Planilha CSV – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Thu, 23 Oct 2025 13:28:15 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Planilha CSV – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Habilitar Seleção de Tipo de cliente em Agendamentos https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/#respond Thu, 08 Feb 2024 22:03:07 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos/

A funcionalidade da flag “Habilitar seleção de tipo de cliente” na tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > +Novo), permite que o usuário Administrador selecione mais de uma opção de Tipo de cliente na sessão “Grupo de campo extra”, como por exemplo: Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídica (PJ).  

Os tipos de clientes são atribuídos ao Cliente destinatário da campanha na abertura automática de atendimento, durante o cadastro dos clientes pela plataforma. Este recurso facilita a categorização de clientes na execução de campanhas. 

Se essa flag não for habilitada na sessão “Grupo de campo extra”, a plataforma considera a única opção selecionada no campo Tipo de cliente.

DICA

Cliente destinatário é aquele que receberá a mensagem (SMS, E-mail ou WhatsApp) disparada pela campanha agendada.

Informações reunidas nesta documentação

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/feed/ 0 Tabela de Versionamento https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/tabela-de-versionamento/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/tabela-de-versionamento/#respond Thu, 08 Feb 2024 14:08:48 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/tabela-de-versionamento/
Versão Última Atualização
2.88.0
05/02/2024
2.109.32
14/05/2025

Por esta tabela é possível acompanhar todas as atualizações reportadas em Tutoriais e Manuais.

  • Nas telas de documentações que exibem a informação “Confira a Tabela de Versionamento”, pressione sobre a mensagem para ser encaminhado para esta tela com todas as versões contempladas. A seguir, basta abrir a versão indicada para acompanhar as atualizações correspondentes.
]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/tabela-de-versionamento/feed/ 0 Habilitar seleção de tipo de cliente https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/habilitar-selecao-de-tipo-de-cliente/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/habilitar-selecao-de-tipo-de-cliente/#respond Thu, 08 Feb 2024 14:08:14 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/habilitar-selecao-de-tipo-de-cliente/ Atendimentos > Agendamentos > botão +Novo). Preencha os seguintes campos obrigatórios: – Nome: Nome para o Agendamento da campanha. – Periodicidade: Selecione uma das opções de período para o disparo. – Início do período de envio: Data e hora para início da execução do disparo. – Tipo: Escolha uma […]]]>
  1. Acesse a tela Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos > botão +Novo).


  2. Preencha os seguintes campos obrigatórios:


    - Nome: Nome para o Agendamento da campanha.

    - Periodicidade: Selecione uma das opções de período para o disparo.

    - Início do período de envio: Data e hora para início da execução do disparo.

    - Tipo: Escolha uma das 03 (três) primeiras opções:

       - Campanha de SMS

       - Campanha de WhatsApp

       - Envio de email

    Com exceção da opção "Único" no campo Periodicidade, após a seleção do Tipo de campanha a plataforma exibe ao lado o campo opcional "Fim do período de envio". Se desejar preencha-o com a data para o término automático da execução do Agendamento.

    * Confira como configurar Clientes.


  3. Clique no botão Salvar e continuar.


    A flag "Desconsiderar consentimento" pode ser habilitada se desejar que o disparo da campanha aconteça independente do consentimento registrado no cadastro do Cliente. Este cenário pode acontecer por exemplo em campanhas de cobrança.

    A flag "Habilitado" já pode ser marcada. Assim, ao finalizar e salvar todas as configurações, a campanha já fica habilitada para execução pela plataforma.




  4. Após realizar o passo 3, é exibido o bloco que corresponde ao Tipo da campanha escolhida na configuração inicial:


    - Campanha de SMS

       * Preencha o campo obrigatório "Descrição" com a mensagem para campanha. Ao lado existem as tags para Código e/ou Nome, se desejar substituir estes dados na mensagem.

    - Campanha de WhatsApp

       * Selecione o campo obrigatório Template de notificação (HSM) com a mensagem HSM para campanha.

    - Envio de email

       * Preencha os seguintes campos obrigatórios:

          - Template para o email: Escolha a opção de mensagem configurada.

          - From do email: Endereço do email remetente da campanha.

          - Assunto do email: Título do email.

          - Nome do remetente: Nome de quem envia a campanha.




  5. Role a tela para baixo e ao lado direito no bloco Dados do atendimento habilite uma das flags de “Abertura automática de atendimento” relacionadas ao Tipo de campanha selecionada na configuração inicial.




  6. Selecione as opções nos seguintes campos obrigatórios para categorização dos Atendimentos:


    - Setor: Nome do setor responsável pelo Atendimento.

    - Responsável: Nome do Atendente do Setor.

    - Tipo de ocorrência: Nome da classificação geral do Atendimento.

    - Ocorrência: Nome da classificação específica do Atendimento.

