/

A funcionalidade da flag “Habilitar seleção de tipo de cliente” na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > +Novo), permite que o usuário Administrador selecione mais de uma opção de Tipo de cliente na sessão “Grupo de campo extra”, como por exemplo: Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ).  

Os tipos de clientes são atribuídos ao Cliente destinatário da campanha na abertura automática de atendimento, durante o cadastro dos clientes pela plataforma. Este recurso facilita a categorização de clientes na execução de campanhas. 

Se essa flag não for habilitada na sessão “Grupo de campo extra”, a plataforma considera a única opção selecionada no campo Tipo de cliente.

DICA

Cliente destinatário é aquele que receberá a mensagem (SMS, E-mail ou WhatsApp) disparada pela campanha agendada.

Informações reunidas nesta documentação

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/feed/ 0 Tabela de Versionamento https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/tabela-de-versionamento/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/tabela-de-versionamento/#respond Thu, 08 Feb 2024 14:08:48 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/tabela-de-versionamento/
Versão Última Atualização
2.88.0
05/02/2024
2.109.32
14/05/2025

Por esta tabela é possível acompanhar todas as atualizações reportadas em Tutoriais e Manuais.

  • Nas telas de documentações que exibem a informação “Confira a Tabela de Versionamento”, pressione sobre a mensagem para ser encaminhado para esta tela com todas as versões contempladas. A seguir, basta abrir a versão indicada para acompanhar as atualizações correspondentes.
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/tabela-de-versionamento/feed/ 0 Habilitar seleção de tipo de cliente https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/habilitar-selecao-de-tipo-de-cliente/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/habilitar-selecao-de-tipo-de-cliente/#respond Thu, 08 Feb 2024 14:08:14 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/habilitar-selecao-de-tipo-de-cliente/ Atendimentos > Agendamentos > botão +Novo). Preencha os seguintes campos obrigatórios: – Nome: Nome para o Agendamento da campanha. – Periodicidade: Selecione uma das opções de período para o disparo. – Início do período de envio: Data e hora para início da execução do disparo. – Tipo: Escolha uma […]]]>
  1. Acesse a tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > botão +Novo).


  2. Preencha os seguintes campos obrigatórios:


    - Nome: Nome para o Agendamento da campanha.

    - Periodicidade: Selecione uma das opções de período para o disparo.

    - Início do período de envio: Data e hora para início da execução do disparo.

    - Tipo: Escolha uma das 03 (três) primeiras opções:

       - Campanha de SMS

       - Campanha de WhatsApp

       - Envio de email

    Com exceção da opção "Único" no campo Periodicidade, após a seleção do Tipo de campanha a plataforma exibe ao lado o campo opcional "Fim do período de envio". Se desejar preencha-o com a data para o término automático da execução do Agendamento.

    * Confira como configurar Clientes.


  3. Clique no botão Salvar e continuar.


    A flag "Desconsiderar consentimento" pode ser habilitada se desejar que o disparo da campanha aconteça independente do consentimento registrado no cadastro do Cliente. Este cenário pode acontecer por exemplo em campanhas de cobrança.

    A flag "Habilitado" já pode ser marcada. Assim, ao finalizar e salvar todas as configurações, a campanha já fica habilitada para execução pela plataforma.




  4. Após realizar o passo 3, é exibido o bloco que corresponde ao Tipo da campanha escolhida na configuração inicial:


    - Campanha de SMS

       * Preencha o campo obrigatório "Descrição" com a mensagem para campanha. Ao lado existem as tags para Código e/ou Nome, se desejar substituir estes dados na mensagem.

    - Campanha de WhatsApp

       * Selecione o campo obrigatório Template de notificação (HSM) com a mensagem HSM para campanha.

    - Envio de email

       * Preencha os seguintes campos obrigatórios:

          - Template para o email: Escolha a opção de mensagem configurada.

          - From do email: Endereço do email remetente da campanha.

          - Assunto do email: Título do email.

          - Nome do remetente: Nome de quem envia a campanha.




  5. Role a tela para baixo e ao lado direito no bloco Dados do atendimento habilite uma das flags de “Abertura automática de atendimento” relacionadas ao Tipo de campanha selecionada na configuração inicial.




