Pré-atendimento – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx Base de Conhecimento Thu, 23 Oct 2025 13:28:14 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://hml-docs.citrus.cx/wp-content/uploads/2023/08/cropped-doc-citrus_LOGO-FAVICON-1-32x32.png Pré-atendimento – Citrus.cx https://hml-docs.citrus.cx 32 32 Gerenciar Pré-atendimentos https://hml-docs.citrus.cx/docs/guias-de-atendimento/pre-atendimentos/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guias-de-atendimento/pre-atendimentos/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/#respond Fri, 09 Aug 2024 12:30:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-usuario/atendente-gestao-de-atendimento-9320/como-gerenciar-pre-atendimentos/

No módulo LemonDesk (Gestão de atendimentos) existe a opção Pré-atendimentos. É através da tela Pré-atendimentos (LemonDesk > Pré-atendimentos) que as solicitações dos clientes chegam pelos seguintes Canais de atendimento: 

– Formulário web 

– Email 

As solicitações são exibidas na tela em formato de listagem. Após selecionar e realizar a leitura das mensagens, caso deseje o Atendente pode selecionar novamente alguma mensagem e clicar no botão Marcar como não lido. 

Para pesquisar solicitações específicas é possível utilizar o botão Filtro no topo direito da tela e filtrar pelos seguintes dados: 

– Data de abertura 

– Protocolo 

– Assunto 

– Cliente 

– Setor 

– Conta de origem 

   * Para o Canal de atendimento “Email”. 

 

Ao selecionar um Pré-atendimento da listagem, a plataforma redireciona o Atendente para tela com as informações referentes à solicitação do cliente: a Jornada do cliente, o número do Protocolo, os Dados do pré-atendimento, a Mensagem de abertura, e os arquivos em Anexo enviados pelo cliente. 

O Atendente pode responder as solicitações dos clientes através do campo Resposta e anexar arquivos com o botão Anexo. As respostas enviadas pelo Atendente são exibidas na seção Mensagens, ao lado. 

Nos casos de solicitações que precisem de mais tempo para serem resolvidas ou necessitem envolver outros setores para a sua resolução, o Atendente pode converter um Pré-atendimento em Atendimento através no botão Converter para. 

Essa funcionalidade é bastante útil para realizar a triagem de solicitações enviadas fora do horário de expediente da empresa. Dessa forma o cliente entra em contato e obtêm a resposta assim que possível. Caso exista um retorno a respeito do mesmo assunto, o histórico não é perdido e a comunicação é realizada com sucesso. 

Informações reunidas nesta documentação

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https://hml-docs.citrus.cx/docs/guias-de-atendimento/pre-atendimentos/gerenciamento-pre-atendimentos-9486/feed/ 0
Tabela de Versionamento https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/tabela-de-versionamento/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/tabela-de-versionamento/#respond Mon, 04 Mar 2024 21:53:55 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/tabela-de-versionamento/
Versão Última Atualização

Por esta tabela é possível acompanhar todas as atualizações reportadas em Tutoriais e Manuais.

  • Nas telas de documentações que exibem a informação “Confira a Tabela de Versionamento”, pressione sobre a mensagem para ser encaminhado para esta tela com todas as versões contempladas. A seguir, basta abrir a versão indicada para acompanhar as atualizações correspondentes.
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https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/tabela-de-versionamento/feed/ 0
Habilitar conversão automática de Formulário Web https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/habilitar-conversao-automatica-do-formulario-web-em-atendimento/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/habilitar-conversao-automatica-do-formulario-web-em-atendimento/#respond Mon, 04 Mar 2024 21:52:43 +0000 https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/habilitar-conversao-automatica-do-formulario-web-em-atendimento/feed/ 0 Pré-requisitos https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/pre-requisitos/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/pre-requisitos/#respond Mon, 04 Mar 2024 21:50:04 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/pre-requisitos/
  • O Administrador deve possuir permissões de acesso concedidas para o seu Perfil pelos times Smartspace de Implantação ou de Suporte. 
  • O Administrador com permissões precisa configurar: 

Região 

Tipo de cliente 

Tipo de Ocorrência e Ocorrências 

  • Habilitar as seguintes flags na configuração de Formulários Web (Administração > LemonDesk > Formulário Web): 

– Habilitar conversão automática do Formulário Web em atendimento. 