       * O Grupo de campos extra precisa estar vinculado a esta Ocorrência.

    - Solução caso o agendamento seja enviado com sucesso: Solução definida na configuração da Ocorrência.

    - Solução caso o envio do agendamento falhe: Solução definida na configuração da Ocorrência.

    - Canal de atendimento: Opção de canal de atendimento (SMS, Email ou WhatsApp).


  7. Se desejar, preencha o campo opcional Status do atendimento com uma das opções a seguir:


    - Aberto

    - Resolvido

    - Em atendimento

    - Aguardando autorização para finalizar

    - Aguardando retorno

    - Finalizado

    - Improcedente

    - Cancelado




  8. Ao lado esquerdo no bloco Dados do mailing, selecione no campo obrigatório Tipo de mailing a opção de lista de contatos ("Webservice" ou "Arquivo CSV"):


    - Webservice: Os Campos extras são mapeados de acordo com o retorno do serviço de integração externa, configurado pelo Administrador.

    - Arquivo CSV: Os Campos extras são configurados e serão inseridos em planilha ao clicar no botão Download do layout.


  9. Selecione os seguintes campos:


    - Horário de execução: Horário de atendimento configurado.

       * A plataforma vai considerar este horário para o disparo das campanhas.

    - Grupo de campo extra: Grupo associado à Ocorrência.

    - Campo extra: Escolha o campo extra disponível do Grupo selecionado e habilite a flag “Habilitar seleção de tipo de cliente”.

    - Tipo de cliente: Nome que define o Cliente.

    - Campo: O nome do atributo relacionado ao campo extra selecionado que é retornado do Webservice ou do Arquivo CSV. Ao lado clique no ícone (+) para adicioná-lo.


  10. Se no passo 8 foi selecionada a opção "Webservice" em Tipo de mailing, preencha os seguintes campos:


    - WebService: URL da integração do serviço externo configurado.

    - Integração com o cliente: Nome da integração do serviço externo configurado.

    - Região: Localidade do Cliente.

    - Tipo de cliente: Nome que define o Cliente.

    Habilite a flag "Executar Webservice mesmo com pendência" se desejar que a execução automática do Webservice aconteça mesmo quando existir pendência de envio do disparo anterior.

    E a flag "Cadastra cliente na execução do Webservice" se desejar que a plataforma cadastre automaticamente o Cliente na execução da campanha. Se o Agendamento for do Tipo "Campanha de WhatsApp" é obrigatório que o template de notificação (HSM) utilizado possua o parâmetro "Cliente".

    É necessário preencher os campos abaixo de acordo com os atributos existentes no retorno do Webservice:

    - Código

    - Nome

    - Telefone

    - Telefone 2

    - Celular

    - Data de nascimento

    - Mensagem personalizada


  11. Se no passo 8 foi selecionada a opção "Arquivo CSV" em Tipo de mailing, selecione os seguintes campos:


    - Região: Localidade do Cliente.

    - Tipo de cliente: Nome que define o Cliente.

    Habilite a flag "Executar CSV mesmo com pendência" se desejar que a execução automática da planilha CSV aconteça mesmo quando existir pendência de envio do disparo anterior.

    - Selecione o arquivo para importação: Clique no botão Escolher Ficheiro e faça o upload do arquivo CSV já salvo com a lista de contatos.

       * Sempre deve-se utilizar o modelo de planilha CSV disponível no botão Download do layout.


  12. Pressione o botão Salvar no topo direito da tela Agendamentos para finalizar as configurações e iniciar o disparo programado da campanha com o recurso Habilitar seleção de tipo de cliente.





]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/habilitar-selecao-de-tipo-de-cliente/feed/ 0 Pré-requisitos/Permissões https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/pre-requisitos-permissoes/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/pre-requisitos-permissoes/#respond Thu, 08 Feb 2024 14:07:38 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/pre-requisitos-permissoes/

O Administrador deve atender aos seguintes pré-requisitos: 

  • Possuir permissões de acesso concedidas para o seu Perfil pelos times Smartspace de Implantação ou de Suporte. 
  • Configurar as opções de Tipo de cliente e o Grupo de campos extra .
  • Habilitar a flag “Habilitar seleção de tipo de cliente” na configuração de Agendamentos (Administração > Atendimentos > Agendamentos). 

Para configurar este recurso o Administrador precisa ter as seguintes permissões habilitadas em seu Perfil: 

  • Listar tipos de cliente 
  • Listar grupos de campos extra 
  • Listar agendamento de atendimento 
  • Criar agendamento de atendimento 
  • Editar agendamento de atendimento 

* Confira como configurar Perfis de acesso . 

DICA

Usuários de outros Perfis, com as devidas permissões habilitadas, também podem habilitar a seleção de tipo de cliente em Agendamentos. 

]]> https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/agendamentos-2/pre-requisitos-permissoes/feed/ 0