  6. Selecione as opções nos seguintes campos obrigatórios para categorização dos Atendimentos:


    - Setor: Nome do setor responsável pelo Atendimento.

    - Responsável: Nome do Atendente do Setor.

    - Tipo de ocorrência: Nome da classificação geral do Atendimento.

    - Ocorrência: Nome da classificação específica do Atendimento.

       * O Grupo de campos extra precisa estar vinculado a esta Ocorrência.

    - Solução caso o agendamento seja enviado com sucesso: Solução definida na configuração da Ocorrência.

    - Solução caso o envio do agendamento falhe: Solução definida na configuração da Ocorrência.

    - Canal de atendimento: Opção de canal de atendimento (SMS, Email ou WhatsApp).


  7. Se desejar, preencha o campo opcional Status do atendimento com uma das opções a seguir:


    - Aberto

    - Resolvido

    - Em atendimento

    - Aguardando autorização para finalizar

    - Aguardando retorno

    - Finalizado

    - Improcedente

    - Cancelado




  8. Ao lado esquerdo no bloco Dados do mailing, selecione no campo obrigatório Tipo de mailing a opção de lista de contatos ("Webservice" ou "Arquivo CSV"):


    - Webservice: Os Campos extras são mapeados de acordo com o retorno do serviço de integração externa, configurado pelo Administrador.

    - Arquivo CSV: Os Campos extras são configurados e serão inseridos em planilha ao clicar no botão Download do layout.


  9. Selecione os seguintes campos:


    - Horário de execução: Horário de atendimento configurado.

       * A plataforma vai considerar este horário para o disparo das campanhas.

    - Grupo de campo extra: Grupo associado à Ocorrência.

    - Campo extra: Escolha o campo extra disponível do Grupo selecionado e habilite a flag “Habilitar seleção de tipo de cliente”.

    - Tipo de cliente: Nome que define o Cliente.

    - Campo: O nome do atributo relacionado ao campo extra selecionado que é retornado do Webservice ou do Arquivo CSV. Ao lado clique no ícone (+) para adicioná-lo.


  10. Se no passo 8 foi selecionada a opção "Webservice" em Tipo de mailing, preencha os seguintes campos:


    - WebService: URL da integração do serviço externo configurado.

    - Integração com o cliente: Nome da integração do serviço externo configurado.

    - Região: Localidade do Cliente.

    - Tipo de cliente: Nome que define o Cliente.

    Habilite a flag "Executar Webservice mesmo com pendência" se desejar que a execução automática do Webservice aconteça mesmo quando existir pendência de envio do disparo anterior.

    E a flag "Cadastra cliente na execução do Webservice" se desejar que a plataforma cadastre automaticamente o Cliente na execução da campanha. Se o Agendamento for do Tipo "Campanha de WhatsApp" é obrigatório que o template de notificação (HSM) utilizado possua o parâmetro "Cliente".

    É necessário preencher os campos abaixo de acordo com os atributos existentes no retorno do Webservice:

    - Código

    - Nome

    - Telefone

    - Telefone 2

    - Celular

    - Data de nascimento

    - Mensagem personalizada


  11. Se no passo 8 foi selecionada a opção "Arquivo CSV" em Tipo de mailing, selecione os seguintes campos:


    - Região: Localidade do Cliente.

    - Tipo de cliente: Nome que define o Cliente.

    Habilite a flag "Executar CSV mesmo com pendência" se desejar que a execução automática da planilha CSV aconteça mesmo quando existir pendência de envio do disparo anterior.

    - Selecione o arquivo para importação: Clique no botão Escolher Ficheiro e faça o upload do arquivo CSV já salvo com a lista de contatos.

       * Sempre deve-se utilizar o modelo de planilha CSV disponível no botão Download do layout.


  12. Pressione o botão Salvar no topo direito da tela Agendamentos para finalizar as configurações e iniciar o disparo programado da campanha com o recurso Habilitar seleção de tipo de cliente.





]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/habilitar-selecao-de-tipo-de-cliente/feed/ 0 Pré-requisitos/Permissões https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/pre-requisitos-permissoes/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/pre-requisitos-permissoes/#respond Thu, 08 Feb 2024 14:07:38 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/pre-requisitos-permissoes/

O Administrador deve atender aos seguintes pré-requisitos: 

  • Possuir permissões de acesso concedidas para o seu Perfil pelos times Smartspace de Implantação ou de Suporte. 
  • Configurar as opções de Tipo de cliente e o Grupo de campos extra .
  • Habilitar a flag “Habilitar seleção de tipo de cliente” na configuração de Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos). 