– Habilitar a inclusão das Configurações de Cadastro do Cliente no formulário.  

– Habilitar distribuição automática do responsável pelo atendimento. 

A distribuição automática ao responsável pelo Atendimento acontece de forma igualitária entre os Atendentes de um SETOR ou GRUPO DE SOLUÇÃO associados a uma Ocorrência (Administração > Configurações Gerais >Tipo de ocorrência (selecione um Tipo de ocorrência para editar) > (aba) Ocorrências > (clique em um código de Ocorrência) > (campos) Setor e/ou Grupo de solução). 

* Se a Ocorrência não possuir um Grupo de Solução associado, a plataforma vai considerar os usuários do Setor configurado. 

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Permissões https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/permissoes/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/permissoes/#respond Mon, 04 Mar 2024 21:49:51 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/permissoes/

Para configurar os recursos de conversão e distribuição automática de Formulários Web em Atendimentos, o Administrador precisa ter as seguintes permissões habilitadas em seu Perfil: 

  • Listar Formulário Web 
  • Criar Formulário Web
  • Editar Formulário Web 

* Confira os Pré-requisitos e como configurar Perfis de acesso. 

DICA

Usuários de outros Perfis, com as devidas permissões habilitadas, também podem habilitar a conversão e distribuição automática de Formulário Web. 

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Conversão e Distribuição Automática de Formulário Web https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/#respond Mon, 04 Mar 2024 21:44:16 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/

A partir de agora, o Formulário Web utilizado na triagem de Atendimentos antes de ser associado ao cadastro e a Jornada do cliente, passa a contar com configurações adicionais. Elas são de uso opcional e permitem a conversão automática do Formulário Web em Atendimentos, e a distribuição automática para Atendentes. 

A melhoria facilita operações com alta demanda de recebimento de Formulários Web, agilizando o fluxo de atendimento. Nos formulários em que as configurações opcionais forem aplicadas pelas flags: “Habilitar conversão automática do Formulário Web em atendimento” e “Habilitar distribuição automática do responsável pelo atendimento”, serão automaticamente listados na tela de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos) e atribuídos a um responsável, também de forma automática. A própria plataforma realiza uma distribuição igualitária desses formulários entre os Atendentes. 

Já os Formulários Web em que estas configurações não forem utilizadas, continuam a passar por triagem antes de serem associados ao cadastro e a Jornada do cliente, sendo acessados na tela Pré-atendimentos (LemonDesk > Pré-atendimentos > Canais de atendimento > Formulário Web). 

Informações reunidas nesta documentação

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https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/feed/ 0
Ao criar um Formulário Web https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/habilitar-conversao-automatica-do-formulario-web-em-atendimento/ao-criar-um-formulario-web/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/habilitar-conversao-automatica-do-formulario-web-em-atendimento/ao-criar-um-formulario-web/#respond Mon, 04 Mar 2024 19:37:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/ao-criar-um-formulario-web/ LemonDesk > Formulário Web). Clique no botão +Novo no topo direito da tela para criar um Formulário Web. Preencha os seguintes campos obrigatórios: – Nome: Que identificará o Formulário Web. – Tipo: Selecione a opção “Pré-atendimento”. – URL: Caminho do endereço do link. Se desejar, preencha o campo […]]]>
  1. Acesse a tela Formulários Web (Administração > LemonDesk > Formulário Web).


  2. Clique no botão +Novo no topo direito da tela para criar um Formulário Web.


  3. Preencha os seguintes campos obrigatórios:


    - Nome: Que identificará o Formulário Web.

    - Tipo: Selecione a opção "Pré-atendimento".

    - URL: Caminho do endereço do link.


  4. Se desejar, preencha o campo opcional “Cor” e a flag "Necessita de Anexo".


    - Cor: Selecione uma cor da paleta ou informe o código CMYK da cor. Por exemplo: #000000.

    - Flag: Ao habilitá-la a plataforma exibirá um campo para adição de um arquivo.


  5. Clique no botão Salvar e continuar no topo direito da tela e preencha os dados solicitados nos blocos: Dados para abertura do pré-atendimento e Cadastro dos assuntos.


    * Confira como configurar Formulários Web.


  6. No bloco Configurações de conversão automática de Pré-atendimentos para Atendimentos habilite a flag “Habilitar conversão automática do Formulário Web em atendimento”.




  7. Ao executar o Passo 6, a plataforma exibirá a flag “Habilitar a inclusão das Configurações de Cadastro do Cliente no formulário”. Habilite esta opção se desejar que os campos “Tipo de cliente” e “Região” sejam carregados no bloco Dados para abertura do pré-atendimento. Eles são de preenchimento obrigatório pelo Cliente no Formulário Web.



    DICA

    Se a flag “Habilitar a inclusão das Configurações de Cadastro do Cliente no formulário” não for habilitada, os campos “Tipo de cliente” e “Região” permanecem no bloco Configurações para cadastro do cliente.




  8. Selecione as opções desejadas nos seguintes campos obrigatórios:


    - Tipo de Cliente: Nome que define o Cliente.

    - Região: Localidade do Cliente.

    - Usuário: O nome do Atendente criador dos Atendimentos.

    - Tipo de ocorrência: Categoria geral dos Atendimentos.

    - Ocorrência: O nome da categoria específica dos Atendimentos.

    * Se desejar, preencha o campo opcional Solução com uma das opções configuradas pelo Administrador que define a finalização do Atendimento.



  9. Habilite a flag “Habilitar distribuição automática do responsável pelo atendimento” se desejar que a plataforma distribua igualmente os Atendimentos convertidos entre os Atendentes.



  10. Selecione no campo obrigatório Tipo de distribuição por usuário a opção SETOR ou GRUPO DE SOLUÇÃO.



  11. Clique no botão Salvar no topo direito da tela para finalizar as configurações do recurso Conversão e Distribuição Automáticas de Formulário Web.





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https://hml-docs.citrus.cx/docs/guia-do-administrador/configuracoes-de-atendimentos-gestao-de-atendimentos-10358/conversao-automatica-no-canal-de-formulario-web-e-distribuicao-automatica-de-atendimentos/habilitar-conversao-automatica-do-formulario-web-em-atendimento/ao-criar-um-formulario-web/feed/ 0
Versão 2.90.1 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-90-0-e-2-90-1/versao-2-90-1/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-90-0-e-2-90-1/versao-2-90-1/#respond Wed, 28 Feb 2024 17:51:11 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-90-0-e-2-90-1/versao-2-90-1/

Tela do Atendente: Erro na entrega de notificações dos cards

Foi corrigido o cenário em que o Atendente logado nos canais de atendimento deixava de receber na Tela do Atendente as notificações de cards ao abrir uma nova página pelo menu Área de Trabalho.

Isso acontecia porque a cada nova página da plataforma que fosse aberta, o websocket de referência desse Atendente era sobrescrito. 

Com o ajuste as notificações dos cards estão sendo entregues corretamente na Tela do Atendente, independente da quantidade de páginas abertas no navegador.

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https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-90-0-e-2-90-1/versao-2-90-1/feed/ 0
Versão 2.90.0 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-90-0-e-2-90-1/versao-2-90-0/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-90-0-e-2-90-1/versao-2-90-0/#respond Tue, 27 Feb 2024 17:50:58 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-90-0-e-2-90-1/versao-2-90-0/

Atendimentos: Conversão automática dos Formulários Web em Atendimentos

A plataforma passa a converter automaticamente em Atendimentos os Formulários Web antes recebidos apenas no Pré-atendimento. Esta nova funcionalidade aumenta a produtividade com a redução de tempo no registro dos Atendimentos que já são convertidos e distribuídos aos Atendentes. 