Para configurar este recurso o Administrador precisa ter as seguintes permissões habilitadas em seu Perfil: 

  • Listar tipos de cliente 
  • Listar grupos de campos extra 
  • Listar agendamento de atendimento 
  • Criar agendamento de atendimento 
  • Editar agendamento de atendimento 

* Confira como configurar Perfis de acesso . 

DICA

Usuários de outros Perfis, com as devidas permissões habilitadas, também podem habilitar a seleção de tipo de cliente em Agendamentos. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/pre-requisitos-permissoes/feed/ 0 Tipo de cliente https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/administracao/tipos-de-clientes-10811/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/get-started/administracao/tipos-de-clientes-10811/#respond Mon, 13 Nov 2023 16:57:35 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/get-started/plataforma-citrus-cx-10735/tipos-de-clientes/

Os Tipos de Clientes são configurados para classificar e facilitar a identificação assertiva dos Clientes nos atendimentos abertos através de formulários web e webchats. Essa informação também pode ser utilizada na extração de relatórios padronizados ou customizáveis.

As classificações mais comuns para cadastrar tipos de clientes são Pessoa Física e Pessoa Jurídica, mas esses termos podem variar de acordo com a regra de negócio da sua empresa.

Outro cenário comum é classificar os clientes de acordo com os níveis Ouro, Prata e Bronze, por exemplo.

Configurar Tipos de clientes

Para visualizar todos os Tipos de Clientes, no menu lateral esquerdo acesse Administração > Configurações Gerais > Tipo de Cliente.

Seremos redirecionados para outra página, onde será exibida a listagem de Tipos de Clientes já cadastrados abaixo. Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

 

No menu superior direito, encontramos três opções:

  • +Novo: botão utilizado para criar um novo Tipo de Cliente.
  • Excluir: botão utilizado para excluir um Tipo de Cliente já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
  • Filtro: botão utilizado para encontrar um Tipo de Cliente específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

 

Para criar um novo Tipo de Cliente, basta clicar em +Novo e preencher os campos obrigatórios.

Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Tipo de Cliente:

  • Nome: campo obrigatório utilizado para atribuir um nome para o Tipo de Cliente (campo obrigatório).

  • Código: campo utilizado para inserir uma opção de código para associar ao Tipo de Cliente (campo obrigatório).
    Essa informação é utilizada para identificar Tipos de Clientes em aberturas de protocolo, por exemplo.

  • Integração com o Cliente: permite configurar integrações do Citrus.cx com plataformas externas para autenticar e consultar Tipos de Clientes vinculados.

  • Campos Adicionais por Cliente: permite criar campos extras associados a esse Tipo específico de Cliente para inserir informações e dados adicionais.

  • Integração de Produtos e Serviços: permite que um Tipo de Cliente solicite a abertura de atendimentos apenas para os Produtos e Serviços específicos da sua categoria.
    Dessa forma, podemos determinar que um cliente Pessoa Jurídica só tenha acesso aos Produtos e Serviços do tipo Empresarial, por exemplo.

  • Máscara para Campo de Código: indica o formato que o campo de código deve ser preenchido nos atendimentos desse Tipo de Cliente: podemos inserir máscara de data, apenas letras, apenas números ou alfanuméricos.
    Caso seja escolhido um formato no campo Máscara para campo de código, poderá ser habilitada a flag Remover Pontuação para que as pontuações digitadas no campo de código sejam desconsideradas após o preenchimento.
    Essa opção é muito utilizada para o preenchimento de CPFs e CNPJs.

  • Permitir abertura de atendimento apenas após a consulta da integração indica para a plataforma que os atendimentos só podem ser abertos caso o Cliente seja localizado na pesquisa de integração com sistemas externos.
    Dessa forma, não será possível prestar atendimento para Clientes que ainda não foram cadastrados.

 

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento.

 

O novo Tipo de Cliente será exibido em seguida na listagem e poderá ser visualizado na abertura de protocolos.

Além disso, os seus Clientes também já poderão ser vinculados a este Tipo de Cliente. 

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