Na tela Formulário Web (Administração > LemonDesk > Formulário web) o Administrador/Supervisor pode habilitar os 03 (três) recursos opcionais: 

  • Habilitar conversão automática do Formulário Web e atendimento.
    * Ao habilitar esta opção a plataforma converte automaticamente os Formulários Web da tela Pré-atendimentos para tela Atendimentos.

  • Habilitar a inclusão das Configurações de Cadastro do Cliente no formulário.
     *Ao habilitar esta opção os campos Tipo de Cliente e Região são adicionados ao corpo do Formulário Web para preenchimento do Cliente.
 
  • Habilitar distribuição automática do responsável pelo atendimento. 

     * Ao marcar esta opção a plataforma distribui automaticamente os Formulários Web convertidos em Atendimentos pelos Atendentes do Setor ou do Grupo de Solução. 

Processos: Falha de duplicação dos protocolos com Fluxo de Etapas

Os registros da tela Processos (Processos > botão +Novo > Processos) estavam sendo exibidos de forma duplicada quando o usuário com permissões habilitadas para este módulo Processos clicava no botão “Salvar e continuar” para registrar um protocolo.

O cenário acontecia com Processos que tinham Fluxo de Etapas configurados. Eram duplicadas as Etapas e os registros do protocolo.  

Com a adição de um load na tela de criação dos Processos, todos os elementos da tela são carregados na execução de salvar um protocolo. Assim a plataforma exibe corretamente apenas um 01 (um) registro de protocolo sem duplicar também as Etapas.

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https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-90-0-e-2-90-1/versao-2-90-0/feed/ 0
Versão 2.87.2 https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-87-2-a-2-87-0-28234/versao-2-87-2-28363/ https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-87-2-a-2-87-0-28234/versao-2-87-2-28363/#respond Fri, 29 Dec 2023 21:00:00 +0000 https://docs.citrus.cx/docs/releases-notes/versoes-2-87-2-a-2-87-0-28234/versao-2-87-2/

Formulário web: Implementadas melhorias nos campos e botões dos formulários

Após ajustes, passa a ser possível anexar mais de um arquivo no mesmo formulário web (menu Administração > LemonDesk > Formulário web) e o campo de Anexo padrão do recurso e os campos de Anexo do Grupo de campos extras associado passam a ser exibidos lado a lado. 

A melhoria tem o objetivo de facilitar a visualização dos campos e o preenchimento do formulário pelos clientes, especialmente nos cenários em que buscam a resolução de problemas técnicos e precisam enviar vários arquivos como evidências, a exemplo de fotos e vídeos.

Além disso, visando a evitar eventuais erros no envio de arquivos caso o usuário esquecesse de clicar no botão de upload, foi modificado o comportamento dos campos extras do Tipo Anexo.

Agora, quando um campo extra de Anexo associado a um formulário web for preenchido e carregado com o arquivo selecionado, a plataforma salvará esse arquivo e, em seguida, exibirá apenas os botões de Baixar e Excluir anexo. 

Consequentemente, o campo ficará bloqueado, sendo habilitado para adicionar novo anexo somente se aquele selecionado anteriormente for removido.

Atendente: Plataforma está pesquisando por cliente na sua base de dados e na Integração com cliente nos atendimentos de Voz

A pesquisa por clientes na base de dados da plataforma e na Integração com cliente (menu Administração > Configurações Gerais > Integração com cliente) está ocorrendo conforme o esperado no caso do recebimento de atendimentos de Voz na tela do Atendente (menu lateral > Atendente).

Foi solucionado o cenário em que, quando um card de Voz era aceito e o atendimento era iniciado com um cliente que não estava cadastrado na base de dados da plataforma, o Citrus não pesquisava por ele na integração.

Agora, feitos os ajustes necessários, quando um card de Voz for aceito na tela do Atendente, a plataforma realizará a busca pelo cliente na sua base de dados e na Integração com cliente configurada, se houver.

Esse comportamento só acontecerá se a coleta dos dados estiver configurada no fluxo de URA.

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https://hml-docs.citrus.cx/docs/releases-notes/release-notes/versoes-2-87-2-a-2-87-0-28234/versao-2-87-2-28363/feed/ 0